Quarterly Report • Nov 15, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
www.unibep.pl
| 1. KOMENTARZ PREZESA ZARZĄDU | 4 |
|---|---|
| 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. Informacje wprowadzające |
6 6 |
| 3. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH 3.1. Zdarzenia w okresie III kwartału 2017 3.2. Zdarzenia po dniu bilansowym 3.3. Zdarzenia związane z pozyskaniem gruntów na potrzeby realizacji działalności deweloperskiej |
8 8 12 12 |
| 4. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ 4.1. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne 4.2. Czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy |
14 14 16 |
| 5. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP 5.1. Zmiany w strukturze Grupy |
20 23 |
| 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH AKCJONARIUSZY, AKCJI ORAZ INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | |
| 6.1. Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji 6.2. Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 6.3. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 6.4. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda |
24 24 25 25 25 |
| 7. INNE ISTOTNE INFORMACJE GRUPY 7.1. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 7.2. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 7.3. Informacje o poręczeniach i gwarancjach 7.4. Pozostałe informacje |
26 26 26 27 27 |
| 8. WYBRANE DANE FINANSOWE Z KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINAN SOWEGO |
28 |
| 8.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 8.2. Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych |
28 29 |
| 8.3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 8.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych |
30 33 |
Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku 3
Skrócony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej UNIBEP (Grupa UNIBEP) za III kwartał 2017 r. zawiera informacje, których zakres został określony w § 87 ust. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie). Jednocześnie działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego, a jednostkowa kwartalna informacja finansowa stanowi element niniejszego raportu.
Skrócone sprawozdania finansowe za okres I-III kwartał 2017 roku (odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) zostały sporządzone zgodnie z przepisami MSR/MSSF.
Szanowni Akcjonariusze,
Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa Unibep osiągnęła przychody na poziomie 1,07 mld PLN (w porównaniu z analogicznym okresem wzrost o ok. 31%) i zysk netto – 23,5 mln PLN (wzrost o ok. 6% rok do roku). Mamy solidny portfel zamówień na rok 2018 wynosi on ok. 1,4 mld zł, zaś na lata kolejne – 0,6 mld PLN. Pozytywne wyniki generują segmenty: deweloperski, generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą oraz oddział Unihouse, oferujące budownictwo modułowe, głównie na rynki skandynawskie. Wyniki segmentu drogowo-mostowego są konsekwencją przesunięć terminowych wcześniej podpisanych kontraktów i jednocześnie odzwierciedleniem obecnej sytuacji na rynku – skokowego wzrostu cen materiałów, w tym asfaltu i kruszywa, presji płacowej oraz nadpodażą przetargów na budowę lub przebudowę dróg i mostów.
We wrześniu 2017 r. oddaliśmy do użytku Galerię Północną – jedną z największych galerii w stolicy. W budownictwie kubaturowym z wielką uwagą analizujemy wszystkie oferty handlowe. Z jednej strony rynek jest rozgrzany, jest sporo zapytań dotyczących zleceń na budowę obiektów kubaturowych. Z drugiej strony wzrosły ceny materiałów budowlanych, robocizny, bywają kłopoty z dostępnością niektórych z nich. To niespotykana od lat sytuacja w branży budowlanej, niosąca za sobą duże zagrożenia związane zarówno z ofertowaniem, jak też późniejszą realizacją kontraktów. Jesteśmy bardzo ostrożni przy podpisywaniu nowych umów, gdyż musimy eliminować ryzyka związane z aktualną sytuacją na rynku.
Na rynku białoruskim – gdzie obecnie z powodzeniem prowadzimy m.in. budowy w Grodnie (galeria handlowa) i Mińsku (centrum tenisowe) – realizujemy kolejną inwestycję: dla Bremino Group Sp. z o.o. budujemy centrum logistyczne w miejscowości Bołbasowo. Inwestor zdobył finansowanie w polskich bankach, kredyt jest ubezpieczony w KUKE, co pozwala nam na bezpieczne prowadzenie budowy. Z rynkiem białoruskim wiążemy duże nadzieje na rozwój eksportu usług budowlanych, natomiast na rynku ukraińskim kontynuujemy intensywne działania akwizycyjne.
Unihouse Oddział Unibep jest w trakcie realizacji pierwszego kontraktu na rynku szwedzkim – zostały tam dostarczone moduły wyprodukowane w Bielsku Podlaskim, trwa montaż budynków. Niezmiennie głównym naszym rynkiem dla Unihouse jest Norwegia - tylko w ostatnich miesiącach podpisaliśmy umowy na wybudowanie 80 mieszkań w Trondheim w Norwegii. W I kwartale 2018 r. w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim ma zostać oddana do użytku nowa hala produkcyjna, która pozwoli w perspektywie nawet na znaczący wzrost produkcji modułów – z 1000 szt. obecnie do ok. 1700 modułów rocznie. Ma to związek zarówno z nowymi rynkami dla budownictwa modułowego (głównie rynek szwedzki), jak też pomysłami na nowe produkty.
Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku 5
Unidevelopment SA – spółka deweloperska Unibep SA – pod koniec 2017 roku odda do użytku swoje flagowe projekty: Dom Awangarda oraz Osiedle 360° II etap w Warszawie oraz Zielony Sołacz w Poznaniu. Na koniec roku można się spodziewać dobrych wyników tego segmentu. Warto zwrócić uwagę na kontynuację współpracy z CPD przy realizacji osiedla na warszawskim Ursusie (projekt o nazwie URSA Park).
Unidevelopment SA pracuje obecnie nad projektami, które w kolejnych latach w sumie zaoferują klientom ponad 2000 lokali mieszkalnych i nad pozyskaniem nowych terenów pod inwestycje.
Rynek robót infrastrukturalnych wyraźnie odczuł wzrosty cen materiałów, usług budowlanych oraz braki kadry i sprzętu. Wyniki segmentu drogowo-mostowego (Oddział Drogowy Unibep SA oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o.) to efekt wcześniej podpisanych kontraktów, których realizacje – z przyczyn od nas niezależnych – były przesuwane. W międzyczasie zmieniły się warunki rynkowe realizacji kontraktów.
Pragnę podkreślić, że naszym głównym rynkiem realizacji kontraktów drogowo-mostowych jest Polska północno-wschodnia. Obserwujemy większą liczbę ogłaszanych przetargów na inwestycje infrastrukturalne, które zawierają nowe, lepsze warunki dla wykonawców, uwzględniające bieżącą sytuację rynkową. Z powodzeniem awizujemy do takich przetargów.
W branży budowlanej jest mnóstwo pracy, tak dużo, że firmy budowlane borykają się z szeroko pojętym brakiem kadry. Wiele wskazuje na to, że sytuacja będzie się jeszcze pogarszać. Dlatego mając na uwadze ryzyko braku siły roboczej, przyjęliśmy do pracy wiele osób – wzrost zatrudnienia w Grupie Unibep wyniósł rdr 207 osób.
Przy tak zmieniającym się i trudnym rynku przede wszystkim powinniśmy być bardzo rozważni przy podpisywaniu nowych kontraktów. Mamy dobry jakościowo portfel zamówień na rok przyszły i lata kolejne, który pozwala nam na utrzymanie zaplanowanych wolumenów w poszczególnych biznesach. Oznacza to także, że nie musimy za wszelką cenę zdobywać kolejnych zleceń. Jednocześnie planujemy absolutnie rygorystycznie pilnować kosztów naszej działalności.
Zapraszam do zapoznania się raportem za III Q 2017 r.
Leszek Gołąbiecki Prezes Zarządu Unibep SA
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-III kw. 2017 |
I-III kw. 2016 |
III kw. 2017 |
III kw. 2016 |
I-III kw. 2017 |
I-III kw. 2016 |
III kw. 2017 |
III kw. 2016 |
||
| Przychody netto ze sprzedaży |
1 071 019 | 818 297 | 397 815 | 316 746 | 251 614 | 187 305 | 93 054 | 72 894 | |
| EBITDA | 26 528 | 35 597 | 8 103 | 15 965 | 6 232 | 8 148 | 1 895 | 3 673 | |
| EBIT | 19 117 | 29 265 | 5 527 | 13 793 | 4 491 | 6 699 | 1 293 | 3 174 | |
| Zysk netto | 23 516 | 22 235 | 8 810 | 8 077 | 5 525 | 5 089 | 2 061 | 1 859 |
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2017 31.12.2016 |
30.09.2017 | 31.12.2016 | ||
| Aktywa trwałe | 209 217 | 198 960 | 48 552 | 44 973 |
| Aktywa obrotowe | 880 216 | 845 216 | 204 269 | 191 053 |
| Aktywa/Pasywa | 1 089 433 | 1 044 176 | 252 821 | 236 025 |
| Kapitał własny | 250 863 | 235 888 | 58 217 | 53 320 |
| Kapitał obcy | 838 570 | 808 288 | 194 604 | 182 705 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 85 357 | 150 055 | 19 809 | 33 918 |
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | |||
|---|---|---|---|---|
| I-III kw. 2017 | I-III kw. 2016 | I-III kw. 2017 | I-III kw. 2016 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2 597 | -84 422 | 611 | -19 324 |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 10 352 | -604 | 2 432 | -138 |
| Przepływy z działalności finansowej | -83 319 | 14 967 | -19 574 | 3 426 |
| Przepływy pieniężne netto ogółem | -70 370 | -70 059 | -16 532 | -16 036 |
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,2566 PLN dla okresu I-III kw. 2017 oraz 1 EUR = 4,3688 PLN dla okresu I-III kw. 2016.
Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,2751 PLN dla III kw. 2017 oraz 1 EUR = 4,3453 PLN dla III kw. 2016.
Pozycje bilansowe zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,3091 PLN na dzień 30 września 2017r., 1 EUR = 4,4240 PLN na dzień 31 grudnia 2016r.
| I-III kw. 2017 |
I-III kw. 2016 |
Zasady wyliczania wskaźników | |
|---|---|---|---|
| Rentowność EBIT | 1,78% | 3,58% | = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność netto (ROS) | 2,20% | 2,72% | = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 9,66% | 9,89% | = zysk netto okresu/średni stan kapitałów własnych w okresie |
| Relacja kosztów zarządu do przychodów | 2,70% | 2,90% | = koszty zarządu okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,77 | 0,73 | = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe)/pasywa ogółem |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,20 | 1,23 | = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0,12 | 0,13 | = środki pieniężne/zobowiązania bieżące |
W dniu 4 lipca 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację jako wykonawca budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mołdawskiej w Warszawie. Generalnym realizatorem Inwestycji jest Osiedle Młodych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (GRI), natomiast Inwestorem jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OCHOTA". Rozpoczęcie realizacji Inwestycji w IIIQ 2017 r., a zakończenie w IVQ 2018 r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 29,5 mln PLN netto. (RB 39/2017)
W dniu 12 lipca 2017 r. UNIBEP SA zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynków biurowych w ramach inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi.
Zamawiającym jest WX OFFICE DEVELOPMENT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustalony został na IQ 2018r. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 26,92 mln euro netto, co stanowi równowartość 114,15 mln zł netto. Niezależnie od powyższej kwoty Zamawiający może zlecić Emitentowi opcjonalnie prace dotyczące adaptacji pomieszczeń, których finalna wartość wyniesie maksymalnie 7,7 mln euro netto co odpowiada kwocie 32,67 mln zł netto. (RB 40/2017)
Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji udzielił Zamawiającemu i jedynemu udziałowcowi Zamawiającego tj. Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellchaft (WX Finanz) wsparcia w pozyskaniu oraz organizacji finansowania Inwestycji w formie poręczenia oraz gwarancji bankowej zabezpieczających przekroczenie kosztów Inwestycji nie pokrytych przez Inwestora oraz instytucji zewnętrznych finansujących realizację Inwestycji, do kwoty 3,25 mln euro, tj. ok. 13,78 mln zł. Beneficjentem ww. zabezpieczeń jest Zamawiający, a zabezpieczenie obowiązuje do końca lutego 2019 r.
W dniu 31 lipca 2017 r. UNIBEP SA zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zakładu produkcyjno-magazynowego w Białymstoku przy ulicy Jacka Kuronia.
Zamawiającym jest Bravilor Bonamat Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym. Termin realizacji Inwestycji ustalony został na 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi 26,7 mln zł netto. (RB 41/2017)
W dniu 2 sierpnia 2017 r. nastąpiło podpisanie aneksu do warunkowej umowy inwestycyjnej, mocą którego potwierdzono m.in., iż zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest potrzebna dla wejścia przez Unidevelopment SA do Spółki Komandytowej i realizacji wspólnego przedsięwzięcia z grupą kapitałową CPD. Mając powyższe na uwadze, dnia 2 sierpnia 2017 r. Unidevelopment SA wstąpiła do Spółki Komandytowej, w której Unidevelopment SA posiada 50% udziału w zysku, jak również z tym dniem Umowa Inwestycyjna weszła w życie.
W dniu 2 sierpnia 2017 r. Gaston Investments sp. z o.o. dokonała sprzedaży ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na rzecz Smart City sp. z o.o., w konsekwencji czego Smart City sp. z o.o. wstąpiła do Spółki Komandytowej w charakterze komplementariusza, a tym samym doszło do zmiany nazwy Spółki Komandytowej na Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. (RB 42/2017)
Informacje o umowie inwestycyjnej i jej realizacji informacja przekazywana była także w raportach bieżących 14/2017, 17/2017, 38/2017.
5) Zawarcie warunkowej umowy na realizację centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś
W dniu 8 sierpnia 2017 r. UNIBEP SA zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś.
Zamawiającym jest Bremino Group Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku w Republice Białoruś. Termin realizacji inwestycji: IIIQ 2017 r. - IVQ 2018 r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wyniesie 12,7 mln EUR netto, co odpowiada kwocie 54,2 mln PLN netto. (RB 43/2017)
W dniu 20 października 2017 r. UNIBEP SA powziął informację o spełnieniu przez Zamawiającego wszystkich warunków uruchomienia kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Inwestycji, skutkiem czego kredyt ten uzyskał status kredytu operacyjnego, a tym samym umowa weszła w życie. (RB 54/2017)
W dniu 10 sierpnia 2017 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie § 18 ust. 2, § 18 ust. 3, § 18 ust. 4, § 18 ust. 5 oraz § 32 ust. 1.
Zmiany Statutu zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (RB 44/2017).
W dniu 11 sierpnia 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkaniowych przy ulicy Verdiego w Warszawie.
Zamawiającym jest GreenWood I Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w IIIQ 2017 r., a zakończenie w ciągu 13 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi 28,2 mln zł netto. (RB 45/2017)
W dniu 11 sierpnia 2017r. konsorcjum firm UNIBEP SA (Lider Konsorcjum), AQUACOMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Konsorcjum) oraz INWATECH Kornyezetvedelmi Kft z siedzibą w Budapeszcie (Partner Konsorcjum), podpisało umowę na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku".
Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku. Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy wynosi 36,0 mln zł netto, przy czym wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 12,6 mln zł netto. Realizacja Inwestycji została przewidziana na okres 26 miesięcy od dnia podpisania Umowy. (RB 46/2017)
W dniu 25 sierpnia 2017 r. spółka zależna od Emitenta Budrex-Kobi Sp. z o.o. powzięła informację o podpisaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. przez Budimex SA aneksu do umowy podwykonawczej na realizację inwestycji drogowej w Białymstoku. Aneks zwiększył zakres prac oraz wynagrodzenie z kwoty ok. 3,4 mln zł netto do kwoty ok. 52,4 mln zł netto.
Zakończenie realizacji robót, z uwzględnieniem prac wprowadzonych na mocy aneksu, zostało ustalone na IIIQ 2018 r. (RB 47/2017)
W dniu 28 sierpnia 2017 r. Unibep SA powziął informację o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku trzech umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego. Łączna szacowana wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji tych umów wyniesie ok. 20,5 mln zł netto. (RB 48/2017)
W dniu 31 sierpnia 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Brudalsvegen" w gminie Trondheim w Norwegii.
Zamawiającym jest Bissmiet AS z siedzibą w Heimdal w Norwegii, będąca spółką zależną od Heimdal Bolig AS. Wartość umowy wynosi 53 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 24,2 mln PLN netto. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na IVQ 2017 r. Przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w IIIQ 2018 r., zaś ich zakończenie w IVQ 2018 r. Umowa przewiduje, że rozpoczęcie prac budowlanych jest uzależnione od uzyskania przez zamawiającego wymaganych pozwoleń, osiągnięcia wymaganego poziomu sprzedaży mieszkań i pisemnego potwierdzenia przez zamawiającego możliwości rozpoczęcia prac przez UNIBEP SA. (Rb 49/2017)
W dniu 1 września 2017 r. UNIBEP SA powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 31 sierpnia 2017r. przez Służbę Drogową w Obwodzie Lwowskim umowy na realizację zadania pn. "Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów – Niemirów km 3+000 – km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem "zaprojektuj – wybuduj".
Wartość umowy wynosi 3,49 mln EUR netto, co stanowi równowartość kwoty 14,82 mln zł netto. Inwestycja będzie realizowana z kredytu udzielonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Rządowi Ukrainy zgodnie z odrębnymi ustaleniami i umową uzgodnionymi między ww. stronami, a rozliczenia (płatności) z tytułu realizacji umowy będą realizowane bezpośrednio na rzecz UNIBEP SA za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Zakończenie realizacji umowy zostało zaplanowane na IVQ 2019 r.
To pierwsza umowa realizowana przez UNIBEP SA na rynku ukraińskim, kolejnym rynku wschodnioeuropejskim, na którym spółka realizuje swoją działalność eksportową. (Rb 50/2017)
W dniu 15 września 2017 r. UNIBEP SA powziął informację o podpisaniu w dniu 14 września 2017 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku umowy z konsorcjum firm UNIBEP SA (Lider Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski – Podbiele – projektuj i buduj" Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 38,0 mln zł netto, przy czym wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 37,0 mln zł netto. Zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi w IVQ 2019r. (Rb 51/2017)
W dniu 13 października 2017 r. konsorcjum firm UNIBEP SA (Lider Konsorcjum), Trakcja PRKiI SA (Partner Konsorcjum), spółki zależnej Budrex-Kobi Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai z siedzibą w Kownie (Partner Konsorcjum) podpisało umowę na realizację inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna".
Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wynagrodzenie Konsorcjum za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 141,6 mln zł netto, przy czym wynagrodzenie Emitenta wyniesie ok. 63,7 mln zł netto, zaś wynagrodzenie spółki zależnej Emitenta – Budrex-Kobi Sp. z o.o. – ok. 7,0 mln zł netto. Termin realizacji Inwestycji: IIIQ 2017 r. – IIQ 2019 r. (Rb 52/2017)
W dniu 18 października 2017 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Stasjonsgata" w Drammen w Norwegii.
Zamawiającym jest Opsahlhaven AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii. Wartość Umowy wynosi 30,0 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 13,6 mln zł netto. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na IVQ 2017 r., a przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w IIQ 2018 r., zaś ich zakończenie w IVQ 2018 r. Rozpoczęcie prac budowlanych jest uzależnione od osiągnięcia przez Zamawiającego zakładanego poziomu sprzedaży mieszkań. (Rb 53/2017)
W dniu 14 listopada 2017 r. Zarząd UNIBEP SA otrzymał od URSA PARK Smart City Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej (Zamawiający), w której Unidevelopment SA (spółka zależna od Emitenta) jest komandytariuszem, zlecenie rozpoczęcia II etapu prac Inwestycji.
O zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w ramach przedsięwzięcia budowlanego realizowanego wspólnie z podmiotami z Grupy Kapitałowej CPD w dzielnicy Ursus w Warszawie spółka informowała w postaci raportu bieżącego nr 38/2017.
Wynagrodzenie za realizację II etapu określono na ok. 33,4 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji prac zaplanowano na IQ 2018 r., zaś zakończenie na IIIQ 2019 r. (Rb 56/2017)
W dniu 5 lipca 2017 r. Spółka Monday Development SA nabyła prawo własności nieruchomości o powierzchni 2,0496 ha, położonej w Poznaniu przy ul. Dymka. Łączna cena zakupu wyżej wymienionej nieruchomości wyniosła ok. 11,7 mln zł brutto. Na przedmiotowej Nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Monday Development SA.
W dniu 5 lipca 2017 r. Spółka Unidevelopment SA podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami 25/11, 165 oraz nowowydzielonej działki gruntu oznaczonej projektowanym numerem 164/7, położonej w Poznaniu (obręb Winiary, dzielnica Stare Miasto) w rejonie ulic Naramowickiej i Serbskiej, w związku z tym, iż wygasła przedwstępna warunkowa umowa z dnia 28 września 2016 roku. Łączna cena zakupu wyżej wymienionej nieruchomości wyniosła 13 mln zł netto.
Na przedmiotowej Nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Unidevelopment SA.
W dniu 25 września 2017 r. Spółka Unidevelopment SA podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki nr ew. 2/3 oraz działki nr ew. 2/6, 3/2 i 3/4 z obrębu 6-13-15, położonej w Warszawie, dzielnicy Bemowo, o łącznej powierzchni ok. 3,78 ha. Łączna cena zakupu wyżej wymienionej nieruchomości wyniosła 31,5 mln zł brutto. Na przedmiotowej Nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Unidevelopment SA.
W dniu 29 sierpnia 2017 r. Spółka Unidevelopment SA nabyła prawo własności nieruchomości o powierzchni ok. 0,3 ha, położonej w Poznaniu przy ul. Drzymały Łączna cena zakupu wyżej wymienionej nieruchomości wyniosła 5.596.500 zł brutto. Na przedmiotowej Nieruchomości, obejmującej również działkę nabytą w dniu 12 grudnia 2016 r., planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Unidevelopment SA.
W październiku 2017 roku zainicjowany został proces sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Dymka w Poznaniu. Nieruchomość, o której mowa powyżej składa się z części mieszkaniowej (ok. 1,4 ha) oraz części usługowej (ok. 6,5 ha). Planowana cena sprzedaży wyniesie ok. 14,2 mln zł netto za część mieszkaniową oraz 2,3 mln zł netto za część usługową. Finalizacja transakcji wymaga spełnienia szeregu okoliczności, w tym o charakterze niezależnym od Emitenta. Emitent oczekuje, iż transakcja zostanie sfinalizowana w perspektywie IV kwartału 2017. Proces sprzedaży przedmiotowej nieruchomości został zainicjowany, jako kolejna tego rodzaju transakcja, mająca na celu optymalizację struktury banku ziemi posiadanego przez Grupę Unidevelopment.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 30.09.2017 (W TYS. PLN)
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowo mostowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 853 901 | 124 756 | 28 684 | 136 409 | -72 731 | 1 071 019 |
| sprzedaż zewnętrzna | 783 415 | 122 511 | 28 684 | 136 409 | 1 071 019 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 70 486 | 2 245 | 0 | 0 | -72 731 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 807 267 | 133 671 | 27 446 | 124 093 | -69 606 | 1 022 871 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 46 634 | -8 914 | 1 238 | 12 316 | -3 126 | 48 148 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 5,46% | -7,15% | 4,32% | 9,03% | 4,30% | 4,50% |
| Koszty sprzedaży | 2 886 | |||||
| Koszty zarządu | 28 913 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 2 767 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 19 117 | |||||
| Przychody finansowe | 8 102 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 28 | 0 | 167 | 156 | 351 | |
| instrumenty pochodne | -1 488 | 2 892 | 1 405 | |||
| Koszty finansowe | 2 300 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 2 122 | 498 | 1 452 | 42 | 4 114 | |
| instrumenty pochodne | -4 284 | -298 | -4 583 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
3 720 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 28 639 | |||||
| Podatek dochodowy | 5 123 | |||||
| Zysk netto | 23 516 |
Z tytułu stosowania instrumentów zabezpieczających w wynikach z działalności finansowej wykazany został wynik plus 5 987 tys. zł, w tym plus 2 797 tys. zł dotyczy działalności budowlanej kubaturowej oraz plus 3 191 tys. zł działalności budownictwo modułowe.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowo mostowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 600 685 | 91 502 | 66 889 | 108 997 | -49 776 | 818 297 |
| sprzedaż zewnętrzna | 553 502 | 88 909 | 66 889 | 108 997 | 818 297 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 47 183 | 2 593 | -49 776 | |||
| Koszt sprzedaży | 566 961 | 88 698 | 54 269 | 104 454 | -50 097 | 764 285 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 33 724 | 2 804 | 12 620 | 4 543 | 321 | 54 011 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 5,61% | 3,06% | 18,87% | 4,17% | -0,65% | 6,60% |
| Koszty sprzedaży | 4 212 | |||||
| Koszty zarządu | 23 734 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 2 925* | 3 201 | ||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 29 265 | |||||
| Przychody finansowe | 10 065 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 751 | 9 | 340 | 134 | 1 233 | |
| instrumenty pochodne | 1 570 | 1 080 | 2 651 | |||
| Koszty finansowe | 10 588 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 1 171 | 294 | 2 093 | 42 | 3 600 | |
| instrumenty pochodne | 3 507 | 671 | 4 178 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
-67 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 28 676 | |||||
| Podatek dochodowy | 6 441 | |||||
| Zysk netto | 22 235 |
Z tytułu stosowania instrumentów zabezpieczających w wynikach I-III Q 2016 z działalności finansowej wykazany został wynik minus 1.527 tys. zł, w tym minus 1.937 tys. zł dotyczy działalności budowlanej kubaturowej, zaś plus 410 tys. zł działalności budownictwo modułowe.
* Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w obszarze budownictwa modułowego uwzględnia operację zamknięcia sprawy spornej, tj. rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 2 925 tys. zł na przedmiotową należność przy jednoczesnej korekcie faktury sprzedaży (zdarzenie w I Q 2016).
| EKSPORT, w tym: | 32 950 | 32 355 |
|---|---|---|
| Skandynawia | 32 665 | 32 067 |
| w tym: Norwegia | 32 665 | 32 067 |
| WNP (Rosja, Białoruś, Ukraina) | 251 | 251 |
| Niemcy | 27 | 38 |
| RAZEM | 103 387 | 99 853 |
Dynamiczna sytuacja na krajowym rynku pracy, znaczące zmiany w cenach materiałów, rosnąca pozycja przetargowa podwykonawców i perspektywa całego rynku budowlanego zmusza do weryfikacji możliwości i wariantów dalszego rozwoju Grupy UNIBEP – w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.
Dotychczasowe wyniki Grupy są na poziomie dobrym i oczekiwanym przez Zarząd. Sytuacja kształtuje się różnie w każdym z naszych biznesów, ale uwarunkowania z tym związane wiążą się wprost z charakterystyką każdego biznesu i po części sytuacją na rynku.
Po trzecim kwartale 2017 Grupa po raz pierwszy w historii osiągnęła sprzedaż na poziomie 1 mld zł, czyli o ok. 31% więcej niż przed rokiem. Kwartał trzeci, jak i poprzednie w tym roku wykazują względem roku poprzedniego wzrost wolumenu sprzedaży. Stan taki powinien zostać utrzymany także w ostatnim kwartale roku.
Wykazany zysk netto na poziomie 23,5 mln zł również wykazuje wyższy stan niż przed rokiem (o ok. 6%). Niższa względem sprzedaży dynamika wzrostu rok do roku spowodowany jest słabszymi wynikami w segmencie drogowo-mostowym.
Segment kubaturowy bez zaskoczeń. Wciąż na wysokim poziomie utrzymywana jest efektywność tego biznesu. Przy istotnie większej sprzedaży względem roku poprzedniego rentowność nie zmieniła się istotnie. Portfel kontraktów realizowanych na tym rynku jest stabilny, budżety są pod kontrolą, pomimo konieczności ciągłej ich weryfikacji. Dodatkowo rośnie liczba realizowanych kontraktów z budownictwa poza mieszkaniowego - kolejny kontrakt zawarliśmy w IIIQ. Eksport usług budownictwa także generuje dodatnie wyniki i zwiększa swoją sprzedaż. W realizacji mieliśmy dotychczas trzy kontrakty na rynku białoruskim. Kolejny (w miejscowości Bołbasowo) rozpoczęty będzie jeszcze w tym roku. Aktywność akwizycyjna na rynkach wschodnich zaowocowała także warunkową umową na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie. Sądzimy, że efekty jej realizacji widoczne będą w wynikach roku 2018.
Poniżej oczekiwań i możliwości prezentuje się segment drogowo-mostowy. Sprzedaż, mimo iż jest wyższa niż przed rokiem, to jednak niższa względem wcześniejszych założeń. Kluczowy jednak jest spadek efektów prowadzonej działalności. Skutki sytuacji w branży dotknęły także nasz biznes. Spadek marżowości spowodowany został m.in wzrostem kosztów usług podwykonawców oraz ich brakiem na rynku polskim. Odczuwalny jest wzrost cen materiałów sypkich (piaski, żwiry) oraz kruszyw do produkcji MMA (mieszanek mineralno-asfaltowych) związanych z dużym zapotrzebowaniem na rynku Polski północno-wschodniej. Segment drogowo-mostowy czyni przygotowania do zwiększenia w przyszłości przerobów poprzez wzrost zatrudnienia kadry inżynierskiej i operatorów sprzętu ciężkiego oraz pozyskiwanie materiałów i sprzętu niezbędnego do takiej realizacji. Wiąże się z tym wzrost kosztów związanych z utrzymaniem kadry. Pozycja przetargowa pracowników, jak i podwykonawców stała się bardzo widoczna i odczuwalna.
Spadek efektywności w segmencie drogowo-mostowym to także kilka innych czynników. W kilku przypadkach doszło do przesunięcia terminów podpisywania Umów z Inwestorami na tematach pozyskanych na przełomie roku 2016/2017 uwzględnianych w planach przychodów i marż w roku 2017r. Wystąpiły przypadki także braku finalizacji umowy z zamawiającymi. Dodatkowo zakończona została współpraca z Astaldi w zakresie podwykonawstwa robót budowlanych – obecnie współpracujemy w zakresie sprzedaży kruszywa do produkcji MMA. Szereg niekorzystnych i czasem nieprzewidzianych zdarzeń, w tym kontrakty wchodzące do realizacji z opóźnieniem spowodowały nieefektywne wykorzystanie zaplecza produkcyjnego Oddziału Drogowego.
Kwartał trzeci dla segmentu działalności deweloperskiej, podobnie jak dwa poprzednie, wykazuje istotnie niższe przychody ze sprzedaż i zysk brutto ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to z rozkładu realizowanych projektów i sposobu prezentowania przychodów i wyniku. W perspektywie rocznej istotna zmiana w przychodach ze sprzedaży i wynikach spodziewana jest w okresie czwartego kwartału 2017 roku. Wiąże się to m. in. z planowanym zakończeniem dwóch inwestycji w Warszawie, tj. II etap osiedla 360° (przy ul. Kapelanów), projektu Dom Awangarda (przy ul. Szczęśliwickiej) oraz Osiedla Drzymały w Poznaniu.
W ramach Grupy podejmowane są wspólne przedsięwzięcia deweloperskie, efekty których wykazywane są w działalności finansowej. Na rynku warszawskim w dzielnicy Ursus spółka Smart City Sp. z o.o. Sp. k. realizuje taki projekt. Spółka zależna od UNIBEP tj. UNI-DEVELOPMENT SA w spółce Smart City Sp. z o.o. Sp. k. posiada 50% udziałów. Realizacja z sukcesem tego tematu przedstawia efekt w postaci ponad 7 mln zł – wykazane w działalności finansowej jako udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności.
Segment budownictwa modułowego zwiększył swoją sprzedaż względem roku 2016 o ponad 25%. Zysk brutto ze sprzedaży i jej rentowność jest na poziomie istotnie wyższym niż przed rokiem. Zysk brutto ze sprzedaży dla segmentu w okresie I-IIIQ roku 2016 należy rozpatrywać z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej oraz zrealizowanymi forwardami (działalność finansowa). W pierwszym kwartale 2016 zakończyło się postępowanie sądowe kontraktu norweskiego. W wyniku zamknięcia jednej ze spraw spornych (prawomocny wyrok sądu norweskiego) dokonano korekty sprzedaży faktury z lat ubiegłych i jednocześnie rozwiązano odpis aktualizujący na powyższe należności. Całość operacji finansowych była niemalże neutralna dla wyniku na poziomie operacyjnym, ale spowodowała obniżenie zyskowności na sprzedaży o kwotę 2.972 tys. zł, a powiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Uwzględnienie transakcji na forwardach związanych wprost z działalnością segmentu dodatkowo poprawia wynik w roku 2017 o 3.191 tys. zł, a w 2016 roku poprawiało o kwotę 410 tys. zł.
Kolejny kwartał wskazuje na stabilność kosztów zarządu. Koszty wzrosły względem roku poprzedniego o ponad 5 mln zł, ale ich aktualny poziom 2,7% względem sprzedaży jest spójny z celem rocznym utrzymania ich na poziomie poniżej 3%. Wzrost wartościowy jest nieunikniony w związku z rozwojem struktur, głownie tzw. back office zaangażowanego w obsługę i rozwój nowych rynków i rozwój całej organizacji.
Bezpieczeństwo finansowe, zdolność do regulowania zobowiązań było i jest istotne dla Grupy w kontekście wiarygodności i sprawności realizacyjnej. Stabilną sytuację Grupy potwierdzają instytucje finansowe. W III kwartale przedłużona została współpraca z Raiffeisen Bank Polska SA w zakresie umowy o limit wierzytelności obejmująca m.in.: kredyt w rachunku bieżącym, linię gwarancyjną i linię na faktoring odwrotny. Ponadto przedłużyliśmy umowę o wykup wierzytelności z BZ WBK Faktor Sp. z o.o. oraz umowę o limit w rachunku bieżącym oraz o linię gwarancyjną z BZ WBK S.A. Utrzymywanie stabilnego poziomu środków pieniężnych, planowanie ich w czasie jest równie istotne, w kontekście zarządzania grupą, jak właściwy poziom rentowności. Działania w każdym z biznesów na równi z efektywnością traktują zaangażowanie w ściągalność bieżących należności i ograniczanie ryzyka wystąpienia należności przeterminowanych.
Inne istotne wydarzenia zostały opisane w Komentarzu Prezesa Zarządu.
blicznych,
stu PKB o 1,6% w roku 2017, o 1,6% w roku 2018 oraz o 1,5% w kolejnych dwóch latach; spodziewany spadek bezrobocia z 4,8% w roku 2016 do 4,2% w roku 2018; wzrost konsumpcji prywatnej 2,1% - 2,3% w latach 2017-2020; prognozowany wzrost płac o 2,4% - 2,8% w latach 2017-2020),
Prognozę wskaźników makroekonomicznych dla Polski opisujących klimat makroekonomiczny działalności Grupy przedstawia tabela:
| 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bn PLN | Curr. prices |
% GDP | 98-13 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| GDP | 1858.6 | 100.0 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | |
| Private Consumption | 1087.3 | 58.5 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | |
| Public Consumption | 331.8 | 17.9 | 3.1 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | |
| Exports (goods and services) | 971.3 | 52.3 | 7.9 | 6.7 | 7.7 | 8.8 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | |
| Imports (goods and services) | 896.1 | 48.2 | 6.5 | 10.0 | 6.6 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 5.9 | |
| Unemployment rate (a) | 13.3 | 9.0 | 7.5 | 6.2 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | |||
| General govement grass debt (c) | 45.9 | 50.2 | 51.1 | 54.1 | 53.2 | 53.0 | 53.0 |
Źródło: www.ec.europa.eu
realizacja przedsięwzięć deweloperskich na rynku norweskim,
dywersyfikacja geograficzna w zakresie budownictwa modułowego – rozpoczęcie działalności na rynku szwedzkim,
Ryzyko, jako zdarzenie niepewne, wpisane jest w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Każde z poniższych ryzyk może mieć, w przypadku zaistnienia, istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Unibep SA/Grupy UNIBEP, a także wyniki prowadzonej działalności.
Ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektów budowlanych.
Ryzyko cenowe materiałów.
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta nie identyfikuje innych niż ww. czynników ryzyka i zagrożeń istotnych dla Grupy Kapitałowej UNIBEP. Opis poszczególnych czynników ryzyka i zagrożeń został zamieszczony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2016 roku.
W trzecim kwartale 2017 roku Grupa nie odnotowała istotnego wpływu sezonowości lub cykliczności na planowane tempo robót i zrealizowaną sprzedaż.
Grupa UNIBEP nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2017.
Na dzień 30 września 2017r. Grupa UNIBEP składa się z Jednostki Dominującej oraz 5 spółek bezpośrednio zależnych od UNIBEP SA tj. OOO StrojIMP, UNEX Construction Sp. z o.o., Seljedalen AS, UNIDEVELOPMENT SA i Budrex-Kobi Sp. z o.o. Dodatkowo w skład Grupy UNIBEP wchodzą spółki pośrednio zależne, w których udziały posiada spółka UNIDEVELOPMENT SA oraz Seljedalen AS. UNIBEP SA posiada również dwa oddziały zlokalizowane odpowiednio w Bielsku Podlaskim oraz Łomży.
Podmioty z grupy kapitałowej UNIDEVELOPMENT
Udział wspólnika w zyskach i stratach sp. k. zgodnie z umową spółki komandytowej *
Poniżej zamieszczono informację o spółkach wchodzących w skład Grupy na dzień 30.09.2017 r.
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej |
Siedziba | Przedmiot przedsiębiorstwa |
Zastosowana metoda konsolidacji |
Data objęcia kontroli/ udziałów |
Procent posiadanego kapitału zakładowego |
Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidevelopment SA | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-04-2008 | 97,63% | 97,63% |
| OOO StrojIMP | Kaliningrad Federacja Rosyjska |
działalność budowlana, działalność pozostała |
metoda pełna | 01-03-2008 | 100% | 100% |
| UNEX Costruction Sp. z o.o. |
Warszawa | realizacja projektów bu dowlanych |
metoda pełna | 04-07-2011 | 100% | 100% |
| Budrex-Kobi Sp. z o.o. | Białystok | roboty związane z budową mostów i tuneli |
metoda pełna | 01-07-2015 | 100% | 100% |
| Seljedalen AS | Trondheim, Norwegia |
działalność deweloperska | metoda praw własności |
10-09-2013 | 50% | 50% |
| Lovsethvegen 4 AS | Melhus, Norwegia |
działalność deweloperska | metoda praw własności |
23-09-2015 | 50% | 50% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 10-08-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 10-08-2011 | 97,63%**) | 97,63%***) |
| Idea Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-09-2011 | 48,82% | 48,82% |
| Idea Sp. z o.o. Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 09-09-2011 | 95,68%)*) | 48,82%***) |
| UDM Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UDM 2 Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 28-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Czarnieckiego Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 31-08-2012 | 97,63%**) | 97,63% |
| Unigo Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 26-10-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UNIDE FIZ (Fundusz Inwe stycyjny Zamknięty) |
Warszawa | działalność funduszów | metoda pełna | 11-09-2012 | 97,63% | 97,63% |
| GN INVEST UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 18-05-2010 | 97,63% | 97,63% |
| G81 UDM Sp. z o.o. S.K.A | Bielsk Pod | działalność deweloperska | metoda pełna | 22-06-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton Sp. z o.o. | laski Warszawa |
działalność deweloperska | metoda pełna | 08-08-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke UDM Sp. z .o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Kondratowicza UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Hevelia UDM Sp. z o.o. S.K.A. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Szczęśliwicka Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 04-02-2014 | 97,63% | 97,63% |
| Smart City Sp. z o.o. Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda praw własności |
09-06-2015 | 48,82%**) | 0%***) |
| Monday Development SA | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 05-01-2016 | 97,18% | 97,18% |
| Bukowska Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Kosmonautów Sp. z o.o. | Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Osiedle Idea Sp. z .o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Osiedle Marywilska Sp. z o.o. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda pełna | 08-12-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Sołacz Sp. z o.o. |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 27-10-2016 | 97,18% | 97,18% |
| Bukowska 18 Monday Palacza Sp. z o.o. Sp.k |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 11-08-2017 | 97,19**) | 97,19% |
| Zielony Sołacz Tarasy Monday Palacza Sp. z o.o. Sp.k |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 11-08-2017 | 97,19**) | 97,19% |
| Monday Malta Monday Palacza Sp. z o.o. Sp.k |
Poznań | działalność deweloperska | metoda pełna | 11-08-2017 | 97,19**) | 97,19% |
| URSA PARK Smart City Sp. z o.o. |
Warszawa | działalność deweloperska | metoda praw własności |
02-08-2017 | 48,82%**) | 0%***) |
(*) udział łączny uwzględniający udział w spółce-komplementariuszu
(**) udział w zyskach/stratach Spółki
(***) w spółce komandytowej udział głosów w spółcne-komplementariuszu
Poniżej zamieszczono informacje nt. istotnych zmian w strukturze Grupy UNIBEP, jakie miały miejsce w okresie III kwartału 2017 r.:
W dniu 2 sierpnia 2017 r. Unidevelopment SA wstąpiła do Spółki Komandytowej "4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp. k., w której Unidevelopment SA posiada 50% udziału w zysku.
W związku ze sprzedażą przez Gaston Investments Sp. z o.o. dokonała w dniu 2 sierpnia 2017r. ogółu praw i obowiązków komplementariusza w ww. spółce na rzecz Smart City sp. z o.o., spółka Smart City Sp. z o.o. wstąpiła do Spółki Komandytowej w charakterze komplementariusza, a tym samym doszło do zmiany nazwy Spółki Komandytowej na Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
W dniu 11 sierpnia 2017r. zostały zarejestrowane w KRS trzy nowe spółki komandytowe z siedzibą w Poznaniu tj.:
We wszystkich spółkach komandytariuszem jest Monday Development SA, a komplementariuszem Monday Palacza Sp. z o. o.
W dniu 8 września 2017 r. wpisana została do KRS zmiana danych spółki MONDAY SOŁACZ Sp. z o.o. w zakresie dotyczącym obniżenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 5.000,00 zł. Jedynym wspólnikiem spółki jest obecnie Monday Development SA.
Ponadto w III kwartale 2017 r. względem stanu na koniec czerwca 2017 miały miejsce nieznaczne zmiany w zakresie zaangażowania UNIDE FIZ w podmioty Grupy Kapitałowej Unibep. Wszystkiego transakcje z tego obszaru miały charakter wewnątrzgrupowy, związane były z uproszczeniem struktury powiązań kapitałowych.
W dniu 5 października 2017 roku Zebranie Wspólników spółki Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, podjęło uchwałę o zmianie umowy Spółki i dokonaniu zwrotu wkładu wniesionego przez Wspólnika (Unidevelopment SA) w formie pieniężnej wypłaty tj. Unidevelopment SA otrzyma zwrot kwoty 2.499.000 zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) tytułem wycofanego wkładu.
W dniu 6 listopada 2017 r. została zawiązana nowa spółka zależna wobec Unibep SA pod firmą "Unibep PPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Przedmiotem działalności nowo zawiązanej Spółki będzie współpraca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji kontraktów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, co wpłynie na dywersyfikację działalności Unibep SA.
Dodatkowe informacje o strukturze Grupy Unibep zawarte są w puntach 1.1.4 i 1.1.5 kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 do 30.09.2017.
Poza informacjami zamieszczonymi w ramach niniejszego Sprawozdania (w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), jak również kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 do 30.09.2017 nie miały miejsca istotne zmiany w strukturze Grupy UNIBEP.
SKŁAD AKCJONARIATU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2017 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO RAPORTU
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego (po I półroczu 2017r.) do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęły zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
* Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
| Imię i nazwisko | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów [%] |
|---|---|---|---|
| Zofia Mikołuszko | 8 800 000 | 880 000,00 | 25,09% |
| Zofia Iwona Stajkowska | 5 000 000 | 500 000,00 | 14,26% |
| Beata Maria Skowrońska | 5 650 000 | 565 000,00 | 16,11% |
| AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK | 3 418 920 | 341 892,00 | 9,75% |
| NN OFE SA | 2 142 359 | 214 235,90 | 6,11% |
| Free Float | 9 059 355 | 905 935,50 | 25,83% |
| Akcje własne* | 1 000 000 | 100 000,00 | 2,85% |
| RAZEM | 35 070 634 | 3 507 063,40 | 100% |
STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2017 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO RAPORTU
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów (ponad 5%) |
|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD | ||||
| Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | 700 000 | 70 000,00 | --- |
| Sławomir Kiszycki | Wiceprezes Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Marcin Piotr Drobek | Wiceprezes Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Jan Piotrowski | Członek Zarządu | 36 100 | 3 610,00 | --- |
| RADA NADZORCZA | ||||
| Jan Mikołuszko | Przewodniczący RN | 21 620 | 2 162,00 | --- |
| Beata Maria Skowrońska | Wiceprzewodnicząca RN | 5 650 000 | 565 000,00 | 16,11 % |
| Wojciech Jacek Stajkowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Jarosław Mariusz Bełdowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Michał Kołosowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Paweł Markowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Dariusz Marian Kacprzyk | Członek RN (od VI.2017 r.) |
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.
Z dniem 19 lipca 2017r. akcje Monday Development zostały wykluczone z obrotu na rynku NewConnect, a z dniem 26 lipca 2017r. miało miejsce zniesienie dematerializacji akcji Spółki.
Zdarzenia te wiązały się z wcześniejszymi przeprowadzonymi w roku:
• W marcu oraz kwietniu 2017r. miały miejsce zmiany zaangażowania spółki zależnej Unidevelopment SA w spółce Monday Development. W dniu 28 kwietnia 2017r. ZWZ Monday Development podjęło decyzję w sprawie zniesienia dematerializacji akcji tej spółki i wycofania ich z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
• W dniu 27 czerwca 2017r. na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego została podjęta decyzja o zezwoleniu Spółce Monday Development S.A. na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
W dniu 13 czerwca 2017r. WZA Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2016 rok. Kwota dywidendy została ustalona na poziomie 0,20 zł na jedną akcję (z wyłączeniem akcji własnych), co oznaczało łączną dywidendę w wysokości ok. 6 814 126,80 zł. Dywidenda w ww. wysokości została wypłacona Akcjonariuszom w dniu 7 lipca 2017 r.
Emitent oraz jednostki od niego zależne nie są stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych UNIBEP SA.
W ramach Grupy UNIBEP istnieją sprawy uznane jako sporne, częściowo skierowane także na drogę sądową, które w łącznej liczbie kilkudziesięciu spraw stanowią wartość ponad 10% kapitałów własnych UNIBEP SA. Informacja o nich oraz opis pozycji kluczowych zawarty jest w punkcie 2.6 należności i zobowiązania warunkowe, sprawy sporne w ramach kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 do 30.09.2017.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem UNIBEP SA nie zawarł żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi lub zależnymi, które były zawierane na innych zasadach niż rynkowe.
Z istotnych transakcji, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym wyróżnić należy transakcję z dnia 20 lipca 2017 r. UNIBEP SA oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o. zwiększyły wartość umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2015 r. z kwoty 8 mln zł do kwoty 10 mln zł.
Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawarte są w punkcie 2.5 w kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2017 do 30.09.2017.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spółki Grupy UNIBEP nie udzieliły nowych poręczeń kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych UNIBEP SA. Szczegółowe informacje nt. udzielonych poręczeń i gwarancji zostały zamieszczone w punkcie 2.6 kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 do 30.09.2017.
Jednocześnie Emitent jest stroną gwarancji kontraktowych udzielanych przez instytucje na zlecenie Emitenta jako zabezpieczenie wykonania umów o roboty budowlane. W III kwartale 2017 r. spółki z Grupy Unibep nie zlecały udzielenia gwarancji kontraktowej, której wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym udzielone zostały istotne gwarancje:
Spółka informuje, iż poza informacjami zaprezentowanymi w skróconych sprawozdaniach finansowych za okres 01.01.2017 do 30.09.2017 oraz w niniejszym Sprawozdaniu nie istnieją inne informacje, które jej zdaniem są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.
OOO StrojImp – zmiana Prezesa spółki. Z dniem 1 sierpnia jest nim Pan Tomasz Poskrobko. Zastąpił na tym stanowisku Pana Romualda Orzelskiego. Spółka w 100% zależna jest od Emitenta. Jej rola to pomoc przy realizacji inwestycji na rynku rosyjskim.
Dotacja na budynek zeroenergetyczny. W dniu 10 sierpnia 2017 r. Unibep SA podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na wdrożenie projektu pn. budynek zeroenergetyczny w konstrukcji modułowej, polegającego na opracowaniu i zbudowaniu samowystarczalnego energetycznie budynku mieszkalnego w systemie modułowym. Projekt realizować będzie Oddział Unihouse. Szacunkowa wartość dofinansowania to 2,4 mln zł, zaś całkowita wartość projektu wyniesie ok. 4,5 mln zł. Projekt realizowany będzie do końca 2019 r. Zbudowane w ramach projektu budynki modułowe zeroenergetyczne zostaną następnie włączone do produkcji Oddziału Unihouse.
Nowa hala Unihouse. 27 października 2017 r. miało miejsce wkopanie kamienia węgielnego pod budowę nowej hali produkcyjnej Fabryki Domów Modułowych Unihouse w Bielski Podlaskim. Hala ma 8 tys. mkw i pozwoli na zwiększenie efektywności Unihouse. Według szacunków, produkcja modułów wzrośnie z 1000 do ok. 1700 rocznie, zaś zatrudnienie wzrośnie o ok. 150 osób. Hala będzie gotowa do użytku w I kwartale 2018 r.
Nowy Wacyn w Radomiu. Nowy Wacyn – to wstępna nazwa osiedla, które w Radomiu planuje zrealizować UNIDEVELOPMENT SA we współpracy z miejscowym deweloperem RO.SA. – Invest. Aktualnie trwają analizy związane z organizacją i realizacją poszczególnych etapów tej inwestycji. W przyszłości na nieruchomości o powierzchni 30 hektarów możliwe jest zrealizowanie 30 budynków mieszkalnych z 1,8 tys. mieszkań (projekt w fazie koncepcji). Osiedle ma powstać w obrębie ulic: Przytyckiej, Listopadowej, Radiowej i Uniwersyteckiej. Jeden z budynków jest już w trakcie budowy. Oficjalna prezentacja inwestycji miała miejsce 17 października na specjalnej konferencji.
Informacja nt. wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych. W dniu 27 października 2017 r. Rada Nadzorcza UNIBEP SA podjęła uchwałę dotyczącą rozszerzenia, dokonanego przed wejściem w życie Ustawy, wyboru Deloitte na audytora Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej również na rok 2018. Mając powyższe na uwadze, aktualnie Deloitte jest podmiotem wybranym do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep za lata 2017- 2018. (RB 55/2017)
Budrex-Kobi Sp. z o.o. – zmiany w Zarządzie. W dniu 2 listopada 2017r. Rada Nadzorcza spółki Budrex-Kobi Sp. z o.o. podjęła uchwały powołujące w skład Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Dariusza Wawrzaka oraz odwołujące także ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pana Kamila Jakuba Bezubika.
| 30.09.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| AKTYWA | ||
| Aktywa trwałe | ||
| Środki trwałe | 77 122 | 77 968 |
| Wartości niematerialne | 20 003 | 18 990 |
| Środki trwałe w budowie | 3 316 | 469 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży-długookresowe | 238 | 256 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 14 820 | 16 430 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 47 225 | 42 547 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 217 | 37 587 |
| Prawo wieczystego użytkowania gruntów | 2 946 | 2 427 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 330 | 2 286 |
| Aktywa trwałe razem | 209 217 | 198 960 |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy | 313 956 | 227 256 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 279 134 | 279 148 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 45 516 | 33 261 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę | 125 851 | 120 419 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 148 | 932 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej | 2 647 | - |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 85 357 | 150 055 |
| Pożyczki udzielone | 21 188 | 21 151 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 419 | 12 995 |
| Aktywa obrotowe razem | 880 216 | 845 216 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 |
| AKTYWA RAZEM | 1 089 433 | 1 044 176 |
| 30.09.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| PASYWA | ||
| Kapitał własny | ||
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 |
| Różnice kursowe z przeliczenia podmiotów zagranicznych | -4 | -4 |
| Pozostałe kapitały | 223 880 | 207 191 |
| w tym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny | 60 905 | 60 905 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 20 123 | 22 305 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 247 505 | 232 999 |
| Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli | 3 357 | 2 889 |
| Kapitał własny ogółem | 250 863 | 235 888 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 38 337 | 111 073 |
| Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne | 19 470 | 1 272 |
| Rezerwy z tytułu podatku odroczonego | 2 603 | 3 908 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 41 819 | 40 279 |
| Przychody przyszłych okresów | 200 | 215 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 102 428 | 156 748 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 283 849 | 366 682 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 41 352 | 34 594 |
| Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę | 33 336 | 36 294 |
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 57 854 | 46 636 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 2 211 | 6 436 |
| Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne | 148 180 | 141 623 |
| Przychody przyszłych okresów | 169 361 | 19 277 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 736 142 | 651 540 |
| PASYWA RAZEM | 1 089 433 | 1 044 176 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | za 9 miesięcy kończących się 30 września 2017 |
za 9 miesięcy kończących się 30 września 2016 |
za 3 miesiące kończące się 30 września 2017 |
za 3 miesiące kończące się 30 września 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 057 222 | 809 805 | 394 526 | 314 622 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 798 | 8 492 | 3 289 | 2 125 |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 1 071 019 | 818 297 | 397 815 | 316 746 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 1 009 018 | 756 040 | 384 014 | 293 321 |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów | 13 853 | 8 246 | 3 486 | 1 884 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 48 148 | 54 011 | 10 315 | 21 541 |
| Koszty sprzedaży | 2 886 | 4 212 | -2 204 | 1 495 |
| Koszty zarządu | 28 913 | 23 734 | 8 836 | 8 075 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 804 | 9 694 | 2 973 | 2 331 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 037 | 6 493 | 1 130 | 509 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 117 | 29 265 | 5 527 | 13 793 |
| Przychody finansowe | 8 102 | 10 065 | 7 051 | 123 |
| Koszty finansowe | 2 300 | 10 588 | 125 | 3 150 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządko wanych wycenianych metodą praw własności |
3 720 | -67 | -3 492 | -184 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 28 639 | 28 676 | 8 961 | 10 582 |
| Podatek dochodowy | 5 123 | 6 441 | 150 | 2 505 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 23 516 | 22 235 | 8 810 | 8 077 |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - |
| Zysk (strata) netto | 23 516 | 22 235 | 8 810 | 8 077 |
| za 9 miesięcy kończących się 30 września 2017 |
za 9 miesięcy kończących się 30 września 2016 |
za 3 miesiące kończące się 30 września 2017 |
za 3 miesiące kończące się 30 września 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 23 516 | 22 235 | 8 810 | 8 077 |
| Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków |
||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za gra nicą |
0 | 1 | 0 | 0 |
| Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabez pieczających przepływy środków pieniężnych |
12 218 | -260 | -7 182 | 8 080 |
| Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty |
||||
| Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów |
-2 322 | 49 | 1 365 | -1 535 |
| Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu | 9 897 | -210 | -5 817 | 6 545 |
| Całkowite dochody ogółem | 33 413 | 22 025 | 2 993 | 14 622 |
| Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej z tego: | 23 516 | 22 235 | 8 810 | 8 077 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 23 305 | 22 013 | 8 600 | 8 075 |
| udziały niesprawujące kontroli | 211 | 222 | 210 | 2 |
| Zysk/strata netto, z tego przypadający: | 23 516 | 22 235 | 8 810 | 8 077 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 23 305 | 22 013 | 8 600 | 8 075 |
| udziały niesprawujące kontroli | 211 | 222 | 210 | 2 |
| Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki na ak cję (w złotych) |
0,66 | 0,63 | 0,25 | 0,23 |
| Zysk/strata netto rozwodniony przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) |
0,66 | 0,63 | 0,25 | 0,23 |
| Łączne całkowite dochody, z tego przypadające: | 33 413 | 22 025 | 2 993 | 14 622 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 33 202 | 21 803 | 2 783 | 14 620 |
| udziały niesprawujące kontroli | 211 | 222 | 210 | 2 |
| Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jed nostki na akcję (w złotych) |
0,95 | 0,62 | 0,08 | 0,42 |
| Łączne całkowite dochody rozwodnione przypadające akcjo nariuszom jednostki na akcję (w złotych) |
0,95 | 0,62 | 0,08 | 0,42 |
| WARTOŚCI W TYSIĄCACH ZŁOTYCH |
|---|
Przypadający na udziałowców jednostki dominującej
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Różnice kurso | Kapitał | Kapitał | ||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów we z przelicze zagranicznych |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
Kapitał celowy |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2017 r. | 3 507 | -4 | -8 924 | 35 514 | 0 | 119 696 | 60 905 | -9 281 | 31 586 | 232 999 | 2 889 | 235 888 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzed niego na zyski zatrzymane |
31 586 | -31 586 | 0 | 0 | ||||||||
| Podział zysku | 17 624 | -17 624 | 0 | 0 | ||||||||
| Podział zysku na dywidendę | -6 814 | -6 814 | -6 814 | |||||||||
| Utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych |
10 858 | -10 858 | 0 | 0 | ||||||||
| Skup akcji własnych z kapitału rezer wowego |
-10 733 | -10 733 | -10 733 | |||||||||
| Utworzenie kapitału celowego | 200 | -200 | 0 | 0 | ||||||||
| Przeznaczenie kapitału zapasowego na fundusz założycielski Fundacji UNITALENT |
-100 | -100 | -100 | |||||||||
| Zmiana poziomu zaangażowania | -1 048 | -1 048 | 257 | -791 | ||||||||
| Dochody całkowite | 0 | 9 897 | 23 305 | 33 202 | 211 | 33 413 | ||||||
| 30 WRZEŚNIA 2017 r. | 3 507 | -4 | 973 | 35 639 | 200 | 126 163 | 60 905 | -3 182 | 23 305 | 247 505 | 3 357 | 250 863 |
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów Różnice kurso we z przelicze zagranicznych |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2016 r. | 3 507 | -5 | -2 008 | 514 | 143 089 | 60 905 | -12 913 | 23 564 | 216 653 | 550 | 217 203 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
23 564 | -23 564 | 0 | 0 | |||||||
| Podział zysku | 11 607 | -11 607 | 0 | 0 | |||||||
| Podział zysku na dywidendę | -5 962 | -5 962 | -5 962 | ||||||||
| Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych |
35 000 | -35 000 | 0 | 0 | |||||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych w spółkach zależnych | -550 | -550 | -550 | ||||||||
| Zmiana poziomu zaangażowania | -1 813 | -1 813 | 1 813 | 0 | |||||||
| Objęcie kontroli | 0 | 282 | 282 | ||||||||
| Utrata kontroli | 0 | -91 | -91 | ||||||||
| Dochody całkowite | 1 | -6 916 | 31 586 | 24 671 | 336 | 25 007 | |||||
| 31 GRUDNIA 2016 r. | 3 507 | -4 | -8 924 | 35 514 | 119 696 | 60 905 | -9 281 | 31 586 | 232 999 | 2 889 | 235 888 |
Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku 31
Bielsk Podlaski, 15 listopada 2017 roku
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta- wowy |
nia podmiotów we z przelicze- zagranicznych Różnice kurso- |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują- Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2016 r. | 3 507 | -5 | -2 008 | 514 | 143 089 | 60 905 | -12 913 | 23 564 | 216 653 | 550 | 217 203 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
23 564 | -23 564 | 0 | 0 | |||||||
| Podział zysku | 11 959 | -11 959 | 0 | 0 | |||||||
| Podział zysku na dywidendę | -5 962 | -5 962 | -5 962 | ||||||||
| Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych |
35 000 | -35 000 | 0 | 0 | |||||||
| Objęcie kontroli | 0 | -702 | -702 | ||||||||
| Utrata kontroli | 0 | -91 | -91 | ||||||||
| Dochody całkowite | 1 | -211 | 22 013 | 21 803 | 222 | 22 025 | |||||
| 30 WRZEŚNIA 2016 r. | 3 507 | -4 | -2 219 | 35 514 | 120 048 | 60 905 | -7 270 | 22 013 | 232 494 | -21 | 232 473 |
WARTOŚCI W TYSIĄCACH ZŁOTYCH
| 30.09.2017 r. | 30.09.2016 r. | |
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) brutto | 28 639 | 28 676 |
| II. Korekty razem | -26 042 | -113 097 |
| 1. Amortyzacja | 7 383 | 6 332 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -310 | -901 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -283 | 2 624 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11 852 | 214 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22 433 | 21 550 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -86 701 | -32 287 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22 351 | -115 322 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych finansowych | -77 543 | 24 859 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 156 533 | -2 067 |
| 10. Inne korekty | -1 118 | -161 |
| 11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony | -12 233 | -17 939 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 597 | -84 422 |
| Przepływy pieniężnie z działalności inwestycyjnej | ||
| Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | -7 810 | -4 125 |
| Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | 855 | 554 |
| Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów | 8 530 | 2 000 |
| Nabycie akcji, udziałów i innych aktywów kapitałowych (w tym dopłaty do kapitału) | -3 202 | -4 700 |
| Odsetki otrzymane | 1 595 | 3 130 |
| Dywidendy otrzymane | 3 891 | 0 |
| Pożyczki udzielone | -628 | -14 115 |
| Pożyczki spłacone | 1 048 | 16 305 |
| Pozostałe (w tym realizacja instrumentów zabezpieczających) | 6 074 | 348 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 352 | -604 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji i weksli | 52 040 | 41 936 |
| Spłata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji i weksli | -109 101 | -14 165 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych lub spłaty udziałów | -10 733 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3 015 | -2 854 |
| Zapłacone odsetki | -5 697 | -3 988 |
| Wypłacone dywidendy i inne wypłaty zysku | -6 814 | -5 962 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -83 319 | 14 967 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych, w tym: | -70 370 | -70 059 |
| Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym | 4 605 | 4 208 |
| Różnice kursowe | 67 | 330 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 145 922 | 126 482 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 75 552 | 56 423 |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 31 227 | 6 694 |
.............................. Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
.............................. Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu
.............................. Marcin Piotr Drobek Wiceprezes Zarządu .............................. Jan Piotrowski Członek Zarządu
Kontakt: UNIBEP SA, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 telefon: (48 85) 731 80 00 – recepcja, (48 85) 731 80 11 – sekretariat, (48 85) 730 70 64 – wybór tonowy nr. wew. fax: (48 85) 730 68 68
www.unibep.pl
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.