Quarterly Report • May 30, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 |
|---|---|
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. ORAZ JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W I KW. 2018 R. |
5 |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE |
6 |
| PROFIL I STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY |
6 |
| WŁADZE BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. | 7 |
| AKCJONARIAT SPÓŁKI | 8 |
| SEGMENTY GRUPY KAPITAŁOWEJ | 9 |
| SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY |
10 |
| I KW. 2018 ROKU W LICZBACH |
11 |
| NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I KW. 2018 ROKU ORAZ DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA |
12 |
| SEGMENT IMPORTERSKI | 13 |
| › WYNIKI SPRZEDAŻY |
13 |
| › STRUKTURA SPRZEDAŻY |
14 |
| › OFERTA SAMOCHODÓW |
14 |
| › PREMIERY 2018 R. |
16 |
| SEGMENT DILERSKI | 17 |
| › WYNIKI SPRZEDAŻY |
17 |
| › ROZWÓJ SIECI DILERSKIEJ |
17 |
| PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY |
19 |
| SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI I GRUPY |
20 |
| POLITYKA DYWIDENDOWA | 24 |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | 25 |
| ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANOWE BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. ZA OKRES 01.01.2018 - 31.03.2018 R. |
28 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
29 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
30 |
|---|---|
| ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
32 |
| ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
33 |
| INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE | 34 |
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W tys. | PLN | EUR | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Aktywa razem | 76 290 | 18 128 | 72 687 | 17 426 | 430 911 | 102 116 |
| Aktywa trwałe | 71 149 | 16 906 | 71 343 | 17 104 | 47 265 | 11 201 |
| Aktywa obrotowe | 5 141 | 1 222 | 1 344 | 322 | 2 377 | 563 |
| Aktywa wydzielone | - | - | - | - | 381 269 | 90 352 |
| Kapitał własny i zobowiązania | 76 290 | 18 128 | 72 687 | 17 426 | 430 911 | 102 116 |
| Kapitał własny | 66 629 | 15 832 | 66 009 | 15 825 | 229 658 | 54 424 |
| Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | 10 | 2 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 661 | 2 296 | 6 678 | 1 601 | 629 | 149 |
| Zobowiązania wydzielone | - | - | - | - | 200 614 | 47 541 |
| 01.01.2018-31.03.2018 | 01.01.2017-31.03.2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| W tys. | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Przychody netto ze sprzedaży i pozostałe |
2 083 | 499 | 1 072 | 250 |
| Koszty operacyjne | (1 199) | (287) | (1 328) | (310) |
| Zyski z inwestycji | - | - | 3 | 1 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 884 | 212 | (253) | (59) |
| Koszty finansowe | (47) | (12) | - | - |
| Zysk przed opodatkowaniem | 837 | 200 | (253) | (59) |
| Podatek dochodowy | (217) | (52) | - | - |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej |
620 | 148 | (253) | (59) |
| Zysk netto z działalności wydzielonej | - | - | (9 177) | (2 140) |
| Zysk netto za rok obrotowy | 620 | 148 | (9 430) | (2 199) |
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu obowiązującego na 31 marca 2018 roku: 4,2085 PLN/EUR (na 31 marca 2017 r.: 4,2198 PLN/EUR, na 31 grudnia 2017 r.: 4,1709 PLN/EUR).
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w 2018 roku 4,1784 PLN/EUR; (w 2017 r.: 4,2891 PLN/EUR).
JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY I KW. 2018 | 5
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W I KW. 2018 R.
.
| Nazwa | British Automotive Holding Spółka Akcyjna |
|---|---|
| Siedziba | ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa |
| Rejestracja | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS |
| KRS | 0000250733 |
| REGON | 011927062 |
| NIP | 5261211046 |
| Przeważający przedmiot działalności |
Spółka prowadzi działalność holdingową - jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej British Automotive Holding (Grupa, Grupa Kapitałowa), prowadząca, poprzez wyspecjalizowane spółki, import, sprzedaż i kompleksową obsługę posprzedażową samochodów marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin. |
British Automotive Holding S.A. (Spółka) do 30 listopada 2017 r. działała pod firmą Marvipol S.A. Do 1 grudnia 2017 r. Spółka była podmiotem dominującym grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w dwóch podstawowych segmentach: motoryzacyjnym oraz deweloperskim. w następstwie podziału Spółki, dokonanego w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) w drodze przeniesienia części majątku Spółki, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującej jako Marvipol S.A. Oddział w Warszawie i prowadzącej działalność deweloperską, na Marvipol Development S.A., z dniem 1 grudnia 2017 r. Spółka pozostała podmiotem dominującym grupy kapitałowej prowadzącej działalność w segmencie motoryzacyjnym.
British Automotive Holding S.A., poprzez spółki zależne, prowadzi na polskim rynku import i dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Spółki wchodzące w skład Grupy są: Generalnym Importerem Jaguar Land Rover, bezpośrednim Dilerem (Direct Dealer) Aston Martin oraz przedsiębiorstwami dilerskimi na polskim rynku.
Podstawową działalnością Grupy jest import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover na polskim rynku. Działalność ta jest prowadzona od 2003 r. przez British Automotive Polska S.A., Generalnego Importera marek segmentu premium: Jaguar i Land Rover. Status British Automotive Polska jako Generalnego Importera Jaguar Land Rover reguluje umowa z koncernem Jaguar Land Rover, zawarta na czas nieokreślony, z dwuletnim okresem wypowiedzenia. Spółki z Grupy prowadzą również działalność dilerską Jaguar Land Rover w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.
Strategia rozwoju Grupy na lata handlowe 2017-2020 zakłada osiągnięcie w tym okresie dwucyfrowego średniorocznego wzrostu sprzedaży samochodów Jaguar Land Rover. Wzrost wolumenu sprzedawanych samochodów jest stymulowany zarówno umacnianiem się marek Jaguar Land Rover w tradycyjnych segmentach rynku premium, jak również poszerzaniem oferty produktowej o nowe modele, w tym modele adresowane do szerszego grona klientów.
Jednym z filarów strategii rozwoju Grupy jest sukcesywne wzmacnianie i rozbudowa sieci dilerskiej Jaguar Land Rover w Polsce oraz inwestycje w rozwój istniejących obiektów dilerskich w celu dalszego podnoszenia jakości obsługi klienta, w tym obsługi posprzedażowej. Grupa, poprzez spółki zależne, jest liderem inwestycji w rozwój sieci dilerskiej Jaguar Land Rover w Polsce, modernizując posiadane obiekty i realizując inwestycje w budowę nowych, najwyższej klasy obiektów dilerskich.
Plan rozwoju Spółki i Grupy zakłada równoległe inwestycje w rozwój działalności oraz wypłatę większości wypracowywanych zysków Akcjonariuszom w formie dywidend. Cel ten jest osiągany dzięki skutecznemu zarządzaniu kapitałem pracującym, optymalnym wykorzystaniu finansowania zewnętrznego oraz wysokiej efektywności kosztowej całej organizacji.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
WIESŁAW
Członek Rady Nadzorczej
KRZYSZTOF
Członek Rady Nadzorczej
MARIUSZ KSIĄŻEK Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za działalność Generalnego Importera i Direct Dealera
Wiceprezes Zarządu, zarządzający siecią dilerską
RAFAŁ SUCHAN
Członek Zarządu ds. finansowych
Akcje British Automotive Holding S.A. od 19 czerwca 2008 r. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.310.370,40 zł i dzieli się na 41.551.852 akcji o wartości nominalnej 0,2 zł każda, w tym:
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Akcjonariuszami Spółki posiadającymi, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, znaczne pakiety jej akcji są następujące podmioty:
| Akcjonariusze | Liczba posiadanych akcji |
Liczba głosów na WZ |
Wartość nominalna akcji (zł) |
Udział akcji w kapitale zakładowym |
Udział głosów na WZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Książek Holding Sp. z o.o. * | 17 039 536 | 17 039 536 | 3 407 907 | 41,01% | 41,01% |
| Mariusz Wojciech Książek | 2 077 592 | 2 077 592 | 415 518 | 5,00% | 5,00% |
| TFI PZU S.A. | 2 481 596 | 2 481 596 | 496 319 | 5,97% | 5,97% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 2 078 000 | 2 078 000 | 415 600 | 5,00% | 5,00% |
| Inne podmioty | 17 875 128 | 17 875 128 | 3 575 026 | 43,02% | 43,02% |
| Razem | 41 551 852 | 41 551 852 | 8 310 370 | 100,00% | 100,00% |
*Podmiot zależny od Mariusza Wojciecha Książek
Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego Spółka nie otrzymała zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy.
Spółka ani podmioty od niej zależnie nie posiadają akcji własnych Spółki.
Grupa Kapitałowa rozwija działalność w ramach dwóch segmentów: importerskim i dilerskim.
W ramach segmentu importerskiego, poprzez mającą status Generalnego Importera Jaguar Land Rover w Polsce British Automotive Polska S.A., prowadzony jest import samochodów Jaguar i Land Rover oraz ich dalsza sprzedaż do autoryzowanych dilerów Jaguar Land Rover w Polsce. British Automotive Polska zarządza siecią dilerów Jaguar Land Rover, odpowiadając za realizację strategii ekspansji Jaguar Land
Rover w Polsce. Ponadto w ramach segmentu importerskiego Grupy prowadzone są import, sprzedaż oraz obsługa posprzedażowa samochodów marki Aston Martin.
Segment dilerski tworzą wyspecjalizowane spółki zależne British Automotive Holding S.A., będące autoryzowanymi dealerami Jaguar Land Rover w Polsce i prowadzące autoryzowane salony Jaguar Land Rover w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Spółki dilerskie prowadzą sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover do użytkowników końcowych oraz usług dodatkowych dla klientów, jak również odpowiadają za ich obsługę posprzedażową, w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
W I kwartale 2018 r. i po jego zakończeniu do dnia publikacji niniejszego raportu nie było zmian w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta.
*Sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover z British Automotive Polska S.A. do sieci dilerskiej Jaguar Land Rover oraz samochodów Aston Martin z AML Polska sp. z o.o. do użytkowników końcowych.
| Wolumen sprzedaży samochodów Jaguar Land Rover z British Automotive Polska S.A. do sieci dilerskiej |
I kw. 2018 r. | I kw. 2017 r. | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Jaguar razem | 299 | 169 | 77% |
| W tym do dilerów niepowiązanych kapitałowo | 150 | 118 | 27% |
| Land Rover razem | 529 | 439 | 21% |
| W tym do dilerów niepowiązanych kapitałowo | 293 | 237 | 24% |
| ŁĄCZNIE | 828 | 608 | 36% |
| Łącznie do dilerów niepowiązanych kapitałowo | 443 | 355 | 25% |
W I kw. 2018 r. segment importerski Grupy odnotował ponad 36% wzrost rdr. wolumenu sprzedaży samochodów Jaguar Land Rover do autoryzowanych dilerów JLR w Polsce oraz do użytkowników końcowych Aston Martin. Motorami wzrostu sprzedaży w analizowanym okresie były:
Najlepiej sprzedającymi się w I kwartale 2018 r. samochodami z oferty Grupy były najbardziej luksusowe modele SUV Jaguar Land Rover. Samochody z rodziny Range Rover oraz Jaguar F-Pace odpowiadały łącznie za ponad 60% wolumenu sprzedaży importerskiej Grupy minionego kwartału.
Kluczowy wpływ na wyniki sprzedaży Grupy w analizowanym okresie miało rosnące zainteresowanie najnowszymi modelami Jaguar Land Rover: wprowadzonym do sprzedaży w 2016 r. Jaguarem F-Pace, pierwszym samochodem typu SUV z oferty Jaguar; Range Rover Velar, nowym modelem premium Land Rovera, komercjalizowanym od połowy 2017 r. oraz tegorocznym debiutantem – Jaguarem-E Pace. W gronie najlepiej sprzedających
się modeli wysoką pozycję utrzymał również Land Rover Discovery Sport, SUV średniej klasy.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Grupa British Automotive Holding oferuje klientom 18 modeli samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Najważniejsze z oferowanych modeli to:
Sportowy sedan klasy średniej premium, produkowany od 2015 r. Dzięki lekkiej konstrukcji aluminiowej oraz wydajnym jednostkom napędowym Jaguar XE wyróżnia się osiągami, niskim poziomem emisji CO2 oraz szczególnie istotnymi w tej klasie niskimi kosztami eksploatacji.
Najbardziej dynamiczny i luksusowy samochód segmentu premium (klasa E), produkowany (w obecnej, drugiej generacji modelu) od 2015 r. Od 2017 roku Jaguar XF jest oferowany, obok klasycznej biznesowej wersji sedan, również w wersji Sportbrake (nadwozie kombi).
Pierwszy w historii marki Jaguar SUV (5-drzwiowy crossover), wprowadzony na rynek w 2016 r., wyróżniający się w swojej klasie m.in. unikalnym designem nadwozia, sportowymi osiągami i wysoką użytecznością (m.in. dzięki rekordowej w klasie powierzchni bagażowej).
Kompaktowy SUV, wprowadzony do sprzedaży w Polsce w 2015 r. Następca Freelandera, wyróżniający się w swojej klasie wyrazistym nadwoziem, ekonomią i wysokim komfortem jazdy możliwym m.in. dzięki zastosowaniu efektywnych, niskoemisyjnych silników z rodziny Ingenium.
Wszechstronny, wydajny i uniwersalny SUV średniej wielkości, obecny na rynku od blisko trzech dekad. Najnowsza, piąta generacja modelu, przesuwająca model bliżej najbardziej luksusowych modeli marki, została wprowadzona do sprzedaży w 2017 r.
Kompaktowy, luksusowy SUV, obecny na rynku od 2011 r. Jeden z najczęściej nagradzanych modeli Land Rover, doceniany za wyjątkowy, nowoczesny design nadwozia, komfort jazdy oraz osiągi. Od 2016 r. dostępny również w wersji Convertible – nadwoziem typu kabriolet.
Wyrafinowany i luksusowy SUV średniej wielkości, pozycjonowany między Range Rover Sport a Range Rover Evoque. Wprowadzony do sprzedaży w połowie 2017 r., szybko stał się jednym z bestsellerów, przyciągając klientów m.in. designem i innowacjami technologicznymi.
Sportowa wersja klasycznego Range Rover, produkowana od 2013 r. Najbardziej dynamiczny model z rodziny Range Rover, wyróżniający się tak sportową stylistyką jak i osiągami. Od 2018 r. oferowany jest w odnowionej wersji, w tym również z napędem hybrydowym.
Pełnowymiarowy SUV najwyższej klasy, najbardziej luksusowy model marki. w obecnej, czwartej generacji modelu produkowany od 2012 r. Od 2018 r. dostępny na polskim rynku w odnowionej (wizualnie i technologicznie) wersji, w tym również w wariancie z napędem hybrydowym.
Brytyjska marka luksusowo-sportowych samochodów z najwyższego segmentu. Trzon oferty Aston Martin tworzą cztery modele marki: DB11 (klasa GT), Rapide S (klasa F), Vanquish (super GT) oraz Vantage (GT), którego nowa wersja trafiła do sprzedaży w 2018 r.
W 2018 r. oferta Grupy British Automotive Holding powiększyła się o trzy nowe modele samochodów marek Jaguar i Aston Martin, jak również nowe wersje już dostępnych w sprzedaży modeli samochodów.
Pierwszy, kompaktowy SUV w historii marki Jaguar, wyróżniający się m.in. atrakcyjnym designem nadwozia oraz wyjątkowymi właściwościami jezdnymi, ze zwinnością w prowadzeniu na czele. Oficjalnie zaprezentowany w Polsce w styczniu 2018 r., w aktywnej sprzedaży od marca 2018 r.
Pierwszy całkowicie elektryczny SUV marki Jaguar. Silniki o łącznej mocy 400KM i napęd na wszystkie koła AWD zapewniają I-PACE przyspieszenie auta sportowego, a wydajne baterie – zasięg do 480 km. Polska premiera I-Pace miała miejsce w kwietniu br. podczas Poznań Motorshow 2018.
Ponadto w 2018 r. ofertę Grupy wzbogaciły odnowione wersje najbardziej luksusowych modeli Land Rover: Range Rover i Range Rover Sport, w tym w wersjach Plug In Hybrid (pierwsze modele marki z napędem hybrydowym, z możliwością ładowania baterii prądem z sieci).
Listę tegorocznych premier uzupełnia wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu Aston Martin – Vantage (I kw. 2018 r.).
*Sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover z British Automotive Centrum sp. z o.o., British Automotive Gdańsk sp. z o.o., British Automotive Łódź sp. z o.o. i British Automotive Silesia sp. z o.o. do użytkowników końcowych.
W I kw. 2018 r. dilerzy Jaguar Land Rover, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej, sprzedali do klientów końcowych 333 samochody Jaguar Land Rover, o 41% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Na dynamiczny wzrost sprzedaży w analizowanym okresie wpłynęły m.in. poszerzenie grona dilerów własnych o salon w Katowicach oraz realizowana od początku roku kampania sprzedażowa, w ramach której wybrane modele z oferty Jaguar Land Rover były oferowane w promocyjnych cenach (rabat od ceny katalogowej w wysokości VAT).
Realizując plan rozbudowy sieci dilerskiej Jaguar Land Rover w Polsce i równocześnie strategicznie umacniając pozycję Grupy w ramach sieci, Grupa prowadzi szeroko zakrojony program inwestycyjny w segmencie dilerskim. W ramach programu modernizacji istniejących salonów Jaguar Land Rover zgodnie z nowymi globalnymi standardami Jaguar Land Rover (ARCH CI) oraz budowy nowych salonów marki Grupa realizuje 6 inwestycji w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.
W Warszawie Grupa prowadzi projekty przebudowy salonu przy ul. Waszyngtona, budowy British Motor Club przy ul. Wawelskiej oraz budowy nowego salonu przy ul. Puławskiej.
Projekt salonu przy ul. Puławskiej w Warszawie
Prace budowlane w ramach projektu przebudowy salonu przy ul. Waszyngtona rozpoczęto w IV kw. 2017 r., a ich zakończenie planowane jest na II kw. 2018 r. Zmodernizowany obiekt umożliwi równoczesną ekspozycję 10 modeli Jaguar Land Rover (4 Jaguar, 6 Land Rover), będzie on również posiadał 8 stanowisk serwisowych.
Budowa British Motor Club (showroom i klub motoryzacyjny) przy ul. Wawelskiej, rozpoczęła się w II kw. 2017 r., a jej zakończenie i oddanie obiektu do użytkowania planowane jest na II kw. 2018 r. Nowy obiekt, w którym będą prezentowane i udostępniane samochody z oferty Jaguar Land Rover, będzie miał powierzchnię ekspozycyjną umożliwiającą równoczesną prezentację 27 samochodów.
W ramach projektu uruchomienia nowego salonu Jaguar Land Rover typu 3S (serwis, sprzedaż, części zamienne) przy ul. Puławskiej
w 2017 r. prowadzone były prace przygotowawcze. W I kw. 2018 r. Grupa uzyskała kluczową dla realizacji inwestycji akceptację producenta samochodów dla lokalizacji salonu. Harmonogram inwestycji przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w III kw. 2018 r., a uruchomienie salonu planowane jest na III kw. 2019 r. Zgodnie z projektem na parterze nowego obiektu będzie mogło być równocześnie prezentowanych 14 samochodów Jaguar Land Rover (7 Jaguar, 7 Land Rover), a na piętrze budynku powstać ma salon samochodów używanych z miejscem na 14 samochodów. Ofertę obiektu uzupełni rozbudowane zaplecze serwisowe z 10 stanowiskami obsługi.
W Gdańsku Grupa realizuje plan budowy nowego salonu przy ul. Grunwaldzkiej i przeniesienia do obiektu działalności dilerskiej prowadzonej obecnie w wynajmowanym obiekcie przy ul. Abrahama. Zgodnie z harmonogramem budowa salonu ma rozpocząć się w III kw. 2018 r., a jej zakończenie przewidywane jest na III kw. 2019 r. Powierzchnia ekspozycyjna nowego obiektu umożliwi prezentację14 samochodów Jaguar Land Rover (7 Jaguar, 7 Land Rover). Na pierwszym piętrze obiektu prowadzony będzie salon samochodów używanych z miejscem na 15 samochodów.
W styczniu 2018 r., w związku z rozwiązaniem umowy dilerskiej i serwisowej między British Automotive Polska S.A. oraz MM Cars Sp. z o.o. (dotychczasowym dilerem Jaguar Land Rover w Katowicach), działalność dilerska Jaguar Land Rover w Katowicach została przejęta przez British Automotive Silesia Sp. z o.o., spółką zależną British Automotive Holding. Obecnie sprzedaż i serwis samochodów Jaguar Land Rover na tym rynku prowadzona jest przy wykorzystaniu dotychczasowego salonu JLR w Katowicach, zlokalizowanego przy ul. Lotnisko 81, wynajmowanego przez British Automotive Silesia. Równocześnie w styczniu br. British Automotive Silesia nabyła w Katowicach, przy ul. Bocheńskiego, działkę z przeznaczeniem na budowę na niej nowego obiektu dilerskiego typu 3S, spełniającego najnowsze standardy Jaguar Land Rover. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w ramach projektu
prowadzone są prace koncepcyjne. W ocenie Zarządu Spółki prace przygotowawcze będą mogły być zakończone jeszcze w 2018 r., a oddanie obiektu do użytkowania powinno nastąpić w 2019 r. Wstępna koncepcja salonu zakłada stworzenie obiektu z powierzchnią ekspozycyjną dla 14 nowych samochodów Jaguar Land Rover oraz 14 używanych aut. Obiekt ma posiadać kompleksowe zaplecze serwisowe, z 10 stanowiskami obsługi samochodów.
W Łodzi Grupa prowadzi projekt modernizacji salonu przy ul. Przybyszewskiego. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w ramach projektu prowadzone są prace koncepcyjno-projektowe.
Kluczowy wpływ na wyniki finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy mieć będą:
W ocenie Zarządu Spółki segment importerski Grupy ma potencjał, by w 2018 r. utrzymać średnioterminowe, dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży importerskiej. W ocenie Zarządu Spółki segment dilerski Grupy ma potencjał, by w 2018 r. istotnie zwiększyć wolumen sprzedaży dilerskiej oraz wpływy z usług serwisowych.
Kluczowy wpływ na rozwój i wzrost wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej w długim okresie mieć będą:
• realizacja strategii ekspansji Jaguar Land Rover w Polsce, w tym realizacja planów sprzedażowych na najbliższe lata, zakładających dalszy dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży samochodów oraz wzrost udziału koncernu w polskim rynku,
| W tys. zł | 31.03.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Aktywa razem, w tym: | 544 308 | 408 371 |
| Aktywa trwałe | 97 390 | 86 617 |
| Aktywa obrotowe | 446 918 | 321 754 |
| Kapitał własny i zobowiązania, w tym: | 544 308 | 408 371 |
| Kapitał własny | 85 656 | 76 892 |
| Zobowiązania długoterminowe | 92 252 | 22 300 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 366 400 | 309 179 |
| W tys. | 01.01.2018 -31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i pozostałe | 211 739 | 166 555 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 12 481 | 17 005 |
| Marża operacyjna | 5,9% | 10,2% |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 8 764 | 13 004 |
| Zysk netto z działalności wydzielonej | - | 4 094 |
| Zysk netto za okres | 8 764 | 17 098 |
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| Rentowność | ||
| ROE zysk netto (z działalności kontynuowanej za ostatnie 12 miesięcy) do kapitałów własnych na koniec okresu ROA |
51% | 63% |
| zysk netto (z działalności kontynuowanej za ostatnie 12 miesięcy) do aktywów razem na koniec okresu |
8% | 12% |
| Płynność | ||
| Wskaźnik bieżącej płynności aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych |
1,2 | 1,0 |
| Wskaźnik szybkiej płynności aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych |
0,4 | 0,5 |
| Aktywność | ||
| Cykl rotacji zapasów wartość zapasów na koniec okresu do przychodów z działalności kontynuowanej (za ostatnie 12 miesięcy), razy 365 (wyrażona w dniach) Cykl rotacji należności |
132,3 | 87,1 |
| wartość należności na koniec okresu do przychodów z działalności kontynuowanej (za ostatnie 12 miesięcy), razy 365 (wyrażona w dniach) Cykl operacyjny |
47,4 | 39,6 |
| suma zapasów i należności na koniec okresu do przychodów z działalności kontynuowanej (za ostatnie 12 miesięcy), razy 365 (wyrażona w dniach) Cykl rotacji zobowiązań |
179,6 | 126,7 |
| wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu do przychodów z działalności kontynuowanej (za ostatnie 12 miesięcy), razy 365 (wyrażona w dniach) |
143,1 | 102,2 |
| Cykl konwersji gotówki wartości zapasów i należności na koniec okresu pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw na koniec okresu do przychodów (za ostatnie 12 miesięcy), razy 365 (wyrażona w dniach) |
36,6 | 24,6 |
| Zadłużenie | ||
| Dług netto (mln zł) zobowiązania odsetkowe (w tym naliczone odsetki) na dzień bilansowy pomniejszone o wartość środków pieniężnych Dług netto/EBITDA |
80,5 | 47,6 |
| dług odsetkowy netto na dzień bilansowy do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację za ostatnie 12 miesięcy |
1,47 | 0,81 |
| Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi kapitały własne do aktywów ogółem |
0,16 | 0,19 |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zobowiązania ogółem do kapitału własnego |
5,35 | 4,31 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem do aktywów ogółem |
0,84 | 0,81 |
W I kw. 2018 r. Grupa British Automotive Holding rozpoznała 211,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 27% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r., wypracowując 12,5 mln zł zysku operacyjnego z działalności kontynuowanej (17,0 mln zł w I kw. 2017 r.) oraz 8,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (13,0 mln zł w I kw. 2017 r.). O wzroście przychodów przesądziły dynamiczne wzrosty sprzedaży samochodów w segmentach importerskim i dilerskim. Rentowność operacyjna w I kw. 2018 r. wyniosła 5,9%, wobec 10,2% rok wcześniej, na co złożyły się m.in. zmiana miksu sprzedawanych samochodów, koszty promocji sprzedażowej realizowanych w 2018 r. i jednorazowe koszty związane z przejęciem dilerstwa w Katowicach.
W związku z systematycznie rosnącą skalą działalności Grupy w I kw. 2018 r. suma bilansowa Grupy wzrosła do 544,3 mln zł na koniec marca (33% wzrost wobec 31.12.2017 r.). Aktywa obrotowe Grupy zwiększyły się w tym okresie o 39%, do 446,9 mln zł, przy 61% wzroście zapasów, do 285,5 mln zł. Wzrost wartości zapasów związany jest z rozszerzaniem oferty o nowe modele samochodów, zwiększonym zapotrzebowaniem na wybrane modele w związku z trwającą promocją oraz uzupełnieniem stanów magazynowych samochodów i części, których niski poziom w minionych okresach, skutkujący m.in. wzrostem średniego czasu oczekiwania klientów na najbardziej poszukiwane modele samochodów, stanowił jedną z barier ekspansji Jaguar Land Rover na rynku polskim.
Sytuacja płynnościowa Grupy niezmiennie jest bardzo dobra, na co kluczowy wpływ ma wysoka efektywność modelu biznesowego Grupy i jej polityki zarządzania kapitałem pracującym, potwierdzona m.in. niskim, na tle branży, wskaźnikiem cyklu konwersji gotówki. Wzrost wskaźnika cyklu konwersji gotówki w porównaniu z końcem 2017 r. ma związek z rosnącą skalą biznesu oraz zwiększeniem zapasów aut i części zamiennych, mających umożliwić jego dalszy dynamiczny wzrost.
Zadłużenie odsetkowe Grupy utrzymuje się na bezpiecznym, niskim poziomie. Na koniec I kw. 2018 r. dług netto Grupy wyniósł 80,5 mln zł (47,6 mln zł na koniec 2017 r.), a wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 1,47 (0,81 na 31.12.2017 r.). Wzrost zadłużenia jest konsekwencją realizacji strategii rozwoju, zakładającej aktywniejsze niż w latach minionych wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania do wspierania rozwoju Grupy, w tym realizacji inwestycji. Zwiększenie dźwigni finansowej umożliwia równoległą realizację planów rozwojowych, w tym rozbudowy sieci dilerskiej, przy równoczesnej realizacji polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę ok. 80% zysku netto Grupy Akcjonariuszom.
W analizowanym okresie Spółka oraz podmioty wchodzące w skład Grupy nie otrzymały poręczeń od podmiotów niepowiązanych.
| Poręczenia udzielone w I kw. 2018 r. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wystawca | Na rzecz | Wartość (tys. zł) |
Tytułem | |||||
| Emitent | BGŻ BNP Paribas S.A. |
90 000 | Poręczenie | za | British | Automotive w związku z zawarciem w dniu 14.03. 2018 r. umowy wielocelowej linii kredytowej w kwocie 60 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu samochodów i otwieranie akredytyw dokumentowych. |
Polska | S.A. |
W analizowanym okresie Spółka udzieliła spółkom z Grupy zaprezentowane poniżej poręczenia:
| Poręczenia udzielone w I kw. 2018 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wystawca | Na rzecz | Wartość (tys. zł) |
Tytułem | ||
| Emitent | mBank S.A. | 77 000 | Poręczenie za British Automotive Polska S.A. Sp. z o.o. do zawartej 6.02.2018 r. umowy o kredyt obrotowy w kwocie 70 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. |
||
| Emitent | mBank S.A. | 110 000 | Poręczenie za British Automotive Polska S.A. Sp. z o.o. do zawartej 6.02.2018 r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 100 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. |
W I kwartale i na dzień sporządzenia niniejszego raportu obowiązywały i obowiązują poniższe istotne poręczenia:
| Istotne obowiązujące poręczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wystawca | Na rzecz | Wartość (tys. zł) | Tytułem | ||
| Emitent | Jaguar Land Rover Limited |
Wszystkie niezapłacone zobowiązania z tytułu sprzedaży produktów Jaguar Land Rover |
Poręczenie za British Automotive Polska S.A. w związku z zawarciem 31.05.2016 umowy pomiędzy Jaguar Land Rover Limited a British Automotive Polska S.A. (Importer and Authorised Repairer Agreement). |
||
| Emitent | BZ WBK S.A. | 6 000 | Poręczenie za British Automotive Centrum Sp. z o.o. w związku z zawarciem w dniu 13.11. 2017 r. umowy kredytu. |
||
| Emitent | BZ WBK S.A. | 7 500 | Poręczenie za British Automotive Centrum Sp. z o.o. w związku z zawarciem w dniu 13.11. 2017 r. umowy kredytu. |
||
| British Automotive Polska S.A. |
mBank S.A. | 20 000 | Poręczenie za British Automotive Gdańsk Sp. z o.o. w związku z zawarciem w dniu 27.03. 2017 r. umowy kredytu. |
W analizowanym okresie Grupa otrzymała gwarancje z tytułu dobrego/należytego wykonania od poniższych podmiotów:
| Gwarancje otrzymane w I kw. 2018 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Firma | Rodzaj gwarancji | Kwota gwarantowana (tys. zł) | ||
| JP CONTRACTING Sp. z o.o. | bankowa | 1 050,00 |
W I kwartale 2018 r. bank BGŻ BNP Paribas S.A. na zlecenie wchodzącej w skład Grupy spółki British Automotive Polska S.A. udzielił, w ramach umowy wielocelowej linii kredytowej, na rzecz Jaguar Land Rover Limited akredytywy dokumentowej w kwocie 14.228.799,09 EUR.
W I kwartale 2018 r. Spółka ani wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Spółki nie wyemitowały lub nie miały wyemitowanych na rzecz podmiotów niepowiązanych obligacji. W I kwartale 2018 r. oraz w 2017 r. Spółka nie emitowała akcji.
9 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie dotychczasowej polityki dywidendowej na lata 2016-2020, obowiązującej od listopada 2016 r. Zmiana w polityce dywidendowej miała związek z zakończeniem procesu podziału Spółki i wydzielenia działalności deweloperskiej, zakończonego 1 grudnia 2017 r., jak również dążeniem Zarządu do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej Spółki oraz zapewnienia Akcjonariuszom atrakcyjnego zwrotu na kapitale powierzonym Spółce poprzez m.in. zapewnienie regularnych wypłat atrakcyjnej części zysku wypracowywanego przez Grupę Kapitałową.
Zgodnie z polityką dywidendową Zarząd Spółki deklaruje intencję regularnego rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku. 9 kwietnia 2018 r. Zarząd zarekomedował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę w formie dywidendy 38,23 mln zł (0,92 zł na akcję), stanowiących 80% skonsolidowanego zysku Grupy Kapitałowej rok 2017. Intencją Zarządu jest rekomendowanie, w kolejnych latach, wypłaty dywidendy w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku Grupy za miniony rok.
Docelowo wypłata udziału w zyskach Spółki, w formie zaliczek na poczet dywidendy (w dwóch ratach) oraz dywidend (w dwóch ratach) ma następować w kwartalnych odstępach czasu. Raty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok bieżący mają być płatne w grudniu roku bieżącego oraz marcu roku następnego, a raty dywidendy mają być wypłacane w czerwcu oraz we wrześniu.
W związku z przyjętym harmonogramem wypłat ustalenie praw do wypłat (dzień odcięcia) będzie następować w dwóch terminach. Pierwszy termin – uzyskania praw do wypłaty dywidendy właściwej, będzie wyznaczany uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 348 § 4 KSH. Drugi termin, tj., dzień według którego ustala się uprawnionych do zaliczek na poczet dywidendy, wyznaczany będzie przez Zarząd zgodnie z art. 349 § 4 KSH.
Zgodnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 8 maja 2018 r. dywidenda za rok 2017 zostanie wypłacona w dwóch równych transzach. Pierwsza transza dywidendy w kwocie 19,11 mln zł PLN, tj. w kwocie 0,46 PLN na jedną akcję Spółki, została wypłacona 29 maja 2018 roku. Druga transza dywidendy w kwocie 19,11 mln zł PLN, tj. w kwocie 0,46 PLN na jedną akcję Spółki, zostanie wypłacona 17 sierpnia 2018 roku.
Zarząd Spółki podkreśla, iż w kolejnych latach dokonanie wypłat zaliczki na poczet dywidendy, jak również finalna rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej wysokości, uzależniona będzie od spełnienia przesłanek określonych w kodeksie spółek handlowych oraz innych aktach prawnych, ponadto corocznie uzależniona będzie od wysokości zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, bieżącej sytuacji Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu realizacji prognoz, aktualnej sytuacji rynkowej, perspektyw, potrzeb i kosztów finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej i zapewnienia jej odpowiedniego poziomu płynności finansowej, uzyskania stosownych zgód instytucji finansujących oraz opinii Rady Nadzorczej. Wpływ na rekomendowaną wysokość dywidendy będą mieć w szczególności zmiany planów inwestycyjnych spółek Grupy, związane z dynamiką rozwoju Grupy, planami rozwojowymi producentów samochodów, których spółki z Grupy Kapitałowej są importerami i dystrybutorami, jak również potencjalnymi szansami biznesowymi, takimi jak poszerzenie oferty motoryzacyjnej Grupy o nowe marki samochodowe. Zarząd zastrzega sobie poddawanie ww. polityki okresowym przeglądom i aktualizacjom.
Spółka oraz podmioty z jej Grupy Kapitałowej w 2018 r. nie zawierały innych znaczących umów niż te wskazane w punkcie Najważniejsze wydarzenia I kw. 2018 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej.
Wszystkie transakcje zawierane przez Spółkę oraz podmioty z jej Grupy Kapitałowej w I kw. 2018 r. z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zaprezentowane są w Nocie 30 Jednostkowego sprawozdania finansowego za I kw. 2018 r. oraz w Nocie 33 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kw. 2018 r.
W analizowanym okresie Spółka i wchodzące w skład Grupy podmioty nie były przedmiotem ani stroną istotnych postępowań sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych.
Spółka oraz spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz finansowych na rok 2018.
Do głównych czynników mających wpływ na wynik I kwartału 2018 r. oraz zdarzeń nietypowych możemy zaliczyć m.in.:
W 2017 r. sfinalizowany został proces podziału Grupy poprzez wydzielenie, do Marvipol Development S.A., działalności deweloperskiej (działalność wydzielona). 1 grudnia 2017 r., w następstwie podziału Spółki dokonanego w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) nastąpiło przeniesienie części majątku Spółki, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonującą jako Marvipol S.A. Oddział w Warszawie oraz prowadzącą działalność deweloperską, na Marvipol Development S.A. Przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki towarzyszyło podwyższenie kapitału Marvipol Development S.A. w drodze emisji 41.551.852 akcji serii C (emisja podziałowa). Z dniem 1 grudnia 2017 r., kiedy to nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału Marvipol Development S.A. i formalne przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Marvipol S.A., Grupa zaprzestała prowadzenia działalności w segmencie deweloperskim. Równocześnie od 1 grudnia 2017 r. wyniki Marvipol S.A. Oddział w Warszawie oraz przypisanych do niego spółek zależnych, prowadzących działalność deweloperską, nie są konsolidowane w ramach Grupy.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiadaczami akcji Spółki byli poniżej zaprezentowani członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:
| Osoba | Stanowisko | Stan posiadania |
|---|---|---|
| Mariusz Książek | Prezes Zarządu |
17.039.536 akcji - za pośrednictwem Książek Holding Sp. z o.o. i MK Holding S.a.r.l.) 2.077.592 akcji - bezpośrednio |
| Arkadiusz Miętkiewicz | Wiceprezes Zarządu |
31.296 akcji |
| Arkadiusz Rutkowski | Wiceprezes Zarządu |
43.916 akcji |
W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały uprawnień do akcji Spółki, tak na dzień publikacji niniejszego raportu, jak również na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego.
British Automotive Holding S.A. jest Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Lista podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest zaprezentowana w rozdziale Spółki wchodzące w skład Grupy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej.
Informacje o podstawie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki są zaprezentowane odpowiednio w Nocie 2 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za I kwartał 2018 r. oraz w Nocie 2 Jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy za I kwartał 2018 r.
Brak jest innych informacji istotnych dla oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej British Automotive Holding niż przekazane w niniejszym raporcie.
Mariusz Książek Prezes Zarządu
Arkadiusz Rutkowski Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Miętkiewicz Wiceprezes Zarządu
Rafał Suchan Członek Zarządu
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY I KW. 2018 | 28
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2018-31.03.2018 R.
Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.
| w tysiącach złotych | Nota | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 - 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | |||
| Przychody ze sprzedaży | 4 | 1 282 | 1 072 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 801 | - |
| Przychody z działalności kontynuowanej | 2 083 | 1 072 | |
| Amortyzacja | (23) | - | |
| Zużycie materiałów i energii | (46) | - | |
| Usługi obce | 9 | (300) | (295) |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 7 | (652) | (837) |
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | (178) | (196) |
| Zyski z inwestycji | 8 | - | 3 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 884 | (253) | |
| Koszty finansowe | 10 | (47) | - |
| Zysk przed opodatkowaniem | 837 | (253) | |
| Podatek dochodowy | 11 | (217) | - |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 620 | (253) | |
| Działalność wydzielona | |||
| Zysk (strata) netto z działalności wydzielonej | 27 | - | (9 177) |
| Zysk netto | 620 | (9 430) | |
| Inne całkowite dochody | - | - | |
| Całkowite dochody ogółem | 620 | (9 430) | |
| Zysk przypadający na 1 akcję z działalności kontynuowanej i wydzielonej |
|||
| Podstawowy (zł) | 21 | 0,00 | -0,22 |
| Zysk przypadający na 1 akcję z działalności kontynuowanej | |||
| Podstawowy (zł) | 21 | 0,01 | -0,01 |
| Rozwodniony (zł) | 21 | 0,01 | -0,01 |
Mariusz Książek Prezes Zarządu
Arkadiusz Miętkiewicz Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Rutkowski Wiceprezes Zarządu
Rafał Suchan Członek Zarządu
Karolina Banaś osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Na dzień 31 marca 2018 r.
| w tysiącach złotych | Nota | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|---|
| AKTYWA | ||||
| Aktywa trwałe | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 | 53 | 42 | - |
| Wartości niematerialne | 13 | 309 | 297 | - |
| Nieruchomości inwestycyjne | 14 | - | - | - |
| Udzielone pożyczki | 15 | - | - | - |
| Pozostałe inwestycje długoterminowe | 15 | 62 420 | 62 420 | 42 122 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
16 | 8 367 | 8 584 | 5 143 |
| Aktywa trwałe razem | 71 149 | 71 343 | 47 265 | |
| Aktywa obrotowe | ||||
| Zapasy | 17 | - | - | - |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | - | - | - | |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 18 | 4 685 | 838 | 534 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 456 | 506 | 1 843 |
| Aktywa obrotowe razem | 5 141 | 1 344 | 2 377 | |
| Aktywa wydzielone | 31 | - | - | 381 269 |
| Aktywa razem | 76 290 | 72 687 | 430 911 |
Mariusz Książek Prezes Zarządu
Arkadiusz Rutkowski Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Miętkiewicz Wiceprezes Zarządu
Rafał Suchan Członek Zarządu
Karolina Banaś osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Na dzień 31 marca 2018 r.
| w tysiącach złotych | Nota | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny i zobowiązania | ||||
| Kapitał własny | ||||
| Kapitał zakładowy | 20 | 8 310 | 8 310 | 8 310 |
| Kapitał zapasowy | 2 770 | 2 770 | 230 778 | |
| Zyski zatrzymane | 55 549 | 54 929 | (9 430) | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 66 629 | 66 009 | 229 658 | |
| Kapitał własny razem | 66 629 | 66 009 | 229 658 | |
| Zobowiązania | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 26 | - | - | 10 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | - | - | 10 | |
| Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek |
22 | 4 661 | 3 413 | - |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe |
26 | 711 | 1 656 | 629 |
| Przychody przyszłych okresów | 25 | 4 289 | 1 609 | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 9 661 | 6 678 | 629 | |
| Zobowiązania razem | 9 661 | 6 678 | 639 | |
| Zobowiązania wydzielone | 27 | - | - | 200 614 |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 76 290 | 72 687 | 430 911 |
Mariusz Książek Prezes Zarządu
Arkadiusz Rutkowski Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Miętkiewicz Wiceprezes Zarządu
Rafał Suchan Członek Zarządu
Karolina Banaś osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 - 31.03.2017 |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| Zysk netto za okres | 620 | (9 430) |
| Korekty | ||
| Amortyzacja | 23 | 214 |
| Przychody z tytułu odsetek i udziałów w zyskach (dywidendy) | - | (1 594) |
| Koszty finansowe | 47 | 2 762 |
| Różnice kursowe | - | 3 953 |
| Zysk/strata ze sprzedaży środków trwałych | - | (354) |
| Podatek dochodowy | 217 | 32 |
| Zmiana stanu zapasów | - | 3 682 |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | (3 847) | (1 046) |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych z wyłączeniem kredytów i leasingu |
(945) | (2 796) |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 2 680 | 53 |
| Koszty emisji obligacji | - | 126 |
| Pozostałe korekty | 1 | - |
| Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej | (1 204) | (4 398) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| Odsetki otrzymane | - | 38 |
| Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych | - | 354 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych | (46) | (345) |
| Wniesienie wkładów pieniężnych | - | (1 000) |
| Pożyczki udzielone | - | (27 577) |
| Spłata udzielonych pożyczek | - | 50 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (46) | (28 480) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | 1 200 | 19 026 |
| Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | - | (2 080) |
|---|---|---|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | (58) |
| Odsetki zapłacone | - | (3 568) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 200 | 13 320 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (50) | (19 558) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 506 | 23 684 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 456 | 4 126 |
Mariusz Książek Prezes Zarządu
Arkadiusz Miętkiewicz Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Rutkowski Wiceprezes Zarządu
Rafał Suchan Członek Zarządu
Karolina Banaś osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.
| w tysiącach złotych | Kapitał zakładowy | Kapitał zapasowy | Kapitał rezerwowy | Zyski zatrzymane | Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 r. | 8 310 | 230 203 | - | 575 | 239 088 |
| Przeniesienie na kapitał zapasowy | - | 575 | - | (575) | - |
| Całkowite dochody ogółem | - | - | - | (9 430) | (9 430) |
| Kapitał własny na dzień 31 marca 2017 r. | 8 310 | 230 778 | - | (9 430) | 229 658 |
| Kapitał własny na dzień 1 kwietnia 2017 r. |
8 310 | 230 778 | - | (9 430) | 229 658 |
| Przeniesienie na kapitał zapasowy | - | - | - | - | - |
| Wypłata dywidendy | - | (34 072) | - | - | (34 072) |
| Kapitał przeznaczony na wydzielenie Oddziału | - | (193 936) | - | - | (193 936) |
| Finansowanie wydzielenia wynikiem bieżącym | - | - | - | (6 905) | (6 905) |
| Całkowite dochody ogółem | - | - | - | 71 264 | 71 264 |
| Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2017 r. | 8 310 | 2 770 | - | 54 929 | 66 009 |
| Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 r. |
8 310 | 2 770 | - | 54 929 | 66 009 |
| Całkowite dochody ogółem | - | - | - | 620 | 620 |
| Kapitał własny na dzień 31 marca 2018 r. |
8 310 | 2 770 | - | 55 549 | 66 629 |
Mariusz Książek Prezes Zarządu
Arkadiusz Miętkiewicz Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Rutkowski Wiceprezes Zarządu
Rafał Suchan Członek Zarządu
Karolina Banaś osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
British Automotive Holding S.A. ("Spółka") jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie 00-838, ul. Prosta 32.
Spółka British Automotive Holding S.A. została zarejestrowana w KRS w dniu 15 lutego 2006 roku pod numerem 0000250733 po przekształceniu ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Marvipol Sp. z o.o., która rozpoczęła działalność gospodarczą w 1996 roku i była wpisana do KRS pod numerem 0000098833. Spółka British Automotive Holding S.A. została utworzona na czas nieoznaczony. 30 listopada 2017 nastąpiła zmiana nazwy spółki z Marvipol S.A. na British Automotive Holding S.A.
Przedmiotem działalności Spółki są:
Do dnia 30.11.2017 r. przedmiotem działalnosci Spółki była również działalność deweloperska.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres sprawozdawczy kończący się 31 marca 2018 roku. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej "MSSF UE" przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównawczego.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w skróconej formie, zgodnie z MSR 34. Przy sporządzeniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego pewne informacje oraz ujawnienia, które zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską są zazwyczaj umieszczane w pełnym sprawozdaniu finansowym, zostały podane w formie skróconej lub pominięte, zgodnie z treścią MSR 34. Z uwagi na to, niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe należy rozpatrywać łącznie z ostatnim pełnym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w ciągu 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano istotnych przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności.
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, za wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzonych przez UE obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku:
MSSF 15 Przychody z umów z klientami opublikowany 24 maja 2014 r. (oraz Objaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami opublikowane 12 kwietnia 2016 r.)
W odniesieniu do zmian dotyczących MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami Zarząd przeprowadził analizę wpływu powyższego standardu na sytuację finansową, wyniki działalności Spółki oraz na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu fiansowym. Powyższa analiza obejmowała przede wszystkim moment rozpoznania przychodu ze sprzedaży produktów. Na podstawie przeprowadzonych analiz, Zarząd nie stwierdził istotnych zmian w tosunku do dotychczas stosowanej przez Grupę polityki rachunkowości w tym obszarze.
MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku),
Zarząd przeprowadził analizę wpływu wdrożenia nowego MSSF 9 Instrumenty finansowe ('MSSF 9') od 1 stycznia 2018 roku. W związku z przeprowadzoną analizą Zarząd ocenił, że zastosowanie nowego standardu będzie miało wpływ na wycenę należności, środków pieniężnych oraz innych krótkoterminowych aktywów finansowych Spółki.
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standarów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 31 marca 2018 r. nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):
niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych ozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
Spółka postanowiła, iż nie skorzysta z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian do istniejących standardów oraz powyższych nowych standardów. Zarząd jest w trakcie weryfikowania wpływu powyższych standardów na sytuację finansową, wyniki działalności Spółki oraz na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym i nie spodziewa się istotnych zmian.
Na dzień 31.03.2018 r. Spółka prowadzi jednolitą działalność operacyjną (motoryzacyjną) i w związku z tym nie wyodrębniła segmentów działalności operacyjnej.
Prowadzona działalność związana jest ze sprawowaniem przez British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol S.A.) funkcji podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej British Automotive Holding S.A. (dawniej: Grupie Kapitałowej Marvipol S.A.) i świadczeniem następujących usług w ramach Grupy:
| w tysiącach złotych | Działalność motoryzacyjna |
Działalność deweloperska |
Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | 01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
01.01.2018 31.03.2018 |
01.01.2017 31.03.2017 |
|||
| Usługi zarządzania spółkami | 234 | 917 | - | - | 234 | 917 | |||
| Przychody ze sprzedaży usług księgowych i kadrowych |
698 | 155 | - | - | 698 | 155 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 350 | - | - | - | 350 | - | |||
| Przychody razem z działalności kontynuowanej |
1 282 | 1 072 | - | - | 1 282 | 1 072 | |||
| Przychody z transakcji pomiędzy segmentami |
- | - | - | - | - | - | |||
| Przychody z działalności operacyjnej |
1 282 | 1 072 | - | - | 1 282 | 1 072 | |||
| Wynik segmentu | 884 | (256) | - | - | 884 | (256) | |||
| Zyski z inwestycji | - | 3 | - | - | - | 3 | |||
| Zbycie jednostek zależnych | - | - | - | - | - | - | |||
| Zysk na działalności operacyjnej | 884 | (253) | - | - | 884 | (253) | |||
| Koszty finansowe netto | (47) | (47) | - | ||||||
| Podatek dochodowy | (217) | (217) | - | ||||||
| Zysk netto na działalności kontynuowanej |
620 | (253) | - | - | 620 | (253) | |||
| Działalność wydzielona | |||||||||
| Zysk (strata) netto z działalności wydzielonej |
(9 177) | - | (9 177) | ||||||
| Zysk netto | 620 | (253) | - | (9 177) | 620 | (9 430) | |||
| Inne całkowite dochody | - | - | - | - | - | - | |||
| Inne całkowite dochody (netto) | - | - | - | - | - | - | |||
| Całkowite dochody ogółem | 620 | (253) | - | (9 177) | 620 | (9 430) |
| w tysiącach złotych | Działalność motoryzacyjna |
Działalność deweloperska |
Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
| Aktywa segmentów | ||||||
| Aktywa segmentu | 76 290 | 49 642 | - | 381 269 | 76 290 | 430 911 |
| Aktywa razem | 76 290 | 49 642 | - | 381 269 | 76 290 | 430 911 |
| w tysiącach złotych | Działalność motoryzacyjna |
Działalność deweloperska |
Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
| Zobowiązania segmentów | ||||||
| Zobowiązania segmentu | 9 661 | 639 | - | 200 614 | 9 661 | 201 253 |
| Zobowiązania razem | 9 661 | 639 | - | 200 614 | 9 661 | 201 253 |
| Wydatki inwestycyjne | 46 | - | - | 28 922 | 46 | 28 922 |
| Amortyzacja | 23 | - | - | 214 | 23 | 214 |
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży mieszkań | - | 3 574 |
| Przychody ze sprzedaży usług najmu powierzchni | - | 35 |
| Przychody ze sprzedaży usług księgowych i kadrowych | 698 | 209 |
| Przychody z tytułu zarządzania wspólnotami | - | 152 |
| Przychody z tytułu zarządzania spółkami | 234 | 917 |
| Przychody z tytułu wykończenia lokali | - | 165 |
| Wsparcie procesu inwestycyjnego | - | 208 |
| Przychody ze sprzedaży pozostałej | 350 | 45 |
| 1 282 | 5 305 | |
| W tym: | ||
| Działalność kontynuowana | 1 282 | 1 072 |
| Działalność wydzielona | - | 4 233 |
| Przychody ze sprzedaży | 1 282 | 5 305 |
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Odszkodowania i kary umowne | - | 4 |
| Przychody z tytułu refaktur | 34 | - |
| Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych | - | 102 |
| Przychody z tytułu idzielonych poręczeń i gwarancji | 721 | - |
| Pozostałe przychody operacyjne | 46 | 2 |
| 801 | 108 | |
| W tym: | ||
| Działalność kontynuowana | 801 | - |
| Działalność wydzielona | - | 108 |
| Pozostałe przychody | 801 | 108 |
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Koszty wynajmu powierzchni (leasing operacyjny) | (141) | (658) |
| Podatki i opłaty | (3) | (28) |
| Koszty z tytułu refaktur | (34) | - |
| Koszty reprezentacji i inne NKUP | - | (20) |
| Koszty opłat za użytkowanie wieczyste | - | (18) |
| Koszty poniesione po zakończeniu inwestycji | - | (505) |
| Ubezpieczenia | - | (29) |
| Koszty podróży służbowych | - | (141) |
| Inne | - | (28) |
| (178) | (1 427) | |
| W tym: | ||
| Działalność kontynuowana | (178) | (196) |
| Działalność wydzielona | - | (1 231) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (178) | (1 427) |
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Wynagrodzenia | (566) | (1 338) |
| Ubezpieczenia społeczne | (86) | (253) |
| (652) | (1 591) | |
| W tym: | ||
| Działalność kontynuowana | (652) | (837) |
| Działalność wydzielona | - | (754) |
| Koszty świadczeń pracowniczych | (652) | (1 591) |
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek | - | 1 594 |
| Przychody z tytułu odsetek z lokat bankowych | - | 18 |
| - | 1 612 | |
| W tym: | ||
| Działalność kontynuowana | - | 3 |
| Działalność wydzielona | - | 1 609 |
| Zyski z inwestycji | - | 1 612 |
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Koszt budowy mieszkań | - | (3 819) |
| Usługi doradcze | (218) | - |
| Usługi prawne | (28) | - |
| Usługi IT | (36) | - |
| Inne | (18) | (2 411) |
| (300) | (6 230) | |
| W tym: | ||
| Działalność kontynuowana | (300) | (295) |
| Działalność wydzielona | - | (5 935) |
| Usługi obce | (300) | (6 230) |
| w tysiącach złotych | Nota | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Koszty z tytułu odsetek od kredytów, obligacji i pożyczek | (47) | (2 730) | |
| Koszty z tytułu odsetek od leasingu | - | (6) | |
| Prowizje od kredytów | - | (31) | |
| Koszt obsługi obligacji | - | (126) | |
| Różnice kursowe niezrealizowane | - | (3 953) | |
| Inne | - | (3) | |
| (47) | (6 849) | ||
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | (47) | - | |
| Działalność wydzielona | - | (6 849) |
Koszty finansowe (47) (6 849)
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Podatek dochodowy bieżący | - | - |
| Podatek odroczony | - | - |
| Powstanie/odwrócenie różnic przejściowych | 217 | 32 |
| Podatek dochodowy | 217 | - |
| W tym: | ||
|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | 217 | |
| Działalność wydzielona | 32 |
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Zysk/(Strata) netto za rok obrotowy | 620 | (9 430) |
| Podatek dochodowy | 217 | 32 |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 837 | (9 430) |
| Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową | 159 | (1 786) |
| Różnice między kosztami i przychodami podatkowymi i bilansowymi | 58 | 1818 |
| 217 | - | |
| W tym: | ||
| Działalność kontynuowana | 217 | |
| Działalność wydzielona | 32 |
| Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych w tysiącach złotych |
Maszyny i urządzenia |
Środki transportu |
Pozostałe środki trwałe |
Niskocenne środki trwałe |
Inwestycje w obce środki trwałe |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. |
364 | 2 724 | 1 811 | 428 | - | 5 327 |
| Nabycie | 16 | 184 | - | - | 255 | 455 |
| Zbycie | - | (354) | - | - | - | (354) |
| Wartość brutto na dzień 31 marca 2017 r. | 380 | 2 554 | 1 811 | 428 | 255 | 5 428 |
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 r. |
76 | - | 72 | 46 | - | 194 |
| Nabycie | 5 | 14 | - | - | - | 19 |
| Zbycie | - | - | - | - | - | - |
| Wartość brutto na dzień 31 marca 2018 r. | 81 | 14 | 72 | 46 | - | 213 |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości w tysiącach złotych |
Maszyny i urządzenia |
Środki transportu |
Pozostałe środki trwałe |
Niskocenne środki trwałe |
Inwestycje w obce środki trwałe |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. |
(287) | (1 324) | (1 204) | (428) | - | (3 243) |
| Amortyzacja za okres | (5) | (96) | (47) | - | - | (148) |
| Zbycie | - | 354 | - | - | - | 354 |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 marca 2017 r. |
(292) | (1 066) | (1 251) | (428) | - | (3 037) |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości w tysiącach złotych |
Maszyny i urządzenia |
Środki transportu |
Pozostałe środki trwałe |
Niskocenne środki trwałe |
Inwestycje w obce środki trwałe |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2018 r. |
(34) | - | (72) | (46) | - | (152) |
| Amortyzacja za okres | (8) | - | - | - | - | (8) |
| Zbycie | - | - | - | - | - | - |
| Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 marca 2018 r. |
(42) | - | (72) | (46) | - | (160) |
| Wartość netto | ||||||
| Na dzień 1 stycznia 2017 r. | 77 | 1 400 | 607 | - | - | 2 084 |
| Na dzień 31 marca 2017 r. | 88 | 1 488 | 560 | - | 255 | 2 391 |
| W tym: | ||||||
| Działalność kontynuowana | - | - | - | - | - | - |
| Działalność wydzielona | 88 | 1 488 | 560 | - | 255 | 2 391 |
| Na dzień 1 stycznia 2018 r. | 42 | - | - | - | - | 42 |
| Na dzień 31 marca 2018 r. | 39 | 14 | - | - | - | 53 |
| w tysiącach złotych | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
Inne | Suma |
|---|---|---|---|
| Wartość brutto | |||
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. | - | 835 | 835 |
| Nabycie | - | 74 | 74 |
| Zbycie | - | - | - |
| Wartość brutto na dzień 31 marca 2017 r. | - | 909 | 909 |
| Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. | 220 | 79 | 299 |
| Nabycie | - | 27 | 27 |
| Przeniesienie | (179) | 179 | - |
| Aport | - | - | - |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. | 41 | 285 | 326 |
| w tysiącach złotych | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
Inne | Suma |
| Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości | |||
| Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. |
- | (395) | (395) |
| Amortyzacja za okres | - | (66) | (66) |
| Zbycie | - | - | - |
| Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 marca 2017 r. |
- | (461) | (461) |
| Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2018 r. |
- | (2) | (2) |
| Amortyzacja za okres | - | (15) | (15) |
| Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 marca 2018 r. |
- | (17) | (17) |
| w tysiącach złotych | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
Inne | Suma |
| Wartość netto | |||
| Na dzień 1 stycznia 2017 r. | - | 440 | 440 |
| Na dzień 31 marca 2017 r. | - | 448 | 448 |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | - | - | - |
| Działalność wydzielona | - | 448 | 448 |
| Na dzień 1 stycznia 2018 r. | 220 | 77 | 297 |
| Na dzień 31 marca 2018 r. | 41 | 268 | 309 |
Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych są ujmowane w kosztach amortyzacji.
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Wartość netto na początek okresu | - | 2 805 | 2 805 |
| Przeniesienie z zapasów | - | 561 | - |
| Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej | - | (2 805) | - |
| Wydzielenie działalności deweloperskiej | - | (561) | - |
| Wartość netto na koniec okresu | - | - | 2 805 |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | - | - | - |
| Działalność wydzielona | - | - | 2 805 |
Nieruchomości inwestycyjne posiadane przez Spółkę zostały z dniem 01.12.2017 roku wydzielone jako część działalności deweloperskiej do Marvipol Development S.A.
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Pożyczki udzielone | - | - | 188 710 |
| Udziały w jednostkach powiązanych | 62 420 | 62 420 | 169 742 |
| 62 420 | 62 420 | 358 452 | |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | 62 420 | 62 420 | 42 122 |
| Działalność wydzielona | - | - | 316 330 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Pożyczka Robo Wash Sp. z o.o. | - | - | 2 159 |
| Pożyczka Marvipol Development Riviera Park Sp. z o.o. (daw. Marvipol Development 3 Sp. z o.o.) |
- | - | 36 352 |
| Pożyczka Marvipol Estate Sp. z o.o. | - | - | 28 039 |
| Pożyczka Marvipol Development Bemowo Residence Sp. z o.o. (daw. Marvipol Development 2 Sp. z o.o.) |
- | - | 7 425 |
| Pożyczka Marvipol w Apartments Sp. z o.o. (daw. Projekt 03 Sp. z o.o.) | - | - | 1 556 |
| Pożyczka Marvipol Development Cascade Residence Sp. z o.o. (daw. Marvipol Development 5 Sp. z o.o.) |
- | - | 11 689 |
| Pożyczka Marvipol Development Topiel No 18 Sp. z o.o. (daw. Marvipol Development 4 Sp. z o.o.) |
- | - | 14 027 |
| Pożyczka Projekt 06 Sp. z o.o. | - | - | 21 |
| Pożyczka Projekt 07 Sp. z o.o. | - | - | 14 734 |
| Pożyczka Marvipol Dwie Motławy Sp. z o.o. (daw. Bemowo Residence Sp. z o.o.) |
- | - | 20 |
| Pożyczka Riviera Park Sp. z o.o. | - | - | 40 |
| Pożyczka Marvipol Development Unique Tower Sp. o.o. (daw. Projekt | - | - | 17 116 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| 09 Sp. z o.o.) | |||
| Pożyczka Projekt 010 Sp. z o.o. | - | - | 32 |
| Pożyczka PDC Industrial Center 60 Sp. z o.o. | - | - | 37 425 |
| Pożyczka PDC Industrial Center 63 Sp. z o.o. | - | - | 18 075 |
| - | - | 188 710 | |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | - | - | - |
| Działalność wydzielona | - | - | 188 710 |
Pożyczki posiadane przez Spółkę zostały z dniem 01.12.2017 roku wydzielone jako część działalności deweloperskiej do Marvipol Development S.A.
Spółka posiada udziały w następujących spółkach zależnych. Procentowe zestawienie udziałów w poszczególnych jednostkach zależnych prezentuje nota 31.
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Motoryzacja - działalność kontynuowana | |||
| British Automotive Polska S.A. | 44 242 | 44 242 | 24 242 |
| British Automotive Centrum Sp. z o.o. | 7 168 | 7 168 | 7 168 |
| British Automotive Gdańsk Sp. z o.o. | 3 222 | 3 222 | 3 222 |
| British Automotive Łódź Sp. z o.o. | 6 471 | 6 471 | 6 471 |
| AML Polska Sp. z o.o. | - | - | 216 |
| M Automotive Sp. z o.o. | 803 | 803 | 803 |
| British Automotive TM Sp. z o.o. (daw. Lotus Warszawa Sp. z o.o.) | 504 | 504 | - |
| Projekt 07 Sp. z o.o. | 5 | 5 | - |
| British Automotive Silesia Sp. z o.o. | 5 | 5 | - |
| Development - działalność wydzielona | |||
| Mokotów Park Sp. z o.o. | - | - | 270 |
| Prosta 32 Sp. z o.o. | - | - | 25 931 |
| Marvipol TM Sp. z o.o. | - | - | 100 146 |
| Marvipol Estate Sp. z o.o. | - | - | 5 |
| Marvipol Development Riviera Park Sp. z o. o. (daw. Marvipol Development 3 Sp. z o.o.) |
- | - | 6 |
| Marvipol Construction Sp. z o. o. (daw. Central Park Ursynów 1 Sp. z o.o.) |
- | - | 6 |
| Marvipol Development 1 Sp. z o.o. | - | - | 6 |
| Marvipol Development Bemowo Residence Sp. z o.o. (daw. Marvipol Development 2 Sp. z o.o.) |
- | - | 5 |
| Marvipol w Apartments Sp. z o.o. (daw. Projekt 03 Sp. z o.o.) | - | - | 5 |
| Riviera Park Sp. z o.o. | - | - | 5 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Central Park Ursynów 2 Sp. z o.o. | - | - | 5 |
| Marvipol Development Cascade Residence Sp. z o.o. (daw. Marvipol Development 5 Sp. z o.o.) |
- | - | 5 |
| Marvipol Dwie Motławy Sp. z o.o. (daw. Bemowo Residence Sp. z o.o.) | - | - | 5 |
| Projekt 06 Sp. z o.o. | - | - | 5 |
| Projekt 07 Sp. z o.o. | - | - | 5 |
| Marvipol Development Topiel No 18 Sp. z o.o. (daw. Marvipol Development 4 Sp. z o.o.) |
- | - | 5 |
| Marvipol Development Unique Tower Sp. o.o. (daw. Projekt 09 Sp. z o.o.) | - | - | 1 005 |
| Projekt 010 Sp. z o.o. | - | - | 5 |
| MVP Logistics S.A. | - | - | 100 |
| KH1 Sp. z o.o. | - | - | 50 |
| 62 420 | 62 420 | 169 697 | |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | 62 420 | 62 420 | 42 122 |
| Działalność wydzielona | - | - | 127 575 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
| Projekt 888 Sp. z o.o. | - | - | 25 |
| PDC Industrial Center 60 Sp. z o.o. | - | - | 7 |
| PDC Industrial Center 63 Sp. z o.o. | - | - | 13 |
| - | - | 45 | |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | - | - | - |
| Działalność wydzielona | - | - | 45 |
Aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzono do wszystkich różnic przejściowych, w odniesieniu do poniższych pozycji aktywów i zobowiązań:
| w tysiącach złotych | Aktywa | Rezerwy | Wartość netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.18 | 31.12.17 | 31.03.18 | 31.12.17 | 31.03.18 | 31.12.17 | ||
| Odsetki od pożyczki | 12 | - | - | - | 12 | - | |
| Przychody przyszłych okresów | 815 | 306 | - | - | 815 | 306 | |
| Świadczenia pracownicze | 50 | 51 | - | - | 50 | 51 | |
| Rezerwy na koszty okresu | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| Odpis na udziały | 475 | 475 | - | - | 475 | 475 |
| w tysiącach złotych | Aktywa | Rezerwy | Wartość netto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.18 | 31.12.17 | 31.03.18 | 31.12.17 | 31.03.18 | 31.12.17 | |
| Odpisy na należności | - | 42 | - | - | - | 42 |
| Straty podatkowe | 7 015 | 7 703 | - | - | 7 015 | 7 703 |
| Aktywa / (zobowiązania) z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
8 367 | 8 584 | - | - | 8 367 | 8 584 |
| Kompensata | - | - | - | - | - | - |
| Aktywa / (zobowiązania) z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w bilansie |
8 367 | 8 584 | - | - | 8 367 | 8 584 |
| w tysiącach złotych | Stan na 31.12.2017 |
Zmiana różnic przejściowych |
Stan na 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| Odsetki od pożyczki | - | 12 | 12 |
| Świadczenia pracownicze | 51 | (1) | 50 |
| Rezerwy na koszty okresu | 7 | (7) | - |
| Przychody przyszłych okresów | 306 | 509 | 815 |
| Odpis na udziały | 475 | - | 475 |
| Odpisy na należności | 42 | (42) | - |
| Straty podatkowe | 7 703 | (688) | 7 015 |
| 8 584 | (217) | 8 367 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Produkcja w toku | - | - | 36 700 |
| Wyroby gotowe | - | - | 12 022 |
| - | - | 48 722 | |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | - | - | - |
| Działalność wydzielona | - | - | 48 722 |
Zapasy posiadane przez Spółkę zostały z dniem 01.12.2017 roku wydzielone jako część działalności deweloperskiej do Marvipol Development S.A.
| w tysiącach złotych | |
|---|---|
| Wartość na dzień 1 stycznia 2017 r. | 10 628 |
| Zwiększenie/Utworzenie: | (949) |
| Wykorzystanie odpisu aktualizującego inwestycję Hill Park I etap | (949) |
| Wartość na dzień 31 marca 2017 r. | 9 679 |
| Wartość na dzień 1 styczeń 2018 r. | - |
Zwiększenia/Utworzenie: -
Zmniejszenie/Wykorzystanie -
Wartość na dzień 31 marca 2018 r. -
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 3 846 | 527 | 5 567 |
| Pozostałe należności | 783 | 309 | 2 848 |
| Rozliczenie międzyokresowe | 56 | 2 | 409 |
| 4 685 | 838 | 8 824 | |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | 4 685 | 838 | 534 |
| Działalność wydzielona | - | - | 8 290 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne w kasie | - | - | 12 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych i środki w drodze | 456 | 506 | 4 114 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych |
456 | 506 | 4 126 |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | 456 | 506 | 1 843 |
| Działalność wydzielona | - | - | 2 283 |
Środki na rachunkach bankowych były utrzymywane na rachunkach na żądanie i lokatach typu overnight i terminowych.
Kwota środków o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 marca 2018 roku wynosi 0 tys. zł (Na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 0 tys. zł.).
| 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji na początek okresu (w pełni opłacone) | 41 551 852 | 41 551 852 | 41 551 852 |
| Emisja akcji | - | - | - |
| Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Liczba akcji na koniec okresu (w pełni opłacone) | 41 551 852 | 41 551 852 | 41 551 852 |
| Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji |
Liczba głosów na WZ |
Wartość nominalna akcji |
Udział akcji w kapitale zakładowym |
Udział głosów na WZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Książek Holding Sp. z o.o.* | 17 039 536 | 17 039 536 | 3 407 907 | 41,01% | 41,01% |
| Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. |
2 481 596 | 2 481 596 | 496 319 | 5,97% | 5,97% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 2 078 000 | 2 078 000 | 415 600 | 5,00% | 5,00% |
| Mariusz Wojciech Książek | 2 077 592 | 2 077 592 | 415 518 | 5,00% | 5,00% |
| Inne podmioty | 17 875 128 | 17 875 128 | 3 575 026 | 43,02% | 43,02% |
| 41 551 852 | 41 551 852 | 8 310 370 | 100,00% | 100,00% |
* Podmiot zależny od Mariusza Wojciecha Książek.
Struktura kapitału zkładowego na dzień publikacji sprawozdania nie uległa zmianie.
Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto za okres obrotowy przypadający na akcjonariuszy zwykłych Spółki w kwotach:
| W tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
|---|---|---|
| podstawowy zysk | 620 | (253) |
oraz średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania zaprezentowaną poniżej:
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|
| Liczba akcji zwykłych na początek okresu | 41 551 852 | 41 551 852 |
| Emisja akcji | - | - |
| Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone) | 41 551 852 | 41 551 852 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu | 41 551 852 | 41 551 852 |
| Podstawowy zysk na jedną akcję | 0,01 | -0,01 |
Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień 31 marca 2017 roku nie występowały czynniki rozwadniające akcje.
Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto za okres obrotowy przypadający na akcjonariuszy zwykłych Spółki w kwotach:
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
|---|---|---|
| podstawowy zysk | - | (9 177) |
oraz średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zaprezentowaną poniżej:
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
|---|---|---|
| Liczba akcji zwykłych na początek okresu | 41 551 852 | 41 551 852 |
| Emisja akcji | - | - |
| Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone) | 41 551 852 | 41 551 852 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu | 41 551 852 | 41 551 852 |
| Podstawowy zysk na jedną akcję | 0,00 | -0,22 |
Na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień 31 marca 2017 roku nie występowały czynniki rozwadniające akcje.
Nota prezentuje dane o zobowiązaniach Spółki z tytułu kredytów bankowych i leasingu.
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Kredyty bankowe razem | - | - | 19 078 |
| Pożyczki | 4 661 | 3 413 | 45 370 |
| W tym: | |||
| część krótkoterminowa | 4 661 | 3 413 | - |
| część długoterminowa | - | - | 64 448 |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | 4 661 | 3 413 | - |
| Działalność wydzielona | - | - | 64 448 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| do 12 miesięcy | 4 661 | 3 413 | - |
| powyżej 1 roku do 3 lat | - | - | 64 448 |
| powyżej 3 do 5 lat | - | - | - |
| powyżej 5 lat | - | - | - |
| Kredyty i pożyczki razem | 4 661 | 3 413 | 64 448 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| w walucie polskiej | 4 661 | 3 413 | 64 448 |
| w walutach obcych | - | - | - |
| Kredyty i pożyczki razem | 4 661 | 3 413 | 64 448 |
W Spółce nie wystąpiły naruszenia w terminach spłat rat kapitałowych i odsetkowych oraz innych warunków umów kredytowych mogące skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty danego zobowiązania.
Pożyczka oprocentowana jesrt stałą stopą procentową.
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu obligacji na początek okresu | - | 127 759 | 127 759 |
| Wpływy z emisji obligacji zwykłych | - | 146 080 | - |
| Koszty emisji | - | (1 410) | - |
| Wpływy z emisji obligacji zwykłych | - | 144 670 | - |
| Koszty emisji | - | 440 | 126 |
| Naliczone odsetki ujęte w kosztach finansowych i na zapasach | - | 797 | (839) |
| Wykup obligacji | - | (26 650) | - |
| Wydzielenie działalności deweloperskiej | (247 016) | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji na koniec okresu | - | - | 127 046 |
| Część krótkoterminowa | - | - | 31 652 |
| Część długoterminowa | - | - | 95 394 |
| - | - | 127 046 | |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | - | - | - |
| Działalność wydzielona | - | - | 127 046 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| do 12 miesięcy | - | - | 31 652 |
| powyżej 1 roku do 3 lat | - | - | 95 394 |
| powyżej 3 do 5 lat | - | - | - |
| powyżej 5 lat | - | - | - |
| Zobowiązania z tytułu obligacji razem | - | - | 127 046 |
Obligacje posiadane przez Spółkę zostały z dniem 01.12.2017 roku wydzielone jako część działalności deweloperskiej do Marvipol Development S.A.
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| do 12 miesięcy | - | - | 222 |
| powyżej 1 roku do 3 lat | - | - | 503 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu razem | - | - | 725 |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | - | - | |
| Działalność wydzielona | - | - | 725 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Inwestycja Apartamenty Mokotów Park | - | - | 123 |
| Inwestycja Bielany Residence | - | - | 5 |
| Inwestycja Hill Park Apartments | - | - | 1 030 |
| Wynagrodzenia za poręczenia | 4 289 | 1 609 | - |
| 4 289 | 1 609 | 1 158 | |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | 4 289 | 1 609 | - |
| Działalność wydzielona | - | - | 1 158 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 373 | 1 044 | 2 224 |
| Kaucje zatrzymane - część długoterminowa | - | - | 10 |
| Kaucje zatrzymane - część krótkoterminowa | - | - | 404 |
| w tysiącach złotych | 31.03.2018 | 31.12.2017 | 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| Pozostałe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów | 338 | 612 | 642 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, razem | 711 | 1 656 | 3 280 |
| Ujęte jako pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | 10 | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, krótkoterminowe |
711 | 1 656 | 3 270 |
| W tym: | |||
| Działalność kontynuowana | 711 | 1 656 | 639 |
| Działalność wydzielona | - | - | 2 641 |
Pozostałe zobowiązania obejmują zobowiązania Spółki z tytułu podatków, składek ZUS, wynagrodzeń oraz rozliczeń międzyokresowych.
W 2017 r. zakończony został proces podziału British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol S.A.) ("Spółka Dzielona", "Spółka") dokonany, zgodnie z uzgodnionym i przyjętym w dniu 31 sierpnia 2016 r. przez Zarząd British Automotive Holding S.A. oraz Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") planem podziału ("Plan Podziału"), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie), w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie ("Oddział Marvipol"), tj. działalności deweloperskiej, na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z Planem Podziału akcjonariusze Spółki Dzielonej w zamian za przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej części majątku Spółki Dzielonej w postaci Oddziału Marvipol, objąć mieli 41 551 852 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 41 551 852 zł, wyemitowanych w związku z podziałem Spółki Dzielonej ("Akcje Emisji Podziałowej"), przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:1, gdzie na każdą jedną akcję Spółki Dzielonej przypada 1 (jedna) akcja Spółki Przejmującej. Ponadto zgodnie z Planem Podziału, Spółka Przejmująca zobowiązała się podjąć stosowne działania w celu wprowadzenia dotychczas wyemitowanych akcji Spółki Przejmującej oraz Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Spółka Przejmująca złożyła w maju 2017 r. do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji istniejących Spółki Przejmującej ("Prospekt emisyjny"), wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Następnie, w październiku 2017 roku, Spółka Przejmująca złożyła do KNF memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emisji Podziałowej ("Memorandum informacyjne"), wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Prospekt emisyjny Spółki Przejmującej został zatwierdzony przez KNF w dniu 7 listopada 2017 roku, a Memorandum informacyjne - w dniu 8 listopada 2017 roku (późniejsze aneksy nr 1-3 do Prospektu emisyjnego oraz aneksy nr 1-3 do Memorandum informacyjnego zostały zatwierdzone decyzjami KNF odpowiednio z dnia 16 listopada 2017 r., 6 grudnia 2017 r. oraz 7 grudnia 2017 r.).
W dniu 20 listopada 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej m.in. wyraziło zgodę na Podział Spółki Dzielonej zgodnie z Planem Podziału. Tego samego dnia również Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej m.in. wyraziło zgodę na Podział Spółki Dzielonej zgodnie z Planem Podziału i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej. Podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 1 grudnia 2017 r. Tym samym Podział Spółki Dzielonej stał się skuteczny, a działalność deweloperska Oddziału Marvipol została formalnie wydzielona z British Automotive Holding S.A. i stała się formalnie częścią Marvipol Development S.A. Akcje istniejące oraz Akcje Emisji Podziałowej Spółki Przejmującej zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym 19 grudnia 2017 r. W konsekwencji Podziału Spółka Dzielona kontynuuje swoją dotychczasową działalność polegającą, w głównej mierze, na zarządzaniu spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej.
W związku z procesem Poddziału oraz zgodnie z MSSF 5 Spółka podjęła decyzję o prezentowaniu od 2016 roku informacji dotyczących Oddziału Marvipol jako działalności zaniechanej (przeznaczonej do wydzielenia). Sposób prezentacji i ujawniania informacji dotyczącej działalności zaniechanej jest zgodny z MSSF.
| w tysiącach złotych | Nota | 01.01.2018 -31.03.2018 |
|---|---|---|
| Działalność wydzielona | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 | 4 233 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 108 |
| 4 341 | ||
| Amortyzacja | (214) | |
| Zużycie materiałów i energii | (112) | |
| Usługi obce | 9 | (5 935) |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 7 | (754) |
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | (1 231) |
| Zyski z inwestycji | 8 | 1 609 |
| Zbycie jednostek zależnych | - | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (2 296) | |
| Koszty finansowe | 10 | (6 849) |
| Zysk przed opodatkowaniem | (9 145) | |
| Podatek dochodowy | 11 | (32) |
| Zysk netto z działalności wydzielonej | (9 177) | |
| Zysk netto | (9 177) | |
| Inne całkowite dochody | - | |
| Całkowite dochody ogółem | (9 177) |
| w tysiącach złotych | Nota | 31.03.2018 |
|---|---|---|
| Aktywa | ||
| Aktywa trwałe | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 | 2 391 |
| Wartości niematerialne | 13 | 448 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 14 | 2 805 |
| Udzielone pożyczki | 15 | 188 709 |
| Pozostałe inwestycje długoterminowe | 15 | 127 620 |
| Aktywa trwałe razem | 321 973 | |
| Aktywa obrotowe | ||
| Zapasy | 17 | 48 723 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 18 | 8 290 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 2 283 |
| Aktywa obrotowe razem | 59 296 | |
| Aktywa razem | 381 269 | |
| Zobowiązania | ||
| Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek | 22 | 64 448 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 24 | 503 |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 23 | 95 394 |
| Pozostałe zobowiązania | 26 | - |
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 16 | 4 596 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 164 941 | |
| Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek | 22 | - |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 24 | 222 |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 23 | 31 652 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 26 | 2 641 |
| Przychody przyszłych okresów | 25 | 1 158 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 35 673 | |
| Zobowiązania razem | 200 614 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | (4 550) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (28 480) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 13 320
$$
\underbrace{\underbrace{\qquad \qquad }{\qquad \qquad \qquad \qquad }}{\underbrace{\qquad \qquad }}{\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad }
$$
Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka nie miała zobowiązań inwestycyjnych i kontraktowych. Zobowiązania wystepujące w przeszłości dotyczyły działalności deweloperskiej..
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania istotnych kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. w efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe. Spółka stoi na stanowisku, że nie zachodzi potrzeba utworzenia rezerw w tym zakresie.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji. Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
W dniu 1 września 2017 r. British Automotive Holding S.A. udzieliła Jaguar Land Rover Limited poręczenia za zobowiązania British Automotive Polska S.A. wynikające ze współpracy w zakresie zakupu produktów Jaguar oraz Land Rover. Gwarancja obejmuje obowiązek zapłaty wszelkich sum nie zapłaconych w dacie ich wymagalności przez British Automotive Polska S.A. z tytułu sprzedaży produktów Jaguar i Land Rover. Gwarancja obowiązuje od dnia jej udzielenia do dnia wygaśnięcia umowy pomiędzy British Automotive Polska S.A. a Jaguar Land Rover Limited lub do dnia, w którym wszelkie kwoty należne zgodnie z tą umową zostaną przez British Automotive Polska S.A. zapłacone, w
zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Wysokość gwarancji ograniczona jest do wysokości kwot należnych od British Automotive Polska S.A. w stosunku do Jaguar Land Rover Limited.
W dniu 13 listopada 2017 r. British Automotive Holding S.A. udzieliła poręczenia do kwoty 6 000 tys. zł British Automotive Centrum Sp. z o.o. w związku z zawarciem w dniu 13 listopada 2017 r. pomiędzy British Automotive Centrum Sp. z o.o. a Banka Zachodni WBK S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 000 tys. zł.
W dniu 13 listopada 2017 r. British Automotive Holding S.A. udzieliła poręczenia do kwoty 7 500 tys. zł British Automotive Centrum Sp. z o.o. w związku z zawarciem w dniu 13 listopada 2017 r. pomiędzy British Automotive Centrum Sp. z o.o. a Banka Zachodni WBK S.A. umowy o kredyt inwestycyjny w kwocie 5 000 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu i przebudowy salonu samochodowego przy ul. Waszyngtona 50.
W dniu 14 marca 2018 r. British Automotive Holding S.A. udzieliła poręczenia do kwoty 90 000 tys. zł British Automotive Polska S.A. w związku z zawarciem w dniu 14 marca 2018 r. pomiędzy British Automotive Polska S.A. a BGŻ BNP Paribas S.A. umowy wielocelowej linii kredytowej w kwocie 60 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu samochodów i otwieranie akredytyw dokumentowych.
W dniu 26 marca 2018 r. British Automotive Holding S.A. udzieliła poręczenia do kwoty 77 000 tys. zł British Automotive Polska S.A. do zawartej pomiędzy British Automotive Polska S.A. a mBank S.A. umowy o kredyt obrotowy z dnia 05 lutego 2018r. w kwocie 70 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
W dniu 26 marca 2018 r. British Automotive Holding S.A. udzieliła poręczenia do kwoty 110 000 tys. zł British Automotive Polska S.A. do zawartej pomiędzy British Automotive Polska S.A. a mBank S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 05 lutego 2018r. w kwocie 100 000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Spółka na rzecz członków Zarządu i Kierowników Oddziału wypłaca wynagrodzenie na podstawie: pełnienia funkcji członka Zarządu (mianowanie), umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego oraz na podstawie umowy o świadczenie usług.
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 -31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Mariusz Książek - Prezes Zarządu | 90 | 120 |
| Mariusz Poławski - Członek Zarządu do 14.01.2018 | 10 | 210 |
| Arkadiusz Miętkiewicz- Wiceprezes Zarządu od 15.01.2018 | 36 | - |
| Rafał Suchan - Członek Zarządu od 15.01.2018 | 25 | - |
| Arkadiusz Rutkowski- Wiceprezes Zarządu od 15.01.2018 | 36 | - |
| Ewa Zając - Kierownik Oddziału | - | 9 |
| 197 | 339 |
| w tysiącach złotych | 01.01.2018 -31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
|---|---|---|
| Aleksander Chłopecki | 10 | 10 |
| Wiesław Różacki | 7 | 7 |
| Wiesław Łatała | 10 | 10 |
| Krzysztof Brejdak | 7 | 7 |
| Andrzej Malinowski | - | - |
| 34 | 34 |
| Wartość transakcji w okresie |
Nierozliczone saldo na dzień |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż produktów i usług (w tysiącach złotych) |
01.01.2018 -31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
31.03.2018 | 31.03.2017 | |
| Jednostki zależne, w tym: | 5 061 | 1 347 | 3 844 | 693 | |
| British Automotive Centrum Sp. z o.o. | 621 | 246 | 38 | 100 | |
| British Automotive Polska S.A. | 4 013 | 589 | 3 614 | 241 | |
| British Automotive Gdańsk Sp. z o.o. | 114 | 65 | 38 | 27 | |
| British Automotive Łódź Sp. z o.o. | 106 | 47 | 59 | 19 | |
| British Automotive Silesia Sp. z o.o. | 153 | - | 51 | - | |
| AML Polska Sp. z o.o. | 13 | 12 | 6 | 5 | |
| M Automotive Sp. z o.o. | 8 | 2 | 8 | 1 | |
| British Motor Club Sp. z o.o. | - | 2 | - | 1 | |
| British Automotive TM Sp. z o.o. | - | 7 | 5 | 3 | |
| Gorc Sp. z o.o.* | - | 104 | - | 42 | |
| Marvipol Development S.A. | 25 | - | 25 | - | |
| Prosta Tower Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Mokotów Park Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Prosta 32 Sp. z o.o. | - | 3 | - | 153 | |
| Marvipol TM Sp. z o.o | - | 9 | - | 3 | |
| Marvipol Development 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k |
- | 210 | - | 82 | |
| Marvipol Estate Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Marvipol Construction Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Central Park Ursynów 2 Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Marvipol Development Riviera Park Sp. z o.o. | - | 2 | - | 1 | |
| Marvipol Development 1 Sp. z o.o. | - | 2 | - | 1 | |
| Marvipol Development Bemowo Residence Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Marvipol w Apartments Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Marvipol Development Cascade Residence Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Riviera Park Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 | |
| Projekt 06 Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 |
| Wartość transakcji w okresie |
Nierozliczone saldo na dzień |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż produktów i usług (w tysiącach złotych) |
01.01.2018 -31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
31.03.2018 | 31.03.2017 |
| Marvipol Development Topiel No 18 Sp. z o.o. | 1 | 3 | - | 1 |
| Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 |
| Projekt 07 Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 |
| Marvipol Dwie Motławy Sp. z o.o. | - | 3 | - | 1 |
| Projekt 010 Sp. z o.o. | - | 1 | - | 1 |
| MVP Logistics S.A. | 7 | 2 | - | 1 |
| KH1 Sp. z o.o. | - | 2 | - | - |
| Projekt 888 Sp. z o.o. | - | 3 | - | 2 |
| Jednostki pozostałe powiązane z członkami zarządu | - | 3 | - | 1 |
| 5 061 | 1 350 | 3 844 | 694 |
*Gorc Sp. z o.o. (daw. British Automotive Supply Sp. z o.o.) 29.12.2017 roku została sprzedana poza Grupę.
| Wartość transakcji w okresie: |
Nierozliczone saldo na dzień |
|||
|---|---|---|---|---|
| Zakup produktów i usług (w tysiącach złotych) | 01.01.2018 -31.03.2018 |
01.01.2017 -31.03.2017 |
31.03.2018 | 31.03.2017 |
| Jednostki zależne, w tym: | 60 | 205 | 252 | 126 |
| British Automotive Centrum Sp. z o.o. | - | 5 | - | 1 |
| British Automotive Polska S.A. | 60 | - | 61 | - |
| Marvipol Development S.A. | - | 191 | - | |
| Prosta Tower Sp. z o.o. | - | 54 | - | 61 |
| Marvipol TM Sp. z o.o. | - | 145 | - | 64 |
| Jednostki pozostałe powiązane z członkami zarządu i Radą Nadzorczą |
- | - | - | 50 |
| 60 | 205 | 252 | 176 |
| Wartość transakcji w okresie Nierozliczone |
Nierozliczone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| w tysiącach złotych | saldo na dzień 31.12.2017 |
Zaciągnięcia | Spłaty kapitału |
Naliczenia odsetek |
Spłaty odsetek |
saldo na dzień 31.03.2018 |
| Otrzymane pożyczki (kapitał | ||||||
| i odsetki) | ||||||
| British Automotive Polska S.A. | 3 413 | 1 200 | - | 48 | - 4 661 |
|
| 3 413 | 1 200 | - | 48 | - 4 661 |
| Procentowa wielkość udziałów oraz praw do głosów |
|||
|---|---|---|---|
| Jednostki zależne | 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
| Motoryzacja | |||
| British Automotive Polska S.A. | 100% | 100% | |
| British Automotive Centrum Sp. z o.o. | 100% | 100% | |
| British Automotive Gdańsk Sp. z o.o. | 100% | 100% | |
| British Automotive Łódź Sp. z o.o. | 100% | 100% | |
| British Automotive TM Sp. z o.o. | 100% | 100% | |
| British Motor Club Sp. z o.o. 1) | 100% | 100% | |
| M Automotive Sp. z o.o. | 100% | 100% | |
| AML Polska Sp. z o.o. | 100% | 100% | |
| British Automotive Silesia Sp. z o.o. | 100% | - | |
| Projekt 07 Sp. z o.o. 2) | 100% | - |
1) British Motor Club Sp. z o.o. - jednostka zależna pośrednio w 100% (British Automotive Holding S.A. nie posiada w tej jednostce udziałów, 100 % udziałów posiada British Automotive Polska S.A. - jednostka zależna w 100% od British Automotive Holding S.A.)
2) Zgodnie z uchwałą Zarządu British Automotive Holding S.A (dawniej: Marvipol S.A.) z dnia 6 lipca 2017 r. udziały spółki Projekt 07 Sp. z o.o. zostały przekazane z Marvipol S.A. Oddział w Warszawie (działalność deweloperska) do Marvipol S.A. Centrala (działalność motoryzacyjna).
| Procentowa wielkość udziałów oraz praw do głosów |
|||
|---|---|---|---|
| Jednostki zależne | 31.03.2018 | 31.03.2017 | |
| Development | |||
| Mokotów Park Sp. z o.o. | - | 100% | |
| Prosta Tower Sp. z o.o. | - | 100% | |
| Prosta 32 Sp. z o.o. | - | 100% | |
| Marvipol TM Sp. z o.o. | - | 100% | |
| Marvipol Development 1 Sp. z o.o. Sp.k. | - | 100% | |
| Marvipol Estate Sp. z o.o. | - | 100% | |
| Marvipol Development Riviera Park Sp. z o.o. (daw.: Marvipol Development 3 Sp. z o.o., dawniej: Projekt 01 Sp. z o.o.) |
- | 100% | |
| Marvipol Development 1 Sp. z o.o. | - | 100% | |
| Riviera Park Sp. z o.o. | - | 100% | |
| Marvipol Development Bemowo Residence Sp. z o.o. (dawniej: Marvipol Development 2 Sp. z o.o.) |
- | 100% | |
| Marvipol w Apartments Sp. z o.o. (daw.: Projekt 03 Sp. z o.o.) | - | 100% | |
| Marvipol Construction Sp. z o.o. | - | 100% |
| Procentowa wielkość udziałów oraz praw do głosów |
||||
|---|---|---|---|---|
| Jednostki zależne | 31.03.2018 | 31.03.2017 | ||
| (daw.: Central Park Ursynów 1 Sp. z o.o.) | ||||
| Central Park Ursynów 2 Sp. z o.o. | - | 100% | ||
| Marvipol Development Cascade Residence Sp. z o.o. (daw.: Marvipol Development 5 Sp. z o.o.) |
- | 100% | ||
| Projekt 06 Sp. z o.o. | - | 100% | ||
| Projekt 07 Sp. z o.o. | - | 100% | ||
| Marvipol Development Topiel No 18 Sp. z o.o. (daw. Marvipol Development 4 Sp. z o.o., Projekt 08 Sp. z o.o.) |
- | 100% | ||
| Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o. (daw.: Marvipol Development 6 Sp. z o.o., Projekt 09 Sp. z o.o.) |
- | 100% | ||
| Marvipol Dwie Motławy Sp. z o.o. (daw.: Bemowo Residence Sp. z o.o.) | - | 100% | ||
| Projekt 010 Sp. z o.o. | - | 100% | ||
| Marvipol Logistics S.A. (dawniej: MVP Logistics S.A.) | - | 100% | ||
| KH1 Sp. z o.o. (daw. MWK Polska Sp. z o.o.) | - | 100% |
Średnie zatrudnienie w okresie 1.1.2018-31.03.2018 w spółce British Automotive Holding S.A. wynosiło 19 osób.
W dniu 9 stycznia 2018 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendowej Spółki (szczegóły: raport bieżący nr 7/2018).
W dniu 12 stycznia 2018 r. spółki zależne British Automotive Polska S.A. oraz British Automotive Silesia Sp. z o.o. zawarły pakiet umów dotyczących prowadzenia działalności dilerskiej w Katowicach (szczegóły: raport bieżący nr 11/2018).
W dniu 15 stycznia 2018 r. doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki British Automotive Holding S.A. (szczegóły: raport bieżący nr 14/2018).
W dniu 6 lutego 2018 r. Spółka otrzymała podpisany pakiet dokumentacji dotyczący finansowania przez mBank S.A. spółek z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. (szczegóły: raport bieżący nr 21/2018).
W dniu 16 lutego 2018 r. Spółka BAP otrzymała podpisaną przez mBank S.A. i wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. umowę o zarządzanie środkami pieniężnymi - tzw. cash pooling (szczegóły: raport bieżący nr 23/2018).
W dniu 14 marca 2018 r. British Automotive Polska S.A. (spółka zależna) i Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podpisały Umowę wielocelowej linii kredytowej (szczegóły: raport bieżący nr 25/2018).
W dniu 16 marca 2018 r. Spółka zawarła z BGŻ BNP Paribas Faktoring S.A. i Bank BGŻ BNP Paribas S.A. umowę faktoringową (szczegóły: raport bieżący nr 26/2018).
W dniu 26 marca 2018 r. Spółka otrzymała aneks dotyczący finansowania przez mBank S.A. spółek z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. (szczegóły: raport bieżący nr 27/2018).
W dniu 10 kwietnia 2018 r. British Automotive Polska S.A. złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy faktoringowej zawartej z Bankiem Millennium S.A. (szczegóły: raport bieżący nr 31/2018).
W dniu 8 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia British Automotive Holding S.A. podjęło uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w sprawie wypłaty dywidendy (szczegóły: raport bieżący nr 35/2018).
W dniu 23 maja 2018 r. Spółka zależna British Automotive Polska S.A. podpisała porozumienie o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej JaguarLand Rover z Auto-Breczko Sp. zoo.o. (szczegóły: raport bieżący nr 39/2018).
Mariusz Książek Prezes Zarządu
Arkadiusz Miętkiewicz Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Rutkowski Wiceprezes Zarządu
Rafał Suchan Członek Zarządu
Karolina Banaś osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
British Automotive Holding S.A.
ul. Prosta 32 Warszawa 22 536 50 50 [email protected]
http://ba-holding.pl/
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.