Telestrada Spolka Akcyjna

Earnings Release • Aug 16, 2016

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY

GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA

II kwartał 2016 16 sierpnia 2016

Spis Treści

• 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe
• 2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania
• 3. Wybrane dane finansowe
• 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
• 5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
• 6. Plany grupy kapitałowej na III kwartał 2016
• 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2016 r. i narastająco za II kwartał 2016 r.
• 8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2016 r.
• 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
• 10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym
• 11. Informacja o zatrudnieniu

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzą następujące podmioty:

• Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25,
• Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25,
• Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	99 992	3,21	99 992	2,62
Cathetel Limited	A- imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	553 420	17,75	553 420	14,5
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	621 005	19,92	621 005	16,27
Grumium Ltd.	na okaziciela	co najmniej 189 380	Powyżej 6,07	co najmniej 189 380	Powyżej 4,96
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	225 684	7,24	225 684	5,91
Pozostali	na okaziciela	Maksymalnie 728 259	Maksymalnie 23,36	Maksymalnie 728 259	Maksymalnie 19,08
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100

Akcjonariat Telestrada S.A.

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2016 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2016 r. 1 253 420 akcji uprawniających do wykonywania 1 953 420 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,17% głosów.

2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A.– objaśnienie zasad działania

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

• standardowych usług telekomunikacyjnych,
• inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

• łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
• łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
• usługi dostępu do internetu w oparciu o łącza dedykowane, DSL, aDLS,
• usługi telefonii komórkowej,
• usługi mobilnego dostępu do internetu.

Standardowe usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. świadczy w oparciu o sieć własną (przejętą wraz z Wydziełem Sprzedaży Detalicznej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o.) oraz sieci operatorów infrastrukturalnych, od których zakupuje usługi w systemie hurtowym oraz jako dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, które z kolei odsprzedaje swoim klientom w systemie detalicznym. Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy kierowania połączeń infolinii 801, 800, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych oraz sprzedażą usług inteligentnych (w tym przede wszystkim smscontact i voicecontact). Usługi telekomunikacyjne Infotel sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (po wydzieleniu detalicznej części przedsiębiorstwa tzw. Wydziału Sprzedaży Detalicznej oraz połączeniu go Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Telestrada S.A.) jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych. Usługi telekomunikacyjne NOM sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

• działu obsługi klientów instytucjonalnych skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnetrznych strukturach GK Telestrada;
• działu Business Integrated Solutions (BIS) skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• działu obsługi klientów biznesowych specjalnych i projektów strategicznych skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnetrznych strukturach GK Telestrada;
• działu obsługi klientów biznesowych standardowych skupiającego się na obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada, jak i poprzez zewnętrznych handlowców, z którymi GK Telestrada pozostaje w ścisłej współpracy;
• działu obsługi klientów detalicznych skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
• działu sprzedaży dla klientów detalicznych skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów;
• Call Center Utrzymaniowego zajmującego się przedłużaniem umów z dotychczasowymi klientami detalicznymi Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem konwersji usług telefonii stacjonarnej z kablowej na bezkablową, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
• działu New Media skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W II kwartale 2016 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 26,37% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 73,63% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągane poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2016 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2016-04-01 do	2015-04-01 do	2016-04-01 do	2015-04-01 do
	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30
Przychody ze sprzedaży	15 672 487,05	18 194 109,16	3 584 658,87	4 449 489,08
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 010 725,90	7 444 068,54	1 832 237,57	1 820 495,93
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 375 782,14	2 666 527,92	543 396,11	652 116,94
Zysk (strata) brutto	-249 325,68	2 498 776,76	-57 026,53	611 092,29
Zysk (strata) netto	-405 643,68	2 154 236,76	-92 780,06	526 832,77
Aktywa razem	13 724 784,48	38 369 938,88	3 101 295,78	9 147 896,93
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 220 114,08	23 034 981,74	2 761 295,69	5 491 841,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 869,50	352 247,20	371 654,94
Kapitał własny	12 681 020,41	15 334 957,14	2 865 443,55	3 656 055,01
Liczba akcji	3 117 740	3 117 739	3 117 740	3 117 739
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,13	0,69	-0,03	0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,07	4,92	0,92	1,17

Dane narastające za II kwartał 2016 r.

	w zł		w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2016-01-01 do	2015-01-01 do	2016-01-01 do	2015-01-01 do
	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30
Przychody ze sprzedaży	32 020 851,98	37 627 095,76	7 333 243,45	9 084 208,82
Zysk (strata) ze sprzedaży	15 477 612,20	14 900 889,11	3 544 599,58	3 597 481,70
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 141 080,61	4 702 102,68	948 368,03	1 135 216,04
Zysk (strata) brutto	1 469 400,71	4 318 013,72	336 514,25	1 042 486,47
Zysk (strata) netto	1 029 839,71	3 469 382,72	235 848,36	837 603,77
Aktywa razem	13 724 784,48	38 369 938,88	3 101 295,78	9 147 896,93
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 220 114,08	23 034 981,74	2 761 295,69	5 491 841,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 869,50	352 247,20	371 654,94
Kapitał własny	12 681 020,41	15 334 957,14	2 865 443,55	3 656 055,01
Liczba akcji	3 117 740	3 117 739	3 117 740	3 117 739
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,33	1,11	0,08	0,27
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,07	4,92	0,92	1,17

Na koniec II kwartału 2016 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 259 699,02 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 4 363 638,00 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2016 r. wyniosła 1 456 510,22 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2016 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Celem strategicznym Grupy na rok 2016 pozostaje systematyczne przekształcanie usług detalicznych oferowanych klientom indywidualnym wszystkich spółek Grupy na usługi świadczone w oparciu o karty SIM. W tym modelu sprzedawane są wszystkie nowe produkty skierowane na rynek detaliczny a dotychczasowa baza klientów detalicznych konwertowana jest z usług świadczonych w oparciu o sieci kablowe na produkty bazujące na technologii komórkowej. Konwersja klientów usług domowych odbywa się poprzez zaproponowanie czasowego ograniczenia wysokości abonamentu i sfinansowanie aparatu telefonicznego. Oznacza to czasowy spadek przychodów i poniesienie przez Spółkę kosztów konwersji lecz w perspektywie 6-7 miesięcy daje bardzo dobre wyniki marżowe i stabilizację bazy abonenckiej.

Spółka w roku 2016 będzie dążyła do zakończenia masowej konwersji aktualnego modelu świadczenia usług na usługi komórkowe.

Na 30 czerwca 2016 r. aktywnie działało 56 327 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM wzrost w stosunku do I kwartału 2016 wyniósł 12,01% natomiast w segmencie usług komórkowych 11,98%.

Zasoby finansowe i spłata kredytu

W II kwartale 2016 Telestrada S.A. nie dokonała przedterminowych spłat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego pod zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego. Na koniec II kwartału 2016 zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego wynosiło w dalszym ciągu 6 400 000 PLN.

W II kwartale 2016 sfinalizowano transakcję nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 7932 m² oraz posadowionych na nim budynków zlokalizowanych przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie za kwotę 4 800 000 PLN, którą Spółka pokryła ze środków własnych. Transakcja będzie miała dalszy istotny wpływ na sytuację finansową Grupy – w związku z planowaną na części nieruchomości budową nowej siedziby Spółek Grupy w niedalekiej przyszłości pojawią się koszty z nią związane. Zakup nieruchomości stworzył jednak również nowe możliwości rozwojowe dla Spółki (sprzedaż usług inteligentnych, kolokacyjnych i hostingowych), wiąże się z oszczędnościami w kosztach wynajmu, pozwoli na dywersyfikację przychodów i co do zasady pozytywnie wpłynie na sytuację finansową spółki.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2016 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

Poziom pozyskanych przez biura terenowe w II kwartale umów nieznacznie się obniżył. W całej terenowej strukturze sprzedażowej prowadzone są zintensyfikowane działania zmierzające do poprawy jakości pozyskiwanych umów oraz jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.

W II kwartale 2016 r. Call Center Utrzymaniowe dokonało niespełna 4500 konwersji klientów z modelu opartego o hurtową sprzedaż na liniach kablowych Orange (tzw. WLR) na model oparty o usługi sieci komórkowych. W trzecim kwartale 2016 spodziewane jest dalsze spowolnienie tempa konwersji.

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca I kwartału o 75%, natomiast liczba pozyskanych przez dział nowych usługobiorców wyniosła 251% w stosunku do pozyskanych w kwartale I.

Baza klientów

W II kwartale 2016 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do I kwartału 2016 o 5,69%. Niezmiennie jednym z największych problemów przed jakim staje Grupa pozostaje starzenie się bazy klientów oraz kurczenie się rynku telefonii stacjonarnej.

II kwartał 2016 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do I kwartału 2016 postpaid o 12,41% oraz prepaid o 9,42%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Oferta usług przedpłaconych WhitePhone w II kwartale skierowana została do kolejnych, obok zakładów penitencjarnych, placówek państwowych, czego efektem było zainstalowanie aparatów samoinkasujących w pierwszym szpitalu. Przychody z usług WhitePhone wzrosły w stosunku do I kwartału o 42%.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

W II kwartale 2016 r. nie odnotowano znaczących zmian dotyczących kosztów telekomunikacyjnych ponoszonych przez Grupę.

Wynik finansowy i cash flow

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w II kwartale 2016 na poziomie 8 010 725,90 PLN, co oznacza wzrost w stosunku do I kwartału 2016 o 7,28% przy przychodach Grupy niższych o 4,13%.

W sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2016 roku ujęte zostały bilansowe efekty sprzedaży udziałów Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. do Infotel Service Sp. z o.o. (opisanej Raportem bieżącym 27/2016 z dnia 02.06.2016), która była kolejnym krokiem podjętym w ramach porządkowania struktury Grupy na część detaliczną i hurtową. Widoczne są w nim również przesunięcia związane z połączeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa NOM Sp. z o.o. pod nazwą Wydział Sprzedaży Detalicznej z Telestrada S.A., które 30.03.2016 r. zostało wpisane przez KRS (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515).

Wynikiem połączenia Wydziału Sprzedaży Detalicznej NOM z Telestrada S.A. jest m. in. zmiana prezentacji kosztów – w koszty sprzedaży zaliczono amortyzację oraz płace przypisane do WSD, uprzednio zaliczane do kosztów zarządu.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W II kwartale 2016 rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Spółek z Grupy, w tym prowadzono negocjacje z wykonawcami, kompletowano dokumentację oraz zaczęto pierwsze prace porządkowe na zakupionej działce.

6. Plany Spółki na III kwartał 2016

W III kwartale 2016 r. Grupa będzie kontynuować działania mające na celu przede wszystkim zatrzymanie spadku klientów Grupy poprzez:

• utrzymanie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
• rozwinięcie sprzedaży internetowej za pośrednictwem działu New Media,
• zmaksymalizowanie konwersji klientów Telestrada S.A na model telefonii stacjonarnej opartej na sieciach komórkowych,
• wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach,
• skupienie się na promocji marki lajt mobile zarówno za pośrednictwem internetu, jak i poprzez terenowe akcje marketingowe.

7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2016 r. i narastająco za II kwartał 2016 r.

			narastająco	narastająco
Wyszczególnienie	IIQ2016	IIQ2015	IIQ2016	IIQ2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 672 487,05	18 194 109,16	32 020 851,98	37 627 095,76
- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 596 841,58	18 160 490,50	31 787 539,89	37 540 876,71
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	75 645,47	33 618,66	233 312,09	86 219,05
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 661 761,15	10 750 040,62	16 543 239,78	22 726 206,65
- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 046 541,37	10 594 912,99	15 415 655,06	22 404 436,33
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	615 219,78	155 127,63	1 127 584,72	321 770,32
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	8 010 725,90	7 444 068,54	15 477 612,20	14 900 889,11
Koszty sprzedaży	4 085 832,21	1 551 938,79	6 514 351,57	3 434 515,68
Koszty ogólnego zarządu	1 546 474,93	3 754 927,22	4 879 853,37	7 404 641,57
Zysk (strata)ze sprzedaży (C-D-E)	2 378 418,76	2 137 202,53	4 083 407,26	4 061 731,86
Pozostałe przychody operacyjne	73 294,19	939 970,03	145 702,63	1 066 741,57
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	853,65	0,00	67 567,22
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	73 294,19	939 116,38	145 702,63	999 174,35
Pozostałe koszty operacyjne	75 930,81	410 644,64	88 029,28	426 370,75
Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	395 772,00	0,00	395 772,00
Pozostałe koszty operacyjne	75 930,81	14 872,64	88 029,28	30 598,75
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 375 782,14	2 666 527,92	4 141 080,61	4 702 102,68
Przychody finansowe	953,84	14 741,37	2 837,29	32 716,30
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	953,84 0,00	14 741,37 0,00	2 837,29 0,00	32 716,30 0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	2 626 061,66	182 492,53	2 674 517,19	416 805,26
Odsetki, w tym:	61 043,27	181 271,44	109 225,48	415 584,17
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	2 562 080,24	0,00	2 562 080,24	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	2 938,15	1 221,09	3 211,47	1 221,09
Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	-249 325,68	2 498 776,76	1 469 400,71	4 318 013,72
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (MI-MII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-249 325,68	2 498 776,76	1 469 400,71	4 318 013,72
Podatek dochodowy	156 318,00	344 540,00	439 561,00	848 631,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (P-R-S)	-405 643,68	2 154 236,76	1 029 839,71	3 469 382,72

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2016 r.

	AKTYWA	30.06.2016	30.06.2015
A	Aktywa trwałe	13 724 784,48	20 547 839,60
I	Wartości niematerialne i prawne	4 519 046,74	12 616 805,40
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	7 191 588,86
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 753 411,78	5 425 216,54
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 123 719,74	7 594 360,20
1	Środki trwałe	9 098 408,29	7 594 360,20
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	3 063 543,75	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 838 126,25	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 579 528,99	7 014 485,51
d	środki transportu	447 144,21	524 527,77
e	inne środki trwałe	170 065,09	55 346,92
2	Środki trwałe w budowie	25 311,45	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	200 000,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 018,00	91 674,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 018,00	91 674,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 176 350,01	17 822 099,28
I	Zapasy	3 127 821,98	3 428 248,03
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	2 747 350,41	2 908 248,03
5	Zaliczki na dostawy	380 471,57	520 000,00
II	Należności krótkoterminowe	4 229 599,29	6 758 419,11
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 229 599,29	6 758 419,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 980 389,18	5 890 356,34

	Suma	24 901 134,49	38 369 938,88
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 534 919,83	1 939 741,45
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 259 699,02	5 675 530,23
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 259 699,02	5 675 530,23
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	16 109,89	11 960,46
b)	w pozostałych jednostkach	24 309,89	20 160,46
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 284 008,91	5 695 690,69
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 284 008,91	5 695 690,69
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
c)	inne	873 000,59	602 470,41
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	376 209,52	265 592,36
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	2 980 389,18	5 890 356,34

	PASYWA	30.06.2016	30.06.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	12 681 020,41	15 334 957,14
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 869,50
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-49 996,00	-49 996,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 119 996,77	7 192 458,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 550 570,41	2 550 570,41
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	471 739,52	613 672,51
IX	Zysk (strata) netto	1 029 839,71	3 469 382,72
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 220 114,08	23 034 981,74
I	Rezerwy na zobowiązania	200 449,00	741 918,99
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00	297 209,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	249 876,99
3	Pozostałe rezerwy	194 833,00	194 833,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	194 833,00	194 833,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4 363 638,00	15 310 943,95
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 363 638,00	15 310 943,95
a)	kredyty i pożyczki	4 363 638,00	15 272 728,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	38 215,95
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 656 027,08	6 982 118,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)		0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	7 631 440,59	6 945 005,67
a)	kredyty i pożyczki	2 885 291,98	2 181 818,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 956 271,27	3 215 901,30
(1)	do 12 miesięcy	2 956 271,27	3 215 901,30
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 024 093,66	892 036,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	204,29
i)	inne	765 783,68	655 046,08
3	Fundusze specjalne	24 586,49	37 113,13
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(1) (2)	długoterminowe krótkoterminowe	0,00 0,00	0,00 0,00

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	IIQ2016	IIQ2015
I. Zysk (strata) netto	1 029 839,71	2 154 236,76
II. Korekty razem	20 714,28	-724 029,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 050 553,99	1 430 207,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	2 837,29	15 595,02
II. Wydatki	410 206,70	85 962,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-407 369,41	-70 367,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	848 929,98	0,00
II. Wydatki	2 606 914,73	181 271,44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 757 984,75	-181 271,44
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 114 800,17	1 178 568,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 114 800,17	1 178 568,12
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 374 499,19	4 496 962,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 259 699,02	5 675 530,23

10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2016	IQ2016	IIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 056 040,15	17 477 138,95	12 467 401,65
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	18 056 040,15	17 477 138,95	12 467 401,65
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 681 020,41	18 056 040,15	15 334 957,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 681 020,41	18 056 040,15	15 334 957,14

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2016 Spółki GK Telestrada zatrudniały 84,735 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (w tym Telestrada S.A. – 84,405, Infotel Service Sp. z o.o. – 0,33, NOM Sp. z o.o. – 0).