KCI S.A.

Capital/Financing Update • Dec 18, 2017

Zarząd KCI SA "Emitent" informuje, że w dniu 18 grudnia 2016 r. Spółka wyemitowała i przydzieliła 9.000 obligacji serii O o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łacznej cenie emisyjnej 9 000 000,00 zł /"Obligacje"/. Parametry emisji Obligacji serii O:

- wartość emisji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, nie ma charakteru emisji publicznej

- wszystkie objęte i w całości opłacone;

- termin wykupu: 18 grudnia 2018 r.

- oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M+marża

- wypłata odsetek: kwartalnie

- zabezpieczone: hipoteka umowna na nieruchomości Emitenta do kwoty 150% wartości wyemitowanych Obligacji, tj. 13.500.000 zł na nieruchomości, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym KCI S.A., położonej w Krakowie, w dzielnicy Podgórze, składającej się z działek gruntu nr 45/23, 45/28, 45/29 oraz 45/36 o łącznej powierzchni 0,5384 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00544158/2 (oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz Administratora Hipoteki w terminie 3 dni roboczych od Dnia Emisji) oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. (na żądanie Obligatariuszy).

- wartość rynkowa nieruchomości w/g operatu sporządzonego przez uprawnionego biegłego: 12.476.935,00 zł (nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta)

- Administrator Hipoteki: Joanna Siudak Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Bolechowicach k/Krakowa

- pomiędzy KCI S.A., a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipoteki oraz pomiędzy osobami zarządzającymi tymi podmiotami występują powiązania.