Quarterly Report • May 15, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
www.unibep.pl
| 1. KOMENTARZ PREZESA ZARZĄDU | 4 |
|---|---|
| 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. Informacje wprowadzające |
6 6 |
| 3. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH 3.1. Zdarzenia w okresie I kwartału 2017 3.2. Zdarzenia po dniu bilansowym |
8 8 12 |
| 4. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ 4.1. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne 4.2. Czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy |
13 13 15 |
| 5. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP 5.1. Zmiany w strukturze Grupy |
19 22 |
| 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH AKCJONARIUSZY, AKCJI ORAZ INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | |
| 6.1. Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji 6.2. Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 6.3. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 6.4. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda |
23 23 24 25 25 |
| 7. INNE ISTOTNE INFORMACJE GRUPY | 26 |
| 7.1. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 7.2. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 7.3. Informacje o poręczeniach i gwarancjach 7.4. Pozostałe informacje |
26 26 27 27 |
| 8. WYBRANE DANE FINANSOWE Z KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINAN | |
| SOWEGO 8.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 8.2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych 8.3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym |
28 28 29 30 |
| 8.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | 32 |
Skrócony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej UNIBEP (Grupa UNIBEP) za I kwartał 2017 r. zawiera informacje, których zakres został określony w § 87 ust. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto- -ściowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie). Jednocześnie działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego a jednostkowa kwartalna informacja finansowa stanowi element niniejszego raportu.
Skrócone sprawozdania finansowe za okres I kwartału 2017 roku (odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) zostały sporządzone zgodnie z przepisami MSR/ MSSF.
Szanowni Akcjonariusze,
Wydarzenia i wyniki pierwszego kwartału 2017 roku oraz rekordowy portfel zleceń w wysokości ok. 1,5 mld zł pozwalają z umiarkowanym optymizmem oczekiwać solidnych wyników Grupy Unibep za cały rok 2017. Po trzech pierwszych miesiącach 2017 osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie ok. 265 mln zł (221 mln zł w roku 2016), a zysk netto wyniósł 5,3 mln zł (5,2 mln zł w roku 2016). Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na uruchomienie projektów infrastrukturalnych w województwie podlaskim oraz otwarcie nowego rynku dla budynków modułowych – Szwecji. Niezmiennie pozostajemy liderem budownictwa mieszkaniowego na największym rynku w tym segmencie w Polsce – w Warszawie.
Blisko 5870 mieszkań – tyle mieszkań budujemy obecnie w stolicy. To historyczny wynik. Warto przypomnieć, że pod koniec kwietnia 2016 r. realizowaliśmy w Warszawie 4032 mieszkania. W I kwartale 2017 r. podpisaliśmy trzy umowy na wykonanie ponad 900 mieszkań, w tym dwie z czołowym deweloperem w Polsce – Dom Development.
Oddaliśmy do użytku budynek magazynowo-biurowy dla Rosti Poland. Pragniemy zaznaczyć swoją obecność w segmencie budownictwa przemysłowego – zbieramy doświadczenie, wzmocniliśmy się także kadrowo. Uważamy, że z punktu widzenia rozwoju Grupy Unibep ten segment rynku jest interesujący.
Prowadzimy już budowy na Białorusi – pracujemy zarówno w Grodnie, na budowie centrum handlowego, jak też w Mińsku, na budowie centrum tenisowo-medycznego. Po ponad półtorarocznych staraniach białoruscy inwestorzy otrzymali finansowanie z polskich banków, transakcje są ubezpieczone w KUKE, co zapewnia nam bezpieczne finansowanie. Niezależnie od powyższego uważamy, że możliwe jest prowadzenie inwestycji również na Ukrainie. Właśnie dlatego założyliśmy przedstawicielstwo w tym kraju i pracujemy nad pozyskaniem kontraktów w największych miastach Ukrainy. Pod koniec kwietnia 2017 r. uzyskaliśmy trzyletnią licencję na prowadzenie prac budowlanych na terenie naszego wschodniego sąsiada.
Szwecja to kolejny rynek, gdzie swoje budynki modułowe będzie budował Unihouse Oddział Unibep. W styczniu 2017 r. podpisaliśmy pierwszy nieduży projekt (12 mieszkań) w miejscowości Skene. Ale dużo ważniejszy i bardziej perspektywiczny jest udział Unihouse w ramowym projekcie dotyczącym budowy mieszkań komunalnych w gminie Botkyrka w Szwecji. Otwiera się możliwość naszego uczestnictwa w projekcie, gdzie trzeba będzie wybudować nawet 375 mieszkań. Istotne jest, że zebraliśmy doświadczenia przetargowe, by uczestniczyć w innych projektach samorządowych w Szwecji. Pragnę podkreślić, że solidnie pracujemy na najważniejszym rynku dla Unihouse – rynku norweskim. Zgodnie z planem realizujemy tam kolejne inwestycje. Wraz z lokalnym partnerem prowadzimy w Norwegii także drugi projekt deweloperski – Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku 5
Energiparken w miejscowości Melhus.
Jak zwykle pierwszy kwartał każdego roku dla segmentu drogowo-mostowego – także z powodu warunków pogodowych – jest czasem przygotowań do efektywnej pracy w kolejnych miesiącach. Ważne, że w województwie podlaskim ruszyły przetargi na projekty infrastrukturalne. Pierwszy przetarg wygrał Oddział Drogowy Unibep SA i rozpoczął pracę na ważnej drodze wojewódzkiej Sokółka-Dąbrowa Białostocka. Drogowcy kontynuują także prace na drodze ekspresowej S8 i starają się – wraz z konsorcjantami – o budowę dróg ekspresowych w Polsce. Także nasza spółka budująca obiekty inżynierskie w obrębie dróg, Budrex- -Kobi, realizuje zlecone prace, głównie jako podwykonawca, i pracuje nad powiększeniem portfela zleceń.
Unidevelopment SA, spółka deweloperska Unibep SA, realizuje sprzedaż mieszkań powyżej planów. Dotyczy to projektów Dom Awangarda i II etap Osiedla 360° (Warszawa) i Zielony Sołacz (Poznań).
W pierwszym kwartale 2017 r. Unidevelopment SA podpisał z CPD SA porozumienie o realizacji kolejnych dwóch etapów inwestycji na warszawskim Ursusie, gdzie zostanie zbudowanych prawie 400 mieszkań. Warto przypomnieć, że wraz z tym inwestorem zrealizowaliśmy i oddaliśmy do użytku dwa etapy dobrze przyjętej przez klientów inwestycji, jaką jest osiedle Ursa Smart City w Warszawie.
Nasz deweloper pracuje nad pozyskaniem kolejnych
projektów do banku ziemi w Warszawie i Poznaniu, które będziemy mogli realizować w niezbyt odległej perspektywie czasowej.
Realizujemy szeroki proces kształcenia naszej kadry w obszarze kompetencji inżynierskich, jak też kompetencji tzw. miękkich. Mając na uwadze rozwój spółki uczestniczymy w kilku projektach, które pozwalają nam na dotarcie do najlepszych i najbardziej ambitnych młodych inżynierów.
Chcę podkreślić, że codziennie z wielką uwagą monitorujemy koszty bieżącej działalności spółki, gdyż stabilność finansowa firmy jest jednym z naszych podstawowych celów operacyjnych.
Nasz portfel zleceń wygląda solidnie – na rok 2017 wynosi on ok. 1,5 mld zł, zaś na kolejne lata ok. 1,3 mld zł.
Zapraszam do zapoznania się z raportem za I kwartał 2017 r.
Leszek Gołąbiecki Prezes Zarządu Unibep SA
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I kw. 2017 | I kw. 2016 | I kw. 2017 | I kw. 2016 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży | 265 072 | 221 440 | 61 801 | 50 837 | |
| EBITDA | 7 319 | 9 960 | 1 706 | 2 287 | |
| EBIT | 4 947 | 7 914 | 1 153 | 1 817 | |
| Zysk netto | 5 316 | 5 228 | 1 239 | 1 200 |
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
| Aktywa trwałe | 215 836 | 224 399 | 233 365 | 51 148 | 50 723 | 54 673 |
| Aktywa obrotowe | 789 507 | 845 216 | 510 131 | 187 096 | 191 053 | 119 513 |
| Aktywa/Pasywa | 1 005 343 | 1 069 615 | 743 495 | 238 244 | 241 776 | 174 186 |
| Kapitał własny | 244 820 | 235 888 | 223 971 | 58 017 | 53 320 | 52 472 |
| Kapitał obcy | 760 524 | 833 727 | 519 524 | 180 227 | 188 456 | 121 714 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 89 426 | 150 055 | 55 555 | 21 192 | 33 918 | 13 015 |
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I kw. 2017 | I kw. 2016 | I kw. 2017 | I kw. 2016 | ||
| Przepływy z działalności operacyjnej | -23 281 | -65 832 | -5 428 | -15 113 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3 499 | -1 611 | 816 | -370 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -41 031 | -3 843 | -9 566 | -882 | |
| Przepływy pieniężne netto ogółem | -60 813 | -71 287 | -14 179 | -16 366 |
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,2891 PLN dla I kw. 2017 oraz 1 EUR = 4,3559 PLN dla I kw. 2016.
Pozycje bilansowe zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,2198 PLN na dzień 31 marca 2017r., 1 EUR = 4,4240 PLN na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz 1 EUR = 4,2684 PLN na dzień 31 marca 2016r.
| I kw. 2017 | I kw. 2016 | Zasady wyliczania wskaźników | |
|---|---|---|---|
| Rentowność EBIT | 1,87% | 3,57% | = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność netto (ROS) | 2,01% | 2,36% | = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 2,21% | 2,37% | = zysk netto okresu/średni stan kapitałów własnych w okresie |
| Relacja kosztów zarządu do przychodów | 3,78% | 3,64% | = koszty zarządu okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,76 | 0,70 | = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe)/pasywa ogółem |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,34 | 1,24 | = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0,15 | 0,14 | = środki pieniężne/zobowiązania bieżące |
W dniu 16 stycznia 2017r. został podpisany aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu, zawartej w dniu 28 września 2016 r. ("Umowa"), o której UNIDEVELOPMENT SA (spółka zależna) informował w raporcie bieżącym nr 6/2016.
Przedmiotowy aneks do Umowy dotyczy wydłuże-
nia terminu na spełnienie warunku zawieszającego z Umowy oraz terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości.
Zgodnie z ww. aneksem przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta do dnia 15 maja 2017 r.
2) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "Sandbakktunet" w miejscowości Heimdal w Norwegii.
Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku 9
W dniu 19 stycznia 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w technologii modułowej pięciu budynków w ramach inwestycji pn. "Sandbakktunet" w miejscowości Heimdal w Norwegii. Zamawiającym jest Sandbakkvegen Utbyggingsselskap AS, z siedzibą w Ranheim w Norwegii.
Wartość umowy wynosi ok. 48,8 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 23,6 mln PLN netto. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na IQ 2017 r., a prace budowlane zakończą się w IQ 2018 r. (RB 2/2017)
W dniu 7 lutego 2017 r., na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, UNIBEP SA dokonał nabycia 1.000.000 sztuk akcji własnych za łączną cenę 10.720.000 zł. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 100.000 zł i stanowi 2,85% w kapitale zakładowym Spółki. Nabytym przez Emitenta Akcjom Własnym odpowiada 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. O procesie nabycia ww. akcji własnych informowano w raportach bieżących 3/2017, 4/2017, 5/2017 oraz 10/2017.
W dniu 23 stycznia 2017 r. UNIBEP SA otrzymał informację od jednego z polskich banków o udzieleniu w dniu 20 stycznia 2017 r. finansowania wraz z ubezpieczeniem KUKE SA na realizację prac budowlanych centrum kulturalno-sportowego w Mińsku. Inwestorem jest przedsiębiorstwo komunalne "Akwa-Mińsk" w Mińsku. Zawarcie umowy między UNIBEP SA a inwestorem była raportowana raportem bieżącym nr 46/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. (RB 6/2017)
W dniu 23 lutego 2017 r. powziął informację od banku udzielającego finansowania o spełnieniu z dniem dzisiejszym warunków technicznych uruchomienia kredytu. Tym samym z dniem 23 lutego 2017 r. weszła w życie ww. umowa łącząca Emitenta z Zamawiającym w zakresie prac budowlanych składających się na II część przedmiotu Umowy. (RB 15/2017)
W dniu 24 stycznia 2017 r. pomiędzy Emitentem a towarzystwem ubezpieczeniowym Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Gwarant) została zawarta umowa o linię gwarancyjną (Umowa), której przedmiotem jest ustanowienie na rzecz Emitenta odnawialnego limitu gwarancyjnego do kwoty 15 mln euro, co stanowi równowartość ok. 65,6 mln zł. (RB 7/2017)
W dniu 27 stycznia 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w technologii modułowej budynku w ramach inwestycji pn. "Skene" w miejscowości Skene, Marks Kommun w Szwecji.
Zamawiającym jest Tuve Bygg AB z siedzibą w Molndal w Szwecji. Wartość umowy wynosi ok. 10,7 mln SEK netto, co stanowi ok. 4,9 mln zł netto. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na IQ 2017r. Produkcja modułów oraz prace budowlane rozpoczną się natomiast po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia rozpoczęcia prac, co Strony przewidziały w IIQ 2017 r., zaś zakończą się w IQ 2018 r. Jest to pierwsza umowa o generalne wykonawstwo realizowana na rynku szwedzkim. (RB 8/2017)
W dniu 10 lutego 2017 UNIBEP SA przedłużył umowę o limit w rachunku bieżącym oraz o linię gwarancyjną z mBnak S.A. o łącznej wartości 40 mln zł.
W dniu 27 lutego 2017 UNIBEP SA przedłużył umowę wielocelowej linii kredytowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia gwarancyjna) z BGŻ BNP Paribas SA o łącznej wartości 30 mln zł.
10 lutego 2017 r. Unibep SA zawarł aneks do umowy z Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś (o zawarciu umowy informowaliśmy w raportach bieżących nr 16/2015 oraz nr 39/2015, zaś o umowie kredytowej pisaliśmy w raporcie bieżącym nr 46/2016), na mocy którego w szczególności:
W dniu 17 lutego 2017 r. konsorcjum firm UNIBEP SA (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Członek Konsorcjum) podpisało umowę na wykonanie inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości".
Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 67,4 mln zł netto, przy czym udział Emitenta w Konsorcjum został określony na 92,86 %, co odpowiada kwocie ok. 62,5 mln zł netto. Zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi w IIIQ 2018r. (RB 13/2017)
W dniu 22 lutego 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę inwestycyjną, dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie.
Umowa zawarta została pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej CPD tj. CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, Challange Eighteen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Challange Eighteen), 4/113 Gaston Investments Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie (Gaston Investments, Spółka Komandytowa), Lakia Enterprise Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) (Lakia Enterprise), oraz UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim i spółka zależną, tj. UNI-DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wejście umowy w życie jest uzależnione od czynników opisanych w raporcie bieżącym. Przedsięwzięcie jest kolejną inwestycją realizowaną wspólnie ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD. Spółka realizuje obecnie w systemie generalnego wykonawstwa roboty budowlane w ramach osiedla mieszkaniowego pod nazwą URSA – Smart City na ul. Hennela w Warszawie. (RB 14/2017)
W dniu 1 marca 2017r. spełniony został pierwszy waru-
nek wejścia w życie w/w umowy inwestycyjnej, polegający na uzgodnieniu (zaakceptowaniu) przez strony wszystkich załączników do Umowy. (RB 17/2017)
W dniu 2 marca 2017r. UNIBEP SA powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy ramowej na realizację mieszkań modułowych w trybie odnowionej konkurencji.
Zamawiającym jest AB Botkyrkabyggen z siedzibą w Tumba w Szwecji. Przedmiotem umowy ramowej jest wykonanie pod klucz łącznie 375 mieszkań w budynkach jedno i dwukondygnacyjnych w gminie Botkyrka w Szwecji. Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze specyfikacją przetargową programu "Mieszkania Modułowe 2017" oraz ABT 06 - standardem budowlanym obowiązującym w Szwecji. Szacowana całkowita wartość Inwestycji wynosi ok. 112 mln PLN netto.
Umowa jest jedną z trzech umów ramowych dotyczących w/w Inwestycji podpisywanych przez Zamawiającego w trybie odnowionej konkurencji, co oznacza że będzie przydzielał on zamówienia poprzez zaproszenie do składania ofert na wskazane zadania wyłącznie trzem dostawcom zakontraktowanym w ramach umów ramowych. Oferty będą oceniane zgodnie z zasadą najniższej ceny albo najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, przy czym ceny maksymalne określone zostały w umowie ramowej. W ramach w/w programu przewidziano wykonanie 125 mieszkań rocznie. Umowa ramowa obowiązuje do dnia 5 lutego 2020r. (RB 18/2017)
W dniu 7 marca 2017r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej (Inwestycja) przy ulicy A. Branickiego w Warszawie.
Zamawiającym jest Śródmieście Wilanów sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, która jest podmiotem należącym do Grupy POLNORD. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na IQ 2017r., a zakończenia na IIIQ 2018 r. Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji ma charakter ryczałtowy i wynosi 22,3 mln zł netto. (RB 19/2017)
W dniu 7 marca 2017r. Spółka Unidevelopment S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonała wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, tym samym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał wyrejestrowania wykupionych papierów wartościowych z kont uczestników.
W związku z wykupem w/w obligacji, Unidevelopment S.A. od dnia 8 marca 2017 roku przestał podlegać obowiązkom informacyjnym.
W marcu oraz kwietniu 2017 roku miały miejsce zmiany zaangażowania spółki zależnej Unidevelopment SA w spółce Monday Development. Aktualnie Emitent poprzez spółkę zależną Unidevelopment posiada łącznie 100% akcji/głosów w Monday Development. W dniu 28 kwietnia 2017r. ZWZ Monday Development podjęło decyzję o sprawie zniesienia dematerializacji akcji tej spółki i wycofania ich z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
W dniu 29 marca 2017 r. UNIBEP S.A. podpisał z Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych.
Pierwsza z umów dotyczy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Cybernetyki w Warszawie. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustalony został na IQ 2017r. Zakończenie etapu I i etapu II nastąpi w IIIQ 2018r., zaś etapu III w IIQ 2019r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji wszystkich etapów tej Inwestycji wyniesie ok. 120,7 mln zł netto.
Druga z umów dotyczy realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Jana Pohoskiego w Warszawie. Termin rozpoczęcia realizacji tej Inwestycji ustalony został na IIQ 2017 r., a zakończenia na IVQ 2018r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie ok. 45,5 mln zł netto. (RB 20/2017)
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zdarzenia istotnie wpływające na działalność oraz sytuację Grupy Kapitałowej Unibep.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.03.2017 (W TYS. PLN)
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowo mostowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 233 417 | 15 828 | 9 378 | 27 150 | -20 701 | 265 072 |
| sprzedaż zewnętrzna | 212 806 | 15 737 | 9 378 | 27 150 | 265 072 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 20 610 | 91 | 0 | 0 | -20 701 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 216 349 | 16 990 | 8 978 | 24 900 | -19 920 | 247 296 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 17 068 | -1 162 | 401 | 2 250 | -781 | 17 776 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 7,31% | -7,34% | 4,27% | 8,29% | 3,77% | 6,71% |
| Koszty sprzedaży | 2 565 | |||||
| Koszty zarządu | 10 032 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | -233 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 4 947 | |||||
| Przychody finansowe | 3 463 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 11 | 2 | 48 | 146 | 207 | |
| instrumenty pochodne | 1 999 | 126 | 2 125 | |||
| Koszty finansowe | 6 695 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 690 | 190 | 392 | 11 | 1 283 | |
| instrumenty pochodne | 1 622 | 554 | 2 176 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
2 965 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 4 679 | |||||
| Podatek dochodowy | -637 | |||||
| Zysk netto | 5 316 |
Z tytułu stosowania instrumentów zabezpieczających w wynikach z działalności finansowej wykazany został wynik minus 51 tys. zł, w tym plus 377 tys. zł dotyczy działalności budowlanej kubaturowej, zaś minus 428 tys. zł działalności budownictwo modułowe.
| Przychody ze sprzedaży 163 928 10 053 33 219 28 744 -14 504 sprzedaż zewnętrzna 149 424 10 053 33 219 28 744 sprzedaż na rzecz innych segmentów 14 504 0 0 0 -14 504 Koszt sprzedaży 154 716 11 712 26 355 29 443 -15 141 Zysk brutto ze sprzedaży 9 212 -1 659 6 864 -699 637 % zysku brutto ze sprzedaży 5,62% -16,51% 20,66% -2,43% -4,39% Koszty sprzedaży Koszty zarządu Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 2 925 * Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe w tym: przychody odsetkowe 101 0,5 19 0,1 |
221 440 221 440 0 207 085 |
|---|---|
| 14 354 | |
| 6,48% | |
| 1 757 | |
| 8 056 | |
| 3 372 | |
| 7 914 | |
| 2 679 | |
| 121 | |
| instrumenty pochodne 1 313 588 |
1 901 |
| Koszty finansowe | 3 595 |
| w tym: koszty odsetkowe 34 60 829 12 |
936 |
| instrumenty pochodne 1 596 106 |
1 702 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
382 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 7 380 |
| Podatek dochodowy | 2 152 |
| Zysk netto | 5 228 |
Z tytułu stosowania instrumentów zabezpieczających w wynikach z działalności finansowej wykazany został wynik plus 199 tys. zł, w tym minus 283 tys. zł dotyczy działalności budowlanej kubaturowej, zaś 482 tys. zł działalności budownictwo modułowe.
* Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w obszarze budownictwa modułowego uwzględnia operację zamknięcia sprawy spornej, tj. rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 2 925 tys. zł na przedmiotową należność przy jednoczesnej korekcie faktury sprzedaży.
Aktywa trwałe w tys. PLN stan na dzień 31.03.2017 stan na dzień 31.12.2016 KRAJ 67 533 67 498 EKSPORT, w tym: 33 083 32 355 Skandynawia 32 797 32 067 w tym: Norwegia 32 797 32 067 WNP (Rosja, Białoruś) 252 251 Niemcy 34 38 RAZEM 100 615 99 853
Wyniki finansowe Grupy za pierwszy kwartał 2017 roku są spójne z oczekiwaniami Zarządu patrząc przez pryzmat zamierzeń całego roku 2017 i celów stawianych wszystkim naszym biznesom. Istotnie, bo ok. 20% wzrosła sprzedaż przy nieznacznym wzroście zysku netto. Nieznacznie słabsze wskaźniki rentowności, nieco lepsze wskaźniki płynności – zamierzenia roczne niezmiennie realne do osiągnięcia.
Wyższa sprzedaż względem roku 2016 to w głównej mierze wzrost aktywności na rynku krajowym w ramach budownictwa kubaturowego. Liczba realizowanych kontraktów rośnie i pojawiają się tematy z budownictwa pozamieszkaniowego.
W ramach eksportu usług budowlanych sprzedaż dla budownictwa kubaturowego nie różni się istotnie względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Większe efekty spodziewane są w kolejnych kwartałach po pełnym uruchomieniu kontraktów białoruskich.
Wraz ze wzrostem sprzedaży w segmencie kubaturowym, wciąż na wysokim poziomie utrzymywana jest efektywność tego biznesu. Jest ona nawet wyższa niż po pierwszym kwartale roku 2016. Dobry wynik segmentu kubaturowego jak i całej Grupy to ponownie w głównej mierze zasługa krajowego segmentu budowlanego. Portfel kontraktów realizowanych na tym rynku jest stabilny, budżety są bezpieczne i pod kontrolą. Marża z działalności w kraju (GW Kraj) względem roku ubiegłego w dalszym ciągu utrzymuje stabilny poziom z tendencją rosnącą.
Wyższą niż przed rokiem sprzedaż, a także wyższą efektywność prezentuje segment drogowo-mostowy. Aktywne prace przy budowie drogi S8 oraz nowe kontrakty istotnie zintensyfikują sprzedaż w kolejnych kwartałach.
Istotny wpływ, głównie na poziom wykazanego zysku ze sprzedaży, miał segment działalności deweloperskiej. Dużo niższa sprzedaż i niższa rentowność to efekt rozkładu sprzedaży, jaki przypadł na bieżący okres. W perspektywie rocznej istotna zmiana w sprzedaży i wynikach spodziewana jest w okresie czwartego kwartału. Wiąże się to m. in. z faktem, że jeszcze w roku 2016 rozpoczęte zostały dwie kolejne inwestycje w Warszawie, tj. II etap osiedla 360º (przy ul. Kapelanów) oraz projekt Dom Awangarda (przy ul. Szczęśliwickiej) oraz Osiedle Drzymały w Poznaniu.
W ramach Grupy podejmowana są wspólne przedsięwzięcia deweloperskie, efekty których wykazywane są w działalności finansowej. Na rynku warszawskim w dzielnicy Ursus spółka Smart City Sp. z o.o. Sp. k. realizuje taki projekt. Spółka zależna od UNIBEP tj. UNIDEVELOPMENT SA w spółce Smart City Sp. z o.o. Sp. k. posiada 50% udziałów. Realizacja z sukcesem tego tematu przedstawia efekt w postaci ok. 2.935 tys. zł – wykazane w działalności finansowej jako udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności.
Segment budownictwa modułowego utrzymuje sprzedaż na poziomie zbliżonych do pierwszego kwartału 2016. Zysk brutto ze sprzedaży i jej rentowność jest na poziomie istotnie wyższym niż przed rokiem. Jednak analizując zdarzenia z roku 2016 można stwierdzić, że poziom i wskaźniki r/r zostały utrzymane. Zysk brutto ze sprzedaży dla segmentu w okresie pierwszego kwartału roku 2016 należy rozpatrywać z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej oraz zrealizowanymi forwardami (działalność finansowa). W pierwszym kwartale 2016 zakończyło się postępowanie sądowe kontraktu norweskiego. W wyniku zamknięcia jednej ze spraw spornych (prawomocny wyrok sądu norweskiego) dokonano korekty sprzedaży faktury z lat ubiegłych i jednocześnie rozwiązano odpis aktualizujący na powyższe należności. Całość operacji finansowych jest niemalże neutralna dla wyniku na poziomie operacyjnym, ale spowodowała obniżenie zyskowności na sprzedaży o kwotę 2.972 tys. zł, a powiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Uwzględnienie transakcji na forwardach związanych wprost z działalnością segmentu dodatkowo pogarsza wynik w roku 2017 o 428 tys. zł, zaś poprawia w 2016 o kwotę 482 tys. zł.
Uzyskane wyniki wskazują także stabilność kosztów zarządzania Grupą. Systemowość w podejściu do ich planowania i kontroli sprawia ich przewidywalność. Udział kosztów zarządu w sprzedaży, tak jak po pierwszym kwartale 2016, przekroczył poziom 3%. Cel roczny utrzymania wskaźnika poniżej wartości 3% wciąż pozostaje realny pomimo wzrostu wartościowego kosztów zarządu. Wzrost wiąże się z rozwojem struktur, głownie tzw. back office zaangażowanego w obsługę i rozwój nowych rynków i rozwój całej organizacji.
Pogorszeniu względem roku 2016 uległo saldo z działalności finansowej. Znaczącą pozycję stanowią tu niezrealizowane różnice kursowe związane z wyceną zobowiązań i należności.
Na wynik pierwszego kwartału wpłynęło również możliwość rozliczenia straty podatkowej spółki zależnej i jej aktywowanie w podatku odroczonym. W I kwartale 2017 spółka Unidevelopment SA utworzyła aktywo z tytułu podatku odroczonego w związku z rozpoznaną możliwością rozliczenia straty podatkowej powstałej na skutek ujęcia strat podatkowych w spółkach komandytowych w wysokości przypadającej Unidevelopment SA jako komandytariuszowi. Tworząc aktywo z tytułu podatku odroczonego spółka dokonała oszacowania prawdopodobieństwa osiągnięcia w ciągu najbliższych 5 lat takiego dochodu podatkowego, który pozwoliłby na rozliczenie strat podatkowych. Oszacowania dokonano na podstawie planów finansowych Unidevelopment SA i Grupy Unidevelopment.
Obok efektywności bardzo ważnym czynnikiem w działalności Grupy jest bezpieczeństwo finansowe. Grupa dba o to, aby utrzymywać stabilny poziom środków pieniężnych. Działania w każdym z biznesów na równi z efektywnością traktują zaangażowanie w ściągalność bieżących należności i ograniczanie ryzyka wystąpienia należności przeterminowanych.
Inne istotne wydarzenia zostały opisane w Komentarzu Prezesa Zarządu.
kietu rozwiązań na norweskim rynku mieszkaniowym mającym na celu redukcję cen mieszkań o 4,5% w ciągu trzech lat),
Prognozę wskaźników makroekonomicznych dla Polski opisujących klimat makroekonomiczny działalności Grupy przedstawia tabela:
| 2016 | 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | I | II | III | IV | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| PKB | % k/k | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | |||
| PKB | % r/r | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Wartość dodana | ||||||||||
| w przemyśle | % r/r | 3,6 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 |
| w budownictwie | % r/r | -16,5 | -9,3 | 3,0 | 5,5 | 7,4 | 9,1 | -11,9 | 6,8 | 7,7 |
| w usługach rynkowych | % r/r | 5,4 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 4,7 | 3,2 | 3,4 |
| Popyt krajowy | % r/r | 2,9 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| Spożycie ogółem | % r/r | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
| w tym: indywidualne | % r/r | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,4 |
| Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | -7,7 | -5,7 | 1,5 | 4,2 | 4,7 | 3,4 | -5,5 | 3,6 | 7,1 |
| Produkcja sprzedana | ||||||||||
| przemysłu | % r/r | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 4,6 | 4,4 | 3,2 | 3,9 | 4,2 |
| budownictwa | % r/r | -19,2 | -11,3 | 1,5 | 4,2 | 7,8 | 9,9 | -14,1 | 5,0 | 7,0 |
| Inflacja (CPI; średnia) | % | -0,8 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | -0,6 | 1,3 | 2,2 |
| Inflacja (CPI; k.o.) | % | -0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 2,5 |
| Podaż pieniądza (M3, k.o.) | % | 9,4 | 9,6 | 9,2 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 9,6 | 8,2 | 8,0 |
| Wynagrodzenie brutto realne | % r/r | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,8 |
| Przeciętne zatrudnienie w GN | % r/r | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | 1,3 |
| Stopa bezrobocia rejestr. (k.o.) | % | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 |
| Eksport (GUS/RN) | % | 6,8 | 10,8 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 9,4 |
| Import (GUS/RN) | % | 7,8 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 9,8 |
| Saldo obr. bież. BP (krocząco) | % PKB | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,8 | -0,9 | -1,1 | -0,4 | -1,1 | -1,5 |
| Średni kurs dolara (NBP) | PLN/USD | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,0 |
| Średni kurs euro (NBP) | PLN/EUR | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
Źródło: dane historyczne: GUS, NBP; szacunki i prognozy: IBnGR Źródło: Stan i prognoza koniunktury gospodarczej. IBnGR, luty 2017.
aktywizacja działalności na rynku białoruskim,
realizacja przedsięwzięć deweloperskich na rynku norweskim,
Ryzyko, jako zdarzenie niepewne, wpisane jest w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Każde z poniższych ryzyk może mieć, w przypadku zaistnienia, istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Unibep SA/Grupy UNIBEP, a także wyniki prowadzonej działalności.
Ryzyko związane z infrastrukturą budowlaną.
Ryzyko związane ze sprzedażą projektów deweloperskich.
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta nie identyfikuje innych niż ww. czynników ryzyka i zagrożeń istotnych dla Grupy Kapitałowej UNIBEP. Opis poszczególnych czynników ryzyka i zagrożeń został zamieszczony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2016 roku.
W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa nie odnotowała istotnego wpływu sezonowości lub cykliczności na planowane tempo robót i zrealizowaną sprzedaż, choć uwarunkowania pogodowe nieco ograniczyły działalność w segmencie budowlanym kubaturowym.
Zjawisko sezonowości jest charakterystyczne dla segmentu drogowo-mostowego. W pierwszym kwartale br. działalność w przedmiotowym obszarze była ograniczona. Cykliczność w szczególności występuje przy realizacji dużych kontraktów (drogi ekspresowe), gdzie spółka jako podwykonawca prowadziła prace w ramach robót nawierzchniowych.
Segment budownictwa modułowego również jest wrażliwy na warunki atmosferyczne. Brak przygotowania przez Zamawiającego fundamentów (stan zero) przed okresem zimowym wpływa na harmonogram realizacji inwestycji. Zjawisko powyższe zawsze jest analizowane zarówno przez kadrę spółki jak i Inwestora.
Grupa UNIBEP nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2017.
Bielsk Podlaski, 15 maja 2017 roku
Na dzień 31 marca 2017r. Grupa UNIBEP składa się z Jednostki Dominującej oraz 5 spółek bezpośrednio zależnych od UNIBEP SA tj. OOO StrojIMP, UNEX Construction Sp. z o.o., Seljedalen AS, UNIDEVELOPMENT SA i Budrex-Kobi Sp. z o.o. Dodatkowo w skład Grupy UNIBEP wchodzą spółki pośrednio zależne, w których udziały posiada spółka UNIDEVELOPMENT SA oraz Seljedalen AS. UNIBEP SA posiada również dwa oddziały zlokalizowane odpowiednio w Bielsku Podlaskim oraz Łomży.
Udział wspólnika w zyskach i stratach sp. k. zgodnie z umową spółki komandytowej
UNIDEVELOPMENT
*
Poniżej zamieszczono informację o spółkach wchodzących w skład Grupy na dzień 31.03.2017 r.
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej |
Siedziba | Przedmiot przedsiębiorstwa |
Zastosowana metoda konsolidacji |
Data objęcia kontroli/ udziałów |
Procent posiadanego kapitału zakładowego |
Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidevelopment S.A. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-04-2008 | 97,63% | 97,63% |
| OOO StrojIMP | Kaliningrad Federacja Rosyjska |
działalność budowlana, działalność pozostała |
metoda pełna | 01-03-2008 | 100% | 100% |
| UNEX Costruction Sp. z o.o. |
Warszawa | realizacja projektów bu dowlanych |
metoda pełna | 04-07-2011 | 100% | 100% |
| Budrex-Kobi Sp. z o.o. | Białystok | roboty związane z budową mostów i tuneli |
metoda pełna | 01-07-2015 | 100% | 100% |
| Seljedalen AS | Trondheim, Norwegia |
działalność deweloperska | metoda praw własności |
10-09-2013 | 50% | 50% |
| Lovsethvegen 4 AS | Melhus, Norwegia |
działalność deweloperska | metoda praw własności |
23-09-2015 | 50% | 50% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 10-08-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 10-08-2011 | 97,63%**) | 97,63%***) |
| Idea Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-09-2011 | 48,82% | 48,82% |
| Idea Sp. z o.o. Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-09-2011 | 95,68%)*) | 48,82%***) |
| UDM Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UDM 2 Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 28-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Czarnieckiego Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 31-08-2012 | 97,63%**) | 97,63% |
| Unigo Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 26-10-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UNIDE FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) |
Warszawa | działalność funduszów | metoda pełna | 11-09-2012 | 97,63% | 97,63% |
| GN INVEST UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 18-05-2010 | 97,63% | 97,63% |
| G81 UDM Sp. z o.o. S.K.A | Bielsk Podlaski |
działalność deweloperska | metoda pełna | 22-06-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 08-08-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke UDM Sp. z .o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Kondratowicza UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Hevelia UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Szczęśliwicka Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 04-02-2014 | 97,63% | 97,63% |
| Smart City Sp. z o.o. Sp.k | Warszawa | działalność deweloperska | metoda praw własności |
09-06-2015 | 48,82%**) | 0%***) |
| Monday Development S.A. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 05-01-2016 | 87,42% | 87,42% |
| Bukowska Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Kosmonautów Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Osiedle Idea Sp z .o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| MPB Marywilska Sp z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 08-12-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Sołacz Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 27-10-2016 | 44,83% | 44,83% |
(*) udział łączny uwzględniający udział w spółce-komplementariuszu
(**) udział w zyskach/stratach Spółki
(***) w spółce komandytowej udział głosów w spółcne-komplementariuszu
Poniżej zamieszczono informacje nt. istotnych zmian w strukturze Grupy UNIBEP, jakie miały miejsce w okresie od dnia 01.01.2017 r.:
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy UNIDEVELP-MENT w pierwszym kwartale 2017 roku wynikają m.in. z dokonanego przez UNIDE FIZ AN w lutym 2017 roku wykupu w celu umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych objętych przez UNIDEVELOPMENT SA oraz emisji nowych certyfikatów inwestycyjnych, które zostały objęte przez Lykke Sp. z o.o., Czarnieckiego Monday Palacza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. i Monday Palacza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Ponadto w związku z transakcjami jakie miały miejsce w miesiącu marcu 2017 roku na akcjach spółki Monday Development SA z siedzibą w Poznaniu zmienił się udział Unidevelopment SA w ogólnej liczbie głosów w spółce. Po dokonaniu transakcji Unidevelopment SA posiadał 9.659.670 akcji Spółki, stanowiących 89,5369% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 9.659.670 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 89,5369% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, a łącznie z podmiotem zależnym – Monday Development SA 90,0003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dzięki 50.000 akcji własnych Spółki dających 0,4635% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W dniu 26 kwietnia 2017 r. Unidevelopement SA poinformował Zarząd Monday Development SA, że w związku z nabyciem w wyniku przymusowego wykupu 1.078.815 akcji Monday Development SA (Spółka), stanowiących 9,9997% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów, osiągnął 99,5365% udziału w ogólnej liczbie głosów, a łącznie z podmiotem zależnym – Monday Development SA 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dzięki 50.000 akcji własnych Spółki dających 0,4635% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Dodatkowe informacje o strukturze Grupy UNIBEP zawarte są w puntach 1.1.4 i 1.1.5 Kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2017 do 31-03-2017.
Poza informacjami zamieszczonymi w ramach niniejszego Sprawozdania (w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), jak również skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01- 01-2017 do 31-03-2017 nie miały miejsca istotne zmiany w strukturze Grupy UNIBEP.
SKŁAD AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 R. ORAZ DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego (III Q 2016 r.) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Pani Beata Maria Skowrońska zbyła 142 000 akcji Unibep SA.
* Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
| Imię i nazwisko | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów [%] |
|---|---|---|---|
| Zofia Mikołuszko | 8 800 000 | 880 000,00 | 25,09% |
| Zofia Iwona Stajkowska | 5 000 000 | 500 000,00 | 14,26% |
| Beata Maria Skowrońska | 5 650 000 | 565 000,00 | 16,11% |
| AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK | 3 418 920 | 341 892,00 | 9,75% |
| NN OFE SA | 2 142 359 | 214 235,90 | 6,11% |
| Free Float | 9 059 355 | 905 935,50 | 25,83% |
| Akcje własne* | 1 000 000 | 100 000,00 | 2,85% |
| RAZEM | 35 070 634 | 3 507 063,40 | 100% |
STAN NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO RAPORTU
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie gło sów (ponad 5%) |
|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD | ||||
| Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | 700 000 | 70 000 | --- |
| Sławomir Kiszycki | Wiceprezes Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Marcin Piotr Drobek | Członek Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Jan Piotrowski | Członek Zarządu | 36 100 | 3 610,00 | --- |
| RADA NADZORCZA | ||||
| Jan Mikołuszko | Przewodniczący RN | 21 620 | 2 162,00 | --- |
| Beata Maria Skowrońska | Wiceprzewodnicząca RN | 5 650 000 | 565 000,00 | 16,11 % |
| Wojciech Jacek Stajkowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Jarosław Mariusz Bełdowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Michał Kołosowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Paweł Markowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego (III Q 2016 r.) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Pani Beata Maria Skowrońska zbyła 142 000 akcji Unibep SA, zaś Leszek Marek Gołąbiecki zbył 20 470 akcji Unibep SA.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów [%] |
|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD | ||||
| Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | 720 470 | 72 047 | --- |
| Sławomir Kiszycki | Wiceprezes Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Marcin Piotr Drobek | Członek Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Jan Piotrowski | Członek Zarządu | 36 100 | 3 610 | --- |
Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku 25
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów [%] |
|---|---|---|---|---|
| RADA NADZORCZA | ||||
| Jan Mikołuszko | Przewodniczący RN | 21 620 | 2 162 | --- |
| Beata Maria Skowrońska | Wiceprzewodnicząca RN | 5 792 000 | 579 200 | 16,52% |
| Wojciech Jacek Stajkowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Jarosław Mariusz Bełdowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Michał Kołosowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Paweł Markowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
W dniu 7 lutego 2017r., na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, UNIBEP S.A. dokonał nabycia 1.000.000 sztuk akcji własnych za łączną cenę 10.720.000 zł. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 100.000 zł i stanowi 2,85% w kapitale zakładowym Spółki. Nabytym przez Emitenta Akcjom Własnym odpowiada 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W dniu 30 marca 2017 roku Zarząd UNIBEP SA podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu UNIBEP SA wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2016.
Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto Emitenta za rok 2016 w kwocie 6 814 126,80 zł, tj. 0,20 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś część zysku netto za rok 2016 w kwocie 13 936 033,39 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.
Jako dzień dywidendy Zarząd zaproponował ustalić 22.06.2017 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 07.07.2017 r.
Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 30 marca 2017 roku pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta. (RB 21/2017 z 30.03.2017).
Decyzję o powyższym podejmie ZWZ UNIBEP SA.
Emitent oraz jednostki od niego zależne nie są stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych UNIBEP SA.
W ramach Grupy UNIBEP istnieją sprawy uznane jako sporne, częściowo skierowane także na drogę sądową, które w łącznej liczbie kilkudziesięciu spraw stanowią wartość ponad 10% kapitałów własnych UNIBEP SA Informacja o nich oraz opis pozycji kluczowych zawarty jest w punkcie 2.6 należności i zobowiązania warunkowe, sprawy sporne w ramach kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2017 do 31-03-2017.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem UNIBEP SA nie zawarł żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi lub zależnymi, które byłyby istotne lub były zawierane na innych zasadach niż rynkowe.
Dodatkowe Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawarte są w punkcie 2.5 w kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 01-01-2017 do 31-03-2017.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spółki Grupy UNIBEP nie udzieliły nowych poręczeń kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych UNIBEP SA. Szczegółowe informacje nt. udzielonych poręczeń i gwarancji zostały zamieszczone w punkcie 2.6 kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2017 do 31-03-2017.
Jednocześnie Emitent jest stroną gwarancji kontraktowych udzielanych przez instytucje na zlecenie Emitenta jako zabezpieczenie wykonania umów o roboty budowlane. W I kwartale 2017r. spółki z Grupy UNIBEP nie zlecały udzielenia gwarancji kontraktowej, której wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym udzielone zostały istotne gwarancje:
Spółka informuje, iż poza informacjami zaprezentowanymi w kwartalnych skróconych sprawozdaniach finansowych za okres 01-01-2017 do 31-03-2017 oraz w niniejszym Sprawozdaniu nie istnieją inne informacje, które jej zdaniem są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.
W dniu 21 kwietnia 2017 r. w związku z zakończeniem postępowania dotyczącego zarzutów naruszenia prawa pracy, norweski organ Okokrim oszacował dla Unibep SA karę oraz grzywnę w łącznej wysokości 5,6 mln NOK. Zgodnie z opinią norweskiego prawnika kara jest wygórowana, znacznie odbiegająca od kar nakładanych na inne podmioty za podobne naruszenia. Ponadto spółka stoi na stanowisku, że zarzuty są niezasadne i rozważa wystąpienie na drogę postępowania sądowego w celu obrony przed zarzutami. Spółce przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową w ciągu 45 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
24 kwietnia 2017 roku Unibep SA otrzymał trzyletnią licencję na budowanie na Ukrainie. Uzyskanie budowlanej licencji jest obowiązkowe dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność budowlaną i zarejestrowanych zgodnie z prawem na terenie Ukrainy i jest niezbędne do prowadzenia dużych inwestycji budowlanych u naszego wschodniego sąsiada.
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| AKTYWA | |||
| Aktywa trwałe | |||
| Środki trwałe | 77 261 | 77 968 | 74 621 |
| Wartości niematerialne | 19 298 | 18 990 | 18 917 |
| Środki trwałe w budowie | 1 028 | 469 | 102 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży-długookresowe | 256 | 256 | 384 |
| Inwestycje w innych jednostkach | 0,1 | 0 | 0 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 13 735 | 16 430 | 10 373 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej- długookresowe | 1 175 | 0 | 1 672 |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2 076 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 35 257 | 42 547 | 40 038 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 536 | 63 026 | 46 383 |
| Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 3 028 | 2 427 | 1 536 |
| Nieruchomość inwestycyjna | 0 | 0 | 1 714 |
| Pożyczki udzielone | 0 | 0 | 33 411 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 261 | 2 286 | 2 137 |
| Aktywa trwałe razem | 215 836 | 224 399 | 233 365 |
| Aktywa obrotowe | |||
| Zapasy | 258 145 | 227 256 | 151 232 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 247 509 | 279 148 | 206 999 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 42 909 | 33 261 | 15 977 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę | 115 831 | 120 419 | 68 095 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 1 461 | 932 | 270 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 89 426 | 150 055 | 55 555 |
| Pożyczki udzielone | 21 658 | 21 151 | 8 444 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 213 | 12 995 | 2 835 |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 649 | ||
| Aktywa obrotowe razem | 789 507 | 845 216 | 510 131 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
| AKTYWA RAZEM | 1 005 343 | 1 069 615 | 743 495 |
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| PASYWA | |||
| Kapitał własny | |||
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 | 3 507 |
| Różnice kursowe z przeliczenia podmiotów zagranicznych | -4 | -4 | -4 |
| Pozostałe kapitały | 210 724 | 207 191 | 204 709 |
| w tym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny | 60 905 | 60 905 | 60 905 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 27 962 | 22 305 | 15 781 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 242 189 | 232 999 | 223 992 |
| Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli | 2 631 | 2 889 | -21 |
| Kapitał własny ogółem | 244 820 | 235 888 | 223 971 |
| Zobowiązania długoterminowe | |||
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 99 389 | 111 073 | 44 615 |
| Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne | 1 315 | 1 272 | 1 277 |
| Rezerwy z tytułu podatku odroczonego | 28 273 | 29 347 | 21 480 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 40 742 | 40 279 | 40 989 |
| Przychody przyszłych okresów | 241 | 215 | 412 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 169 961 | 182 187 | 108 773 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 282 940 | 366 682 | 203 670 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 35 177 | 34 594 | 28 443 |
| Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę | 27 909 | 36 294 | 31 767 |
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 22 292 | 46 636 | 37 365 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 1 456 | 6 436 | 4 474 |
| Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne | 156 780 | 141 623 | 97 587 |
| Przychody przyszłych okresów | 64 009 | 19 277 | 7 446 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 590 563 | 651 540 | 410 751 |
| PASYWA RAZEM | 1 005 343 | 1 069 615 | 743 495 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 31.03.2017 r. | 31.03.2016 r. |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 262 643 | 217 459 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 430 | 3 981 |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 265 072 | 221 440 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 244 876 | 203 105 |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów | 2 421 | 3 980 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 776 | 14 354 |
| Koszty sprzedaży | 2 565 | 1 757 |
| Koszty zarządu | 10 032 | 8 056 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 923 | 5 474 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 156 | 2 101 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 947 | 7 914 |
| Przychody finansowe | 3 463 | 2 679 |
| Koszty finansowe | 6 695 | 3 595 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
2 965 | 382 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 679 | 7 380 |
| Podatek dochodowy | -637 | 2 152 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 5 316 | 5 228 |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto | 5 316 | 5 228 |
Bielsk Podlaski, 15 maja 2017 roku
| 31.03.2017 r. | 31.03.2016 r. | |
|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 5 316 | 5 228 |
| Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określo nych warunków |
||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 0,03 | 0,37 |
| Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy środków pieniężnych |
17 612 | 2 727 |
| Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty | ||
| Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów | -3 346 | -518 |
| Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu | 14 266 | 2 209 |
| Całkowite dochody ogółem | 19 582 | 7 437 |
| Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej z tego: | 5 316 | 5 228 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 5 356 | 5 130 |
| udziały niesprawujące kontroli | -40 | 98 |
| Zysk/strata netto, z tego przypadający: | 5 316 | 5 228 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 5 356 | 5 130 |
| udziały niesprawujące kontroli | -40 | 98 |
| Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,15 | 0,15 |
| Zysk/strata netto rozwodniony przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,15 | 0,15 |
| Łączne całkowite dochody, z tego przypadające: | 19 582 | 7 437 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 19 622 | 7 339 |
| udziały niesprawujące kontroli | -40 | 98 |
| Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,56 | 0,21 |
| Łączne całkowite dochody rozwodnione przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,56 | 0,21 |
| WARTOŚCI W TYSIĄCACH ZŁOTYCH |
|---|
Przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Pozostałe kapitały Zyski (straty) zatrzymane
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów we z przelicze zagranicznych Różnice kurso |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 STYCZNIA 2017 r. | 3 507 | -4 | -8 924 | 35 514 | 119 696 | 60 905 | -9 281 | 31 586 | 232 999 | 2 889 | 235 888 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 586 | -31 586 | 0 | 0 | |||
| Nabycie akcji własnych z kapitału rezerwowego | -10 733 | -10 733 | -10 733 | ||||||||
| Zmiana poziomu zaangażowania | 301 | 301 | -218 | 83 | |||||||
| Dochody całkowite | 0 | 14 266 | 5 356 | 19 622 | -40 | 19 582 | |||||
| 31 MARCA 2017 r. | 3 507 | -4 | 5 342 | 24 781 | 119 696 | 60 905 | 22 606 | 5 356 | 242 189 | 2 631 | 244 820 |
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | |||||||||||
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów we z przelicze zagranicznych Różnice kurso |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2016 r. | 3 507 | -5 | -2 008 | 514 | 143 089 | 60 905 | -12 913 | 23 564 | 216 653 | 550 | 217 203 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
23 564 | -23 564 | 0 | 0 | |||||||
| Podział zysku | 11 607 | -11 607 | 0 | 0 | |||||||
| Podział zysku na dywidendę | -5 962 | -5 962 | -5 962 | ||||||||
| Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych |
35 000 | -35 000 | 0 | 0 | |||||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych w spółkach zależnych | -550 | -550 | -550 | ||||||||
| Zmiana poziomu zaangażowania | -1 813 | -1 813 | 1 813 | 0 | |||||||
| Objęcie kontroli | 0 | 282 | 282 | ||||||||
| Utrata kontroli | 0 | -91 | -91 | ||||||||
| Dochody całkowite | 1 | -6 916 | 31 586 | 24 671 | 336 | 25 007 | |||||
| 31 GRUDNIA 2016 r. | 3 507 | -4 | -8 924 | 35 514 | 119 696 | 60 905 | -9 281 | 31 586 | 232 999 | 2 889 | 235 888 |
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | |||||||||||
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów we z przelicze zagranicznych Różnice kurso |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2016 r. | 3 507 | -5 | -2 008 | 514 | 143 089 | 60 905 | -12 913 | 23 564 | 216 653 | 550 | 217 203 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
23 564 | -23 564 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Objęcie kontroli | 0,00 | -668 | -668 | ||||||||
| Dochody całkowite | 0,4 | 2 209 | 5 130 | 7 339 | 98 | 7 437 |
Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku 31
WARTOŚCI W TYSIĄCACH ZŁOTYCH
| 31.03.2017 r. | 31.03.2016 r. | |
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) brutto | 4 679 | 7 380 |
| II. Korekty razem | -27 960 | -73 213 |
| 1. Amortyzacja | 2 372 | 2 046 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 787 | -170 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 533 | -1 350 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3 226 | -1 189 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11 811 | -2 187 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30 889 | -5 869 |
| 7. Zmiana stanu należności | 34 006 | -30 172 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych finansowych | -91 081 | -22 697 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 52 563 | -566 |
| 10. Inne korekty | -431 | -727 |
| 11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony | -5 406 | -10 331 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 281 | -65 832 |
| Przepływy pieniężnie z działalności inwestycyjnej | ||
| Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | -2 302 | -402 |
| Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | 50 | 249 |
| Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów/zwrotu za udziały | 5 748 | |
| Nabycie akcji , udziałów i innych aktywów kapitałowych (w tym dopłaty do kapitału) | -5 | -1 000 |
| Odsetki i dywidendy otrzymane | 378 | 102 |
| Pożyczki udzielone | -616 | -928 |
| Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych) | 247 | 368 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 499 | -1 611 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów,obligacji, weksli | 5 284 | 0 |
| Spłata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji, weksli | -32 934 | -1 798 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych lub spłaty udziałów | -10 733 | 0 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -958 | -823 |
| Zapłacone odsetki | -1 691 | -1 222 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -41 031 | -3 843 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych, w tym: | -60 813 | -71 287 |
| Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym | 646 | -3 322 |
| Różnice kursowe | -374 | 130 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 145 922 | 126 482 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 85 109 | 55 196 |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 29 262 | 2 195 |
PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Zarząd UNIBEP SA
.............................. Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
.............................. Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu
.............................. Marcin Piotr Drobek Członek Zarządu
.............................. Jan Piotrowski Członek Zarządu
Kontakt: UNIBEP SA, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 telefon: (48 85) 731 80 00 – recepcja, (48 85) 731 80 11 – sekretariat, (48 85) 730 70 64 – wybór tonowy nr. wew. fax: (48 85) 730 68 68
www.unibep.pl
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.