Inter Cars S.A.

Quarterly Report • May 22, 2017

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS

Raport kwartalny zawierający Śródroczne skrócone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. Sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

	Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Inter Cars3
	ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTER CARS4
	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów5
	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6
	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych7
	Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 8
I.	Informacje o Grupie Kapitałowej Inter Cars 8
	II. Skład Grupy Kapitałowej9
	III. Oświadczenie o zgodności z MSSF11
	IV. Podstawa sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 11
	V. Zmiany zasad rachunkowości11
	VI. Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za 1 kwartał 2017 roku 11
	1. Podsumowanie działalności oraz skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych – pierwszy kwartał 2017 roku12
	2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 14
	3. Istotne oceny i oszacowania 14
	4. Sezonowość14
	5. Informacje na temat segmentów działalności14
	6. Dywidenda 15
	7. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych15
	8. Zobowiązania warunkowe i poręczenia 16
	9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
	na 2017 rok16
	10.Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania niniejszego raportu do publikacji17
	11.Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Inter Cars S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 17
	12.Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej18
	13.Transakcje z jednostkami powiązanymi18
	14.Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta19
	15.Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono raport, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta19
	16.Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. 19
	17.Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 19
	KWARTALNA JEDNOSTKOWA INFORMACJA INTER CARS S.A. 20
	Sprawozdanie z sytuacji finansowej20
	Sprawozdanie z całkowitych dochodów21
	Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 22
	Sprawozdanie z przepływów pieniężnych23
	1. Zasady rachunkowości 24
	2. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych24
	3. Transakcje z podmiotami powiązanymi w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym 24
	4. Zobowiązania warunkowe i poręczenia 26

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Inter Cars

	za okres 3 miesięcy zakończony		za okres 3 miesięcy zakończony
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
	tys. zł	tys. zł	tys. eur	tys. eur
Dane dotyczące wzrostu i zysków
Marża na sprzedaży	29,5%	30,0%
EBITDA	82 369	80 203	19 204	13 697
EBITDA jako procent sprzedaży	5,3%	6,2%
EBITDA (narastająco za ostatnie 12 miesięcy)	371 259	271 907	86 559	65 452
Dług netto/ EBITDA		2,56
Podstawowy wskaźnik zysku na 1 akcję ( w zł)	3,74	3,59	0,87	0,61
Rozwodniony wskaźnik zysku na 1 akcję (w zł)	3,74	3,59	0,87	0,61
Zysk z działalności operacyjnej	66 763	67 719	15 566	10 718
Zysk netto	53 027	50 920	12 363	8 631
Przepływy
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(46 476)	154 104	(10 836)	17 893
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(19 458)	(37 696)	(4 537)	(5 493)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	59 496	(53 069)	13 871	(2 733)
Zatrudnienie i ilość filii
Pracownicy
Podmiot dominujący	404	365
Spółki zależne	2 121	1 688
Filie
Podmiot dominujący	226	201
Spółki zależne	236	200
	Na dzień		Na dzień
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2017	31.12.2016
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej	tys. zł	tys. zł	tys. eur	tys. eur
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	114 988	121 426	27 250	27 447
Suma bilansowa	3 385 283	3 040 077	802 238	687 178
Kredyty, pożyczki, leasing finansowy	1 079 547	1 025 650	255 829	231 838
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	1 474 442	1 424 008	349 410	321 882

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:

• dla pozycji bilansowych kurs NBP z dnia 31 marca 2017 roku 1 EUR = 4,2198 PLN, oraz kurs NBP z dnia 31 marca 2016 roku – 1 EUR = 4,2684 PLN oraz kurs NBP z dnia 31 grudnia 2016 roku – 1 EUR = 4,4240 PLN.
• dla pozycji rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2017 i 2016 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2891 PLN i 1 EUR = 4,3559 PLN.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTER CARS

(w tys. zł) AKTYWA	31.03.2017	31.12.2016
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	467 872	459 679
Nieruchomości inwestycyjne	22 103	24 103
Wartości niematerialne	167 853	170 469
Inwestycje w jednostkach powiązanych Inwestycje dostępne do sprzedaży	2 654 301	1 921 301
Należności	21 540	19 798
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	23 218	25 898
	705 541	702 169
Aktywa obrotowe
Zapasy	1 800 800	1 510 119
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	749 626	693 180
Należności z tytułu podatku dochodowego	14 328	13 183
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	114 988	121 426
	2 679 742	2 337 908
AKTYWA RAZEM	3 385 283	3 040 077
PASYWA Kapitał zakładowy	28 336	28 336
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	259 530	259 530
Kapitał zapasowy	731 510	731 510
Pozostały kapitał rezerwowy	10 458	10 458
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych	(14 681)	(12 088)
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	459 289	406 262
Kapitał własny	1 474 442	1 424 008
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego	528 407	429 476
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 661	7 186
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 065	16 119
	552 133	452 781
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	750 285	526 903
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego	551 140	537 586
Zobowiązania z tytułu faktoringu	28 210	58 588
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	16 646	18 441
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	12 427	21 770
	1 358 708	1 163 288
PASYWA RAZEM	3 385 283	3 040 077

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

(w tys. zł)	za okres 3 miesięcy zakończony
	31.03.2017	31.03.2016
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 561 350	1 303 498
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(1 100 872)	(912 399)
Zysk brutto ze sprzedaży	460 478	391 099
Pozostałe przychody operacyjne	5 280	5 379
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(226 658)	(179 145)
Koszty usługi dystrybucyjnej	(165 921)	(144 325)
Pozostałe koszty operacyjne	(6 416)	(5 289)
Zysk z działalności operacyjnej	66 763	67 719
Przychody finansowe	673	1 812
Różnice kursowe	5 995	(1 295)
Koszty finansowe	(9 789)	(7 414)
Zysk przed opodatkowaniem	63 642	60 822
Podatek dochodowy	(10 615)	(9 902)
Zysk netto	53 027	50 920
Przypadający:
akcjonariuszom podmiotu dominującego	53 027	50 920
	53 027	50 920
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Różnice kursowe z przeliczenia	(2 593)	(463)
Inne całkowite dochody netto, ogółem	(2 593)	(463)
CAŁKOWITE DOCHODY	50 434	50 457
Zysk netto przypadający na:
- akcjonariuszy podmiotu dominującego	50 434	50 457
	50 434	50 457
Całkowite dochody przypadające na:
- akcjonariuszy podmiotu dominującego - udziały mniejszości	50 434	50 457
	50 434	50 457
Zysk na jedną akcję (zł)
- podstawowy	3,74	3,59
- rozwodniony	3,74	3,59
liczba akcji	14 168 100	14 168 100
liczba akcji do rozwodnienia	14 168 100	14 168 100

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku

	(w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapa sowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Różnice kursowe z przeliczenia	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik lat ubie głych i roku bieżącego	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego
Na 1 stycznia 2017 roku		28 336	259 530	731 510	(12 088)	10 458	406 262	1 424 008
Zysk w okresie		-	-	-	-	-	53 027	53 027
Różnice kursowe z przeliczenia		-	-	-	(2 593)	-	-	(2 593)
Całkowite dochody, ogółem		-	-	-	(2 593)	-		(2 593)
Na 31 marca 2017 roku		28 336	259 530	731 510	(14 681)	10 458	459 289	1 474 442

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku

	(w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapa sowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Różnice kursowe z przeliczenia	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik lat ubie głych i roku bieżącego	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego
Na 1 stycznia 2016 roku		28 336	259 530	645 998	(10 213)	5 935	276 292	1 205 878
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Zysk w okresie		-	-	-	-	-	50 920	50 920
Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia		-	-	-	(463)	-	-	(463)
Całkowite dochody, ogółem		-	-	-	(463)	-	-	(463)
Na 31 marca 2016 roku		28 336	259 530	645 998	(10 676)	5 935	327 212	1 256 335

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(w tys. zł)	1.01.2017 – 31.03.2017	1.01.2016 – 31.03.2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem	63 642	60 822
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	15 606	12 484
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych	(6 161)	(1 264)
(Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej	(497)	(237)
Odsetki, netto	6 522	8 321
Pozostałe pozycje netto	(2 118)	(418)
Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym	76 994	79 708
Zmiana stanu zapasów	(290 681)	(145 549)
Zmiana stanu należności	(57 883)	(66 567)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	245 102	294 924
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	(26 468)	164 516
Podatek dochodowy zapłacony	(20 008)	(10 412)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(46 476)	154 104
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych	2 594	350
i nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	(20 836)	(39 662)
Nabycie udziałów w pozostałych jednostkach	(733)	-
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-	(1)
Spłata pożyczek udzielonych	678	1 551
Pożyczki udzielone	(1 179)	-
Odsetki otrzymane	18	66
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 458)	(37 696)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu kredytów	123 175	44 342
Spłaty z tytułu kredytów	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(2 860)	(19 186)
Płatności z tytułu factoringu odwróconego	(54 984)	(71 863)
Zapłacone odsetki	(5 835)	(6 362)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	59 496	(53 069)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto	(6 438)	63 339
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	121 426	73 016
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	114 988	136 355

Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017

I. Informacje o Grupie Kapitałowej Inter Cars

Przedmiot działalności

Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Inter Cars ("Grupa", "Grupa Inter Cars", "Grupa Kapitałowa Inter Cars") jest import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych.

Siedziba – podmiot dominujący

Inter Cars S.A. ul. Powsińska 64 02-903 Warszawa Polska

Magazyn Centralny: ul. Gdańska 15 05-152 Czosnów k/Warszawy

Dane kontaktowe i administracyjne

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:

KRS 0000008734 NIP 1181452946 Regon 014992887 tel. (+48-22) 714 19 16 fax. (+48-22) 714 19 18 bzarzadu@intercars.eu relacje.inwestorskie@intercars.eu www.intercars.com.pl

Rada Nadzorcza

Andrzej Oliszewski, Przewodniczący Piotr Płoszajski Tomasz Rusak Michał Marczak Jacek Klimczak

Zarząd (stan na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego)

Maciej Oleksowicz, Prezes Robert Kierzek, Wiceprezes Krzysztof Soszyński, Wiceprezes Krzysztof Oleksowicz Wojciech Twaróg Piotr Zamora Tomáš Kaštil

W dniu 10 kwietnia 2017 r. pan Robert Kierzek złożył rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki, pełniąc nadal funkcję członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 1 maja 2017 r. W dniu 20 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej na miejsce pana Roberta Kierzka wybrano nowego Prezesa Zarządu Spółki, pana Macieja Oleksowicza. który objął stanowisko 1 maja 2017 roku oraz dokonano wyboru na Wiceprezesa Zarządu Spółki pana Roberta Kierzka

Biegły rewident

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

II. Skład Grupy Kapitałowej

Spółka dominująca Inter Cars S.A. ("Spółka") jest spółką zarejestrowaną w Polsce. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe śródroczne za okres kończący się 31 marca 2017 roku zawiera dane spółki,

spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars ("Grupa") oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku jest dostępne na stronie www.intercars.com.pl.

Na dzień 31 marca 2017 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 31 jednostek, w tym:

• 30 spółek zależnych od Inter Cars S.A.
• 1 spółka pośrednio zależna od Inter Cars S.A.

Ponad to, Grupa posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych.

Nazwa podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Metoda konsolidacji	Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
				31.03.2017	31.03.2016
	Podmiot dominujący
Inter Cars S.A.	Warszawa	Import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	Nie dotyczy	Nie dotyczy
		Spółki bezpośrednio zależne
Inter Cars Ukraine	Ukraina, Chmielnicki	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Q-service Sp. z o.o.	Cząstków Mazowiecki	Doradztwo oraz organizacja szkoleń i seminariów w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego	Pełna	100%	100%
Lauber Sp. z o.o.	Słupsk	Regeneracja części samochodowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Česká republika s.r.o.	Czechy, Praga	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Feber Sp. z o.o.	Sieradz	Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep	Pełna	100%	100%
IC Development & Finance Sp. z o.o	Warszawa	Usługi developerskie i wynajmu nieruchomości	Pełna	100%	100%
Armatus sp. z o.o.	Warszawa	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.	Słowacja, Bratysława	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Lietuva UAB	Litwa, Wilno	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
JC Auto s.r.o.	Czechy, Karvina Darkow	Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej	Pełna	100%	100%
JC Auto S.A.	Belgia, BrainL'Allued	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%

Inter Cars Hungária Kft	Węgry, Budapeszt	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Nazwa podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Metoda konsolidacji	Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
				31.03.2017	31.03.2016
Inter Cars Italia s.r.l (dawne JC Auto s.r.l.)	Włochy, Mediolan	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars d.o.o.	Chorwacja, Zagrzeb	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Romania s.r.l.	Rumunia, Cluj-Napoca	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Cyprus Limited	Cypr, Nikozja	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Latvija SIA	Łotwa, Ryga	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Cleverlog-Autoteile GmbH	Niemcy, Berlin	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Bulgaria Ltd.	Bułgaria, Sofia	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	Warszawa	Usługi reklamy, badania rynku i opinii publicznej	Pełna	100%	100%
ILS Sp. z o.o.	Nadarzyn	Usługi logistyczne	Pełna	100%	100%
Inter Cars Malta Holding Limited	Malta	Zarządzanie posiadanymi aktywami	Pełna	100%	100%
Q-service Truck Sp. z o.o.	Warszawa	Sprzedaż samochodów dostawczych i ciężarowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars INT d.o.o.	Slovenia, Ljubljana	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Eesti OÜ	Estonia, Talin	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Piese Auto s.r.l.	Kiszyniów, Mołdawia	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars GREECE.*	Ateny, Grecja	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Nie dotyczy	100%	-
Inter Cars d.o.o.*	Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Nie dotyczy	100%	-
Inter Cars Malta Limited	Malta	Sprzedaż części zamiennych oraz usługi doradcze w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego	Pełna	100%	100%
Aurelia Auto d o.o	Chorwacja	Dystrybucja części zamiennych oraz najem nieruchomości	Pełna	100%	100%
Spółki stowarzyszone
SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A	Szczytno	Produkcja materiałów i okładzin ciernych	-	-	49%
InterMeko Europa Sp. z o.o.	Warszawa	Usługi kontroli i oceny podzespołów, części zamiennych i akcesoriów	Praw własności	50%	50%

* Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 2Q 2017 roku

W dniu 6 lutego 2017 Spółka zbyła akcje w spółce stowarzyszonej SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A .

Notowania na giełdach

Akcje Inter Cars S.A., tj. podmiotu dominującego są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych.

III. Oświadczenie o zgodności z MSSF

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars sporządzono za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku.

Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy przekazywane jest do publicznej wiadomości łącznie ze skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki należy czytać łącznie ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy, aby uzyskać pełne zrozumienie wyniku i sytuacji finansowej emitenta.

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia bardziej złożone lub takie, przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia sprawozdania finansowego, ujawnione są w Nocie 14.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku wraz z informacjami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz kwartalną jednostkową informacją finansową Inter Cars S.A. za I kwartał 2017 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 22 maja 2017 roku.

IV. Podstawa sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Z wyjątkiem zmian opisanych w punkcie "Zmiany zasad rachunkowości", niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Grupę Kapitałową Inter Cars przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które były stosowane przez Grupę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przekonaniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

Wszystkie wartości w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano inaczej.

V. Zmiany zasad rachunkowości

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonała żadnych zmian zasad rachunkowości.

VI. Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za 1 kwartał 2017 roku

Wszelkie prezentowane w raporcie dane finansowe w EUR zostały przeliczone przy zastosowaniu następujących kursów:

	2017	2016
kurs na 31 marca .……………………………………	4,2198	4,2684
średni kurs w okresie od 1 stycznia do 31 marca …	4,2891	4,3559

Do przeliczenia danych wykazanych w wybranych danych finansowych w tys. EURO zastosowano niżej podane zasady:

• dla danych wynikających z rachunku zysków i strat średni kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ogłoszonych przez Prezesa NBP;
• dla danych wynikających z bilansu kurs na 31 marca stanowiący średni kurs EURO obowiązujący na dzień 31 marca ogłoszony przez Prezesa NBP;
• dla przeliczenia wartości kapitału zakładowego zastosowano kursy średnie EURO obowiązujące w dniach rejestracji podwyższenia kapitału o kolejne serie akcji.

POZOSTAŁE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARS

1. Podsumowanie działalności oraz skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych – pierwszy kwartał 2017 roku

Omówienie wyników finansowych Grupy Inter Cars

• W 1 kwartale 2017 roku Grupa odnotowała 19,8% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Nasze przewagi konkurencyjne oraz nadal duże rozdrobnienie w segmencie dystrybutorów dają nam olbrzymią szansę na kontynuację rozwoju zarówno w kraju jak i zagranicą.
• Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych wzrosła o 25,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
• Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 57,3% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wynosi 37,5%. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej.
• Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów spadła z 30,0% do 29,5%, czyli o 0.5 p.p. i była wyższa o 69 380 tys. PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W 1 kwartale 2017 roku negatywny wpływ na marżę procentową miały ujemne różnice kursowe w kwocie 15,1 miliona złotych a w analogicznym okresie roku 2016 - 2,1 milionów złotych ujemnych różnic kursowych Porównując poziom marży procentowej brutto po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych należy zauważyć, iż marża procentowa za 1 kwartał 2017 wyniosła 30,5% i była wyższa o 0,3 p.p. w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego (30,2%).

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, za okres 3 miesięcy, wzrosły o 20,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży wyższych o 19,8%, a udział tych kosztów do sprzedaży wzrósł nieznacznie z 13,7% do 14,5%.

Zarząd spodziewa się wolniejszego wzrostu kosztu w porównaniu do dynamiki przychodów ze sprzedaży w kolejnych kwartałach przede wszystkim w wyniku optymalizacji i synergii kosztów logistycznych w nowo otwartym centrum logistycznym w Zakroczymiu.

Powyższy wzrost kosztów sprzedaży w 1 kwartale 2017 roku był spowodowany, przede wszystkim, operacjami logistyki centralnej w oparciu o równoczesne funkcjonowanie 2 magazynów centralnych, w związku ze stopniowym zatowarowaniem Centrum Logistycznego w Zakroczymiu.

Od 2 maja 2017 logistyka centralna działa w oparciu o tylko jeden magazyn centralny w Zakroczymiu.

• Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 4,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
• W 1 kwartale 2017 roku efektywna stopa podatkowa jest równa oczekiwanej stopie podatkowej w roku 2017.

Przychody wzrosły we wszystkich obszarach geograficznych. Grupa realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentowności netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży za 1 kwartał 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki zależne w następujących państwach: Niemcy (80%), Węgry (65%) i Włochy (57%). Przy czym również spółki zależne o największym wpływie na przychody Grupy, wzrosły ponad 10%: Rumunia (16%), Litwa (23%) i Chorwacja (24%).

Podstawowe dane finansowe Grupy za I kwartał 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

	za okres 3 miesięcy zakończony		za okres 3 miesięcy zakończony
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
('000)	zł	zł	euro	euro
Rachunek zysków i strat (za okres)
Przychody ze sprzedaży	1 561 350	1 303 498	364 027	299 249
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	460 478	391 099	107 360	89 786
Przychody/koszty finansowe, netto	(3 121)	(6 897)	(728)	(1 583)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	66 763	67 719	15 566	15 547
Zysk (strata) netto	53 027	50 920	12 363	11 690
Inne dane finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(46 476)	154 104	(10 836)	35 378
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(19 458)	(37 696)	(4 537)	(8 654)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	59 496	(53 069)	13 871	(12 183)
Podstawowy zysk na 1 akcję	3,74	3,59	0,87	0,83
Marża na sprzedaży	29,5%	30,0%
Marża EBITDA	5,3%	6,2%
Bilans (na dzień)	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2017	31.12.2016
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	114 988	121 426	27 250	27 447
Suma bilansowa	3 385 283	3 040 077	802 238	687 178
Kredyty, pożyczki, leasing finansowy	1 079 547	1 025 650	255 829	231 838
Kapitał własny	1 474 442	1 424 008	349 410	321 882

Omówienie wyników finansowych spółki dominującej Inter Cars S.A.

Podstawowe dane finansowe Inter Cars S.A. prezentuje poniższa tabela:

	za okres 3 miesięcy zakończony		za okres 3 miesięcy zakończony
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
('000)	zł	zł	euro	euro
Rachunek zysków i strat (za okres)
Przychody ze sprzedaży	1 206 561	1 040 391	281 309	238 846
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	264 679	246 411	61 710	56 569
Opłaty licencyjne	(19 028)	(16 194)	(4 436)	(3 718)
Przychody/koszty finansowe, netto	26 160	(4 943)	6 099	(1 135)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 753	18 732	2 041	4 300
Zysk (strata) netto	33 572	11 189	7 827	2 569
Inne dane finansowe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Podstawowy zysk na 1 akcję Marża na sprzedaży Marża EBITDA	(72 557) 20 458 51 358 2,37 21,9% 1,2%	108 552 (47 950) (49 426) 0,79 23,7% 2,4%	(16 917) 4 770 11 974 0,55	24 921 (11 008) (11 347) 0,18
Bilans (na dzień)	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2017	31.12.2016
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 390	26 129	6 017	5 906
Suma bilansowa	2 976 167	2 659 319	705 286	601 112
Kredyty, pożyczki, leasing finansowy	1 099 636	1 021 086	260 590	230 806
Kapitał własny	1 146 975	1 113 402	271 808	251 673

Przychody ze sprzedaży w 1 kwartale 2017 roku były o 16% wyższe niż przychody w analogicznym okresie 2016 roku.

Zysk brutto ze sprzedaży w 1 kwartale 2017 roku wynosi 164 679 tys. zł i jest wyższy o 18 268 tys. zł niż zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w analogicznym okresie 2016 roku. Marża na sprzedaży za 1 kwartał 2017 roku wyniosła 21,9% (23,7% za 1 kwartał 2016 roku).

Koszty usługi dystrybucji – udział podmiotu zarządzającego filią w zrealizowanej marży. Marża zrealizowana na sprzedaży przez filię dzielona jest między filiantem i Inter Cars w stosunku 50/50. System filii oparty jest na zasadzie powierzenia zarządzania punktem dystrybucyjnym (filią) zewnętrznym podmiotom. Sprzedaż dokonywana jest w imieniu Inter Cars.

Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim koszty i przychody z tytułu odsetek od kredytów. W 1 kwartale 2017 roku Spółka poniosła koszty z tego tytułu w wysokości 5 094 tys. zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, papierów dłużnych oraz leasingu finansowego i factoringu odwrotnego na dzień 31 marca 2017 roku osiągnęły łączną wartość 1 099 636 tys. zł.

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na obecną i przyszłą działalność gospodarczą Grupy Inter Cars:

• Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 31 marca 2017 roku wyniosła 371 259 tys. zł (liczona narastająco jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja) i była wyższa o 99 352 tys. zł w porównaniu do roku 2016.
• Wskaźnik Dług netto/EBITDA wyniósł 2,67 vs 2,56 na dzień 31 marca 2016 r.
• W dniu 6 lutego 2017 Spółka zbyła akcje w spółce stowarzyszonej SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A. Ponieważ na całą wartość akcji został utworzony odpis aktualizujący w roku 2013, transakcja nie miała istotnego wpływu na wynik Grupy.

3. Istotne oceny i oszacowania

Sporządzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF UE wymaga od Zarządu Spółki użycia ocen i szacunków, które mają wpływ na zastosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane aktywa, pasywa, przychody oraz koszty. Oceny i szacunki są weryfikowane na bieżąco. Zmiany szacunków są uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.

Informacja na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających na śródroczne sprawozdanie finansowe nie uległa zmianie w porównaniu do informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2016 roku.

4. Sezonowość

Przychody ze sprzedaży grupy wykazują nieznaczną sezonowość, przy czym I kwartał stanowi zwykle około 22% przychodów ze sprzedaży rocznej.

5. Informacje na temat segmentów działalności

Struktura Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. wynika ze strategii ekspansji geograficznej dystrybucji części zamiennych (Inter Cars Ukraine LLC, Inter Cars Česká republika s.r.o., JC Auto s.r.o., Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Inter Cars Lietuva UAB, Inter Cars d.o.o, Inter Cars Hungária Kft., JC Auto S.A, JC Auto s.r.l, Inter Cars Romania s.r.l., Inter Cars Latvija SIA, Inter Cars Bulgaria EOOD, Cleverlog-Autoteile GmbH, Inter Cars Eesti OÜ, Inter Cars INT d.o.o. (Slovenia), Inter Cars Piese Auto s.r.l. (Moldavia), Inter Cars GREECE, Inter Cars d.o.o (Bośnia i Hercegowina) oraz rozwoju projektów wspomagających podstawową działalność (Lauber Sp. z .o.o., Feber Sp. z o.o., Q-Service Sp. z .o.o., IC Develoment & Finance Sp. z .o.o., Armatus Sp. z o.o., Inter Cars Cyprus Limited, Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o., Inter Cars Malta Holding, Inter Cars Malta Limited, Q-Service Truck Sp. Z o.o., Aurelia Auto d o o).

Powyższe podmioty były objęte konsolidacją (metoda pełna) na dzień 31 marca 2017 roku. Dane finansowe spółki InterMeko Europa Sp. z o.o. zostały skonsolidowane metodą praw własności.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars jest sprzedaż części zamiennych. Dodatkowo spółki Feber, Lauber, IC Development, ILS prowadzą działalność w innych segmentach takich jak: produkcja naczep, regeneracja części zamiennych, prowadzenie działalności developerskiej oraz usług logistycznych.

Grupa Kapitałowa Inter Cars stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. Powyższe transakcje zostały w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym wyeliminowane.

Informacje na temat segmentów działalności

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

	Sprzedaż części zamiennych	Pozostałe segmenty	Wyłączenia	Suma
Sprzedaż zewnętrzna	1 450 565	110 785	-	1 561 350
Sprzedaż między segmentami	13 737	13 685	(27 422)	-
Zysk przed opodatkowaniem	88 673	(2 567)	(22 464)	63 642

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku

	Sprzedaż części zamiennych	Pozostałe segmenty	Wyłączenia	Suma
Sprzedaż zewnętrzna	1 264 864	38 634	-	1 303 498
Sprzedaż między segmentami	10 417	76 318	(86 735)	-
Zysk przed opodatkowaniem	47 150	7 914	5 758	60 822

Aktywa w podziale na segmenty operacyjne

	Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016
Segment sprzedaży części zamiennych	4 851 518	4 527 265
Pozostałe segmenty	433 857	423 482
Wyłączenia	(1 900 092)	(1 910 670)
	3 385 283	3 040 077

6. Dywidenda

W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca wypłata dywidendy przez Inter Cars S.A.

Zarząd w dniu 9 maja 2017 podjął uchwałę o zarekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 w wysokości 10 059 tysięcy złotych tj. 0,71 zł na jedną akcję.

7. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych

Nowa umowa kredytu konsorcjalnego

Warunki kredytów terminowych i odnawialnych opisane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.

Kredyty bankowe zaciągane bezpośrednio przez podmioty powiązane

W okresie sprawozdawczym spółki zależne nie zawierały nowych umów kredytowych.

Warunki obowiązujących umów kredytowych opisane są w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe w wartości nominalnej	kwota według umowy (limit)	Wykorzystanie	termin spłaty
Konsorcjum banków	600 000	405 926	14-11-2017
Raiffeisen a.s. (Inter Cars Česká republika s.r.o)	26 809	23 189	28-04-2017
Citibank Europe PLC (Inter Cars Česká republika s.r.o)	17 046	17 046	26-08-2017
Citibank Europe PLC (Inter Cars Slovenská republika s.r.o.)	21 308	21 099	25-05-2017
ING Bank N.V (Inter Cars Romania s.r.l.)	84 789	77 896	28-04-2017
	749 952	545 156

Kredyty i pożyczki długoterminowe	kwota według umowy (limit)	Wykorzystanie	termin spłaty
Konsorcjum banków	500 000	370 000	14-11-2019
	500 000	370 000

Emisja obligacji

Warunki emisji obligacji opisane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.

W 1 kwartale 2017 roku nie zmieniła się wartość wyemitowanych obligacji. Odsetki do obligacji serii A wypłacane są dwa razy do roku: w kwietniu i październiku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obligacji wyemitowanych i planowanego wykupu:

Numer transzy	Data pozyskania	Data wykupu	Kwota wykupu
Seria A	24.10.2014	24.10.2019	150 000 000
			150 000 000

8. Zobowiązania warunkowe i poręczenia

W okresie objętym raportem Spółka Inter Cars S.A. jak również spółki zależne nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji o równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych.

Zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia oraz nieujęte zobowiązania nie uległy istotnej zmianie w porównaniu do opisanych w sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2016 roku. Poręczenia udzielone przez Grupę Inter Cars S.A. na 31 marca 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

(tys. zł)	okres obowiązywania	stan na dzień
Na rzecz		31.03.2017	31.12.2016
RIM Sp. z o.o.	Do odwołania	20	20
Glob Cars Sp.z o.o.	Do odwołania	150	150
JC Auto Kraków	Do odwołania	50	50
Tomasz Zatoka APC Polska	Do odwołania	170	170
Michał Wierzobolowski Fst M.	Do odwołania	250	250
Intraserv	Do odwołania	50	50
Ducati Motor Holding	2017-06-30	5 064	5 309
Raiffeisen-Leasing Polska	2023-10-10	250	250
PIAGGIO AND C. S.P.A.	2017-09-30	2 110	2 212
Poczta Polska S.A., Warszawa	2017-07-25	11	11
Komenda Wojewódzka, Wrocław	2018-06-21	1	1
Poczta Polska S.A.	2017-05-16	6	6
JC Auto Kraków	2018-12-31	3 500	3 500
PDC Industrial Center 44 Sp. z o.o.	2017-07-12	316	332
MANN+HUMMEL	Do odwołania	4 600	4 822
MALPAS	2017-08-04	371	389
LeasePlan	2017-08-04	5 183	3 698
COMMA	2017-12-31	8 440	-
		30 542	21 220

9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2017 rok

Grupa Kapitałowa Inter Cars nie publikowała prognoz wyników finansowych.

10. Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania niniejszego raportu do publikacji

Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
OK Automotive Investments B.V.*	3 726 721	7 453 442	26,30%	26,30%
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny	1 896 778	3 793 556	13,39%	13,39%
Nationale-Nederlanden OFE oraz Nationale-Nederlanden DFE	1 418 649	2 837 298	10,01%	10,01%
Andrzej Oliszewski Razem	1 277 370 8 319 518	2 554 740 16 639 036	9,02% 58,72%	9,02% 58,72%

*OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Krzysztofa Oleksowicza – członka Zarządu Spółki

Do dnia przekazania sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała innych zawiadomień o stanie posiadanych akcji.

Od dnia przekazania poprzedniego raportu tj. 28 kwietnia 2017 nie nastąpiła zmiana w stanie posiadania akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ograniczenia dotyczące prawa wykonywania głosu przez akcjonariuszy zostały zawarte w §18a Statutu Spółki, zgodnie z którym żaden z akcjonariuszy, dysponujący powyżej 33% ogółu głosów w Spółce, nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejszego ograniczenia nie stosuje się do celów ustalania nabywców znacznych pakietów akcji.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami Statutu ograniczenie to wygaśnie, jeżeli jeden z akcjonariuszy nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 50% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz wszystkie akcje powyżej tego progu zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.

Powyższa zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana przez sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 maja 2017 roku.

11.Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Inter Cars S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Łącznie osoby nadzorujące i zarządzające posiadają bezpośrednio 1 298 704 akcji, co stanowi 9,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Cars.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają żadnych akcji ani udziałów w jednostkach zależnych od Inter Cars.

Wykaz akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Inter Cars na dzień przekazania niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym (%)
Zarząd
Robert Kierzek	19 834	39 668	0,21%	0,14%
Tomáš Kaštil	1 500	3 000	0,01%	0,01%
	21 334	42 668

Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Rada Nadzorcza
Andrzej Oliszewski	1 277 370	2 554 740	9,02%	9,02%
	1 277 370	2 554 740
Razem	1 298 704	2 597 408	9,17%	9,17%

Wykaz zmian w strukturze własności akcji Spółki posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego:

	Liczba akcji			Liczba akcji
Akcjonariusz	na dzień	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień
	28.04.2017			22.05.2017
Andrzej Oliszewski	1 277 370	-	-	1 277 370
Robert Kierzek	19 834	-	-	19 834
Tomáš Kaštil	1 500	-	-	1 500
Razem	1 298 704	-	-	1 298 704

12.Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie sprawozdawczym nie wszczynano przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych Inter Cars S.A.

Jednocześnie informujemy, że nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Inter Cars S.A.

13.Transakcje z jednostkami powiązanymi

(w tys. zł)	1.01.2017- 31.03.2017	1.01.2016- 31.03.2016
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	80	80
Wynagrodzenia Zarządu	1 100	731
	1 180	811
	1.01.2017- 31.03.2017	1.01.2016 – 31.03.2016
transakcje z jednostkami powiązanymi
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	463	19
Zakupy towarów i usług od jednostek powiązanych	3 999	188
	31.03.2017	31.12.2016
stan rozrachunków z jednostkami powiązanymi
Należności od jednostek powiązanych	645	576
Zobowiązania do jednostek powiązanych	735	741

W kategorii Zakupy towarów i usług od jednostek powiązanych ponad 80% stanowi standardowa usługa dystrybucyjna rozliczana według tych samych zasad obowiązujących wszystkie filie. Umieszczenie w tej kategorii wynika z faktu powiązania rodzinnego dyrektora filii z jednym z członków zarządu Inter Cars S.A.

14.Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Informacje opisano w punkcie "Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących".

15. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono raport, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Nie wystąpiły.

16. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzane są na warunkach rynkowych.

17. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Najważniejsze czynniki, jakie zdaniem Zarządu będą miały wpływ na wyniki finansowe w II kwartale 2017 roku są następujące:

• kształtowanie się kursów walut, głównie EUR, USD i JPY w relacji do PLN, UAH, HUF, CZK, HRK i RON, BGN, MDL, BAM;
• kształtowanie się popytu zgłaszanego przez klientów eksportowych zależnego przede wszystkim od warunków politycznych i prawnych na Ukrainie;
• zmiany stóp procentowych, które poprzez wartość odsetek od zaciągniętych kredytów będą miały wpływ na wysokość ponoszonych kosztów finansowych;
• planowana poprawa rotacji zapasów, która poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie stanów magazynowych powinna obniżyć ponoszone koszty finansowe;
• optymalizacja procesów logistycznych związana z redukcjami kosztów;
• wzrost rozpoznawalności marki "Inter Cars" oraz pozyskanie nowych klientów i w rezultacie rozwój działalności operacyjnej.

KWARTALNA JEDNOSTKOWA INFORMACJA INTER CARS S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

(w tys. zł)	31.03.2017	31.12.2016
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	145 199	140 536
Wartości niematerialne	153 930	155 330
Nieruchomości inwestycyjne	1 991	1 991
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	404 832	404 099
Inwestycje dostępne do sprzedaży	258	258
Należności	23 223	23 951
	729 433	726 165
Aktywa obrotowe
Zapasy	1 261 105	989 288
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	948 311	907 639
Należności z tytułu podatku dochodowego	11 928	10 098
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 390	26 129
	2 246 734	1 933 154
AKTYWA RAZEM	2 976 167	2 659 319
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy	28 336	28 336
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości
nominalnej	259 530	259 530
Kapitał zapasowy	709 886	709 886
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 935	5 935
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	143 288	109 715
	1 146 975	1 113 402
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego	522 344	423 244
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 058	16 058
	538 402	439 302
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	710 672	502 949
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, papierów dłużnych oraz leasingu finansowego	549 082	539 254
Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego	28 210	58 588
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 826	5 824
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-
	1 290 790	1 106 615
PASYWA RAZEM	2 976 167	2 659 319

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

(w tys. zł)	za okres 3 miesięcy zakończony
	31.03.2017	31.03.2016
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 206 561	1 040 391
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(941 882)	(793 980)
Zysk brutto ze sprzedaży	264 679	246 411
Pozostałe przychody operacyjne	6 480	11 052
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(131 463)	(117 976)
Koszty usługi dystrybucyjnej	(101 895)	(97 525)
Opłaty licencyjne	(19 028)	(16 194)
Pozostałe koszty operacyjne	(10 020)	(7 036)
Zysk z działalności operacyjnej	8 753	18 732
Przychody finansowe	724	1 521
Otrzymane dywidendy	29 925	0
Różnice kursowe	5 800	669
Koszty finansowe	(10 289)	(7 133)
Zysk przed opodatkowaniem	34 913	13 789
Podatek dochodowy	(1 341)	(2 600)
Zysk netto	33 572	11 189
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Inne całkowite dochody netto, ogółem	-	-
CAŁKOWITE DOCHODY	33 572	11 189
Zysk na jedną akcję (zł)
- podstawowy	2,37	0,79
- rozwodniony	2,37	0,79
liczba akcji	14 168 100	14 168 100
liczba akcji do rozwodnienia	14 168 100	14 168 100

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku

(w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem
Kapitał własny na 1 stycznia 2017 roku	28 336	259 530	709 886	5 935	109 715	1 113 402
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk w okresie	-	-	-	-	33 572	33 572
Inne całkowite dochody z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Podział zysku z poprzedniego okresu – przeniesienie na kapitał zapasowy	- -	- -	- -	- -	33 572 -	33 572 -
Kapitał własny na 31 marca 2017 roku	28 336	259 530	709 886	5 935	143 287	1 146 974

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku

(w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem
Kapitał własny na 1 stycznia 2016 roku	28 336	259 530	626 032	-	5 935	94 237
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk w okresie	-	-	-	-	11 189	11 189
Inne całkowite dochody z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Podział zysku z poprzedniego okresu – przeniesienie na kapitał zapasowy	- -	- -	- -	- -	11 189 -	11 189 -
Kapitał własny na 31 marca 2016 roku	28 336	259 530	626 032	-	5 935	105 426

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(w tys. zł)	1.01.2017 – 31.03.2017	1.01.2016– 31.03.2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	34 913	13 789
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	5 730	6 109
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych	(6 080)	179
(Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej	1 781	4
Odsetki i udziały w zyskach, netto	8 009	7 253
Dywidendy, netto	(29 925)	-
Pozostałe pozycje netto	(7)	-
Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym	14 421	27 334
Zmiana stanu zapasów	(271 817)	(138 243)
Zmiana stanu należności	(41 321)	(36 473)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	229 331	259 474
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	(69 386)	112 092
Podatek dochodowy zapłacony	(3 171)	(3 540)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(72 557)	108 552
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i wartości
niematerialnych	97	109
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych	(10 706)	(4 304)
Zbycie udziałów w jednostkach podporządkowanych	-	-
Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i	(734)	(45 000)
pozostałych Spłata pożyczek udzielonych	2 253	816
Pożyczki udzielone	(560)	(220)
Odsetki otrzymane	183	649
Dywidendy otrzymane	29 925	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	20 458	(47 950)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	(1 176)	(16 736)
Płatności z tytułu factoringu odwróconego	(54 984)	(71 863)
Płatności z tytułu kredytów i pożyczek	-	45 471
Wpływy z tytułu kredytów, pożyczek i papierów dłużnych	113 210	-
Zapłacone odsetki	(5 692)	(6 298)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	51 358	(49 426)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto	(740)	11 176
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
początek okresu	26 129	15 983
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
koniec okresu	25 389	27 159

1. Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości stosowane przez Inter Cars są takie same jak stosowane przez Grupę, z wyjątkiem udziałów w jednostkach zależnych, które wyceniane są po koszcie historycznym pomniejszonym o odpisy aktualizujące.

2. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na 31.12.2016	404 099
Podwyższenie kapitału podstawowego w Inter Cars d o.o. (Bośnia i Hercegowina)	733
Sprzedaż udziałów w FRENOPLAST	(3 782)
Odwrócenie odpisu na udziały FRENOPLAST	3 782
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na 31.03.2017	404 832

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym

	Przychody ze sprzedaży			Zakup towarów i usług
	1.01.2017 – 31.03.2017	1.01.2016 – 31.03.2016	1.01.2017 – 31.03.2017	1.01.2016 – 31.03.2016
Inter Cars Ukraine LLC	13 405	8 848	-	-
Q-Service Sp. z o.o.	2 314	2 160	34 072	21 605
Lauber Sp. z o.o.	2 323	1 616	10 541	8 415
Inter Cars Česká republika s.r.o.	31 576	23 128	918	632
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.	25 874	19 785	349	273
Feber Sp. z o.o.	333	235	1 814	1 842
Inter Cars Lietuva UAB	10 244	13 582	5 224	2 955
IC Development & Finance Sp. z o.o.	-	-	265	243
Inter Cars Italia srl.	6 789	4 728	57	3
Inter Cars d.o.o.	20 366	18 023	921	438
JC Auto S.A.	-	-	-	-
Inter Cars Hungária Kft.	35 233	21 954	21 697	15 615
Inter Cars Romania s.r.l.	57 221	58 998	1 003	1 409
Armatus sp. z o.o.	1	1	2 201	1 755
Cleverlog-Autoteile GmbH	8 323	4 627	152	29
Inter Cars Latvija SIA	38 634	30 314	1 666	367
Inter Cars Bulgaria EOOD	3 840	2 480	140	150
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	48	143	22 277	18 274
Inter Cars Cyprus Ltd.	-	-	-	-
ILS Sp. z o.o.	2 154	1 996	45 661	70 388
Q-Service Truck Sp. z o.o.	80	264	3 328	2 223
Malta Sp z o.o.	-	-	52 982	29 537
Inter Cars INT d.o.o. (Slovenia)	1 340	564	35	22
ILS Latvijas	13	5	-	-
ILS SRL	-	5	-	-
Inter Cars Eesti OÜ	2 004	11	21	-
	262 115	213 469	205 324	176 176

	Transakcje z podmiotami powiązanymi w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym ( cd.)
Rozrachunki	Należności na dzień

	31.03.2017	31.12.2016
Inter Cars Ukraine LLC	24 265	25 594
Lauber Sp. z o.o.	17 930	15 261
Inter Cars Ceska Republika	18 507	19 930
Inter Cars Slovenska Republika	27 961	28 949
Feber Sp. z o.o.	284	168
Inter Cars Lietuva UAB	13 785	19 238
Inter Cars Italia srl	25 481	27 266
Inter Cars d.o.o.	72 623	77 752
JC Auto S.A.	217	227
INTER CARS Hungária Kft.	34 967	31 144
JC Auto s.r.o.	4 079	4 276
Inter Cars Romania s.r.l.	176 118	179 180
Inter Cars Latvija SIA	67 780	69 625
Inter Cars Cyprus Ltd.	-	354
Cleverlog-Autoteile GmbH	4 600	3 713
Inter Cars Bulgaria Ltd.	6 538	9 003
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	281	223
ILS Sp. z o.o.	6 100	3 540
Inter Cars Malta Holding Limited	-	1 106
Inter Cars Malta Limited	19 460	18 832
Q-service Truck Sp. z o.o.	51	26
Inter Cars INT d o.o.	406	317
Inter Cars Eesti OÜ	1 023	754
Q-service Sp. z o.o.	1 770	56
ILS Latvijas filialie	21	52
IC Development & Finance Sp. z o.o.	22	22
Należności od spółek zależnych brutto	524 267	536 608
Odpis aktualizujący należności (JC Auto s.r.o.)	(4 009)	(4 009)
Należności od spółek zależnych netto	520 258	532 599

	Zobowiązania na dzień
	31.03.2017	31.12.2016
Q-service Sp. z o.o.	26 491	21 125
Lauber Sp. z o.o.	7 437	4 824
Inter Cars Ceska Republika	149	4 144
Inter Cars Slovenska Republika	115	638
Feber Sp. z o.o.	6 950	4 722
Inter Cars Lietuva UAB	438	464
Inter Cars Italia srl	77	6 029
Inter Cars d.o.o.	348	4 647
JC Auto S.A.	-	63
INTER CARS Hungária Kft.	3 121	3 615
Inter Cars Romania s.r.l.	120	4 408
Inter Cars Latvija SIA	30	520
Inter Cars Cyprus Ltd.	404	757
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	97 315	82 167
ILS Sp. z o.o.	12 324	17 455
Inter Cars Malta Holding Limited	(19)	(20)
Inter Cars Malta Limited	32 726	33 444
Q-service Truck Sp. z o.o.	1 441	761
IC Development & Finance Sp. z o.o.	901	792
Inter Cars INT d o.o.	57	23
Inter Cars Eesti OÜ	21	575
Cleverlog Autoteile GMBH	-	40
Inter Cars Bulgaria EOOD	44	128
Armatus Sp. z o.o.	111	(260)
Zobowiązania na rzecz spółek zależnych	190 601	191 061

Rozrachunki z tytułu pożyczek
Należności od spółek zależnych	31.03.2017	31.12.2016
Lauber Sp. z o.o.	8 829	8 750
IC Development & Finance Sp. z o.o.	23 509	25 409
JAG Sp. z o.o.	160	101
Inter Cars Bulgaria EOOD	949	1 048
Q-Service Truck sp z o.o.	1 019	1 013
Inter Cars Malta	12 838	12 838
Należności z tytułu pożyczek brutto	47 304	49 159
Zobowiązania do spółek zależnych
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	61 330	61 330
Inter Cars Cyprus Ltd.	78 160	79 675
	139 490	141 005

4. Zobowiązania warunkowe i poręczenia

Poręczenia udzielone przez Inter Cars S.A. na 31 marca 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

(tys. zł)	okres obowiązywania	stan na dzień
Na rzecz		31.03.2017	31.12.2016
Feber Sp. z o.o.	Do odwołania	928	973
Feber Sp. z o.o.	2017-06-16	2 000	2 000
RIM Sp. z o.o.	Do odwołania	20	20
Glob Cars Sp.z o.o.	Do odwołania	150	150
JC Auto Kraków	Do odwołania	50	50
Tomasz Zatoka APC Polska	Do odwołania	170	170
Michał Wierzobolowski Fst M.	Do odwołania	250	250
Intraserv	Do odwołania	50	50
Ducati Motor Holding	2017-06-30	5 064	5 309
IC Ukraina	2017-11-30	506	531
IC Słowenia	2017-10-09	123	129
IC Słowacja	2017-05-25	21 099	22 120
IC Malta	Do odwołania	592	627
IC Czechy	2017-08-26	16 879	17 696
IC Rumunia	2017-04-28	83 493	87 741
PIAGGIO AND C. S.P.A.	2017-09-30	2 110	2 212
Poczta Polska S.A., Warszawa	2017-07-25	11	11
Komenda Wojewódzka, Wrocław	2018-06-21	1	1
IC Rumunia	2016-12-31	-	664
IC Czechy	2017-03-31	27 828	29 220
IC Chorwacja	2019-12-31	681	702
IC Węgry	2019-07-05	2 282	2 375
IC Węgry	2021-02-05	268	279
Raiffeisen-Leasing Polska	2023-10-10	250	250
ICMS Sp. z o.o.	2017-05-09	133	133
Poczta Polska S.A.	2017-05-16	6	6
JC Auto Kraków	2018-12-31	3 500	3 500
ILS	2026-05-30	46 497	48 747
IC Węgry	2021-10-05	47	49
PDC Industrial Center 44 Sp. z o.o.	2017-07-12	316	332
IC Czechy	2030-06-12	677	711
IC Włochy	2017-01-08	-	88
MANN+HUMMEL	Do odwołania	4 600	4 822
MALPAS	2017-08-04	371	389
LeasePlan	Do odwołania	5 183	3 698
IC Łotwa	2016-12-31	-	885
IC Chorwacja	2016-12-31	-	442
IC Chorwacja	2016-12-31	-	531
IC Rumunia	2016-12-31	-	885

IC Węgry	2017-12-31	68	71
IC Łotwa	2017-12-31	169	177
IC Rumunia	2017-12-31	338	354
IC Węgry	2017-12-31	169	177
IC Chorwacja	2017-05-01	62	64
IC Łotwa	2017-12-31	1 266	1 327
IC Ukraina	2017-12-31	1 055	1 106
IC Węgry	2022-04-05	217	228
COMMA	2017-12-31	8 440	-
IC Węgry	2022-06-06	60	-
		237 979	242 252