Astro Spolka Akcyjna

Earnings Release • Mar 7, 2017

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2015-2021 W ZAKRESIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ I ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE TELEMEDYCYNY

WARSZAWA, MARZEC 2017

1. REALIZACJA STRATEGII W LATACH 2015-2017 – PODSUMOWANIE

• 1. BRASTER 2017-2021
• 1. POTRZEBY KAPITAŁOWE I OCZEKIWANIA
• 1. PODSUMOWANIE

URZĄDZENIE BRASTER

URZĄDZENIE BRASTER

Pierwsze na świecie urządzenie umożliwiające samodzielne badanie piersi, którego skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi

WYRÓB MEDYCZNY

Posiada certyfikat (CE)

CIEKŁOKRYSTALICZNA UNIKALNA MATRYCA

Opatentowanaw kilkudziesięciu krajach na całym świecie technologia

APLIKACJA MOBILNA

W trakcie ubiegania się o FDA Kompatybilna z iOS i Android

! Wystarczy jedynie 10-minutowe badanie aby urządzenie wykryło nawet najmniejsze zmiany w piersiach

Światowa jakość dzięki współpracy z renomowanymi partnerami

SPRZEDAŻ W POLSCE

KANAŁY SPRZEDAŻY

Model sprzedaży przygotowany we współpracy z firmą Deloitte

REALIZACJA STRATEGII W LATACH 2015-2017

PUBLIKACJA STRATEGII 2015-2021

Opracowanie urządzenia BRASTER, inteligentnych algorytmów, platformy telemedycznej

Budowa unikalnej fabryki matryc termograficznych

Przeprowadzenie badań klinicznych

Rozpoczęcie sprzedaży w Polsce w H2 2016

USZCZEGÓŁOWIENIE STRATEGII - 2017

Rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej w 2017

Uruchomienie sprzedaży we wszystkich znaczących krajach świata do 2019

Docelowo 70% przychodów generowanych przez usługi telemedyczne

KLUCZOWE WNIOSKI

• Wejście na rynek Polski i pierwsza realizacja sprzedaży bez poważnych problemów technicznych, operacyjnych i logistycznych
• Doświadczony i zaangażowany zespół odpowiedzialny za sukces komercjalizacji urządzenia BRASTER
• Opracowanie i wdrożenie skomplikowanych technologicznie urządzeń i linii technologicznej, budowa i integracja systemów telemedycznych, relacje z międzynarodowymi partnerami (outsourcing, producenci elektroniki i EMS), prowadzenie badań klinicznych, kontakty z liderami opinii (KOL's), skuteczność działań w marketingu konsumenckim urządzeń medycznych
• Zbudowanie świadomości marki Braster wśród konsumentek

• Wsparcie liderów opinii w kampanii dedykowanej do środowiska medycznego rozpoznawalność systemu wśród lekarzy

• Zwiększenie świadomości korzyści z profilaktyki BRASTER nowa kategoria produktu

• Szersza współpraca z liderami opinii i dystrybutorami na poszczególnych rynkach
• Wzrost elastyczności w modelu biznesowym (B2B, B2C) oraz pozycjonowaniu cenowym
• Wzrost ewidencji klinicznej lepsze pozycjonowanie BRASTER wśród profesjonalistów, wspomaganie opracowywania danych farmakoekonomicznych dla potencjalnych możliwości refundacyjnych (badanie INNOMED – ok. 3 tys. kobiet)

• BRASTER Professional dla lekarzy na rynkach rozwijających się

• 1. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU W LATACH 2015-2017 PODSUMOWANIE
• 1. BRASTER 2017-2021
• 1. POTRZEBY KAPITAŁOWE I OCZEKIWANIA
• 1. PODSUMOWANIE

Realizacja WIZJI zarówno przez rozwój organiczny, jak i przez potencjalne akwizycje

NOWOCZESNY MODEL BIZNESOWY

GLOBALNA PLATFORMA TELEMEDYCZNA BRASTER

Działająca na wszystkich rynkach gdzie rozwinięta jest telemedycyna

INTEGRACJA USŁUG W ZAKRESIE TELEMEDYCYNY Platforma integracji usług i danych

NOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW Usługi i inne projekty telemedyczne

DOSTĘP DO LEKARZY SPECJALISTÓW Konsultacje, rekomendacje, opinie medyczne

POTENCJALNE M&A

PRODUCENCI URZĄDZEŃ TELEMEDYCZNYCH

FIRMY ŚWIADCZĄCE USŁUGI I PRODUKTY E-HEALTH

FIRMY ŚWIADCZĄCE USŁUGI TELEMEDYCZNE

BRASTER - KIERUNKI EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

Brazylia H2 2017

UE H1/H2 2017 Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Irlandia, Dania

USA, Kanada H2 2017

GCC* + Indie H2 2017

Australia

Azja**

PRACE NAD FDA

Listopad 2016

Rozpoczęcie prac nad projektem FDA

Luty 2017

Uzyskanie od FDA dokumentacji aplikacyjnej wyrobów podobnych na podstawie procedury Freedom of Information. Wykorzystanie dokumentów wyrobów podobnych do opracowania aplikacji zgłoszeniowej

Marzec 2017

Powołanie US Agent - wybór firmy i akceptacja warunków transakcyjnych. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku w okresie 03/2017-03/2018

Kwiecień 2017

Uzyskanie FCC grant (homologacja radiowa). Certyfikacja radiowa będzie nadana na podstawie raportu z badań i dokumentacji technicznej wyrobu przez Telecommunication Certification Body (TCB) – UL VS Ltd.

Kwiecień 2017

Przesłanie kompletnej aplikacji do FDA

Projekt systemu BRASTER przygotowywany był od początku pod kątem zgodności z wymaganiami instytucji FDA (Food and Drug Administration), która reguluje rynek medyczny w USA

POTENCJAŁ RYNKOWY

Populacja kobiet w wieku 25-64 lat w poszczególnych krajach, do których chce wejść Braster

UPROSZCZONY SCENARIUSZ EKSPANSJI

UNIWERSALNE ELEMENTY WEJŚCIA NA NOWY RYNEK

SZACOWANE KOSZTY WEJŚCIA NA NOWE RYNKI

RYNKI MAŁE

• Wstępne rozmowy i prace z dystrybutorami/liderami opinii
• Programy pilotażowe dla lekarzy
• Promocja i reklama
• Trade marketing
• Przygotowanie systemów telemedycznych
• Kapitał obrotowy

RYNKI ŚREDNIE/DUŻE

STRATEGIA EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

Świadomość marki i produktu musi zostać zbudowana na każdym rynku w tym samym czasie bądź w krótkich odstępach czasowych

KOMERCJALIZACJA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

• CENA W POLSCE

• Abonament: 29,- PLN/mc.
• Urządzenie BRASTER: 195,- PLN (konsumentka)

• WSTĘPNE CENY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

• Urządzenie BRASTER: ok. 299,00 EUR (konsumentka)
• Abonament: ok. 9,90 EUR/mc.

• ZAŁOŻENIA CENOWE

• Ujednolicenie cen w Polsce z cenami obowiązującymi na rynkach UE
• Wzrost marżowości w przypadku sprzedaży bezpośredniej
• Współpraca z lokalnymi partnerami/dystrybutorami (podział marż)

Łączny 24 mc. przychód: 891 PLN

Łączny 24 mc. przychód: min 537 EUR

ETAPY PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

Planowany debiut na 14 rynkach zagranicznych w latach 2017-2018

• 1. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU W LATACH 2015-2017 PODSUMOWANIE
• 1. BRASTER 2017-2021
• 1. POTRZEBY KAPITAŁOWE I OCZEKIWANIA
• 1. PODSUMOWANIE

POTRZEBY KAPITAŁOWE

Priorytetem jest sfinansowanie procesu ekspansji zagranicznej, a także rozwoju działalności Braster w obszarze telemedycyny

Scenariusz bazowy:

• Pozyskanie 60-70 mln PLN
• Debiut na 14 rynkach zagranicznych
• Zabezpieczenie środków na rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych

mln PLN	potrzeby kapitałowe	środki własne	kwota netto
Koszty wejścia na nowe rynki + bieżące koszty utrzymania firmy	54,8	9,2	45,6
Potencjalne M&A	16,8	-	16,8
Zakup nieruchomości	3,9	-	3,9
RAZEM:	75,5	9,2	66,3

OCZEKIWANIA

Malejący udział sprzedaży na rynku w Polsce na rzecz rynków zagranicznych, o dużo wyższym potencjale komercyjnym

Zasięg i struktura sprzedaży na poszczególnych rynkach*

CAGR przychodów 2017-2021

229%

• 1. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU W LATACH 2015-2017 PODSUMOWANIE
• 1. BRASTER 2017-2021
• 1. POTRZEBY KAPITAŁOWE I OCZEKIWANIA
• 1. PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

• 1. Skuteczna realizacja założeń strategicznych w latach 2015-2016
• 1. System BRASTER wdrożony i przetestowany na rynku w Polsce
• 1. Wraz z rozwojem telemedycyny i rynku zdalnych badań Braster będzie stopniowo ewoluował tworząc międzynarodową platformę usług telemedycznych
• 1. Dalszy rozwój biznesu poprzez wzrost organiczny i potencjalne akwizycje
• 1. Planowany debiut na 14 rynkach zagranicznych w 2017 i 2018 r.
• 1. Oczekiwany CAGR przychodów w latach 2017-2021 na poziomie ok. 230%
• 1. Ponad 90% przychodów z eksportu w roku 2021

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Kontakt dla prasy i inwestorów:

InnerValue Investor Relations Piotr Książek +48 501 988 693 p.ksiazek@innervalue.pl