Annual Report • May 2, 2016
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. | List Prezesa Zarządu 4 | |
|---|---|---|
| 2. | Wybrane dane finansowe 6 | |
| 3. | Podstawowe informacje 6 | |
| 3.1. | Dane rejestrowe 6 | |
| 3.2. | Charakterystyka działalności 7 | |
| 3.3. | Zarząd 8 | |
| 3.4. | Rada Nadzorcza 8 | |
| 3.5. | Akcjonariat 8 | |
| 3.6. | Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej 9 | |
| 3.6.1 | Struktura Grupy Kapitałowej Lubawa SA 9 | |
| 3.6.2 | Charakterystyka działalności 10 | |
| 3.6.3 | Strategia 18 | |
| 4. | Omówienie sytuacji ekonomiczno - finansowej Grupy Lubawa SA w 2015 roku 19 | |
| 4.1. | Wyniki finansowe Lubawa SA 19 | |
| 4.1.1 | Sprawozdanie z całkowitych dochodów 19 | |
| 4.1.1.1 | Wielkość i struktura przychodów 19 | |
| 4.1.1.2 | Wielkość i struktura kosztów 20 | |
| 4.1.1.3 | Wyniki na działalności pozostałej operacyjnej 21 | |
| 4.1.1.4 | Wyniki na działalności finansowej 22 | |
| 4.1.2 | Sytuacja majątkowa 22 | |
| 4.1.3 | Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 24 | |
| 4.1.4 | Wybrane dane finansowe niektórych Spółek zależnych 24 | |
| 4.1.5 | Wskaźniki finansowe 25 | |
| 4.2. | Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 25 | |
| 4.2.1 | Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych w 2015 roku 25 | |
| 4.2.2 | Istotne umowy i kontrakty handlowe podpisane w 2015 roku 25 | |
| 4.2.3 | Nakłady inwestycyjne 26 | |
| 4.2.3.1 | Inwestycje w aktywa niematerialne 26 | |
| 4.2.3.2 | Inwestycje w aktywa trwałe 26 | |
| 4.2.3.3 | Inwestycje w aktywa finansowe 26 | |
| 4.3. | Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz | |
| opis perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa do końca następnego roku obrotowego, z uwzględnieniem | ||
| elementów strategii rynkowej 26 | ||
| 5. | Pozostałe informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej 27 | |
| 5.1. | Zmiany w organizacji i zarządzaniu Spółką 27 | |
| 5.2. | Sytuacja kadrowa 27 | |
| 5.3. | Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego 28 | |
| 5.4. | Ochrona środowiska 32 | |
| 5.5. | Certyfikowane systemy zarządzania 32 | |
| 5.6. | Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 33 | |
| 5.7. | Informacja o otrzymanych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach 34 | |
| 5.8. | Informacja o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach 35 | |
| 5.9. | Zarządzanie ryzykiem finansowym i rynkowym 35 | |
| 5.10. | Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych za dany | |
| okres 37 | ||
| 5.11. | Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności | |
| wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie zagrożeń i działań podjętych w celu | ||
| przeciwdziałania tym zagrożeniom 37 |
| 5.12. | Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej |
|
|---|---|---|
| działalności 38 | ||
| 5.13. | Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za okres sprawozdawczy 38 | |
| 5.14. | Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową 38 | |
| 5.15. | Informacja o nabyciu akcji własnych 38 | |
| 5.16. | Opis wykorzystania przez Jednostkę Dominującą wpływów z emisji 38 | |
| 5.17. | Istotne umowy zawarte w 2015 roku 38 | |
| 5.18. | Informacje o istotnych zdarzeniach, które miały miejsce po dniu bilansowym 38 | |
| 5.19. | Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub Jednostkę od niego zależną z |
|
| podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 38 | ||
| 5.20. | Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji publicznej 39 | |
| 5.21. | Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach lub korzyściach, w tym z programów motywacyjnych lub premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym oraz nadzorującym, w tym z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych 39 |
|
| 5.22. | Informacje o łącznej liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących |
|
| emitenta 39 | ||
| 5.23. | Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi 40 | |
| 5.24. | Informacje o zmianach statutu Jednostki Dominującej w okresie objętym sprawozdaniem 40 | |
| 5.25. | Informacje o znanych Spółce umowach, w tym zawartych po dni bilansowym, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 40 |
|
| 5.26. | Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 40 | |
| 5.27. | Informacje o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 40 | |
| 5.27.1 | Data i czas trwania umowy 40 | |
| 5.27.2 | Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 40 | |
| 5.28. | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 41 | |
| 5.29. | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 41 | |
| 5.30. | Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego 41 | |
| 5.30.1 | Zasady ładu korporacyjnego 41 | |
| 5.30.2 | Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych |
|
| sprawozdań finansowych 47 | ||
| 5.30.3 | Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu rocznego 48 |
|
| 5.30.4 | Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia oraz opis tych uprawnień 48 |
|
| 5.30.5 | Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 48 | |
| 5.30.6 | Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta 48 | |
| 5.30.7 | Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 48 |
|
| 5.30.8 | Opis zasad zmiany statutu spółki emitenta 49 | |
| 5.30.9 | Zasady działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 49 |
|
| 5.30.10 Skład osobowy i zmiany, które zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego w organach zarządzających, | ||
| nadzorujących i komitetach emitenta 50 | ||
PRZYCHODY: 52,3 MLN PLN WZROST 27,1% ODO EBIT: 3,9 MLN PLN WZROST 57,7% ODO ZYSK NETTO: 2,96 MLN ZŁ WZROST 15,77% ODO
kluczowym wydarzeniem, które uwarunkowało działalność Grupy Lubawa w ubiegłym roku, był pożar w jednym z naszych największych zakładów produkcyjnych w listopadzie 2014 r. Usunięcie komplikacji związanych ze skutkami tego wypadku, a także starania o zachowanie pozycji konkurencyjnej na trudnym rynku, zdominowały działalność dwóch największych spółek zależnych, Mirandy oraz Litex Promo, w 2015 r.
Podjęte w minionym roku działania mające na celu stabilizację działalności obu podmiotów oraz utrzymanie ich, silnej dotychczas, pozycji rynkowej będą kontynuowane również w roku bieżącym. Obecnie działania całej Grupy Lubawa skupione są na pozyskaniu nowych odbiorców z Polski i z zagranicy, rozwoju nowych kanałów sprzedaży, w tym sprzedaży internetowej, a także na rozbudowie oferty handlowej przez wszystkie nasze podmioty o profilu produkcyjnym. Na najbliższe kwartały planowane jest również przyjęcie i wdrożenie kompleksowego planu naprawczego w spółce Miranda, mającego na celu nakreślenie kierunków jej dalszego rozwoju i ponowne nakierowanie na ścieżkę wzrostów.
W analizowanym okresie z powodzeniem rozwijaliśmy działalność w segmencie produkcji i sprzedaży sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych. W 2015 r. odpowiadająca za segment Lubawa S.A. urozmaiciła ofertę o szereg kategorii produktowych, obejmujących również wyroby od podstaw opracowane w naszych zakładach, które spotkały się z dużym zainteresowaniem rynku. W Stanach Zjednoczonych, gdzie działa nasz podmiot joint venture, Lubawa USA, korzystnym wynikiem zakończyły się testy naszego innowacyjnego kamuflażu, oczekującego obecnie na certyfikację. Testy produktów Lubawy prowadzone są także w Armenii, gdzie również rozwijamy naszą działalność. Przełom IV kwartału 2015 r. oraz I kwartału 2016 r. przyniósł intensyfikację procesu kontraktacji podmiotu, którego
działalność, zgodnie z naszymi założeniami, powinna osiągnąć dodatnią rentowność z końcem roku bieżącego. Zarysowane powyżej wydarzenia, przede wszystkim dotyczące dwóch największych podmiotów w Grupie, miały bezpośrednie przełożenie na skonsolidowane wyniki finansowe. W 2015 r. Grupa Lubawa wypracowała 240,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza 2% wzrostu rdr. Przełożyły się one na 2,6 mln PLN zysku netto, co jest wielkością mniejsza od 9,8 mln PLN w 2014 r. Głównym czynnikiem wpływającym na spadek rentowności, była sytuacja związana ze skutkami pożaru w spółce Miranda, która ze względu na ścisłe powiązania zachodzące w Grupie, w mniejszym lub większym stopniu dotknęła również pozostałe podmioty. Pod kątem wyników, dobry rok odnotowała jednak Lubawa S.A., osiągając 52,3 mln PLN przychodów oraz 3 mln PLN zysku netto, co oznacza odpowiednio 27% i 15,77% wzrostu.
W 2016 r. będziemy kontynuować podjęte działania naprawcze w spółce Miranda, a także przyjętą strategię rozwoju na rynkach zagranicznych – w tym obszarze szczególnie oczekujemy finalizacji procesu certyfikacji w Stanach Zjednoczonych, a także zakończeniu testów naszych wyrobów w Armenii i na Ukranie, które przypaść powinny na najbliższe kwartały. Ambitnym celem stojącym przed Grupą Lubawa pozostaje skuteczna odbudowa nadszarpniętej pozycji rynkowej, umożliwiająca stopniową poprawę rentowności oraz wyników finansowych po 2016 r.
Wszystkim Akcjonariuszom i Inwestorom serdecznie dziękuję za zaufanie oraz zainteresowanie Grupą Lubawa. W imieniu własnym oraz całego Zespołu, zapraszam do lektury raportu rocznego.
Marcin Kubica Prezes Zarządu Lubawa S.A.
Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w niżej podany sposób w tys. EURO.
Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych":
| Stan na | Stan na | Stan na | Stan na | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wybrane dane finansowe | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| w tys. PLN | w tys. EURO | ||||
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
52 280 | 41 128 | 12 493 | 9 816 |
| II. | Wynik z działalności operacyjnej | 3 881 | 2 460 | 927 | 587 |
| III. | Wynik przed opodatkowaniem | 3 891 | 2 796 | 930 | 667 |
| IV. | Wynik netto | 2 958 | 2 555 | 707 | 610 |
| V. | Inne całkowite dochody | -118 | 629 | -28 | 150 |
| VI | Łączne całkowite dochody | 2 840 | 3 184 | 679 | 760 |
| VII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 698 | 2 875 | 406 | 686 |
| VIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -641 | 1 615 | -153 | 386 |
| IX. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 717 | -2 513 | -410 | -600 |
| X. | Przepływy pieniężne netto razem | -660 | 1 977 | -158 | 472 |
| XI | Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 |
| XII. | Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| XIII. | Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
| XIV. | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| XV. | Aktywa trwałe | 166 306 | 165 974 | 39 025 | 38 940 |
| XVI. | Aktywa obrotowe | 25 820 | 21 379 | 6 059 | 5 016 |
| XVII. | Aktywa razem | 192 126 | 187 353 | 45 084 | 43 956 |
| XVIII. | Zobowiązania długoterminowe | 6 798 | 7 664 | 1 595 | 1 798 |
| XIX. | Zobowiązania krótkoterminowe | 16 057 | 13 258 | 3 768 | 3 111 |
| XX. | Kapitał własny | 169 271 | 166 431 | 39 721 | 39 047 |
| Nazwa: | LUBAWA S.A. |
|---|---|
| Adres siedziby: | 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka 117 |
| REGON: | 510349127 |
| NIP: | 744-000-42-76 |
| Numer KRS | 0000065741 |
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał akcyjny Spółki wynosi 21.854.000 zł i składa się z 109.270.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, w tym:
Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie i są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym Spółkę obowiązują regulacje "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" (Dz. U z 2005 r. nr 183, poz. 1538) oraz "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu" (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539) jak również inne regulacje prawne dotyczące spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce.
LUBAWA S.A. działa na rynku od 1985 r. Od 1996 r jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka realizuje zamówienia dla wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej ale również do przedsiębiorstw prywatnych oraz odbiorców indywidualnych. Działa w branży bhp i sprzętu ratowniczego, gdzie odgrywa znaczącą rolę na polskim rynku, a w przypadku rynku wyposażenia wojskowego i policyjnego jest jednym z liderów.
Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami NATO AQAP 2110:2009. Ze względu na charakter działalności, Spółkę, przy dostawach wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, obowiązują postanowienia "Ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym" (Dz. U. z 2001 r., nr 67, poz. 679 ze zm.). Dlatego też Spółka jest w posiadaniu Certyfikatów Zgodności WITU oraz Świadectw Wiarygodności MON (NAMSA). Na terenie Spółki obowiązuje Wewnętrzny System Kontroli.
W I kwartale 2013 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pozytywnie rozpatrzyło wniosek spółki o rozszerzenie koncesji. Rozszerzenie koncesji umożliwi zainicjowanie kolejnego rodzaju działalności, tj. pośrednictwa w obrocie wszelkimi typami uzbrojenia (bez jego magazynowania), z obrotu w ramach której wyłączone zostały jedynie: broń chemiczna, broń biologiczna, broń masowego rażenia oraz miny przeciwpiechotne. Spółka chce realizować tak ukształtowane pośrednictwo zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, poprzez posiadane i tworzone kanały dystrybucji.
W 2014 roku Spółka kontynuowała wdrażanie zmian struktury organizacyjnej, zarówno w ramach jednostki jak i Grupy Kapitałowej. Skutkiem wprowadzanych rozwiązań ma być poprawa wydajności i jakości produkowanych wyrobów, co pozytywnie wpłynie na podtrzymanie pozycji LUBAWA S.A. na rynku, jako solidnego i profesjonalnego partnera w zamówieniach dla służb mundurowych oraz rozszerzenie profilu działalności Spółki.
Kierunki rozwoju Spółki oraz całej Grupy w roku 2015 to dwa istotne zdaniem zarządu obszary operacyjne tj.:
konstrukcyjnego, co powinno się przełożyć na zwiększenie oferty produktowej spółki i wpłynąć na modernizację i poszerzenie dotychczasowej gamy produktowej oraz na zwiększenie możliwości dotarcia do nowych grup odbiorców.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są:
Podstawowe segmenty działalności Spółki:
Na dzień 2 maja 2016 skład oraz kompetencje Zarządu Spółki przedstawiały się następująco:
Marcin Kubica Prezes Zarządu od dnia 8 sierpnia 2012 r.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy i pozostał niezmienny do dnia publikacji niniejszego sprawozdania. Funkcję Prezesa Zarządu piastuje Pan Marcin Kubica.
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:
Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w trakcie 2015 roku i do dnia zatwierdzenia sprawozdania.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał akcyjny Spółki wynosi 21.854.000 zł i składa się z 109.270.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, w tym:
Poniższa tabela przedstawia akcjonariat Spółki z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA (lub bliską tej wartości):
| lp. | Akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów | data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Hexarion | 30 599 474 | 28,00% | 30 599 474 | 28,00% | 29.02.2016 |
| 2 | Stanisław Litwin | 5 366 682 | 4,91% | 5 366 682 | 4,91% | 29.02.2016 |
| 3 | Jacek Łukjanow | 5 700 000 | 5,22% | 5 700 000 | 5,22% | 29.02.2016 |
| 4 | Pozostali akcjonariusze | 67 603 844 | 61,87% | 67 603 844 | 61,87% | 29.02.2016 |
| Razem | 109 270 000 | 109 270 000 |
3.6. Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej
| Nazwa jednostki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział bezpośredni Spółki w kapitale zakładowym |
Udział pośredni | Udział procentowy posiadanych praw głosu |
|---|---|---|---|---|---|
| Miranda Sp. z o.o. | Turek | Produkcja tkanin i dzianin | 32,20% | 67,80% | 100,00% |
| Miranda Serwis Sp. z o.o. | Turek | Usługi związane z utrzymaniem ruchu |
0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Miranda S.A. w likwidacji | Turek | Brak działalności | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Litex Promo Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | Produkcja art. reklamowych | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| Litex Service Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | Usługi informatyczne | 0,00% | 97,00% | 97,00% |
| Effect System S.A. | Kamienna Góra | Produkcja art. reklamowych | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| Lubawa Armenia spółka akcyjna | Armenia, Czarencawan |
Import, produkcja i sprzedaż wyrobów wojskowych |
51,00% | 0,00% | 51,00% |
| Miranda 2 Sp. z o.o. | Kamienna Góra | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Effect System Sp. z o.o | Kamienna Góra | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Eurobrands Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | Dzierżawa majątku | 0,00% | 24,00% | 24,00% |
| Isabella PL Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych |
49,00% | 0,00% | 49,00% |
| Len SA w likwidacji | Kamienna Góra | Brak działalności | 0,00% | 71,80% | 82,10% |
| Litex - Eco Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | Działalność nie podjęta | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Lubawa USA | Wilmington | Pośrednictwo handlowe w sprzedaży wyrobów Lubawy SA |
76,00% | 0,00% | 76,00% |
| Lubawa Ukraina sp. z o.o. | Kijów | przeprowadzenie procesu certyfikacji, dystrybucja i produkcjia wyrobów z oferty emitenta |
100,00% | 0,00% | 100,00% |
| Miranda 4 Sp. z o.o. | Kłodzko | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Miranda 5 Sp. z o.o. | Dubowo II | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Xingijang Uniforce - Lubawa Technology Co., Ltd. * |
Xingijang Chiny | Produkcja i handel | 49,00% | 0,00% | 49,00% |
* Ze względu na wysokie ryzyko braku możliwości odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych, udziały w Spółce Xingijang Uniforce - Lubawa Technology Co zostały objęte odpisami aktualizującymi w kwocie 3.323 tys. PLN.
SEGMENT: Sprzęt ochronny BHP i Ratownictwo
Produkty w segmencie BHP, Ratownictwa oraz sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości niezmiennie zachowują wysoką, jakość i konkurencyjność na rynku. Posiadane certyfikaty dają Spółce możliwość sprzedaży do sektorów specjalistycznych m.in.: branży górniczej czy też służb ratownictwa pożarowego.
Do odbiorców wyrobów z tego segmentu należą:
Firmy produkcyjne,
Małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane,
Do największych konkurentów Spółki należą:
W ramach tego segmentu Spółka oferuje następujące wyroby:
Elementem wyróżniającym dużą część produktów Spółki na tle konkurencji jest surowiec z którego są wykonywane, mianowicie tkaniny gumowane. Firmy konkurencyjne bazują na produktach wykonanych z tkanin PCV.
Tkaniny powlekane elastomerami gumowymi (kauczukami) posiadają o wiele wyższą jakość i trwałość niż powlekane PCV, charakteryzują się mniejszym ciężarem, wysoką elastycznością i przede wszystkim znacznie lepszą odpornością na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i starzenie się.
Wyroby Spółki są również o wiele bezpieczniejsze dla środowiska i człowieka niż wyroby z tkanin powlekanych PCV, które ze względu na różnorodność domieszek stanowiących 60% masy nie nadają się do recyklingu, nie ma również sposobu na ich bezpieczna utylizację.
Wprowadzone z powodzeniem w 2014 r. do oferty Spółki stroje bojowe strażackie są wykonany z innowacyjnych komponentów w postaci ultralekkich i bardzo wytrzymałych tkanin paraaramidowych. Są to najlżejsze obecnie stroje bojowe strażackie dostępne na rynku polskim.
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na ciągle rozszerzającą się ofertę produktową Spółki w tym zakresie. W 2015 r. oferta Lubawa S.A. w tym segmencie powiększyła się o nowe modele namiotów, nowe typy zapór przeciwpowodziowych ( w tym kompletne systemy przeciwpowodziowe dostarczane bądź to w kontenerach, bądź też w przyczepach), nowe typy odzieży ochronnej, systemy ochrony przed skutkami wybuchu oraz nowe typy systemów ochrony przed upadkiem.
Spółka prowadzi również liczne prace wdrożeniowe w zakresie dalszych modernizacji istniejących produktów, jak również wprowadzania do oferty nowości. Na uwagę w tym miejscu zasługują finalizowane obecnie tratwy ratunkowe (6- i 10-osobowe) o zastosowaniu zarówno na wodach morskich, jak i śródlądowych. Prace w tym zakresie są współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś Spółka realizuje je w kooperacji z partnerami naukowymi, tj. Akademią Morską w Gdyni oraz Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.
Do odbiorców wyrobów z tego segmentu należą:
W ramach tego segmentu Spółka oferuje m.in. następujące wyroby:
Również i w tym obszarze Spółka prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie systemu namiotów medycznych stopnia I dla Sił Zbrojnych, opracowanie nowego modelu namiotu sypialnianego, wdrożenie nowego stroju przeciwwybuchowego dla saperów, finalizacja opracowania nowej edycji lekkiej osłony antywybuchowej, jak również nowoczesne osłony balistyczne do pojazdów opracowane w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod nadzorem Inspektoratu Uzbrojenia MON.
Niezależnie od powyższego Spółka prowadziła intensywne działania związane z aktywnym udziałem w programie polonizacji i offsetu w trwających postępowaniach przetargowych dotyczących między innymi dostaw wyrzutni rakietowych dla Nadbrzeżnego Dywizjonu rakietowego, śmigłowców wielozadaniowych i bojowych oraz transporterów opancerzonych. W tym zakresie doprecyzowano zasady i zakres potencjalnej współpracy z oferentami w ramach wyżej wymienionych postępowań, tj. Konsberg, Boeing Corporation, Sikorsky Aircraft, Airbus Helicopters oraz Agusta Westland. Wartym podkreślenia jest również fakt zawarcia z TenCate Group strategicznej umowy
o współpracy i transferze technologii na rzecz Lubawa S.A.. TenCate Group jest światowym liderem w produkcji i dostawach m.in. nowoczesnych układów balistycznych do pojazdów, śmigłowców, samolotów i okrętów. SEGMENT: usługi przerobu
W zakresie usług przerobu Spółka świadczy głownie usługi dla klientów zagranicznych i to pomimo ofert korzystnych cenowo firm z najbliższego otoczenia zagranicznego (Czechy, Słowacja), które oferują niższe ceny usług przerobu niż oferowane przez Spółkę. Lubawa dzięki posiadanemu potencjałowi technologicznemu i kadrowemu, czego wynikiem jest, jakość i terminowość świadczonych usług, ma przewagę konkurencyjną w tym zakresie.
Spółka modernizuje i rozbudowuje swój park maszynowy, co powoduje zwiększenie zakresu tychże usług. Poza funkcjonującymi do tej pory usługami powlekania, kroju, klejenia, szycia oraz wulkanizacji do oferty Spółki wchodzą obecnie usługi prasowania elementów gumowych na zmodernizowanej prasie, cięcia elementów przy użyciu nowoczesnego urządzenia water jet cutter, a także zgrzewania tkanin PCV na nowej linii technologicznej. SEGMENT TKANINY
Do tego segmentu zaliczamy m. in. tkaniny powlekane gumą, silikonem i innymi rodzajami elastomerów. Rynek, na którym wyrób ten jest oferowany, jest rynkiem, który powoli, lecz systematycznie się rozwija. Powoli też klienci zaczynają się zwracać ku wyrobom oferowanym na bazie tkanin powlekanych gumą. Wyroby te charakteryzuje większa trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Spółka położyła w ostatnim czasie duży nacisk na remonty i modernizacje posiadanego parku maszynowego. Skutkuje to zwielokrotnieniem posiadanych mocy produkcyjnych, a także poprawą jakości produkowanych wyrobów.
Ze względu na konkurencję w postaci wyrobów wykonywanych z tkanin PCV wyroby tego segmentu charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności. Na bazie w/w tkanin Spółka oferuje min namioty pneumatyczne, łodzie ratunkowe, ubrania ochronne. Stanowią one sprawdzony i spotykający się z pozytywnym odbiorem produkt dedykowany w znacznej mierze do odbiorców z sektora logistycznego (MON, Straż pożarna).
Do największych konkurentów Spółki należą:
W ramach tego segmentu Spółka oferuje następujące wyroby:
Tkaniny poliestrowe jednobarwne, drukowane oraz żakardowe przeznaczone do produkcji rolet oraz innych systemów zaciemniających.
Miranda należy do czołowych krajowych producentów tkanin roletowych. Strategia dynamicznego rozwoju mająca na celu przede wszystkim poszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów była podtrzymywana także w drugiej połowie 2015 roku.
W omawianym okresie Miranda na rynku tkanin roletowych "ulokowała" kolejne porcje tkanin zarówno gładkich jak i żakardowych.
W konsekwencji przełożyło się to na nowe zamówienia zarówno od stałych klientów jak i przyczyniło się do zdobycia nowych odbiorców.
Kluczowymi odbiorcami firmy pozostają krajowi i zagraniczni producenci rolet tkaninowych: Gardinia, Franc Gardiner, Markisol, Mardom oraz Decoratum, Private Company, Szerszeń, Lozankarda, Grupa Hunter Douglas, Rollodin, którzy przy współudziale Mirandy wyznaczają trendy w segmencie wyposażenia i dekoracji wnętrz. W gronie swoich klientów posiadamy także największych dostawców na rynek wschodni w tym firmę BBO GmbH oraz Eskar.
Tkaniny i dzianiny techniczne barwione i drukowane przeznaczone do produkcji wózków dziecięcych.
Ścisła współpraca pomiędzy Miranda sp. z o.o. z partnerem handlowym, firmą Ultex-Pol skutkuje ciągłym opracowywaniem nowego wzornictwa oraz wprowadzaniem na rynek nowego asortymentu tkanin i dzianin poliestrowych przeznaczonych do produkcji wózków dziecięcych. Nasze artykuły wyznaczają nowe trendy w tej branży.
Miranda utrzymuje pozycję lidera w produkcji tego rodzaju wyrobów na rynku krajowym. Jest głównym dostawcą dla największej w kraju hurtowni materiałów wózkowych, jak również dla kontrahentów zachodnioeuropejskich takich jak Hartan.
Tkaniny i dzianiny jednobarwne, drukowane oraz żakardowe przeznaczone dla przemysłu samochodowego do produkcji foteli oraz tapicerki samochodowej.
Obecnie Miranda posiada dwóch odbiorców na tkaniny z przeznaczeniem na tapicerkę kolejową. Zamówienia jednak są niewielkie, bowiem zarówno firma Taps jak i Altra nasz produkt wykorzystują tylko do modernizacji kolei.
Kontynuujemy współpracę z zachodnioeuropejską firmą dostarczającą laminowane tkaniny i dzianiny dla branży automotive. Jest to kontrakt dla firmy samochodowej Fiat.
Tkaniny i dzianiny poliestrowe jednobarwne, drukowane oraz żakardowe przeznaczone do produkcji wyrobów dekoracyjnych takich jak: obrusy, zasłony itp.
Głównym asortymentem oferowanym przez Mirandę w tej branży są tkaniny żakardowe. Straty w mocach produkcyjnych spowodowane pożarem wpłynęły na spadek sprzedaży w pierwszych pięciu miesiącach w tej branży. Miesiąc czerwiec przyniósł odbicie i powrót do wzrostowego trendu ponieważ Miranda uruchomiła nowo zakupione krosna. Celem Mirandy jest kontynuowanie strategii systematycznego wprowadzania na rynek produktów szlachetniejszych pod względem wzornictwa. Oprócz produktów z wyższej półki cenowej oferujemy produkty łatwiejsze pod względem technologii produkcji aby nadal być obecnym na tzw. rynku marketowym. W dalszym ciągu największymi odbiorcami tkanin dekoracyjnych są firmy działające na rynku krajowym ale Miranda pozyskała także klientów zagranicznych, którzy oczekują kompleksowej obsługi zamawiając materiał w metrażu jak i w wyrobie gotowym. Są to gotowe obrusy. W miesiącu czerwcu uruchomiliśmy również sprzedaż internetową oferując gotowe produkty tej branży oraz szycie pod wymiar klienta.
Tkaniny techniczne z przeznaczeniem na materace
W II półroczu 2015 roku kontynuowaliśmy współpracę z jednym z największych odbiorców (marketów) wyposażenia wnętrz na świecie. Rezultatem jest zrealizowanie kontraktu opiewającego na ponad 1 500 000 mln mb tkanin. 2015 rok zakończył się także przedłużeniem współpracy z tym odbiorcą na 2016 rok.
Dzianiny i tkaniny przeznaczone do produkcji odzieży, obuwia, zabawek, toreb i plecaków, itp.
Tkaniny i dzianiny odzieżowe - Rynek zdominowany jest przez dzianiny importowane przede wszystkim z Dalekiego Wschodu. Przy czym są to wyroby stosunkowo dobrej jakości i relatywnie niskiej cenie.
Skupiliśmy się na rozwoju tkanin specjalistycznych przeznaczonych na odzież. Realizujemy dostawy materiałów przeznaczonych na odzież dla służb takich jak Policja czy Straż Graniczna. Oferujemy laminaty na bazie naszych tkanin zasadniczych w połączeniu z membranami typu 100% PU, 100% PES, 100% PTFE, które pozwoliły nam rozszerzyć ofertę głównie w tematach związanych z przetargami publicznymi. Rok 2015 zaowocował wykorzystaniem naszych
laminatów w przetargach publicznych zarówno w kraju jak i zagranicą. w dalszym ciągu pracujemy nad nowymi laminatami jak również produktami gotowymi.
Miranda jest dostawcą specjalnej dzianiny wielowarstwowej wykorzystywanej do produkcji wkładek do obuwia (np. marki SC Johnson Bama) oraz wewnętrznej wyściółki butów (np. butów bojowych stosowanych w polskiej armii). Poza tym dostarczamy dzianiny welurowe powszechnie wykorzystywane w produkcji obuwia (np. kaloszy, śniegowców itp.). Materiały te charakteryzują się wysokimi walorami użytkowymi (np. wykończenia antybakteryjne czy antygrzybiczne). Produkowana przez nas dzianina dystansowa znalazła także zastosowanie przy produkcji kamizelek bojowych i kuloodpornych dla żołnierzy.
Miranda na rynku krajowym pozostaje w dalszym ciągu największym producentem dzianin i tkanin poliestrowych z nadrukami o charakterze reklamowym. Głównym odbiorcą tego rodzaju wyrobów pozostała firma Litex Promo Sp. z o. o., która jest dostawcą nośników reklamy zewnętrznej dla firm takich jak: Kompania Piwowarska, Hainneken, Coca Cola, Pepsi itp. Silna pozycja tego odbiorcy na rynkach Europy Środkowej i Zachodniej, przekłada się na skalę zamówień na tkaniny i dzianiny drukowane, lokowanych w Mirandzie. Oprócz tematów realizowanych dla powyższej firmy Miranda rozszerza współpracę z firmami: Flagowa Kraina Sp. z o. o , Voigt Promotion, Tent Grupa. Intensywne prace nad rozszerzeniem oferowanych produktów skutkowały wzbogaceniem oferty o nowe rodzaje nośników reklamowych.
Miranda jest jednym z największych polskich producentów tkanin i dzianin przygotowanych pod druk. Rynek reklamowy jest nadal dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki dlatego w/w towary są poszukiwane na rynku.
Głównymi odbiorcami tego rodzaju wyrobów na rynku krajowym są firmy produkujące flagi, banery, namioty reklamowe, reklamę pneumatyczną w technologii druku cyfrowego transferowego i bezpośredniego takie jak: Flagowa Kraina, Semi Group, Voigt Promotion, Opinion, Linea, Laboprint, Tent Grupa, AVIOTEX KKC, MITKO. Naszym celem jest zacieśnianiem tej współpracy przez utrzymanie bardzo dobrej jakości produktów i standaryzacji. Wprowadziliśmy standardowe produkty w szerokościach powyżej 300 cm w przypadku dzianin oraz szerokościach powyżej 200 cm w przypadku tkanin powlekanych do druku, również w wykończeniu trudnopalnym. Pozwoliło to nam rozszerzyć współpracę z firmami: Flagowa Kraina oraz Opinion, jak również odnowić kontakty z firmą Linea .
Nadal pracujemy nad dzianinami i tkaninami przygotowanymi pod druk cyfrowy oraz tkaninami do druku z przeznaczeniem na rolety, reklamę do podświetleń, pościel, dekorację.
Udział dzianin i tkanin przygotowanych pod druk w eksporcie Mirandy ma obecnie znikomą wartość. Udało się rozwinąć sprzedaż w zakresie materiałów z nadrukiem z przeznaczeniem na reklamę pneumatyczną.
Opracowana przez Mirandę gama tkanin wodoodpornych o różnych grubościach i wykończeniach przeznaczonych do produkcji namiotów reklamowych, reklam pneumatycznych oraz mebli i akcesoriów ogrodowych pozwala na skuteczne zaspokojenie pojawiających się potrzeb naszych klientów. W wersji wodoodpornej tkaniny te są zabezpieczone przed nasiąkaniem wodą, natomiast wykończenie wodoszczelne zapobiega przesiąkaniu wody. Tkaniny i dzianiny wodoodporne charakteryzują się podwyższoną odpornością na niskie temperatury oraz na światło, poza tym istnieje możliwość nadania im dodatkowych walorów użytkowych, takich jak: trudno palność czy podwyższona trwałość kolorów.
Głównymi odbiorami tych wyrobów pozostają: Mitko Sp. z o. o., Aviotex KKC, Opinion, Punta Nagrabna-Nagrabna, Tent Grupa, Tent-Balony, Plus. Wzbogaciliśmy ofertę o tkaniny powlekane poliuretanem przeznaczone do druku
Litex Promo Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów w branży nośników reklamowych. To co odróżnia spółkę od konkurencji to najwyższa jakość druku a także idea design for application. Idea ta przyświeca każdemu nowemu produktowi oferowanemu przez Litex Promo. Indywidualne podejście do każdego produktu rozpoczyna się już w fazie projektowej i jest obecne na każdym kolejnym etapie produkcji. Wizja finalnego produktu towarzyszy od początku procesowi tworzenia najdrobniejszych elementów składowych.
W roku 2015 spółka zanotowała zmniejszenie przychodów o 6,7% w porównaniu do roku 2014, w którym to zostały wypracowane ponadprzeciętne wyniki. Jednocześnie osiągnięte przychody są niegorsze niż w latach 2013 i 2012.
Produkty oferowane w tym segmencie są przeznaczone do umiejscawiania w przestrzeni publicznej promowanych znaków towarowych oraz umożliwienia wypoczynku i relaksu w upalne dni.
Do odbiorców wyrobów z tego segmentu należą między innymi:
Główne źródła przychodów spółki pochodzą ze sprzedaży na rynkach położonych, oprócz Polski, w Europie Zachodniej oraz Południowej. Spółka oferuje również swoje produkty na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw i Afryki.
W związku z tym, że większość przychodów z tego segmentu jest wyrażona w walutach obcych spółka stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego poprzez transakcje forward. W celu ograniczenia ryzyka wypłacalności klientów należności handlowe są zabezpieczane przez ubezpieczenie kredytu kupieckiego lub wymóg dokonania przedpłaty jako warunku przyjęcia zamówienia do realizacji.
Do kluczowych źródeł przychodów w ramach tego segmentu należy zaliczyć sprzedaż:
parasoli reklamowych,
namiotów reklamowych,
flag reklamowych i narodowych,
Oferta produktowa w ramach tego segmentu jest dopasowana do potrzeb finalnego odbiorcy, a nowości wprowadzane są jako produkty komplementarne do dotychczas oferowanych.
Segment nośników reklamy zewnętrznej jest promowany poprzez uczestnictwo spółki w targach branżowych przeznaczonych dla najistotniejszych odbiorców. Do imprez targowych, w których Litex Promo Sp. z o. o. bierze udział, można zaliczyć: RemaDays, DRINKTEC, CTCO, PSI.
Do segmentu pozostałej działalności zaliczane są te źródła przychodów, które pozwalają na zrobienie pełnego pożytku z posiadanych zasobów i know-how. W ramach tego segmentu oferowane są zazwyczaj dodatkowe usługi dla dotychczasowych klientów.
W ramach segmentu pozostałej działalności spółka oferuje między innymi:
Oferta ta stanowi dopełnienie podstawowego segmentu działalności spółki, czyli produkcji nośników reklamy zewnętrznej.
Brak istotnych konkurentów z racji niskiej koncentracji rynku w ramach oferowanych usług.
Effect-System S.A. prowadzi działalność produkcyjno- handlowo- usługową w Kamiennej Górze i jest spółką posiadającą wieloletnie doświadczenie w konfekcjonowaniu i sprzedaży nośników reklamy zewnętrznej w postaci parasoli, namiotów, flag reklamowych oraz obrusów reklamowych.
Oprócz powyższego spółka prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni fabrycznych, maszyn i urządzeń produkcyjnych.
Effect-System S.A. posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 oraz AQAP 2110:2006 co gwarantują najwyższą jakość użytkową wytwarzanych wyrobów.
Spółka wprowadza na rynek wytworzone samodzielnie oraz w kooperacji z innymi podmiotami następujące wyroby i usługi:
Największą aktywność gospodarczą spółka osiąga w obszarze reklamy zewnętrznej.
Effect-System S.A. realizuje strategię w tym segmencie działalności opartą o sprzedaż samodzielnie wytworzonych nośników reklamy zewnętrznej, jak również oferowania wytworzonych półfabrykatów przeznaczonych do dalszej obróbki.
Do kluczowych źródeł przychodów w ramach tego segmentu należy zaliczyć sprzedaż:
Sprzedaż spółki charakteryzuje się wysoką sezonowością, która wynika z charakteru prowadzonej przez spółkę działalności, oferowanych produktów i sektora, w którym organizacja działa. Produkty spółki pełnią funkcję zewnętrznych nośników reklamy i są eksploatowane przez klientów w okresie wiosna- jesień. Największa sprzedaż przypada na I,II oraz IV kwartał. Najmniejsza z kolei w okresie letnim, tj. w III kwartale.
Effect- System sprzedaje swoje wyroby głównie na rynkach zagranicznych. Ponad 90% sprzedaży w tym segmencie przypada na eksport i dostawy wewnątrzwspólnotowe.
W roku 2015 spółka zwiększyła sprzedaż wyrobów bardziej przetworzonych- konfekcjonowanych: poszyć parasoli i namiotów dla wymagających klientów z Europy Zachodniej. Jakość produktów została pozytywnie zweryfikowana.
Przedsiębiorstwo zdynamizowało także sprzedaż usług serwisu do sitodruku. W roku 2015 wzrosła sprzedaż usługi napinania siatką matryc drukarskich oraz naświetlania matryc wzorami graficznymi klientów metodą CTS. Spółka pozyskała dwóch dużych klientów w Polsce i w Czechach.
Drugim obszarem aktywności jest tzw. pozostała, nieprodukcyjna działalność spółki.
Do segmentu pozostałej działalności zaliczane są te źródła przychów, które pozwalają na zrobienie pełnego pożytku z posiadanych zasobów i know-how a tam gdzie możliwe jest zaoferowanie dodatkowych usług.
W ramach tego segmentu spółka oferuje między innymi następujące usługi:
usługa transportowa,
sprzedaż powierzchni fabrycznych i dzierżawa majątku ruchomego: maszyn i urządzeń
Oferta w ramach oferowanych usług stanowi dopełnienie podstawowego segmentu działalności spółki tj. produkcji nośników reklamy zewnętrznej.
Strategia rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lubawa zakłada ciągłe doskonalenie i pogłębianie ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w których powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną czy medyczną, po militarną. Grupa Kapitałowa Lubawa jako cel strategiczny stawia dynamiczny rozwój obszarów synergii w ramach jej struktur, kumulację przychodów i zysków ze sprzedaży w jej obrębie, eliminację podwykonawców zewnętrznych i zastępowanie ich aktywnością produkcyjno-handlową członków Grupy Kapitałowej Lubawa.
Międzynarodowa tożsamość Grupy Kapitałowej Lubawa nie sprowadza się jedynie do obecności na wielu światowych rynkach. Dzięki doświadczeniom poszczególnych spółek dostarczamy najwyższej jakości towary i usługi także na lokalnym rynku. Każda ze spółek należących do Grupy może poszczycić się silną pozycją rynkową bądź mianem lidera w obsługiwanym przez siebie sektorze. Strategia Grupy Kapitałowej Lubawa zakłada dalsze wzmacnianie naszej obecności zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Grupa w sposób ciągły pogłębia wiedzę Klientów na temat naszej oferty handlowej. Poprawiamy istniejące kanały dystrybucji, a także tworzymy nowe. Istotnym elementem strategii rozwoju Grupy w omawianym obszarze jest tworzenie podmiotów typu join venture z kluczowymi Odbiorcami.
Na przewagę konkurencyjną powiązanych przedsiębiorstw wpływa także innowacyjność oferowanych produktów i usług. Strategia zakłada maksymalnie efektywne wykorzystanie środków pomocy publicznej dostępnych dla Polski w ramach perspektywy 2015-2020. Grupa dodatkowo rozwija współpracę ze szkołami zawodowymi, szkołami średnimi o profile technicznym, a także z uczelniami wyższymi. Tworzone są klasy i kierunki patronackie dedykowane potrzebom Grupy, intensywnie rozwija się współpraca naukowo-przemysłowa w zakresie programów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych.
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | Przyrost | |
|---|---|---|---|
| Tytuł | do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | względny |
| Przychody ze sprzedaży | 52 280 | 41 128 | 27,12% |
| Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -41 158 | -31 693 | 29,86% |
| Wynik brutto ze sprzedaży | 11 122 | 9 435 | 17,88% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 21,27% | 22,94% | |
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu | -7 761 | -7 852 | -1,16% |
| Wynik netto na sprzedaży | 3 361 | 1 583 | |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 6,43% | 3,85% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 933 | 1 625 | -42,58% |
| Pozostałe koszty operacyjne | -413 | -748 | -44,79% |
| EBIT | 3 881 | 2 460 | 57,76% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 7,42% | 5,98% | |
| Przychody finansowe | 629 | 1 290 | -51,24% |
| Koszty finansowe | -619 | -954 | -35,12% |
| Wynik przed opodatkowaniem | 3 891 | 2 796 | |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 7,44% | 6,80% | |
| Podatek dochodowy bieżący | -650 | -166 | 291,57% |
| Podatek dochodowy odroczony | -283 | -75 | 277,33% |
| Wynik netto | 2 958 | 2 555 | |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 5,66% | 6,21% | |
| EBITDA (wynik brutto + amortyzacja + koszty odsetkowe) | 5 840 | 4 875 | 19,79% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 11,17% | 11,85% |
Spółka osiągnęła wynik brutto na sprzedaży o 17,88% wyższy niż w roku poprzednim. Wpływ na to miała stabilizacja kosztów zarządu i sprzedaży.
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - | od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | Zmiana % | |
|---|---|---|---|---|
| struktura rzeczowa | do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | ||
| Sprzęt specjalistyczny | 43 938 | 34 648 | 26,81% | |
| Usługa przerobu | 1 960 | 983 | 99,39% | |
| Tkaniny i dzianiny | 1 375 | 1 176 | 16,92% | |
| Pozostałe | 5 007 | 4 321 | 15,88% | |
| Razem | 52 280 | 41 128 | 27,12% |
Podstawowym segmentem działalności spółki jest "sprzęt specjalistyczny". Wzrost sprzedaży w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 27,12%, a w segmencie "Sprzęt specjalistyczny" 26,81%.
Sprzedaż w podziale na produkty i towary
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży - struktura | do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 293 | 37 555 | 25,93% |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów | 4 987 | 3 573 | 39,57% |
| Razem | 52 280 | 41 128 | 27,12% |
W spółce dominuje sprzedaż produktów. Wzrost sprzedaży w 2015 roku nastąpił zarówno w sprzedaży produktów jak i towarów.
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - | od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| struktura terytorialna | do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | Zmiana % | |
| Kraj | 48 709 | 36 159 | 34,71% | |
| Zagranica | 3 571 | 4 969 | -28,13% | |
| Razem | 52 280 | 41 128 | 27,12% |
Kraj jest dominującym rynkiem spółki. W sprzedaży zagranicznej nastąpił w 2015 roku spadek w stosunku do roku poprzedniego.
Koszt własny sprzedaży
| Wyszczególnienie | od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | ||
| Amortyzacja | 1 405 | 1 307 | 7,50% |
| Zużycie materiałów i energii | 27 517 | 20 008 | 37,53% |
| Usługi obce | 8 099 | 7 590 | 6,71% |
| Podatki i opłaty | 924 | 849 | 8,83% |
| Wynagrodzenie | 9 736 | 7 168 | 35,83% |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 173 | 1 537 | 41,38% |
| Pozostałe koszty | 882 | 978 | -9,82% |
| Razem koszty rodzajowe | 50 736 | 39 437 | 28,65% |
| zmiana stanu produktów | 1 287 | -67 | -2020,90% |
| koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 4 679 | 3 047 | 53,56% |
| koszty sprzedaży | 4 229 | 3 640 | 16,18% |
| koszty ogólnego zarządu | 3 532 | 4 212 | -16,14% |
| Kosz wytworzenia sprzedanych produktów | 37 009 | 28 605 | 29,38% |
Główną pozycją kosztów rodzajowych jest zużycie materiałów i energii, stanowiące ponad połowę kosztów. Zużycie materiałów i energii w 2015 roku wzrosło w stopniu wyższym niż wzrost całości kosztów rodzajowych. Innymi istotnymi pozycjami kosztów rodzajowych są usługi obce i wynagrodzenia.
| Za okres | |||
|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | Zmiana % |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | |||
| Zysk ze zbycia środków trwałych | 0 | 686 | -100,00% |
| Wycena nieruchomości inwestycyjnej | 448 | 0 | |
| Rozliczone dotacje | 66 | 723 | -90,87% |
| Otrzymane odszkodowania i kary umowne | 11 | 20 | -45,00% |
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności i zapasy | 94 | 88 | 6,82% |
| Nadwyżki inwentaryzacyjne | 113 | 15 | 653,33% |
| Odzyskane należności objęte odpisem | 3 | 2 | 50,00% |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych dz. handlowej | 131 | 22 | 495,45% |
| Odpisane zobowiązania | 2 | 4 | -50,00% |
| Pozostałe | 65 | 65 | 0,00% |
| Razem | 933 | 1 625 | -42,58% |
| Pozostałe koszty operacyjne | |||
| Strata ze zbycia i likwidacji składników aktywów trwałych | 7 | 0 | |
| Aktualizacja wartości należności i zapasów | 58 | 354 | -83,62% |
| Niedobory magazynowe | 41 | 3 | 1266,67% |
| Kary umowne | 101 | 45 | 124,44% |
| Koszty egzekucji należności i zobowiązań | 2 | 34 | -94,12% |
| Koszty złomowania majątku obrotowego | 82 | 179 | -54,19% |
| Składki członkowskie | 7 | 38 | -81,58% |
| Darowizny | 34 | 1 | 3300,00% |
| Odpisane należności | 20 | 0 | |
| Pozostałe | 61 | 94 | -35,11% |
| Razem | 413 | 748 | -44,79% |
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 520 | 877 |
W roku 2015 nastąpił spadek zarówno pozostałych przychodów jak i pozostałych kosztów operacyjnych. W efekcie wyższego spadku przychodów nastąpił spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.
| Za okres | |||
|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | Zmiana % |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | ||
| Przychody finansowe | |||
| Zysk ze zbycia aktywów finansowych | 353 | 861 | -59,00% |
| Przychody z odsetek | 68 | 5 | 1260,00% |
| Dywidendy otrzymane | 187 | 398 | -53,02% |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych | 2 | 26 | -92,31% |
| Pozostałe | 19 | 0 | |
| Razem | 629 | 1 290 | -51,24% |
| Koszty finansowe | |||
| Wycena nieruchomości inwestycyjnej | 0 | 103 | -100,00% |
| Odsetki | 544 | 772 | -29,53% |
| Prowizje | 75 | 79 | -5,06% |
| Razem | 619 | 954 | -35,12% |
| Wynik na działalności finansowej | 10 | 336 | -97,02% |
W przypadku działalności finansowej spadek przychodów był wyższy niż spadek kosztów. W efekcie wynik na działalności finansowej był niższy niż w roku poprzednim.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej – aktywa
| Tytuł | Stan na 31.12.2015 r. |
Stan na 31.12.2014 r. |
Zmiana |
|---|---|---|---|
| Aktywa | |||
| Aktywa trwałe | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 812 | 12 735 | 0,60% |
| Aktywa niematerialne | 2 880 | 2 382 | 20,91% |
| Nieruchomości inwestycyjne | 5 078 | 4 630 | 9,68% |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 141 742 | 141 719 | 0,02% |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone | 831 | 831 | 0,00% |
| Aktywa dostępne do sprzedaży | 2 963 | 3 677 | -19,42% |
| Razem Aktywa trwałe | 166 306 | 165 974 | 0,20% |
| Aktywa obrotowe | |||
| Zapasy | 15 774 | 9 591 | 64,47% |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 2 836 | 3 686 | -23,06% |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 344 | 960 | -64,17% |
| Udzielone pożyczki | 1 022 | 238 | 329,41% |
| Pozostałe należności | 2 119 | 1 502 | 41,08% |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 1 196 | 2 214 | -45,98% |
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 529 | 3 188 | -20,67% |
| Razem Aktywa obrotowe | 25 820 | 21 379 | 20,77% |
| RAZEM AKTYWA | 192 126 | 187 353 | 2,55% |
Suma bilansowa nieznacznie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego (wzrost o 2,55%). Wzrost jest wynikiem wzrostu aktywów obrotowych o 20,77%, ponieważ aktywa trwałe zanotowały wzrost jedynie o 0,20%. Największą pozycją majątku spółki są udziały w jednostkach zależnych, które stanowią 73,78% sumy aktywów.
Poszczególne pozycje aktywów nie zanotowały istotnych zmian w wartościach bezwzględnych, poza stanem zapasów, który wzrósł o 64,47%
Sprawozdanie z sytuacji finansowej – pasywa
| Tytuł | Stan na 31.12.2015 r. |
Stan na 31.12.2014 r. |
Zmiana |
|---|---|---|---|
| Pasywa | |||
| Kapitał własny | |||
| Kapitał akcyjny | 21 854 | 21 854 | 0,00% |
| Inne skumulowane całkowite dochody | 862 | 980 | -12,04% |
| Zyski zatrzymane | 146 555 | 143 597 | 2,06% |
| Razem kapitał własny | 169 271 | 166 431 | 1,71% |
| Zobowiązania | |||
| Zobowiązania długoterminowe | |||
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
5 790 | 7 155 | -19,08% |
| Pozostałe zobowiązania | 294 | 69 | 326,09% |
| Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych | 134 | 115 | 16,52% |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580 | 325 | 78,46% |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 6 798 | 7 664 | -11,30% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
5 713 | 5 532 | 3,27% |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 079 | 3 845 | 32,09% |
| Pozostałe zobowiązania | 4 044 | 3 262 | 23,97% |
| Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 208 | 462 | 161,47% |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 13 | 157 | -91,72% |
| Razem zobowiązania krótkoterminowe | 16 057 | 13 258 | 21,11% |
| Razem zobowiązania | 22 855 | 20 922 | 9,24% |
| RAZEM PASYWA | 192 126 | 187 353 | 2,55% |
Kapitały własne Grupy Kapitałowej finansują w pełni majątek trwały Grupy. W strukturze zobowiązań zmniejszeniu uległy zobowiązania długoterminowe, a wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, natomiast poziom zobowiązań ogółem wzrósł o 9,24%.
Należności z tytułu dostaw i usług w wartości brutto uległy zmniejszeniu mimo znacznego wzrostu sprzedaży, co świadczyć może o poprawie ich spłacalności. Wzrost stanu pozostałych należności jest przede wszystkim wynikiem wzrostu poziomu rozliczeń międzyokresowych.
W strukturze należności z tytułu dostaw i usług należności terminowe stanowią 42,3% należności netto. Należności w zwłoce do 3 miesięcy stanowią 33,8% należności netto.
Wartość zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów w 2015 r. zmniejszyła się nieznacznie do poziomu 11.503 tys. zł.
| Za okres | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | Zmiana | |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 698 | 2 875 | -1 177 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -641 | 1 615 | -2 256 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 717 | -2 513 | 796 | |
| Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
1 | 2 | -1 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -659 | 1 979 | -2 638 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 188 | 1 209 | 1 979 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 529 | 3 188 | -659 |
Spółka wygenerowała nadwyżkę środków pieniężnych z działalności operacyjnej, która nie pokryła w całości niedoborów z działalności finansowej i inwestycyjnej. W efekcie nastąpił spadek środków pieniężnych na koniec 2015 roku o 659 tys. zł.
| Wybrane dane finansowe | Miranda Sp. z o.o. |
Litex Promo Sp. z o.o. |
Effect-System SA |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
115 532 | 84 167 | 16 432 |
| Wynik netto na sprzedaży | -4 760 | 1 314 | 1 441 |
| Wynik netto | -2 750 | 3 035 | 1 227 |
| Rentowność na sprzedaży netto (w %) wynik netto na sprzedaży x 100%/ przychody z sprzedaży |
-4,12% | 1,56% | 8,77% |
| Rentowność netto ROS (w %) wynik finansowy netto x 100%/ przychody ze sprzedaży |
-2,38% | 3,61% | 7,47% |
| Przepływy pieniężne netto razem | -12 | 425 | 319 |
| Aktywa razem | 155 103 | 117 428 | 68 397 |
| Kapitał własny | 72 709 | 75 348 | 58 905 |
| Rentowność kapitału własnego ROE (w %) wynik finansowy netto x 100% / kapitał własny |
-3,78% | 4,02% | 2,08% |
| Wybrane wskaźniki finansowe | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 109 270 | 109 270 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 1,55 | 1,52 |
| Zysk na jedną akcję zwykłą(zł) | 0,03 | 0,02 |
| Cena / zysk (P/E) | 27,67 | 54,00 |
| Płynność bieżąca | 1,61 | 1,61 |
| Płynność szybka | 0,63 | 0,89 |
| Marża brutto ze sprzedaży (%) | 21,27% | 22,94% |
| Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 1,54% | 1,32% |
| Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 1,75% | 1,54% |
| Stopa zadłużenia (%) | 11,90% | 11,17% |
| Wartość rynkowa akcji (tys. zł) | 90 694 | 118 012 |
W 2015 r. Lubawa S.A. wypracowała 52,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co było wielkością o 27% większą od 41,1 mln PLN w 2014 r.
Z uwagi na sezonowość sprzedaży, wynikającą ze specyfiki rynku sprzętu dla służb mundurowych, na którym działa Lubawa S.A., największa część przychodów Spółki zrealizowanych w 2015 r., przypadła na IV kwartał (26 mln PLN).
Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 11,1 mln PLN (+18% rdr), z kolei wynik netto na sprzedaży 3,4 mln PLN (+114% rdr). EBIT wyniósł 3,9 mln PLN, co również oznacza poprawę o 39% względem 2014 r.
Osiągnięte przychody przełożyły się także na 3 mln PLN zysku netto za 2015 r., czyli 15,77% więcej, niż w 2014 r., kiedy wynik finansowy wyniósł 2,6 mln PLN. Marża zysku netto w 2015 r. wyniosła 5,7%, czyli o 1,3 p.p. więcej, niż w 2014 r. Istotny wpływ na poziom przychodów oraz rentowności Spółki w 2015 r. miał również jeden z kontraktów zrealizowanych w pierwszym półroczu, który wygenerował dużą sprzedaż przy bardzo niskiej marży. Był to kontrakt jednorazowy, zrealizowany w celu pozyskania referencji do przyszłej sprzedaży – o wyższej marży.
Duża cześć kontraktów realizowanych w Grupie Kapitałowej Lubawa S.A. są to umowy wieloletnie, realizowane od kilku lat. Krótkoterminowe umowy, będące zazwyczaj rezultatem wygranych procedur przetargowych to domena Jednostki Dominującej i dotyczą w głównej mierze sprzętu specjalistycznego. Oto najważniejsze z nich:
Umowa ze Status-S na dostawę produkcję kamizelek; wartość kontraktu to 500 tys. EUR; termin realizacji umowa zrealizowana w 2015 roku,
Umowa z 4Rblog na namioty kasynowe; wartość kontraktu to 1.325 tys. zł; umowa zrealizowana w 2015 roku,
Nakłady Spółki na aktywa niematerialne w 2015 roku wyniosły 949 tys. zł i prawie w całości dotyczyły nakładów na koszty zakończonych prac rozwojowych.
Nakłady na środki trwałe w 2015 roku to kwota 1.059 tys. zł. Z kwoty tej 733 tys. zł dotyczyło nabycia urządzeń technicznych i maszyn.
Zwiększenie udziałów w 2015 r. dotyczy utworzenia spółki zależnej na Ukrainie (nakład 20,8 tys. zł) oraz zwiększenia udziałów w spółce Lubawa USA (nakład 2,3 tys. PLN) z 52% do 76% w wyniku odkupu 24% udziałów od jednego ze wspólników.
Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym oraz strategią Grupy zamierza się kontynuować działalność w zakresie podstawowych segmentów działalności. Grupa Kapitałowa planuje swój rozwój w kilku obszarach: 1. Produkty
Grupa LUBAWA uważa, że produkty oferowane przez poszczególne Spółki mogą się oprzeć konkurencji, jeżeli będą dopasowane do ścisłych potrzeb klientów i ich wymogów. Pozwoli to całej Grupie sprostać konkurencji europejskiej oraz dalekowschodniej. Dlatego też Spółka Dominująca szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju i budowy działów badawczo - rozwojowych w każdej ze spółek Grupy, a w tych, które już takie działy posiadają, dalszy ich rozwój i rozbudowę. Zarząd Lubawa SA uważa, że dzięki takim działaniom rozwój i tworzenie nowych produktów i wyrobów a także wprowadzaniu ich na rynek pozwoli lepiej wykorzystać możliwości produkcyjne poszczególnych Spółek. Nowe produkty obecnie będące w opracowaniu związane są ściśle z segmentami i rynkami na które skierowana jest sprzedaż Grupy Kapitałowej.
Zaplanowano wprowadzenie wielu nowych produktów i rozwiązań innowacyjnych w ramach całego asortymentu Grupy. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu bieżącej informacji zwrotnej od klientów, rozwiązania istniejące w ofercie są udoskonalane i dostosowywane do rosnących potrzeb odbiorców.
Oprócz działań wymienionych powyżej Grupa zamierza ściśle współpracować z instytucjami badawczymi i naukowymi. Efektem tego będzie pojawienie się nowych produktów w głównych segmentach działalności Grupy.
Poprzez nabywanie dostępu do nowych technologii Grupa zwiększy zasięg penetracji rynku. Koncentruje się nie tylko na dotychczasowych tradycyjnych obszarach, ale wchodzi w nowe rynki takie jak ochrona balistyczna obiektów, mundury, ubrania specjalne, nowe modele zapór przeciwpowodziowych, makiety pneumatyczne, łodzie ratunkowe, rolety kolorowo tkane, tkaniny z przeznaczeniem na tapety, hale namiotowe. Innymi słowy wykorzystując
dotychczasowe kanały dystrybucji poszerza ich penetracje wchodząc z nowymi innowacyjnymi technologiami. 3. Działania inwestycyjne
Najistotniejszymi działaniami inwestycyjnymi prowadzonym przez Grupę Kapitałową Lubawa w 2016 r. będą:
w ramach poszczególnych Spółek Grupy planowane są działania inwestycyjne zmierzające w kierunku usprawnienia i unowocześnienia posiadanych zasobów produkcyjnych i laboratoryjnych.
W dalszym ciągu prowadzone będą działania organizacyjne w Grupie, których celem ma być obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności i jakości. Dodatkowo zdaniem Zarządu może zmienić to postrzeganie Grupy na zewnątrz i poprawić przepływ informacji wewnątrz.
Zarząd uważa, że wymienione powyżej działaniach powinny w przyszłości przynieść efekty w postaci:
W 2015 roku kontynuowano działania zmierzające do zwiększenia komplementarności zakładów produkcyjnych w ramach poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej co pozwoli na bardziej optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych Spółek. Zwiększano również zakres synergii pomiędzy podmiotami Grupy w ramach wspólnej kooperacji w realizacji kluczowych projektów dla odbiorców końcowych. Zwiększyło to kontrybucję poszczególnych podmiotów do wyniku finansowego Grupy, a nadto pozwoliło na zmniejszenie efektu sezonowości działalności występującą szczególnie w ramach Litex Promo Sp. z o.o. i Lubawa S.A.
Celem zwiększenia efektywności zarządzania Grupą Lubawa, w tym kreowania strategii jej rozwoju utworzono Radę Koordynacyjną Grupy Lubawa. W skład Rady weszli członkowie Zarządów poszczególnych Spółek Grupy oraz inne osoby kluczowe w zakresie zarządzania poszczególnymi obszarami aktywności Grupy. Na czele Rady Koordynacyjnej stoi Prezes Zarządu Spółki Dominującej, tj. Lubawa S.A.. W 2015 r. Rada Koordynacyjna odbyła szereg spotkań, zaś ustalenia poczynione w trakcie jej obrad wpłynęły na znaczącą poprawę komunikacji wewnątrz Grupy, jak również na wspólne kształtowanie dalszej strategii rozwoju i globalnej ekspansji Grupy.
Ustanowiono również dwa nowe piony organizacyjne na poziomie Grupy Kapitałowej, tj. Pion Handlowy – koordynujący działania handlowe Grupy, na czele którego stanął Dyrektor Handlowy Grupy Lubawa, a także Dział HR na czele z Dyrektorem ds. HR Grupy Lubawa.
| Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01-31.12.2015 |
Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01-31.12.2014 |
|||||
| 1. | Pracownicy umysłowi | 79,36 | 70,24 | |||||
| 2. | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 144,89 | 115,60 | |||||
| 3. | Pracownicy na urlopach wychowawczych | 1,81 | 3,27 | |||||
| Ogółem | 226,06 | 189,11 | ||||||
| Stan na dzień 31.12.2015 | Stan na dzień 31.12.2014 | |||||||
| Stan zatrudnienia w osobach | 247 | 205 |
Dział Badań i Rozwoju Spółki Dominującej zajmuje się głównie analizą i wdrażaniem innowacyjnych produktów (takich, których technologie nie były dotychczas znane firmie, bądź modernizacją i optymalizacją już istniejących rozwiązań technologicznych). Oznacza to w praktyce badanie nowych technologii, ewolucji obecnych produktów, pod kątem zapewnienia klientowi unikalnej wartości, zaś firmie jak największych zysków i osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Skupia swoją uwagę w obszarach strategicznego rozwoju Spółki:
KAMIZELKA KULOODPORNA PLATE CARRIER PC-03 MULTICAM KAMIZELKA KULOODPORNA PLATE CARRIER PC-04 MULTICAM (z otworami w tkaninie) KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA LIGHT SKW KLASA: K2 ROZMIAR: M BIAŁA KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA LIGHT 2 KLASA: K2 ROZMIAR: L BIAŁA KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA PRO LIGHT KLASA: K2 ROZMIAR: L BIAŁA KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA K2 PRO ROZMIAR: XL CZARNA (IZBA CELNA) KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA BOR ROZMIAR: L BIAŁA KAMIZELKA KULOODPORNA GUARDIAN SOLID KLASA: K1A ROZMIAR: XL CZARNA BEZ KIESZENI KAMIZELKA KULOODPORNA GUARDIAN SOLID KLASA: K1A ROZMIAR: XL CZARNA Z KIESZENIAMI KAMIZELKA KULOODPORNA KOK-01 INNOTECH KLASA: K2 NIJ IIIA O3 ROZMIAR: L CZARNA KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA VIP 2015 KLASA: K2/O3 ROZMIAR: M BIAŁA (+DODAT.POSZYCIE CZARNE) KAMIZELKA KULOODPORNA PATROL KLASA: K2 ROZMIAR: L CZARNA KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA DAMSKA 2015 KLASA: K2/O3 ROZMIAR: XL BIAŁA (+DODAT.POSZYCIE CZARNE) PAS OPERACYJNY + SZELKI OPERACYJNE PO1 KHAKI ROZMIAR: L PAS TAKTYCZNY + SZELKI TAKTYCZNE PT1 KHAKI ROZMIAR: L KAMIZELKA PLATE CARRIER PC-5 ROZMIAR: L KAMUFLAŻ A-TACS AU CAMO KAMIZELKA KULOODPORNA PLATE CARRIER LC-1 + PAS MODUŁOWY KLASA: K2 ROZMIAR: L KHAKI KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA SPORT KLASA: K2/O2 ROZMIAR: L BIAŁA KAMIZELKA KULOODPORNA MODUŁOWA PLATE CARRIER MPC ROZMIAR: L KAMUFLAŻ A-TACS LE CAMO KAMIZELKA KULOODPORNA MKO 2015 KLASA: K2/O3 ROZMIAR: L PANTERA KHAKI TK. SB71 + LFT AT FLEX CZARNY KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA CAMEL KLASA: K2 ROZMIAR: XL BEŻOWA KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA SG 2015 KLASA: K2/O2 ROZMIAR: XXL CZARNA (+ DODAT. POSZYCIE BIAŁE) KAMIZELKA PLATE CARRIER PC-5 IZBA CELNA ROZMIAR: M CZARNA PAS OPERACYJNY + SZELKI OPERACYJNE PO1 IZBA CELNA CZARNY ROZMIAR: M KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA Z KIESZENIAMI NA PŁYTY PRO-D ALPHA POLICJA WĘGRY KLASA: MAKAROV/NIJ IIIA ROZMIAR: XL CZARNA POKROWIEC NA HEŁM MID MICH bez otworów na szyny ROZM XL PANTERA KHAKI SG 2015 POKROWIEC NA HEŁM MID MICH z otworami na szyny ROZM L PANTERA KHAKI SG 2015 KAMIZELKA KULOODPORNA DELTA BASIC UNHCR KLASA: K2/NIJ IIIA ROZMIAR: L NIEBIESKA NAMIOT RODZINNY (FAMILY TENT) BIAŁY CZASZA+SYPIALNIA+OPAKOWANIA
NAMIOT STELAŻOWY (FRAMED TENT) BIAŁY CZASZA+SYPIALNIA+OPAKOWANIA NAMIOT STELAŻOWY N-24 (6X4M) CRESZ KHAKI 2 W NAMIOT STELAŻOWY N-36 (6X6M) CRESZ 2 W NAMIOT STELAŻOWY N-36 (6X6M) CRESZ 4 W NAMIOT NS-26 [5 X 5,20 M] BEŻOWY -160 DLA PCPM CZASZA NAMIOTU STELAŻOWEGO T - 36 V KHAKI TROPIK NAMIOTU STELAŻOWEGO T - 36 V KHAKI PODPINKA NAMIOTU STELAŻOWEGO T - 36 V BIAŁA NAMIOT NS-26 KHAKI (GROM) - 145 NAMIOT NS-26 [5 X 5,20 M] KHAKI - 145 PANEL PRZÓD FEELING 420 2 WERSJA (tk. kolor DESIGN) PANEL PRZÓD TRITON 348 2 WERSJA (tk. kolor DESIGN) PANEL PRZÓD TROLL 380 2 WERSJA (tk. kolor DESIGN) PANEL BOK L+P Z OSŁONĄ (tk. kolor CHAMPAGNE) KABINA DO DEKONTAMINACJI 3-segmentowa WYMIARY: powierzchnia użytkowa min. 4,2m2 BOJA RADIOLOKACYJNA (KOMAR) ZBIORNIK PALIWA DO ŚMIGŁOWCÓW KANIA 90.61.130.00.01 ZBIORNIK PALIWA DO SMIGŁOWCÓW MI-2 50.61.130.00.02 PNEUMATYCZNA TRATWA RATUNKOWA 7 osób - PROJEKT INNOWACYJNY 2015 PNEUMATYCZNA TRATWA RATUNKOWA 10 osób - PROJEKT INNOWACYJNY 2015 STELAŻ ŁĄCZNIKA DO NAMIOTÓW WIEŻA DO BADAŃ NOŻOODPORNOŚCI (samostojąca – MSPO Kielce 2015) ZBIORNIK SZYBKOROZSTAWIALNY o poj. 10 m3 z tkaniny pogumowanej ŁÓDŹ JEDNOOSOBOWA ŁJ NAMIOT PNEUMATYCZNY NP-26 KHAKI/STALOWA Z WYPOSAŻENIEM, ODPINANY NA RZEPY I ZAME INDYWIDUALNY PAKIET MEDYCZNY PLECAK RATOWNIKA SANITARIUSZA PLECAK EWAKUACJI MEDYCZNEJ PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO UBRANIE GAZOSZCZELNE NOWY TYP IZO (dwuczęściowe) kurtka rozm. II UBRANIE GAZOSZCZELNE NOWY TYP IZO (dwuczęściowe) kangurka rozm. II KOMBINEZON GAZOSZCZELNY NOWY TYP IZO (jednoczęściowy, rozm. II) ZIELONY mieszanka klejowa 045731/L CR SZARY MIESZANKA ZAKUP. + ZESPÓŁ WULK. 341027/G CR CIEMNO STALOWY pełna MIESZANKA TRUDNOPALNA 341027-T/L CR CIEMNO STALOWY 1,38 g/cm3 55,2 kg MIESZANKA IIP001 IIR ZIELONY MIESZANKA CSP005 CSM I 40 SZARY MIESZANKA NA KOREK S-65 55001NRW002 CZARNA MIESZANKA KLEJOWA HH-24/11 M BIIR KHAKI 1,68 g/cm3 52,5 kg MIESZANKA NA WYCIĄG AA-001 EPDM/CR 1,1 g/cm3 MIESZANKA CSP004 CSM 40 ZIELONY MIESZANKA KLEJOWA 335721/L NR SZARA 1,27 g/cm3 50 kg M-KA EKSPAND.JAKO PODKŁAD W KAMIZELCE. 345755/T CR POMARAŃCZOWA MIESZANKA NA WYCIĄG 360010-1/L NR-RSS CZERWONA 1,05 g/cm3 50 kg MIESZANKA NA WYCIĄG 360010-1/L NR-RSS CZERWONA 1,05 g/cm3 50 kg MIESZANKA KLEJOWA 365768/L IIR JASNO KHAKI 1,1 g/cm3 50 kg MIESZANKA KLEJOWA 365768/L IIR JASNO KHAKI 1,1 g/cm3 50 kg IMPREGNACJA 375798/L NATURALNY MIESZANKA CSP002 CSM 40 ŻÓŁTY 1,19 g/cm3 MIESZANKA CSP003 CSM 40 CZERWONY MIESZANKA KLEJOWA HH-24/11 M BIIR KHAKI 1,68 g/cm3 52,5 kg
MIESZANKA KLEJOWA M-005/L ŻÓŁTY 1,63 g/cm3 53,4 kg MIESZANKA WZORCOWA DO OPINIOWANIA BARWNIKÓW KLEJ Z M.TRUDNOPALNEJ 341027/T CR STALOWY 1:2 KLEJ KLEJ KONFEKCYJNY + TRÓJTLENEK ANTYMONU 365834/L CR NATURALNY 1:6 KLEJ KLEJ EP01R2 EPDM 60 Z 2 PER 1:2 KLEJ Z MIESZANKI POWIERZONEJ MIL-1 1:3 KLEJ Z MIESZANKI POWIERZONEJ MIL-2 1:3 KLEJ Z MIESZANKI POWIERZONEJ MIL-3 1:3 KLEJ PRÓBA NA TOLUENIE I ŻYWICY KORESIN NS-35 NBR NATURALNY 1:8 KLEJ PRÓBA NA TOLUENIE NS-35 NBR NATURALNY 1:8 KLEJ PASTA SILIKONOWA SIL 60PCAW CEGLASTY 1:5 OBKŁAD ARAMID CORD FABRIC NTSB-3 0,3 mm na stronę CZARNY 1450 OBKŁAD ARAMID CORD FABRIC NTSB-3 0,3 mm na stronę CZARNY 1450 OBKŁAD ARAMID CORD FABRIC1680X1X2/1000 NTSB-4 0,5 mm na stronę CZARNY 1450 OBKŁAD ARAMID CORD FABRIC1680X1X2/1000 NTSB-4 0,5 mm na stronę CZARNY 1450 TKANINA NA PAS ZGRZEBLNY CZERWONY WYCIĄG WULKANIZOWANY Z MIESZANKI 341027/G 3,0 mm +/- 0,3 STALOWY 125-130cm WYCIĄG WULKANIZOWANY Z MIESZANKI 401012 1,5 +/- 0,2 mm CZARNY WYCIĄG ZWULKANIZOWANY MOLET JEDNOSTRONNY 655722 0,35 mm CZARNY 120 WYCIĄG WULKANIZOWANY Z MIESZANKI 860102/L 4,0 +/- 0,3 mm NATURALNY 120 WYCIĄG WULKANIZOWANY Z MIESZANKI GKB-55 IIR 3,0 mm +/- 0,3 CZARNY 125-130cm WYCIĄG WULKANIZOWANY Z MIESZANKI M-005/L 5,0 mm +/- 0,3 mm ŻÓŁTA 125-130cm WYCIĄG WULKANIZOWANY Z MIESZANKI NBR 40 Z1-1 2 mm CZARNY 130 WYCIĄG WULKANIZOWANY Z MIESZANKI 55001NRW001 1,0 +/- 0,1mm CZARNY 120 WYCIĄG NIEWULKANIZOWANY SE-064 0,4 mm ŻÓŁTY TKANINA WULKANIZOWANA C-35/CM/VIIPRÓBA WULKANIZACJA NA PRASIE BĘBNOWEJ KOLOR KHAKI 135 TKANINA DRUKOWANA C-57 BEZBARWNA 140 TKANINA MP-140 V STALOWA/STALOWA TKANINA MP-140 V STALOWA/STALOWA NIEWULKANIZOWANA TKANINA POD PRZETARG CELESTYNÓW MP-140/T TRUDNOPALNA STALOWA/STALOWA 138 TKANINA MOLETOWANA MP-145 POD PRZETARG KONTEN. KWATERM.720g/m2 148 TKANINA POD PRZETARG CELESTYNÓW MP-145/T TRUDNOPALNA BEZ MOLETU STALOWY/STALOWY 148 TKANINA GUMOWANA JEDNOSTRONNIE NTU-15/2 NA TK. BT-440/140 ZIELONY 140 TKANINA TRUDNOPALNA NA DACH NAMIOTU NTC-20/I TKANINA WULKANIZOWANA NTH-14 CZERWONY/SREBRNY 135 TKANINA GUMOWANA JEDNOSTRONNIE NTH-10 II TK. POLIEST. PANT. PUSTYNNA SZER.160 TKANINA GUMOWANA JEDNOSTRONNIE NTH-10/1 NA TKANINIE POWIERZONEJ TKANINA GUMOWANA JEDNOSTRONNIE NTU-26 NA TK. BT-440/140 OLIWKOWY TKANINA S-1/VII NA NOŚNIKU WS2424 /150 SZARY TKANINA S-1 VII SZARY 135 TKANINA S-1 VII SZARY 135 TKANINA POWLEKANA NIEWULK. S-70 CZARNY TKANINA S-7 III SZARY TKANINA SN-7 PRÓBA TKANINA SN-7 III ŻÓŁTA 135 TKANINA TR-1B II CZARNY TKANINA POD PROJEKT TRATWA TR-1B III POMARAŃCZOWY 125 TKANINA POD PROJEKT TRATWA TR-24 V POMARAŃCZOWY TKANINA POD PROJEKT TRATWA TR-25 III NIEBIESKA WULKANIZACJA PŁYTEK W MIESZANCE NRW001 NRW001
PROFILOWY WĘZYK ZAWORU WLOTOWO-WYLOTOWEGO Z-130 CZARNY POWIERZONA MIESZANKA + PRZYSPIESZACZE 705801 CZARNY 1:4 POWIERZONA MIESZANKA + PRZYSPIESZACZE 705801 CZARNY 1:6 R USŁUGA GUMOWANIA DO-03 NATURALNY 640 g/m2 ROFIS USŁUGA GUMOWANIA DO-43/VI NATURALNY 1918 g/m2 gr. 1,6 mm ROFIS USŁUGA GUMOWANIA DO-44/VI NATURALNY 1648 g/m2 ROFIS USŁUGA GUMOWANIA DO-44/VI NATURALNY 1648 g/m2 ROFIS TKANINA POWLEKANA MIL-2 IMPiB Piastów TKANINA POWLEKANA MIL-2 IMPiB Piastów TKANINA POWLEKANA MIL-3 IMPiB Piastów TKANINA ZDWAJANA NR NTA-2/6 REACTIV BLACK/CONOW LAWN BLACK GEKKO TKANINA POWLEKANA NTC-25 CZARNY 390 +/-30 g/m2 TKANINA POWLEKANA NIEWULKANIZOWANA NTEP-4 0,7-0,9 mm TKANINA NA KAUCZUKU FVMQ NTF-3 CZARNY 0,8 mm TKANINA POWLEKANA SILIKONEM NTS-20 CZARNY 380 +/-20 TKANINA IMPREG. LATEKSEM CHLOROPREN. NTU-2 BT3226 gramat. 130+/-5 surowa NATURALNY TELEFONIKA TKANINA IMPREGNOWANA LATEKSEM LBSK NTU-2/1 BT3226 gramat. 130+/-5 czarna TELEFONIKA TKANINA TU-89 CZARNA M PŁYTA WULK. OBUSTR. GŁADKA TALKOWANA 3109N-1 3,0 +/- 0,3 mm USŁUGA KALANDROWANIA WYCIĄGU MVQ CZARNY 0,5-0,6 mm TRISTONE USŁUGA KALANDROWANIA WYCIĄGU MVQ CZARNY 0,5-0,6 mm TRISTONE MATRYCA SILIKONOWA DO MOLETOWANIA NA TKANINIE ET/175 STABILIZ. 735g/m2 PRÓBA KLEJENIA KLEJ 365834 + CHLOROBENZEN OPINIOWANIE PIGMENTU VEACOLOR RED 8040 OPINIOWANIE PIGMENTU VEACOLOR RED 1547 MIESZANKA PORÓWNAWCZA DO OPINIOWANIA VEACOLOR RED 8040,1547 OPINIOWANIE PIGMENTU ŻÓŁCIEŃ ŻELAZOWA 920 OPINIOWANIE KAUCZUKU SKYPREN G 40 T- KLEJ KONFEKCYJNY 365834/L CR NATURALNY 1:6 TKANINA GUMOWANA JEDNOSTRONNIE NTH-10 II TK. POLIEST. PANT. PUSTYNNA SZER.160 TKANINA NA PŁETWY SKŁADANE NTH-13 TKANINA NA DACHY NAMIOTÓW NTC-26 KOLOR CZERWONY TKANINA WULKANIZOWANA NTH-15 ZIELONY TKANINA ZDWAJANA CORDURA 1100 2XAC NTC-27 TKANINA NA SKAFANDER DO PRACY W WODZIE NTB-8 TK. RIPSTOP WS 2424/DZIANINA COOLMAX TKANINA NA SKAFANDER DO PRACY W WODZIE NTB-8/1 TK.RIPSTOP WS 2424/EVOLON 100 TKANINA NA SKAFANDER DO PRACY W WODZIE NTB-8/2 TK. RIPSTOP WS 2424/EVOLON 80 TKANINA NA SKAFANDER DO PRACY W WODZIE NTB-8/3 TK. RIPSTOP WS 2424/EVOLON 60
Głównymi elementami strategii są permanentne działania nad rozwojem nowych, innowacyjnych produktów oraz poprawa i optymalizacja stosowanych materiałów i surowców w wyrobach oraz stosowanej technologii, w celu zapewnienia oraz rozwoju oferty wyrobów najwyższej jakości.
Strategia opiera się na misji Spółki i nakierowana jest na stabilny wzrost wartości Spółki, poprzez umocnienie pozycji firmy, jako solidnego i profesjonalnego partnera w zamówieniach dla służb mundurowych, w tym dla: wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz straży miejskiej. Ważnym kierunkiem rozwoju produktów firmy LUBAWA S.A., jest również rynek cywilny.
Specyfika działalności Spółki Lubawa SA powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, w trakcie i po zakończeniu procesów produkcyjnych.
W Spółce przestrzega się prawidłowej eksploatacji maszyn produkcyjnych, urządzeń biurowych oraz instalacji oświetleniowej. Stosowane są, coraz bardziej energooszczędne i trwalsze, maszyny i urządzenia. Opracowywane są optymalne technologie, opierające się o maksymalne wykorzystanie surowca, przez co minimalizowany jest udział produktu resztkowego (odpadowego). W celu ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych, materiały do produkcji oraz materiały wykończeniowe i dodatkowe są sprowadzane w ilościach hurtowych, opakowania kartonowe, w miarę możliwości, używane są wielokrotnie.
Odpady niebezpieczne przeznaczone do utylizacji oddawane są tylko wyspecjalizowanym zakładom posiadającym odpowiednie zezwolenia, co daje pewność, że są one odzyskiwane i unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla środowiska
W Spółce, podobnie jak w całej Grupie prowadzona jest optymalna gospodarka mająca na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów, powstałe odpady poddawane są selekcji w celu łatwiejszej ich utylizacji i odzysku.
Spółki Grupy posiadają w gronie pracowników certyfikowanych audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
LUBAWA SA posiada System Zarządzania Jakością (SZJ), wdrożony w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) i publikację AQAP 2110:2009. Jest on nadzorowany przez Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością. W czerwcu 2015 r. odbył się, zakończony pozytywnym wynikiem, audyt I. nadzoru, przeprowadzony przez audytorów Centrum Certyfikacji Jakości, będące jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (CCJ WAT). W wyniku tego audytu Spółka uzyskała podtrzymanie na dalszy okres ważności certyfikatów SZJ wg ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009. Ważność obu certyfikatów upływa z dniem 14.09.2017 r.
W ramach SZJ zostało określonych 14 procesów, w tym proces Wewnętrznego Systemu Kontroli. Każdy proces posiada swojego właściciela (lidera) czyli pracownika odpowiedzialnego za jego funkcjonowanie i doskonalenie. Głównym dokumentem, opisującym SZJ, jest Księga Jakości, zawierająca podstawowe informacje na temat funkcjonowania tego systemu w Spółce.
Zarówno ten dokument jak i pozostałe dokumenty SZJ (opisy procesów, procedury, instrukcje systemowe) są dostępne dla pracowników w intranecie.
Obowiązująca w 2015 r. w LUBAWA SA polityka Jakości zawiera cele główne (strategiczne) oraz cele operacyjne uszczegółowiające cele główne. Cele operacyjne, co rocznie zmieniane, są sparametryzowane, co ułatwia ocenę skuteczności ich realizacji. Z celami operacyjnymi skorelowane są cele procesów. Ich parametryzacja umożliwia monitorowanie, ocenę i wprowadzanie zmian doskonalących do funkcjonowania procesów.
Funkcjonowanie SZJ w Spółce, w tym realizacja celów Polityki Jakości i celów procesów, sprawdzane jest m. in. poprzez przeprowadzanie przeglądów oraz audytów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzoną procedurą. W wyniku przeglądów i audytów formułowane są stwierdzone niezgodności oraz wnioski do doskonalenia SZJ.
Działania korygujące i zapobiegawcze przeprowadzane są w obszarach, gdzie powstają niezgodności i/lub istnieje potrzeba udoskonalenia procesu lub wyrobu. Niezgodności związane z funkcjonowaniem SZJ identyfikuje i rejestruje Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, który nadzoruje też realizację działań korygujących i zapobiegawczych, wynikających z tych niezgodności. Niezgodności dotyczące wyrobów, w tym reklamacje od klientów, rejestrowane są przez Kierowników Działów Zapewnienia Jakości i Doskonalenia w zakładach produkcyjnych, którzy wystawiają też karty działań korygujących i zapobiegawczych.
W dwóch Spółkach, należących do Grupy Kapitałowej LUBAWA, tj. w LUBAWA S.A. i w MIRANDA Sp. z o.o. funkcjonuje Wewnętrzny System Kontroli (WSK), regulujący zasady obrotu zagranicznego wyrobami o znaczeniu strategicznym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29.11.2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" (Dz.U. z 2013 r. poz. 194).
System WSK w obu spółkach jest nadzorowany przez Pełnomocnika Zarządu ds. Kontroli Obrotu.
W maju 2015 r. odbył się audyt odnowienia ważności certyfikatu Wewnętrznego Systemu Kontroli w LUBAWA S.A. na kolejne 3 lata, przeprowadzony przez audytora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym, co przełożyło się na przedłużenie ważności certyfikatu WSK w Spółce do 04.06.2018 r.
Podstawowym dokumentem WSK jest Księga WSK. Zarówno ona jak i pozostałe dokumenty WSK, w tym aktualne przepisy prawne dotyczące tego obszaru, dostępne są dla pracowników w intranecie.
W 2015 r. w MIRANDA Sp. z o.o. odbyły się dwa audity nadzoru Systemu WSK, pierwszy w styczniu a drugi w sierpniu, w wyniku których podtrzymana została ważność certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. na System WSK do 17.02.2017 r.
Spółki Grupy Kapitałowej, posiadające wdrożony i certyfikowany system WSK, dokonywały w 2015 r. obrotu wyrobami o znaczeniu strategicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zezwoleń indywidualnych i globalnych, wydawanych na ich wnioski przez Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki.
Na dzień bilansowy Spółka posiadała aktywne następujące umowy kredytowe:
| Lp. | Bank | Rodzaj i przeznaczenie kredytu |
Okres obowiązywa nia umowy |
Kwota kredytu w zł |
Stan zobowiązania na 31-12- 2015 w zł |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO Bank Polski S.A. |
Linia kredytu wielocelowego |
19.04.2017 | 8 000 000,00 | 3 932 155,12 | 1. Umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tyt. Transakcji kredytowej. 2.Hipoteka łączna umowna do kwoty 13 600 000,00 PLN na prawie wieczystego użytkowania gruntu (dzi a łki 2/3, 3/2, 10/2) oraz budynkach na tym gruncie położonym w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36. Ks. wieczyste nr TO1U/00017216/0, TO1U/00027040/8 oraz TO1U/00027041/5 |
| 2 | PKO Bank Polski S.A. |
Kredyt inwestycyjny |
31.01.2021 | 13 500 000,00 | 7 100 000,00 | 1. Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego prowadzonego przez PKO BP S.A 2. Hipoteka umowna do kwoty 22.950.000,00 pln (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy polskich złotych) na prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz budynkach i budowlach posadowionych na tym gruncie stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 oraz Nieruchomości położonej w Celbówku, gm. Puck. 3. Przelew praw z umowy ubezpieczenia Nieruchomości położonych w Grudziądzu. 4. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujących zapasy o wartości określonej na dzień 31.12.2010r. w wysokości 12.282.308,25 pln (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem polskich złotych dwadzieścia pięć groszy) oraz cesje z polis stanowiących ubezpieczenie tego majątku. 5. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujących maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu w wartości określonej na dzień 31.12.2010r. w wysokości 6.537.832,23 pln (sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa polskie złote dwadzieścia trzy grosze) oraz cesje polis stanowiących ubezpieczenie tego majątku. 6. Zastaw rejestrowy na 100% udziałów w firmie "Litex Promo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117, powstałej z przekształcenia Zakładu Produkcyjno-Handlowego Litex Stanisław Litwin w Ostrowie Wielkopolskim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raiffeisen Bank Polska S.A. |
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym |
27.07.2016 | 1 000 000,00 | 415 143,88 | 1. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku. 2. hipoteka do kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr EL1I/00045147/6. |
| 4 | PKO Bank Polski S.A. |
Kredyt obrotowy nieodnawialny |
31.01.2016 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 5 | PKO Bank Polski S.A. |
Kredyt obrotowy nieodnawialny |
28.02.2016 | 2 600 000,00 | 0,00 | |
| Razem: | 11 447 299,00 |
Na dzień bilansowy Spółka posiadała aktywne następujące umowy leasingowe:
| Lp | Przedmiot umowy | Nr umowy | Data zawarcia umowy |
Data zakończenia umowy |
Finansujący | Wartość umowy netto w złotych |
Wartość zobowiązania na 31.12.2015 |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samochód ciężarowy - Peugeot Partner |
K 178827 | 17.03.2014 | 17.04.2017 | Millennium Leasing Sp. z o. o. |
44 853,66 | 28 044,68 | Weksel in blanco |
| 2 | Samochód ciężarowy - Peugeot Partner |
k178832 | 17.03.2014 | 17.04.2017 | Millennium Leasing Sp. z o. o. |
44 853,66 | 28 044,68 | Weksel in blanco |
Spółka nie udzieliła w trakcie roku żadnych poręczeń ani gwarancji.
| Nazwa banku/organizacji | Kwota gwarancji w zł na 31-12-2015 |
Rodzaj gwarancji | Ważność gwarancji |
Forma zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|
| TUiR WARTA S.A. | 88 449,30 | należytego wykonania umowy |
01-12-2016 | 5X WEKSEL |
| TU Euler Hermes S.A. | 510 189,01 | należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek |
07-07-2017 | 5X WEKSEL |
| podmiot | Data umowy | kwota pożyczki | waluta | stopa procentowa |
rodzaj oprocentowania |
termin wymagalności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubawa USA | 13.03.2014 | 100.000,00 | USD | 3,00% | stałe | 31.12.2017 |
| Lubawa USA | 08.05.2015 | 400.000,00 | USD | 3,00% | stałe | 31.12.2017 |
Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem finansowym i rynkowym w Lubawa SA jest ograniczenie zmienności przepływów finansowych oraz wyniku finansowego, wynikających z ekspozycji spółek na różnego rodzaju ryzyka. Operacyjne działania sprowadzają się do maksymalizowania strumienia generowanej gotówki w stosunku do ryzyka jej wypracowania, co w długim okresie przekłada się na uzyskiwane zyski i wzrost wartości rynkowej firmy.
W działalności gospodarczej Spółek można wyróżnić następujące obszary narażone na ryzyko:
Ryzyko walutowe rozumiane jest jako zmienność przepływów pieniężnych wyrażonych w PLN na skutek zmian kursów walutowych. Ekspozycja na ryzyko walutowe w Spółkach powstaje na skutek:
Transakcje sprzedaży na rynku krajowym dokonywane są przeważnie w PLN i nie są indeksowane do kursów walut obcych, co implikuje, że przepływy z tytułu sprzedaży krajowej nie są narażone na ryzyko walutowe. W przypadku transakcji sprzedaży w eksporcie, ceny ustalane są w walutach obcych, co sprawia, że przepływy pieniężne z tytułu
transakcji sprzedaży w eksporcie narażone są na ryzyko walutowe. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zakupów. Na rynku krajowym przeważająca ich część dokonywana jest w PLN natomiast zakupy importowe narażone są na ryzyko walutowe.
Ryzyko walutowe w działalności operacyjnej generowane jest zarówno przez niedopasowanie wartości jak również niedopasowanie terminów wpływów i wydatków w poszczególnych walutach. Istotne z punktu widzenia pozycji walutowej Spółek są dwa rodzaje ryzyk walutowych:
W przypadku działalności finansowej Spółek narażone są one na ryzyko walutowe ze względu na stosowanie instrumentów pochodnych denominowanych w walutach obcych, przy czym ze względu na wartość podejmowanych przez Spółkę transakcji zabezpieczających ryzyko to aktualnie jest niewielkie, a ewentualne niekorzystne zmiany kursów walut nie powinny prowadzić do znaczącego pogorszenia się wyniku finansowego.
Ryzyko cenowe powstaje gdy z racji prowadzonej działalności przepływy pieniężne i wynik finansowy narażone są na zmienność z tytułu zmiany cen towarów, produktów lub surowców. Ryzyko cenowe w Spółkach odnosi się do zmienności marży w walucie transakcji.
Źródłem ekspozycji na ryzyko cenowe jest działalność operacyjna – ekspozycja na ryzyko cenowe powstaje na skutek:
Ekspozycja na ryzyko cenowe jest stosunkowo mała i pozostaje bez znaczącego wpływu na wynik finansowy. Z uwagi na jego niewielkie znaczenie zarządzanie tym ryzykiem ogranicza się do odpowiedniego kształtowania warunków umów handlowych w taki sposób, aby ograniczyć narażenie Spółek na wspomniane ryzyka.
Ryzyko stóp procentowych powstaje, gdy z racji prowadzonej działalności przepływy pieniężne i wynik finansowy są narażone na zmienność z tytułu zmiany wysokości referencyjnych stóp procentowych. Taka sytuacja ma miejsce na skutek finansowania swojej działalności poprzez pozyskiwanie zadłużenia oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Spółki narażone są na ryzyko stopy procentowej z tytułu finansowania części działalności inwestycyjnej leasingiem długoterminowym oraz kredytem bankowym. Zarząd i służby finansowe na bieżąco monitorują sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek stóp procentowych w kraju.
Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może mieć formę niewypłacalności kontrahenta, jedynie częściowej spłaty należności, istotnego opóźnienia w spłacie zadłużenia lub innego odstępstwa od warunków kontraktowych.
Spółki narażone są na ryzyko kredytowe powstające w obszarze:
Spółki w Grupie Lubawa S.A. starają się ograniczać ryzyko kredytowe poprzez współprace z wiarygodnymi przedsiębiorstwami. Przed przyznaniem kredytu kupieckiego odbywa proces weryfikacji finansowej sytuacji oraz zdolności płatniczych potencjalnego odbiorcy zgodnie z polityką kredytu kupieckiego przyjętą w Grupie. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie spółek w Grupie na ryzyko nieściągalnych należności do tej pory nie było znaczące, dołoży się wszelkich starań by sytuacja taka miała miejsce również w przyszłości. Ponadto spółki współpracują z jednym z największych ubezpieczycieli należności. Negatywny wpływ na ryzyko kredytowe ma ogólna sytuacja gospodarcza kraju, przez co ryzyko kredytowe może wzrosnąć.
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi w finansowaniu działalności gospodarczej. Obecnie spółki z Grupy korzystają z kredytów bankowych.
W każdym obszarze biznesowym Grupa narażona jest na ryzyko operacyjne wynikające z niewłaściwie funkcjonujących procesów, procedur, systemów, ludzkich błędów, jak również z celowych działań, których konsekwencją może być niewłaściwe funkcjonowanie procesów biznesowych, prowadzące do powstanie strat finansowych. Chcąc zminimalizować możliwość pojawienia się nieprawidłowości, a w przypadku ich wystąpienia jak najszybciej wprowadzić działania naprawcze, stosuje się system wewnętrznej kontroli oraz przeprowadza audyty wewnętrzne.
W zakresie asortymentu wojskowego sprzętu logistycznego należy przede wszystkim uwzględnić fakt dominującej pozycji Ministerstwa Obrony Narodowej w grupie odbiorców.
W celu zmniejszenia ryzyka uzależnienia nawet od tak długoletniego kontrahenta, zostały podjęte kroki zmierzające do poszerzenia grupy odbiorców, zarówno w kraju, jak też za granicą. W pozostałych obszarach działania Grupy ryzyko to jest niewielkie.
Z racji na specyficzne wymagania oraz atesty bezpieczeństwa, jakie posiadają wyroby spółki Grupy LUBAWA S.A. producenci oraz dostawcy materiałów muszą spełniać z góry określone kryteria jakościowe. Większą część dostawców stanowią producenci krajowi, wśród których znajdują się zarówno duże i rzetelne firmy, jak i niewielkie zakłady rzemieślnicze oraz najbliższe w regionie hurtownie. Niestety ze względu na specyficzne wymagania klientów oraz konieczność posiadania odpowiednich certyfikatów nie zawsze udaje się znaleźć alternatywnych dostawców, co ogranicza negocjacyjne możliwości Spółek.
Spółki Grupy Lubawa S.A. konsekwentnie dążą do zminimalizowania ryzyka uzależnienia się od dostawców, które niestety ze względu na specyfikę produkcji jest nadal relatywnie wysokie.
Jednym z kluczowych negatywnie działających na wynik, przede wszystkim Jednostki Dominującej, czynników jest uzależnienie znacznej części sprzedaży od stanu budżetu państwa i środków przeznaczanych na określone zakupy budżetowe przez instytucje publiczne takie jak Ministerstwo Obrony Narodowej, czy Państwowa Straż Pożarna.
Kolejnym wyzwaniem jest bardzo silna konkurencja na rynku produktów BHP i produkowanych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości. Kluczowym konkurentem na rynku polskim, a także na kilku europejskich rynkach ościennych jest firma Protekt, której strategią działania jest zaniżanie ceny produktów. W tym segmencie produktowym na rynku pojawiają się także producenci zagraniczni (np. z Hiszpanii, czy Czech) produkujący swój asortyment na dalekim wschodzie (Chiny, Indie) i dzięki temu uzyskujący bardzo niskie ceny sprzedaży. Między innymi te czynniki mają wpływ na niskie marże sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Ta sama sytuacja dotyczy również sprzętu ratowniczego i materiałów reklamowych, gdzie konkurencja również jest bardzo silna i widoczna na rynku.
Zarząd Spółki Lubawa S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2015 rok.
Grupa Kapitałowa nie posiadała dotąd i nic nie wskazuje na wystąpienie problemów ze zdolnością wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zidentyfikowane ryzyka związane z działalnością Spółki opisano w punkcie 5.9 niniejszego sprawozdania z działalności. Zarząd nie zidentyfikował jednakże żadnych istotnych zagrożeń wynikających z tych ryzyk.
Do chwili obecnej Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. nie miały problemów z finansowaniem zamierzeń inwestycyjnych i taka sytuacja utrzyma się w przyszłości. Nakłady inwestycyjne w 2015 roku Grupa planuje sfinansować ze środków własnych, pozyskanych kredytów oraz zewnętrznych źródeł finansowania takich jak programy dotacyjne.
W ocenie Zarządu w 2015 roku nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięty przez Spółkę wynik finansowy.
W 2015 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zasadach zarządzania Spółką oraz Grupą Kapitałową.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Jednostka Dominująca nie posiadała akcji własnych i nie posiadał ich również żaden podmiot zależny Spółki ani osoba trzecia działająca w jej imieniu lub na jej rzecz.
Podmiot Dominujący w 2015 roku nie dokonywał emisji akcji.
Istotne umowy handlowe przedstawiono w punkcie 4.2.2 niniejszego sprawozdania. Natomiast o nowych umowach kredytowych i pożyczkach napisano w punkcie 5.6 niniejszego sprawozdania.
W ocenie Zarządu po 31.12.2015 roku do dnia publikacji Sprawozdania w Spółce nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia.
Spółka Lubawa SA nie zawierała w 2015 roku istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.
5.20. Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji publicznej
Emitent nie posiada zobowiązań ani wierzytelności, co do których wszczęto postępowanie sądowe i administracyjne, których łączna wartość stanowi 10% kapitałów własnych.
5.21. Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach lub korzyściach, w tym z programów motywacyjnych lub premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym oraz nadzorującym, w tym z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych
| Wynagrodzenia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | rok 2015 | rok 2014 | |||||||
| Lubawa SA | pozostałe spółki |
Lubawa SA | pozostałe spółki |
||||||
| Rada Nadzorcza | |||||||||
| Paweł Kois | 90 | 114 | 87 | 81 | |||||
| Zygmunt Politowski | 80 | 24 | 77 | 24 | |||||
| Janusz Cegła | 70 | 0 | 68 | 0 | |||||
| Łukasz Litwin | 80 | 276 | 77 | 199 | |||||
| Paweł Litwin | 80 | 246 | 77 | 232 | |||||
| Razem Rada Nadzorcza | 400 | 660 | 386 | 536 | |||||
| Zarząd | |||||||||
| Marcin Kubica | 212 | 171 | 173 | 145 | |||||
| Razem | 612 | 831 | 559 | 681 |
5.22. Informacje o łącznej liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta
Spośród osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, zgodnie z posiadanymi przez nią informacjami, akcje jednostki dominującej posiadali:
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość nominalna |
Liczba akcji | Wartość nominalna |
||||
| Zarząd | |||||||||
| 1 | Marcin Kubica | 175.889 | 35.177,80 | 175.889 | 35.177,80 | ||||
| Rada Nadzorcza | |||||||||
| 1 | Paweł Kois | 225.579 | 45.115,80 | 225.579 | 45.115,80 | ||||
| 2 | Łukasz Litwin | 60.786 | 12.157,20 | 60.786 | 12.157,20 | ||||
| 3 | Zygmunt Politowski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Janusz Cegła | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Paweł Litwin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne osoby zarządzające | |||||||||
| 1 | Arkadiusz Janicki | 0 | 0 | 42.206 | 8.441,20 |
*Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ zmianie od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji.
Umowa zawarta z Panem Marcinem Kubicą nie przewiduje, w przypadku rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki wypłaty odszkodowania.
W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywano zmian Statutu Jednostki Dominującej.
Spółce nie są znane żadne umowy ani okoliczności, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, poza opisanymi w punkcie 5.30.4 niniejszego sprawozdania z działalności wyemitowanymi 410 warrantami, uprawniającymi do objęcia łącznie 41.000.000 sztuk akcji Spółki.
Spółka nie realizowała w I półroczu 2015 roku, w latach poprzednich i nie planuje realizować w najbliższym czasie żadnych programów akcji pracowniczych.
Dnia 8 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza LUBAWA S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań za rok obrotowy 2015.
Dane o wybranym podmiocie: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Inflancka 4A, 00 – 189 Warszawa.
Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz na badanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawarta została w dniu 20 lipca 2015 roku. Umowę zawarto wyłącznie na badanie sprawozdań finansowych za 2015 rok.
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należne za rok obrotowy wyniosło:
Zarząd LUBAWA SA oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe LUBAWA SA i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową LUBAWA SA oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności LUBAWA SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnąć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Zarząd LUBAWA SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za 2015 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim: KPMG Audyt Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Podmiot Dominujący stosuje i podlega Dobrym Praktykom Spółek notowanych na GPW stanowiących załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej GPW z dnia 21 listopada 2012 roku z wyjątkami. Zasady, wedle których Emitent stosuje się i stosował w 2015 roku do procedur Ładu Korporacyjnego zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:
| PKT | DOBRA PRAKTYKA | OŚWIADCZENIE O STOSOWA NIU DOBREJ PRAKTYKI TAK / NIE |
UWAGI |
|---|---|---|---|
| I. | REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH | ||
| 1 | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: |
||
| 1.1 | prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/ |
TAK | |
| 1.2 | zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej |
TAK | |
| 2 | (uchylony) | - | - |
| 3 | Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu |
TAK | |
| 4 | Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe | NIE | Uzasadnienie: |
| wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane |
(nie dotyczy Emitenta) |
Papiery emitowane przez Lubawa S.A. nie są przedmiotem obrotu w różnych krajach lub na różnych rynkach. |
|
|---|---|---|---|
| 5 | Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). |
NIE | Uzasadnienie: W przypadku członków zarządu wynagrodzenie jest ustalane na podstawie indywidualnie negocjowanych kontraktów menedżerskich. Wynagrodzenie w dużej części uzależnione jest od osiąganych przez Spółkę efektów ekonomicznych. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej określa uchwała nr 25/2007 ZWZA Spółki z dnia 21 czerwca 2007 roku. Ponadto Spółka każdorazowo w rocznym sprawozdaniu finansowym publikuje informacje o wynagrodzeniach wypłaconych Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. |
| 6 | Członek rady nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek rady nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby rada nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki |
TAK | |
| 7 | Każdy członek rady nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, - wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki |
TAK | |
| 8 | Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi |
TAK | |
| 9 | GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej |
TAK | Uzasadnienie: Spółka, jako kryterium wyboru członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu kieruje się kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji: doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami kandydata. Decyzję w kwestii wyboru osób zarządzających oraz członków Rady Nadzorczej pod względem płci pozostawia w rękach uprawnionych organów Spółki. |
| 10 | Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie, jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie |
NIE (nie dotyczy Emitenta) |
Uzasadnienie: Spółka sporadycznie wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową i działalność w zakresie edukacji lub nauki, ale nie traktuje tej aktywności jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju. |
| 11 | Przejawem dbałości spółki giełdowej o należytą, jakość ładu informacyjnego jest zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczanego na swojej stronie internetowej, stanowiska – chyba, że spółka uzna inne działanie za bardziej właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące spółki: |
TAK |
| - publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, częściowo nieprawdziwe, albo stały się takimi później, - publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku późniejszych okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze. Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji wypowiedzianych publicznie przez przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której wypowiedzi mogą mieć skutek opiniotwórczy, i niezależnie od tego, czy te informacje lub opinie zawierają sugestie korzystne dla spółki, czy też sugestie niekorzystne. |
|||
|---|---|---|---|
| 12 | Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. |
NIE | Uzasadnienie Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej. Spółka nie uważa, by brak takiego środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał bądź zakłócał prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej. Zastosowanie technologii transmisji i utrwalania przebiegu obrad jest kosztowne. W chwili obecnej zarząd Spółki nie widzi potrzeby ponoszenia wysokiego wydatku inwestycyjnego na ten cel |
| II. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH | |||
| 1 | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: | ||
| 1.1 | podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki |
TAK | |
| 1.2 | życiorysy zawodowe członków organów spółki | TAK | |
| 1.2 | corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn | ||
| a | odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat |
TAK | |
| 1.3 | raporty bieżące i okresowe | TAK | |
| 1.4 | (uchylony) | - | - |
| 1.5 | w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem |
TAK | |
| 1.6 | roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki |
TAK | |
| pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, | Uzasadnienie: | ||
| 1.7 | zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania |
NIE | Zdaniem Emitenta publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy. |
| 1.8 | informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem |
TAK | |
| 1.9 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy |
TAK | |
| Uzasadnienie: | |||
| 1.9 a |
zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, | NIE | Zdaniem Emitenta publikacja pełnego zapisu obrad mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy |
| 1.1 0 |
informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych |
TAK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 1 |
powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki |
TAK | ||||||
| 1.1 2 |
w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem |
TAK | ||||||
| 1.1 3 |
oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym, a także raport, o którym mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy - o ile został opublikowany |
TAK | ||||||
| 1.1 4 |
informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły |
TAK | Uzasadnienie: Lubawa S.A. informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Spółka nie ustalała dodatkowych reguł dotyczących powyższego zagadnienia |
|||||
| 2 | C.D. II. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1 |
NIE | Uzasadnienie: Spółka nie prowadzi strony internetowej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1 w języku angielskim. Z uwagi na znaczny koszt obsługi strony w języku angielskim związany z tłumaczeniami, Emitent nie planuje w najbliższym czasie uruchomienia tego |
|||||
| 3 | Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji / umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu |
TAK | serwisu | |||||
| 4 | obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu powinien poinformować zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów |
TAK | ||||||
| 5 | (uchylony) | - | - | |||||
| 6 7 |
Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić |
TAK TAK |
| udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy | |||
|---|---|---|---|
| W przypadku otrzymania przez zarząd spółki informacji o zwołaniu walnego | |||
| zgromadzenia na podstawie art. 399 §§ 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, | |||
| zarząd spółki niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest |
|||
| 8 | zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego |
TAK | |
| zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania | |||
| walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd | |||
| rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych | |||
| III. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH | |||
| 1 | Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza | ||
| powinna: | |||
| 1.1 | raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli |
TAK | |
| wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki | |||
| 1.2 | (uchylony) | - | - |
| rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego | |||
| 1.3 | zgromadzenia | TAK | |
| Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na | |||
| temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami |
|||
| reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym | |||
| 2 | zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury |
TAK | |
| ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko | |||
| członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę | |||
| Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego | |||
| 3 | zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej |
TAK | |
| odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia | |||
| O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek | |||
| 4 | rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się | TAK | |
| od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, | |||
| w której zaistniał konflikt interesów | |||
| Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w | |||
| 5 | sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania rady | TAK | |
| nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał | |||
| Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria | |||
| niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej |
|||
| powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia | |||
| 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub | |||
| będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady | |||
| (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego | |||
| 6 | Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub | TAK | |
| podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria | |||
| niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z | |||
| akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady |
|||
| nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne | |||
| powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej | |||
| ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu | |||
| 7 | (uchylony) | - | - |
| W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie | NIE | Uzasadnienie: | |
| 8 | nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji | ||
| Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie | (nie dotyczy Emitenta) |
Emitent nie powoływał komitetów | |
| wykonawczych(…) | |||
| Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, | |||
| 9 | spełniającej warunki, o której mowa w części II pkt. 3, wymaga aprobaty | TAK | |
| rady nadzorczej | |||
| IV. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY |
| 1 | Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach |
NIE | Uzasadnienie: W Walnych Zgromadzeniach Emitenta udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. |
|---|---|---|---|
| 2 | Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia |
TAK | |
| 3 | (uchylony) | - | - |
| Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru | |||
| 4 | powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej |
TAK | |
| 5 | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych |
TAK | |
| 6 | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia |
TAK | |
| 7 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy |
TAK | |
| 8 | (uchylony) | - | - |
| 9 | Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie |
TAK | |
| 10 | Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: |
1 stycznia 2013 r. | Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia |
| 10.1 | transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym | NIE | Uzasadnienie: Spółka nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej: - transmitowanie obrad walnego |
| zgromadzenia w czasie rzeczywistym, - dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym |
||
|---|---|---|
| niż miejsce obrad, | ||
| dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której 10.2 akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad |
Spółka nie uważa, by brak takiego środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał NIE lub utrudniał bądź zakłócał prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej. |
W Spółce Lubawa SA system kontroli wewnętrznej przy sporządzaniu sprawozdań został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić rzetelność, terminowość, wszechstronność i przejrzystość sprawozdań finansowych. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka:
Spółka posiada stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie:
Spółka LUBAWA SA prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym Impuls, który poprzez swoją funkcjonalność zapewnia spójność zapisów księgowych. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrole pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi poprzez rozbudowany system raportowy.
Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla, po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego, wspólnie analizuje wyniki finansowe Spółki porównując je do założeń biznesowych. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Kontrola prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.
Za przygotowanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki odpowiedzialny jest pion finansowo - księgowy. Sprawozdania finansowe przygotowywane są przez kierownictwo średniego szczebla i przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi zatwierdzane przez Zarząd.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona firm audytorskich, gwarantujących właściwe standardy usług i wymaganą niezależność.
| lp. | Akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów | data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Hexarion | 30 599 474 | 28,00% | 30 599 474 | 28,00% | 02.05.2016 |
| 2 | Stanisław Litwin | 5 366 682 | 4,91% | 5 366 682 | 4,91% | 02.05.2016 |
| 3 | Jacek Łukjanow | 5 700 000 | 5,22% | 5 700 000 | 5,22% | 02.05.2016 |
| 4 | Pozostali akcjonariusze | 67 603 844 | 61,87% | 67 603 844 | 61,87% | 02.05.2016 |
| Razem | 109 270 000 | 109 270 000 |
Pan Stanisław Litwin posiada 410 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych zgodnie z uchwałą nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 lutego 2011 roku. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 100.000 akcji serii F w terminie 10 lat od daty emisji warrantów.
W przypadku Emitenta nie występują żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.
Akcje Jednostki Dominującej nie są obarczone żadnymi ograniczeniami dotyczącymi ich przenoszenia ani wykonywania głosu przypadającego na nie.
Zarząd składa się z 1 do 2 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na 5-cio letnią kadencję. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu w danej kadencji. Członkowie Zarządu mogą być w każdym momencie odwołani uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd działa we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zadaniem Zarządu Spółki jest w szczególności:
udzielanie i odwołanie prokury,
uchwalanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań z działalności Spółki przedstawianych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
Zarząd Spółki opracowuje strategię Spółki, która podlega akceptacji Rady Nadzorczej. Zarząd jest odpowiedzialny za stworzenie strategii i jej realizację.
Ponadto do kompetencji Zarządu należy współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz nadzorowanie i organizacja spraw organizacyjnych Spółki.
Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy, zgodnie z Regulaminem Zarządu Spółki, również: organizowanie nowych przedsięwzięć dla Spółki, pozyskiwanie ewentualnych kapitałów potrzebnych do nowych projektów oraz poszukiwanie nowych partnerów do poszerzenia sfery działalności Spółki.
Poza sprawami obejmującymi zarządzanie procesami biznesowymi Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do podejmowania działań związanych z funkcjonowaniem Spółki jako spółki akcyjnej (np. zwołanie Walnego Zgromadzenia). W tym zakresie obowiązki Zarządu nie mogą być delegowane.
Regulamin Zarządu określa sprawy wymagające podjęcia przez Zarząd uchwały. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu. Zarząd Spółki nadzoruje poszczególne piony i jednostki organizacyjne, zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą, na wniosek Prezesa Zarządu, podziałem kompetencji ponosząc odpowiedzialność za realizowanie ich misji i podstawowych zadań. Organizację prac Zarządu, zakres spraw wymagających uchwały Zarządu oraz tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu określone są w Regulaminie Organizacyjnym oraz regulacjach dotyczących funkcjonowania ich obszarów wprowadzonych przez Zarząd.
Nie są przewidziane żadne szczególne zasady zmiany statutu spółki emitenta poza określonymi kodeksem spółek handlowych.
Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez jego ogłoszenie na trzy tygodnie przed jego planowanym terminem. Oprócz Kodeksu Spółek Handlowych kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia regulują: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zasadniczo zapadają bezwzględną większością głosów. Wyjątki od tej zasady określają przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie określonym w ogłoszeniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W Spółce przyjęto zasadę, iż zwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są w terminie umożliwiającym wzięcie udziału wszystkim uprawnionym i zainteresowanym akcjonariuszom. W przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku, bądź zwraca się o przedstawienie takiego uzasadnienia w przypadku, gdy żądanie zwołania pochodzi od innego uprawnionego podmiotu.
Projekty uchwał są przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
W obradach Zgromadzenia jako obserwatorzy mogą uczestniczyć zainteresowani przedstawiciele mediów chyba, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę.
Wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie są dostępne dla zainteresowanych akcjonariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem jego zwołania.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, chyba że ich uczestnictwo nie jest możliwe z ważnych przyczyn. W przypadku nieobecności członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu jest on zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zarządu zobowiązany do złożenia wyjaśnień.
Walne Zgromadzenie posiada stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał, w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru Rady Nadzorczej.
Regulamin nie ulega częstym zmianom, a uchwalane zmiany wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, oraz postanowieniami Statutu Spółki do podstawowych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
Ponadto zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Na dzień 2 maja 2016 skład oraz kompetencje Zarządu Spółki przedstawiały się następująco:
Marcin Kubica Prezes Zarządu od dnia 8 sierpnia 2012 r.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy i pozostał niezmienny do dnia publikacji niniejszego sprawozdania.
Funkcję Prezesa Zarządu piastuje Pan Marcin Kubica.
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:
Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w trakcie 2015 roku i do dnia zatwierdzenia sprawozdania.
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 02.05.2016 | Marcin Kubica | Prezes Zarządu |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.