Columbus Energy S.A.

Capital/Financing Update • Nov 23, 2016

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 23 listopada 2016 roku została obustronnie podpisana z Inven Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Umowa o świadczenie usług w zakresie organizacji finansowania w celu zapewnienia dalszego rozwoju Emitenta w obszarze sprzedaży "Abonamentu na słońce".

Na mocy zawartej Umowy Inven Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Columbus Energy S.A. związanych z pozyskaniem finansowania zewnętrznego w następujących formach takich jak:

a) zawarcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny umów gwarantujących sprzedaż przez Spółkę lub przez jej podmiot zależny wierzytelności z tytułu udzielonych klientom pożyczek albo inną formę sekurytyzacji tych wierzytelności, na podstawie której Spółka uzyska środki finansowe,

b) objęcie przez partnera finansowego lub strategicznego lub w IPO akcji w kapitale zakładowym Spółki w wyniku jego podwyższenia (lub w drodze podwyższenia i sprzedaży części akcji przez obecnych akcjonariuszy),

c) zawarcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny umów gwarantujących finansowanie dłużne (kredyt, obligacje, inne) z przeznaczeniem na finansowanie dalszego rozwoju Spółki i refinansowanie długu, z wyłączeniem krótkoterminowych (do 24 miesięcy) pożyczek obecnych akcjonariuszy do Spółki oraz kredytów kupieckich.

Przedmiot Umowy Strony uznają za wykonany jeśli w terminie do 31 grudnia 2019 roku Spółka pozyska w ramach jednej lub większej liczby transakcji:

- Wariant 1: łącznie kwotę co najmniej 60.000.000,- zł (sześćdziesiąt milionów złotych) z tytułu czynności wskazanych w punkcie a); albo

- Wariant 2: łącznie kwotę co najmniej 100.000.000,- zł (sto milionów złotych) z tytułu czynności opisanych w pkt b) i pkt c); albo

- Wariant 3: łącznie kwotę co najmniej 60.000.000,- zł (sześćdziesiąt milionów złotych) z tytułu czynności opisanych w pkt a), i pkt b) lub pkt c).

Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 roku.