Digitree Group S.A.

Capital/Financing Update • Feb 28, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje o aktualizacji planów Spółki dot. refinansowania istniejącego zadłużenia wynikającego z nadrzędnych zabezpieczonych obligacji o nominale 321.684.000 EUR i oprocentowaniu 7.875%, wyemitowanych przez PCF GmbH (dawniej Pfleiderer GmbH) w dniu 7 lipca 2014 r. ("Obligacje") oraz zadłużenia wynikającego z kredytów odnawialnych do kwoty 60 mln EUR i 200 mln PLN ("Istniejące Kredyty").

W związku z występującymi obecnie silnymi i korzystnymi trendami na rynkach długu instytucjonalnego oraz rynku obligacji, Spółka pracuje obecnie nad pozyskaniem rozwiązania refinansującego Obligacje oraz Istniejące Kredyty dostępnego na rynkach kapitałowych, w celu uzyskania w ramach instrumentu refinansującego większej elastyczności operacyjnej dla Spółki oraz korzystniejszych kosztów finansowania. Spółka podtrzymuje plany dotyczące przedterminowego wykupu Obligacji i przekaże odrębnie informacje w przypadku podjęcia decyzji o przedterminowym wykupie Obligacji i terminie takiego wykupu.

***

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).