Murapol S.A.

Capital/Financing Update • Dec 29, 2016

Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. spółki zależne od Emitenta, tj.: TP III Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000648885) ("TPIII"), TP XVII Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000648936) ("TPXVII"), TP XIX Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000648925) ("TPXIX") (dalej łącznie: "Spółki zależne") dokonały emisji i przydziału obligacji zgodnie z następującymi parametrami:

• TPIII wyemitowała:

– 201.203 sztuk obligacji imiennych serii A, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 20.120.300,00 zł, z okresem zapadalności przypadającym na 13 kwietnia 2018 r., okresem odsetkowym wynoszącym 3 miesiące, oprocentowaniem stałym, obligacje nie są zabezpieczone i mają formę dokumentu;

– 1.355 sztuk obligacji imiennych serii B, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 135.500,00 zł, z okresem zapadalności przypadającym na 13 kwietnia 2018 r., okresem odsetkowym wynoszącym 3 miesiące, oprocentowaniem stałym, obligacje nie są zabezpieczone i mają formę dokumentu;

– 111.637 sztuk obligacji imiennych serii C, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 11.163.700,00 zł, z okresem zapadalności przypadającym na 13 kwietnia 2018 r., okresem odsetkowym wynoszącym 3 miesiące, oprocentowaniem stałym, obligacje nie są zabezpieczone i mają formę dokumentu;

• TPXVII wyemitowała:

– 327.570 sztuk obligacji imiennych serii A, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 32.757.000,00 zł, z okresem zapadalności przypadającym na 21 marca 2018 r., okresem odsetkowym wynoszącym 3 miesiące, oprocentowaniem stałym, obligacje nie są zabezpieczone i mają formę dokumentu;

– 68.108 sztuk obligacji imiennych serii B, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.810.800,00 zł, z okresem zapadalności przypadającym na 21 marca 2018 r., okresem odsetkowym wynoszącym 3 miesiące, oprocentowaniem stałym, obligacje nie są zabezpieczone i mają formę dokumentu;

• TPXIX wyemitowała:

– 233.438 sztuk obligacji imiennych serii A, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 23.343.800,00 zł, z okresem zapadalności przypadającym na 24 kwietnia 2018 r., okresem odsetkowym wynoszącym 3 miesiące, oprocentowaniem stałym, obligacje nie są zabezpieczone i mają formę dokumentu;

– 69.189 sztuk obligacji imiennych serii B, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.918.900,00 zł, z okresem zapadalności przypadającym na 24 kwietnia 2018 r., okresem odsetkowym wynoszącym 3 miesiące, oprocentowaniem stałym, obligacje nie są zabezpieczone i mają formę dokumentu;

– 69.189 sztuk obligacji imiennych serii C, o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.918.900,00 zł, z okresem zapadalności przypadającym na 24 kwietnia 2018 r., okresem odsetkowym wynoszącym 3 miesiące, oprocentowaniem stałym, obligacje nie są zabezpieczone i mają formę dokumentu;

Emisja wszystkich wymienionych powyżej obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Spółki zależne nie planują wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu.