Eurocash S.A.

M&A Activity • Aug 22, 2017

Zarząd spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 sierpnia 2017 r., pomiędzy Emitentem, a Argus Retail Holding Limited, spółką prawa cypryjskiego, Elbrus Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Robertem Kasnerem, Robertem Załęskim oraz Stanisławem Sosnowskim ("Sprzedający") został zawarty list intencyjny ("List Intencyjny"), w związku z rozważanym przez Emitenta potencjalnym zawarciem umowy, w przedmiocie nabycia przez Emitenta od Sprzedających 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego Domelius Limited z siedzibą w Nikozji ("Spółka"), a także przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi od Spółki, tj. nad Mila Holding S.A. (dawniej: Grupa 700 market-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), Mila S.A. (dawniej: market-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.), Investpol 700 Mila spółka akcyjna spółka jawna oraz "Koja-Mila spółka akcyjna" spółka jawna ("Transakcja").

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego, Sprzedający udzielili Emitentowi wyłączności na sfinalizowanie Transakcji do dnia 8 września 2017 r. ( Okres Wyłączności"). Powyższe oznacza, że Sprzedający nie będą prowadzić w Okresie Wyłączności jakichkolwiek rozmów dot. Transakcji z podmiotami innymi niż Emitent. W Okresie Wyłączności Sprzedający i Emitent zamierzają zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Spółce. Sprzedający i Emitent osiągnęli wstępne porozumienie, co do podstawowych warunków Transakcji.

List Intencyjny wygasa w najwcześniejszej z następujących dat: (i) upływ Okresu Wyłączności, (ii) zawarcia przez strony umowy sprzedaży udziałów w Spółce i nie kreuje on zobowiązania do zbycia Spółki.

Informacja o podpisaniu Listu Intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, ze względu na istotną wartość ewentualnej Transakcji oraz jej znaczenie dla Emitenta, w szczególności w zakresie rozwoju działalności Emitenta w sektorze handlu detalicznego, a także ze względu na przyjęta przez Emitenta zasadę o komunikowaniu dokonywanych akwizycji. W wyniku potencjalnej Transakcji (tj. po zawarciu umowy sprzedaży udziałów) Emitent może przejąć kontrolę nad siecią sklepów detalicznych pod marką MILA. Na koniec 2016 r. w sieci MILA funkcjonowało 188 placówek. Sprzedaż sieci MILA w 2016 r. wyniosła 1,49 mld zł, a EBITDA wyniosła ok. 4,8 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).