MLP Group S.A.

Capital/Financing Update • Apr 4, 2017

Zarząd MLP GROUP S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę nr 1/04/2017 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na podstawie, której w dniu 4 kwietnia 2017 roku pomiędzy Spółką, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. pełniącym funkcję Organizatora, Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności, Agenta Kalkulacyjnego, Dealera, Depozytariusza, Bookrunnera, spółką Pekao Investment Banking S.A. pełniącą funkcję Organizatora, Agenta Technicznego, Dealera została zawarta umowa programowa dotycząca programu emisji obligacji ("Umowa Programowa").

Umowa Programowa umożliwia dokonywanie emisji obligacji w seriach oferowanych w ramach oferty prywatnej, w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Zgodnie z Umową Programową, Program emisji obligacji przewiduje emisję obligacji przez Spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w Umowie do kwoty 50.000.000 EUR stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Obligacje emitowane zgodnie z Umową Programową będą obligacjami niezabezpieczonymi, uprawniającymi obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach Programu będzie nie dłuższy niż 10 lat. Wartość nominalna każdej obligacji emitowanej w ramach Programu będzie wynosić 1.000 EUR lub wielokrotność tej kwoty. Umowa Programowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych.

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne