Quarterly Report • May 13, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Szczecin, 11 maja 2016 roku
| I. | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I CAŁKOWITYCH DOCHODÓW3 | |
|---|---|---|
| II. | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 4 | |
| III. | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH5 | |
| IV. | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM6 | |
| V. | DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA7 | |
| 1. | INFORMACJE OGÓLNE7 | |
| 2. | SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ 8 | |
| 3. | SKŁAD GRUPY ORAZ JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE8 | |
| 4. | ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 10 | |
| 5. | PODSTAWA SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO10 | |
| 5.1. | OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI 11 | |
| 5.2. | WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI 11 | |
| 6. | EFEKT ZASTOSOWANIA NOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI I ZMIAN POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 11 | |
| 7. | DOBROWOLNA ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI12 | |
| 8. | KOREKTA BŁĘDU I ZMIANY PREZENTACYJNE12 | |
| 9. | INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH PO DACIE BILANSU12 | |
| 10. | OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI | |
| FINANSOWE 12 | ||
| 11. | CYKLICZNOŚĆ, SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI 12 | |
| 12. | INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY12 | |
| 13. | ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH13 | |
| 13.1. | PROFESJONALNY OSĄD13 | |
| 13.2. | NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW13 | |
| 14. | ZASADY RACHUNKOWOŚCI13 | |
| 14.1. | PRZELICZANIE POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUCIE OBCEJ ORAZ PRZELICZENIA NA WALUTĘ PREZENTACJI 13 | |
| 15. | INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH14 | |
| 16. | PRZYCHODY I KOSZTY18 | |
| 16.1. | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 18 | |
| 16.2. | KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, W TYM KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 18 | |
| 16.3. | PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE NETTO 18 | |
| 17. | ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 19 | |
| 18. | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE19 | |
| 19. | NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE19 | |
| 20. | KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE20 | |
| 21. | NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI20 | |
| 22. | ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ORAZ INNE ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA 21 | |
| 23. | REZERWY 21 | |
| 24. | OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI21 | |
| 25. | ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE ORAZ USTANOWIONE ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH26 | |
| 26. | TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI28 | |
| 27. | INSTRUMENTY FINANSOWE28 |
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku oraz zakończony dnia 31 marca 2015 roku (w PLN)
| Nota | za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży |
16.1 | 176 330 044 | 186 047 038 | ||
| Koszt własny sprzedaży | 16.2 | (151 952 280) | (159 185 842) | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 377 764 | 26 861 196 | |||
| Koszty sprzedaży | 16.2 | (2 530 945) | (2 467 024) | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 16.2 | (15 147 166) | (14 201 088) | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 619 056 | 883 926 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | (1 827 136) | (1 349 875) | |||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 491 573 | 9 727 135 | |||
| Przychody finansowe | 16.3 | 176 163 | 1 995 561 | ||
| Koszty finansowe | 16.3 | (3 834 079) | (3 464 452) | ||
| Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych | 63 187 | 143 340 | |||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 896 844 | 8 401 584 | |||
| Podatek dochodowy | (1 921 082) | (2 315 631) | |||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 2 975 762 | 6 085 953 | |||
| Działalność zaniechana | |||||
| Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej | - | - | |||
| Zysk (strata) netto | 2 975 762 | 6 085 953 | |||
| Inne dochody całkowite netto, które w przyszłości mogą zostać | (1 667 490) | (2 079 681) | |||
| zreklasyfikowane do wyniku finansowego, w tym: | |||||
| Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | (1 641 208) | - | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (26 282) | (2 079 681) | |||
| Inne dochody całkowite netto, które w przyszłości nie mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku finansowego, w tym: |
1 119 150 | - | |||
| Skutki aktualizacji majątku trwałego | 1 119 150 | - | |||
| Całkowite dochody ogółem | 2 427 422 | 4 006 272 | |||
| Zysk (strata) netto przypisany: | |||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 449 995 | 5 890 170 | |||
| Udziałom niekontrolującym | 525 767 | 195 783 | |||
| 2 975 762 | 6 085 953 | ||||
| Całkowity dochód ogółem przypisany: | |||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 243 940 | 4 230 441 | |||
| Udziałom niekontrolującym | 183 482 | (224 169) | |||
| 2 427 422 | 4 006 272 | ||||
| akcję zwykłą | Zysk/strata przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej na jedną | 17 | |||
| Podstaw ow y zy sk na akcję |
1,72 | 4,13 | |||
| Rozw odniony zy sk na akcję |
1,72 | 4,13 | |||
| Szczecin, dnia 11.05.2016 r. | |||||
| ………………………. | ………………………. | ………………………. | ………………………………… | ||
| Zbigniew Nowik Prezes Zarządu |
Ryszard Warzocha Wiceprezes Zarządu |
Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu |
Katarzyna Słomińska-Kopeć Główny Księgowy |
| Nota | Stan na 31.03.2016 | Stan na 31.12.2015 |
|---|---|---|
| 488 908 945 | ||
| 254 716 495 | ||
| 150 876 081 | ||
| 23 518 617 | ||
| 52 781 221 | ||
| 1 762 646 | ||
| 1 852 154 | ||
| 767 687 | ||
| 1 480 038 | ||
| 1 180 645 | 1 154 006 | |
| 262 991 880 | 226 797 866 | |
| 4 900 123 | 3 499 318 | |
| 21 | 138 287 739 | 120 755 956 |
| 20 | 75 115 801 | 69 911 891 |
| 1 224 336 | 1 563 552 | |
| 43 463 881 | 31 067 149 | |
| - | - | |
| 761 655 495 | 715 706 811 | |
| Stan na 31.03.2016 | Stan na 31.12.2015 | |
| 279 850 284 | ||
| 2 741 107 | ||
| 27 803 275 | ||
| 4 243 315 | ||
| 4 792 652 | ||
| 214 113 664 | ||
| 253 694 013 | ||
| 26 156 271 | ||
| 207 179 112 | 255 724 775 | |
| 24 | 8 249 817 | 9 160 264 |
| 24 | 108 737 209 | 155 284 014 |
| 24 | 31 021 654 | 32 001 988 |
| 22 | 8 615 675 | 8 615 521 |
| 49 220 686 | 49 298 851 | |
| 72 563 | 72 446 | |
| 1 261 508 | 1 291 691 | |
| 272 253 265 | 180 131 752 | |
| 146 833 225 | 112 615 822 | |
| 39 380 145 | ||
| 1 853 569 | ||
| 13 756 882 | ||
| 96 800 | ||
| 4 540 560 | ||
| 7 121 666 | ||
| 505 947 | 766 308 | |
| - | - | |
| 479 432 377 | 435 856 527 | |
| Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako | 18 19 24 24 24 23 22 |
498 663 615 259 420 053 156 276 081 23 518 617 52 449 796 1 825 296 1 852 188 703 728 1 437 211 282 223 118 2 741 107 27 803 275 5 362 170 4 766 077 214 905 218 255 577 847 26 645 271 49 108 646 49 312 704 13 705 352 573 519 5 349 490 6 864 382 |
………………………. Zbigniew Nowik
………………………. Ryszard Warzocha
………………………. Piotr Ambrozowicz
………………………………….. Katarzyna Słomińska-Kopeć Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku oraz za okres zakończony dnia 31 marca 2015 roku (w PLN)
| za okres 3 miesięcy | za okres 3 miesięcy | |
|---|---|---|
| zakończony 31 marca 2016 r. | zakończony 31 marca 2015 r. | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| Zysk/(strata) brutto | 4 896 844 | 8 401 584 |
| Amortyzacja aktywów trwałych | 8 819 615 | 7 877 314 |
| Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych | (63 187) | (143 341) |
| Zysk/strata z tytułu różnic kursowych | 39 915 | (65 494) |
| Odsetki i dywidendy netto | 3 400 072 | 1 670 731 |
| (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej | (2 860 221) | (234 718) |
| (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności | (14 507 039) | (3 475 616) |
| (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów | 209 496 | 31 495 |
| Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań | 26 223 308 | (3 951 911) |
| Zmiana stanu rezerw | (4 188 229) | (2 251 116) |
| Podatek dochodowy zapłacony | (1 076 640) | (997 092) |
| Pozostałe | 55 063 | (25 715) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 948 997 | 6 836 121 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych | 141 482 | 199 947 |
| i wartości niematerialnych | ||
| Spłata udzielonych pożyczek | 168 222 | - |
| Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych | - | 20 199 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (6 832 945) | (2 876 523) |
| Udzielenie pożyczek | (1 000 000) | - |
| Nabycie innych aktywów finansowych | (6 200 420) | - |
| Pozostałe | 71 031 | 3 140 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (13 652 630) | (2 653 237) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Inne wypłaty na rzecz właścicieli | (583 915) | - |
| Zmiana udziałów w jednostce zależnej nie wpływająca na utratę kontroli | - | (103 500) |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów | 22 369 650 | 10 290 985 |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (3 329 377) | (3 218 050) |
| Spłata pożyczek/kredytów | (10 659 108) | (4 540 054) |
| Dywidendy wypłacone | - | - |
| Odsetki zapłacone | (2 716 603) | (2 555 457) |
| Pozostałe | 39 778 | 86 568 |
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej |
5 120 425 | (39 508) |
| Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 12 416 792 | 4 143 376 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego | 31 067 149 | 73 465 737 |
| Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych | (20 062) | 111 043 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego | 43 483 941 | 77 609 113 |
Szczecin, dnia 11.05.2016 r.
………………………. Zbigniew Nowik
………………………. Ryszard Warzocha
………………………. Piotr Ambrozowicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy
………………………………….. Katarzyna Słomińska-Kopeć
| Nota | Wyemitowany kapitał akcyjny |
Akcje własne | Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały | Zyski zatrzymane | Różnice kursowe z przeliczenia |
Przypadający udziałom niekontrolującym |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na dzień | ||||||||
| 01.01.2016 | 2 741 107 | - | 27 803 275 | 4 243 315 | 214 113 664 | 4 792 652 | 26 156 271 | 279 850 284 |
| Zysk (strata) za okres obrotowy | - | - | - | - | 2 449 995 | - | 525 767 | 2 975 762 |
| Inne całkowite dochody | - | - | - | 1 119 151 | (1 641 203) | (26 575) | 287 | (548 340) |
| Całkowite dochody ogółem | - | - | - | 1 119 151 | 808 792 | (26 575) | 526 054 | 2 427 422 |
| Inne zmniejszenia / zwiększenia w okresie | - | - | - | (296) | (17 238) | - | (37 054) | (54 588) |
| Stan na dzień | ||||||||
| 31.03.2016 | 2 741 107 | - | 27 803 275 | 5 362 170 | 214 905 218 | 4 766 077 | 26 645 271 | 282 223 118 |
| Stan na dzień | ||||||||
| 01.01.2015 | 2 741 107 | - | 27 803 275 | 5 671 044 | 203 844 800 | 4 675 644 | 26 646 767 | 271 382 637 |
| Zysk (strata) za okres obrotowy | - | - | - | - | 5 890 169 | - | 195 784 | 6 085 953 |
| Inne całkowite dochody | - | - | - | - | - | (1 659 730) | (419 951) | (2 079 681) |
| Całkowite dochody ogółem | - | - | - | - | 5 890 169 | (1 659 730) | (224 167) | 4 006 272 |
| Zmiany w strukturze udziałowców w jednostkach zależnych (PHŚ) |
- | - | - | 6 412 | - | - | (9 912) | (3 500) |
| Inne zmniejszenia / zwiększenia w okresie | - | - | - | (199 141) | 246 533 | - | (409 666) | (362 274) |
| Stan na dzień | ||||||||
| 31.03.2015 | 2 741 107 | - | 27 803 275 | 5 478 315 | 209 981 502 | 3 015 914 | 26 003 022 | 275 023 135 |
Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Szczecin, dnia 11.05.2016 r.
………………………. Zbigniew Nowik
………………………. Ryszard Warzocha
………………………. Piotr Ambrozowicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy
………………………………….. Katarzyna Słomińska-Kopeć
Grupa Kapitałowa OT LOGISTICS ("Grupa") składa się z OT LOGISTICS Spółka Akcyjna (jednostka dominująca) i jej spółek zależnych.
Grupa Kapitałowa OT LOGISTICS jest Grupą spółek świadczącą usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Grupa OT Logistics jest jedyną w Europie organizacją o tak szerokim zakresie działalności w branży TSL (transport-spedycjalogistyka). Aktywność Grupy opiera się na śródlądowym transporcie wodnym, przeładunkach i magazynowaniu towarów w portach morskich i terminalach śródlądowych oraz na organizacji procesów logistycznych bazujących na usługach spedycji drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Celem Grupy jest oferowanie kompleksowych rozwiązań logistycznych w formule one-stop-shop czyli takiej, w której operator ma możliwość obsługi każdego typu ładunku, począwszy od organizowania frachtów morskich, przez obsługę w portach, aż po finalną dostawę dla klienta. Skuteczne umacnianie pozycji Grupy uzależnione jest od ciągłego ulepszania oferty oraz zwiększania zasięgu i skali działalności. Mimo iż korzenie Grupy sięgają połowy lat czterdziestych ubiegłego wieku, obecną pozycję największego i najbardziej wszechstronnego operatora logistycznego, zwłaszcza w zakresie usług portowych, udało się osiągnąć w ostatnich kilku latach. Akwizycje spółek o różnych profilach działalności, zdobywane know-how i doświadczenie, a także centralne położenie Polski w Europie, gdzie kumuluje się większości szlaków logistycznych, zapewnia stały rozwój Grupie Kapitałowej.
OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA ("Spółka dominująca") zwana dawniej ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A nr 509/92 z dnia 16 stycznia 2001 roku. Spółka Akcyjna została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112069. Z dniem 23 maja 2012 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana nazwy spółki z ODRATRANS Spółka Akcyjna na OT LOGISTICS Spółka Akcyjna. Siedziba spółki pozostała bez zmian. Spółce nadano numer statystyczny REGON 930055366, NIP 8960000049.
Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
W dniu 18 lipca 2013 roku akcje OT LOGISTICS Spółka Akcyjna zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
| Siedziba i adres Spółki dominującej: | 70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4 |
|---|---|
| telefon: (091) 4 257 300 | |
| fax: (091) 4 257 358 | |
| e-mail: | [email protected] |
| www.otlogistics.com.pl |
Podmiotem kontrolującym dla Grupy OT LOGISTICS jest I FUNDUSZ MISTRAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Struktura akcjonariatu jednostki dominującej na dzień 31 marca 2016 roku kształtowała się następująco:
| Akcjonariusz/ Udziałowiec | wartość akcji/ udziałów | udział w % w kapitale zakładowym | udział w % w liczbie głosów |
|---|---|---|---|
| I Fundusz Mistral S.A. | 1 756 337,28 | 64,07% | 64,07% |
| - bezpośrednio | 1 656 497,28 | 60,43% | 60,43% |
| - pośrednio | 99 840,00 | 3,64% | 3,64% |
| MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny | 419 806,08 | 15,32% | 15,32% |
| PTE Allianz Polska S.A | 184 700,16 | 6,74% | 6,74% |
| Pozostali Akcjonariusze | 380 263,68 | 13,87% | 13,87% |
| 2 741 107,20 | 100% | 100% |
Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej OT LOGISTICS Spółka Akcyjna na dzień przekazania niniejszego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:
| Prezes Zarządu | Zbigniew Nowik |
|---|---|
| Wiceprezes Zarządu | Piotr Ambrozowicz |
| Wiceprezes Zarządu | Ryszard Warzocha |
| Rada Nadzorcza: | |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | Artur Szczepaniak |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Kamil Jedynak |
| Sekretarz Rady Nadzorczej | Marek Komorowski |
| Członek Rady Nadzorczej | Andrzej Malinowski |
| Członek Rady Nadzorczej | Gabriel Borg |
| Członek Rady Nadzorczej | Ludwik Heinsch |
W I kwartale 2016 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej OT LOGISTICS Spółka Akcyjna.
Niniejsze sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS obejmuje jednostkowe sprawozdanie OT LOGISTICS Spółka Akcyjna oraz jej jednostek zależnych. Jednostki zależne to wszystkie jednostki, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę, co zazwyczaj ma miejsce wtedy, kiedy Spółka bezpośrednio lub poprzez swoje inne jednostki zależne posiada ponad połowę praw głosów w danej jednostce. Sprawowanie kontroli ma miejsce także wówczas kiedy Spółka ma możliwość kierowania działalnością operacyjną i finansową danej jednostki pomimo posiadania 50% lub mniej niż 50% udziałów lub praw głosów w jednostce. Jednostki zależne są wyceniane metodą pełną od momentu objęcia kontroli do czasu utraty nad nimi kontroli. Jednostki stowarzyszone są to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie kontroluje. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności.
Na dzień 31.03.2016 roku posiadany przez Grupę udział w ogólnej liczbie głosów w podmiotach zależnych oraz jednostkach stowarzyszonych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.
OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiada bezpośrednio udziały w następujących Spółkach:
Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Polska) przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie żeglugi śródlądowej. OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiada 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników;
OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Szczecinie (Polska) utworzona w kwietniu 2012 roku w celu prowadzenia i zarządzania planowanymi inwestycjami w zakresie działalności w portach morskich. OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiada 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na walnym zgromadzeniu;
W okresie sprawozdawczym konsolidacją nie została objęta jednostka zależna OT Porty Morskie Spółka Akcyjna z uwagi na nieistotne dane finansowe. Pozostałe wyżej wymienione spółki podlegają konsolidacji metodą pełną.
Za pośrednictwem spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiada udział w następujących spółkach:
Spółka RCI Sp z o.o. oraz RTS Shipping Co Ltd podlegają konsolidacji metodą pełną. RCS Shipping Co Ltd oraz RCT Sp. z o.o. wyceniane są metodą praw własności.
Za pośrednictwem spółki Rentrans International Spedition Sp. z o.o. OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiada udział w następującej spółce:
Rentrans East Sp. z o.o. z siedzibą w Krównikach (Polska) – przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycyjno-przeładunkowe na granicy z Ukrainą, magazynowanie towarów w magazynach zamkniętych i na utwardzonych placach składowych, spedycja krajowa i międzynarodowa, zamawianie wagonów szerokotorowych i załadunek towarów w eksporcie do krajów WNP. Rentrans International Spedition Sp. z o.o. posiada 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Spółka Rentrans East Sp. z o.o. jest objęta konsolidacją metodą pełną od 2012 roku. Grupa posiada 50% udziałów w jej kapitale zakładowym i kieruje działalnością operacyjną ww. spółki. Wskazana kontrola operacyjna sprowadza się do pełnego kierowania profilem działalności spółki oraz podejmowania decyzji korporacyjnych.
Za pośrednictwem spółki C.Hartwig Gdynia S.A. OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiada udział w następujących spółkach:
W okresie sprawozdawczym, z uwagi na nieistotne dane oraz rozpoczęty proces likwidacji spółki przed jej nabyciem przez Grupę Kapitałową OT LOGISTICS, konsolidacją nie została objęta jednostka zależna C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w likwidacji. Pozostałe wyżej wymienione spółki podlegają konsolidacji metodą pełną.
Oprócz powyższych udziałów OT LOGISTICS Spółka Akcyjna posiada bezpośrednio 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest świadczenie usług logistycznych oraz transport drogowy towarów (udziały uprawniają do 30% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki). Za pośrednictwem spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa OT LOGISTICS posiada również 36% udziału w kapitale zakładowym spółki Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Na dzień bilansowy, ze względu na brak posiadania członka Zarządu ww. spółkach, a związku z tym brak możliwości kształtowania polityki operacyjnej i wywierania wpływu na podejmowane decyzje udziały w ww. spółkach zostały zaklasyfikowane jako aktywa dostępne do sprzedaży i zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji: Aktywa trwałe – udziały i akcje.
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku wystąpiły następujące e zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS:
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 17.02.2016 roku w sprawie wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego C.Hartwig Finanse Sp. z o.o. w likwidacji zakończone zostało postępowanie likwidacyjne ww. spółki.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 11 maja 2016 roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych (grunty, budynki), pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane według wartości godziwej.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 i przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej OT LOGISTCIS na dzień 31 marca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku, wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku i 31 marca 2015 roku oraz przepływy pieniężne na dzień 31 marca 2016 roku i 31 marca 2015 roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31.12.2015 roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku Grupy Kapitałowej nie podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Walutą funkcjonalną Spółki dominującej i walutą prezentacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN). W skład Grupy wchodzą jednostki, które mają inną walutę funkcjonalną niż PLN. Dane sprawozdawcze tych spółek wchodzące w skład niniejszego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na PLN zgodnie z MSR 21. Wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w złotych. Ewentualne różnice pomiędzy kwotami ogółem, a sumą ich składników, wynikają z zaokrągleń.
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Nowe standardy, zmiany obowiązujących standardów oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską:
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy i oceny ich wpływu na stosowane przez Grupę zasady rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe Grupy.
Sporządzając niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich, Grupa nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości.
W sprawozdaniu Grupy Kapitałowej nie wystąpiły korekty błędu oraz zmiany prezentacyjne.
W dniu 5 maja 2016 roku zawarta została przez C.Hartwig Gdynia S.A. warunkowa umowa nabycia udziałów spółki Sealand Logistics Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest nabycie 60 udziałów Sealand Logistics o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki. Cena nabycia udziałów Sealand Logistics składa się z trzech części i wynosi dla części pierwszej i drugiej łącznie 51 mln PLN, a wypłata części trzeciej ma charakter warunkowy i uzależniona jest od osiągnięcia określonych wyników finansowych Sealand Logistics w okresie do 2021 roku oraz od spełnienia warunku nieprzerwanego zatrudnienia sprzedających w tym okresie. Cena nabycia w części pierwszej, tj. 30 mln PLN, płatna będzie po spełnieniu się warunków zawieszających, cena nabycia w części drugiej płatna będzie w trzech równych ratach po 7 mln PLN wraz z odsetkami w wysokości WIBOR 3M + 1% obliczonymi za okres od dnia przeniesienia udziałów do dnia zapłaty danej raty odpowiednio do końca 2017, 2018 i 2019 roku, przy założeniu utrzymania w tym okresie nieprzerwanego zatrudnienia sprzedających. Cena trzecia rozliczona zostanie po pięciu latach od momentu zawarcia umowy.
Nabycie udziałów stanowi inwestycję długoterminową i realizację strategii określonej w strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS do roku 2021 roku, mającej na celu zwiększanie udziałów w rynku spedycyjnym, między innymi w zakresie spedycji kontenerowej poprzez wykorzystanie potencjału obecnych i nowych klientów, a także doświadczenie i najwyższą jakość usług.
W opinii Zarządu Spółki, w pierwszym kwartale 2016 roku nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki i sytuację finansową Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS.
Działalność na rynku usług transportowych żeglugi śródlądowej, charakteryzuje się sezonowością uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży związaną ze zmiennością warunków atmosferycznych w rocznym cyklu pogodowym. W Polsce sezon nawigacyjny na rynku żeglugi śródlądowej trwa średnio 259 dni i rozpoczyna się przeciętnie ok. 15 marca, a kończy ok. 15 grudnia każdego roku kalendarzowego. Wydłużanie się okresu pozanawigacyjnego, spowodowane utrzymywaniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych i hydrologicznych, może negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową OT LOGISTICS. W okresie pozanawigacyjnym w Polsce (standardowo od 15 grudnia do 15 marca) Grupa skupia się na świadczeniu usług na rynku niemieckim (na którym sezon pozanawigacyjny obejmuje jedynie okres świąteczno-noworoczny) oraz przeprowadzaniu planowanych remontów floty pływającej i infrastruktury technicznej portów. W spółkach z Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS o logistyczno-transportowym profilu działalności sezonowość przejawia się w przypadku świadczenia usług przewozowych określonych grup towarów, których przewóz w warunkach zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur jest niemożliwy. W przypadku towarów wrażliwych na niskie temperatury najwięcej przewozów jest realizowane od maja do listopada. Dla towarów, których przewóz w warunkach wysokich temperatur jest utrudniony miesiące letnie charakteryzują się mniejszym popytem na ich przewóz.
W dniu 12 kwietnia 2016 roku Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 w następujący sposób:
część zysku Spółki w kwocie 9 993 620 PLN z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
pozostała część zysku Spółki w kwocie 18 999 024,68 PLN z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorczej Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2015.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Nie nastąpiły istotne zmiany wartości szacunkowych mające wpływ na niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji lub zastosowanie wytycznych MSSF wymaga dokonania profesjonalnego osądu Zarząd, kierując się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:
Sporządzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków, jako że wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na 31 marca 2016 roku mogą zostać w przyszłości zmienione. W procesie sporządzania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego kluczowe obszary szacunków i osądu Zarządu pozostały niezmienione względem stanu przedstawionego w sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2015 roku.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe OT LOGISTIC Spółka Akcyjna oraz dane finansowe jej jednostek zależnych sporządzone każdorazowo za okres zakończony dnia 31 marca 2016 roku. Dane finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty.
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, że dowodzą wystąpienia utraty wartości.
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli.
Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych są przeliczane na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty (w przypadku przeliczenia na polski złoty jest to kurs średni ustalony przez Narodowy Bank Polski).
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się jako zysk lub stratę. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się jako element zmian w wartości godziwej. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach.
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
| Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu | 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|
| EUR/PLN | 4,2684 | 4,2615 | 4,0890 |
| GBP/PLN | 5,4078 | 5,7862 | 5,6295 |
| USD/PLN | 3,7590 | 3,9011 | 3,8125 |
| Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie |
31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2015 |
| EUR/PLN | 4,3559 | 4,1848 | 4,1489 |
| GBP/PLN | 5,5970 | 5,7846 | 5,6436 |
| USD/PLN | 3,9416 | 3,7928 | 3,7436 |
Dane finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę prezentacyjną w następujący sposób:
Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane w sprawozdaniu z wyniku finansowego i całkowitych dochodów w pozycji inne dochody całkowite.
Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zależnych jest euro, dolar amerykański, funt brytyjski. Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego, a ich wyniki finansowe są przeliczane po średnim ważonym kursie wymiany obowiązującym na każdy ostatni dzień miesiąca w danym okresie obrachunkowym. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane w pozostałych dochodach całkowitych. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego zostaną ujęte w wyniku finansowym jako reklasyfikacja przez pozostałe całkowite dochody.
Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:
Sprawozdawczość zarządcza Grupy oparta jest na segmentach operacyjnych. Zarząd jednostki dominującej to główny decydent operacyjny Grupy. Zarząd ustalił segmenty działalności na podstawie sprawozdań, z którymi zapoznaje się, a które są używane przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Segmenty te tożsame są z segmentami sprawozdawczymi zaprezentowanymi w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu. Zarząd jednostki dominującej analizując dane finansowe Grupy koncentruje się na poziomie danych poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, które następnie podlegają agregacji dla potrzeb raportowania. Jednostka ujawnia informacje mające pomóc użytkownikom jej sprawozdań finansowych w ocenie rodzaju i skutków finansowych działań gospodarczych, w które jest zaangażowana oraz środowiska gospodarczego, w którym prowadzi działalność.
Podstawą oceny działalności poszczególnych segmentów jest wynik netto oraz zysk na poziomie EBITDA.
Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług. Dla potrzeb zarządzania Grupą wyodrębniono następujące segmenty operacyjne:
Dane prezentowane dla poszczególnych segmentów uwzględniają wyłączenia transakcji wzajemnych między spółkami Grupy działającymi w obrębie jednego segmentu. Eliminacje transakcji wzajemnych między spółkami Grupy działającymi w obrębie różnych segmentów prezentowane są jako wyłączenia i korekty konsolidacyjne.
Grupa nie posiada zewnętrznych, pojedynczych klientów, od których przychody z tytułu sprzedaży stanowiłyby 10 lub więcej procent łącznych przychodów Grupy.
Ze względu na zróżnicowanie profili działalności Grupa nie analizuje w ramach danego segmentu danych dotyczących świadczonych usług w ujęciu produktowym.
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres 3 miesięcy zakończony odpowiednio 31 marca 2016 roku i 31 marca 2015 roku.
| 01.01.2016-31.03.2016 | Przewozy i inne usługi transportowe |
Usługi portowe | Spedycja | Pozostałe | Razem | Wyłączenia | Działalność ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży: | |||||||
| poza Grupę Kapitałową | 49 674 748 | 20 128 054 | 100 856 593 | 5 670 649 | 176 330 044 | - | 176 330 044 |
| między segmentami | 9 506 724 | 22 584 166 | 16 665 365 | 279 540 | 49 035 795 | (49 035 795) | - |
| Przychody segmentu ogółem | 59 181 472 | 42 712 220 | 117 521 958 | 5 950 189 | 225 365 839 | (49 035 795) | 176 330 044 |
| Koszty | |||||||
| Koszt własny sprzedaży | (51 415 568) | (33 811 427) | (109 858 015) | (5 968 783) | (201 053 793) | 49 101 513 | (151 952 280) |
| Koszty segmentu ogółem | (51 415 568) | (33 811 427) | (109 858 015) | (5 968 783) | (201 053 793) | 49 101 513 | (151 952 280) |
| Wynik | |||||||
| Zysk (strata) segmentu | 7 765 904 | 8 900 793 | 7 663 943 | (18 594) | 24 312 046 | 65 718 | 24 377 764 |
| Koszty sprzedaży | (1 403 143) | (177 292) | (837 442) | (113 299) | (2 531 176) | 231 | (2 530 945) |
| Koszty ogólnego zarządu | (3 578 149) | (4 306 927) | (3 173 233) | (4 247 672) | (15 305 981) | 158 815 | (15 147 166) |
| Pozostałe przychody/koszty operacyjne | (70 451) | (61 124) | (128 117) | 2 089 258 | 1 829 566 | (37 646) | 1 791 920 |
| Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi (EBIT) |
2 714 161 | 4 355 450 | 3 525 151 | (2 290 307) | 8 304 455 | 187 118 | 8 491 573 |
| Amortyzacja | 4 117 470 | 3 496 662 | 719 053 | 670 114 | 9 003 299 | (183 684) | 8 819 615 |
| Zysk EBITDA | 6 831 631 | 7 852 112 | 4 244 204 | (1 620 193) | 17 307 754 | 3 434 | 17 311 188 |
| Przychody z tytułu odsetek | 28 241 | 127 793 | 77 366 | 45 572 | 278 972 | (102 811) | 176 161 |
| Koszty z tytułu odsetek | (165 282) | (381 195) | (214 170) | (2 878 347) | (3 638 994) | 102 811 | (3 536 183) |
| Pozostałe przychody/koszty finansowe netto | 161 901 | (46 823) | 881 523 | 3 208 643 | 4 205 244 | (4 503 138) | (297 894) |
| Udziały w zyskach wycenianych metodą praw własności | - | - | - | 63 187 | 63 187 | - | 63 187 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 739 021 | 4 055 225 | 4 269 870 | (1 851 252) | 9 212 864 | (4 316 020) | 4 896 844 |
| Podatek dochodowy | (264 409) | (916 862) | (1 011 561) | 318 656 | (1 874 176) | (46 906) | (1 921 082) |
| Zysk (strata) netto za rok obrotowy | 2 474 612 | 3 138 363 | 3 258 309 | (1 532 596) | 7 338 688 | (4 362 926) | 2 975 762 |
| na dzień 31.03.2016 r. | |||||||
| Aktywa i zobowiązania | |||||||
| Aktywa segmentu | 163 638 164 | 182 082 579 | 180 745 433 | 452 437 941 | 978 904 117 | (217 248 622) | 761 655 495 |
| Aktywa ogółem | 163 638 164 | 182 082 579 | 180 745 433 | 452 437 941 | 978 904 117 | (217 248 622) | 761 655 495 |
| Zobowiązania segmentu | 57 971 802 | 92 600 420 | 124 683 405 | 265 343 055 | 540 598 682 | (61 166 305) | 479 432 377 |
| Kapitały własne | 58 025 196 | 89 482 159 | 56 062 028 | 234 736 052 | 438 305 435 | (156 082 317) | 282 223 118 |
| Zobowiązania i kapitały ogółem | 115 996 998 | 182 082 579 | 180 745 433 | 500 079 107 | 978 904 117 | (217 248 622) | 761 655 495 |
| 01.01.2015-31.03.2015 | Przewozy i inne usługi transportowe |
Usługi portowe | Spedycja | Pozostałe | Razem | Wyłączenia | Działalność ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży: | |||||||
| poza Grupę Kapitałową | 53 686 664 | 31 806 915 | 96 663 714 | 3 889 745 | 186 047 038 | - | 186 047 038 |
| między segmentami | 13 461 417 | 13 817 688 | 13 235 881 | 299 808 | 40 814 794 | (40 814 794) | - |
| Przychody segmentu ogółem | 67 148 081 | 45 624 603 | 109 899 595 | 4 189 553 | 226 861 832 | (40 814 794) | 186 047 038 |
| Koszty | |||||||
| Koszt własny sprzedaży | (57 420 561) | (35 839 450) | (103 453 524) | (3 317 076) | (200 030 611) | 40 844 769 | (159 185 842) |
| Koszty segmentu ogółem | (57 420 561) | (35 839 450) | (103 453 524) | (3 317 076) | (200 030 611) | 40 844 769 | (159 185 842) |
| Wynik | |||||||
| Zysk (strata) segmentu | 9 727 520 | 9 785 153 | 6 446 071 | 872 477 | 26 831 221 | 29 975 | 26 861 196 |
| Koszty sprzedaży | (1 572 515) | - | (813 126) | (88 752) | (2 474 393) | 7 369,00 | (2 467 024) |
| Koszty ogólnego zarządu | (3 293 560) | (5 164 012) | (3 600 644) | (2 382 815) | (14 441 031) | 239 943 | (14 201 088) |
| Pozostałe przychody/koszty operacyjne | (125 979) | (216 160) | (61 911) | 43 811 | (360 239) | (105 710) | (465 949) |
| Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi (EBIT) |
4 735 466 | 4 404 981 | 1 970 390 | (1 555 279) | 9 555 558 | 171 577 | 9 727 135 |
| Amortyzacja | 3 677 021 | 3 195 631 | 815 090 | 359 233 | 8 046 975 | (170 366) | 7 876 609 |
| Zysk EBITDA | 8 412 487 | 7 600 612 | 2 785 480 | (1 196 046) | 17 602 533 | 1 211 | 17 603 744 |
| Przychody z tytułu odsetek | 41 925 | 32 275 | 62 397 | 149 217 | 285 814 | (66 542) | 219 272 |
| Koszty z tytułu odsetek | (254 591) | (418 141) | (321 408) | (2 324 919) | (3 319 059) | 66 543 | (3 252 516) |
| Pozostałe przychody/koszty finansowe netto | (14 274) | 214 614 | 455 025 | 8 895 126 | 9 550 491 | (7 986 138) | 1 564 353 |
| Udziały w zyskach wycenianych metodą praw własności | - | - | - | 143 340 | 143 340 | - | 143 340 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 508 526 | 4 233 729 | 2 166 404 | 5 307 485 | 16 216 144 | (7 814 560) | 8 401 584 |
| Podatek dochodowy | (495 181) | (1 023 283) | (569 454) | (168 235) | (2 256 153) | (59 478) | (2 315 631) |
| Zysk (strata) netto za rok obrotowy | 4 013 345 | 3 210 446 | 1 596 950 | 5 139 250 | 13 959 991 | (7 874 038) | 6 085 953 |
| na dzień 31.03.2015 r. | |||||||
| Aktywa i zobowiązania | |||||||
| Aktywa segmentu | 189 723 860 | 191 821 870 | 168 371 203 | 387 314 140 | 937 231 073 | (223 794 073) | 713 437 000 |
| Aktywa ogółem | 189 723 860 | 191 821 870 | 168 371 203 | 387 314 140 | 937 231 073 | (223 794 073) | 713 437 000 |
| Zobowiązania segmentu | 71 923 702 | 100 455 761 | 111 875 163 | 201 645 744 | 485 900 370 | (47 486 505) | 438 413 865 |
| Kapitały własne | 73 238 711 | 91 366 109 | 56 496 042 | 230 229 851 | 451 330 713 | (176 307 578) | 275 023 135 |
| Zobowiązania i kapitały ogółem | 145 162 413 | 191 821 870 | 168 371 205 | 431 875 595 | 937 231 083 | (223 794 083) | 713 437 000 |
| za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. |
|
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży towarów | - | - |
| Przychody ze sprzedaży usług | 176 281 373 | 186 024 306 |
| Pozostała sprzedaż | 48 671 | 22 732 |
| 176 330 044 | 186 047 038 |
| za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. |
|
|---|---|---|
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | (8 819 615) | (7 876 608) |
| Koszty świadczeń pracowniczych | (28 794 817) | (27 034 654) |
| Zużycie materiałów i energii | (10 823 841) | (11 784 504) |
| Usługi obce | (117 864 674) | (126 868 756) |
| Podatki i opłaty | (2 240 463) | (1 993 552) |
| Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | (2 575 488) | (1 546 548) |
| Pozostałe koszty | (1 523 000) | (1 689 212) |
| Razem koszty rodzajowe | (172 641 898) | (178 793 834) |
| Zmiana stanu produktów, produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych (+/-) |
3 053 537 | 2 927 598 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) | 2 662 | 42 646 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (44 692) | (30 364) |
| Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu |
(169 630 391) | (175 853 954) |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) | (44 692) | (30 364) |
| Koszty sprzedaży (+) | (2 530 945) | (2 467 024) |
| Koszty ogólnego zarządu (+) | (15 147 166) | (14 201 088) |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+) | (151 907 588) | (159 155 478) |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu |
(169 630 391) | (175 853 954) |
| za okres 3 miesięcy zakończony | za okres 3 miesięcy zakończony | ||
|---|---|---|---|
| Koszty świadczeń pracowniczych | 31 marca 2016 r. | 31 marca 2015 r. | |
| Koszty wynagrodzeń | (22 824 731) | (20 850 307) | |
| Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | (4 476 564) | (5 184 369) | |
| Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych | (1 025 502) | (601 149) | |
| Odpisy na ZFŚF | (468 020) | (398 829) | |
| Razem koszty świadczeń pracowniczych | (28 794 817) | (27 034 654) | |
| za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. |
|
|---|---|---|
| Przychody z tytułu odsetek | ||
| - lokaty bankowe | 7 371 | 181 911 |
| - należności | 53 231 | 20 726 |
| - pozostałe | 115 561 | 16 634 |
| Zyski z tytułu różnic kursowych | - | 1 766 430 |
| Pozostałe przychody finansowe | - | 9 860 |
| Przychody finansowe ogółem | 176 163 | 1 995 561 |
| za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. |
|
|---|---|---|
| Koszty z tytułu odsetek | ||
| - z tytułu kredytów i pożyczek | (447 339) | (418 206) |
| - z tytułu leasingu finansowego | (350 365) | (482 049) |
| - od obligacji | (2 617 302) | (2 214 131) |
| - pozostałe | (121 177) | (138 131) |
| Razem koszty z tytułu odsetek | (3 536 183) | (3 252 517) |
| Straty z tytułu różnic kursowych | (121 174) | - |
| Pozostałe koszty finansowe | (176 722) | (211 935) |
| Koszty finansowe ogółem | (3 834 079) | (3 464 452) |
Podstawowy zysk na akcję oblicza się jako iloraz przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki dominującej oraz średniej ważonej liczby wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).
| za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. |
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. |
|
|---|---|---|
| Zysk/strata przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej | 2 449 995 | 5 890 170 |
| Średnia ważona liczba akcji - podstawowa | 1 427 660 | 1 427 660 |
| Średnia ważona liczba akcji - rozwodniona | 1 427 660 | 1 427 660 |
| Podstawowy zysk na akcję | 1,72 | 4,13 |
| Rozwodniony zysk na akcję | 1,72 | 4,13 |
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 13,97 mln PLN (w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku: 26,98 mln PLN).
Na koniec okresu zakończonego 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych. W związku z podpisaną przez Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna w 2015 roku umową dzierżawy nieruchomości położonej w Gdańsku, w I kwartale 2016 roku rozpoczął się proces realizacji zaplanowanej inwestycji. Na dzień 31 marca 2016 roku Grupa posiadała z tego tytułu zobowiązania inwestycyjne (środki trwałe w budowie) w wysokości 6.150.000 PLN.
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku oraz w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku nie dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.
W styczniu 2016 roku Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna podjął decyzję o zmianie przeznaczenia z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych nieruchomości znajdującej się w Opolu przy ul. Magazynowej. Na dzień przeklasyfikowania szacowana wartość godziwa wynosiła 2,5 mln PLN. Wycena nieruchomości na ten moment w kwocie 1,38 mln PLN została ujęta w innych dochodach całkowitych. Na dzień 31 marca 2016 roku wartość godziwa nieruchomości została oszacowana w oparciu o otrzymaną ofertę zakupu nieruchomości i wyniosła 5,4 mln PLN. Wartość przeszacowania ww. nieruchomości wyniosła 2,88 mln PLN i została ujęta w sprawozdaniu z wyniku finansowego i dochodów całkowitych w pozostałych przychodach operacyjnych.
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Udzielone pożyczki | 1 275 444 | 265 939 |
| Udziały i akcje | 67 378 898 | 69 631 749 |
| Pozostałe | 6 461 459 | 14 203 |
| Razem krótkoterminowe aktywa finansowe | 75 115 801 | 69 911 891 |
Na dzień 31 marca 2016 roku Grupa dokonała wyceny do wartości godziwej akcji Luka Rijeka d.d., których wartość wyniosła 67.376.299 PLN. W I kwartale 2016 roku Grupa nabyła certyfikaty funduszu inwestycyjnego, które zostało zakwalifikowane jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Łączna wartość nabytych certyfikatów wyniosła 6.200.420 PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano wyceny do wartości godziwej posiadanych certyfikatów. W wyniku wyceny nastąpił wzrost wartości posiadanych aktywów finansowych, których wartość wyniosła 6.461.459 PLN.
Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają terminy płatności od 3 do 90 dni.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. Wartość księgowa należności jest zbliżona do ich wartości godziwej. Należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 360 dni od dnia powstania należności nie podlegają dyskontowaniu.
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Należności od jednostek powiązanych | 7 154 830 | 9 646 189 |
| należności z tytułu dostaw i usług | 2 816 315 | 5 286 092 |
| inne należności niefinansowe | 4 338 515 | 4 360 097 |
| Należności od pozostałych jednostek | 148 916 450 | 127 970 474 |
| należności z tytułu dostaw i usług | 130 921 825 | 114 116 263 |
| pożyczki udzielone | - | 19 470 |
| zaliczki na wartości niematerialne | - | 56 940 |
| należności z tytułu podatków | 10 119 026 | 6 958 944 |
| inne należności niefinansowe | 3 201 210 | 5 524 034 |
| rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym: | 4 674 389 | 1 294 823 |
| - koszty prenumeraty czasopism | 20 796 | 16 788 |
| - odpis na ZFŚS | 390 423 | - |
| - koszty usług | 49 044 | 149 735 |
| - koszty ubezpieczeń | 2 289 187 | 607 152 |
| - pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne | 1 924 939 | 521 148 |
| Należności brutto | 156 071 280 | 137 616 663 |
| Odpis aktualizujący należności | (17 783 541) | (16 860 707) |
| Należności ogółem (netto) | 138 287 739 | 120 755 956 |
Zmianę stanu odpisów aktualizujących należności przedstawia poniższe zestawienie:
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Stan na poczatek okresu | 16 860 707 | 10 952 607 |
| Rozszerzenie Grupy Kapitałow ej |
- | 4 515 353 |
| Zw iększenie |
1 419 988 | 5 637 026 |
| Rozw iązanie |
(497 154) | (4 244 279) |
| Stan na koniec okresu | 17 783 541 | 16 860 707 |
Na dzień 31 marca 2016 roku sprawy sądowe dotyczące nieściągalnych należności były nieistotne.
Świadczenia pracownicze w ramach Grupy Kapitałowej obejmują następujące kategorie:
| Długoterminowe | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| rezerwa na odprawy pośmiertne | 1 005 562 | 1 005 562 |
| rezerwa na odprawy emerytalne | 3 613 734 | 3 613 733 |
| rezerwa na nagrody jubileuszowe | 3 996 379 | 3 996 226 |
| Razem | 8 615 675 | 8 615 521 |
| Krótkoterminowe | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
| rezerwa na wynagrodzenia | 1 650 521 | 2 515 577 |
| rezerwa na niewykorzystane urlopy | 3 720 088 | 3 193 540 |
| rezerwa na odprawy pośmiertne | 128 668 | 128 668 |
| rezerwa na odprawy emerytalne | 642 793 | 633 717 |
| rezerwa na nagrody jubileuszowe | 722 311 | 650 164 |
| Razem | 6 864 381 | 7 121 666 |
Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze w pierwszych 3 miesiącach 2016 roku zostały przedstawione poniżej:
| Krótkoterminowe | Stan na dzień 1 stycznia 2016 | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na dzień 31 marca 2016 |
|---|---|---|---|---|
| rezerwa na wynagrodzenia | 2 515 577 | 175 453 | (1 028 162) | 1 662 868 |
| rezerwa na niewykorzystane urlopy | 3 193 540 | 728 574 | (235 151) | 3 686 963 |
| rezerwa na odprawy pośmiertne | 128 668 | - | - | 128 668 |
| rezerwa na odprawy emerytalne | 633 717 | 35 999 | (6 139) | 663 577 |
| rezerwa na nagrody jubileuszowe | 650 164 | 72 142 | - | 722 306 |
| Razem | 7 121 666 | 1 012 168 | (1 269 452) | 6 864 382 |
W pierwszych 3 miesiącach 2016 roku nie wystąpiły istotne zmiany długoterminowych rezerw na świadczenia pracownicze.
| Rezerwa na sprawy sporne, | Inne rezerwy | Razem | |
|---|---|---|---|
| kary, grzywny i odszkodowania | |||
| 01.01.2016 | 1 670 133 | 2 942 873 | 4 613 006 |
| Utworzone w ciągu roku obrotowego | 192 270 | 2 064 744 | 2 257 014 |
| Wykorzystane | (566 372) | (881 595) | (1 447 967) |
| 31.03.2016 | 1 296 031 | 4 126 022 | 5 422 053 |
Struktura czasowa rezerw została przedstawiona poniżej:
| Struktura czasowa rezerw | 31.03.2015 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| część długoterminowa | 72 563,00 | 72 446,00 |
| część krótkoterminowa | 5 349 490 | 4 540 560 |
| Razem rezerwy | 5 422 053 | 4 613 006 |
Grupa użytkuje część środków trwałych w ramach umowy leasingu finansowego. Okres obowiązywania umowy leasingu wynosi od 3 do 8 lat. Grupa ma możliwość zakupu leasingowanego sprzętu za kwotę określoną w umowie na koniec okresu obowiązywania umowy. Zobowiązania wynikające z umowy leasingu finansowego są zabezpieczone prawami leasingodawców do składników aktywów objętych umową (nota 25). Wartość godziwa zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od wartości księgowej.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2016 roku
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych | ||
| W okresie 1 roku | 12 780 532 | 13 434 318 |
| W okresie od 1 do 5 lat | 30 795 064 | 32 799 537 |
| Powyżej 5 lat | 2 893 682 | 2 071 388 |
| Razem zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - minimalne opłaty leasingowe ogółem |
46 469 278 | 48 305 243 |
| Koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego | (4 031 674) | (4 815 454) |
| Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | ||
| W okresie 1 roku | 11 415 951 | 11 487 801 |
| W okresie od 1 do 5 lat | 28 158 904 | 29 964 311 |
| Powyżej 5 lat | 2 862 749 | 2 037 677 |
| Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych | 42 437 604 | 43 489 789 |
| Długoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 31 021 654 | 32 001 988 |
| Kredyty bankowe | 5 993 160 | 6 572 115 |
| Pożyczki otrzymane od: | - | - |
| - pozostałych jednostek | 2 256 657 | 2 588 149 |
| Obligacje długoterminowe | 108 737 209 | 155 284 014 |
| Razem kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długoterminowe | 148 008 680 | 196 446 266 |
| Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 11 415 951 | 11 487 801 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 44 416 347 | 34 000 225 |
| Kredyty bankowe | 2 952 669 | 3 533 940 |
| Pożyczki otrzymane od: | - | - |
| - jednostek powiązanych | 431 488 | 430 791 |
| - pozostałych jednostek | 1 308 143 | 1 415 189 |
| Obligacje krótkoterminowe | 49 312 704 | 1 853 569 |
| Inne | 2 289 402 | 2 269 081 |
| Razem kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe krótkoterminowe | 112 126 704 | 54 990 596 |
Zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych dotyczy emisji następujących obligacji:
W sierpniu 2015 roku OT LOGISTICS Spółka Akcyjna w drodze oferty publicznej dokonała emisji 10 000 trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii E o wartości nominalnej 1 000 PLN za sztukę. Przydział obligacji nastąpił 18 sierpnia 2015 roku. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Wartość emisji obligacji wyniosła 10 mln PLN. Obligacje są oprocentowane wg stałej stopy procentowej. Kupon odsetkowy będzie wypłacany kwartalnie. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 18 sierpnia 2018 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich obligacji. Obligacje zostały objęte głównie przez inwestorów indywidualnych. Obligacje wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. Wartość obligacji wykazana w bilansie wynosi 9.880.970 PLN.
Według najlepszych informacji i danych Zarządu Grupy w trakcie roku obrotowego i do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie nastąpiło naruszenie warunków umów kredytowych, pożyczek oraz ustalonych poziomów zabezpieczeń.
| Podmiot finansujący Waluta kredytu Wielkość kredytu Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia w walucie w złotych BGŻ BNP Paribas Polska Spółka Akcy jna PLN 47 120 000 - 13 508 127 zmiienne oprate o WIBOR plus marża 24-11-2018 hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej BGŻ BNP Paribas Polska Spółka Akcy jna PLN 2 171 093 - 1 398 478 zmiienne oprate o WIBOR plus marża 31-12-2019 hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcy jna PLN 48 150 000 - 13 136 000 zmiienne oprate o WIBOR plus marża 29-06-2018 hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcy jna PLN 2 397 265 - 1 354 445 zmiienne oprate o WIBOR plus marża 31-12-2019 hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej mBank PLN 48 150 000 - 16 417 294 zmiienne oprate o WIBOR plus marża 31-12-2018 hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej mBank PLN 1 700 000 - 1 446 646 zmiienne oprate o WIBOR plus marża 31-12-20220 hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej Oldenburgische Landesbank AG Darlehen Nr. EUR 1 280 000 541 538 2 311 501 stałe 30-11-2019 zastaw na flocie 1908695860 Bank für Schifffahrt Darlehen Nr. 3121777070 EUR 800 000 199 999 853 674 stałe 31-3-2018 zastaw na flocie FML SL 4127 EUR 350 000 69 549 296 863 stałe 30-9-2017 zastaw na flocie FML SB 2412 EUR 360 000 85 551 365 166 stałe 31-1-2018 zastaw na flocie FML SL 4503 EUR 190 000 109 569 467 684 stałe 30-6-2019 zastaw na flocie FML SL 4510 190 000 109 569 467 684 stałe 30-6-2019 zastaw na flocie EUR FML SL 4519 EUR 200 000 115 336 492 300 stałe 30-6-2019 zastaw na flocie FML BIZON O-118 249 990 65 493 279 550 stałe 31-7-2017 zastaw na flocie EUR FML BIZON O-151 EUR 160 000 46 547 198 681 stałe 30-9-2017 zastaw na flocie AGL SL 4515 125 000 45 969 196 214 stałe 31-8-2018 zastaw na flocie EUR AGL SL 4516 EUR 129 000 47 830 204 158 stałe 31-8-2018 zastaw na flocie AGL SL 4517 EUR 125 000 45 969 196 214 stałe 31-8-2018 zastaw na flocie AGL SL 4511 EUR 118 000 45 404 193 802 stałe 31-10-2018 zastaw na flocie AGL SL 4512 EUR 124 000 48 376 206 484 stałe 31-10-2018 zastaw na flocie Bank BGŻ S.A. PLN 2 000 000 - 1 353 525 stałe 30-06-2016 w eksel in blanco, zastaw rejestrow y na środkach trw ały ch deklaracja w ekslow a do w y sokości kredy tu, pełnomocnictw o do dy sponow ania rachunkiem PLN Bank Gospodarstw a Krajow ego 1 785 000 - 535 491 zmienne 30-06-2018 bankow y m, zastaw na środkach trw ały ch osw iadczenie kredy tobiorcy o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictw o do dy sponow ania środkami zgromadzony mi na rachunku, gw arancja BGK w ramach portfelow ej linii gw arancy PLN Idea bank SA 375 000 - 1 402 zmiienne oprate o WIBOR plus marża 27-02-2016 umow a poręczenia w raz z ośw iadczeniem o poddaniu się egzekucji przez poręczy ciela, Commerzbank Hamburg EUR 100 000 100 000 426 840 stałe cesja w ierzy telności Trade Trans Spedition GmbH - poży czka 109 343 101 089 431 489 stałe 31-12-2016 brak |
Na dzień bilansowy 31.03.2015 Grupa Kapitałowa posiadała następujące kredyty: | Wartość kredytu na dzień bilansowy | ||
|---|---|---|---|---|
| jnej de minimis, | ||||
| EUR |
| Na dzień bilansowy 31.12.2015 Grupa Kapitałowa posiadała następujące kredyty: | Wartość kredytu na dzień bilansowy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podmiot finansujący | Waluta kredytu | Wielkość kredytu | w walucie | w złotych | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |
| BGŻ BNP Paribas Polska Spółka Akcy jna |
PLN | 47 120 000 | - | 9 779 384 zmiienne oprate o WIBOR plus marża | 24-11-2018 | hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej |
||
| BGŻ BNP Paribas Polska Spółka Akcy jna |
PLN | 2 171 093 | - | 1 491 709 zmiienne oprate o WIBOR plus marża | 31-12-2019 | hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej |
||
| Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcy jna |
PLN | 48 150 000 | - | 8 824 808 zmiienne oprate o WIBOR plus marża | 30-06-2018 | hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej |
||
| Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcy jna |
PLN | 2 397 265 | - | 1 444 742 zmiienne oprate o WIBOR plus marża | 31-12-2019 | hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej |
||
| mBank | PLN | 48 150 000 | - | 13 557 257 zmiienne oprate o WIBOR plus marża | 31-12-2018 | hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej |
||
| mBank | PLN | 1 700 000 | - | 1 522 786 zmiienne oprate o WIBOR plus marża | 31-12-20220 | hipoteka, ośw iadczenie o podanniu się egzekucji, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej |
||
| Oldenburgische Landesbank AG Darlehen Nr. 1908695860 |
EUR | 1 280 000 | 578 461 | 2 465 112 | stałe | 30-11-2019 | zastaw na flocie |
|
| Bank für Schifffahrt Darlehen Nr. 3121777070 | EUR | 800 000 | 225 000 | 958 836 | stałe | 31-3-2018 | zastaw na flocie |
|
| FML SL 4127 | EUR | 350 000 | 80 438 | 342 787 | stałe | 30-9-2017 | zastaw na flocie |
|
| FML SB 2412 | EUR | 360 000 | 96 413 | 410 865 | stałe | 31-1-2018 | zastaw na flocie |
|
| FML SL 4503 | EUR | 190 000 | 113 257 | 482 644 | stałe | 30-6-2019 | zastaw na flocie |
|
| FML SL 4510 | EUR | 190 000 | 113 257 | 482 644 | stałe | 30-6-2019 | zastaw na flocie |
|
| FML SL 4519 | EUR | 200 000 | 119 218 | 508 046 | stałe | 30-6-2019 | zastaw na flocie |
|
| FML BIZON O-118 | EUR | 249 990 | 77 071 | 328 437 | stałe | 31-7-2017 | zastaw na flocie |
|
| FML BIZON O-151 | EUR | 160 000 | 53 843 | 229 451 | stałe | 30-9-2017 | zastaw na flocie |
|
| AGL SL 4515 | EUR | 125 000 | 50 310 | 214 397 | stałe | 31-8-2018 | zastaw na flocie |
|
| AGL SL 4516 | EUR | 129 000 | 52 350 | 223 091 | stałe | 31-8-2018 | zastaw na flocie |
|
| AGL SL 4517 | EUR | 125 000 | 50 310 | 214 397 | stałe | 31-8-2018 | zastaw na flocie |
|
| AGL SL 4511 | EUR | 118 000 | 49 388 | 210 467 | stałe | 31-10-2018 | zastaw na flocie |
|
| AGL SL 4512 | EUR | 124 000 | 52 625 | 224 260 | stałe | 31-10-2018 | zastaw na flocie |
|
| HW Leasing Kopfbarge 5937 | EUR | 175 000 | 30 940 | 131 852 | stałe | 29-02-2016 | zastaw na flocie |
|
| Bank BGŻ S.A. | PLN | 2 000 000 | - | 1 838 774 | stałe | 30-06-2015 | w eksel in blanco, zastaw rejestrow y na środkach trw ały ch |
|
| Bank Gospodarstw a Krajow ego |
PLN | 1 785 000 | - | 594 990 | zmienne | 30-06-2018 | deklaracja w ekslow a do w y sokości kredy tu, pełnomocnictw o do dy sponow ania rachunkiem bankow y m, zastaw na środkach trw ały ch |
|
| Idea bank SA | PLN | 375 000 | - | 376 731 zmiienne oprate o WIBOR plus marża | 27-02-2016 | osw iadczenie kredy tobiorcy o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictw o do dy sponow ania środkami zgromadzony mi na rachunku, gw arancja BGK w ramach portfelow ej linii gw arancy jnej de minimis, umow a poręczenia w raz z ośw iadczeniem o poddaniu się egzekucji przez poręczy ciela, |
||
| Commerzbank Hamburg | EUR | 100 000 | 100 000 | 426 150 | stałe | cesja w ierzy telności |
||
| Trade Trans Spedition GmbH - poży czka |
EUR | 109 343 | 101 089 | 430 792 | stałe | 31-12-2016 | brak | |
| Razem kredyty i pożyczki | 1 943 970 | 48 540 409 |
Na dzień 31 marca 2016 roku GK OT LOGISTICS posiadała następujące zabezpieczenia zaciągniętych kredytów:
| Bank | Numer umowy | Rodzaj umowy | Kwota przyznanego kredytu |
Kowota wykorzystanego kredytu | Opis zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank Polska S A |
CDR/L/40686/13 | umowa o limit wierzytelności |
48,15 mln PLN | 13,14 mln PLN (kredyt) 4,07 mln PLN (ustanowiona gwarancja należytego wykonania kontraktu) |
Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych |
| Raiffeisen Bank Polska S A |
CDR/40687/13 | umowa kredytowa | 2,39 mln PLN | 1,35 mln PLN | nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową |
| BGŻ BNP Paribas Polska SA |
WAR/4050/13/202/CB | umowa wielocelowej linii kredytowej |
47,12 mln PLN | 13,51 mln PLN | Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja |
| BGŻ BNP Paribas Polska SA |
WAR/4050/13/202/CB | kredyt długoterminowy nieodnawilany |
2,17 mln PLN | 1,40 mln PLN | praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| m Bank SA | 08/17307/Z/IN | umowa o linię wieloproduktową |
48,15 mln PLN | 16,42 mln PLN | Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja |
| m Bank SA | 08/105/15/Z/UX | umowa o kredyt 1,7 mln PLN inwestycyjny |
1,45 mln PLN | praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 74,8 mln PLN |
|
| Bank BGK | 08/106/15/Z/IN | umowa o kredyt inwestycyjny |
1,78 mln PLN | 0,54 mln PLN | zastaw floty (2 szt pchaczy, 3 barki pchane, 1 szt barka motorowa) do kwoty 0,54 mln PLN, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 0,54 mln PLN |
| Bank BGŻ S.A. | U/0052415407/0001/2014/4100 | umowa o kredyt w rachunku bieżącym |
2,0 mln PLN | 1,35 mln PLN | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 1,35 mln PLN, zastaw rejestrowy na maszyn oraz cesja polisy ubezpieczeniowej do kwoty 3 mln PLN |
| ING BANK ŚLASKI | 883/2013/0000171/00 | umowa o kredyt inwestycyjny |
3,3 mln PLN | 0,62 mln PLN | oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4,95 mln PLN, zastaw rejestrowy na udziałach Rentrans East do kwoty 4,75 mln PLN |
| Idea bank SA | BG/KR-O-L/4559164/15 | umowa o kredyt w rachunku bieżącym |
0,37 mln PLN | 1,4 tys PLN | oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1,2 mln PLN, umowa poręczenia - Gwarancja BGK 0,97 mln PLN |
Ustanowione zabezpieczenia z tytułu umów leasingowych zawartych przez Spółki GK OT LOGISTICS:
| Rodzaj zabezpieczenia | kwota |
|---|---|
| weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | 41 433 731 |
| cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 900 000 |
| Razem | 42 333 731 |
Zobowiązania warunkowe z tytułu umowy faktoringu:
| Rodzaj zabezpieczenia | kwota |
|---|---|
| weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | 3 000 000 |
| Razem | 3 000 000 |
Pozostałe zobowiązania warunkowe spółek wchodzących w skład GK OT LOGISTICS:
| Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | |
|---|---|
| rodzaj zabezpieczenia | kwota |
| Zabezpieczenie umowy na zakup paliwa | 17 500 |
| Razem | 17 500 |
| Poręczenia, gwarancje | |
| rodzaj zabezpieczenia | kwota |
| Zabezpieczenie celne | 31 291 062 |
| Zabezpeczenia wykonania umów handlowych | 24 313 312 |
| Razem | 55 604 374 |
| Bank | Numer umowy | Rodzaj umowy | Kwota przyznanego kredytu |
Kowota wykorzystanego kredytu | Opis zabezpieczenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank Polska S A |
CDR/L/40686/13 | umowa o limit wierzytelności |
48,15 mln PLN | 8,82 mln PLN (kredyt) 3,93 mln PLN (ustanowiona gwarancja należytego wykonania kontraktu) |
Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych |
|
| Raiffeisen Bank Polska S A |
CDR/40687/13 | umowa kredytowa | 2,39 mln PLN | 1,44 mln PLN | nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową |
|
| BGŻ BNP Paribas Polska SA |
WAR/4050/13/202/CB | umowa wielocelowej linii kredytowej |
47,12 mln PLN | 9,78 mln PLN | Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
|
| BGŻ BNP Paribas Polska SA |
WAR/4050/13/202/CB | kredyt długoterminowy nieodnawilany |
2,17 mln PLN | 1,49 mln PLN | ||
| m Bank SA | 08/17307/Z/IN | umowa o linię wieloproduktową |
48,15 mln PLN | 13,56 mln PLN | Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja |
|
| m Bank SA | 08/105/15/Z/UX | umowa o kredyt inwestycyjny |
1,7 mln PLN | 1,52 mln PLN | praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 74,8 mln PLN |
|
| Bank BGK | 08/106/15/Z/IN | umowa o kredyt inwestycyjny |
1,78 mln PLN | 0,59 mln PLN | zastaw floty (2 szt pchaczy, 3 barki pchane, 1 szt barka motorowa) do kwoty 0,59 mln PLN, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 0,59 mln PLN |
|
| Bank BGŻ S.A. | U/0052415407/0001/2014/4100 | umowa o kredyt w rachunku bieżącym |
2,0 mln PLN | 1,84 mln PLN | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 1,83 mln PLN, zastaw rejestrowy na maszyn oraz cesja polisy ubezpieczeniowej do kwoty 3 mln PLN |
|
| ING BANK ŚLASKI | 883/2013/0000171/00 | umowa o kredyt inwestycyjny |
3,3 mln PLN | 0,83 mln PLN | oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4,95 mln PLN, zastaw rejestrowy na udziałach Rentrans East do kwoty 4,75 mln PLN |
|
| Idea bank SA | BG/KR-O-L/4559164/15 | umowa o kredyt w rachunku bieżącym |
0,37 mln PLN | 0,38 mln PLN | oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1,2 mln PLN, umowa poręczenia - Gwarancja BGK 0,97 mln PLN |
Ustanowione zabezpieczenia z tytułu umów leasingowych zawartych przez Spółki GK OT LOGISTICS:
| Rodzaj zabezpieczenia | kwota |
|---|---|
| weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | 41 272 723 |
| cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 900 000 |
| Razem | 42 172 723 |
Zobowiązania warunkowe z tytułu umowy faktoringu:
| Rodzaj zabezpieczenia | kwota |
|---|---|
| weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | 3 000 000 |
| cesja wierzytelności z kontraktu handlowego | 1 000 000 |
| Razem | 4 000 000 |
Pozostałe zobowiązania warunkowe spółek wchodzących w skład GK OT LOGISTICS:
| Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | |
|---|---|
| rodzaj zabezpieczenia | kwota |
| Zabezpieczenie umowy na zakup paliwa | 17 500 |
| Razem | 17 500 |
| Poręczenia, gwarancje | |
| rodzaj zabezpieczenia | kwota |
| Zabezpieczenie celne | 31 355 980 |
| Zabezpeczenia wykonania umów handlowych | 4 971 168 |
| Razem | 36 327 148 |
W poniższych notach zaprezentowane zostały transakcje z jednostkami powiązanymi:
| Przychody ze sprzedaży | 01.01.2016-31.03.2016 | 01.01.2015-31.03.2015 |
|---|---|---|
| jednostki stowarzyszone, w tym: | 19 767 | 3 261 452 |
| RCT Sp. z o.o. | 19 615 | 3 242 847 |
| RCS Shipping Co Ltd | 152 | 18 605 |
| pozostałe podmioty powiązane | 251 134 | 1 847 742 |
| Razem | 270 901 | 5 109 194 |
| Zakup | 01.01.2016-31.03.2016 | 01.01.2015-31.03.2015 |
| jednostki stowarzyszone, w tym: | - | 1 715 870 |
| RCS Shipping Co Ltd | - | 1 715 870 |
| jednostka dominująca wyższego szczebla: | 38 684 | 42 391 |
| I Fundusz Mistral S. A. | 38 684 | 42 391 |
| pozostałe podmioty powiązane | 580 | 187 187 |
| Razem | 39 264 | 1 945 448 |
| Należności | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
| jednostki stowarzyszone, w tym: | 6 603 073 | 6 616 611 |
| RCT Sp. z o.o. | 6 603 073 | 6 616 611 |
| jednostka dominująca wyższego szczebla: | 44 000 | 44 000 |
| I Fundusz Mistral S. A. | 44 000 | 44 000 |
| pozostałe podmioty powiązane | 507 757 | 3 216 730 |
| Razem należności od podmiotów powiązanych | 7 154 830 | 9 877 341 |
| Zobowiązania | 31.03.2016 | 30.12.2015 |
| jednostki stowarzyszone, w tym: | - | - |
| pozostałe podmioty powiązane | 713 | 216 378 |
| Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych | 713 | 216 378 |
Dodatkowo Rentrans Cargo Sp. z o.o. udzieliło spółce stowarzyszonej RCS Shipping Co Ltd. pożyczkę, której saldo na dzień 31 marca 2016 roku wynosiło 944.412 PLN (1.010.180 PLN na 31.12.2015 r.). Spółka RTS Shipping Co Ltd. otrzymała pożyczkę od Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH, której saldo na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 431.488 PLN (na 31.12.2015 r. 430.792 PLN).
Należności i zobowiązania wykazane na 31 marca 2016 roku zostaną uregulowane w formie płatności.
Dla kategorii instrumentów finansowych, które na dzień bilansowy nie są wyceniane w wartości godziwej, Grupa nie ujawnia wartości godziwej ze względu na fakt, że wartość godziwa tych instrumentów finansowych na dzień 31 marca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z następujących powodów:
Szczecin, dnia 11.05.2016 r.
………………………. Zbigniew Nowik
………………………. Ryszard Warzocha
………………………. Piotr Ambrozowicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy
………………………………….. Katarzyna Słomińska-Kopeć
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.