Digitree Group S.A.

Capital/Financing Update • Mar 20, 2017

W nawiązaniu do raportu nr 13/2017, Pfleiderer Group S.A. (wraz ze swoją spółką zależną PCF GmbH, "Pfleiderer") informuje o udzieleniu Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs Bank USA jako Głównym Aranżerom oraz Współprowadzącym Księgę Popytu zlecenia organizacji finasowania w formie zabezpieczonych kredytów nadrzędnych w łącznej kwocie 450 mln euro (“Kredyty") w tym (i) 7-letniego kredytu terminowego B z ograniczonym katalogiem zobowiązań w kwocie 350 mln euro oraz (ii) 5-letniego kredytu obrotowego w kwocie 100 mln euro. Środki udostępnione na podstawie Kredytów zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875% wyemitowanych przez PCF GmbH (dawniej Pfleiderer GmbH) w łącznej kwocie 321.684.000 euro (“Obligacje"), refinansowanie zadłużenia wynikającego z istniejącego nadrzędnego zabezpieczonego kredytu obrotowego oraz sfinansowanie kosztów transakcyjnych, premii z tytułu przedterminowego wykupu i innych wydatków, a także na ogólne cele korporacyjne i finansowanie kapitału obrotowego.

W przypadku zakończenia procesu organizowania finansowania w formie Kredytów sukcesem, obecną intencją Pfleiderer jest dokonanie przedterminowego wykupu Obligacji w okresie wcześniejszego wykupu rozpoczynającego się 1 sierpnia 2017 r., tj. okresie, w którym cena przedterminowego wykupu Obligacji wynosi 101,969% ich wartości nominalnej.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).