Quarterly Report • May 22, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. | Charakterystyka Emitenta i jego Grupy Kapitałowej3 |
|---|---|
| Podstawowe informacje o Grupie 3 | |
| 2. | Zasady sporządzania kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 5 |
| 3. | Najważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe w okresie I kwartału 2018 roku, 5 |
| 4. | Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik działalności 5 |
| 5. | Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową 5 |
| 6. | Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników6 |
| 7. | Określenie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nadzień publikacji raportu 6 |
| 8. | Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)7 |
| 9. | Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 8 |
| 10. | Informacja o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter transakcji 8 |
| 11. | Znaczące poręczenia i gwarancje (otrzymane i udzielone) ze szczególnym uwzględnieniem jednostek powiązanych 9 |
| 12. | Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner9 |
| 12.1. | Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach 9 |
| 12.2. | Charakterystyka geograficznych rynków Grupy 9 |
| 12.3. | Przewidywany rozwój Grupy 10 |
| 13. | Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa wraz z wykazem czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na wyniki Emitenta i jego Grupy. 10 |
| 13.1. | Opis sytuacji finansowej w pierwszym kwartale 2018r 10 |
| 13.2. | Wskaźniki finansowe 11 |
| 13.3. | Zatrudnienie 14 |
| 14. | Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 14 |
| 15. | Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy Kapitałowej oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę 14 |
| Oprócz ww. informacji w I kwartale 2018 roku nie miały miejsca inne informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę. 14 |
Grupa Kapitałowa prowadzi działalność pod nazwą Auto Partner (dalej "Grupa", "Grupa Kapitałowa"). Spółką dominującą jest spółka Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu (dalej zwana: "Emitent" "Spółka"). Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące Spółki dominującej:
| Siedziba: | Bieruń |
|---|---|
| Forma prawna: | spółka akcyjna |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Adres: | ul. Ekonomiczna 20, |
| 43-150 Bieruń | |
| Telefon/Fax: | +48 32 325 15 00 / +48 32 325 15 20 |
| E-mail: | [email protected] |
| Adres strony internetowej: | www.auto-partner.pl |
W skład Grupy na dzień 31 marca 2018 r. wchodziły, poza Spółką dominującą następujące spółki zależne: Maxgear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, w której Spółka posiada 100% udziałów, Maxgear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bieruniu (spółka dominująca jest komandytariuszem uprawnionym do 99 % zysków), AP Auto Partner Latvia SIA z siedzibą w Rydze, Łotwa, w której Spółka posiada 100%, AP Auto Partner CZ s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy, w której spółka dominująca posiada 100% udziałów oraz AP Auto Partner RO s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, w której Spółka posiada 100% udziałów.
Grupa dokonuje dla tych spółek pełnej konsolidacji sprawozdań finansowych.
Na koniec I kwartału 2018 roku Spółka posiadała 20% udziałów w spółce stowarzyszonej Global One Automotive GmbH, która pełni rolę grupy zakupowej. Jest ona konsolidowana metodą praw własności.
Obok prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych Emitent, jako jednostka dominująca pełni w Grupie Kapitałowej rolę spółki holdingowej, koordynującej funkcjonowanie spółek zależnych oraz kreowanie jednolitej polityki handlowej, marketingowej, inwestycyjnej i kredytowej Grupy.
Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień bilansowy, z uwzględnieniem wszystkich podmiotów zależnych Emitenta.
Maxgear sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279190. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej równej 500 zł każdy. Jedynym wspólnikiem spółki posiadającym 100% jej udziałów jest Emitent, który uprawniony jest jednocześnie do wykonywania wszystkich 100 głosów na zgromadzeniu wspólników.
Maxgear sp. z o.o. jest komplementariuszem spółki Maxgear sp. z o.o. sp.k., którą reprezentuje i której bieżącą działalnością zarządza. Maxgear sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. Elementem strategii Grupy jest dalsze budowanie wartości marek własnych. W modelu tym Maxgear sp. z o.o. ma być podmiotem, który tak jak w chwili obecnej reprezentuje i zarządza bieżącą działalnością spółki Maxgear sp. z o.o. sp.k.
Maxgear sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000332893. Komplementariuszem spółki jest Maxgear sp. z o.o. Emitent jest komandytariuszem spółki, którego suma komandytowa wynosi 20 000 zł i którego udział w zyskach spółki wynosi 99%. Pozostały udział w zyskach spółki w wysokości 1% przypada spółce Maxgear sp. z o.o.
Spółka prowadzi działalność w zakresie zakupu towarów sprzedawanych przez Grupę pod marką Maxgear. Towary te w przeważającej części sprowadzane są przez spółkę z Azji, a następnie sprzedawane Emitentowi w celu ich dalszej dystrybucji.
AP Auto Partner Latvia SIA z siedzibą na Łotwie, spółka utworzona pod prawem Łotwy, odpowiada za działalność Grupy Emitenta na rynku łotewskim. Wszystkie udziały w AP Auto Partner Latvia SIA posiada Emitent, który jest jedynym wspólnikiem uprawnionym do wykonywania wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników. Aktualnie spółka AP Auto Partner Latvia SIA nie prowadzi działalności operacyjnej. Docelowo Grupa planuje uruchomienie, w oparciu o utworzoną spółkę, magazynów na terenie Łotwy. Ma to ułatwić realizację sprzedaży na tym rynku.
W pierwszej połowie 2017 roku została powołana spółka zależna w Czechach z siedzibą w Pradze, która odpowiada za działalność Grupy Emitenta na rynku czeskim. Wszystkie udziały w AP Auto Partner CZ s.r.o. posiada Emitent, który jest jedynym wspólnikiem uprawnionym do wykonywania wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników. Aktualnie spółka AP Auto Partner CZ s.r.o. rozpoczęła prowadzenie działalności operacyjnej. W oparciu o utworzony magazyn w Pradze Grupa planuje realizację sprzedaży na rynku czeskim.
W III kwartale 2017 roku została powołana spółka zależna w Rumunii z siedzibą w Bukareszcie. Wszystkie udziały w AP Auto Partner RO s.r.l. posiada Emitent, który jest jedynym wspólnikiem uprawnionym do wykonywania wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników. Docelowo Grupa planuje uruchomienie, w oparciu o utworzoną spółkę, magazynów na terenie Rumunii. Ma to ułatwić realizację sprzedaży na tym rynku.
Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Auto Partner S.A. za okres I kwartału 2018 roku sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę i Emitenta.
Szczegółowe zasady sporządzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały omówione w nocie 2 Zasady sporządzania i prezentacji, nowe standardy i interpretacje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W I kwartale 2018 roku nie nastąpiły zdarzenia mające znaczny wpływ na działalność ani wyniki finansowe Grupy.
W omawianym okresie nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności.
W omawianym okresie nie miały miejsca zmiany organizacji Grupy, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności.
W dniu 23 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/2018, na mocy której powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Auto Partner S.A. Pana Michała Bregułę.
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki jest czteroosobowy i działa w następującym składzie:
Aleksander Górecki – Prezes Zarządu
Andrzej Manowski – Wiceprezes Zarządu Piotr Janta – Członek Zarządu Michał Breguła – Członek Zarządu
Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych na 2018 r. dla Spółki i Grupy Kapitałowej.
W okresie od przekazania raportu rocznego za 2017r., tj. od dnia 05 kwietnia 2018 r. do momentu publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień publikacji raportu rocznego za 2017 r. oraz niniejszego raportu są:
| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji |
Liczba głosów na WZ |
Udział w kapitale zakładowym (%) |
Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aleksander Górecki |
29 883 577 |
29 883 577 |
23,085% | 23,085% |
| Katarzyna Górecka |
35 060 681 | 35 060 681 | 27,084% | 27,084% |
| AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny |
6 700 000 | 6 700 000 | pow. 5%* | pow. 5%* |
| Otwarty Fundusz Emerytalny "Złota Jesień" (OFE PZU) |
8 617 124 | 8 617 124 | pow. 5%** | pow. 5%** |
| Fundusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA |
5 847 483*** |
5 847 483* |
pow. 5%**** | pow. 5%**** |
| Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA * |
8 170 536 |
8 170 536 |
6,311% | 6,311% |
| BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ** |
6 698 877 |
6 698 877 |
5,175% | 5,175% |
* AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 7 czerwca 2016 r. poinformował, że posiada 6 700 000 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 5,175% udziału w ogólnej liczbie głosów.
**Otwarty Fundusz Emerytalny "Złota Jesień" (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 6,656% udziału w ogólnej liczbie głosów.
***Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 8 czerwca 2016 r. poinformowało, że posiada 5 847 483 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki, po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 4,517% udziału w ogólnej liczbie głosów.
****Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w zawiadomieniu z dnia 8 czerwca 2016 r. poinformowało o przekroczeniu progu 5 % w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 maja 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA posiadało 10 024 902 akcje, reprezentujących 10 024 902 głosy co stanowiło 8,568% udział w ówczesnym kapitale zakładowym i 8,568% udział w ogólnej liczbie głosów.
*****Nationale- Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez zarządzane fundusze: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny poinformowało Emitenta o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w zawiadomieniu z dnia 8 stycznia 2018 r.
******BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez zarządzane fundusze: Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego poinformowało Emitenta o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w zawiadomieniu z dnia 8 stycznia 2018 r.
Na dzień przekazania raportu rocznego za 2017r., tj. na dzień 05 kwietnia 2018 r., zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki stan posiadania akcji Emitenta przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji Emitenta |
Wartość nominalna posiadanych akcji Emitenta (PLN) |
|---|---|---|---|
| Aleksander Górecki | Prezes Zarządu | 29 883 577 | 2 988 357,70 |
| Andrzej Manowski | Wiceprezes Zarządu | 350 000 | 35 000,00 |
| Piotr Janta | Członek Zarządu | 354 000 | 35 400,00 |
| Katarzyna Górecka | Członek Rady Nadzorczej | 35 060 681 | 3 506 068,10 |
| Jarosław Plisz | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 20 | 2,00 |
| suma: | 65 648 278 |
6 564 827,80 |
Na dzień 5 kwietnia 2018 r. żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała udziałów w spółkach zależnych Emitenta.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki stan posiadania akcji przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu, tj. na dzień 22 maja 2018 r. przedstawia się następująco:
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji Emitenta |
Wartość nominalna posiadanych akcji Emitenta (PLN) |
|---|---|---|---|
| Aleksander Górecki | Prezes Zarządu | 29 883 577 | 2 988 357,70 |
| Andrzej Manowski | Wiceprezes Zarządu | 575 000 |
57 500,00 |
| Piotr Janta | Członek Zarządu | 579 000 |
57 900,00 |
| Katarzyna Górecka | Członek Rady Nadzorczej | 35 060 681 | 3 506 068,10 |
| Jarosław Plisz | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 20 | 2,00 |
| suma: | 66 098 278 |
6 609 827,80 |
W związku z realizacją w Spółce Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki w dniu 10 kwietnia 2018 roku członkowie Zarządu należący do grona osób uprawnionych do udziału w programie objęli nieodpłatnie warranty subskrypcyjne serii B, tj.:
W/w Członkowie Zarządu w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w ramach wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii B, objęli łącznie 450 000 akcji serii I, tj.:
Zgodnie z art. 451 § 2 oraz art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych, nabycie praw z akcji serii I oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło z chwilą zapisania akcji serii I na rachunku papierów wartościowych, tj. w dniu 21 maja 2018 r.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadają udziałów w spółkach zależnych.
Nie toczą się żadne istotne postępowania w zakresie zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jego jednostki zależnej.
Spółki wchodzące w skład Grupy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi wyłącznie na warunkach rynkowych. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały szczegółowo opisane w nocie nr 19 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Emitent oraz jednostki od niego zależne nie udzieliły poręczenia kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, dla którego łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.
Grupa pełni funkcję wyspecjalizowanego podmiotu logistycznego, którego podstawowym obszarem działalności jest organizacja dystrybucji części zamiennych do samochodów bezpośrednio od producentów do odbiorców końcowych. Grupa jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa stanowi platformę sprzedaży - głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów: warsztatów oraz sklepów.
Grupa oferuje szeroki zakres asortymentu części samochodowych. Podstawową kategorią produktową oferowaną przez Grupę są części zamienne do samochodów osobowych, zarówno europejskich, jak i japońskich i koreańskich.
Grupa oferuje produkty markowe, dostarczane przez ok. 170 producentów o renomowanych markach, takich jak MEYLE, TRW, ZF czy Schaeffler. Aktualnie w ofercie znajdują się pozycje obejmujące następujące obszary:
Aktualnie podstawowym rynkiem zbytu Grupy jest rynek krajowy. Grupa realizuje ponadto sprzedaż eksportową, głównie poprzez dostawy bezpośrednio z magazynu centralnego oraz z centrum logistycznego w Pruszkowie. Grupa realizuje aktualnie dostawcy do klientów na terenie Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Estonii oraz Węgier
Struktura przychodów w podziale na sprzedaż krajową i eksportową:
| Okres zakończony 31/03/2018 |
Okres zakończony 31/03/2017 |
|
|---|---|---|
| Sprzedaż krajowa | 178 030 | 147 565 |
| Sprzedaż eksportowa | 75 900 | 53 902 |
| 253 930 | 201 467 |
Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują wspólną i jednolitą strategię rozwoju. Strategią Grupy jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy przez dalszy wzrost skali działalności, zwiększenie udziału w rynku i umacnianie jej pozycji rynkowej przy jednoczesnej koncentracji na efektywności procesów biznesowych w celu realizacji atrakcyjnych marż.
Zarząd określił główne cele strategiczne Grupy:
W 2018r. Grupa dokonała zmiany polityki rachunkowości polegającej na:
W związku z powyższymi zmianami dane za pierwszy kwartał 2017r. zostały przekształcone by dostarczyć jak najbardziej porównywalny obraz.
Grupa odnotowała 26% wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+41%) ale w kraju dynamika była również dwucyfrowa (+21%).
Niższa marża brutto (26,5% vs 27,8% w 1k2017r) wynikała głównie z nadwyżki bonusu od dostawców wykazanej w pierwszym kwartale 2017 r. a dotyczącej 2016 r. (w wysokości 1.56mPLN). Kolejnym, mniej istotnym czynnikiem jest większy udział sprzedaży zagranicznej (włączając spółkę zależną w Czechach) w całości sprzedaży.
1 kwartał 2018r. był pierwszym pełnym kwartałem operacyjnym spółki zależnej w Czechach. Działalność Spółki jest wciąż nakierowana na zdobywanie rynku oraz na jak najszybsze osiągnięcie progu rentowności. Spółka czeska w tym okresie zanotowała stratę operacyjną na poziomie 466 tys. PLN.
Wyższa kwotowo marża brutto pozwoliła pokryć wyższe koszty związane z nową infrastrukturą logistyczno-magazynową - HUB w Pruszkowie oraz powiększenie powierzchni w Centrali w Bieruniu. Oba czynniki nie występowały w analogicznym kwartale 2017r.
W wyniku opisanych powyżej czynników Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 12.9mPLN (10.8mPLN) czyli wyższy o 19,3%.
W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki rentowności Grupy we wskazanych okresach.
| Za I kwartał zakończony 31 marca sprawozdanie skonsolidowane |
||
|---|---|---|
| 2018 | 2017* | |
| EBITDA (w tys. zł) 1 | 21 058 | 17 812 |
| Rentowność brutto ze sprzedaży (w %) 2 |
26,5 | 27,8 |
| Marża na EBITDA (w %) 4 | 8,3 | 8,8 |
| Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) (w %) 3 |
7,5 | 8,1 |
| Rentowność zysku przed opodatkowaniem (w %) 5 |
6,4 | 6,7 |
| Rentowność zysku netto (w %) 6 | 5,1 | 5,4 |
* dane przekształcone, szczegóły w nocie 1.3 Sprawozdania Finansowego
W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki rentowności Grupy we wskazanych okresach.
| Pierwszy kwartał 2018 |
2017 | |
|---|---|---|
| 1 ROE (w %) |
20,0 | 16,8 |
| ROA 2 (w %) |
10,1 | 8,2 |
W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki sprawności zarządzania Grupy we wskazanych okresach.
| Pierwszy kwartał 2018 |
2017 | |
|---|---|---|
| 1 Okres rotacji zapasów (w dniach) |
181 | 167 |
| Okres inkasa należności (w dniach) 2 | 25 | 21 |
| Okres spłaty zobowiązań (w dniach) 3 | 36 | 34 |
W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki zadłużenia Grupy.
| Na dzień | ||
|---|---|---|
| 31 marca 2018 |
31 grudnia 2017 |
|
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w %) 1 | 49,9 | 49,6 |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (w %) 2 | 8,0 | 8,8 |
| Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego (w %) 3 | 41,9 | 40,9 |
| Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym (w %) 4 | 100,4 | 101,5 |
W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki płynności kapitału obrotowego Grupy.
| Na dzień | ||
|---|---|---|
| 31 marca 2018 |
31 grudnia 2017 |
|
| Wskaźnik bieżącej płynności 1 | 2,11 | 2,16 |
| Wskaźnik wysokiej płynności 2 | 0,40 | 0,39 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności 3 | 0,06 | 0,08 |
| Rok | 31 marca 2018 |
31 marca 2017 |
|---|---|---|
| Liczba pracowników |
1201 | 1108 |
Stan zatrudnienia w Grupie na koniec I kwartału 2018 roku przedstawia się następująco:
Istnieją następujące czynniki, które będą mogły mieć znaczący wpływy na wyniki Grupy w przyszłych okresach:
• W dniu 27 kwietnia 2018 r. podpisano aneks do umowy najmu z firmą WestInvest Gesellschaft fur Investmentfonds mbH z siedzibą w Dusseldorfie. Na podstawie w/w aneksu zwiększona zostanie wynajmowana przez Emitenta powierzchnia w obecnym centrum logistyczno – magazynowym w Bieruniu o dodatkowe 11.090 m2 pomieszczeń magazynowych oraz ok. 500m2 pomieszczeń biurowych. Szacuje się, że prace związane z uruchomieniem dodatkowej powierzchni zakończą się w I kwartale 2019 r.
Oprócz ww. informacji w I kwartale 2018 roku nie miały miejsca inne informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.
Bieruń, 22 maja 2018 r.
Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu
Piotr Janta, Członek Zarządu Michał Breguła, Członek Zarządu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.