CCC S.A.

Capital/Financing Update • Jun 21, 2018

Zarząd CCC S.A. (dalej: "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. dotyczącego zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcia rozmów z posiadaczami obligacji serii 1/2014, o podjęciu decyzji o emisji obligacji serii 1/2018 oraz o przyjęciu szczegółowych warunków emisji obligacji serii 1/2018 (dalej "Obligacje"):

1) Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 29 czerwca 2018 r. na podstawie ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej obligacji nieprzekraczającej 500.000.000 PLN;

2) Spółka dokona emisji do 210.000 sztuk Obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210.000.000 PLN;

3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 1.000 PLN;

4) Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu. W dniu emisji Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. Po dniu emisji Obligacji spółka podejmie czynności konieczne do rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

5) Obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne Spółki tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach;

6) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o stałą marżę, odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;

7) Spółka podejmie czynności wymagane do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

8) Wykup Obligacji według ich wartości nominalnej nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, skierowanej wyłącznie do posiadaczy obligacji Spółki serii 1/2014 (dalej: "Obligacje serii 1/2014").

Spółka przydzieli Obligacje posiadaczom Obligacji serii 1/2014, którzy złożyli w deklaracji nabycia zapisy na obligacje serii 1/2018 pod warunkiem sprzedania przez takiego inwestora wszystkich posiadanych przez niego obligacji serii 1/2014 Spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do Obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji Obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka nabędzie Obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 203.450.000 PLN zaoferowane przez ich posiadaczy w celu umorzenia.