Quarterly Report • Aug 25, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU UNIBEP SA
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY UNIBEP
ZA I PÓŁROCZE 2016
www.unibep.pl
| 1. KOMENTARZ PREZESA ZARZĄDU | 4 |
|---|---|
| 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. Informacje wprowadzające |
6 6 |
| 3. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH 3.1. Zdarzenia w okresie I półrocza 2016 3.2. Zdarzenia po dniu bilansowym |
8 8 12 |
| 4. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ 4.1. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne 4.2. Czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy |
14 14 16 |
| 5. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP 5.1. Zmiany w strukturze Grupy |
21 24 |
| 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH AKCJONARIUSZY, AKCJI ORAZ INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | |
| 6.1. Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji 6.2. Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 6.3. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 6.4. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda |
25 25 26 26 26 |
| 7. INNE ISTOTNE INFORMACJE GRUPY 7.1. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 7.2. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 7.3. Informacje o poręczeniach i gwarancjach 7.4. Pozostałe informacje |
27 27 27 28 28 |
| 8. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 8.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 8.2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych 8.3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 8.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
29 29 30 31 33 |
| 9. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU | 34 |
Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIBEP (Grupa UNIBEP) za I półrocze 2016r. zawiera informacje, których zakres został określony w § 90 ust. 1 pkt. 3 w związku z § 87 ust. 7 pkt 2-11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Skrócone sprawozdania finansowe za I półrocze 2016 roku (odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) zostały sporządzone zgodnie z przepisami MSR/ MSSF.
Po II kwartale 2016 r. Grupa Unibep osiągnęła zamierzone cele biznesowe. Mimo niekorzystnych tendencji w branży budowlanej i spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej w I półroczu, Grupa odnotowała tylko nieznaczny spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – o 13%, ale osiągnęła lepszy wynik – o 41% . Osiągane wskaźniki finansowe pozwalają realnie planować rozwój całej Grupy.
Cieszy przede wszystkim dobry portfel zleceń – na rok 2016 wynosi on ok. 1,4 mld zł, solidny i perspektywiczny jest także na rok 2017. Świadczy to o tym, że inwestorzy nam ufają, powierzając nam do realizacji swoje kolejne projekty.
Niezmiennie głównym kołem napędowym Grupy Unibep jest generalne wykonawstwo w kraju. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o wykonawstwo w segmencie mieszkaniowym na największym rynku w kraju – rynku warszawskim. Obecnie tylko w Warszawie jesteśmy w trakcie realizacji 25 Inwestycji mieszkaniowych, gdzie budujemy ponad 6 tysięcy mieszkań. Tylko w drugim kwartale 2016 r. podpisaliśmy umowy na wybudowanie łącznie 777, zaś w lipcu i sierpniu na kolejne 932 mieszkania.
Konsekwentnie rozwijamy działalność w obszarze budownictwa przemysłowego. Z powodzeniem prowadzimy największą inwestycję czołowej spółdzielni mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, natomiast w Białymstoku dla Rosti Bianor Sp. z o.o., jednego z wiodących europejskich dostawców rozwiązań w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, realizujemy budynek magazynowy z częścią produkcyjną i biurową. Wartość obu kontraktów to ponad 120 mln zł.
Jeśli chodzi o rynki eksportowe, przypominam, że mamy podpisane warunkowe umowy na budowy na Białorusi: galerii handlowej w Grodnie (o wartości 66 mln Euro) oraz centrum tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mińsku (o wartości 26,8 mln Euro). Niestety, do chwili obecnej inwestorzy nie otrzymali finansowania z polskich banków. Pragnę podkreślić, że Unibep SA rozpocznie pracę przy tych kontraktach tylko wtedy, gdy będzie miał zapewnione finansowe bezpieczeństwo prowadzenia inwestycji. Ponadto intensyfikujemy swoje działania akwizycyjne na tym rynku.
W Rosji zakończyliśmy kontrakty i nie liczymy na pozyskanie nowych projektów – głównie ze względów gospodarczo-politycznych, w Niemczech natomiast zakończyliśmy budowę domów opieki. Rynek naszego zachodniego sąsiada jest dla nas bardzo interesujący i jest związany z realizacją i sprzedażą na tym terenie budynków modułowych, produkowanych w fabryce w Bielsku Podlaskim.
Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2016 5
Segment budownictwa modułowego w II kwartale 2016 r. realizował projekty zgodnie z założeniami. W Norwegii wybudowaliśmy już blisko 1500 mieszkań, a około 300 jest w trakcie realizacji. Tylko w II kwartale podpisaliśmy umowy na wybudowanie 105 mieszkań w dwóch lokalizacjach w Norwegii. Nadal głównym rynkiem dla budynków modułowych jest rynek norweski, ale pracujemy nad kolejnymi krajami skandynawskimi. Nasze dwa projekty deweloperskie na rynku norweskim, realizowane we współpracy z lokalnym partnerem, idą zgodnie z planem.
Oddział Drogowy Unibep w II kwartale rozpoczął – wraz z konsorcjantem PORR Infrastructure Polska – największy projekt w swojej historii: budowę 16-kilometrowego odcinka drogi S8, koło Ostrowi Mazowieckiej. W dwóch kolejnych kwartałach 2016 r. harmonogramy przewidują zintensyfikowanie prac przy budowie tej trasy, a co za tym idzie zwiększenie przychodów tego segmentu. Przypominam, że dla dwóch generalnych wykonawców tej trasy – Astaldi i Polaqua – produkujemy i układamy masę bitumiczną. Prócz tego rozpoczęliśmy projekty drogowe dla samorządów głównie z województwa podlaskiego. Segment jako całość wzmacniają także kontrakty w obszarze mostowym.
Ubiegłoroczny zakup spółki mostowej Budrex-Kobi okazał się przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę". Ta spółka znacząco poprawiła swój portfel zamówień i generuje coraz wyższe przychody. Z kwartału na kwartał poprawiają się także jej wyniki.
Nasza spółka deweloperska Unidevelopment SA realizuje tegoroczne plany. Bardzo udany jest projekt URSA Smart City, prowadzony wraz z CPD SA na warszawskim Ursusie. Projekt – obecnie realizowane są dwa etapy – jest bardzo perspektywiczny. Spółka rozpoczęła budowę II etapu Osiedla 360° (przy ul. Kapelanów) oraz projektu Dom Awangarda (przy ul. Szczęśliwickiej). Szczególnie ten ostatni projekt zasługuje na uwagę, gdyż ma duży potencjał – to nowoczesny, sześciopiętrowy budynek z 313 mieszkaniami z parkingiem podziemnym, w znakomitej lokalizacji w centrum Warszawy. Warto dodać, że Unidevelopment stara się o pozyskanie kolejnych działek, na których będą prowadzone kolejne projekty deweloperskie.
Grupa Unibep ma dobrą, stabilną sytuację finansową. To od lat jeden z priorytetów naszego przedsiębiorstwa. Solidne wyniki pozwalają nam na myślenie długofalowe, dotyczące rozwoju zarówno całej Grupy, jak i poszczególnych biznesów.
Jestem przekonany, że realizowany z konsekwencją plan na rok 2016, przyniesie korzyści zarówno Grupie Unibep, jak też akcjonariuszom. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami raportu.
Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Unibep SA
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I półrocze 2016 | I półrocze 2015 | I półrocze 2016 | I półrocze 2015 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży | 501 551 | 574 787 | 114 496 | 139 036 | |
| EBITDA | 19 632 | 16 466 | 4 482 | 3 983 | |
| EBIT | 15 473 | 12 828 | 3 532 | 3 103 | |
| Zysk/strata netto | 14 158 | 10 064 | 3 232 | 2 435 |
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2016 | 31.12.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 31.12.2015 | 30.06.2015 | ||
| Aktywa trwałe | 234 320 | 209 803 | 169 260 | 52 948 | 49 232 | 40 354 | |
| Aktywa obrotowe | 526 619 | 556 920 | 557 478 | 118 997 | 130 686 | 132 910 | |
| Aktywa/Pasywa | 760 939 | 766 723 | 726 738 | 171 944 | 179 919 | 173 264 | |
| Kapitał własny | 217 851 | 217 203 | 207 129 | 49 226 | 50 969 | 49 382 | |
| Kapitał obcy | 543 088 | 549 520 | 519 609 | 122 718 | 128 950 | 123 882 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 48 374 | 129 909 | 81 251 | 10 931 | 30 484 | 19 371 |
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I półrocze 2016 | I półrocze 2015 | I półrocze 2016 | I półrocze 2015 | ||
| Przepływy z działalności operacyjnej | -78 514 | -45 817 | -17 924 | -11 083 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 4 879 | -2 761 | 1 114 | -668 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9 594 | 3 401 | -2 190 | 823 | |
| Przepływy pieniężne netto ogółem | -83 230 | -45 176 | -19 000 | -10 928 |
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,3805 PLN dla I półrocza 2016 oraz 1 EUR = 4,1341 PLN dla I półrocza 2015.
Pozycje bilansowe zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,4255 PLN na dzień 30 czerwca 2016r., 1 EUR = 4,2615 PLN na dzień 31 grudnia 2015r. oraz 1 EUR = 4,1944 PLN na dzień 30 czerwca 2015r
| I półrocze 2016 |
I półrocze 2015 |
Zasady wyliczania wskaźników | |
|---|---|---|---|
| Rentowność EBIT | 3,08% | 2,23% | = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność netto (ROS) | 2,82% | 1,75% | = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 6,51% | 4,91% | = zysk netto okresu/średni stan kapitałów własnych w okresie |
| Relacja kosztów zarządu do przychodów | 3,12% | 2,33% | = koszty zarządu okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,71 | 0,71 | = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe)/pasywa ogółem |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,21 | 1,37 | = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0,11 | 0,20 | = środki pieniężne/zobowiązania bieżące |
Spółka zależna od Emitenta, tj. Unidevelopment SA z siedzibą w Warszawie w dniu 5 stycznia 2016 r. zawarła ze spółką Monday Development SA z siedzibą w Poznaniu umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C, na mocy której Unidevelopment SA objęła 10.000.000 akcji zwykłych serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Monday Development o wartości nominalnej 0,14 zł każda akcja.
Monday Development jest to firma deweloperska realizująca inwestycje mieszkaniowe, biurowe i gruntowe na terenie Poznania i jego okolic. (RB 1/2016)
W dniu 17 lutego 2016 r. konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure SA (dawniej Bilfinger Infrastructure SA) z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum) oraz Emitent (Partner Konsorcjum) podpisało umowę na wykonanie inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek 1b – węzeł "Poręba" (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km".
Inwestycja jest realizowana na warunkach kontraktowych FIDIC. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie.
Szacunkowe wynagrodzenie Konsorcjum za przedmiot Umowy wynosi ok. 328,8 mln zł netto, przy czym ostateczna wysokość wynagrodzenia jest zależna od faktycznie zrealizowanego zakresu robót. Udział Emitenta w Konsorcjum został określony na 28,9% wartości Kontraktu, co odpowiada kwocie ok. 95,0 mln zł netto.
Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2016 9
Termin realizacji przedmiotu Umowy został ustalony na 22 miesiące począwszy od daty rozpoczęcia robót. (RB 6/2016)
W dniu 22 lutego 2016 r. Unigo Sp. z o.o. (Spółka zależna od Unidevelopment SA) podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie realizowanej przez Spółkę inwestycji mieszkaniowej GAMA, zlokalizowanej przy ul. Kondratowicza w Warszawie. W ramach ww. umowy, Bank udzielił Spółce kredytu do kwoty 55,04 mln zł na okres do dnia 30 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu netto oraz kredytu do kwoty 2,5 mln zł na sfinansowanie VAT od powyższych kosztów, który będzie spłacany na bieżąco ze zwrotów VAT, z terminem spłaty najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. Warunki finansowe, na których Unigo Sp. z o.o. będzie korzystać z przyznanego kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
W dniu 15 marca 2016 r. Unibep SA podpisał dwie umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołów mieszkaniowych w Warszawie.
Zamawiającym jest Spółka Dom Development SA z siedzibą w Warszawie.
Pierwsza z umów dotyczy zespołu mieszkaniowego Artystyczny Żoliborz – etap V,VI,VII w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej. Termin realizacji przedmiotu Umowy: I kwartał 2016 – III kwartał 2017. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 86,5 mln PLN netto.
Druga z umów dotyczy zespołu mieszkaniowego
Osiedle Saska III w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Termin realizacji przedmiotu Umowy: I kwartał 2016 – III kwartał 2017. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 84 mln PLN netto. (RB 9/2016)
W dniu 21 marca 2016 r. Unibep SA zawarł ze spółką Smart City aneks do umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, na mocy którego Zamawiający zlecił Unibep SA realizację drugiego etapu budowy osiedla mieszkaniowego pod nazwą URSA – Smart City. O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2015.
Termin zakończenia realizacji drugiego etapu został określony na II kwartał 2017 r. Na mocy Aneksu zaktualizowano wartość wynagrodzenia netto za wykonanie prac dla poszczególnych etapów robót i aktualnie wynagrodzenie za realizację I etapu Inwestycji wynosi 35,7 mln zł a wynagrodzenie za realizację II etapu zostało ustalone na poziomie 31,9 mln zł. (RB 10/2016)
W dniu 21 marca 2016 r. Unibep SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Jana Kazimierza na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie.
Zamawiającym jest Dantex-Waryński III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (spółka celowa utworzona przez grupy kapitałowe Dantex i Waryński). Inwestycja jest trzecim projektem realizowanym przez Emitenta na nieruchomości położonej przy ul. Jana Kazimierza na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie dla wyżej wskazanych grup kapitałowych.
Terminy realizacji inwestycji: IQ 2016 – IIIQ 2017. Wynagrodzenie Spółki za całość inwestycji wynosi 28,1 mln zł netto. (RB 11/2016)
W dniu 29 marca 2016 r. spółka Unibalaton Sp. z o.o. (Spółka zależna od Unidevelopment SA) nabyła od osób fizycznych, pozostałe 80% prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,4543 ha (20% Nieruchomości Spółka nabyła w 2013 roku) oraz 100% prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,1000 ha, położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe przy ulicy Kapelanów Armii Krajowej (Nieruchomość).
Łączna cena zakupu wyżej wymienionych nieruchomości, w których Spółka posiada 100% prawa własności wyniosła 6,5 mln zł brutto.
Na przedmiotowej Nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej pod nazwą "360° Etap II" z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała Unidevelopment SA.
W dniu 7 kwietnia 2016 r. Unibep SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkalno – usługowych pod nazwą "Rondo Wiatraczna" przy ul. Grochowskiej w Warszawie.
Zamawiającym jest Dantex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rondo Wiatraczna sp. k. z siedzibą w Warszawie, spółka należąca do grupy kapitałowej spółki Dantex SA z siedzibą w Warszawie.
Termin realizacji przedmiotu Umowy przypada na okres: IIQ 2016r. – IQ 2018r. Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu Umowy wynosi 127,5 mln PLN netto. (RB 13/2016)
W dniu 8 kwietnia 2016 r. pomiędzy Unidevelopment SA a spółką Polpain-Putka Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Polpain-Putka) oraz dwiema jednostkami powiązanymi z tym podmiotem zostało zawarte Porozumienie, na mocy którego Umowa z dnia 2 lipca 2014 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia na nieruchomościach z przeznaczeniem na realizację osiedli przy ul. Przeworskiej w Warszawie uległa rozwiązaniu.
Do dnia zawarcia Porozumienia nie została rozpoczęta realizacja postanowień Umowy w szczególności w zakresie utworzenia spółek celowych, których zadaniem miała być realizacja poszczególnych etapów Inwestycji. Jednocześnie zgodnie z Porozumieniem strony ustaliły brak istotnych finansowych rozliczeń z tytułu rozwiązania Umowy.
W dniu 28 kwietnia 2016 r. Unidevelopment SA podpisał przedwstępną umowę sprzedaży na nabycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu w Dzielnicy Stare Miasto, o łącznej powierzchni 1,2416 ha.
Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie jednego miesiąca od pierwszego dnia,
Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2016 11
w którym łącznie zaistnieją poniższe okoliczności: a) wydana zostanie ostateczna decyzja o warunkach zabudowy przedmiotowej nieruchomości, b) do dnia 31 sierpnia 2016 roku nastąpi podział jednej z działek wyżej wymienionej nieruchomości, nie później jednak niż 30 września 2016 roku.
Cena zakupu nieruchomości wynosi 13,0 mln zł netto. Na przedmiotowej nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Unidevelopment SA.
W dniu 12 maja 2016 r. pomiędzy spółkami zależnymi Unidevelopment, UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Wola House sp. z o.o. (Wola House) a MURAPOL Projekt sp. z o.o. PP sp. k. zawarta została umowa sprzedaży wszystkich udziałów Wola House (Umowa) wraz z subrogacją zobowiązań spółki Wola House.
Wola House jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu o powierzchni ok. 0,56 ha zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia (Nieruchomość). Pierwotnie na Nieruchomości Wola House miała samodzielnie realizować inwestycję w postaci budowy budynku biurowego. Do dnia zawarcia Umowy nie została rozpoczęta realizacja prac budowalnych w ramach projektu. Ze względu na to, że realizacja ww. inwestycji odbiega od aktualnej koncepcji rozwoju działalności deweloperskiej Grupy Kapitałowej UNI-BEP na rynku warszawskim, podjęta została decyzja o rezygnacji z jej realizacji i sprzedaży udziałów w Wola House podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej UNIBEP. (RB 16/2016)
12) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "Dockside bygg C" w miejscowości Tønsberg w Norwegii
W dniu 13 maja 2016 r. Unibep SA powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę datowanej na dzień 4 maja 2016 r. umowy na realizację w technologii modułowej budynku w ramach inwestycji pod nazwą "Dockside bygg C" w miejscowości Tønsberg w Norwegii.
Zamawiającym jest Kaldnes Boligutvikling AS, z siedzibą przy Rambergveien 10B w 3115 Tønsberg w Norwegii. Wartość Umowy wynosi 32 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 15 mln zł wg kursu NBP. Przewidywane rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na III kwartał 2016 r. a przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych rozpocznie się w I kwartale 2017 roku. (RB 17/2016)
W dniu 17 maja 2016r. Unibep SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku magazynowego z częścią produkcyjną i biurowo–administracyjną przy ul. Myśliwskiej 18 w Białymstoku wraz z budową zjazdu z ul. Kuronia.
Zamawiającym jest Rosti Bianor Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Termin realizacji przedmiotu Umowy przypada na okres: 17 maja 2016r. – 30 listopada 2016r. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wynosi 23,9 mln PLN netto. (RB 18/2016)
W dniu 18 maja 2016r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w technologii modułowej budynków w ramach inwestycji pod nazwą "Drivhusveien" w miejscowości Trondheim w Norwegii.
Zamawiającym jest Heimdal Bolig AS z siedzibą w Heimdal koło Trondheim w Norwegii. Wartość Umowy wynosi 62,5 mln NOK netto, co stanowi równowartość 29,6 mln PLN. Przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na IQ 2017 roku. (RB 22/2016)
W dniu 18 maja 2016 r. Unibep SA podpisał umowę na realizację jako podwykonawca rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej.
Umowa została zawarta z firmą Polaqua Sp. z o.o., która dla Inwestycji pełni funkcję generalnego wykonawcy. Termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi 22 miesiące liczone od daty podpisania Umowy z wyłączeniem okresu zimowego, który na potrzeby Umowy został określony jako okres od 15 grudnia do 15 marca. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy netto wynosi ok. 36,4 mln zł netto. (RB 23/2016)
W dniu 23 maja 2016r. zawarta została pomiędzy Emitentem, spółką pośrednio zależną Unigo sp. z o.o. a Bankiem PEKAO S.A. umowa warunkowego poręczenia, na mocy której Emitent udzielił nieodwołalnie poręczenia za zobowiązania Unigo wynikające z zawartej w lutym 2016 r. przez ten podmiot umowy na mocy, której Bank udzielił Unigo kredytu zł z terminem spłaty do czerwca 2018r. (RB 24/2016)
W dniu 30 maja 2016 Unibep SA w terminie zapadalności wykupił obligacje serii B2 w kwocie 11 milionów złotych. Tym samym na dzień 30 czerwca 2016r. Spółka posiadała wyemitowane obligacje o wartości 30 mln złotych.
W dniu 31 maja 2016 r. Unibep SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego przy ulicy Cybernetyki w Warszawie.
Zamawiającym jest Linaria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji Inwestycji został ustalony na okres 16 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi 25,9 mln PLN netto. (RB 25/2016)
Rada Nadzorcza Emitenta Unibep SA w dniu 2 czerwca 2016r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Unibep SA za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016 r., badania sprawozdania finansowego Unibep S.A. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unibep za rok 2016. Wybranym podmiotem jest firma PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1 b. (RB 26/2016)
W dniu 6 czerwca 2016 r. Unibep SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ulicy Pereca w Warszawie.
Zamawiającym jest Matexi Polska Pereca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin zakończenia realizacji Inwestycji został ustalony na IV kwartał 2017 roku. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 32,0 mln PLN netto. (RB 27/2016)
W dniu 8 lipca 2016 r. Unibep SA wyemitował 300.000 obligacji serii D. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.
Tym samym Spółka posiadała wyemitowane obligacje o łącznej wartości 60 mln zł. Grupa UNIBEP miała wyemitowane obligacje o wartości 87,3 mln zł.
Celem emisji Obligacji jest zwiększenie zdolności finan-
sowych Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja kontraktów budowlanych lub inwestycji deweloperskich) w ramach prowadzonej działalności biznesowej. (RB 28/2016)
W dniu 19 lipca 2016 r. Unibep SA podpisał dwie umowy tj. odpowiednio umowę o roboty budowalne w systemie generalnego wykonawstwa oraz umowę o współpracy dotyczące realizacji inwestycji budowalnej pod nazwą "Fort Służew" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej.
Zamawiającym jest podmiot z Grupy Turret Development tj. Kamala sp. z o.o.
Umowa Budowalna została zawarta pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wejściu w życie tej umowy, przy czym takie potwierdzenie należy przekazać nie później niż do końca 2016 r. Termin realizacji Umowy Budowalnej został ustalony na okres 25 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy Budowalnej. Wynagrodzenie za wykonanie jej przedmiotu wynosi 122,5 mln zł netto. Z kolei na mocy Umowy o Współpracy uzgodniono zasady współpracy w zakresie realizacji w przyszłości budowy drugiego etapu Inwestycji w ramach określonego przez Inwestora budżetu tego etapu oszacowanego na poziomie nie więcej niż 10,5 mln zł netto. (RB 29/2016)
W dniu 22 sierpnia 2016r. wpłynęło do UNIBEP SA pisemne zawiadomienie od strony zamawiającej tj. Kamala Sp. z o.o. o wejściu w życie z dniem 24 sierpnia 2016r. umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa dotyczącej realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej. (RB 34/2016)
Unidevelopment SA w dniu 20 lipca 2016r. podpisał umowę pożyczki, w której Pożyczkodawcą jest spółka Unibep SA (podmiot posiadający 97,63% akcji Unidevelopment SA), natomiast wartość pożyczki wynosi 30 mln zł z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2019 r.
Środki z uzyskanej pożyczki zostaną wykorzystane na zwiększenie kapitału obrotowego Grupy Unidevelopment, który zostanie przeznaczony na finansowanie projektów, zakup nowych gruntów oraz refinansowanie obecnego zadłużenia.
W dniu 4 sierpnia 2016 r. spółka zależna od Emitenta Budrex-Kobi Sp. z o.o. zawarła z Polaqua Sp. z o.o. aneks do umowy z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wykonanie w charakterze podwykonawcy robót budowlanych, na mocy którego rozszerzono zakres prac powierzonych Podwykonawcy. W związku ze zwiększeniem zakresu prac zwiększeniu uległo - z kwoty ok. 15 mln zł netto do ok. 25 mln zł netto, tj. ok. 30 mln zł brutto – wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
Podmiotem zamawiającym dla w/w projektu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Zgodnie z harmonogramem termin realizacji prac objętych Umową, uwzględniających również prace wprowadzone na mocy Aneksu, został określony na II Q 2016r. – II Q 2017 r. (RB 30/2016)
W dniu 8 sierpnia 2016 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka celowa Szczęśliwicka Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytową, na mocy której Bank udzielił Spółce Szczęśliwicka nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 89 mln zł oraz rewolwingowego kredytu VAT w maksymalnej wysokości 5 mln zł. (RB 31/2016)
W dniu 11 sierpnia 2016 r. Unibep SA zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka zależna od Unidevelopment SA, tj. Szczęśliwicka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na III kwartał 2016 r., zaś zakończenia na I kwartał 2018 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu w/w Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi ok. 70 mln zł netto. (RB 32/2016)
W dniu 17 sierpnia 2016r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kapelanów AK w Warszawie.
Zamawiającym jest należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka zależna od Unidevelopment S.A., tj. Unibalaton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na IIIQ 2016 roku, zaś zakończenia na IQ 2018 roku. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu w/w Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 28,68 mln zł netto. (RB 33/2016)
W dniu 23 sierpnia 2016 r. Emitent poinformował, iż zgodnie z postanowieniami umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiego 1920 r. z dnia 21 grudnia 2015r. zawartej pomiędzy spółką zależną Szczęśliwicka sp. z o.o. a Orbis S.A., w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w tej umowie cena nieruchomości należna stronie sprzedającej, zostanie skorygowana poprzez jej zwiększenie o kwotę w wysokości 4,4 mln zł netto, co daje łączną kwotę zakupu ww. nieruchomości w wysokości 26,4 mln zł netto. (RB 35/2016)
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 (w tys. PLN)
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowo mostowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 376 187 | 36 004 | 54 168 | 67 357 | -32 165 | 501 551 |
| sprzedaż zewnętrzna | 345 946 | 34 079 | 54 168 | 67 357 | 501 551 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 30 240 | 1 924 | 0 | 0 | -32 165 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 353 876 | 36 416 | 44 860 | 66 503 | -32 575 | 469 081 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 22 311 | -413 | 9 308 | 854 | 410 | 32 470 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 5,93% | -1,15% | 17,18% | 1,27% | -1,28% | 6,47% |
| Koszty sprzedaży | 2 717 | |||||
| Koszty zarządu | 15 659 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 2 925* | 1 379 | ||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 15 473 | |||||
| Przychody finansowe | 9 942 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 739 | 1 | 1 272 | 133 | 2 145 | |
| instrumenty pochodne | 1 692 | 958 | 2 650 | |||
| Koszty finansowe | 7 438 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 236 | 396 | 2 132 | 27 | 2 791 | |
| instrumenty pochodne | 2 970 | 357 | 3 327 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
117 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 18 094 | |||||
| Podatek dochodowy | 3 936 | |||||
| Zysk netto | 14 158 |
Z tytułu stosowania instrumentów zabezpieczających w wynikach z działalności finansowej wykazany został wynik minus 677 tys. zł, w tym minus 1.279 tys. zł dotyczy działalności budowlanej kubaturowej, zaś plus 601 tys. zł działalności budownictwo modułowe.
* Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w obszarze budownictwa modułowego uwzględnia operację zamknięcia sprawy spornej, tj. rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 2 925 tys. zł na przedmiotową należność przy jednoczesnej korekcie faktury sprzedaży.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 460 215 | 53 429 | 25 074 | 64 357 | -28 287 | 574 787 |
| sprzedaż zewnętrzna | 433 315 | 52 041 | 25 074 | 64 357 | 574 787 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 26 899 | 1 388 | 0 | 0 | -28 287 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 444 180 | 49 775 | 23 256 | 57 443 | -26 285 | 548 369 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 16 035 | 3 654 | 1 819 | 6 914 | -2 002 | 26 418 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 3,48% | 6,84% | 7,25% | 10,74% | 7,08% | 4,60% |
| Koszty sprzedaży | 2 860 | |||||
| Koszty zarządu | 13 414 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 2 684 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 12 828 | |||||
| Przychody finansowe | 4 835 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 925 | 348 | 545 | 2 | 1 820 | |
| instrumenty pochodne | 209 | 1 866 | 2 075 | |||
| Koszty finansowe | 3 974 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 778 | 94 | 875 | 57 | 1 804 | |
| instrumenty pochodne | -305 | -173 | -477 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
-6 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 13 683 | |||||
| Podatek dochodowy | 3 618 | |||||
| Zysk netto | 10 064 |
Z tytułu stosowania instrumentów zabezpieczających w wynikach z działalności finansowej wykazany został wynik plus 2.552 tys. zł, w tym 514 tys. zł dotyczy działalności budowlanej kubaturowej, zaś 2.039 tys. zł działalności budownictwo modułowe.
Bielsk Podlaski, 25 sierpnia 2016 roku
16
Wyniki za pierwsze półrocze 2016 roku zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami wskazują na znaczną poprawę większości wskaźników finansowych na poziomie analogicznym w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. W ramach Grupy UNIBEP odnotowano spadek sprzedaży o ok. 13%, ale poprawił się zysk brutto ze sprzedaży (o ok. 23 %) oraz zysk netto (o ok. 41 %).
Patrząc przez pryzmat osiągniętej sprzedaży, udało się ją utrzymać lub poprawić na poziomie roku ubiegłego dla segmentów budownictwa modułowego oraz działalności deweloperskiej. Analizując zmianę sprzedaży w Grupie przez pryzmat obszarów geograficznych, spadek sprzedaży wynika głównie z sytuacji na rynkach eksportowych. W ubiegłym roku na Wschodzie aktywne były trzy kontrakty, zaś na rynku niemieckim realizowaliśmy cztery umowy budowalne.
Po pierwszym półroczu 2016 niższą niż przed rokiem efektywność prezentują segmenty drogowo-mostowy i budownictwa modułowego. W przypadku działalności drogowo-mostowej niższa niż przed rokiem była sprzedaż zrealizowana w obszarze budowy dróg gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich. Zmiany w harmonogramach na budowie drogi S8 także wpłynęły na mniejszą sprzedaż. Prace na drodze S8 prowadzone są w ramach konsorcjum z PORR oraz podwykonawstwa (dla Astaldi i Polaqua). Zintensyfikowanie prac na tych odcinkach spodziewane jest w kolejnych okresach. Segment jako całość wzmocnią także nowe kontrakty w obszarze mostowym.
Segment budownictwa modułowego wynikami po drugim kwartale zaczął prezentować dodatnią marżę. Niższa niż przed rokiem rentowność to po części efekt realizacji w okresie kontraktów o średniej marży niższej niż przed rokiem. Po części także wpływ na działalność bieżącą ma kurs walutowy (kontrakty zawierane są w koronach norweskich). Dodatkowo nowo zawarte kontrakty swoje wyniki prezentować będą w kolejnych kwartałach. Zysk brutto ze sprzedaży dla segmentu w okresie należy dodatkowo rozpatrywać z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej oraz zrealizowanymi forwardami (działalność finansowa). W pierwszym kwartale zakończyło się postępowanie sądowe kontraktu norweskiego. W wyniku zamknięcia jednej ze spraw spornych (prawomocny wyrok sądu norweskiego) dokonano korekty sprzedaży faktury z lat ubiegłych i jednocześnie rozwiązano odpis aktualizujący na powyższe należności. Całość operacji finansowych jest niemalże neutralna dla wyniku na poziomie operacyjnym, ale powoduje obniżenie zyskowności na sprzedaży o kwotę 2.972 tys. zł, a powiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Uwzględnienie transakcji na forwardach związanych wprost z działalnością segmentu dodatkowo poprawia wynik o kwotę 601 tys. zł.
W drugiej sprawie spornej sąd I instancji ogłosił wyrok niekorzystny dla UNIBEP S.A. Wyrok jest nieprawomocny. UNIBEP S.A. złoży apelację od wyroku. Uzasadnienie wyroku, w kontekście wysokości roszczeń, powagi stawianych UNIBEP S.A. zarzutów i skutków wyroku, jest bardzo lakoniczne, a tym samym argumentacja sądu nie daje się zweryfikować. Zgodnie z prawem norweskim uzasadnienie powinno wskazywać na konkretne fakty i zdarzenia, które w ocenie sądu przemawiają za uznaniem winy UNIBEP S.A., a także wyjaśnienie związku przyczynowego między zaistnieniem tych faktów, a uznaniem odpowiedzialności UNIBEP S.A. Norweska Kancelaria Prawna reprezentująca UNIBEP S.A. przewiduje, że w sądzie drugiej instancji uda się uzyskać wynik korzystny dla UNIBEP S.A. W związku z powyższym utworzono rezerwę w wysokości 2.000 tys. zł.
Równoczesny wzrost sprzedaży i wyniku odnotowany został w działalności deweloperskiej (UNIDEVELOP-MENT). W aktualnej ofercie sprzedaży spółka posiada większą paletę lokali skierowanych do klientów niż przed rokiem. Dotyczy to zarówno rynku warszawskiego, jak i poznańskiego. W segmencie tym rozbudowa banku ziemi gwarantuje możliwość przygotowania i uruchamiania kolejnych projektów deweloperskich. W trzecim kwartale 2016 rozpoczęte zostały dwie kolejne inwestycje w Warszawie, tj. II etap osiedla 360° (przy ul. Kapelanów) oraz projekt Dom Awangarda (przy ul. Szczęśliwickiej).
Po dwóch kwartałach 2016 roku niższe przychody względem roku poprzedniego wykazał segment kubaturowy. Podobnie jak w poprzednim kwartale głównym czynnikiem takiej sytuacji jest ograniczona działalność na rynkach eksportowych. W Rosji zakończony został ostatni realizowany w tym roku kontrakt. Nadal brak finansowania dla pozyskanych w roku 2015 kontraktów na Białorusi, co uniemożliwia skorzystania z mocy przerobowych skierowanych na ten rynek. Szansa na ich rozpoczęcie jeszcze w tym roku ciągle istnieje. Na rynku niemieckim kończone i rozliczane są kolejne kontrakty. Obecny brak nowych kontraktów oraz przygotowania do działalności serwisowej i reorganizacja tego rynku wciąż nie pozwalają na pokazanie oczekiwanej efektywnej działalności.
Pomimo niższej sprzedaży poprawie uległa efektywność działalności budowlanej kubaturowej. Największy wpływ w wypracowany wynik segmentu kubaturowego, jak i całej Grupy ponownie ma krajowy segment budowlany kubaturowy. Portfel kontraktów realizowanych na tym rynku jest stabilny, a budżety są bezpieczne i pod kontrolą. Marża z działalności w kraju (GW Kraj) względem roku ubiegłego w dalszym ciągu utrzymuje stabilny poziom z tendencją rosnącą.
Wyniki po pierwszym półroczu 2016 pokazują stabil-
ność kosztów zarządzania Grupą. Systemowość w podejściu do ich planowania i kontroli sprawia, że są one przewidywalne. Wzrost kosztów zarządu wynika z szeregu działań rozwojowych mających przynieść efekty w kolejnych okresach. Wartość tych kosztów jest zgodna z poziomem oczekiwanym. Relacja kosztów zarządu do sprzedaży jest na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym. W perspektywie całego roku poziom oczekiwany kosztów zakłada ich udział na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
Pozytywnie prezentuje się saldo przychodów i kosztów operacyjnych. Po części jest związane z operacjami opisanymi przy segmencie budownictwa modułowego. Saldo przychodów i kosztów finansowych w okresie jest dodatnie i wynosi ok. plus 2.504 tys. zł. Z tytułu realizacji i wyceny forwardów wykazany został w okresie pierwszego półrocza 2016 wynik w wysokości ok. minus 677 tys. zł. Realizacja forwardów wiąże się z podstawową działalnością, czyli realizacją budowlanych kontraktów. Zasadne jest zatem analizowanie zysku brutto ze sprzedaży (marże na kontraktach) łącznie z wynikami na kontraktach terminowych.
Obok efektywności bardzo ważnym czynnikiem w działalności Grupy jest bezpieczeństwo finansowe. Grupa w dalszym ciągu utrzymuje stabilny poziom środków pieniężnych. Działania w ramach Grupy w każdym z biznesów na równi z efektywnością traktują zaangażowanie w ściągalność bieżących należności i ograniczanie ryzyka wystąpienia należności przeterminowanych.
Inne istotne wydarzenia zostały opisane w Komentarzu Prezesa Zarządu.
tanie finansowanie zewnętrzne,
bocia z 7,4% w roku 2015 do 6,7% w roku 2016 oraz 6,3% w roku 2017, prognoza wzrostu wynagrodzeń w roku 2016 o 2,5-3,4%),
Prognozę wskaźników makroekonomicznych dla Polski opisujących klimat makroekonomiczny działalności Grupy przedstawia tabela:
| 2015 2016 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | I | II | III | IV | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| PKB | % k/k | 0,8 | 1,3 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |||
| PKB | % r/r | 3,4 | 4,3 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,1 |
| Wartość dodana | ||||||||||
| w przemyśle | % r/r | 4,9 | 7,4 | 3,3 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 4,7 | 4,3 |
| w budownictwie | % r/r | 4,7 | 5,7 | -12,6 | -11,0 | 6,0 | 6,5 | 4,6 | -0,7 | 6,5 |
| w usługach rynkowych | % r/r | 3,2 | 2,9 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 4,1 | 3,0 |
| Popyt krajowy | % r/r | 3,0 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,4 |
| Spożycie ogółem | % r/r | 2,6 | 4,5 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,1 |
| w tym: indywidualne | % r/r | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,2 |
| Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | 4,4 | 4,4 | -1,8 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,8 | 4,2 | 5,3 |
| Produkcja sprzedana | ||||||||||
| przemysłu | % r/r | 4,3 | 6,0 | 3,0 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 4,2 |
| budownictwa | % r/r | 2,0 | 4,3 | -13,3 | -10,9 | 7,0 | 6,5 | 2,9 | -0,7 | 4,8 |
| Inflacja (CPI; średnia) | % | -0,7 | -0,6 | -0,9 | -0,9 | -0,7 | 0,0 | -0,9 | -0,6 | 1,2 |
| Inflacja (CPI; k.o.) | % | -0,8 | -0,5 | -0,9 | -0,8 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,2 | 1,7 |
| Podaż pieniądza (M3, k.o.) | % | 8,3 | 9,1 | 9,1 | 11,4 | 11,5 | 9,6 | 9,1 | 9,6 | 9,7 |
| Wynagrodzenie brutto realne | % r/r | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 3,7 |
| Przeciętne zatrudnienie w GN | % r/r | 0,9 | 1,0 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,9 |
| Stopa bezrobocia rejestr. (k.o.) | % | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 8,7 |
| Eksport (GUS/RN) | % | 5,6 | 8,2 | 6,9 | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 6,8 | 8,0 | 8,5 |
| Import (GUS/RN) | % | 4,9 | 8,6 | 9,3 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 6,3 | 7,9 | 8,0 |
| Saldo obr. bież. BP (krocząco) | % PKB | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,6 |
| Średni kurs dolara (NBP) | PLN/USD | 3,76 | 3,89 | 3,95 | 3,87 | 3,9 | 3,9 | 3,77 | 3,9 | 3,8 |
| Średni kurs euro (NBP) | PLN/EUR | 4,19 | 4,26 | 4,36 | 4,37 | 4,3 | 4,2 | 4,18 | 4,3 | 4,1 |
Źródło: dane historyczne: GUS, NBP; szacunki i prognozy: IBnGR
Źródło: Stan i prognoza koniunktury gospodarczej. IBnGR, lipiec 2016.
Ryzyko, jako zdarzenie niepewne, wpisane jest w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Każde z poniższych ryzyk może mieć, w przypadku zaistnienia, istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Unibep SA/Grupy UNIBEP, a także wyniki prowadzonej działalności.
mentów w ramach dotychczasowych linii biznesowych na obecnych rynkach
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta nie identyfikuje innych niż ww. czynników ryzyka i zagrożeń istotnych dla Grupy Kapitało-
wej UNIBEP. Opis poszczególnych czynników ryzyka i zagrożeń został zamieszczony w Raporcie Rocznym 2015 Grupy UNIBEP.
W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa nie odnotowała istotnego wpływu sezonowości lub cykliczności na planowane tempo robót i zrealizowaną sprzedaż, choć uwarunkowania pogodowe nieco ograniczyły działalność w segmencie budowlanym kubaturowym w okresie pierwszego kwartału.
Zjawisko sezonowości charakterystyczne jest dla segmentu drogowo-mostowego. W pierwszym kwartale br. działalność w przedmiotowym obszarze była ograniczona. Cykliczność w szczególności występuje przy realizacji dużych kontraktów (drogi ekspresowe), gdzie spółka jako podwykonawca prowadziła prace w ramach robót nawierzchniowych.
Segment budownictwa modułowego również jest wrażliwy na warunki atmosferyczne. Brak przygotowania przez Zamawiającego fundamentów (stan zero) przed okresem zimowym wpływa na harmonogram realizacji inwestycji (szczególnie w okresie pierwszego kwartału). Zjawisko powyższe zawsze jest analizowane zarówno przez kadrę spółki, jak i Inwestora.
Grupa UNIBEP nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2016.
Na dzień 30 czerwca 2016r. Grupa Unibep składa się z Jednostki Dominującej oraz 5 spółek bezpośrednio zależnych od Unibep SA, tj. OOO StrojIMP, UNEX Construction Sp. z o.o., Seljedalen AS, Unidevelopment SA i Budrex-Kobi Sp. z o.o. Dodatkowo w skład Grupy Unibep wchodzą spółki pośrednio zależne, w których udziały posiada spółka Unidevelopment SA oraz Seljedalen AS. Unibep SA posiada również dwa oddziały zlokalizowane odpowiednio w Bielsku Podlaskim oraz Łomży.
* Udział wspólnika w zyskach i stratach sp. k. zgodnie z umową spółki komandytowej
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej |
Siedziba | Przedmiot przedsiębiorstwa |
Zastosowana metoda konsolidacji |
Data objęcia kontroli/ udziałów |
Procent posiadanego kapitału zakładowego |
Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidevelopment SA | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
09-04-2008 | 97,63% | 97,63% |
| OOO StrojIMP | Kaliningrad Federacja Rosyjska |
działalność budowlana, działalność pozostała |
metoda pełna |
01-03-2008 | 100% | 100% |
| UNEX Costruction Sp. z o.o. | Warszawa | realizacja projektów budowlanych |
metoda pełna |
04-07-2011 | 100% | 100% |
| Budrex-Kobi Sp. z o.o. | Białystok | roboty związane z budo wą mostów i tuneli |
metoda pełna |
01-07-2015 | 100% | 100% |
| Seljedalen AS | Ranheim, Norwegia |
działalność deweloperska |
metoda praw własności |
10-09-2013 | 50% | 50% |
| Lovsethvegen 4 AS | Melhus, Norwegia |
działalność deweloperska |
metoda praw własności |
23-09-2015 | 50% | 50% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna |
10-08-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. |
Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna |
10-08-2011 | 97,63%**) | 97,63%***) |
| Junimex Development 7 Sp. z o.o. |
Warszawa | działalność deweloperska |
metoda praw własności |
09-09-2011 | 48,82% | 48,82% |
| Junimex Development 7 Sp. z o.o. Sp. k. |
Warszawa | działalność deweloperska |
metoda praw własności |
09-09-2011 | 95,68%**) | 48,82%***) |
| UDM Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UDM 2 Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
28-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Czarnieckiego Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. |
Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna |
31-08-2012 | 97,63%**) | 97,63% |
| Unigo Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
26-10-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UNIDE FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) |
Warszawa | działalność funduszów |
metoda pełna |
11-09-2012 | 97,63% | 97,63% |
| GN INVEST UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
18-05-2010 | 97,63% | 97,63% |
| G81 UDM Sp. z o.o. S.K.A. | Bielsk Pod laski |
działalność deweloperska |
metoda pełna |
22-06-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
08-08-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke UDM Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Kondratowicza UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Hevelia UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Szczęśliwicka Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna |
04-02-2014 | 97,63% | 97,63% |
| Smart City Sp. z o.o. Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda praw własności |
09-06-2015 | 48,82%**) | 0%***) |
| Monday Development SA | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna |
05-01-2016 | 90,49% | 90,49% |
(**) udział w zyskach/stratach Spółki
(***) w spółce komandytowej udział głosów w spółcne-komplementariuszu
Bielsk Podlaski, 25 sierpnia 2016 roku
Poniżej zamieszczono informacje nt. istotnych zmian w strukturze Grupy UNIBEP, jakie miały miejsce w okresie I półrocza 2016r.:
W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów deweloperskich w dniu 14 lipca 2016 roku spółka UNIDEVELOPMENT SA, jako jedyny wspólnik zawiązała 3 nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
Pod firma OSIEDLE IDEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w organizacji z siedzibą w Warszawie.
W dniu 24 sierpnia 2016 r. Unidevelopment S.A. zawarł porozumienie, na mocy którego spółka zależna Monday Development S.A. (Monday Development), w związku z uzyskaniem statusu jedynego wspólnika obejmie kontrolę nad Monday Sołacz sp. z o.o. (Monday Sołacz). Transakcja, o której mowa powyżej związana jest z wycofaniem się ze spółki Monday Sołacz wspólników innych niż Monday Development przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Monday Sołacz. Wartość udziałów które zostaną objęte przez Monday Development w związku z ww. transakcją wyniesie 4 750 zł. W związku z ww. operacją Monday Sołacz stanie się spółką pośrednio zależną od Unidevelopment z udziałem 92,7 % w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów. Monday Sołacz jest spółka celową powołana w celu realizacji przedsięwzięcia developerskiego w Poznaniu. Na posiadanym przez Monday Sołacza gruncie zostanie wybudowanych 61 mieszkań.
Dodatkowe informacje o strukturze Grupy Unibep zawarte są w puntach 1.1 i 2.4 skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01-01- 2016 do 30-06-2016.
Poza informacjami zamieszczonymi w ramach niniejszego Sprawozdania (w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), jak również skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01- 01-2016 do 30-06-2016 nie miały miejsca istotne zmiany w strukturze Grupy UNIBEP.
STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłyneły zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
| Imię i nazwisko | Liczba posiadanych akcji |
Udział w kapitale zakładowym [%] |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów [%] |
|---|---|---|---|---|
| Zofia Mikołuszko | 8 800 000 | 25,09% | 8 800 000 | 25,09% |
| Zofia Iwona Stajkowska | 5 000 000 | 14,26% | 5 000 000 | 14,26% |
| Beata Maria Skowrońska | 5 792 000 | 16,52% | 5 792 000 | 16,52% |
| AVIVA OFE AVIVA BZ WBK | 3 418 920 | 9,75% | 3 418 920 | 9,75% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 2 142 359 | 6,11% | 2 142 359 | 6,11% |
| Free float | 9 917 355 | 28,27% | 9 917 355 | 28,27% |
| RAZEM | 35 070 634 | 100,00% | 35 070 634 | 100,00% |
STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI
26
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (ponad 5%) |
|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD | ||||
| Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | 720 470 | 720 470 | - |
| Sławomir Kiszycki | Wiceprezes Zarządu | 0 | 0 | - |
| Marcin Piotr Drobek | Członek Zarządu | 0 | 0 | - |
| Jan Piotrowski | Członek Zarządu | 36 100 | 36 100 | - |
| RADA NADZORCZA | ||||
| Jan Mikołuszko | Przewodniczący RN | 21 620 | 21 620 | - |
| Beata Maria Skowrońska | Wiceprzewodnicząca RN | 5 792 000 | 5 792 000 | 16,52% |
| Wojciech Jacek Stajkowski | Członek RN | 0 | 0 | - |
| Jarosław Mariusz Bełdowski | Członek RN | 0 | 0 | - |
| Michał Kołosowski | Członek RN | 0 | 0 | - |
| Paweł Markowski | Członek RN | 0 | 0 | - |
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.
W dniu 30 maja 2016 UNIBEP SA w terminie zapadalności wykupił obligacje serii B2 w kwocie 11 milionów złotych. Tym samym na dzień 30 czerwca 2016 r. Spółka posiadała wyemitowane obligacje o wartości 30 mln złotych.
Zarząd UNIBEP SA raportem bieżącym Nr 12/2016 z dnia 31 marca 2016 r. poinformował, że rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto UNIBEP SA za 2015 rok na wypłatę dywidendy.
WZA UNIBEP SA w dniu 18 maja 2016 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2015 r., określając dzień dywidendy (D) na 20 czerwca 2016 r. i dzień wypłaty dywidendy (W) na 5 lipca 2016 r. Ustalono wysokość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,17 zł (siedemnaście groszy). (RB 20/2016)
Łącznie dywidenda za 2015 rok wypłacona w dniu 5 lipca 2016 r. wyniosła 5.962.007,78 zł.
Emitent oraz jednostki od niego zależne nie są stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych Unibep SA.
W ramach Grupy UNIBEP istnieją sprawy uznane jako
sporne, częściowo skierowane także na drogę sądową, które w łącznej liczbie kilkudziesięciu spraw stanowią wartość ponad 10% kapitałów własnych UNIBEP SA. Informacja o nich oraz opis pozycji kluczowych zawarty jest w punkcie 4.25 zobowiązania i należności warunkowe w ramach skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2016 do 30-06-2016.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem UNIBEP SA nie zawarł żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi lub zależnymi, które byłyby istotne lub były zawierane na innych zasadach niż rynkowe. Z istotnych transakcji, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym wyróżniamy:
dowlany spółce Unigo Sp. z o.o. (Grupa Unidevelopment) do maksymalnej kwoty 12 mln zł. Poręczenie jest ważne do 30 czerwca 2019 r.
W ramach istotnych umów budowlanych w okresie objętym raportem wśród podmiotów powiązanych doszło do zawarcia aneksu do umowy, o czym informujemy w raporcie bieżącym nr RB 10/2016 oraz w punkcie 3.1 Zdarzenia w okresie I półrocza 2016.
Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawarte są w punkcie 4.21 w skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 01-01-2016 do 30-06-2016.
W dniu 23 maja 2016 UNIBEP SA udzielił poręczeń spłaty kredytów pomostowego oraz budowlanego spółce Unigo sp. z o.o. (spółka z Grupy Unidevelopment) na łączną kwotę 69,5 mln zł (zgodnie z pkt. 7.2.). Kredyt pomostowy w kwocie 12 mln zł poręczony jest do 30 czerwca 2019 r. Kredyt inwestycyjny w kwocie 57,5 mln zł poręczony został do 30 czerwca 2021 r. Wynagrodzenie związane z poręczeniem określone zostało zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami ustalania wzajemnych cen i rozliczeń pomiędzy spółkami w Grupie. Dotychczas wykorzystano łączny kredyt w wartości 8,9 mln zł. Wartość ta została ujęta jako poręczenie w nocie 4.25 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Poza tym poręczeniem w okresie pierwszego półrocza 2016 r. spółki Grupy UNIBEP nie udzieliły nowych poręczeń kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych UNIBEP SA. Szczegółowe informacje nt. udzielonych poręczeń i gwarancji zostały zamieszczone w punkcie 4.25 skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2016 do 30- 06-2016.
Emitent jest jednocześnie stroną gwarancji kontraktowych udzielanych przez instytucje na zlecenie Emitenta jako zabezpieczenie wykonania umów o roboty budowlane. W pierwszym półroczu 2016 r. spółki z Grupy Unibep nie zlecały udzielenia gwarancji kontraktowej, której wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym udzielone zostały istotne gwarancje:
Informacja o zawarciu umowy na realizację inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S-8 przedstawiona została w punkcie 3.1. Zdarzenia w okresie I półrocza 2016 oraz w raporcie bieżącym RB 6/2016.
Spółka informuje, iż poza informacjami zaprezentowanymi w skróconych sprawozdaniach finansowych za okres 01-01-2016 do 30-06-2016 oraz w niniejszym Sprawozdaniu nie istnieją inne informacje, które jej zdaniem są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.
W dniu 8 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Unidevelopment SA podjęła Uchwałę nr 14/2016 rozszerzającą skład Zarządu Spółki Unidevelopment SA począwszy od zakończenia I kadencji Zarządu Spółki, który będzie składał się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
Ponadto, w dniu 8 kwietnia 2016 Rada Nadzorcza podjęła Uchwały nr 15/2016, 16/2016 oraz 17/2016 powołujące odpowiednio Pana Zbigniewa Tadeusza Gościckiego na Prezesa Zarządu, Pana Mirosława Szczepańskiego na Wiceprezesa Zarządu i Pana Mariusza Przystupę na Członka Zarządu Emitenta II Kadencji. Okres sprawowania wszystkich powyższych funkcji w Zarządzie II Kadencji Emitenta wynosi 3 (trzy) lata i rozpoczyna się od dnia 22 maja 2016 r.
W dniu 18 maja 2016r. ZWZ UNIBEP SA podjęło uchwałę dotyczącą programu skupu akcji własnych w maksymalnej liczbie 3,5 mln akcji oraz upoważniającą Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. Podjęto równocześnie uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w wysokości 35 mln zł. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpiło z przesunięcia powyższej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.
| 30.06.2016 | 31.12.2015 | 30.06.2015 | |
|---|---|---|---|
| AKTYWA | |||
| Aktywa trwałe | |||
| Środki trwałe | 75 516 | 75 996 | 65 473 |
| Wartości niematerialne | 17 562 | 8 850 | 7 221 |
| Środki trwałe w budowie | 292 | 6 | 98 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży-długookresowe | 240 | 2 651 | 2 651 |
| Aktywa finansowe w jednostkach podporządkowanych-długookresowe | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 10 108 | 8 991 | 2 872 |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | 2 076 | 2 076 | 2 076 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 35 925 | 35 419 | 29 505 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 093 | 37 362 | 35 350 |
| Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 2 504 | 1 571 | 1 642 |
| Nieruchomość inwestycyjna | 1 714 | 1 714 | 0 |
| Pożyczki udzielone | 35 401 | 32 951 | 20 783 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 888 | 2 215 | 1 587 |
| Aktywa trwałe razem | 234 320 | 209 803 | 169 260 |
| Aktywa obrotowe | |||
| Zapasy | 128 355 | 145 363 | 148 669 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 227 779 | 191 268 | 225 945 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 26 580 | 19 933 | 18 644 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę | 67 615 | 53 749 | 65 968 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 1 927 | 202 | 336 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej | 0 | 0 | 2 915 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 48 374 | 129 909 | 81 251 |
| Pożyczki udzielone | 21 933 | 6 621 | 5 096 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 056 | 9 874 | 8 654 |
| Aktywa obrotowe razem | 526 619 | 556 920 | 557 478 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
| AKTYWA RAZEM | 760 939 | 766 723 | 726 738 |
| 30.06.2016 | 31.12.2015 | 30.06.2015 | |
|---|---|---|---|
| PASYWA | |||
| Kapitał własny | |||
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 | 3 507 |
| Różnice kursowe z przeliczenia podmiotów zagranicznych | -4 | -5 | -1 |
| Pozostałe kapitały | 207 703 | 202 500 | 205 640 |
| w tym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny | 60 905 | 60 905 | 60 905 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 6 667 | 10 651 | -2 923 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 217 874 | 216 653 | 206 223 |
| Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli | -23 | 550 | 906 |
| Kapitał własny ogółem | 217 851 | 217 203 | 207 129 |
| Zobowiązania długoterminowe | |||
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 48 418 | 57 957 | 57 480 |
| Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne | 1 317 | 1 236 | 1 018 |
| Rezerwy z tytułu podatku odroczonego | 18 689 | 17 903 | 18 985 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 38 058 | 37 908 | 34 523 |
| Przychody przyszłych okresów | 362 | 471 | 471 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 106 843 | 115 476 | 112 478 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 209 102 | 236 616 | 228 342 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 31 213 | 33 138 | 34 545 |
| Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę | 36 638 | 19 627 | 23 671 |
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 45 170 | 21 679 | 18 789 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 5 743 | 7 553 | 4 117 |
| Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne | 104 239 | 100 332 | 80 713 |
| Przychody przyszłych okresów | 4 140 | 15 100 | 16 955 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 436 245 | 434 044 | 407 131 |
| PASYWA RAZEM | 760 939 | 766 723 | 726 738 |
| Wartość księgowa | 217 874 | 216 653 | 206 223 |
| Liczba akcji | 35 070,6 | 35 070,6 | 35 070,6 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,21 | 6,18 | 5,88 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 30.06.2016 r. | 30.06.2015 r. |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 495 184 | 569 597 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 367 | 5 190 |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 501 551 | 574 787 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 462 719 | 543 175 |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów | 6 362 | 5 194 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 32 470 | 26 418 |
| Koszty sprzedaży | 2 717 | 2 860 |
| Koszty zarządu | 15 659 | 13 414 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 363 | 4 498 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 984 | 1 814 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 473 | 12 828 |
| Przychody finansowe | 9 942 | 4 835 |
| Koszty finansowe | 7 438 | 3 974 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
117 | -6 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 18 094 | 13 683 |
| Podatek dochodowy | 3 936 | 3 618 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 14 158 | 10 064 |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | ||
| Zysk (strata) netto | 14 158 | 10 064 |
| 30.06.2016 r. | 30.06.2015 r. | |
|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 14 158 | 10 064 |
| Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określo nych warunków |
||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 1 | 1 |
| Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy środków pieniężnych |
-8 341 | 1 026 |
| Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty | ||
| Przeszacowanie rzeczowego majątku trwałego | 0 | 0 |
| Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń | 0 | 0 |
| Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów | 1 585 | -195 |
| Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu | -6 755 | 832 |
| Całkowite dochody ogółem | 7 403 | 10 897 |
| Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej z tego: | 14 158 | 10 064 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 13 937 | 9 991 |
| udziały niesprawujące kontroli | 220 | 74 |
| Zysk/strata netto, z tego przypadający: | 14 158 | 10 064 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 13 937 | 9 991 |
| udziały niesprawujące kontroli | 220 | 74 |
| Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,40 | 0,28 |
| Zysk/strata netto rozwodniony przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,40 | 0,28 |
| Łączne całkowite dochody, z tego przypadające: | 7 403 | 10 897 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 7 183 | 10 823 |
| udziały niesprawujące kontroli | 220 | 74 |
| Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,20 | 0,31 |
| Łączne całkowite dochody rozwodnione przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,20 | 0,31 |
| WARTOŚCI W TYSIĄCACH ZŁOTYCH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | ||||||||||||
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | |||||||||||
| Bielsk Podlaski, 25 sierpnia 2016 roku | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów we z przelicze zagranicznych Różnice kurso |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
bieżący netto Zysk (strata) |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2016 r. | 3 507 | -5 | -2 008 | 514 | 143 089 | 60 905 | -12 913 | 23 564 | 216 653 | 550 | 217 203 | |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski | 23 564 | -23 564 | 0 | 0 | ||||||||
| Podział zysku zatrzymane |
11 959 | -11 959 | 0 | 0 | ||||||||
| Podział zysku na dywidendę | -5 962 | -5 962 | -5 962 | |||||||||
| Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych |
35 000 | -35 000 | 0 | 0 | ||||||||
| Objęcie kontroli | 0 | -702 | -702 | |||||||||
| Utrata kontroli | 0 | -91 | -91 | |||||||||
| Dochody całkowite | 1 | -6 756 | 13 937 | 7 183 | 220 | 7 403 | ||||||
| 30 CZERWCA 2016 r. | 3 507 | -4 | -8 764 | 35 514 | 120 048 | 60 905 | -7 270 | 13 937 | 217 874 | -23 | 217 851 |
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów we z przelicze zagranicznych Różnice kurso |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
bieżący netto Zysk (strata) |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2015 r. | 3 507 | -2 | 300 | 514 | 128 183 | 60 905 | -13 400 | 19 790 | 199 797 | 3 248 | 203 046 |
| Przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na zyski | 19 790 | -19 790 | 0 | 0 | |||||||
| zatrzymane | |||||||||||
| Podział wyniku | 14 906 | -14 906 | 0 | 0 | |||||||
| Podział wyniku na dywidendę | -5 263 | -5 263 | -5 263 | ||||||||
| Rozliczenie zwiększenia kontroli | 0,1 | 866 | 866 | -2 416 | -1 550 | ||||||
| Dochody całkowite | 1 | 831 | 9 991 | 10 823 | 74 | 10 897 | |||||
| 30 CZERWCA 2015 r. | 3 507 | -1 | 1 131 | 514 | 143 089 | 60 905 | -12 913 | 9 991 | 206 223 | 906 | 207 129 |
Przypadający na udziałowców jednostki dominującej
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów Różnice kurso we z przelicze zagranicznych |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
bieżący netto Zysk (strata) |
Razem | sprawujących Kapitał udzia łowców nie kontroli |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2015 r. | 3 507 | -2 | 300 | 514 | 128 183 | 60 905 | -13 400 | 19 790 | 199 797 | 3 248 | 203 046 |
| Przeniesienie wyniku z roku poprzedniego na zyski | 19 790 | -19 790 | 0 | ||||||||
| zatrzymane | |||||||||||
| Podział wyniku | 14 906 | -14 906 | 0 | ||||||||
| Podział wyniku na dywidendę i inne wypłaty | -5 263 | -5 263 | -5 263 | ||||||||
| Zwiększenie kontroli | 0,1 | 866 | 866 | -2 416 | -1 550 | ||||||
| Dochody całkowite | -3 | -2 308 | 23 564 | 21 252 | -283 | 20 970 |
WARTOŚCI W TYSIĄCACH ZŁOTYCH
| 30.06.2016 r. | 30.06.2015 r. | |
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) brutto | 18 094 | 13 683 |
| II. Korekty razem | -96 608 | -59 499 |
| 1. Amortyzacja | 4 159 | 3 638 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1 417 | -355 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 571 | 1 127 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 397 | -4 524 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 676 | 9 532 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8 535 | -19 305 |
| 7. Zmiana stanu należności | -58 391 | -71 734 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych finansowych | -17 336 | 27 658 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 970 | 7 875 |
| 10. Inne korekty | 446 | 328 |
| 11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony | -14 207 | -13 740 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -78 514 | -45 817 |
| Przepływy pieniężnie z działalności inwestycyjnej | ||
| Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | -1 978 | -1 297 |
| Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | 336 | 2 751 |
| Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów | 2 000 | 10 |
| Nabycie akcji , udziałów i innych aktywów kapitałowych (w tym dopłaty do kapitału) | -1 000 | -2 530 |
| Odsetki i dywidendy otrzymane | 2 681 | 836 |
| Pożyczki spłacone/udzielone | 2 576 | -5 098 |
| Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych) | 263 | 2 567 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 879 | -2 761 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji i weksli | 8 217 | 30 000 |
| Spłata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji i weksli | -13 453 | -22 807 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 869 | -1 309 |
| Zapłacone odsetki | -2 491 | -2 483 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -9 594 | 3 401 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych, w tym: | -83 230 | -45 176 |
| Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym | 619 | 0 |
| Różnice kursowe | 1 042 | 122 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 126 482 | 126 306 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 43 252 | 81 129 |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 035 | 8 619 |
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy UNIBEP oraz jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy UNI-BEP i UNIBEP S.A. Jednocześnie Sprawozdanie Zarządu UNIBEP S.A. z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2016 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, opis podstawowych ryzyk i zagrożeń oraz sytuacji Grupy UNIBEP oraz UNIBEP S.A.
Oświadczamy również, iż podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych Grupy UNIBEP oraz UNI-BEP S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku – PKF Consult Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie – został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonując tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami i standardami zawodowymi.
PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Zarząd UNIBEP SA
.............................. Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
.............................. Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu
.............................. Marcin Piotr Drobek Członek Zarządu
.............................. Jan Piotrowski Członek Zarządu
Sprawozdanie Zarządu UNIBEP SA z działalności Grupy UNIBEP za I półrocze 2016 35
Kontakt: UNIBEP SA, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 telefon: (48 85) 731 80 00 – recepcja, (48 85) 731 80 11 – sekretariat, (48 85) 730 70 64 – wybór tonowy nr. wew. fax: (48 85) 730 68 68
www.unibep.pl
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.