Annual Report • Jun 1, 2018
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ROK 2017 1 czerwca 2018
Kierujemy do Państwa coroczny list z podsumowaniem działalności Waszej Spółki w roku 2017. Z przyjemnością informujemy o dokonaniach Spółki i jej perspektywach na lata następne.
Rok 2017 możemy zaliczyć do udanych. Dla Telestrady był on szczególnie intensywny od strony operacyjnej – dynamiczny rozwój sprzedaży poprzez kanały elektroniczne, konwersja segmentu detalicznego na sprzedaż usług komórkowych, zwiększanie sprzedaży usług inteligentnych, wysiłek budowy a następnie przeprowadzki do nowej siedziby to zadania, które udało się zrealizować.
Był to pierwszy rok, w którym po restrukturyzacji samodzielnie działała na rynku hurtowym nasza spółka zależna - Niezależny Operator Międzystrefowy. Efektem jasno sprecyzowanej strategii i postawionych zadań było zwiększenie wolumenu obsługiwanego ruchu telekomunikacyjnego o ponad 42%. Spółka ta wypracowała też liczący się w skali grupy wynik finansowy i zbudowała relacje z kilkoma nowymi Partnerami.
Efekty uzyskane dzięki programowi restrukturyzacji w latach ubiegłych i synergiom podmiotów grupy pozwoliły nam wypracować środki finansowe, które przeznaczyliśmy na przedterminową spłatę zaciągniętego na zakup NOM kredytu inwestycyjnego oraz realizację inwestycji budowlanej i wypłatę dywidendy.
Po uporządkowaniu w roku 2016 działalności telekomunikacyjnej w dwóch segmentach – detalicznym i hurtowym Spółka zidentyfikowała pięć głównych obszarów działalności, na których budowała przychody i zyski w roku 2017 i będzie je budowała w latach kolejnych. Są to:
Usługi detaliczne komórkowe
rozwijane zarówno w sprzedaży terenowej bezpośredniej jak poprzez sieć Internet z założeniem zwiększania wolumenu sprzedaży i budowania ilościowej bazy abonenckiej
Usługi telekomunikacyjne standardowe dla firm komercyjnych i instytucji publicznych
rozwijane w sprzedaży terenowej bezpośredniej w Dziale Sprzedaży Bezpośredniej Biznesowej, poprzez Dział Klientów Instytucjonalnych, poprzez Dział Klientów Strategicznych a także w ramach dosprzedaży usług przez Dział Business Integrated Solutions
Usługi hurtowe dla innych operatorów
rozwijane w spółce NOM Sp. z o.o.
Usługi dla zakładów karnych
rozwijane przez Dział Klientów Strategicznych
Zaawansowane usługi aplikacji biznesowych, komunikacji głosowej, elektronicznej i sieciowej
rozwijane przez Dział Business Integrated Solutions.
Zgodnie z zamierzeniami Zarządu powyższe segmenty działalności, z dalszym podziałem na działy, które odpowiadają za ich realizację, są w dużym stopniu niezależne od siebie. Każdy dział Firmy podlega odrębnemu rozliczeniu finansowemu dzięki czemu możliwa jest identyfikacja przychodów, kosztów i tendencji rozwojowej każdego segmentu osobno. Ułatwia to zarządzanie strategiczne i pozwala na precyzyjne wyodrębnianie strumieni zysków i inwestycji. Buduje także odpowiedzialność managerów zespołów. W przypadku potencjalnej negatywnej tendencji w jednym z obszarów lub nawet w skrajnym wypadku utraty całego segmentu, pozostałe pozostają chronione. Budowanie strategii na pięciu segmentach pozwala na maksymalizację bezpieczeństwa rozwojowego Firmy.
Zarząd zmierza do zapewnienia z jednej strony stabilnych przepływów finansowych generowanych przez usługi tradycyjne, lecz również do rozwoju Firmy w stronę zaawansowanych usług komunikacyjnych i w tym celu podejmuje działania mające na celu wdrożenie usług typu SAAS (software as a service). Zauważamy popyt w skali europejskiej i światowej na takie usługi, wzmacniany deficytem siły roboczej. Celem strategicznym jest zaoferowanie usług inteligentnych, z sukcesem dotąd wdrażanych u dużych klientów biznesowych w modelu "szytym na miarę" w Polsce jako usług wystandaryzowanych poprzez sieć na terenie Europy i świata.
Oprócz standardowych usług detalicznych Telestrada świadczy też usługi niszowe. Zaliczamy do nich rosnący dynamicznie segment przedpłaconych usług WhitePhone, skierowanych do pensjonariuszy zakładów karnych. Realizujemy konsekwentnie strategię dostarczania usług infrastrukturalnych w postaci budek telefonicznych na karty odpowiadając na zdiagnozowaną potrzebę jednostek penitencjarnych w zakresie zapewnienia osadzonym częstego kontaktu telefonicznego z rodzinami. Zwiększenie liczby obsługiwanych zakładów dało wymierne efekty i solidny wzrost sprzedaży.
Tradycyjną domeną Telestrady pozostają usługi inteligentne, świadczone dla dużych firm. Naszym zamiarem jest dalszy ich rozwój i uzyskiwanie przewagi technologicznej w tym zakresie.
Na rok 2018 Spółka zakłada rozwój w kilku kierunkach wskazanych w pięciu segmentach strategicznych.
W zakresie usług detalicznych bazą finansową Spółki będą nadal dotychczasowi klienci. Baza będzie w sposób konsekwentny odświeżana poprzez pozyskiwanie nowych klientów.
Zadaniem na rok 2018, tożsamym z zadaniem roku 2017 będzie szeroka sprzedaż pakietów "bez limitu" ze szczególnym uwzględnieniem usług dostępu do Internetu, kluczowych dla klientów młodszych i dzieci.
W segmencie detalicznym główny nacisk kładziony będzie na sprzedaż telefonii komórkowej, która docelowo ma stanowić większość przychodów z działalności Spółki na rynku klienta indywidualnego.
W całej grupie zostanie nadal utrzymamy nacisk na sprzedaż usług infolinii i usług inteligentnych sieciowych (internetowo-telekomunikacyjnych) wraz z bogatymi usługami towarzyszącymi jako narzędzia dbałości firm o kontakty z klientami.
Jednocześnie Spółka będzie nadal uczestniczyła w przetargach publicznych, które są źródłem kontraktów długoterminowych i referencją dla działań firmy na polu biznesowym. Sprzedaż będzie bardzo silnie kierunkowana w stronę tzw. "dobrych płatników" – urzędów, szkół itp. korzystając z referencji klientów poprzetargowych.
Spółka będzie rozwijała również opisywany wyżej segment kart przedpłaconych i usług skierowanych do zakładów karnych. Mimo negatywnej konotacji związanej z tym rynkiem widać wyraźną potrzebę kontaktu osadzonych z rodzinami. Potrzeba ta artykułowana jest również przez wychowawców i dyrektorów zakładów karnych a umożliwienie kontaktu telefonicznego z najbliższymi niejednokrotnie usprawnia proces resocjalizacji. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na wielkość rynku – w Polsce w zakładach karnych przebywa około 100.000 osadzonych. Sukces wdrożenia usług tego rodzaju w około 40 zakładach karnych do końca 2017 r. i zebrane tam doświadczenia zachęcają do kontynuowania rozwoju tego segmentu biznesowego.
Kontynuowany będzie rozwój działalności hurtowej i wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Działalność tą prowadzić będzie nadal Infotel Service Sp. z o.o. wraz ze swoją spółką zależną – NOM Sp. z o.o. Spodziewamy się podpisania kolejnych umów o połączeniu sieci, rozbudowy zasobów i zwiększenia wymiany ruchu.
W ramach realizacji celu strategicznego wejścia w segment usług SAAS Spółka będzie kładła nacisk na stworzenie aplikacji umożliwiających realizację takich usług na rynku europejskim i światowym. Nie spodziewamy się znaczących przychodów z tego tytułu w roku 2018 lecz poświęcimy ten rok na wdrożenie rozwiązań informatycznych i webowych, które pchną Spółkę na drogę rozwoju również poza Polską.
Strategicznym celem spółki pozostaje przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Nie jest to jednak celem samym w sobie. Działania Spółki w sposób wyraźny prowadzą do wzrostu rynkowej wartość firmy. O ile na koniec 2015 r. wycena oscylowała w okolicach 36,5 mln zł to pod koniec 2016 r kapitalizacja giełdowa przekroczyła 43,5 mln zł a na koniec 2017 r. wynosiła 55,2 mln zł.
Spółka na koniec roku dysponowała nadwyżką kapitałową i nie posiadała zadłużenia.
Zarząd stoi na stanowisku, że należy regularnie dbać o Akcjonariuszy i w latach ubiegłych Spółka kilkukrotnie dokonywała skupów akcji tak aby dokonać dystrybucji zysków a w latach 2016 r. i 2017 r. wypłaciła znaczącą dywidendę mimo obciążeń związanych ze spłatą kredytu zaciągniętego na zakup NOM Sp. z o.o. i mimo ponoszenia wydatków na budowę siedziby. Zarząd zaproponuje ponownie Akcjonariuszom uchwalenie wypłaty dywidendy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Zachęcamy do wnikliwej lektury Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2017. Zawiera ono wiele informacji szczegółowych, których ze względu na zwięzłą formę niniejszego Pisma do Akcjonariuszy nie udało się w nim zmieścić.
Naszym Akcjonariuszom, Pracownikom, Współpracownikom, dostawcom usług telekomunikacyjnych, w tym szczególnie Orange Polska S.A., T-Mobile Poland S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Exatel S.A. i P4 Sp. z o.o. pragniemy serdecznie podziękować za ten rok owocnej współpracy.
| Jacek Lichota | Łukasz Rybak | Maja Pyszkowska |
|---|---|---|
| Prezes Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu |
| Telestrada S.A. | Telestrada S.A. | Telestrada S.A. |
| w zł | w EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| okres | okres | okres | okres | ||
| 2017-01-01 do | 2016-01-01 do | 2017-01-01 do | 2016-01-01 do | ||
| 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 59 035 136,59 | 62 762 222,71 | 13 865 146,57 | 5 597 573,69 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 731 242,44 | 8 687 719,34 | 2 990 092,89 | 735 294,89 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej |
10 570 661,02 | 8 520 250,60 | 2 482 653,09 | 754 849,07 | |
| Zysk (strata) brutto | 10 535 989,19 | 5 749 407,33 | 2 474 509,97 | 586 793,19 | |
| Zysk (strata) netto | 10 338 882,19 | 5 550 429,33 | 2 428 216,91 | 457 667,48 | |
| Amortyzacja | 1 861 077,82 | 5 418 273,31 | 437 097,60 | 1 241 994,47 | |
| Aktywa razem | 25 106 092,71 | 24 533 745,30 | 6 019 346,59 | 5 545 602,46 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 808 952,17 | 8 920 527,31 | 1 152 977,10 | 2 016 394,06 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 185 174,24 | 90 834,51 | 44 396,71 | 20 532,21 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
2 698 884,95 | 815 430,75 | 647 074,96 | 184 319,79 | |
| Należności krótkoterminowe | 4 345 967,49 | 4 206 366,37 | 1 041 973,55 | 950 806,14 | |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 | 373 749,07 | 352 366,64 | |
| Kapitał własny | 20 062 049,72 | 15 274 789,53 | 4 810 004,97 | 3 452 710,11 | |
| Liczba akcji | 3 117 740,00 | 3 117 740,00 | 3 117 740,00 | 3 117 739,00 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) |
3,32 | 1,78 | 0,78 | 0,15 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) |
6,43 | 4,90 | 1,54 | 1,11 |
| Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w okresie 1.1.2016-31.12.2016 | 4,3626 |
|---|---|
| Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w dniu 31.12.2016 | 4,4240 |
| Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w okresie 1.1.2017-31.12.2017 | 4,2578 |
| Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w dniu 31.12.2017 | 4,1709 |
Telestrada Spółka Akcyjna
Aleja Krakowska 22a, 02-284 Warszawa
Wpis do KRS: Sąd Rejonowy dla M.ST.W-wy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000279791
61 Telekomunikacja
62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
63 Działalność usługowa w zakresie informacji
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Konsolidacją objęte są dwie jednostki zależne:
1.Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a, NIP 589-18-89-382 Przedmiotem działalności spółki jest:
c. informatyka
Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a, NIP 522-24-99-304. Przedmiotem działalności spółki są usługi telekomunikacyjne.
BARFLY Sp. z o.o. – 16,66% udziałów, siedziba - Warszawa
BARFLY Sp. z o.o. – 16,66% udziałów
Z konsolidacji wyłączono spółkę Barfly Sp.z o. o., w której Telestrada S.A. posiada 16,66% udziałów o wartości 45.000 zł. Wyłączenia dokonano ze względu na brak istotnego znaczenia wyników spółki dla grupy kapitałowej.
Jednostki zostały powołane na czas nieograniczony
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
7. Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Nie dotyczy
8. Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności.
9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres w którym nie nastąpiło połączenie spółek.
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna – nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna (…) – nie dotyczy
*od 1000,00 zł do 3 500,00 i amortyzuje się je jednorazowo
*o wartości powyżej 3 500,00 PLN -amortyzacja naliczana jest liniowo według ustawowych stawek.
Nie dotyczy
12. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nie dotyczy
Warszawa, 31/03/2018r.
podpis osoby, której powierzono prowadzenie podpis kierownika jednostki
ksiąg rachunkowych
Dział 1.
Dział 1.
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzacyjnego - podobne przestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
| Nazwa | bilans otwarcia |
zwiększenia | zmniejszenia | bilans zamknięcia |
wartość ST - umorzenie |
odpis aktualizujący |
wartość bilansowa z uwzględnieniem odpisu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunty i prawa | |||||||
| użytkowania | 3 063 543,75 | 0,00 | 193 112,94 | 2 870 430,81 | 2 870 430,81 | 0,00 | 2 870 430,81 |
| Budynki i lokale | 36 590,00 | 0,00 | 0,00 | 36 590,00 | 36 590,00 | 0,00 | 36 590,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny |
12 447 310,92 | 356 808,93 | 0,00 | 12 804 119,85 | 796 260,12 | 0,00 | 796 260,12 |
| Środki transportu własne | 2 000 722,46 | 649 406,67 | 205 602,68 | 2 444 526,45 | 866 187,13 | 0,00 | 866 187,13 |
| środki transportu- leasing | 367 920,11 | 218 635,27 | 0,00 | 586 555,38 | 282 821,99 | 0,00 | 282 821,99 |
| Ogółem środki transportu | 2 368 642,57 | 868 041,94 | 205 602,68 | 3 031 081,83 | 1 149 009,12 | 0 | 1 149 009,12 |
| Inne środki trwałe | 541 093,88 | 0,00 | 0,00 | 541 093,88 | -23 500,50 | 0,00 | -23 500,50 |
| inwestycje w obce ST | 259 201,54 | 39 057,50 | 0,00 | 298 259,04 | 246 894,42 | 0,00 | 246 894,42 |
| Ogółem inne środki trwałe | 800 295,42 | 39 057,50 | 0,00 | 839 352,92 | 223 393,92 | 0,00 | 223 393,92 |
| Wartości Niematerialne i Prawne |
12 054 187,16 | 442 498,75 | 0,00 | 12 496 685,91 | 3 554 735,85 | -750 000,00 | 2 804 735,85 |
| Środki trwałe w budowie | 2 697 063,36 | 3 306 906,23 | 1 868 126,25 | 4 135 843,34 | 4 135 843,34 | 0,00 | 4 135 843,34 |
| 33 467 633,18 | 5 013 313,35 | 2 266 841,87 | 36 214 104,66 | 12 766 263,16 | -750 000,00 | 12 016 263,16 |
Umorzenie rzeczowego majątku trwałego
| Nazwa | bilans otwarcia |
zwiększenie umorzenia |
zmniejszenie umorzenia |
korekta prezentacyjna |
zwiększenia | zmniejszenia | bilans zamknięcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunty i prawa | |||||||
| użytkowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny |
9 059 870,10 | 1 224 583,68 | 0,00 | 1 723 405,95 | 2 947 989,63 | 0,00 | 12 007 859,73 |
| Środki transportu własne | 1 543 206,62 | 227 871,27 | 192 738,57 | 0,00 | 227 871,27 | 192 738,57 | 1 578 339,32 |
| środki transportu- leasing | 244 068,23 | 59 665,16 | 0,00 | 0,00 | 59 665,16 | 0,00 | 303 733,39 |
| Ogółem środki transportu | 1 787 274,85 | 287 536,43 | 192 738,57 | 0,00 | 287 536,43 | 192 738,57 | 1 882 072,71 |
| Inne środki trwałe | 537 404,69 | 27 189,69 | 0,00 | 0,00 | 27 189,69 | 0,00 | 564 594,38 |
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2017
| Inwestycje w obce ST | 21 541,25 | 29 823,37 | 0,00 | 0,00 | 29 823,37 | 0,00 | 51 364,62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem inne środki trwałe | 558 945,94 | 57 013,06 | 0,00 | 0,00 | 57 013,06 | 0,00 | 615 959,00 |
| Wartości Niematerialne i | |||||||
| Prawne | 10 373 411,36 | 291 944,65 | 0,00 | -1 723 405,95 | -1 431 461,30 | 0,00 | 8 941 950,06 |
| 21 779 502,25 | 1 861 077,82 | 192 738,57 | 0,00 | 1 861 077,82 | 192 738,57 | 23 447 841,50 |
Wartość firmy Infotel Service Sp. z o.o. na dzień nabycia została ustalona według poniższego schematu:
Nie dokonywano odpisów wartości firmy z konsolidacji z powodu braku utraty wartości.
Wartość firmy Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM) ustalona została na kwotę 345.476,87 w następujący sposób:
a. Do ceny zakupu 100% udziałów NOM Sp. z o.o. przez Infotel Service Sp. z o.o. w kwocie 91.090,00 zł dodano kwotę ujemnych kapitałów własnych NOM SP. z o.o. na dzień zakupu tj. kwotę 254.386,87 zł.
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2017 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych: 750.000,zł.
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
Nie wystąpiły
2.870.430,81zł, wieczyste użytkowanie gruntu przy Alei Krakowskiej 22a w Warszawie.
Na dzień 31-12-2017 roku korzystano z trzech leasingowanych samochodów osobowych o wartości ok. 280 tys. zł, objętych korekta prezentacyjną i umarzanych bilansowo, nie umarzanych podatkowo.
Spółka Telestrada S.A. posiada:
500 szt. udziałów w spółce Infotel Service o wartości księgowej 1.313.166,31zł (100% udziałów w kapitale podstawowym)
69 szt. udziałów w spółce Barfly o wartości księgowej 45.000,00zł (16,66% udziałów w kapitale podstawowym)
Spółka Infotel posiada 1799 szt. udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy o wartości 91.090,00zł, co stanowi 100% udziałów w NOM.
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług:
BO 2.508.448,44zł Zmiany + 1 462 001,38zł
| Zmiany - | 2 526 500,64zł |
|---|---|
| BZ | 1.443.949,18zł |
| Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu pożyczek: | |
| BO | 207.107,68zł |
| Zmiany | 0,00zł |
| BZ | 207.107,68zł |
Kapitał podstawowy wynosi 1.558.870,00 PLN i dzieli się na 3.117.740 akcji o nominale 50 gr. każda.
Na dzień 31.12.2017 r. znaczącymi akcjonariuszami spółki były następujące podmioty i osoby:
| Nazwa Akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
|---|---|---|---|---|---|
| Telestrada S.A. - akcje własne |
na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
| Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane |
700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
| B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,56 | |
| Rymaszewski Asset Limited |
na okaziciela | 498 925 | 16,00 | 498 925 | 13,07 |
| Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ |
na okaziciela | 210 045 | 6,74 | 210 045 | 5,5 |
| Pozostali | na okaziciela | 1 052 349 | 33,75 | 1 052 349 | 27,56 |
| Suma | 3 117 740 | 100 | 3 817 740 | 100 |
Księga akcjonariuszy Telestrada S.A. na dzień 31.12.2017 r.
Powyższe informacje znajdują się z zestawieniu zmian w kapitale własnym.
Zarząd zaproponuje przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy, zwiększenie kapitału
zapasowego z uwzględnieniem ewentualnej nagrody dla Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki, co będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i uchwały Walnego Zgromadzenia.
A) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
BO 5.616,00 zł
Zmiany - 5.616,00 zł
BZ 0,00 zł
B) pozostałe rezerwy
BO 194.833,00 zł
Zmiany -194.833,00zł
BZ 0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe : 185.174,24zł , w tym o okresie spłaty:
a) do 1 roku: 0,00
b) powyżej 1 roku do 3 lat: 147.595,44zł
c) powyżej 3 do 5 lat: 37.578,81zł
d) powyżej 5 lat:0
Nie występują.
| Początek roku | Koniec roku | |
|---|---|---|
| Czynne rozliczenia kosztów: | 2.676.831,25 | 856 016,21 |
| Rozliczenia czynne koszty –ubezpieczenia itp. |
0 | 23 619,23 |
|---|---|---|
| Rozliczenia czynne koszty- prowizje, sprzęt |
2.675.677,34 | 832 396,98 |
| RMK przychodów –usługi | 1.153,91 | 0,00 |
| Początek roku | Koniec roku | |
|---|---|---|
| Bierne rozliczenia międzyokresowe: |
47.144,95 | 49 916,58 |
| RMK bierne kosztów | 47.144,95 | 24 692,67 |
| RMK przychodów –usługi | 0 | 25 223,91 |
Zobowiązania z tytułu leasingów prezentowane są w pozycji zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 87.919,38zł oraz w pozycji zobowiązań długoterminowych w kwocie 185.174,24zł.
16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:
Nie występują.
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
Nie dotyczy.
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytoria (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży
| Działalność gospodarcza | rok 2017 | udział %- rok 2017 |
rok 2016 | udział %- rok 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1.- sprzedaż usług / produktów | 57 824 356,98 | 97,95% | 62 016 475,22 | 98,81% |
| 1a- sprzedaż usług / produktów na terytorium kraju |
57 801 218,20 | 97,91% | 62 005 157,90 | 98,79% |
| 1b- sprzedaż usług / produktów dla kontrahentów zagranicznych |
23 138,78 | 0,04% | 11 317,32 | 0,02% |
| 2.sprzedaż towarów | 1 210 779,61 | 2,05% | 745 747,49 | 1,19% |
| 2a.sprzedaż towarów na terytorium kraju |
1 210 779,61 | 2,05% | 745 747,49 | 1,19% |
| Ogółem | 59 035 136,59 | 100,00% | 62 762 222,71 | 100,00% |
| Koszty rodzajowe w okresie 01-01-2017 – 31-12-2017 | PLN |
|---|---|
| Amortyzacja | 1 861 077,82 |
| Materiały i energia | 1 555 795,66 |
| RAZEM | 52 010 506,99 |
|---|---|
| Pozostałe koszty | 659 426,45 |
| Ubezpieczenia społeczne | 1 082 367,27 |
| Wynagrodzenia | 7 352 204,38 |
| Podatki i opłaty | 285 102,01 |
| Usługi obce | 39 214 533,40 |
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne w roku 2017 nie wystąpiły.
W omawianym okresie nie wystąpiła aktualizacja zapasów, o której mowa powyżej.
Brak
Podatek dochodowy od osób prawnych obliczany jest w oparciu o księgowy wynik finansowy brutto skorygowany o wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, dochody nie podlegające opodatkowaniu oraz inne koszty i przychody zmieniające podstawę opodatkowania w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dane te szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniach jednostkowych.
3.306.906,23 zł wydatki poniesione w roku 2017
w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;: 0,00 zł
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:
0,00 zł
Poniesione-rok 2017- - 4.764.678,08 zł
Planowane-rok przyszły (2018) - 1.500.000,00 zł
Poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska : brak
Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
KURSY WALUT OBCYCH, PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH :
1EUR= 4,1709 PLN
1USD= 3,4813 PLN
Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Przepływy pieniężne w sposób wyczerpujący przedstawiają ruch środków płatniczych w Spółce, pominięto operacje nie związane w ruchem środków pieniężnych.
1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Umowy w/w nie wystąpiły.
Operacje tego typu nie wystąpiły.
W roku obrotowym 2017 spółki średniorocznie na umowę o pracę zatrudniały 91 pracowników, przeciętnie 62 kobiet i 29 mężczyzn, ponadto współpracują z osobami fizycznymi na podstawie umów cywilno-prawnych.
| Wynagrodzenie Zarządu: | 1 265 251,88 zł |
|---|---|
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej: | 18 000,00 zł |
Operacje tego typu nie wystąpiły.
1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z
Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:
Wszystkie zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a znane do dnia sporządzenia bilansu, zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:
W omawianym okresie nie wystąpiły zmiany metod księgowania w stosunku do roku 2016.
4. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność:
Spółki w tym zakresie nie dokonywały żadnych zmian.
5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Brak innych informacji w wyżej wymienionym zakresie.
1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2017
Nie dotyczy.
| Wzajemne transakcje | Należności | Zobowiązania | Pozostałe Należności |
Pozostałe Zobowiązania |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Status Spółki |
w tys. zł | handlowe | handlowe | |||
| przychody | koszty | w zł | w zł | w zł | w zł | ||
| Telestrada S.A. |
powiązana kapitałowo |
1 137 530,85 | 7 028 052,77 | 19 068,84 | 659 233,46 | 230 977,56 | |
| Infotel Sp. z o.o. |
powiązana kapitałowo |
4 850 851,43 | 105 893,21 | 1 018 672,95 | 19 068,84 | 0,00 | 75 000,00 |
| NOM Sp. z o.o. |
powiązana kapitałowo |
2 177 201,34 | 1 031 637,64 | 161 393,83 | 0,00 | 0,00 | 155 977,56 |
| sumy | 8 165 583,62 | 8 165 583,62 | 1 199 135,62 | 678 302,30 | 230 977,56 | 230 977,56 |
różnica w saldzie należności i zobowiązań handlowych 520.833,32zł
Różnica ta wynika z faktu opłacenia przez Telestradę SA zobowiązań w-c Infotel Sp. z o.o. 31/12/2017 .
Przelew ten został zaksięgowany na koncie bankowym Infotel Sp. z o.o. pod datą 01/2018.
Jednostki nie zawierały transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
Spółka Telestrada S.A. posiada:
Spółka Infotel posiada 1799 sz.t udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. o wartości 91.090,00 zł, co stanowi 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.
Spółka Telestrada konsoliduje swoje sprawozdanie finansowe za rok 2017 ze Spółką Infotel Service Sp. z o.o. oraz Niezależnym Operatorem Międzystrefowym sp. z o.o.
Spółka Infotel odstąpiła od konsolidacji sprawozdania finansowego ze Spółką Niezależny Operator Międzystrefowy na podstawie art. 56.2 ustawy o rachunkowości.
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna – nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna (…) – nie dotyczy
Nie dotyczy
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności: Nie występuje.
Informacje inne niż wymienione powyżej, mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki : nie występują.
Sprawozdanie przedstawia kompletny obraz Spółek z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.
podpis osoby, której powierzono prowadzenie podpis kierownika jednostki ksiąg rachunkowych
| Wiersz | Wyszczególnienie | rok 2017 | rok 2016 |
|---|---|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
59 035 136,59 | 62 762 222,71 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57 824 356,98 | 62 016 475,22 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 210 779,61 | 745 747,49 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
27 883 063,06 | 38 994 180,17 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 424 092,28 | 36 046 190,85 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 458 970,78 | 2 947 989,32 |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 31 152 073,53 | 23 768 042,54 |
| D | Koszty sprzedaży | 12 651 306,81 | 8 043 814,98 |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 5 769 524,28 | 7 036 508,22 |
| F | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E) | 12 731 242,44 | 8 687 719,34 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 1 373 645,24 | 326 401,61 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 154 226,21 | 6 382,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 1 219 419,03 | 320 019,61 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 3 534 226,66 | 493 870,35 |
| I | Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | 750 000,00 | 0,00 |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 2 784 226,66 | 493 870,35 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 10 570 661,02 | 8 520 250,60 |
| J | Przychody finansowe | 60 632,38 | 16 478,98 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| II | Odsetki, w tym: | 60 632,38 | 16 478,98 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K | Koszty finansowe | 95 304,21 | 2 787 322,25 |
| I | Odsetki, w tym: | 93 867,57 | 215 019,95 |
| II | - dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym |
0,00 0,00 |
0,00 2 566 491,03 |
| - w jednostkach powiązanych | |||
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 1 436,64 | 5 811,27 |
| L | Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K) | 10 535 989,19 | 5 749 407,33 |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) brutto (L+/-M) | 10 535 989,19 | 5 749 407,33 |
| O | Podatek dochodowy | 197 107,00 | 161 960,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | 37 018,00 |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | 10 338 882,19 | 5 550 429,33 |
| BILANS - AKTYWA | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|---|
| A | Aktywa trwałe | 12 826 898,12 | 12 498 765,89 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 3 570 370,81 | 2 446 410,76 |
| 1 | Koszty prac rozwojowych | 765 634,96 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 765 634,96 | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 2 804 735,85 | 1 680 775,80 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 211 527,31 | 10 007 355,13 |
| 1 | Środki trwałe | 5 075 683,97 | 7 310 291,77 |
| a | grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) | 2 870 430,81 | 3 063 543,75 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 590,00 | 36 590,00 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 796 260,12 | 3 387 440,82 |
| d | środki transportu | 1 149 009,12 | 581 367,72 |
| e | inne środki trwałe | 223 393,92 | 241 349,48 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 4 135 843,34 | 2 697 063,36 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada | ||
| zaangażowanie w kapitale | |||
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | |
| 2 3 |
Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe |
45 000,00 | 0,00 45 000,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 45 000,00 | 45 000,00 |
| (1) | udziały lub akcje | 45 000,00 | 45 000,00 |
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | |
| (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada | |||
| b) | zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| (1) | udziały lub akcje | 0,00 | |
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | |
| (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| (1) | udziały lub akcje | 0,00 | |
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | |
| (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| B | Aktywa obrotowe | 9 779 394,59 | 9 535 179,41 |
| I | Zapasy | 1 858 626,84 | 1 816 651,94 |
| 1 | Materiały | 0,00 | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | |
| 4 | Towary | 1 537 990,77 | 1 483 853,87 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 320 636,07 | 332 798,07 |
| II | Należności krótkoterminowe | 4 345 967,49 | 4 206 366,37 |
|---|---|---|---|
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| (1) | - do 12 miesięcy | 0,00 | |
| (2) | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | |
| b) | inne | 0,00 | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 4 345 967,49 | 4 206 366,37 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 896 630,29 | 2 617 054,37 |
| (1) | do 12 miesięcy | 2 896 630,29 | 2 617 054,37 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych |
639 673,60 | 800 322,01 |
| c) | inne | 809 663,60 | 788 989,99 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 2 718 784,05 | 835 329,85 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 718 784,05 | 835 329,85 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| (1) | udziały lub akcje | 0,00 | |
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 19 899,10 | 19 899,10 |
| (1) | udziały lub akcje | 11 699,10 | 11 699,10 |
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | |
| (3) | udzielone pożyczki | 8 200,00 | 8 200,00 |
| (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 698 884,95 | 815 430,75 |
| (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 698 884,95 | 815 430,75 |
| (2) | inne środki pieniężne | 0,00 | |
| (3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 856 016,21 | 2 676 831,25 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 2 499 800,00 | 2 499 800,00 |
| Suma | 25 106 092,71 | 24 533 745,30 |
| BILANS - PASYWA | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|---|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 20 062 049,72 | 15 274 789,53 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 983 877,20 | 4 108 607,87 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
0,00 | ||
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | ||
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 5 000 374,41 | 5 000 374,41 |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 180 045,92 | -943 492,08 |
| VI | Zysk (strata) netto | 10 338 882,19 | 5 550 429,33 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość | 0,00 | |
| ujemna) | |||
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 044 042,99 | 9 258 955,77 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 200 449,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 5 616,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 194 833,00 | |
| (1) | długoterminowe | 0,00 | |
| (2) | krótkoterminowe | 0,00 | 194 833,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 185 174,24 | 90 834,51 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada |
0,00 | |
| 2 | zaangażowanie w kapitale | 0,00 | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 185 174,24 | 90 834,51 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 185 174,24 | 0,00 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | |
| e) | inne | 90 834,51 | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 808 952,17 | 8 920 527,31 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| (2) b) |
powyżej 12 miesięcy inne |
0,00 0,00 |
|
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których | |||
| 2 | jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | ||
| b) | inne | 0,00 | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 4 808 952,17 | 8 920 527,31 |
| a) | kredyty i pożyczki | 4 238 411,32 | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | |
| c) | inne zobowiązanie finansowe | 87 919,38 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 071 295,46 | 3 078 160,69 |
| (1) | do 12 miesięcy | 3 071 295,46 | 3 078 160,69 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 021 461,39 | 967 129,10 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 20 400,00 | 0,00 |
| i) | inne | 607 875,94 | 636 826,20 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 49 916,58 | 47 144,95 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 49 916,58 | 47 144,95 |
|---|---|---|---|
| (1) | długoterminowe | 0,00 | |
| (2) | krótkoterminowe | 49 916,58 | 47 144,95 |
| Suma | 25 106 092,71 | 24 533 745,30 |
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15 274 789,53 | 19 120 356,76 |
| - korekty błędów | ||
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów |
15 274 789,53 | 19 120 356,76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 558 870,00 | 1 558 869,50 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,50 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4 108 607,87 | 7 192 458,00 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 27 538,77 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 27 538,77 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - zysk z lat ubiegłych | 3 779,67 | 15 125,97 |
| korekta konsolidacyjna | 12 412,80 | |
| - przeksięgowanie kapitału rezerwowego | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 124 730,67 | 3 111 388,90 |
| wypłata dywidendy | 1 103 510,34 | 3 111 388,90 |
| - korekta z połączenia spółek 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu |
21 220,33 2 983 877,20 |
4 108 607,87 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - zbycia środków trwałych | ||
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5 000 374,41 | 5 000 374,41 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| ** zakup akcji własnych w celu umorzenia - różnica między cena nominalna a realna |
0,00 | 0,00 |
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5 000 374,41 | 5 000 374,41 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||
|---|---|---|
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 606 937,25 | 5 191 439,81 |
| - korekty błędów | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4 606 937,25 | 5 191 439,81 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 123 538,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 123 538,00 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5 550 429,33 | 5 191 439,81 |
| z tytułu podziału zysku | 5 550 429,33 | 5 191 439,81 |
| korekta konsolidacyjna | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 180 045,92 | 0,00 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | |
| - korekty błędów | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 943 492,08 |
| korekta konsolidacyjna | 943 492,08 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | |
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 943 492,08 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 180 045,92 | |
| 9. Wynik netto | 10 338 882,19 | 5 550 429,33 |
| a) zysk netto | 10 338 882,19 | 5 550 429,33 |
| b) strata netto | ||
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20 062 049,72 | 15 274 789,53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
20 062 049,72 | 15 274 789,53 |
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) netto | 10 338 882,19 | 5 550 429,33 |
| II. Korekty razem | 5 860 708,02 | 9 386 103,19 |
| Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||
| Zyski udziałowców mniejszościowych | ||
| 1. Amortyzacja | 1 861 077,82 | 5 418 273,31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 235,19 | 198 540,97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -154 226,21 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -200 449,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -41 974,90 | 1 493 305,78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -139 601,12 | 706 386,60 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
126 836,18 | 4 518,49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 823 586,67 | -792 884,81 |
| 10. Inne korekty | 2 552 223,39 | 2 357 962,85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 16 199 590,21 | 14 936 532,52 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 420 835,64 | 22 860,98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
360 203,26 | 6 382,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60 632,38 | 16 478,98 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 60 632,38 | 16 478,98 |
| zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | ||
| odsetki | 60 632,38 | 16 478,98 |
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 4 764 678,08 | 11 263 251,80 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
4 764 678,08 | 6 212 678,46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym |
5 050 573,34 | |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 343 842,44 | -11 240 390,82 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2017
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
0,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| 2. Kredyty i pożyczki | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 9 972 293,57 | 5 256 315,39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 526 622,00 | 0,00 |
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1 030 192,93 | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 238 411,32 | 5 041 295,44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83 199,75 | |
| 8. Odsetki | 93 867,57 | 215 019,95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 972 293,57 | -5 256 315,39 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 883 454,20 | -1 560 173,69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 883 454,20 | -1 560 173,69 |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 815 430,75 | 2 375 604,44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 2 698 884,95 | 815 430,75 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania |
Spółka Telestrada S.A. jest następcą prawnym spółki Telestrada Sp. z o.o. i powstała w skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja sądowa poprzednika prawnego Spółki została dokonana w dniu 15 lutego 1989 roku w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku – rejestr handlowy dział B, pod numerem 208. Do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została wpisana w dniu 17 lipca 2001 roku pod numerem KRS 0000028500 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie. Po przekształceniu w spółkę akcyjną Telestrada Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego rejestru Sądowego, natomiast Telestrada S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791 dnia 11.05.2007 r.
Spółka Telestrada S.A. działa na podstawie:
RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017 str. 1 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1 558 870 zł i dzielił się na 3 117 740 akcji o nominale 50 gr. każda.
W na koniec roku 2017 spółki grupy Telestrada S.A. zatrudniały łącznie 94 osoby, ponadto współpracują z osobami fizycznymi na podstawie umów cywilno-prawnych.
Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. W roku 2017 Zarząd był trzyosobowy. Bieżące sprawy oraz reprezentacja Spółki na zewnątrz prowadzona była przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Lichotę, oraz członków zarządu – Pana Łukasza Rybaka i Panią Maję Pyszkowską. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających wspólnie.
Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest na okres trzech lat. Jej działalność reguluje regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W skład Rady Nadzorczej Spółki na koniec 2017 r. wchodziły następujące osoby:
Na koniec 2017 roku w skład grupy kapitałowej wchodziły: Telestrada S.A. jako spółka matka grupy oraz Infotel Service Sp. z o.o, jako spółka 100% zależna od Telestrada S.A. i NOM Sp. z o.o. w 100% zależna od Infotel Service Sp. z o.o. Działalność operacyjna wszystkich spółek prowadzona jest w Warszawie.
W spółce nie tworzy się zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Spółka w roku 2017 r. prowadziła inwestycję budowlaną polegającą na wybudowaniu budynku biurowego siedziby Firmy przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie. Pozostałe inwestycje Spółki skupiały się na rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej o Centralę IMS klasy V, platformy usług inteligentnych o serwery i oprogramowanie niezbędne do obsługi nadal dynamicznie zwiększającego się ruchu telekomunikacyjnego na tej platformie oraz na dalszym tworzeniu
infrastruktury do obsługi zakładów karnych. Spółka prowadziła inwestycje odtworzeniowe własnego parku samochodowego. Na koniec 2017 r. Spółka korzystała ponadto z leasingu 3 samochodów.
Na koniec roku 2017 struktury pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składały się z następujących komórek:
Po uporządkowaniu w roku 2016 działalności telekomunikacyjnej w dwóch segmentach – detalicznym i hurtowym Spółka zidentyfikowała pięć głównych obszarów działalności, na których będzie budowała przyszłe przychody i zyski w roku 2017 i kolejnych. Są to:
Usługi detaliczne komórkowe
rozwijane zarówno w sprzedaży terenowej bezpośredniej jak poprzez sieć internet z założeniem zwiększania wolumenu sprzedaży i budowania ilościowej bazy abonenckiej
Usługi telekomunikacyjne standardowe dla firm komercyjnych i instytucji publicznych
rozwijane w sprzedaży terenowej bezpośredniej w Dziale Sprzedaży Bezpośredniej Biznesowej, poprzez Dział Klientów Instytucjonalnych, poprzez Dział Klientów Strategicznych a także w ramach dosprzedaży usług przez Dział Business Integrated Solutions
Usługi hurtowe dla innych operatorów
rozwijane w spółce NOM Sp. z o.o.
Usługi dla zakładów karnych
rozwijane przez Dział Klientów Strategicznych
Zaawansowane usługi aplikacji biznesowych, komunikacji głosowej, elektronicznej i sieciowej
rozwijane przez Dział Business Integrated Solutions
Zgodnie z zamierzeniami Zarządu powyższe segmenty działalności, z dalszym podziałem na działy, które odpowiadają za ich realizację, są w dużym stopniu niezależne od siebie. Każdy dział Firmy podlega odrębnemu rozliczeniu finansowemu dzięki czemu możliwa jest identyfikacja przychodów, kosztów i tendencji rozwojowej każdego segmentu osobno. Ułatwia to zarządzanie strategiczne i pozwala na precyzyjne wyodrębnianie strumieni zysków i inwestycji. Buduje także odpowiedzialność managerów zespołów. W przypadku potencjalnej negatywnej tendencji w jednym z obszarów lub nawet w skrajnym wypadku utraty całego segmentu, pozostałe pozostają chronione. Budowanie strategii na pięciu segmentach pozwala na maksymalizację bezpieczeństwa rozwojowego Firmy.
Zarząd zmierza do zapewnienia z jednej strony stabilnych przepływów finansowych generowanych przez usługi tradycyjne lecz również do rozwoju Firmy w stronę zaawansowanych usług komunikacyjnych i w tym celu podejmuje działania mające na celu wdrożenie usług typu SAAS (software as a service). Zauważamy popyt w skali europejskiej i światowej na takie usługi, wzmacniany deficytem siły roboczej. Celem strategicznym jest zaoferowanie usług inteligentnych, z sukcesem dotąd wdrażanych u dużych klientów biznesowych w modelu "szytym na miarę" w Polsce, jako usług wystandaryzowanych poprzez sieć na terenie Europy i świata.
W roku 2017 Spółka zarówno w sprzedaży terenowej jak poprzez sieć Internet w zakresie usług detalicznych kierowanych do użytkowników indywidualnych skupiła się na oferowaniu usług
świadczonych w oparciu o sieć komórkową. Dotyczyło to zarówno standardowych usług komórkowych jak i dostępu do internetu a w ograniczonym zakresie również usług stacjonarnych.
Z końcem 2016 roku Spółka zakończyła masową konwersję klientów telefonii stacjonarnej z modelu świadczenia usług w oparciu o WLR na usługi komórkowe i działania przenoszenia z usług kablowych na usługi w oparciu o sieć komórkową nie były kontynuowane w znaczącym zakresie w roku 2017. Spółka czerpie obecnie zyski ze świadczenia usług telefonii kablowej (WLR) dla wieloletnich klientów, którzy zdecydowali się pozostać przy starej technologii oraz z klientów, którzy usługi stacjonarne mają świadczone w nowym modelu.
Na 31 grudnia 2017 r. aktywnie działało 69 726 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM było to 42046 aktywnych klientów (spadek w stosunku do grudnia 2016 r o 13,5%). W segmencie usług komórkowych na koniec 2017 r działało 27680 kart SIM (wzrost w stosunku do grudnia 2016 r o 76,3%).
Obecnie na rynku detalicznym/domowym Spółka oferuje praktycznie jedynie usługi oparte o sieć komórkową.
Trzecim celem strategicznym Grupy na rok 2017 było sfinalizowanie procesu budowy nowej siedziby Spółki. Po latach ponoszenia kosztów wynajmu i przeprowadzeniu kalkulacji kosztowoprzychodowej Spółka zdecydowała się na podjęcie inwestycji we własną nieruchomość biurową. Poszukiwania atrakcyjnej nieruchomości zakończyły się w I kwartale 2016 r. a transakcja nabycia działki pod nowy budynek miała miejsce w II kwartale 2016 r. Intensywny proces projektowy pozwolił w IV kwartale 2016 r. rozpocząć prace budowlane. Po nieco ponad 12 miesiącach budowy Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowego budynku biurowego przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie. Dzięki przeprowadzce do nowego budynku Spółka zyska nowe możliwości rozwojowe (przewidziana jest rozległa własna serwerownia/kolokacja, dzięki której możliwe będzie rozszerzenie sprzedaży usług w tzw. "chmurze"; przewidziana większa powierzchnia biura pozwoli zwiększyć zatrudnienie celem zwiększenia sprzedaży usług) a także zyska możliwość uzyskania dodatkowych przychodów w tytułu najmu jednego piętra budynku (około 860 m2 ) i miejsc parkingowych (budynek zlokalizowany jest w okolicy lotniska Chopina). Spodziewamy się również zmniejszenia obecnie ponoszonych na rzecz podmiotów zewnętrznych kosztów kolokacji.
W roku 2017 Spółka nadal sprzedawała usługi do nowych klientów poprzez dwa kanały dystrybucji. Pierwszy tworzy sieć sprzedaży oparta na biurach regionalnych. Oferowane produkty obejmowały w coraz większej części usługi telefonii komórkowej wypierając systematycznie sprzedaż usług telefonii stacjonarnej opartej o sieć GSM. Sprzedaż przez biura regionalne utrzymywała się na stałym poziomie kilkuset uruchamianych usług miesięcznie.
Drugim kanałem dystrybucji jest, stworzony w końcówce 2015 roku, dział New Media - kanał dystrybucji ukierunkowany na sprzedaż usług poprzez tzw. nowe media – Internet i portale społecznościowe. Ciągła intensywna praca promocyjno-reklamowa, organizacja konkursów, promocji w połączeniu z silnym naciskiem na sprawną obsługę klientów pozwala na regularne pozyskiwanie kilkuset nowych klientów na usługi lajt mobile – marki komórkowej, która zadomowiła się na polskim rynku telekomunikacyjnym i jest obecnie uznawana za liczącego się gracza.
W roku 2017 Spółka działała aktywnie w dwóch segmentach detalicznego rynku stacjonarnego:
Mając za sobą doświadczenia roku 2015 i sukces komercyjny wprowadzenia na teren zakładów karnych aparatów na karty przedpłacone Spółka zdecydowała się na szerszą inwestycję w ten segment rynku. O ile na koniec 2015 r. z usług WhitePhone (marka stworzona na rynek placówek karnych) można było korzystać w 8 jednostkach to po rozbudowie zasobów, na koniec 2016 r. usługi te były dostępne już w 22 placówkach a na koniec 2017 r. w niemal 40. Przychód miesięczny z usług w grudniu 2017 r. wyniósł 406 tys zł. przy czym w grudniu 2016 r. wyniósł 240 tys. zł w a w grudniu 2015 r - 81 tys. zł. W ujęciu rocznym przychody wzrosły z 653 tys. zł w roku 2015 do 1.749 tys. zł w roku 2016 i do 3.715 tys zł tj. o dalsze 112% w roku 2017.
W segmencie biznesowym Spółka w sposób ciągły uczestniczyła w szeregu przetargów publicznych wygrywając kilkanaście z nich. Utrzymywana jest baza klientów publicznych, odpowiedzialnych za istotną część przychodów w segmencie biznesowym. Spółka zwraca uwagę na fakt pogarszających się marż na tym rynku i szukania alternatyw, w szczególności oferowania usług wzbogaconych o funkcjonalności inteligentne. Segment cechuje się stałymi przychodami około 100 tys. zł miesięcznie.
Spółka od kliku lat konsekwentnie inwestuje w rozwój usług inteligentnych. Zaawansowane rozwiązania komunikacyjne (wykraczające poza dziedzinę telekomunikacji i coraz głębiej wchodzące w warstwę aplikacji software'owych) oferowane są najbardziej wymagającym klientom na bazie rozwiązań "chmurowych". Pełne rozwiązanie funkcjonalności obsługiwane jest technicznie na serwerach własnych i udostępniane poprzez sieć Internet przy bezpośredniej integracji z siecią telekomunikacyjną a w części przypadków także z systemami CRM klientów.
W roku 2017 rozwijane były konsekwentnie funkcjonalności kolejnych segmentów systemu. Już teraz zaoferowane rozwiązania wybiegają daleko poza dziedzinę telekomunikacji skupiając się na innych formach komunikacji między klientem a usługodawcą – obsłudze przepływu maili i zgłoszeń przez sieć. Obecnie oferowane przez Spółkę aplikacje umożliwiają pełną obsługę problemów/zgłoszeń klientów z kilku zintegrowanych kanałów komunikacyjnych. Kanał telefoniczny staje się tylko jednym z nich. Takie podejście pozwala rozszerzać obecność Spółki u największych
klientów i dosprzedawać im nowe funkcjonalności a także pozyskiwać kolejnych, o dużym potencjale dochodowym. Przychody działu Business Integrated Solutions wzrosły w 2017 r. z 1,6 do 2,0 mln zł co daje 25%.
W roku 2017, w ramach grupy kapitałowej, Spółka NOM intensyfikowała działania sprzedażowe i utrzymaniowe w usłudze tranzytu połączeń, co skutkowało zwiększonym o 42% w stosunku do roku 2016 wolumenem minut oraz osiągnięciem pozytywnej marży handlowej.
Tabela 1 - ilość minut tranzytowanych na rzecz Operatorów na punktach styku NOM w latach 2014 - 2017
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Operatorzy | 6,2 mln | 53,9 mln | 131,3 mln | 186,7 mln |
| w tym TELESTRADA |
0 | 0 | 27,9 mln | 46,8 mln |
Zawarto trzy nowe Umowy o Połączeniu Sieci co wpłynęło na zwiększenie wolumenów ruchu na punktach styku rozliczanych na zasadach flat rate z Orange Polska.
Jednocześnie kontynuowano działania optymalizujące koszty interkonektowe. Zawarto nowe Umowy z Orange Polska, na bazie których rozpoczęto budowę punktów styku w celu bezpośredniej obsługi numeracji przydzielonej przez Prezesa UKE i przeniesionej do sieci TELESTRADA, co w II połowie 2018 roku przełoży się na wzrost marży w segmencie połączeń przychodzących do numeracji TEELSTRADA.
Na koniec 2017 roku Spółka posiadała punkty styku z kluczowymi mobilnymi i stacjonarnymi sieciami telekomunikacyjnymi w Polsce, zrealizowane zarówno w technologii TDM, jak w technologii IP.
Spółka nabyła również druga Centralę IMS klasy V, rozbudowała infrastrukturę dedykowaną wyłącznie hurtowemu tranzytowi połączeń i dokonała komercjalizacji prac rozpoczętych w 2016 roku poprzez migrację usługi tranzytu połączeń na mniej kosztowną i wydajniejszą technologię IP.
Wszystkie powyższe działania pozwoliły na optymalizację kosztów połączeń, wzrost przychodów w usłudze tranzytu głosu oraz na zaoferowanie konkurencyjnych, korzystnych warunków finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usługi, dla Klientów Operatorów.
Podstawowym kosztem ponoszonym przez Telestrada S.A. w działalności operacyjnej jest koszt zakupu usług telekomunikacyjnych. Zarząd zwraca szczególną uwagę na ten obszar działalności.
Prowadzone są ciągłe działania optymalizacji sieci i kierowania ruchu telekomunikacyjnego. Dużą rolę w ograniczaniu i optymalizacji kosztów odgrywa rosnący ruch międzyoperatorski generowany przez NOM Sp. z o.o.. Pozyskanie ruchu hurtowego przez NOM dało możliwość rozłożenia kosztów stałych utrzymania sieci na większą liczbę minut i spadek kosztów jednostkowych ruchu.
Uporządkowanie struktury grupy poprzez wydzielenie z NOM działalności detalicznej i sprecyzowanie celu działania tego podmiotu zależnego na rynku hurtowym jako spółki zależnej Infotel Service, który w grupie Telestrada do czasu przejęcia NOM odpowiedzialny był za obsługę hurtu, pozwoliło na optymalizację sieci i jej wypełnienie ruchem telekomunikacyjnym innych Operatorów. W roku 2017 powyższe działania pozwoliły na dalsze zwiększenie pierwszej marży telekomunikacyjnej do 52,7%.
Rok 2017 był dla Spółki kolejnym rokiem wytężonej pracy nad restrukturyzacją Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. Po uporządkowaniu struktury, skupieniu się na działalności obsługi hurtowego ruchu telekomunikacyjnego, ograniczeniu kosztów, zwiększeniu efektywności sieci telekomunikacyjnej poprzez jej dodatkowe wypełnienie ruchem podjęto skuteczny wysiłek zwiększenia wolumenu obsługiwanych minut.
W 2017 r. Telestrada S.A. nie podjęła żadnych decyzji odnośnie przejęcia innych podmiotów.
W czerwcu 2017 roku Spółka dokonała ostatecznej przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o.
W 2017 r. Spółka po raz kolejny konsekwentnie podzieliła się zyskiem z roku ubiegłego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku roku 2016. Na każdą akcję wypłacono 1,5 zł.
Mimo, że według oceny Zarządu nie istnieje zagrożenie kontynuacji działania Spółki a ziszczenie się poniżej wymienionych czynników ryzyka jest mało prawdopodobne Zarząd czuje się w obowiązku wymienić czynniki, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na jej dalsze funkcjonowanie. Są to czynniki, które nie ulegają zasadniczej zmianie od wielu lat, lecz ich wpływ na działalność Spółki, w wyniku prowadzonych przez Zarząd działań został istotnie ograniczony.
W segmencie detalicznym (świadczenia usług podstawowych – telefonia, dostęp do internetu - dla pojedynczych użytkowników) spółka może podlegać następującym ryzykom:
W dominującej obecnie w segmencie detalicznym działalności na rynku komórkowym Spółka korzysta z infrastruktury firmy Polkomtel Sp. z o.o. Tym samym świadczenie usług komórkowych uzależnione jest od sprawności tej sieci. Wszelkiego rodzaju awarie mogą wpływać na jakość świadczonych przez Telestrada S.A. usług a co za tym idzie przekładać się na postrzeganie Firmy na rynku.
W zakresie tradycyjnych, zanikających w działalności Firmy, usług kablowej telefonii stacjonarnej w modelu WLR głównym ryzykiem, na jakie narażona jest Spółka, jest prowadzenie działalności telekomunikacyjnej w oparciu o sieć stacjonarną Orange. Awarie lub nieprawidłowe ustawienia central mogą powodować utrudnienia w świadczeniu usług przez Spółkę. Może to prowadzić do utraty zaufania klientów, a w skrajnych przypadkach kierowania reklamacji do operatora alternatywnego - spółki Telestrada S.A., mimo obiektywnych przyczyn nieprawidłowości funkcjonowania usług leżących po stronie Orange.
Podobnym ryzykiem obarczone jest korzystanie w przypadku obsługi ograniczonej liczby abonentów z infrastruktury T-Mobile Polska S.A. (po przyłączeniu GTS Poland Sp. z o.o.) Awaria techniczna głównej centrali lub punktu styku z siecią Orange S.A. mogą spowodować zawieszenie świadczenia usług dla abonentów Spółki.
Należy podkreślić, że opisane powyżej ryzyko jest ryzykiem systematycznym i narażeni są na nie wszyscy operatorzy alternatywni działający na rynku.
Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy na fakt korzystnej z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Spółki dywersyfikacji dostawców usług telekomunikacyjnych w ostatnich latach, wybudowanie punktów styku z wieloma operatorami, wdrożenie systemu alternatywnego kierowania połączeń i praktyczne uniezależnienie się od pojedynczego operatora infrastrukturalnego.
W segmencie hurtowym (transfer ruchu telekomunikacyjnego) spółka może podlegać następującemu ryzyku:
W przypadku braku dostępności sieci innego operatora ruch do danego operatora nie może być kierowany i istnieje konieczność kierowania go innymi, bardziej kosztownymi drogami lub porzucenia tego ruchu z potencjalną utratą przychodów.
b. Ryzyko związane z utrzymaniem bieżącej płynności
Rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się opóźnieniami w płatnościach. W związku z tym, Spółka narażona jest na ryzyko związane z problemami w windykacji wierzytelności lub niewypłacalności odbiorców usług telekomunikacyjnych. Zrealizowanie wspomnianego ryzyka mogłoby negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność Spółki. Spółka prowadzi stały monitoring spływu należności w celu utrzymania bieżącej płynności finansowej.
c. Ryzyko związane ze stabilnością systemu prawnego i podatkowego
Jednym z istotnych zagrożeń dla Spółki jest niestabilność polskiego systemu prawnego i podatkowego. Częste zmiany przepisów odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej, a także systemu podatkowego utrudniają prowadzenie działalności przez Spółkę.
Brak stabilności systemu prawnego z jednej strony utrudnia planowanie skutków obecnie podejmowanych działań, a z drugiej może w przyszłości wpłynąć w sposób pośredni lub bezpośredni na poziom kosztów ponoszonych przez Spółkę.
Na działalność Spółki w szczególności istotny wpływ mają akty prawne, dotyczące rynku telekomunikacyjnego. Wprowadzanie w życie kolejnych regulacji doprowadziło do deregulacji i znacznej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego. Pozwoliło to Spółce na poszerzenie zakresu prowadzonej działalności i dynamiczny rozwój. Dzięki kolejnym zmianom regulacji prawnych Spółka mogła zaistnieć w branży telekomunikacyjnej, a także systematycznie wprowadzać do oferty kolejne usługi – połączenia międzystrefowe i międzynarodowe, połączenia do sieci komórkowych oraz połączenia lokalne. Spółka umożliwiła klientom obniżenie abonamentu telefonicznego i udostępniła usługę dostępu do Internetu w technologii ADSL. Każdy z powyższych etapów poprzedzony był formalnymi decyzjami Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości zmiany w prawie telekomunikacyjnym wpłyną negatywnie na działalność prowadzoną przez Spółkę.
W przypadku systemu podatkowego może nastąpić odmienna interpretacja przepisów prawnych przez Spółkę oraz organ podatkowy, co narazi Spółkę na straty.
d. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi
Cechą charakterystyczną rynku telekomunikacyjnego jest jego dynamiczny rozwój. Spowodowany jest on pojawianiem się nowych rozwiązań technologicznych. Umożliwiają one wprowadzanie usług charakteryzujących się coraz większą funkcjonalnością przy jednoczesnym spadku cen.
Ze względu na ograniczone zasoby, a także występowanie efektu skali działalności Spółka może nie być w stanie dostatecznie szybko w porównaniu do konkurencji reagować na zachodzące zmiany. W konsekwencji jej oferta może stać się mniej atrakcyjna.
Zrealizowanie się opisanego powyżej ryzyka mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.
Telestrada S.A. przeciwdziała ryzyku związanemu ze zmianami technologicznymi przede wszystkim poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności i wprowadzania innowacyjnych usług telekomunikacyjnych a także strategiczne rozwijanie działalności poza rdzenną działalnością telekomunikacyjną poprzez zaangażowanie w tworzenie aplikacji i rozwiązań komunikacji internetowo-komunikacyjnej.
Spółka operuje w kilku segmentach rynku telekomunikacyjnego i w każdym z nich konkuruje z inną grupą przedsiębiorstw.
W segmencie usług komórkowych Telestrada S.A. konkuruje z Orange, Polkomtel, T-Mobile, Play oraz operatorami wirtualnymi – Virgin Mobile, Premium Mobile, a2mobile.
Rynek standardowych usług komórkowych charakteryzuje się silną konkurencją cenową, która doprowadziła do spadku cen w Polsce na najniższy lub jeden z najniższych poziomów w Europie. W najbliższych latach w naszej opinii można spodziewać się ograniczenia lub nawet odwrócenia tej tendencji.
W segmencie usług inteligentnych Telestrada S.A. konkuruje z rozwiązaniami zarówno stosunkowo niewielkich firm telekomunikacyjnych jak i dużych operatorów. Najczęściej spotykamy się na rynku z Focus Telecom Polska, Wirtualne Centrale Orange, Alekontakt (VoxNet Sp. z o.o. sp. k). Proponowane rozwiązania zaawansowanej komunikacji wymagają ciągłego rozwoju a jednocześnie zapewniają Firmie unikalność i dużą lojalność klientów.
W segmencie standardowych usług dla małego biznesu i instytucji publicznych Spółka konkuruje z jednej strony ceną, z drugiej jakością i indywidualizacją obsługi ale także wprowadzanymi rozwiązaniami technologicznymi (np. wirtualne centrale). Głównymi konkurentami są Orange, Netia S.A. a także pojawiający się okresowo mniejsi operatorzy np. Enter, Globitel, Flexcom i inni.
W segmencie usług dla zakładów karnych Telestrada konkuruje głównie z firmami Dialtech, Ahmes oraz Orange. Na tym rynku oprócz ceny konkurencja dotyczy funkcjonalności dostępnych dla osadzonych oraz funkcjonariuszy służby więziennej a także wysokiego poziomu niezawodności.
W segmencie stacjonarnych usług detalicznych (telefon stacjonarny, internet stacjonarny) Spółka konkuruje z Orange, Netią, Telepolska, Novum i szeregiem drobnych operatorów. W przypadku usług dostępu do Internetu Spółka konkuruje ze wszystkimi wymienionymi powyżej operatorami, dostawcami telewizji kablowej oraz lokalnymi providerami internetowymi, którzy charakteryzują się dużym rozdrobnieniem.
W przypadku usług podstawowych (abonament telefoniczny, internetowy, koszty połączeń) spółka konkuruje przede wszystkim ceną świadczonych usług, jakością obsługi, dostosowywaniem oferty do indywidualnych potrzeb i szybkością reakcji na potrzeby klientów. Na rynku usług komórkowych Telestada stara się konkurować także dotarciem do klienta w mniejszych miejscowościach, gdzie nie mają swoich salonów główni operatorzy.
Nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie nastąpi zaostrzenie walki konkurencyjnej. Mogłoby to w wpłynąć na konieczność obniżenia marż, co skutkowałoby pogorszeniem rentowności prowadzonej przez Spółkę działalności.
Spółka w swojej strategii założyła, że jednym z celów strategicznych jest przejmowanie podmiotów mogących w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie liczby klientów i wolumenu obsługiwanego ruchu telekomunikacyjnego. Jednakże złożoność procesu integracji z przejmowanymi podmiotami może powodować pojawienie się wielu trudności, które w istotny sposób opóźnią wystąpienie zakładanych wcześniej korzyści płynących z przejęcia.
Spółka od kilku lat prowadziła proces konwersji sprzedaży usług detalicznych z telefonii stacjonarnej na komórkową. Obecnie sprzedaż usług stacjonarnych do klientów indywidualnych stanowi niewielki procent pozysku nowych usług. Obserwujemy spadek liczby obsługiwanych klientów telefonii stacjonarnej co ma związek z wypieraniem telefonii stacjonarnej przez komórkową z jednej strony oraz fizycznym wymieraniem klientów starszej daty, stanowiących odbiorców tych usług. Spodziewamy się kontynuacji tej tendencji.
Opisane powyżej tendencje mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę.
Spółka ogranicza to ryzyko poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności oraz bardzo wyraźne postawienie na usługi świadczone w sieci komórkowej.
Jednocześnie zauważamy, że telefonia stacjonarna nie jest w tym samym stopniu wypierana z firm i instytucji państwowych.
h. Ryzyko uzależnienia od umów z Polkomtel Sp. z o.o.
Działalność Spółki na rynku komórkowym jest w istotny sposób uzależniona od umów o współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. Rozwiązanie tych umów mogłoby mieć negatywne skutki dla działalności Spółki. Warto zwrócić uwagę na to, że specyfika działalności Spółki jako operatora wirtualnego
pozwala na ewentualne przeniesienie realizowanych usług do innego operatora. Jednocześnie przejęcie NOM spowodowało, że Telestrada S.A. uzyskała możliwość dywersyfikacji ryzyka i realizowania usług za pośrednictwem P4 Sp. z o.o., który wdrożył usługi wirtualne dla przejętego podmiotu.
i. Ryzyko uzależnienia od umów z Orange Polska S.A.
Działalność Spółki w 2017 r. była w istotny sposób uzależniona od umów o współpracy z Orange Polska S.A. W wypadku rozwiązania tych umów, mogłoby to w negatywny sposób wpłynąć na działalność Spółki. Spowodowałoby to w Spółce powstanie kosztu przeniesienia klientów stacjonarnych do sieci innego Operatora. Wiązałoby się to z dużym wysiłkiem administracyjnoorganizacyjnym mającym na celu rozgłoszenie NDS przez innego operatora i przekierowanie ruchu telekomunikacyjnego. W takim wypadku należałoby liczyć się z utratą części klientów a co za tym idzie przychodów ora zwiększeniem bazy kosztowej. Spółka wskazuje, że współpracuje z Orange długoterminowo na bazie zarówno umów regulowanych przez UKE jak i umów komercyjnych i nie ma przesłanek wskazujących na potencjalne zakończenie tej współpracy. Specyfika działalności Spółki jako operatora wirtualnego pozwala na ewentualne przeniesienie realizowanych usług do innego operatora.
j. Ryzyko uzależnienia od umów z T-Mobile Polska S.A.
Działalność Spółki w 2017 r. była w istotny (aczkolwiek systematycznie redukowany) sposób uzależniona od umów o współpracy z T-Mobile. W wypadku rozwiązania tych umów, mogłoby to w negatywny sposób wpłynąć na działalność Spółki. Rozwiązanie umów z T-Mobile spowodowałoby w Spółce powstanie kosztu przeniesienia klientów do sieci innego operatora. Wiązałoby się to z dużym wysiłkiem administracyjno-organizacyjnym mającym na celu podpisanie z klientami aneksów do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i skierowaniem ruchu telekomunikacyjnego do sieci innego operatora. W takim wypadku należałoby liczyć się z utratą części klientów a co za tym idzie przychodów. Spółka wskazuje, że współpracuje z GTS Poland (Obecnie T-Mobile) od 2003 r. i nie ma przesłanek wskazujących na potencjalne zakończenie tej współpracy; jak również specyfika działalności Spółki jako operatora wirtualnego pozwala na ewentualne przeniesienie realizowanych usług do innego operatora. Jednocześnie pozyskanie własnej infrastruktury i możliwość bardzo szybkiego przeniesienia klientów do sieci własnej w praktyce wyeliminowała tego rodzaju ryzyko.
Po dacie bilansowej nie wystąpiły istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Na rok 2018 Spółka zakłada rozwój w kilku kierunkach wskazanych w pięciu segmentach strategicznych.
W zakresie usług detalicznych bazą finansową Spółki będą nadal dotychczasowi klienci. Baza będzie w sposób konsekwentny odświeżana poprzez pozyskiwanie nowych klientów.
Zadaniem na rok 2018, tożsamym z zadaniem roku 2017 będzie szeroka sprzedaż pakietów "bez limitu" ze szczególnym uwzględnieniem usług dostępu do Internetu, kluczowych dla klientów młodszych i dzieci.
W segmencie detalicznym główny nacisk kładziony będzie na sprzedaż telefonii komórkowej, która docelowo ma stanowić większość przychodów z działalności Spółki na rynku klienta indywidualnego.
W całej grupie zostanie nadal utrzymamy nacisk na sprzedaż usług infolinii i usług inteligentnych sieciowych (internetowo-telekomunikacyjnych) wraz z bogatymi usługami towarzyszącymi jako narzędzia dbałości firm o kontakty z klientami.
Jednocześnie Spółka będzie nadal uczestniczyła w przetargach publicznych, które są źródłem kontraktów długoterminowych i referencją dla działań firmy na polu biznesowym. Sprzedaż będzie bardzo silnie kierunkowana w stronę tzw. "dobrych płatników" – urzędów, szkół itp. korzystając z referencji klientów poprzetargowych.
Spółka będzie rozwijała również opisywany wyżej segment kart przedpłaconych i usług skierowanych do zakładów karnych. Mimo negatywnej konotacji związanej z tym rynkiem widać wyraźną potrzebę kontaktu osadzonych z rodzinami. Potrzeba ta artykułowana jest również przez wychowawców i dyrektorów zakładów karnych a umożliwienie kontaktu telefonicznego z najbliższymi niejednokrotnie usprawnia proces resocjalizacji. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na wielkość rynku – w Polsce w zakładach karnych przebywa około 100.000 osadzonych. Sukces wdrożenia usług tego rodzaju w około 40 zakładach karnych do końca 2017 r. i zebrane tam doświadczenia zachęcają do kontynuowania rozwoju tego segmentu biznesowego.
Kontynuowany będzie rozwój działalności hurtowej i wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Działalność tą prowadzić będzie nadal Infotel Service Sp. z o.o. wraz ze swoją spółką zależną – NOM Sp. z o.o. Spodziewamy się podpisania kolejnych umów o połączeniu sieci, rozbudowy zasobów i zwiększenia wymiany ruchu.
W ramach realizacji celu strategicznego wejścia w segment usług SAAS Spółka będzie kładła nacisk na stworzenie aplikacji umożliwiających realizację takich usług na rynku europejskim i światowym.
Nie spodziewamy się znaczących przychodów z tego tytułu w roku 2018 lecz poświęcimy ten rok na wdrożenie rozwiązań informatycznych i webowych, które pchną Spółkę na drogę rozwoju również poza Polską.
Strategicznym celem spółki pozostaje przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Nie jest to jednak celem samym w sobie. Działania Spółki w sposób wyraźny prowadzą do wzrostu rynkowej wartość firmy. O ile na koniec 2015 r. wycena oscylowała w okolicach 36,5 mln zł to pod koniec 2016 r kapitalizacja giełdowa przekroczyła 43,5 mln zł a na koniec 2017 r. wynosiła 55,2 mln zł.
Spółka będzie starała się efektywnie gospodarować zasobami pieniężnymi tak aby regularnie dzielić się z akcjonariuszami efektami swojej działalności.
Przedstawione wybrane dane finansowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: • poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz rachunku przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 31.12.2017 r. przez Narodowy Bank Polski dla EUR 1 EUR = 4,1709 zł,
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie tj. według kursu 1 EUR = 4,2578 zł
Na dzień 31.12.2017 r. znaczącymi akcjonariuszami spółki były następujące podmioty i osoby:
| Nazwa Akcjonariusza |
Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
|---|---|---|---|---|---|
| Telestrada S.A. - akcje własne |
na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
| A- imienne uprzywilejowane |
700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 | |
| Cathetel Limited | B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,57 |
| Rymaszewski Asset Limited |
na okaziciela | 498 925 | 16,00 | 498 925 | 13,07 |
| Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ |
na okaziciela | 210 045 | 6,74 | 210 045 | 5,50 |
| Pozostali | na okaziciela | 1 052 349 | 33,75 | 1 052 349 | 27,56 |
| Suma | 3 117 740 | 100 | 3 817 740 | 100 |
Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2017 r.
W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2017 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,25% głosów.
W 2017 r. Spółka nie przeprowadzała skupu akcji własnych. W wyniku skupu prowadzonego w roku 2013 Spółka jest posiadaczem 99.992 akcji własnych.
Zarząd
Jacek Lichota Łukasz Rybak Maja Pyszkowska
31.03.2018 r.
RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017 str. 17
Zarząd Spółki Telestrada S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne Sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Telestrada S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Warszawa, 31 marca 2018 r.
Jacek Lichota – Prezes Zarządu Maja Pyszkowska – Członek Zarządu Łukasz Rybak – Członek Zarządu
Zarząd Spółki Telestrada S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania Sprawozdania finansowego za 2017 rok, KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA – ANNA KUZA I WSPÓLNICY SP.K. z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, która jest podmiotem uprawnionym do badania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 77 poz. 649) oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3804, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Warszawa, 31 marca 2018 r.
Jacek Lichota – Prezes Zarządu Maja Pyszkowska – Członek Zarządu Łukasz Rybak – Członek Zarządu
| Krystyna Adamus nr w rej. 10289 | |
|---|---|
| [Imię, nazwisko, nr w rejestrze i podpis kluczowego biegłego rewidenta] | |
| Działający w imieniu: | Anna Kuza |
| Kancelarii Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. k. ul. Batorego 4/6 |
Komplementariusz Vincen |
Telestrada S.A w roku 2017 stosowała kodeks "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" w wyłączeniem punktu 16 w zakresie publikacji raportów miesięcznych w wersji opisowej. Jest to wynikiem małej istotności tendencji i zdarzeń w skali pojedynczego miesiąca dla działalności Spółki. Działalność Spółki była szeroko opisywana w raportach kwartalnych. Spółka podawała dane w jej opinii bardziej istotne dla inwestorów tj. liczbę obsługiwanych karty SIM, do czego zobowiązała się 04.01.2008 r. a co potwierdzone zostało raportem bieżącym 6/2012 w dniu 23-01-2012 r i raportem bieżącym 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
Warszawa, 31 marca 2018 r.
Jacek Lichota – Prezes Zarządu
Maja Pyszkowska – Członek Zarządu
Łukasz Rybak – Członek Zarządu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.