Quarterly Report • May 15, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
www.unibep.pl
| 1. KOMENTARZ PREZESA ZARZĄDU | 4 |
|---|---|
| 2. WYBRANE DANE FINANSOWE | 7 |
| 3. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH | 8 |
| 3.1 Zdarzenia w okresie I kwartału 2018 | 8 |
| 3.2 Umowy dotyczące finansowania działalności | 10 |
| 3.3 Zdarzenia po dniu bilansowym | 10 |
| 3.4 Zdarzenia związane z pozyskaniem gruntów na potrzeby realizacji działalności deweloperskiej | 12 |
| 4. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ | 14 |
| 4.1 Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub | |
| geograficzne | 14 |
| 4.2 Czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy | 16 |
| 5. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP | 21 |
| 5.1 Zmiany w strukturze Grupy | 24 |
| 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH AKCJONARIUSZY, AKCJI ORAZ INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | |
| 25 | |
| 6.1 Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji | 25 |
| 6.2 Stan posiadania akcji lub uprawnień do akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące | 26 |
| 6.3 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych | 26 |
| 6.4 Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda | 27 |
| 7. INNE ISTOTNE INFORMACJE GRUPY | 28 |
| 7.1 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub or | |
| ganem administracji publicznej | 28 |
| 7.2 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi | 28 |
| 7.3 Informacje o poręczeniach i gwarancjach | 28 |
| 7.4 Pozostałe informacje | 28 |
| 8. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | 30 |
| 8.1 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | 30 |
| 8.2 Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych | 31 |
| 8.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym | 32 |
| 8.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | 34 |
I kwartał 2018 r. Grupa Kapitałowa Unibep zakończyła znacznym wzrostem przychodów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego – 371,6 mln PLN (+40 % rdr) oraz wysokim wzrostem wyniku – 18,9 mln PLN (+255 % rdr). Tak dynamiczny wzrost zysku netto jest spowodowany bardzo dobrymi wynikami Unidevelopment SA – spółki deweloperskiej Unibep SA.
Sprzedaż Unidevelopment SA była w I Q 2018 rekordowa – osiągnęła 80 mln PLN, co jest konsekwencją projektów zrealizowanych i przekazanych do użytkowania pod koniec roku 2017. Przypomnę, że w ubiegłym roku spółka deweloperska sprzedała 621 mieszkań, z powodzeniem oddając do użytku projekty w Warszawie i Poznaniu. Cieszy zwłaszcza wysoki zysk brutto ze sprzedaży – osiągnął on wartość ok. 29 mln PLN (marża brutto 36 % ) w porównaniu do ok. 0,4 mln PLN (marża brutto 4,3 %) rok wcześniej.
W tym roku na rynek trafiły już mieszkania II fazy projektu Ursa Park, a w marcu oferta Unidevelopment SA wzbogaciła się łącznie o ponad pół tysiąca lokali. Deweloper wprowadził na rynek nowe projekty: Marywilska Osiedle Kameralne w Warszawie oraz osiedle Nowych Kosmonautów w Poznaniu. Już dziś można stwierdzić, że rok 2018 będzie dobrym rokiem w segmencie deweloperskim.
Co istotne, Unidevelopment SA pozyskał bardzo interesujące tereny pod przyszłe inwestycje – zarówno w Warszawie, jak też w Poznaniu, czyli na rynkach, gdzie prowadzi działalność. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na poznański wieloetapowy i wieloletni projekt z Wiepofamą, gdzie powstanie osiedle na ok. 2000 mieszkań.
Przychody z działalności kubaturowej nie odbiegały znacząco od ubiegłorocznych – wyniosły 214,3 mln PLN w porównaniu z 233,4 mln PLN w roku 2017 r. Spadł wynik tego segmentu – do poziomu 9,2 mln PLN (17,1 mln PLN). Ma to związek z ogólną sytuacją branży budowlanej. Od kilku kwartałów towarzyszy nam rosnąca presja cenowa ze strony podwykonawców oraz wzrostu płac, a także znaczący wzrost cen materiałów. Należy podkreślić, że mimo niestabilnej sytuacji w branży budowlanej wszystkie kontrakty realizujemy zgodnie z harmonogramami. Z inwestorami wspólnie szukamy rozwiązań, aby zniwelować wzrost cen w realizowanych inwestycjach.
Nasz portfel zamówień w segmencie kubaturowym na ten rok w kraju wynosi ok. 765 mln PLN, zaś za granicą ok. 179 mln PLN. Ważne, że jest on coraz bardziej zdewersyfikowany – dla naszych stałych klientów budujemy osiedla mieszkaniowe, ale mamy także nowych inwestorów, dla których realizujemy hotele, obiekty przemysłowe, magazyny, centra logistyczne.
Warto również zwrócić uwagę na znaczący wzrost przychodów z eksportu – z 9,3 mln PLN w roku 2017 do 20,3 mln PLN w roku bieżącym. Na Białorusi realizujemy obecnie trzy poważne inwestycje – w Grodnie, Mińsku i Bołbasowie. Niewykluczone, że niebawem rozpoczniemy budowę przejścia granicznego "Szeginie" na granicy ukraińsko-polskiej. Inwestycja ma być finansowana z kredytu udzielonego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi Ukrainy. Czekamy na ustalenia stron rządowych.
Znacząco wzrosły przychody z działalności Unihouse Oddział Unibep SA – ok. 50,4 mln PLN w IQ 2018 r. w porównaniu do 27,2 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na słabszy wynik budownictwa modułowego – ok. 1,5 mln PLN w tym roku w porównaniu z ok. 2,2 mln PLN w roku ubiegłym (kwoty te zawierają wyniki na operacjach skarbowych) – miał wpływ m.in. wysoki kurs złotówki względem korony norweskiej i szwedzkiej. Pragnę dodać, że 8 maja 2018 r. została oficjalnie oddana do użytku nowa hala produkcyjna Unihouse w Bielsku Podlaskim. Inwestycja pozwoli na znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki domów modułowych, a także na poprawę efektywności i jakości produkowanych wyrobów, gdyż cały proces produkcyjny będzie prowadzony pod dachem. Unihouse ma także nowe produkty, które będą oferowane m.in. na rynek polski. Unihouse prowadzi szeroką akwizycję na rynku szwedzkim oraz – wraz z naszymi wieloletnimi partnerami – na rynku norweskim.
W I kwartale 2018 r. segment drogowo-mostowy zwiększył sprzedaż do 28,5 mln PLN (z 15,8 mln PLN w IQ roku 2017). Słaby wynik segmentu jest konsekwencją znaczących wzrostów cen usług i materiałów w infrastrukturze oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jestem przekonany, że kolejne kwartały 2018 roku przyniosą poprawę wyniku tego segmentu.
Chcę podkreślić, że w części budowlano-infrastrukturalnej mamy dobry portfel zleceń – wynosi on 1,46 mld PLN na rok 2018 oraz ok. 0,6 mld PLN na kolejne lata – dlatego wszystkie kontrakty, które obecnie są podpisywane, minimalizują ryzyka związane z dużą zmiennością cen usług i materiałów. Tylko w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku podpisaliśmy kontakty na kwotę ok. 345 mln PLN (wobec 331 mln PLN w roku ubiegłym) i konsekwentnie budujemy portfel zleceń na rok 2019 i lata kolejne.
Obecnie jako Grupa skupiamy się na efektywności w zarządzaniu projektami, w tym korzyściach wynikających z tzw. efektu skali, oraz pilnowaniu kosztów prowadzenia działalności. Mając na uwadze dynamiczną sytuację z podwykonawcami zwiększamy zatrudnienie oraz zmieniamy strukturę organizacyjną na bardziej efektywną, m.in. powołaliśmy własne brygady, które realizują prace konstrukcyjne. Stawiamy na wysokie kompetencje, dlatego na kluczowe stanowiska w Unibep SA zatrudniamy sprawdzonych fachowców, przed którymi stawiamy precyzyjnie wyznaczone cele.
Naszym nadrzędnym celem na kolejne kwartały 2018 r. jest terminowa realizacja wszystkich kontraktów, dbając o najwyższą jakość, a także pilnowanie stabilności finansowej firmy. To właśnie odpowiedzialne i skuteczne prowadzenie biznesu pozwala z optymizmem planować dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Unibep.
Zapraszam do zapoznania się z raportem za I kwartał 2018 r.
Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA
ZYSK NETTO
+255%
26 385 tys. PLN
EBITDA
PORTFEL ZAMÓWIEŃ (CZĘŚĆ BUDOWLANO-INFRASTRUKTURALNA) DO REALIZACJI W 2018 ROKU
344 920 tys. PLN
KONTRAKTY PODPISANE W ROKU 2018
PRZYCHODY
371 574 tys. PLN
+40%
ZATRUDNIENIE 1 455 osób
(stan na 31.03.2018 r.)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W 2018 ROKU
KAPITALIZACJA NA GPW (31.03.2018 r.)
tys. PLN
272 850
Skrócony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej UNIBEP (Grupa UNIBEP) za I kwartał 2018 r. zawiera informacje, których zakres został określony w § 66 ust. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie). Jednocześnie działając na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego a jednostkowa kwartalna informacja finansowa stanowi element niniejszego raportu.
Skrócone sprawozdania finansowe za okres I kwartału 2018 roku (odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) zostały sporządzone zgodnie z przepisami MSR/ MSSF.
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I kw. 2018 | I kw. 2017 | I kw. 2018 | I kw. 2017 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży | 371 574 | 265 072 | 88 927 | 61 801 | |
| EBITDA | 26 385 | 7 319 | 6 315 | 1 706 | |
| EBIT | 23 833 | 4 947 | 5 704 | 1 153 | |
| Zysk/Strata netto | 18 885 | 5 316 | 4 520 | 1 239 |
| w tys. PLN, na dzień | w tys. EUR, na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2018 | 31.12.2017 | ||
| Aktywa trwałe | 238 002 | 220 294 | 56 553 | 52 817 | |
| Aktywa obrotowe | 714 807 | 782 289 | 169 848 | 187 559 | |
| Aktywa/Pasywa | 952 808 | 1 002 583 | 226 401 | 240 376 | |
| Kapitał własny | 273 366 | 257 604 | 64 956 | 61 762 | |
| Kapitał obcy | 679 442 | 744 979 | 161 445 | 178 614 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 064 | 165 349 | 14 510 | 39 644 |
| w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I kw. 2018 | I kw. 2017 | I kw. 2018 | I kw. 2017 | ||
| Przepływy z działalności operacyjnej | -135 417 | -23 281 | -32 409 | -5 428 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12 961 | 3 499 | -3 102 | 816 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2 906 | -41 031 | -695 | -9 566 | |
| Przepływy pieniężne netto ogółem | -151 284 | -60 813 | -36 206 | -14 179 |
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,1784 PLN dla I kw. 2018 r. oraz 1 EUR = 4,2891 PLN dla I kw. 2017 r.
Pozycje bilansowe zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,2085 PLN na dzień 31 marca 2018 r., 1 EUR = 4,1709 PLN na dzień 31 grudnia 2017 r.
| I kw. 2018 | I kw. 2017 | Zasady wyliczania wskaźników | |
|---|---|---|---|
| Rentowność EBIT | 6,41% | 1,87% | = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność netto (ROS) | 5,08% | 2,01% | = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 7,11% | 2,21% | = zysk netto okresu/średni stan kapitałów własnych w okresie |
| Relacja kosztów zarządu do przychodów | 2,61% | 3,78% | = koszty zarządu okresu/przychody ze sprzedaży okresu |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,71 | 0,74 | = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe)/pasywa ogółem |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,30 | 1,25 | = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0,11 | 0,26 | = środki pieniężne/zobowiązania bieżące |
1) Zawarcie umowy na wybudowanie inwestycji mieszkaniowej w Warszawie
W dniu 9 stycznia 2018 r. UNIBEP SA podpisał umowę dotyczącą realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie.
Zamawiającym jest YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji Inwestycji wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Wynagrodzenie netto Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 16,2 mln zł. Na rzecz Zamawiającego Emitent realizuje również inwestycję obejmującą wybudowanie w Warszawie przy ul. Sikorskiego/Pory części budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W budynku o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych zrealizowanych zostanie 70 lokali mieszkalnych. Zakończenie realizacji tej Inwestycji nastąpi w IIIQ 2018r. (RB 2/2018)
W dniu 31 stycznia 2018 r. została podpisana umowa ramowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji pn. "Fort Służew" przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie. Zamawiającym jest podmiot z Grupy Turret Development, tj. Kamala Sp. z o.o. Prace budowlane będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie na podstawie odrębnych aneksów do Umowy Ramowej.
Zakończenie realizacji prac objętych Umową Ramową nastąpi w IVQ 2018 r. (RB 3/2018)
W nawiązaniu do raportów bieżących dotyczących wyroku sądu w sporze z kontrahentem norweskim oraz UNIBEP SA, w dniu 7 lutego 2018 r., w rezultacie uzgodnień pomiędzy spółką a norweskim inwestorem Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig), spółka wycofała środek odwoławczy, będący odpowiednikiem skargi kasacyjnej, wniesiony w dniu 3 stycznia 2018 r. do Norweskiego Sądu Najwyższego.
Skutkiem powyższego wyrok norweskiego Sądu II instancji, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 60/2017, stał się prawomocny, a UNIBEP SA stał się zobowiązany do jego zrealizowania z tym zastrzeżeniem, że ostateczna kwota zapłaty na rzecz Jessheim Bolig zostanie pomniejszona o kwotę uzgodnionego z inwestorem zwolnienia z zapłaty i ostatecznie wyniesie łącznie 32 mln NOK, tj. ok. 13,8 mln zł. Jednocześnie UNIBEP SA ustalił z Jessheim Bolig, że płatność ww. kwoty nastąpi w ten sposób, że kwota ok. 8,6 mln zł uregulowana została w dniu 7 lutego 2018r., natomiast pozostała kwota tj. ok. 5,2 mln zł zostanie uregulowana do dnia 31 lipca 2018r. (RB 5/2018)
Aroma Park, Warszawa
Fort Służew, Warszawa
W dniu 8 marca 2018r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej polegającej na kompleksowej rozbudowie drukarni fleksograficznej w Parzniewie w gminie Brwinów.
Zamawiającym jest Formika Sp. z o.o. z siedzibą w Parzniewie. Terminy realizacji inwestycji: IQ 2018 r. – IQ 2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 22,5 mln zł netto. (RB 9/2018)
W dniu 9 marca 2018 r. UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Aamodthellinga" w Relingen w Norwegii.
Zamawiającym jest Aamodthellinga 2 AS z siedzibą w Skjetten w Norwegii. Wartość umowy wynosi ok. 29,6 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 13,0 mln PLN netto. Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na IQ 2018 r., przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w IVQ 2018 roku i zakończenie w IQ 2019 roku. (RB 10/2018)
W dniu 22 marca 2018 r. UNIBEP SA zawarł umowę o roboty budowlane na realizację obiektu hotelowego zlokalizowanego przy ul. Romanowicza w Krakowie.
Zamawiającym jest SH GGH Management 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka koman- -dytowa z siedzibą w Warszawie. Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustalony został na IIIQ 2019 r. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji nie przekroczy kwoty ok. 70 mln PLN netto. (RB 13/2018)
23 marca 2018 r. konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP SA (Lider Konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) odstąpiło od umowy podpisanej z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowy na wykonanie inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości". UNIBEP SA poinformował, że Konsorcjum odstąpiło od ww. umowy w części dotąd niewykonanej.
Przyczyną odstąpienia jest nieprzekazanie przez Zamawiającego we wskazanym terminie pełnej i wolnej od wad dokumentacji projektowej, m.in. uwzględniającej uwarunkowania gruntowo-wodne Inwestycji, a przez to umożliwiającej należyte wykonanie robót objętych umową. (Rb 14/2018)
W dniu 23 marca 2018 r. UNIBEP SA zawarł warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego "Szeginie" na granicy ukraińsko-polskiej.
Zamawiającym jest Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy. Wartość Umowy wynosi ok. 15,6 mln EURO netto, co stanowi równowartość kwoty ok. 66 mln PLN netto. Zakończenie realizacji Umowy zostało zaplanowane na IIIQ 2020r. (RB 15/2018)
W dniu 12 lutego 2018 r. UNIBEP SA przedłużył z mBank S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym oraz o linię gwarancyjną w łącznej wysokości 45 mln zł.
W dniu 6 marca UNIBEP SA przedłużył z BGŻ Paribas S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym oraz o linię gwarancyjną w łącznej wysokości 45 mln zł.
W dniu 9 marca 2018 r. Budrex- Kobi Sp. z o.o. zawarł z BZ WBK SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym oraz o linię gwarancyjną w łącznej wysokości 8,1 mln zł.
W dniu 5 stycznia 2018 r. Unibep SA podpisał z bankiem ING Bank Śląski S.A. umowę o kredyt inwestycyjny na rozbudowę fabryki produkcji domów w Bielsku Podlaskim na kwotę 15 mln zł. Kredyt może być wykorzystany do dnia 30 maja 2018 a jego spłata nastąpi do końca października 2022.
W dniu 9 marca 2018 r. Budrex- Kobi Sp. z o.o. podpisał umowę z BZ WBK SA o kredyt inwestycyjny w kwocie 900 tys. zł. Spłata kredytu nastąpi do końca lipca 2021 roku.
W dniu 26 lutego 2018 r. URSA PARK SMART CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podpisała umowę o kredyt odnawialny w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji URSA PARK Budynek C. Umowa obowiązuje do dnia 31 marca 2020r. Kredyt został przyznany na warunkach finansowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Zarząd UNIBEP SA w dniu 4 kwietnia 2018r. przyjął uchwały w sprawie uchwalenia Programu Emisji Obligacji realizowanych przez spółkę, według następujących zasad:
Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale, w tym pozostałe warunki emisji obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach Programu oraz Propozycjach Nabycia Obligacji.
We wskazanej powyżej dacie Rada Nadzorcza UNIBEP
SA wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji o ww. parametrach. (RB 18/2018)
W dniu 4 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Unibep S.A. wydała Zarządowi Spółki kierunkową rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla poszczególnych segmentów Grupy Kapitałowej Unibep. Zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zobowiązany został do określenia oraz wskazania strategicznych kierunków rozwoju w przyszłości, poszczególnych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Unibep z uwzględnieniem wyników finansowych, trendów rynkowych oraz makroekonomicznych, otoczenia regulacyjnego i rynkowego oraz indywidualnych perspektyw dla poszczególnych segmentów. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłej strategii działania i rozwoju Grupy Kapitałowej Unibep.
W dniu 5 kwietnia 2018 r. UNIBEP SA zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy J. Kaczmarskiego w Warszawie.
Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Służewiec" z siedzibą w Warszawie. Rozpoczęcie realizacji
Osiedle Szanty, Warszawa
Inwestycji nastąpi w IIQ 2018 r., a zakończenie, odpowiednio dla budynku C – w IIIQ 2019 r. oraz budynku B – w IVQ 2019r.
Wynagrodzenie Spółki za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 50 mln zł netto. (RB 19/2018)
W dniu 19 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na realizację inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" w części dotąd niewykonanej z winy Konsorcjum wraz z notą obciążeniową na kwotę ok. 8,3 mln zł wystawioną tytułem kary umownej za odstąpienie od Umowy (RB 20/2018).
W dniu 25 kwietnia 2018 r. UNIBEP SA zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie.
Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. EUROPEAN PROPERTY SPOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w IIQ 2018r., a zakończenie w IQ 2020r. Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji wynosi 65,0 mln zł netto. (RB 21/2018)
W dniu 27 kwietnia 2018 r. UNIBEP SA zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Woronicza w Warszawie.
Zamawiającym jest DANTEX spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie. Rozpoczęcie budowy nastąpi w IIQ 2018 r., a zakończenie w IVQ 2019 r. Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 42 mln zł netto. (RB 22/2018)
W dniu 11 maja 2018 r. UNIBEP SA zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum logistycznego z terminalem kontenerowym przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego w Łapach.
Zamawiającym jest Kontrast Krzysztof Koc z siedzibą w Białymstoku. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wyniesie ok. 25,0 mln zł netto. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w IIQ 2019 r. (RB 23/2018)
12
1) Zawarcie pomiędzy Unidevelopment SA a WIEPO-FAMA SA w likwidacji z siedzibą w Poznaniu i spółkami od niej zależnymi pakietu umów dotyczących wspólnej inwestycji polegającej na realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w dzielnicy Jeżyce w Poznaniu
W dniu 22 lutego 2018 r. został zawarty przez Unidevelopment SA (Unidevelopment), pakiet umów określających zasady realizacji projektu deweloperskiego realizowanego wspólnie z podmiotami WIEPOFAMA na nieruchomości przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu o powierzchni łącznej ok. 7,5 ha (Nieruchomość).
Na ww. pakiet umów składają się w szczególności aneks do umowy pożyczki podpisanej dnia 14 grudnia 2017r., o której Spółka informowała wcześniej (Aneks) oraz umowa inwestycyjna (Umowa).
W związku z wniesieniem przez WIEPOFAMA SA w likwidacji (WIEPOFAMA) do WIEPOFAMA Development sp. z o.o. spółka komandytowa (Spółka Komandytowa) wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, na mocy Aneksu w szczególności uzgodniono wejście w życie z dniem 22 lutego 2018r. ww. umowy pożyczki. Jednocześnie Unidevelopment uprawniony będzie do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie do końca czerwca 2019 roku. w przypadku, gdy do końca 2018 roku nie zostaną ustanowione zabezpieczenia pożyczki opisane w przywołanym powyżej raporcie bieżącym. W pozostałym zakresie warunki pożyczki nie uległy istotnym zmianom.
Z kolei Umowa została zawarta pomiędzy Unidevelopment S.A., oraz:
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad objęcia wspólnej kontroli nad rozpoczętą w 2017 roku realizacją przez podmioty zależne od WIEPOFAMA etapowego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie kompleksu budynków mieszkalnych wraz z usługami i infrastrukturą towarzyszącą – na Nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym z chwilą wpisu w księdze wieczystej stanie się Spółka Komandytowa oraz prowadzenie działań marketingowych związanych ze sprzedażą powstałych lokali mieszkalnych i usługowych z potencjałem do wybudowania na Nie- -ruchomości ponad 2000 mieszkań. (Przedsięwzięcie).
W celu realizacji Przedsięwzięcia Unidevelopment S.A. nabyła w dniu 22 lutego 2018 r. 50 udziałów, co stanowi 50% udziałów, w WIEPOFAMA DEVELOPMENT Sp. z o.o., który to podmiot jest komplementariuszem w Spółce WIEPOFAMA Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Jednocześnie UNIDEVELOPMENT SA obok WIEPOFAMA SA w likwidacji przystąpiła w charakterze komandytariusza do ww. Spółki Komandytowej. (RB 6/2018)
W dniu 27 lutego 2018 r. została podpisana umowa sprzedaży praw do dwóch nieruchomości położo- -nych w dzielnicy Bielany w Warszawie pomiędzy Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Sprzedający), a spółką Kosmonautów sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której 100% udziałów posiada Unidevelopment SA (Kupujący).
Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Kupującego praw do dwóch sąsiadujących nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,5 ha położonych przy ulicy Sokratesa w Warszawie, tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Nieruchomość 1) oraz prawa własności nieruchomości (Nieruchomość 2) wraz z prawem własności budynku znajdującego się na w/w nieruchomościach, za łączną cenę 15 mln zł netto.
Nieruchomości nabywane są na cele inwestycyjne związane z planowaną inwestycją mieszkaniowo – usługową, w ramach której do zrealizowania jest ok. 150 mieszkań. Unidevelopment S.A odpowiadać będzie za obsługę ww. inwestycji. (RB 8/2018)
W dniu 15 marca 2018 r. doszło do podpisania pakietu dokumentów dotyczących transakcji kupna nieruchomości położonej w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu pomiędzy firmą Nowak-Investments Roman Nowak, a spółką pośrednio zależną od Emitenta, MONDAY KOSMONAUTÓW MP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Poznaniu.
Przedmiotem Transakcji jest nabycie przez Kupującego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 1,1 ha położonej w Poznaniu przy ulicy Serbskiej i Naramowickiej za cenę 13,0 mln zł netto. Nieruchomość nabywana jest na cele inwestycyjne związane z planowaną inwestycją mieszkaniową, w ramach której do zrealizowania jest ok. 340 mieszkań. (RB 11/2018)
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Unideve-
lopment przystąpił do realizacji kolejnego projektu sta nowiącego wspólne przedsięwzięcie deweloperskie. W kwietniu 2018 r. podpisano przedwstępną umowę sprzedaży udziałów pomiędzy Unidevelopment S.A. (Kupujący) a Natolin Park Sp. z o.o. (Sprzedający) na podstawie której:
14
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.03.2018 (W TYS. PLN)
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowo mostowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 214 308 | 28 512 | 80 012 | 50 425 | -1 683 | 371 574 |
| sprzedaż zewnętrzna | 212 640 | 28 498 | 80 012 | 50 425 | 371 574 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 1 668 | 15 | 0 | 0 | -1 683 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 205 111 | 32 608 | 50 728 | 48 876 | -1 443 | 335 881 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 9 197 | -4 096 | 29 283 | 1 549 | -240 | 35 694 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 4,29% | -14,37% | 36,60% | 3,07% | 14,25% | 9,61% |
| Koszty sprzedaży | 2 505 | |||||
| Koszty zarządu | 9 713 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 357 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 23 833 | |||||
| Przychody finansowe | 1 638 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 54 | 0 | 677 | 9 | 740 | |
| instrumenty pochodne | 723 | -353 | 370 | |||
| Koszty finansowe | 839 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 496 | 130 | 715 | 98 | 1 439 | |
| instrumenty pochodne | 58 | -767 | -710 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
541 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 25 172 | |||||
| Podatek dochodowy | 6 287 | |||||
| Zysk netto | 18 885 |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Działalność budowlana kubaturowa |
Działalność budowlana drogowo mostowa |
Działalność deweloperska |
Działalność - budownictwo modułowe |
Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów |
Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 233 417 | 15 828 | 9 378 | 27 150 | -20 701 | 265 072 |
| sprzedaż zewnętrzna | 212 806 | 15 737 | 9 378 | 27 150 | 265 072 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 20 610 | 91 | 0 | 0 | -20 701 | 0 |
| Koszt sprzedaży | 216 349 | 16 990 | 8 978 | 24 900 | -19 920 | 247 296 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 17 068 | -1 162 | 401 | 2 250 | -781 | 17 776 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 7,31% | -7,34% | 4,27% | 8,29% | 3,77% | 6,71% |
| Koszty sprzedaży | 2 565 | |||||
| Koszty zarządu | 10 032 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | -233 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 4 947 | |||||
| Przychody finansowe | 3 463 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 11 | 2 | 48 | 146 | 207 | |
| instrumenty pochodne | 1 999 | 126 | 2 125 | |||
| Koszty finansowe | 6 695 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 690 | 190 | 392 | 11 | 1 283 | |
| instrumenty pochodne | 1 622 | 554 | 2 176 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
2 965 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 4 679 | |||||
| Podatek dochodowy | -637 | |||||
| Zysk netto | 5 316 |
W 2018 roku Spółka dokonała innej prezentacji wyniku z realizacji instrumentu zabezpieczającego, do których stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Dotychczas był on odnoszony w przychody lub koszty finansowe, zaś obecnie jest prezentowany w tej samej pozycji co wpływ pozycji zabezpieczanej.
Zmiana w okresie porównywalnym skutkowałaby zwiększeniem zysku brutto ze sprzedaży i zmniejszeniem wyniku na działalności finansowej o kwotę ok. 247 tys. złotych.
Bielsk Podlaski, 15 maja 2018 roku
Aktywa trwałe w tys. PLN stan na dzień 31.03.2018 stan na dzień 31.12.2017 KRAJ 81 742 67 533 EKSPORT, w tym: 32 116 33 083 Skandynawia 31 792 32 797 w tym: Norwegia 31 792 32 797 WNP (Rosja, Białoruś, Ukraina) 324 252 Niemcy 0 34 RAZEM 113 859 100 615
Wyniki finansowe Grupy za pierwszy kwartał 2018 roku są spójne z oczekiwaniami Zarządu. Sytuacja kształtuje się różnie w każdym z naszych biznesów, ale uwarunkowania z tym związane wiążą się wprost z charakterystyką każdego biznesu i po części sytuacją na rynku. Uzyskane wyniki w znacznej części wpisują się w zamierzenia całego roku 2018 i cele stawiane wszystkim naszym biznesom.
Istotnie, bo ok. 40% względem pierwszego kwartału roku 2017 wzrosła sprzedaż w Grupie. Zysk netto z kolei jest wyższy ponad 3,5-krotnie. Dużo lepsze wskaźniki rentowności, nieco słabsze wskaźniki płynności – zamierzenia roczne niezmiennie realne do osiągnięcia.
Na poziomie segmentów operacyjnych każdy z biznesów, poza budowlanym kubaturowym, poprawił wielkość sprzedaży. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży istotna zmiana na plus prezentowana jest w segmencie deweloperskim. Jest to też jeden z istotniejszych czynników kształtujących poziom zysku r/r w całej Grupie.
Rentowność tego segmentu jest niższa niż przed rokiem. Głównie za sprawą kontraktów realizowanych na krajowym rynku budowlanym.
Szczególnie widoczna w roku 2017 zmiana cen materiałów i usług, jaka dotknęła całą branżę budowlaną ma swoje przełożenie także na obecny okres. Realizowane kontrakty przynoszą niższe marże niż wcześniej. Spółka zapoczątkowała i prowadzi dalej rozmowy z Inwestorami mające na celu eliminację ewentualnego negatywnego wpływu tego czynnika na terminowość realizacji zleceń i marżowość projektów.
Mimo trudnej sytuacji rynkowej dla generalnego wykonawstwa w kraju, portfel kontraktów realizowanych na tym rynku jest stabilny. Od początku roku powiększył się on o ok. 290 mln zł. Rośnie liczba realizowanych kontraktów z budownictwa poza mieszkaniowego. W pierwszym kwartale podpisany został kontrakt na realizację obiektu hotelowego w Krakowie. Wszystkie kontrakty, które obecnie są podpisywane, minimalizują ryzyka związane z dużą zmiennością cen usług i materiałów.
Większą aktywność i lepsze wyniki niż przed rokiem
prezentuje eksport usług budownictwa. Szczególnie perspektywiczny jest rynek białoruski. Aktualnie w realizacji mamy tam trzy kontrakty. W kręgu zainteresowań spółki jest także kolejny sąsiedni rynek ukraiński, ale dalej nie udało się uruchomić podpisanych kontraktów. Niezależnie od powyższego perspektywa nowego kontraktu na Wschodzie Europy jest bardzo realna.
Segment drogowo-mostowy jak co roku w tym okresie prezentuje ujemny wynik - sprzedaż wyższa niż przed rokiem z niższym zyskiem brutto ze sprzedaży. Sezonowość w tym segmencie działalności jest bardzo istotna.
Podobnie jak w budownictwie kubaturowym, skutki sytuacji w branży dotknęły także przedmiotowy biznes. Spadek marżowości spowodowany został m.in wzrostem kosztów usług podwykonawców oraz ich brakiem na rynku polskim. Odczuwalny jest wzrost cen materiałów sypkich (piaski, żwiry) oraz kruszyw do produkcji MMA (mieszanek mineralno-asfaltowych) związanych z dużym zapotrzebowaniem na rynku Polski północno-wschodniej. Pozycja przetargowa pracowników, jak i podwykonawców stała się bardzo widoczna i odczuwalna.
Niezależnie od sytuacji bieżącej, perspektywa kolejnych miesięcy pozwala podtrzymać wewnętrzne założenia odnośnie realizacji wyników biznesu. Rozpoczęcie realizacji w województwie nowych kontraktów oraz szansa podpisania kolejnych umów na ważne inwestycje m.in. w mieście Białystok daje podstawy oczekiwania na uzyskanie poprawy wyników względem oczekiwań i zdecydowanie lepszych niż w roku 2017.
W dniu 23 marca 2018 r. UNIBEP SA jako lider konsorcjum odstąpił od realizacji kontraktu na budowę inwestycji drogowej Dąbrowa Białostocka – Sokółka, o czym informował w raporcie bieżącym nr 14/2018. Część pierwotnych założeń związanych z pierwszym kwartałem nie została tym samym wykonana i wykazana w wynikach. Unibep odstępując od umowy naliczył następnie karę na zamawiającego w kwocie ok. 8,3 mln zł.
W dniu 19 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy na realizację przedmiotowej inwestycji w części dotąd niewykonanej z winy Konsorcjum wraz z notą obciążeniową na kwotę ok. 8,3 mln zł wystawioną tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy.
W maju 2018 r. wpłynął wniosek od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wypłatę kwoty ok. 8,3 mln zł z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania. UNIBEP SA złożył wnioski o zabezpieczenie roszczenia.
Unibep SA przygotowuje się do procesu sądowego w tej sprawie.
Istotny wpływ, głównie na poziom wykazanego zysku ze sprzedaży w całej Grupie UNIBEP, miał segment działalności deweloperskiej.
Rekordowa dla biznesu za pierwszy kwartał sprzedaż i w efekcie wyniki to skutek rozkładu przekazań mieszkań i lokali usługowych, jaki przypadł na bieżący okres. W analizowanym okresie na efektywność biznesu wpłynęła sprzedaż z projektów w Warszawie, tj. II etap osiedla 360º (przy ul. Kapelanów), Dom Awangarda (przy ul. Szczęśliwickiej), GAMA (przy ul. Kondratowicza) oraz Zielony Sołacz (przy ul. Drzymały) w Poznaniu.
Aktualnie w realizacji jest nowy projekt w Poznaniu (Zielony Sołacz Etap II). W przygotowaniu w najbliższym okresie kolejne projekty. W wynikach Grupy ich efekty będą w roku 2019. Deweloper wprowadził na rynek nowe projekty: Marywilska Osiedle Kameralne w Warszawie oraz osiedle Nowych Kosmonautów w Poznaniu.
W ramach Grupy podejmowana są wspólne przedsięwzięcia deweloperskie, efekty których wykazywane są w działalności finansowej. Na rynku warszawskim w dzielnicy Ursus spółka, w której UNIDEVELOPMENT SA posiada 50% udziałów realizuje taki projekt. W pierwszym kwartale 2018 wyniki z tej działalności nie były znaczące. Ich istotny wzrost spodziewany jest w ostatnim kwartale roku.
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność biznesu jest kurs waluty norweskiej, który w ostatnich kwartałach utrzymywał się na rekordowo niskim poziomie. Sytuacja taka generalnie nie sprzyja korzystnie poprawie efektywności, jak też zmniejsza atrakcyjność cenową ofert.
Biznes pomimo wzrostu sprzedaży o 80% wykazał niższy niż przed rokiem zysk brutto ze sprzedaży.
Spadek rentowności względem roku poprzedniego po części wynika z niemożliwości pełnego wykorzystania posiadanych mocy wytwórczych. Część kontraktów i ich harmonogramów realizacji została przesunięta w czasie na skutek problemów organizacyjnych leżących po stronie inwestorów norweskich.
Dodatkowo Oddział Unihouse w roku 2018 realizuje koszty związane z rozwojem nowych produktów, szeroką akwizycją na rynkach skandynawskich oraz polskim. Bardzo ważnym elementem jest realizowana obecnie inwestycja pozwalająca na zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki domów modułowych, a także na poprawę efektywności i jakości produkowanych wyrobów, m.in. cały proces produkcyjny będzie prowadzony pod dachem i w jednym ciągu produkcyjnym. Oznacza to, że efekty podjętych działań widoczne będą w roku 2019.
Bezpieczeństwo finansowe, zdolność do regulowania zobowiązań było i jest istotne dla Grupy w kontekście wiarygodności i sprawności realizacyjnej. Działania w każdym z biznesów na równi z efektywnością traktują zaangażowanie w ściągalność bieżących należności i ograniczanie ryzyka wystąpienia należności przeterminowanych.
Inne istotne wydarzenia zostały opisane w Komentarzu Prezesa Zarządu.
ryzyko spadku zamówień od krajowych deweloperów,
dalsze zamówienia w ramach kontraktu z CRA-MO,
Prognozę wskaźników makroekonomicznych dla Polski opisujących klimat makroekonomiczny działalności Grupy przedstawia tabela:
| 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bn PLN | Curr. prices | % GDP | 98-13 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| GDP | 1858.5 | 100.0 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | |
| Private Consumption | 1088.4 | 58.6 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | |
| Public Consumption | 332.0 | 17.9 | 3.1 | 4.1 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | |
| Exports (goods and services) | 971.4 | 52.3 | 7.9 | 6.7 | 7.7 | 8.8 | 8.2 | 7.3 | 6.2 | |
| Imports (goods and services) | 896.3 | 48.2 | 6.5 | 10.0 | 6.6 | 7.6 | 8.7 | 8.4 | 6.3 | |
| Unemployment rate (a) | 13.3 | 9.0 | 7.5 | 6.2 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | |||
| General govement grass debt (c) | 45.9 | 50.3 | 51.1 | 54.2 | 50.6 | 49.6 | 49.1 |
niż mieszkaniowy, w szczególności w obszarze budownictwa przemysłowego,
na rynku szwedzkim,
Ryzyko, jako zdarzenie niepewne, wpisane jest w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Każde z poniższych ryzyk może mieć, w przypadku zaistnienia, istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Unibep SA/Grupy UNIBEP, a także wyniki prowadzonej działalności.
dowych na harmonogram inwestycji deweloperskich.
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta nie identyfikuje innych niż ww. czynników ryzyka i zagrożeń istotnych dla Grupy Kapitałowej UNIBEP. Opis poszczególnych czynników ryzyka i zagrożeń został zamieszczony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2017 roku.
Wpływ sezonowości związany uwarunkowaniami pogodowymi w pierwszym kwartale 2018 miał wpływ na tempo robót i poziom uzyskanej sprzedaży.
Zjawisko sezonowości jest charakterystyczne dla działalności budowlanej drogowo-mostowej. Okres zimowy istotnie ogranicza tempo i zakres robót lub też je wstrzymuje (zgodnie z zapisami zawartymi w kontraktach na realizację inwestycji drogowych).
Uwarunkowania pogodowe ograniczyły aktywność w działalności budowlanej kubaturowej. Uwzględniane jest to jednak w harmonogramach realizacji inwestycji.
Segment budownictwa modułowego również jest wrażliwy na warunki atmosferyczne. Przypadki nieprzygotowania przez Zamawiającego w terminie odpowiednich frontów robót (np. fundamentów na stanie zero przed okresem zimowym) wpływa na harmonogram realizacji inwestycji. Zjawisko powyższe zawsze jest analizowane zarówno przez kadrę spółki jak i Inwestora.
Grupa UNIBEP nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2018.
Na dzień 31 marca 2018r. Grupa UNIBEP składa się z Jednostki Dominującej oraz 5 spółek bezpośrednio zależnych od UNIBEP S.A. tj. OOO StrojIMP, UNEX Constructions Sp. z o.o., UNIDEVELOPMENT S.A., Budrex-Kobi Sp. z o.o. i Unibep PPP Sp. z o.o. Spółką współkontrolowaną jest Seljedalen AS. Dodatkowo w skład Grupy UNIBEP wchodzą spółki pośrednio zależne, w których udziały posiada spółka UNIDEVELOPMENT S.A. oraz Seljedalen AS. UNIBEP S.A. posiada również dwa oddziały zlokalizowane odpowiednio w Bielsku Podlaskim oraz Łomży.
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej |
Siedziba | Przedmiot przedsiębiorstwa |
Zastosowana metoda konsolidacji |
Data objęcia kontroli/ udziałów |
Procent posiadanego kapitału zakładowego |
Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidevelopment S.A. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 09-04-2008 | 97,63% | 97,63% |
| OOO StrojIMP | Kaliningrad Federacja Rosyjska |
działalność budow lana, działalność pozostała |
metoda pełna | 01-03-2008 | 100% | 100% |
| UNEX Costruction Sp. z o.o. | Warszawa | realizacja projek tów budowlanych roboty związane |
metoda pełna | 04-07-2011 | 100% | 100% |
| Budrex-Kobi Sp. z o.o. | Białystok | z budową mostów i tuneli |
metoda pełna | 01-07-2015 | 100% | 100% |
| UNIBEP PPP Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski |
realizacja projek tów budowlanych |
metoda pełna | 12-12-2017 | 100% | 100% |
| Seljedalen AS | Trondheim, Norwegia |
działalność deweloperska |
metoda praw własności |
10-09-2013 | 50% | 50% |
| Lovsethvegen 4 AS | Melhus, Norwegia |
działalność deweloperska |
metoda praw własności |
23-09-2015 | 50% | 50% |
| MP Sp. z o.o. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 10-08-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Palacza Sp. z o.o. Sp. k. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 10-08-2011 | 97,63%**) | 97,63%***) |
| Idea Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 09-09-2011 | 48,82% | 48,82% |
| Idea Sp. z o.o. Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 09-09-2011 | 96,65%)*) | 48,82%***) |
| UDM Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UDM 2 Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 06-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 28-06-2012 | 97,63% | 97,63% |
| Czarnieckiego MP Sp. z o.o. Sp. k. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 31-08-2012 | 97,63%**) | 97,63% |
| Unigo Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 26-10-2012 | 97,63% | 97,63% |
| UNIDE FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) | Warszawa | działalność funduszów |
metoda pełna | 11-09-2012 | 97,63% | 97,63% |
| GN INVEST UDM Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 18-05-2010 | 97,63% | 97,63% |
| G81 UDM Sp. z o.o. S.K.A. | Bielsk Podlaski |
działalność deweloperska |
metoda pełna | 22-06-2011 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 08-08-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Unibalaton UDM Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Lykke UDM Sp. z .o.o. S.K.A. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Kondratowicza UDM Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Hevelia UDM Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 03-10-2013 | 97,63% | 97,63% |
| Szczęśliwicka Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 04-02-2014 | 97,63% | 97,63% |
| Smart City Sp. z o.o. Sp.k. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda praw własności |
09-06-2015 | 48,82%**) | 0%***) |
| Monday Development S.A. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 05-01-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Bukowska Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Kosmonautów Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Osiedle Idea Sp z .o.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 14-07-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Osiedle Marywilska Sp zo.o. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda pełna | 08-12-2016 | 97,63% | 97,63% |
| Monday Sołacz Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 27-10-2016 | 97,18% | 97,18% |
| Bukowska 18 Monday Palacza Sp z o.o. Sp.k. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 11-08-2017 | 97,18**) | 97,18% |
| Zielony Sołacz Tarasy Monday Palacza Sp z o.o. Sp.k. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 11-08-2017 | 97,18**) | 97,18% |
| Monday Kosmonautów MP Sp z o.o. Sp.k. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda pełna | 11-08-2017 | 97,18**) | 97,18% |
| URSA PARK Smart City Sp z o.o. Sp.k. | Warszawa | działalność deweloperska |
metoda praw własności |
03-08-2017 | 48,82%**) | 0%***) |
| Wiepofama Development Sp z o.o. | Poznań | działalność deweloperska |
metoda praw własności |
22-02-2018 | 48,82%**) | 48,82%**) |
| Wiepofama Development Sp z o.o. Sp.k. | Koszalin | działalność deweloperska |
metoda praw własności |
22-02-2018 | 48,82%**) | 48,82%***) |
* udział łączny uwzględniający udział w spółce-komplementariuszu
** udział w zyskach/stratach Spółki
*** w spółce komandytowej udział głosów w spółce-komplementariuszu
Poniżej zamieszczono informacje nt. istotnych zmian w strukturze Grupy UNIBEP, jakie miały miejsce w okresie pierwszego kwartału 2018r.:
W dniu 16 kwietnia 2018 roku Zgromadzenie Wspólników spółki Monday Palacza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w związku ze zmianą firmy Spółki, która jest komplementariuszem podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dodatkowe informacje o strukturze Grupy Unibep zawarte są w puntach 1.1.4 i 1.1.5 kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2018 do 31-03-2018.
Poza informacjami zamieszczonymi w ramach niniejszego Sprawozdania (w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), jak również kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2018 do 31-03-2018 nie miały miejsca istotne zmiany w strukturze Grupy UNIBEP.
SKŁAD AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31 MARCA 2018 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO RAPORTU
| Imię i nazwisko | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] | Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów [%] |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Zofia Mikołuszko | 8 800 000 | 880 000,00 | 25,09% | ||
| Zofia Iwona Stajkowska | 5 000 000 | 500 000,00 | 14,26% | ||
| Beata Maria Skowrońska | 5 650 000 | 565 000,00 | 16,11% | ||
| AVIVA OFE AVIVA BZ WBK | 3 418 920 | 341 892,00 | 9,75% | ||
| NN OFE SA | 2 142 359 | 214 235,90 | 6,11% | ||
| Free float | 9 059 355 | 905 935,50 | 25,83% | ||
| Akcje własne * | 1 000 000 | 100 000,00 | 2,85% | ||
| RAZEM | 35 070 634 | 3 507 063,40 | 100% |
* Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP SA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęły zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
WYKAZ AKCJI I UDZIAŁÓW PODMIOTÓW Z GRUPY KAPITAŁOWEJ W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH. STAN NA 31 MARCA 2018 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO RAPORTU
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji równa się liczbie głosów |
Wartość nominalna akcji [zł] |
Udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów [%] |
|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD | ||||
| Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | 690 000 | 69 000,00 | --- |
| Sławomir Kiszycki | Wiceprezes Zarządu | 0 | 0 | --- |
| Marcin Piotr Drobek | Wiceprezes Zarządu (do 30.04.2018 r.) | 0 | 0 | --- |
| Jan Piotrowski | Członek Zarządu | 36 100 | 3 610,00 | --- |
| Krzysztof Mikołajczyk | Członek Zarządu (od 1.05.2018 r.) | 0 | 0 | --- |
| RADA NADZORCZA | ||||
| Jan Mikołuszko | Przewodniczący RN | 21 620 | 2 162,00 | --- |
| Beata Maria Skowrońska | Wiceprzewodnicząca RN | 5 650 000 | 565 000,00 | 16,11 % |
| Wojciech Jacek Stajkowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Jarosław Mariusz Bełdowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Michał Kołosowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Paweł Markowski | Członek RN | 0 | 0 | --- |
| Dariusz Marian Kacprzyk | Członek RN | 0 | 0 | --- |
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania osób zarządzających i nadzorujących.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu uprawnień do akcji Unibep.
Informacja dotycząca w okresie sprawozdawczym dotyczy zależnych spółek developerskich.
Wykup obligacji przez spółkę Szczęśliwicka Sp. z o.o. 12.474.000 zł - 01.03.2018.
Emisja obligacji serii A przez spółkę G 81 UDM Sp. z o.o. sp.k 4.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 (4.000.000 zł) - 09.02.2018.
Emisja obligacji serii A przez spółkę GN Invest UDM Sp. z o.o. sp.k 5.118 sztuk o wartości nominalnej 1.000 (5.118.000 zł) - 09.02.2018.
Emisja obligacji serii A przez spółkę Kosmonautów Sp. z o.o. 7.050 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (7.050.000 zł) - 02.03.2018.
Emisja obligacji serii B przez spółkę Kosmonautów Sp. z o.o. 7.050 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (7.050.000 zł) - 02.03.2018.
Wszystkie w/w obligacje nabył UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd UNIBEP S.A. nie podjął decyzji w kwestii rekomendacji dywidendy z zysku netto za rok 2017. Wniosek Zarządu w tym przedmiocie, jak również stanowisko Rady Nadzorczej, Spółka opublikuje w trybie raportu bieżącego niezwłocznie po powzięciu stosownych uchwał.
Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje ZWZ UNI-BEP SA.
28
W ramach Grupy UNIBEP istnieją sprawy uznane jako sporne, częściowo skierowane także na drogę sądową, które w łącznej liczbie kilkudziesięciu spraw stanowią wartość istotną. Informacja o nich oraz opis pozycji kluczowych zawarty jest w punkcie 2.6 należności i zobowiązania warunkowe, sprawy sporne w ramach kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2018 do 31-03-2018.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem UNIBEP SA nie zawarł żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi lub zależnymi, które były zawierane na innych zasadach niż rynkowe.
Z istotnych transakcji, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym wyróżnić należy poniższe transakcj:
Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawarte są w punkcie 2.5 w kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 01-01-2018 do 31-03-2018.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spółki Grupy UNIBEP nie udzieliły nowych poręczeń kredytu lub pożyczki, a także nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość byłaby znacząca. Szczegółowe informacje nt. udzielonych poręczeń i gwarancji zostały zamieszczone w punkcie 2.6 kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01-01-2018 do 31-03-2018.
Jednocześnie Emitent jest stroną gwarancji kontraktowych udzielanych przez instytucje na zlecenie Emitenta jako zabezpieczenie wykonania umów o roboty budowlane. W I kwartale 2018r. spółki z Grupy UNIBEP nie zlecały udzielenia gwarancji kontraktowej, której wartość byłaby znacząca.
Spółka informuje, iż poza informacjami zaprezentowanymi w skróconych sprawozdaniach finansowych za okres 01-01-2018 do 31-03-2018 oraz w niniejszym Sprawozdaniu nie istnieją inne informacje, które jej zdaniem są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.
Uchwałą Rady Nadzorczej Unidevelopment SA z dnia 25.01.2018 r. Pani Ewa Przeździecka została powołana w skład Zarządu Unidevelopment SA z dniem 01.02.2018 r.
16 marca 2018 r. Zarząd Unibep SA poinformował, że Pan Marcin Piotr Drobek złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Unibep SA ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie z oświadczeniem Pana Marcina Piotra Drobka przyczyną złożenia rezygnacji są powody osobiste. (RB 12/2018)
4 kwietnia 2018 r. Zarząd Unibep SA poinformował, że rada nadzorcza spółki, podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Mikołajczyka na stanowisko członka Zarządu Spółki na obecną V kadencję Zarządu Unibep SA ze skutkiem od dnia 1 maja 2018 r. Pan Krzysztof Mikołajczyk pełni funkcję dyrektora budownictwa kubaturowego. (RB 16/2018)
1 kwietnia 2018 r. na stanowisku dyrektora infrastruktury został zatrudniony Pan Andrzej Truszkowski.
Pan Andrzej Truszkowski posiada bogate doświadczenie w segmencie budownictwa infrastrukturalnego. Pracował m.in. ok. 10 lat w Budimex SA i ok. 3 lat w Strabag Sp. z o.o., prowadząc i nadzorując tak duże inwestycje jak chociażby budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Garwolin, budowa obwodnic Ostrowi Mazowieckiej i Augustowa, budowa dwóch odcinków obwodnicy Lublina.
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| AKTYWA | ||
| Aktywa trwałe | ||
| Środki trwałe | 90 541 | 87 086 |
| Wartości niematerialne | 23 318 | 23 131 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży-długookresowe | 258 | 258 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 24 294 | 21 149 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 52 020 | 49 252 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 122 | 32 823 |
| Pożyczki udzielone | 9 306 | 4 463 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 144 | 2 133 |
| Aktywa trwałe razem | 238 002 | 220 294 |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy | 187 201 | 200 030 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 270 359 | 233 456 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 42 802 | 46 982 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę | 114 561 | 103 175 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 12 893 | 11 453 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej | 4 157 | 6 907 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 064 | 165 349 |
| Pożyczki udzielone | 18 244 | 11 857 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 526 | 3 079 |
| Aktywa obrotowe razem | 714 807 | 782 289 |
| AKTYWA RAZEM | 952 808 | 1 002 583 |
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| PASYWA | ||
| Kapitał własny | ||
| Kapitał podstawowy | 3 507 | 3 507 |
| Różnice kursowe z przeliczenia podmiotów zagranicznych | -4 | -4 |
| Pozostałe kapitały | 192 772 | 195 896 |
| w tym kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny | 60 905 | 60 905 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 72 483 | 54 367 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 268 758 | 253 766 |
| Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli | 4 608 | 3 838 |
| Kapitał własny ogółem | 273 366 | 257 604 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 41 409 | 38 352 |
| Rezerwy długoterminowe | 27 306 | 27 439 |
| Rezerwy z tytułu podatku odroczonego | 17 786 | 11 957 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 43 165 | 40 173 |
| Przychody przyszłych okresów | 177 | 188 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 129 842 | 118 109 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 262 678 | 342 674 |
| Kaucje z tytułu umów o budowę | 48 457 | 48 808 |
| Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę | 14 754 | 13 855 |
| Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe | 85 373 | 43 391 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 744 | 1 484 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 118 994 | 115 624 |
| Przychody przyszłych okresów | 18 600 | 61 033 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 549 600 | 626 870 |
| PASYWA RAZEM | 952 808 | 1 002 583 |
| Okres 3 miesięcy zakończony | ||
|---|---|---|
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
| Przychody ze sprzedaży | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 368 838 | 262 643 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 737 | 2 430 |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 371 574 | 265 072 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 333 155 | 244 876 |
| Koszty sprzedanych towarów i materiałów | 2 725 | 2 421 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 35 694 | 17 776 |
| Koszty sprzedaży | 2 505 | 2 565 |
| Koszty zarządu | 9 713 | 10 032 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 929 | 923 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 286 | 1 156 |
| Utrata/odwrócenie wartości należności | 8 286 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 833 | 4 947 |
| Przychody finansowe | 1 638 | 3 463 |
| Koszty finansowe | 839 | 6 695 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
541 | 2 965 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 25 172 | 4 679 |
| Podatek dochodowy | 6 287 | -637 |
| Zysk (strata) netto | 18 885 | 5 316 |
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 18 885 | 5 316 |
| Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określo nych warunków |
||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | -0,02 | 0,03 |
| Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy środków pieniężnych |
-3 856 | 17 612 |
| Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów | 733 | -3 346 |
| Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu | -3 124 | 14 266 |
| Całkowite dochody ogółem | 15 762 | 19 582 |
| Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej z tego: | 18 885 | 5 316 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 18 116 | 5 356 |
| udziały niesprawujące kontroli | 770 | -40 |
| Zysk/strata netto, z tego przypadający: | 18 885 | 5 316 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 18 116 | 5 356 |
| udziały niesprawujące kontroli | 770 | -40 |
| Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,53 | 0,15 |
| Zysk/strata netto rozwodniony przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,53 | 0,15 |
| Łączne całkowite dochody, z tego przypadające: | 15 762 | 19 582 |
| akcjonariuszom jednostki dominującej | 14 992 | 19 622 |
| udziały niesprawujące kontroli | 770 | -40 |
| Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,44 | 0,56 |
| Łączne całkowite dochody rozwodnione przypadające akcjonariuszom jednostki na akcję (w złotych) | 0,44 | 0,56 |
| zapasowy ze Kapitał |
Różnice kursowe z przeliczenia |
Kapitał podsta |
WYSZCZEGÓLNIENIE | |
|---|---|---|---|---|
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | ||||
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
Różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych podmiotów |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2018 r. | 3 507 | -4 | 4 872 | 35 614 | 94 505 | 60 905 | 28 589 | 25 778 | 253 766 | 3 838 | 257 604 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 778 | -25 778 | 0 | 0 | |||
| Dochody całkowite | 0 | -3 124 | 18 116 | 14 992 | 770 | 15 762 | |||||
| 31 MARCA 2018 r. | 3 507 | -4 | 1 748 | 35 614 | 94 505 | 60 905 | 54 367 | 18 116 | 268 758 | 4 608 | 273 366 |
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kursowe Różnice |
Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
z przeliczenia podmiotów zagranicz nych |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
celowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
ze sprzedaży akcji Kapitał zapasowy powyżej ceny nominalnej |
(strata) z lat ubiegłych Zysk |
bieżący (strata) Zyska netto |
Razem | udziałowców cych kontroli niesprawują Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2017 R. | 3 507 | -4 | -8 924 | 35 514 | 0 | 119 696 | 60 905 | -9 281 | 31 586 | 232 999 | 2 889 | 235 888 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 586 | -31 586 | 0 | 0 | ||||
| Podział zysku | 17 624 | -17 624 | 0 | 0 | ||||||||
| Podział zysku na dywidendę | -6 814 | -6 814 | -6 814 | |||||||||
| Przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie straty | -31 658 | 31 658 | 0 | 0 | ||||||||
| Utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych | 10 858 | -10 858 | 0 | 0 | ||||||||
| Skup akcji własnych z kapitału rezerwowego | -10 758 | -10 758 | -10 758 | |||||||||
| Utworzenie kapitału celowego | 200 | -200 | 0 | 0 | ||||||||
| Przeznaczenie kapitału zapasowego na fundusz założy cielski Fundacji UNITALENT |
-100 | -100 | -100 | |||||||||
| Przeznaczenie kapitału celowego na fundusz założycielski Fundacji UNITALENT |
-200 | -200 | -200 | |||||||||
| Zmiana poziomu zaangażowania w spółkach zależnych | -934 | -934 | 143 | -791 | ||||||||
| Dochody całkowite | 0 | 13 796 | 25 778 | 39 573 | 806 | 40 379 | ||||||
| 31 GRUDNIA 2017 R. | 3 507 | -4 | 4 872 | 35 614 | 0 | 94 505 | 60 905 | 28 589 | 25 778 | 253 766 | 3 838 | 257 604 |
| Przypadający na udziałowców jednostki dominującej | ||||||||||||
| Pozostałe kapitały | Zyski (straty) zatrzymane | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał podsta wowy |
nia podmiotów we z przelicze zagranicznych Różnice kurso |
z aktualizacji Kapitał |
rezerwowy Kapitał |
zapasowy Kapitał |
sprzedaży akcji powyżej ceny zapasowy ze nominalnej Kapitał |
z lat ubiegłych Zysk (strata) |
Zyska (strata) bieżący netto |
Razem | udziałowców niesprawują cych kontroli Kapitał |
Kapitał własny razem |
| 01 STYCZNIA 2017 r. | 3 507 | -4 | -8 924 | 35 514 | 119 696 | 60 905 | -9 281 | 31 586 | 232 999 | 2 889 | 235 888 |
| Przeniesienie wyników z roku poprzedniego na zyski zatrzymane |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 586 | -31 586 | 0 | 0 | |||
| Nabycie akcji własnych z kapitału rezerwowego | -10 733 | -10 733 | -10 733 | ||||||||
| Zmiana poziomu zaangażowania | 301 | 301 | -218 | 83 | |||||||
| Dochody całkowite | 0 | 14 266 | 5 356 | 19 622 | -40 | 19 582 | |||||
| 31 MARCA 2017 r. | 3 507 | -4 | 5 342 | 24 781 | 119 696 | 60 905 | 22 606 | 5 356 | 242 189 | 2 631 | 244 820 |
Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku 33
WARTOŚCI W TYSIĄCACH ZŁOTYCH
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) brutto | 25 172 | 4 679 |
| II. Korekty razem | -160 590 | -27 960 |
| 1. Amortyzacja | 2 552 | 2 372 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -227 | 787 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 822 | 1 533 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2 760 | -3 226 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3 261 | 11 811 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12 870 | -30 889 |
| 7. Zmiana stanu należności | -46 866 | 34 006 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów i innych finansowych | -81 499 | -91 081 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42 945 | 52 563 |
| 10. Inne korekty | -648 | -431 |
| 11. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony | -5 150 | -5 406 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -135 417 | -23 281 |
| Przepływy pieniężnie z działalności inwestycyjnej | ||
| Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | -6 859 | -2 302 |
| Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych | 40 | 50 |
| Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów/zwrotu za udziały | 0 | 5 748 |
| Nabycie akcji, udziałów i innych aktywów kapitałowych ( w tym dopłaty do kapitału) | 0 | -5 |
| Odsetki otrzymane | 2 532 | 378 |
| Dywidendy otrzymane | 2 400 | 0 |
| Pożyczki spłacone | 9 657 | 0 |
| Pożyczki udzielone | -22 415 | -616 |
| Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych) | 1 684 | 247 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 961 | 3 499 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji, weksli | 7 960 | 5 284 |
| Spłata długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek, kredytów, obligacji, weksli | -8 286 | -12 260 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych, spłata/zakup udziałów | 0 | -10 733 |
| Wykup obligacji | 0 | -20 673 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -857 | -958 |
| Zapłacone odsetki | -1 722 | -1 691 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -2 906 | -41 031 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych, w tym: | -151 284 | -60 813 |
| Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym | 45 847 | 646 |
| Różnice kursowe | -119 | -374 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 166 620 | 145 922 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 336 | 85 109 |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 609 | 29 262 |
Zarząd UNIBEP SA
.............................. Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
.............................. Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu
.............................. Krzysztof Mikołajczyk Członek Zarządu
.............................. Jan Piotrowski Członek Zarządu
Kontakt: UNIBEP SA, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 telefon: (48 85) 731 80 00 – recepcja, (48 85) 731 80 11 – sekretariat, (48 85) 730 70 64 – wybór tonowy nr. wew. fax: (48 85) 730 68 68
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.