CCC S.A.

M&A Activity • Dec 24, 2017

Zarząd CCC S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku, zawarł z Peeraj Brands International SRL (podmiotem prowadzącym sklepy pod marką CCC w Rumunii na podstawie umowy franczyzy z Emitentem) (dalej "Peeraj") oraz osobami fizycznymi, będącymi udziałowcami Peeraj (łącznie z Peeraj "Sprzedający"):

(i) niewiążące wstępne porozumienie dotyczące nabycia przez Emitenta przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz powiązanej z tą działalnością spółki Shoe Express SRL (łącznie "Peeraj CCC ") ("Transakcja") ("Wstępne Porozumienie"),

(ii) list intencyjny dotyczący otwarcia przez Peeraj sklepów CCC w Kazachstanie i Gruzji na podstawie umowy franczyzy z Emitentem, której zawarcie jest planowane w pierwszej połowie 2018 roku, przed zawarciem Transakcji ("List Intencyjny").

Łączna kwota do zapłaty przez Emitenta w ramach Transakcji określona została na 33 miliony EUR. Kwota ta może zostać odpowiednio zmieniona w zależności od rozwoju w działalności Peeraj CCC po 1 stycznia 2018 roku. List Intencyjny przewiduje, że Emitent będzie uprawniony do zatrzymania 1 miliona EUR z ceny Transakcji na poczet ceny za towary przeznaczone do sprzedaży w Kazachstanie i Gruzji.

Realizacja Transakcji jest uwarunkowana od spełnienia się szeregu warunków, m. in. dokonania odpowiednich przekształceń korporacyjnych w ramach Peeraj CCC, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych, w tym zgody odpowiednich organów antymonopolowych, finalizacji badania due diligence oraz innych, standardowych dla tego typu transakcji. Zamknięcie Transakcji jest przewidziane na II kwartał 2018 roku.

W dniu podpisania Wstępnego Porozumienia, w ramach Peeraj CCC działa sieć 54 sklepów operowanych przez Peeraj pod marką CCC. Według danych pro forma otrzymanych od Sprzedających, sprzedaż Peeraj CCC w 2016 roku wyniosła 178 mln RON (ok. 38 mln EUR), przy zysku netto 25 mln RON (przy obowiązujących warunkach handlowych pomiędzy Peeraj CCC a Emitentem). Według danych otrzymanych od Sprzedających, przychody za okres styczeń-październik 2017 były wyższe od osiągniętych w okresie styczeń-październik 2016 o 28%.