Unibep S.A.

Share Issue/Capital Change • Jan 23, 2017

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. oraz nr 4/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., UNIBEP S.A. (Spółka) informuje o ogłoszeniu pierwszej oferty zakupu zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLUNBEP00015 Spółki (Akcje Własne) przez Spółkę (Oferta).

Zgodnie z Ofertą:

• Akcje Własne są nabywane w celu ich umorzenia;

• Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 24.01.2017 r., a zakończy w dniu 30.01.2017 r.;

• Przedmiotem Oferty jest 1 000 000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 2,85% kapitału zakładowego Spółki;

• Oferowana cena zakupu Akcji Własnych wynosi: 10,72 zł (słownie: dziesięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze);

• W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na Ofertę będzie wyższa niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych, zostanie dokonana redukcja, na zasadach określonych w Ofercie;

• Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie;

• Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji Własnych to 7.02.2017 r.;

• Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;

• Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 380). Spółka ogłosiła skup Akcji Własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki.

Treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Załączony dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.