Legimi Spolka Akcyjna

M&A Activity • Mar 12, 2018

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 12 marca 2018 r., otrzymał podpisany list intencyjny od spółki Readfy GmbH ("Readfy"). Dokument dotyczy przejęcia przez Emitenta spółki Readfy, stojącej za wiodącą, na rynku niemieckim, aplikacją do czytania w modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania ebooków w zamian za wyświetlane reklamy.

Celem podpisania listu intencyjnego jest ustalenie najważniejszych założeń i warunków zbycia 100% udziałów w Readfy, przez jej wspólników na rzecz Emitenta, oraz ustalenie harmonogramu i czynności prowadzących do zawarcia docelowej umowy przejęcia. Zamierzeniem umowy jest uzyskanie całkowitej i wyłącznej kontroli Emitenta nad Readfy zarówno w wymiarze korporacyjnym, jak i w wymiarze majątkowym. Strony zamierzają sfinalizować umowę sprzedaży wraz z przeprowadzeniem audytu do końca kwietnia 2018 roku. Strony ustaliły, iż kwota transakcji nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Celem przejęcia Readfy jest zwiększenie zasięgu działalności Spółki i upowszechnienie jej usługi abonamentowej na rynku niemieckim. Dzięki transakcji, Emitent uzyska dostęp do szerokiej bazy nowych użytkowników Readfy - serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzysta regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie. Dzięki wyświetlanym w aplikacji reklamom Readfy generował w zeszłym roku średnio około 10 tys. euro miesięcznego przychodu. Dodatkowo przejęcie niemieckiego podmiotu może znacząco poprawić siłę negocjacyjną w relacjach z wydawcami na tamtym rynku - obecnie Readfy dysponuje umowami z ponad 300 wydawcami, oferując 180 tys. tytułów w modelu reklamowym, a twórcami i udziałowcami Readfy są osoby doskonale znane na lokalnym rynku książki.