Legimi Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • May 28, 2018

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie publicznej emisji do 1.200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej równej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej do 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) ("Obligacje"). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 8,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego. O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.