ZUK Staporkow S.A.

Capital/Financing Update • Apr 14, 2016

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. informuje, że w

dniu 23 marca 2016 r. zawarty został z Deutsche Bank Polska S.A. (Bank)

pakiet dokumentów określających zasady korzystania przez Spółkę z produktów

bankowych udzielanych przez Bank.

W związku z zawarciem ww. pakietu dokumentów Bank udzielił Spółce limitu w

ramach odnawialnej linii wielozadaniowej w wysokości 6,5 mln zł w ramach,

której Spółka może korzystać z kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz

linii kredytów obrotowych nieodnawialnych. Środki pozyskane z poszczególnych

kredytów obrotowych zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej

działalności. Okres obowiązywania linii wielozadaniowej został ustalony na

okres do września 2019 r., przy czym okres wykorzystania został ustalony do

września 2017 r. Zabezpieczenie ww. umowy stanowią w szczególności weksel

własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka do kwoty 10,5 mln zł

ustanowioną na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w

Stąporkowie oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 13 mln zł w

terminie do marca 2022 r.

W ramach zawartego pakietu dokumentu uzgodniono również zasady korzystania z

kredytu w rachunku bieżącym o wartości 4 mln zł. Kredyt ten będzie

wykorzystywany w okresie do kwietnia 2017 r. Środki z kredytu będą

przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczenie ww. umowy

kredytowej stanowi w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją

wekslową oraz hipoteka do kwoty 6 mln zł ustanowiona na nieruchomości

należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie.

Dodatkowo w ramach zawartego pakietu Spółka uzgodniła zasady korzystania z

limitu odnawialnej linii gwarancyjnego w kwocie 2 mln zł. Okres

wykorzystania ww. linii został ustalony do marca 2017 r. a okres biernego

jej wykorzystania został ustalony do marca 2023 r. W ramach limitu

gwarancyjnego Bank będzie udzielał gwarancji bankowych (w szczególności

gwarancji przetargowych, dobrego wykonania, rękojmi, jakości etc.) na rzecz

wskazanych beneficjentów tj. kontrahentów Emitenta. W przypadku skorzystania

przez beneficjenta z wystawionej gwarancji Spółka zobowiązana będzie do

zwrotu tej kwoty na rzecz Banku. Zabezpieczenie umowy linii gwarancyjnej

stanowi w szczególności weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

oraz hipoteka do kwoty 3 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do

Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie.

Umowy dotyczące poszczególnych produktów bankowych nie zawierają postanowień

dotyczących kar umownych a w pozostałym zakresie postanowienia ww. umów nie

odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich wartość, która przekracza

wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]