PCC Exol S.A.

Capital/Financing Update • Jun 24, 2016

Zarząd PCC EXOL S.A. przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii A1 emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego w dniu 13 czerwca 2016 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A1 opublikowanych w dniu 14 czerwca 2016 roku:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 14-23 czerwca 2016 r.

2. Data przydziału obligacji: 24 czerwca 2016 r.

3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000.

4. Stopa redukcji obligacji: 59,78%.

5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 497 256

6. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000.

7. Cena, po jakiej obligacje A1 były nabywane: 100 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 424

9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 420

10. Liczba złożonych zapisów na obligacje objęte subskrypcją: 461

11. Liczba zapisów, w odpowiedzi na które przydzielono obligacje: 457

12. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów: (nie zawarto umów o subemisję).

13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii A1: 20 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach I Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.