Atal S.A.

Capital/Financing Update • Nov 15, 2016

Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 listopada 2016 r. uchwałą Zarządu Spółka przyjęła program emisji obligacji ("Program Emisji").

Podstawowe założenia Programu przewidują m.in.:

- emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 80.000.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych),

- emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach. Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób,

- obligacje zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") i/lub BondSpot S.A. ("BondSpot").

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się Raiffeisen Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami.