Murapol S.A.

Capital/Financing Update • Jul 6, 2018

Zarząd Murapol S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Partner S.A. ("Partner") dokonała przydziału obligacji na okaziciela serii B ("Obligacje"), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Partner S.A. w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.

Podstawowe parametry Obligacji:

• wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł,

• wielkość emisji: 40.000 Obligacji,

• cena emisyjna jednej Obligacji: 980 zł,

• termin wykupu – 30 czerwca 2021 r., Obligacje zostaną wykupione poprzez wypłatę kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone odsetki,

• okres odsetkowy: 3 miesięczny,

• oprocentowanie: stałe

• cel emisji: nie został określony,

• Zabezpieczenie obligacji – zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowione na rzecz administratora reprezentującego obligatariuszy poręczenie Emitenta do maksymalnej kwoty 72.000.000 zł; Partner złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego; ponadto Partner zobowiązał się do ustanowienia przez Partner bądź inną spółkę z Grupy Kapitałowej Murapol S.A. hipoteki umownej do kwoty 72.000.000 zł (obligatariusze mają możliwość odmowy zaakceptowania ww. zabezpieczenia, co skutkować będzie koniecznością wykupu Obligacji przez Partner S.A. w dniu 21 grudnia 2018 r., jednak nieustanowienie tego zabezpieczenia nie stanowi podstawy do przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy),

• Obligacje nie mają formy dokumentu.

Partner ma prawo dokonać przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji na własne żądanie. Ponadto, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w art. 74 Ustawy o obligacjach oraz wcześniejszemu wykupowi na żądanie obligatariuszy w przypadku naruszenia obowiązku informowania przez Partner obligatariuszy o wystąpieniu ww. zdarzeń.

Partner nie planuje wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.