Quarterly Report • Aug 7, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
7 SIERPNIA 2018
| 1. | CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A 3 | ||
|---|---|---|---|
| 1.1. | Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 3 | ||
| 1.2. | Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy 3 | ||
| 1.3. | Model biznesowy 4 | ||
| 1.4. | Struktura zarządzania 4 | ||
| 2. | DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ 6 | ||
| 2.1 | Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w okresie sprawozdawczym 6 | ||
| 2.2 | Opis segmentów biznesowych 7 | ||
| 3. | WŁADZE SPÓŁKI 10 | ||
| 4. | SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 13 | ||
| 4.1 | Skonsolidowane sprawozdania finansowe 13 | ||
| 4.2 | Komentarz Zarządu 18 | ||
| 4.3 | Kredyty i zobowiązania warunkowe 19 | ||
| 5. | PROGNOZY ROCZNE ORAZ STRATEGIA ROZWOJU 20 | ||
| 6. | PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE 22 | ||
| 7. | CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ, SZANSE I ZAGROŻENIA 25 | ||
| 7.1 | Zewnętrzne 25 | ||
| 7.2 | Wewnętrzne 28 | ||
| 8. | WSKAŹNIKI NIEFINANSOWE 29 | ||
| 8.1 | Społeczna odpowiedzialność biznesu 29 | ||
| 8.2 | Firma a Pracownicy 29 | ||
| 8.3 | Społeczne zaangażowanie 31 | ||
| 8.4 | Aspekty Środowiskowe 33 | ||
| 9. | ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 35 | ||
| 10. | GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM 35 | ||
| 11. | POZOSTAŁE ELEMENTY SPRAWOZDANIA 37 | ||
| 12. | OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 38 |
1.1. Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Grupa Kęty S.A. działa w obszarze przetwórstwa aluminium od 1953 roku. Spółka powstała poprzez przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Metali Lekkich "Kęty" w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 3 marca 1992 roku. Spółka jest zarejestrowana pod adresem: 32 650 Kety, ul Kościuszki 111. Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej się z trzech segmentów biznesowych działających w następujących obszarach:
• produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW)
• projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (Segment Systemów Aluminiowych, SSA)
• produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG)
Do Grupy Kapitałowej należy 25 firm, z których 15 stanowią spółki zagraniczne. Holding przetwarza ok. 83 tys. ton surowców aluminiowych rocznie a skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem osiągnęły ok. 1,4 mld zł. Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 5019 osób (wzrost o 3% w porównaniu do końca grudnia 2017 roku), w tym 1351 osób w Grupie Kęty S.A. (wzrost o 4% w porównaniu do końca grudnia 2017 roku). Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej stawiają na rozwój i nowoczesne technologie. Od 2000 roku wydano na inwestycje w park maszynowy, nowe produkty i usługi ponad 2,0 miliardy złotych. Dzięki poniesionym wydatkom nasze spółki dołączyły do czołówki najbardziej nowoczesnych firm produkcyjnych w Europie w swoich branżach. Grupa Kapitałowa działa w skali globalnej obsługując klientów z 55 krajów.
Polityka społecznej odpowiedzialności jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także społecznym i ekologicznym.
Wierzymy, że pomyślność GRUPY Kęty S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na pracowników firmy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną.
Działamy zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu korporacyjnego, a partnerstwo stanowi w naszej firmie podstawową wartość jaką się kierujemy. Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.
Grupa Kapitałowa realizuje zrównoważony rozwój w oparciu o dialog z klientami tworząc produkty i rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom. Zdecydowana większość produktów ma unikatowy charakter i wiąże się z potrzebą na określony wzór i kompozycję opakowania (Segment Opakowań Giętkich), kształt i właściwości mechaniczne (Segment Wyrobów Wyciskanych) czy też wizję architektoniczną (Segment Systemów Aluminiowych).
Grupa kapitałowa składa się z 25 spółek podzielonych na trzy segmenty biznesowe. Każdy z segmentów posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego Segmentu na rynku. Każdy z segmentów posiada w swoich strukturach wszystkie służby niezbędne do prowadzenia działalności zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowej. Jedynie część wyspecjalizowanych funkcji została skoncentrowana w centrach kompetencji działających na rzecz wszystkich Segmentów Grupy Kapitałowej. Są nimi m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi IT, organizacja finansowania, nadzór nad procesami akwizycyjnymi, nadzór nad polityką zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, koordynacja procesów związanych z społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie przeprowadzono istotnych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej.
Aktualna struktura Grupy Kapitałowej została przedstawiona na poniższym schemacie (spółka Alutrans System nie prowadzi działalności operacyjnej w związku z czym została pominięta):
Szczegółowe przyporządkowanie poszczególnych spółek do segmentów biznesowych przedstawia poniższa tabela. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej podlegały konsolidacji z wyjątkiem Spółki Alutrans System, która nie prowadzi działalności gospodarczej).
| Nazwa spółki | Siedziba | Przedmiot działalności podstawowej |
Nazwa podmiotu dominującego |
Udziały w kapitale podstawowym na dzień 30-06-2018 |
Data objęcia kontroli |
Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alupol Packaging S.A. | Tychy, Polska | Produkcja opakowań giętkich | Grupa Kęty S.A. | 100,00 % | 04/1998 | SOG |
| Aluprof S.A. | Bielsko-Biała, Polska |
Produkcja systemów aluminiowych dla budownictwa |
Grupa Kęty S.A. | 100,00 % | 06/1998 | SSA |
| Dekret Sp. z o.o. | Kęty, Polska | Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Grupa Kęty S.A. | 100,00 % | 09/1999 | Inne |
| Alu Trans System Sp. z o.o. | Wrocław, Polska | Nie prowadzi działalności | Grupa Kęty S.A. | 100,00 % | 04/2000 | Inne |
| Aluprof Hungary | Dunakeszi, Węgry | Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A | 100,00 % | 07/2000 | SSA |
| Alupol LLC | Borodianka, Ukraina |
Produkcja wyrobów wyciskanych z aluminium |
Aluform Sp. z o.o. |
100,00 % | 12/2004 | SSW |
| Aluprof Deutschland GmbH | Schwanewede, Niemcy |
Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A. | 100,00% | 02/2005 | SSA |
| Aluprof System Romania s.r.l | Bukareszt, Rumunia |
Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A. | 100,00% | 05/2005 | SSA |
| Aluprof System Czech s.r.o. | Ostrawa, Czechy | Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A. | 100,00% | 05/2005 | SSA |
| Aluprof UK Ltd. | Altrincham, Wielka Brytania |
Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A. | 100,00% | 05/2006 | SSA |
| ROMB S.A. | Złotów, Polska | Produkcja okuć budowlanych | Aluprof S.A. | 100,00% | 04/2007 | SSA |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. |
Kęty, Polska | Produkcja opakowań giętkich | Alupol Packaging S.A. |
100,00% | 05/2009 | SOG |
| Aluform Sp. z o.o. | Tychy, Polska | Produkcja wyrobów wyciskanych z aluminium |
Grupa Kęty S.A. | 100,00% | 06/2009 | SWW |
| Aluprof System Ukraina | Kijów, Ukraina | Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A. | 100,00% | 11/2009 | SSA |
| Aluprof Serwis Sp. z o.o. | Bielsko-Biała, Polska |
Badania naukowe i prace rozwojowe |
Aluprof S.A. | 100,00% | 1/2012 | SSA |
| Grupa Kęty Italia s.r.l. | Mediolan, Włochy | Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium |
Grupa Kęty S.A. | 100,00% | 5/2014 | SWW |
| Marius Hansen Facader A/S | Viborg, Dania | Produkcja stolarki budowlanej | Aluprof S.A. | 100,00% | 6/2014 | SSA |
| Aluprof System USA, Inc | Wilmington, USA | Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A. | 100,00% | 7/2014 | SSA |
| Alupol Films Sp. z o.o. | Oświęcim, Polska | Produkcja opakowań giętkich | Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. |
100,00% | 12/2014 | SOG |
| Aluprof Belgium N.V. | Dendermonde, Belgia | Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A. | 100,00% | 6/2015 | SSA |
| Aluminium Kety Emmi d.o.o. | Slovenska Bistrica, Słowenia |
Obróbka profili aluminiowych | Aluform Sp. z o.o. |
100,00% | 6/2016 | SWW |
| Aluminium Kety Deutschland GmbH |
Dortmund, Niemcy | Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium |
Aluform Sp. z o.o. |
100,00% | 6/2016 | SWW |
| Aluprof Netherlands B.V. | Rotterdam, Holandia |
Sprzedaż systemów aluminiowych |
Aluprof S.A. | 55,00% | 4/2017 | SSA |
| Aluminium Kety CSE s.r.o. | Ostrawa, Czechy | Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium |
Aluform Sp. z o.o |
100,00% | 7/2017 | SWW |
2.1Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w okresie sprawozdawczym
1 lutego – publikacja prognoz na 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu spółki dot. wysokości dywidendy za 2017 rok,
22 lutego – spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i Alupol Films Sp. z o.o. podpisały umowę kredytową z mBankiem SA na kwotę 90 mln PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie programu inwestycyjnego ww. spółek, w tym projekt budowy drugiej linii do produkcji folii BOPP
16 marca - publikacja rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok,
29 marca – wybór zarządu X kadencji oraz powołanie nowego, piątego członka Zarządu,
23 kwietnia – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Grupa Kęty S.A. oraz zbudowany na jej bazie Segment Wyrobów Wyciskanych jest zaliczany do największych producentów wyrobów wyciskanych w kraju z około 30% udziałem w rynku. W rynku europejskim którego wielkość szacuje się na 3,2 mln ton udział rynkowy Segmentu wynosi ok. 2,4%, co oznacza 8 miejsce wśród największych graczy. Potencjał produkcyjny spółek Grupy Kęty to 13 pras do wyciskania o łącznych mocach produkcyjnych ok. 75 tys. ton, zlokalizowanych w trzech miejscach: Kętach, Tychach oraz w Borodiance pod Kijowem na Ukrainie a także dwa zakłady prefabrykacji profili: w Kętach oraz w Słoweńskiej Bystrzycy. Większość pras wraz z wybiegami to tzw. state of the art technology - nowoczesne konstrukcje renomowanych europejskich producentów. Dysponując takim potencjałem, Grupa Kęty corocznie może zwiększać sprzedaż profili oraz komponentów aluminiowych do najbardziej rozwojowych branż: motoryzacyjnej, automotive, transportu kolejowego i lotniczego.
Wielkość rynku profili aluminiowych w Europie w 2017 roku szacowana była na ok. 3,2 mln ton, natomiast tempo wzrostu w pierwszej połowie roku szacuje się na ok. 2%. Na tle takiej kondycji rynku wyniki Segmentu Wyrobów Wyciskanych prezentują się bardzo dobrze. Segment odnotował w obszarze działalności operacyjnej (produkcja profili aluminiowych i ich prefabrykacja) wzrost o 4% w ujęciu ilościowym (z poziomu 36,6 tys. ton w pierwszej połowie 2017 do 38,0 tys. ton w pierwszej połowie bieżącego roku). Wartość sprzedaży wyniosła 624,3 mln zł, przy czym sprzedaż krajowa wzrosła o 12%, a eksport o 6%. Należy nadmienić, iż wzrost sprzedaży limitowany był mocami produkcyjnymi, które praktycznie przez cały okres pierwszego półrocza były wykorzystane w całości. Krajami, a zarazem najważniejszymi kierunkami eksportu były: Niemcy, Włochy, Czechy, Austria, Wielka Brytania oraz Słowenia gdzie Segment ma spółkę zależną produkującą komponenty na bazie profili aluminiowych.
Aluprof S.A. jest wiodącą spółką Segmentu i jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie. Spółka posiada swoje oddziały w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Główna siedziba Aluprof S.A. znajduje się w Bielsku-Białej, gdzie zlokalizowane są także linie produkcyjne oraz centrum logistyczne. W oddziale w Opolu, wytwarzane są systemy roletowe natomiast w Goleszowie gotowe elementy fasadowe dla klientów krajowych i zagranicznych. Dzięki ponad 50 letniemu doświadczeniu Aluprof S.A. posiada ponad 1300 stałych klientów w kilkudziesięciu krajach. Segment zatrudnia ponad 2000 pracowników w zakładach zlokalizowane w Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie. Zakłady Segmentu dysponują prawie 220 tys. m2 powierzchni i nowoczesnym wyposażeniem, m.in.:
magazynami wysokiego składowania,
nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami do lakierowania proszkowego w tym linią do lakierowania pionowego.
Segment Systemów Aluminiowych osiągnął prawie 13% wzrost przychodów ze sprzedaży 589,7 mln zł, w tym aż 18% na rynku krajowym i 6% w eksporcie. Niższa dynamika eksportu wynika z innego niż w zeszłym roku rozłożenia harmonogramu kontraktów w USA. Jeżeli spojrzymy na eksport do krajów UE, wówczas zobaczymy, iż jego dynamika była porównywalna z osiągniętą w kraju (17%). Główne rynki eksportowe to: USA, Wlk Brytania, Czechy i Słowacja, Niemcy, Węgry, Rumunia, Belgia i Holandia.
Alupol Packaging jest zaliczany do największych producentów opakowań giętkich w Europie. W ocenie spółki Segment Opakowań Giętkich posiada ok. 20% polskiego i 1,5% europejskiego rynku opakowań giętkich z nadrukiem. Współpracuje z największymi koncernami międzynarodowymi (w tym m.in. z Nestle, Mondelez, Unilever, Orkla Foods, AB Foods, Jacobs Douve Egberts, McCormick), a także przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym jak i ogólnoeuropejskim (Maspex, Mokate, Prymat, Woseba, Colian, Wawel, Sonko, Pini, Kania, Mlekovita, Mlekpol), dostarczając opakowania do takich branż jak: koncentraty spożywcze, cukiernicza, tłuszczowa, mleczarska, mięsna, wędliniarska, farmaceutyczna i chemiczna. Moce produkcyjne segmentu ulokowane w dwóch zakładach (w Tychach i Kętach) pozwalają na produkcję ok. 33 tys. ton opakowań wpostaci wielowarstwowych laminatów (m.in. na bazie papieru, folii aluminiowej i folii tworzywowych) oraz monofolii z tworzyw sztucznych.
Pierwsza połowa 2018 roku była ponownie rekordowa dla segmentu jeżeli wziąć pod uwagę wartość przychodów ze sprzedaży. Osiągnęły one wartość 348,4 mln zł co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak wysoka dynamika możliwa była dzięki błyskawicznemu rozwojowi sprzedaży nowego produktu, jakim jest folia BOPP. Ponadto do uzyskania tak dobrych wyników, przyczynił się fakt wzrostu sprzedaży laminatów zadrukowanych metodą fleksograficzną, laminatów klejonych i/lub powlekanych ciekłym polietylenem, a także laminatów z foliami wysokobarierowymi HBF9TM do pakowania produktów sypkich oraz świeżej żywności.
Równocześnie dzięki coraz szerszemu portfolio realizowanych projektów oraz pozyskaniu nowych odbiorców na rynkach europejskich, pierwsze sześć miesięcy 2018 roku były również rekordowe jeżeli chodzi o sprzedaż eksportową (wzrost +22%). Na wielu głównych rynkach eksportowych (węgierskim, holenderskim, czeskim, ukraińskim, brytyjskim i litewskim) zanotowano od 30 do 70% wzrostu sprzedaży. Ponadto segment systematycznie rozwija sprzedaż na relatywnie nowe rynki. Są to Włochy, Chorwacja, Austria i Estonia, gdzie wartość sprzedaży systematycznie rośnie i w bieżącym roku może przekroczyć 1,5 - 2 mln EUR dla każdego z tych rynków
| Segmenty branżowe Grupy | SOG | SWW | SSA | Inne | Wyłączenia | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Sprzedaż | 348 365 | 624 302 | 589 699 | 7 716 | (146 481) | 1 423 601 |
| - na zewnątrz Grupy | 348 338 | 487 612 | 587 501 | 137 | 2 | 1 423 590 |
| - do innych segmentów | 27 | 136 690 | 2 198 | 7 579 | (146 483) | 11 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 45 866 | 59 648 | 74 139 | 145 968 | (156 602) | 169 019 |
| Amortyzacja | 14 177 | 29 300 | 17 448 | 1 558 | 39 | 62 522 |
| EBITDA | 60 043 | 88 948 | 91 587 | 147 526 | (156 563) | 231 541 |
| Bilans | ||||||
| Aktywa segmentu | 871 820 | 958 700 | 826 831 | 189 681 | (131 561) | 2 715 473 |
| Zobowiązania handlowe segmentu | 101 674 | 89 639 | 177 321 | 1 428 | (89 662) | 280 400 |
| Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) | 0 | 0 | 0 | 1 165 050 | 0 | 1 165 050 |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszej połowie 2018 r. | ||
|---|---|---|
| -- | -- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Zobowiązania razem | 101 674 | 89 639 | 177 321 | 1 166 478 | (89 662) | 1 449 725 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozostałe | ||||||
| Nakłady na aktywa trwałe | 3 137 | 22 247 | 20 685 | 31 636 | (1) | 77 704 |
Dane za drugi kwartał 2018 roku:
| Segmenty branżowe Grupy | SOG | SWW | SSA | Inne | Wyłączenia | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Sprzedaż | 169 970 | 327 932 | 324 848 | 3 875 | (77 864) | 748 761 |
| - na zewnątrz Grupy | 169 954 | 255 103 | 323 627 | 70 | (2) | 748 752 |
| - do innych segmentów | 16 | 72 829 | 1 221 | 3 805 | (77 862) | 9 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 22 695 | 35 373 | 43 489 | 149 198 | (156 284) | 94 471 |
| Amortyzacja | 7 069 | 14 817 | 9 249 | 796 | 18 | 31 949 |
| EBITDA | 29 764 | 50 190 | 52 738 | 149 994 | (156 266) | 126 420 |
| Pozostałe | ||||||
| Nakłady na aktywa trwałe | 2 418 | 3 918 | 11 625 | 29 669 | (1) | 47 629 |
Dane za 6 miesięcy 2017 roku:
| Segmenty branżowe Grupy | SOG | SWW | SSA | Inne | Wyłączenia | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Sprzedaż | 297 743 | 571 270 | 522 877 | 7 092 | (133 155) | 1 265 827 |
| - na zewnątrz Grupy | 297 709 | 447 730 | 520 294 | 94 | 0 | 1 265 827 |
| - do innych segmentów | 34 | 123 540 | 2 583 | 6 998 | (133 155) | 0 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 42 213 | 42 802 | 74 011 | 206 679 | (214 477) | 151 228 |
| Amortyzacja | 13 342 | 28 733 | 15 697 | 1 417 | 40 | 59 229 |
| EBITDA | 55 555 | 71 535 | 89 708 | 208 096 | (214 437) | 210 457 |
| Bilans | ||||||
| Aktywa segmentu | 832 541 | 807 963 | 798 261 | 225 282 | (219 111) | 2 444 936 |
| Zobowiązania handlowe segmentu | 90 320 | 81 082 | 150 330 | 1 212 | (79 217) | 243 727 |
| Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) | 0 | 0 | 0 | 963 148 | 0 | 963 148 |
| Zobowiązania razem | 90 320 | 81 082 | 150 330 | 964 360 | (79 217) | 1 206 875 |
| Pozostałe | ||||||
| Nakłady na aktywa trwałe | 5 156 | 24 241 | 16 475 | 706 | 0 | 46 578 |
| Segmenty branżowe Grupy | SOG | SWW | SSA | Inne | Wyłączenia | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||
| Sprzedaż | 150 218 | 298 537 | 287 776 | 3 532 | (75 778) | 664 285 |
| - na zewnątrz Grupy | 150 211 | 227 751 | 286 273 | 50 | 0 | 664 285 |
| - do innych segmentów | 7 | 70 786 | 1 503 | 3 482 | (75 778) | 0 |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 20 415 | 24 527 | 41 684 | 209 021 | (214 250) | 81 397 |
| Amortyzacja | 6 654 | 14 268 | 7 872 | 732 | 19 | 29 545 |
| EBITDA | 27 069 | 38 795 | 49 556 | 209 753 | (214 231) | 110 942 |
| Pozostałe | ||||||
| Nakłady na aktywa trwałe | 2 839 | 13 696 | 11 555 | 516 | 0 | 28 606 |
pozycja "Inne" zawiera dane komórek odpowiedzialnych za obszary zarządzane centralnie (IT, finanse, PR i IR, zarządzanie ryzykiem, inwestycje kapitałowe, HR) oraz dane spółek niezgrupowanych organizacyjnie w podstawowych segmentach biznesowych takich jak Alu Trans System Sp. z o.o. oraz Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.
aktywa segmentu obejmują: aktywa trwałe (za wyjątkiem akcji i udziałów w spółkach zależnych, które przenoszone są do pozycji Inne), zapasy, należności handlowe i pozostałe (bez należności publicznoprawnych) oraz pochodne instrumenty finansowe.
pozycja "Wyłączenia" w rachunku zysków i strat zawiera sprzedaż występującą pomiędzy segmentami. W głównej mierze dotyczy to sprzedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA. W bilansie jest to głównie eliminacja akcji i udziałów jednostki dominującej w spółkach zależnych, a także należności i zobowiązania pomiędzy segmentami. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.
W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A., które zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KĘTY S.A. za 2017 rok. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podzieliło zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 249.056.966,23 zł, z którego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 228.520.800,00 zł. Ponadto zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z
Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem przedstawiał się w sposób następujący:
Szczepan Strublewski – Przewodniczący Rady Paweł Niedziółka – Z-ca Przewodniczącego Rady Piotr Kaczmarek – Członek Rady Bartosz Kazimierczuk - Członek Rady Piotr Stępniak - Członek Rady Wojciech Włodarczyk - Członek Rady
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w radzie nadzorczej Grupy Kęty S.A. wynosił 0%.
Poniższe zestawienie zawiera informacje o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz ilości akcji spółki w ich posiadaniu na ostatni dzień sprawozdania.
| Ilość posiadanych akcji Grupy Kęty S.A. na 30.06.2018 |
Wynagrodzenie w okresie od 1.01 do 30.06.2018 |
|
|---|---|---|
| Szczepan Strublewski | Nie posiadał | 88 742,61 zł |
| Paweł Niedziółka | Nie posiadał | 73 952,19 zł |
| Piotr Kaczmarek | Nie posiadał | 59 161,74 zł |
| Bartosz Kazimierczuk | Nie posiadał | 59 161,74 zł |
| Piotr Stępniak | Nie posiadał | 59 161,74 zł |
| Wojciech Włodarczyk | Nie posiadał | 59 161,74 zł |
Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Posiedzenia Zarządu Spółki, zwoływane przez Prezesa, odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego skład Zarządu przedstawiał się następująco:
| Dariusz Mańko | - Prezes Zarządu |
|---|---|
| Adam Piela | - Członek Zarządu |
| Piotr Wysocki | - Członek Zarządu |
| Tomasz Grela | - Członek Zarządu |
| Rafał Lechowicz | - Członek Zarządu |
W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w Zarządzie Spółki wynosił 0%.
Wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu Spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wyniosło:
| Prezes Zarządu | - 512 400,00 zł. |
|---|---|
| Członek Zarządu | - 308 400,00 zł. |
| Członek Zarządu | - 302 400,00 zł. |
| Członek Zarządu | - 90 000,00 zł. |
| Członek Zarządu | - 47 045,46 zł. |
Ponadto Członkowie Zarządu otrzymali premię roczną za rok poprzedni w wysokości 2 157 025,00 zł w przypadku Prezesa Zarządu, 1 294 216,00 zł w przypadku pierwszego Członka Zarządu i 414 967 w przypadku drugiego Członka Zarządu. Premia roczna przyznawana jest przez Radę Nadzorczą a jej wysokość zależy od stopnia realizacji prognoz finansowych za dany rok. Jej maksymalna wysokość wynosi 250% rocznego wynagrodzenia zasadniczego członka zarządu.
Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami na ostatni dzień okresu sprawozdawczego osoby zarządzające Spółką były w posiadaniu 248 044 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Kęty S.A. w tym: Prezes Zarządu 142 217 akcji, Członek Zarządu 48 724 akcji, Członek Zarządu 44 435 akcji, Członek Zarządu 12 668 akcji, Członek Zarządu 0 akcji. Ponadto na podstawie programów motywacyjnych uchwalonych na WZA spółki w dniu 29 maja 2012 roku oraz 23 kwietnia 2015 roku członkowie zarządu posiadają:
prawo do nabycia 28 000 szt. obligacji serii J z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii G, w tym Prezes Zarządu – 17 500 szt., Członek Zarządu - 10 500 szt., pod warunkami określonymi w programie.
prawo do nabycia 33 000 szt. obligacji serii K z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H, w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., pod warunkami określonymi w programie.
prawo do nabycia 33 000 szt. obligacji serii L z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H, w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., pod warunkami określonymi w programie.
prawo do nabycia 33 000 szt. obligacji serii M z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H, w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., pod warunkami określonymi w programie.
Podstawową regulację wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 30 czerwca 1992 roku (z późn. zm.), zgodnie z którym pracownikom Grupy Kęty S.A. przysługują następujące składniki wynagrodzeń:
W Spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. w zależności od wielkości zatrudnienia zasady wynagradzania pracowników są określone w regulaminach wynagradzania lub w umowach o pracę. Zarządowi Grupy Kęty S.A. i kluczowym managerom Grupy Kapitałowej przysługują następujące składniki wynagrodzeń:
W ocenie Zarządu funkcjonująca polityka wynagrodzeń realizuje cele długoterminowego wzrostu dla akcjonariuszy, zapewniając stabilność funkcjonowania spółki.
Poza wskazanymi powyżej, Członkom Zarządu nie przysługują inne, pozafinansowe składniki wynagrodzenia. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa Kęty S.A. nie dokonała żadnych istotnych transakcji z osobami powiązanymi, nadzorującymi i zarządzającymi oraz nie udzieliła tym osobom i ich bliskim żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń. Pomiędzy Grupą KĘTY S.A. a osobami zarządzającymi nie podpisano żadnych umów, które przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie; poza warunkami zawierającymi się w okresie wypowiedzenia i warunkami wynikającymi z umów o zakazie konkurencji. Osoby zarządzające nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach zarządzających lub nadzorujących innych spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.
4.1 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
Wybrane dane finansowe
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, | w tys. zł w tys. EUR |
||||
| CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
I półrocze 2018 |
I półrocze 2017 |
I półrocze 2018 |
I półrocze 2017 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 423 601 | 1 265 827 | 335 795 | 298 024 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 169 019 | 151 229 | 39 868 | 35 605 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 158 820 | 148 967 | 37 462 | 35 073 | |
| Zysk netto | 124 992 | 119 518 | 29 483 | 28 139 | |
| Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 124 976 | 119 501 | 29 479 | 28 135 | |
| Całkowity dochód (strata) netto | 126 956 | 114 042 | 29 946 | 26 850 | |
| Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 126 940 | 114 025 | 29 942 | 26 846 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 120 145 | 96 812 | 28 339 | 22 793 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -98 254 | -71 986 | -23 176 | -16 948 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 310 | -34 933 | 6 678 | -8 225 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 50 201 | -10 107 | 11 841 | -2 380 | |
| Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) |
13,11 | 12,60 | 3,09 | 2,97 | |
| Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) |
13,08 | 12,57 | 3,09 | 2,96 | |
| POZYCJE BILANSU | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 30.06.2018 | 31.12.2017 | |
| Aktywa razem | 2 715 473 | 2 499 376 | 622 586 | 599 241 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 449 725 | 1 135 998 | 332 384 | 272 363 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 336 147 | 270 103 | 77 070 | 64 759 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 113 578 | 865 895 | 255 314 | 207 604 | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 265 748 | 1 363 378 | 290 203 | 326 879 | |
| Kapitał akcyjny | 67 704 | 67 704 | 15 523 | 16 232 | |
| Liczba akcji | 9 545 447 | 9 521 700 | 9 545 447 | 9 521 700 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 132,60 | 143,19 | 30,40 | 34,33 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 132,36 | 142,63 | 30,35 | 34,20 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 5,74 | |
| Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF | |||||
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, | w tys. zł | w tys. EUR | |||
| CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
I półrocze 2018 |
I półrocze 2017 |
I półrocze 2018 |
I półrocze 2017 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży | 559 686 | 512 420 | 132 017 | 120 643 | |
| Zysk z działalności operacyjnej | 186 598 | 232 349 | 44 014 | 54 704 | |
| Zysk brutto | 181 591 | 233 069 | 42 833 | 54 873 | |
| Zysk netto | 175 617 | 228 703 | 41 424 | 53 845 | |
| Całkowity dochód netto | 174 962 | 227 108 | 41 269 | 53 470 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 048 | 8 669 | -1 427 | 2 041 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -58 423 | -22 978 | -13 781 | -5 410 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 77 699 | 18 675 | 18 327 | 4 397 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 228 | 4 366 | 3 120 | 1 028 | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 18,43 | 24,11 | 4,35 | 5,68 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 18,38 | 24,05 | 4,34 | 5,66 | |
| POZYCJE BILANSU | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 30.06.2018 | 31.12.2017 | |
| Aktywa razem | 1 359 645 | 1 081 130 | 311 731 | 259 208 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 680 781 | 352 641 | 156 085 | 84 548 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 153 578 | 59 957 | 35 211 | 14 375 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 527 203 | 292 684 | 120 874 | 70 173 | |
| Kapitał własny | 678 864 | 728 489 | 155 646 | 174 660 | |
| Kapitał akcyjny | 67 704 | 67 704 | 15 523 | 16 232 | |
| Liczba akcji | 9 545 447 | 9 521 700 | 9 545 447 | 9 521 700 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 71,12 | 76,51 | 16,31 | 18,34 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 70,99 | 76,21 | 16,28 | 18,27 |
|---|---|---|---|---|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 5,74 |
Powyższe dane finansowe za 1 półrocze 2018 i 2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.06.2018r. – 4,3616 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2017r. – 4,1709 PLN/EUR;
pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca: 1 półrocze 2018 - 4,2395 PLN/EUR; 1 półrocze 2017 – 4,2474 PLN/EUR.
Rachunek zysków i strat
| I półrocze 2018 (niebadane) |
I półrocze 2017 (niebadane) |
|
|---|---|---|
| Przychody operacyjne ogółem, w tym: | 1 426 439 | 1 274 329 |
| Przychody ze sprzedaży | 1 423 601 | 1 265 827 |
| - w tym do jednostki stowarzyszonej | 2 | 9 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 838 | 8 502 |
| Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 668 | 1 430 |
| Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej |
15 392 | 24 472 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 5 667 | 7 797 |
| Koszty operacyjne ogółem, w tym: | (1 279 147) | (1 156 799) |
| Amortyzacja | (62 522) | (59 229) |
| Materiały, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów | (886 569) | (801 173) |
| Usługi obce | (105 382) | (94 179) |
| Podatki i opłaty | (7 563) | (7 270) |
| Świadczenia pracownicze | (204 556) | (182 722) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (12 555) | (12 226) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 169 019 | 151 229 |
| Przychody finansowe | 349 | 3 567 |
| Koszty finansowe | (10 548) | (5 829) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 158 820 | 148 967 |
| Podatek dochodowy | (33 828) | (29 449) |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 124 992 | 119 518 |
| Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących | 16 | 17 |
| Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 124 976 | 119 501 |
| Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł) | ||
| Podstawowy | 13,11 | 12,60 |
| Rozwodniony | 13,08 | 12,57 |
| I półrocze 2018 (niebadane) |
I półrocze 2017 (niebadane) |
|
|---|---|---|
| Zysk netto za okres | 124 992 | 119 518 |
| Inne całkowite dochody*: | 1 964 | (5 476) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych | 4 337 | (3 276) |
| Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | (3 347) | (1 256) |
|---|---|---|
| Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 336 | (1 597) |
| Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które odniesione będą na rachunek wyników |
638 | 653 |
| Całkowity dochód za okres: | 126 956 | 114 042 |
| Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących | 16 | 17 |
| Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 126 940 | 114 025 |
| 30.06.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| (niebadane) | (badane) | |
| I. Aktywa trwałe | 1 459 155 | 1 438 840 |
| Rzeczowy majątek trwały | 1 222 917 | 1 201 266 |
| Wartości niematerialne | 43 030 | 45 722 |
| Wartość firmy | 19 922 | 19 819 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 549 | 4 483 |
| Pozostałe inwestycje | 4 311 | 5 634 |
| Należności długoterminowe | 2 407 | 1 457 |
| Przedpłaty na zakup środków trwałych | 48 930 | 39 082 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114 089 | 121 377 |
| II. Aktywa obrotowe | 1 256 318 | 1 060 536 |
| Zapasy | 497 298 | 457 825 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 2 087 | 1 215 |
| Należności handlowe i pozostałe | 622 720 | 513 010 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 105 | 121 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 4 995 | 9 453 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 129 113 | 78 912 |
| Aktywa razem | 2 715 473 | 2 499 376 |
| PASYWA | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| (niebadane) | (badane) | |
| I. Kapitał własny | 1 265 748 | 1 363 378 |
| Kapitał akcyjny | 67 704 | 67 704 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 31 179 | 31 179 |
| Kapitał z emisji akcji niezarejestrowanych | 2 781 | 0 |
| Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej | 23 146 | 21 992 |
| Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne | 996 | 546 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających | 2 580 | 5 403 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych | 3 314 | 3 314 |
| Zyski zatrzymane | 1 162 896 | 1 266 441 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (29 425) | (33 762) |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej |
1 265 171 | 1 362 817 |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | 577 | 561 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 336 147 | 270 103 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego | 240 949 | 179 374 |
| Zobowiązania pozostałe | 1 651 | 1 651 |
| Rezerwy | 499 | 499 |
| Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 11 039 | 10 737 |
|---|---|---|
| Przychody przyszłych okresów | 39 199 | 34 669 |
| Rezerwa na podatek odroczony | 42 810 | 43 173 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 113 578 | 865 895 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego | 469 214 | 490 065 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 11 018 | 18 006 |
| Zobowiązania handlowe i pozostałe | 600 573 | 319 323 |
| Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne | 28 928 | 33 857 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 1 785 | 2 782 |
| Przychody przyszłych okresów | 2 060 | 1 862 |
| Pasywa razem | 2 715 473 | 2 499 376 |
| I półrocze 2018 (niebadane) |
I półrocze 2017 (niebadane) |
|
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 158 820 | 148 967 |
| Korekty: | 79 102 | 60 053 |
| Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | (668) | (1 430) |
| Amortyzacja | 62 522 | 59 229 |
| Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących | 0 | (40) |
| Zyski z tytułu różnic kursowych netto | 5 216 | (4 126) |
| Zysk z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 0 | 35 |
| (Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych | (91) | (227) |
| Odsetki i udziały w zyskach | 9 462 | 4 240 |
| Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny | 450 | 404 |
| Koszty opcji dla kadry kierowniczej | 1 153 | 1 712 |
| Zysk na okazjonalnym nabyciu | 0 | (58) |
| Pozostałe pozycje netto | 1 058 | 314 |
| Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego | 237 922 | 209 020 |
| Zmiana stanu zapasów | (39 473) | (35 625) |
| Zmiana stanu należności netto | (110 654) | (116 214) |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów | 66 586 | 80 249 |
| Zmiana stanu rezerw | (4 627) | (11 482) |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 4 728 | (1 112) |
| Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej | 154 482 | 124 836 |
| Podatek zapłacony | (34 337) | (28 024) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 120 145 | 96 812 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| (+) Wpływy: | 625 | 656 |
| Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 638 | 639 |
| Spłacone pożyczki | 0 | 17 |
| Odsetki otrzymane | (13) | 0 |
| (-) Wydatki: | (98 879) | (72 642) |
| Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (98 879) | (71 667) |
| Udzielone pożyczki | 0 | (24) |
| Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych | 0 | (951) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (98 254) | (71 986) |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
| (+) Wpływy: 214 301 118 132 Wpływy netto z emisji akcji 2 781 1 359 Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 211 520 116 773 (-) Wydatki: (185 991) (153 065) Spłaty kredytów i pożyczek (177 772) (147 457) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (678) (906) Odsetki (7 541) (4 702) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 28 310 (34 933) Przepływy pieniężne netto, razem: 50 201 (10 107) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 78 912 74 942 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 129 113 64 835 |
||
|---|---|---|
| Kapitał zakładowy | Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej | Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany | Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej | Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne |
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających |
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych | Zyski zatrzymane | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | Kapitał własny udziałowców niekontrolujących | Kapitał własny razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 (badane) |
67 704 | 31 179 | 0 | 21 992 | 546 | 5 403 | 3 314 | 1 266 441 | (33 762) | 1 362 817 | 561 | 1 363 378 |
| Całkowite dochody za okres: | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | (2 823) | 0 | 124 976 | 4 337 | 126 940 | 16 | 126 956 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 976 | 0 | 124 976 | 16 | 124 992 |
| Pozostałe całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | (2 823) | 0 | 0 | 4 337 | 1 964 | 0 | 1 964 |
| Wycena opcji menadżerskiej | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 |
| Wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (228 521) | 0 | (228 521) | 0 | (228 521) |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 | 0 | 2 781 |
| Kapitał własny na dzień 30 czerwca | ||||||||||||
| 2018 (niebadane) | 67 704 | 31 179 | 2 781 23 146 | 996 | 2 580 | 3 314 | 1 162 896 | (29 425) | 1 265 171 | 577 | 1 265 748 | |
| Rok ubiegły | ||||||||||||
| Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 (badane) |
67 534 | 23 385 | 2 890 | 18 592 | 337 | 2 509 | 3 787 | 1 313 762 | (27 435) | 1 405 361 | 0 | 1 405 361 |
| Całkowite dochody za okres: | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | (2 585) | 0 | 119 501 | (3 276) | 114 025 | 17 | 114 042 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 501 | 0 | 119 501 | 17 | 119 518 |
| Pozostałe całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | (2 585) | 0 | 0 | (3 276) | (5 476) | 0 | (5 476) |
| Wycena opcji menadżerskiej | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 0 | 1 712 |
| Wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (284 699) | 0 | (284 699) | 0 | (284 699) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisja akcji | 91 | 4 158 (2 890) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 1 359 | |
| Sprzedaż udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 |
| Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2017 (niebadane) |
67 625 | 27 543 | 0 | 20 304 | 722 | (76) | 3 787 | 1 148 564 | (30 711) | 1 237 758 | 303 | 1 238 061 |
Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy. Jednym z głównych warunków osiągnięcia tego celu jest zrównoważony rozwój prowadzący do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych. Wyniki osiągnięte w trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku w opinii Zarządu w pełni spełniały to kryterium ponieważ osiągnięto 12% wzrost przychodów (1 423,6 mln zł) i 12% wzrost zysku z działalności operacyjnej (169,0 mln zł). Osiągnięciu tak dobrych wyników sprzyjała koniunktura na rynkach światowych, która od początku 2017 roku sprzyja rozwojowi sprzedaży produktów Grupy na rynkach europejskich. Tak jak w drugiej połowie 2017, tak i trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku praktycznie całość mocy produkcyjnych spółek Grupy Kapitałowej była wykorzystana w pełni. Wysoki popyt i wiążące się z nim optymalne obłożenie mocy produkcyjnych pozwoliło utrzymać wysoki poziom marż pomimo wzrostu kosztów surowców (wzrost ceny aluminium w PLN w drugim kwartale o 10%) oraz widocznej na rynku presji na wzrost płac. Spodziewany w kolejnych latach dalszy wzrost kosztów wynagrodzeń będzie jednym z najważniejszych wyzwań w kolejnych latach. Po uwzględnieniu wyniku na działalności finansowej, na którą największy wpływ mają koszty kredytów oraz wycena należności i zobowiązań w walutach obcych, skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 125,0 mln zł., czyli wzrósł o 5% pomimo znacznie wyższym kosztom finansowania długu.
Według oceny zarządu bilans grupy kapitałowej posiada bezpieczną strukturę finansowania. Pomimo ciągłego rozwoju i znacznych inwestycji kapitały własne ciągle stanowią większość sumy bilansowej. Na dzień bilansowy stanowiły one 53% sumy pasywów, co oznacza spadek o dwa punkty procentowe w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Spadek ten wynika z wysokiego poziomu dywidend płaconych przez Grupę Kęty S.A. akcjonariuszom w okresie trzech ostatnich lat. Jako, że główne spółki Grupy Kapitałowej to w większości przedsiębiorstwa produkcyjne ciągle inwestujące w swój rozwój, znaczną pozycją aktywów są rzeczowe składniki majątku trwałego. Na dzień bilansowy stanowiły one 45% sumy aktywów. Wartość majątku obrotowego na dzień bilansowy wyniosła 1 256,3 mln zł i stanowiła ok. 46% ogółu aktywów (wzrost o cztery punkty procentowe do grudnia roku poprzedniego).
Jednym z bardzo istotnych parametrów z punktu widzenia Zarządu są przepływy pieniężne, dzięki którym spółki grupy mogą kontynuować rozwój. W trakcie 6 miesięcy 2018 roku wypracowano poziom 120,1 mln zł, czyli o ok 24% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego pomimo znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży i związanej z tym konieczności finansowania kapitału pracującego. W opinii Zarządu strumień gotówki jest na tyle bezpieczny i stabilny, że nie wpływa on na dalszą politykę finansowania przyszłego rozwoju. Zgodnie z zamierzeniami Zarządu dalszy rozwój ma być finansowany głównie z źródeł wewnętrznych (gotówki z działalności operacyjnej) oraz długu odsetkowego.
Podsumowując Zarząd pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe we wszystkich istotnych elementach. Biorąc pod uwagę obecny potencjał Grupy Kapitałowej oraz planowany program inwestycji w dalszy rozwój a także optymistyczne prognozy, co do wzrostu gospodarczego w kraju i na świecie, Zarząd podtrzymuje swoje oczekiwania co do osiąganych wielkości ekonomicznych zawartych w Strategii 2020.
Kredyty długoterminowe (w tys. zł)
| Kredytobiorca | Kredytodawca | waluta kredytu |
31.12.2017 | Wzrosty (zmniejszenia) |
30.06.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Kęty S.A. | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 6 489 | (6 489) | 0 |
| Grupa Kęty S.A. | Bank PKO BP | PLN | 0 | 100 366 | 100 366 |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 77 560 | (11 080) | 66 480 |
| Aluprof SA | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 7 154 | (7 154) | 0 |
| Aluprof SA | Bank PEKAO | PLN | 85 000 | (14 167) | 70 833 |
| Alupol Films sp. z o.o. | BGŻBNP Paribas Polska | EUR | 2 798 | (400) | 2 398 |
| Długoterminowe kredyty | 179 001 | 61 076 | 240 077 | ||
| Aluprof Romania | Zobowiązania z tyt. leasingu fin. | RON | 91 | 43 | 134 |
| Aluprof SA | Zobowiązania z tyt. leasingu fin | PLN | 201 | 0 | 201 |
| Aluprof UK | Zobowiązania z tyt. leasingu fin | GBP | 24 | (4) | 20 |
| Aluminium Kety Emmi d.o.o. | Zobowiązania z tyt. leasingu fin | EUR | 42 | 460 | 502 |
| Marius Hansen Facader A/S | Zobowiązania z tyt. leasingu fin | EUR | 15 | 0 | 15 |
| Leasing razem | 373 | 499 | 872 | ||
| Razem kredyty oraz leasing długoterminowe | 179 374 | 61 575 | 240 949 |
| Kredytobiorca | Kredytodawca | waluta kredytu |
31.12.2017 | Wzrosty (zmniejszenia) |
30.06.2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Kęty S.A. | Bank PKO BP | PLN, EUR | 1 358 | (157) | 1 201 |
| Grupa Kęty S.A. | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 8 839 | (8 759) | 80 |
| Grupa Kęty S.A. | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 53 310 | (3 685) | 49 625 |
| Grupa Kęty S.A. | ING Bank Polska | PLN | 26 084 | (15 531) | 10 553 |
| Grupa Kęty S.A. | Bank PEKAO | PLN | 64 476 | 6 638 | 71 114 |
| Grupa Kęty S.A. | Bank Societe Generale | EUR | 14 915 | 503 | 15 418 |
| Grupa Kęty S.A. | Bank PKO BP | PLN | 0 | 7 075 | 7 075 |
| Alupol Packaging SA | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 4 975 | (47) | 4 928 |
| Alupol Packaging SA | Bank PEKAO | PLN | 34 912 | (5 324) | 29 588 |
| Alupol Packaging SA | Bank PKO BP | PLN | 10 571 | (10 571) | 0 |
| Alupol Packaging SA | Bank PEKAO | PLN,USD | 4 705 | (4 705) | 0 |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | Bank PKO BP | PLN, EUR | 15 110 | 2 888 | 17 988 |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | Bank PEKAO | PLN, EUR | 27 277 | (2 115) | 25 162 |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 14 480 | 5 685 | 20 165 |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 22 565 | (178) | 22 387 |
| Aluprof SA | Bank PEKAO | PLN, EUR | 70 124 | 11 002 | 81 126 |
| Aluprof SA | Bank Societe Generale | GBP | 2 713 | (437) | 2 276 |
| Aluprof SA | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 9 650 | 2 353 | 12 003 |
| Aluprof SA | Alior Bank | PLN | 15 145 | (15 145) | 0 |
| Aluprof SA | Bank PKO BP | PLN | 3 385 | (3 385) | 0 |
| Aluprof SA | ING Bank Polska | PLN, EUR | 1 054 | (1 054) | 0 |
| ROMB SA | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 7 089 | (1 902) | 5 187 |
| ROMB SA | Bank PEKAO | PLN | 0 | 6 283 | 6 283 |
| Alupol Films sp. z o.o. | Bank PEKAO | PLN, EUR | 24 350 | 27 | 24 377 |
| Alupol Films sp. z o.o. | BGŻBNP Paribas Polska | PLN | 27 646 | 7 397 | 35 043 |
| Alupol Films sp. z o.o. | mBbank | EUR, PLN | 0 | 1 146 | 1 146 |
| Aluminium Kety Emmi d.o.o. | Delavska Hranilnica d.d. | EUR | 630 | 242 | 872 |
| Aluminium Kety Emmi d.o.o. | ALEA | EUR | 963 | 49 | 1 012 |
| Aluminium Kety Emmi d.o.o. | Bank PEKAO | EUR | 22 865 | 1 163 | 24 028 |
| Krótkoterminowe kredyty | 489 191 | (20 544) | 468 647 | ||
| Aluprof Romania, Marius | |||||
| Hansen Facader A/S, | Zobowiązania z tyt. leasingu fin | RON,DKK,GBP | 75 | (5) | 70 |
| Aluprof UK | |||||
| Aluminium Kety Emmi d.o.o. | Zobowiązania z tyt. leasingu fin | EUR | 588 | (178) | 410 |
| Aluprof SA | Zobowiązania z tyt. leasingu fin | PLN | 211 | (124) | 87 |
| Leasing razem | 874 | (307) | 567 | ||
| Razem kredyty oraz leasing krótkoterminowe | 490 065 | (20 851) | 469 214 |
Wszystkie kredyty oprocentowane są wg stawek Wibor/Euribor + marża banku. Spłaty kredytów wynikały z harmonogramu spłat. Zaciągnięcia kredytów są związane z zarządzaniem płynnością Grupy.
Zobowiązania warunkowe (w tys. zł)
| Tytuł | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Bankowe gwarancje budowlane udzielone przez Segment SSA | 29 513 | 26 587 |
| Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu przez Segment SSA | 56 389 | 5 664 |
| Razem udzielone gwarancje | 85 902 | 32 251 |
*Gwarancje budowlane dotyczą dobrego wykonania umów o usługi budowlane, terminy ich ważności uzależnione są od zapisów poszczególnych umów.
Poza wyżej wymienionymi nie występują inne zobowiązania warunkowe.
Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy dzięki:
zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,
stabilnej polityce dywidendowej,
Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:
Segment Systemów Aluminiowych 1 420 mln zł (+26% w porównaniu do 2017 roku),
Segment Opakowań Giętkich 750 mln zł (+20% w porównaniu do 2016 roku).
Biorąc powyższe pod uwagę, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w 2020 roku powinny osiągnąć poziom 3 357 mln zł (+27% w porównaniu do 2017 roku), zysk z działalności operacyjnej 360 mln zł (+20% w porównaniu do 2017 roku), zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) poziom 514 mln zł (+22% w porównaniu do 2017 roku) a skonsolidowany zysk netto 264 mln zł (+11% w porównaniu do 2017 roku).
Powyższe prognozy przygotowaniu w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne:
ZMIANY W STRUKTURZE ZARZĄDZANIA
Zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza podjąć działania zmierzające do wydzielenia ze struktur Grupy Kęty S.A. działalności produkcyjnej Segmentu Wyrobów Wyciskanych. Grupa Kety S.A. pozostałaby spółką holdingową notowaną na GPW w Warszawie posiadającą majątek w postaci akcji i udziałów w wiodących spółkach każdego z segmentów.
Zarząd zakłada, iż w okresie objętym niniejszą strategią (uwzględniając wydatki poniesione do tej pory od początku realizacji strategii czyli od 2015 roku) wydatki inwestycyjne osiągną poziom ok. 1246 mln zł (+316 mln w porównaniu do strategii 2015 oraz łącznie 597 mln wydatków w latach 2018-2020),
Niniejsza prognoza nie obejmuje ewentualnych dodatkowych wydatków na akwizycje, których efektów również nie uwzględniono w prognozie sprzedaży i wyników.
Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A.
Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:
relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji
wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.
W prognozach na 2018 rok nie uwzględniono żadnych efektów z tytułu potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu:
w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln EUR,
w Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln EUR,
nowy segment, którego potencjał pozwoliłby osiągnąć w 2020 roku przychody ze sprzedaży na poziomie min. 200 mln zł.
W związku z realizowanym programem inwestycyjnym oraz planowaną wypłatą dywidend wzrośnie zadłużenie Grupy Kapitałowej do poziomu ok. 820 mln zł na koniec roku 2018 (ok. 762 mln zł netto) i ok. 801 mln zł na koniec roku 2020 (ok. 682 mln zł netto).
Niniejsze założenia do strategii, w tym prognozy dotyczące przyszłych przychodów oraz zysków, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji Strategii 2020 oraz dokonywała ewentualnych korekt w cyklach rocznych.
Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:
Segment Wyrobów Wyciskanych 1235 mln zł (+9)
Segment Systemów Aluminiowych 1235 mln zł (+9%)
Segment Opakowań Giętkich 658 mln zł (+5%)
W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2,9 mld zł i będą o 9% wyższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku. Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 317 mln zł, czyli będzie o 5% wyższy niż w roku poprzednim. Zysk EBITDA (zysk operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji) wyniesie 448 mln zł, co oznacza wzrost o 6%. Zakładane saldo działalności finansowej w 2018 roku wyniesie -22 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2018 rok uwzględniono 11 mln zł aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (w 2017 roku było to ok. 5 mln zł). W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 253 mln zł. Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2018 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2017 rok:
| 2017 | 2018* | zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 2 643 mln zł | 2 893 mln zł | + 9% |
| EBIT | 301 mln zł | 317 mln zł | + 5% |
| EBITDA | 421 mln zł | 448 mln zł | + 6% |
| Zysk netto | 237 mln zł | 253 mln zł | + 7% |
| Wydatki inwestycje | 190 mln zł | 335 mln zł** |
* prognoza
** w tym 43 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2017 roku
Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:
Finansowanie: Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2018 roku ok. 848 mln zł, a po uwzględnieniu szacowanego poziomu gotówki dług netto wyniesie 746 mln zł. Wzrost poziomu zadłużenia będzie związany z kontynuacją programu inwestycyjnego (335 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż wszystkie potrzeby finansowe zostaną pokryte środkami wypracowanymi w trakcie roku oraz finansowaniem odsetkowym.
Od wielu dekad inwestycje stanowiły dla Grupy Kapitałowej Kęty motor napędowy rozwoju. Potwierdzają to kwoty środków przeznaczonych na budowę nowych zakładów, zakup nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń. Od 2000 roku Spółka wydała na inwestycje ok. 2,0 miliardy złotych, a do końca 2020 roku chce przeznaczyć – zgodnie ze strategią rozwoju - kolejne 0,5 miliarda złotych. W sumie od 2000 roku, w ciągu 20 lat wydatki inwestycyjne zamkną się kwotą ok. 2,5 miliarda złotych.
Wielkość wydatków inwestycyjnych na zakup rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz akcji i udziałów w przejmowanych podmiotach w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. w ciągu sześciu miesięcy 2018 i 2017 roku wynosiła:
| 6 miesięcy 2018 | 6 miesięcy 2017 | |
|---|---|---|
| Wydatki ogółem (mln zł) | 98,9 | 72,6 |
Segment Opakowań Giętkich - Głównym projektem inwestycyjnym o łącznej wartości 110 mln zł jest budowa drugiej linii do produkcji folii BOPP wraz z halą. Będzie on realizowany w latach 2018 – 2019. W omawianym okresie łączne wydatki na ten projekt wyniosły 3 mln a do końca 2018 roku planuje się jeszcze wydanie ok. 40 mln zł. Produkcja w nowym zakładzie ma ruszyć w drugiej połowie 2019 roku.
Segment Wyrobów Wyciskanych -realizował prace montażowe dwóch hal produkcyjnych oraz rozpoczął montaż jednej prasy do tłoczenia profili, która zwiększy moce produkcyjne o ok. 15% w czwartym kwartale 2018 roku. Ponadto zakończono prace nad projektem wykonawczym i budowlanym drugiej prasy, której montaż ma się rozpocząć pod koniec trzeciego kwartału 2018 roku. Segment realizuje ponadto projekt rozbudowy anodowni, który jest na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń środowiskowych.
Segment Systemów Aluminiowych - w okresie pierwszego półrocza 2018 roku głównym projektem inwestycyjnym rozpoczętym w Segmencie była budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego. Do końca pierwszego półrocza zakupiono grunt pod obiekt oraz rozpoczęto budowę części biurowej. Rozpoczęcie montażu hali produkcyjnej planuje się na sierpień br. Ponadto pozyskano pozwolenie na budowę nowej lakierni pionowej oraz rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę kolejnej hali produkcyjnej w zakładzie w Opolu.
Wciągu 12 miesięcy po okresie bilansowym Grupa Kapitałowa ma zamiar wydać na inwestycje ok. 250 mln zł. Będą to wydatki na zakup nowych urządzeń oraz rozwój infrastruktury. Szczególnie istotne to:
Wysoka jakość, innowacyjność produktów, a także inwestycje w nowoczesne technologie i park maszynowy to filozofia działania i strategia Grupy Kapitałowej w obszarze oferowanych produktów i usług. Spółki przez lata konsekwentnie budują swoją przewagę, rozwijając produkty, inwestując w kapitał ludzki i najnowsze technologie.
Aluprof S.A. to jeden z wiodących europejskich dystrybutorów systemów aluminiowych dla rozwiązań architektonicznych wykorzystywanych powszechnie w budownictwie, który w celu przyspieszenia procesu wprowadzania innowacji i nowych rozwiązań systemowych posiada własny Dział Rozwoju oraz Centrum Badań i Innowacji, którego laboratorium współpracuje z IFT Rosenheim (Niemcy) oraz Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.
W pierwszym półroczu 2018 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynków, opracowano i przygotowano do wdrożenia kolejne nowe produkty oraz zmodernizowano kilka systemów okiennodrzwiowych oraz fasadowych. Na szczególna uwagę zasługuje opracowanie i wdrożenie do realizacji obiektowej systemu fasad elementowych z oknami panelowymi o skomplikowanej formie przestrzennej, dedykowanych na prestiżowy obiekt wysokościowy zlokalizowany w Warszawie. Spełnienie bardzo wysokich wymagań szczelnościowych i termicznych zostało potwierdzone w badaniach wg norm europejskich i dodatkowo amerykańskich. Opracowano i wdrożono do sprzedaży systemowej kilka nowych produktów w tym okna przesuwne wewnętrzne, drzwi panelowe oraz system szklanych barier przeznaczonych do montażu od strony zewnętrznej okien nie tylko aluminiowych. Wdrożono ponadto do dystrybucji nowatorski system przeciwpożarowych okien zewnętrznych, które oprócz odporności ogniowej cechuje wysoka izolacyjność termiczna. Produkty te odpowiadają najnowszym wymaganiom europejskim. W celu wsparcia ekspansji zagranicznej Segmentu opracowano nowe wersje kilku systemów okienno-drzwiowych i fasadowych przeznaczonych na wybrane rynki Europy Zachodniej i USA. Oprócz rozwoju podstawowych produktów Segment wprowadzano kolejne, nowe rodzaje akcesoriów systemowych. Są to m.in. nowe systemy okuć okiennych i drzwiowych, w tym rozwiązania specjalizowane.
Z kolei Centrum Badawczo Rozwojowe Segmentu Wyrobów Wyciskanych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku realizuje projekty mające na celu optymalizację procesów produkcyjnych oraz poszerzenie gamy produktów spełniających jednocześnie coraz wyższe wymagania klientów. Wśród prowadzonych badań znajdują się projekty dotyczące m.in.:
optymalizacji procesu produkcyjnego kształtowników przeznaczonych na tzw. kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi w przemyśle motoryzacyjnym, spełniających wysokie wymagania renomowanych producentów z segmentu automotive. Prace obejmują zarówno projektowanie nowych stopów jak i rozwój technologii wyciskania.
opracowania technologii jednoczesnego wyciskania profili o dwóch różnych kształtach przy użyciu jednego narzędzia. Prace dotyczą profili dla branży budowlanej, które tworzą pary współpracujących kształtowników.
wdrożenia technologii wyciskania profili dla branży automotive na prasie 35 MN przy użyciu nowej instalacji chłodzenia wodnego.
opracowanie oprzyrządowania i wdrażanie nowych metod badań.
Rozwój technologiczny i poszerzanie portfolio Segmentu Opakowań Giętkich o nowe, innowacyjne produkty, umacnia jego pozycję wśród najbardziej liczących się producentów opakowań w Europie. Jest to możliwe dzięki długofalowemu procesowi dokonywania inwestycji organicznych, a co za tym idzie, wzrostem mocy produkcyjnych, optymalizacji kosztów produkcji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Bieżąca współpraca z Klientami umożliwia realizację projektów, które mają na celu opracowanie optymalnych parametrów laminatów gwarantujących bezpieczeństwo żywnościowe. W efekcie tych prac powstało wiele unikatowych rozwiązań charakteryzujących się konkurencyjną ceną oraz wysokimi parametrami jakościowymi.
Alupol Packaging promuje na rynku proekologiczne laminaty o niskiej gramaturze oparte na bazie folii wysokobarierowych HBF9TM. Ich produkcja możliwa jest dzięki urządzeniom do rozdmuchu wielowarstwowych folii tworzywowych, pozwalającym na produkcję wyrobów o skomplikowanych strukturach i specyficznych własnościach barierowych. Dzięki możliwości zastosowania w procesie produkcyjnym wysokobarierowych surowców tworzywowych i łączenia ich z poliolefinami, uzyskuje się folie o niskiej przenikalności: gazów, wilgoci i aromatów, bardzo dobrych własnościach: zgrzewalnych, mechanicznych i optycznych. Opracowane laminaty z udziałem tych folii zapewniają możliwość stosowania ich do pakowania żywności chłodzonej, a także pocieniania laminatów, w które pakowane są produkty o wydłużonym okresie przydatności do spożycia. Właściwości produkowanych folii pozwalają również na zastąpienie istniejących na rynku laminatów 3, 4, 5-warstwowych zawierających w swej strukturze aluminium, tworzywo sztuczne i papier, laminatami 2, 3-warstwowymi, charakteryzującymi się niższą gramaturą. Jest to więc technologia mniej materiałochłonna niż stosowana dotychczas. Dodatkowo obniżenie gramatury laminatów powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych i przyczynia się w znacznym stopniu do ochrony środowiska.
Ponadto w Alupol Packaging wdrożone zostały procesy technologiczne polegające na uszlachetnianiu laminatów poprzez stosowanie różnorodnych lakierów matowych i strukturalnych nadających określone właściwości powierzchni opakowań.
W Alupol Films, który został uruchomiony w 2016 roku, produkowany jest szeroki asortyment folii polipropylenowych BOPP. Obecnie Zakład ma już pełne obłożenie mocy produkcyjnych. W ciągu niespełna dwóch lat opracowano i wdrożono technologie produkcji szerokiej gamy różnych rodzajów folii BOPP. Powstały folie transparentne, białe, matowe i metalizowane o różnych właściwościach. Odpowiadając na potrzeby rynku opracowano folie o zróżnicowanym współczynniku tarcia, niskiej temperaturze zgrzewu (low seal) i doskonałych własnościach optycznych. Dzięki bardzo szybkiemu rozwojowi Alupol Films, podjęta została decyzja o budowie nowego zakładu w Oświęcimiu co pozwoli na kolejny znaczący wzrost mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich.
Ze względu na istotność wpływu pozostałych spółek grupy kapitałowej na obraz sytuacji finansowej Grupy Kęty S.A. oraz ryzyka, na które narażona jest spółka, o ile nie wskazano inaczej, przedstawione czynniki dotyczą całej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
Spółki grupy kapitałowej narażone są na wahania koniunkturalne występujące zarówno w polskiej gospodarce, do której trafia ok. 54% sprzedaży, jak i gospodarkach pozostałych krajów europejskich, gdzie kierowana jest sprzedaż ok. 44% całości sprzedaży grupy. Pozostałe 2% kierowane jest do klientów z innych części świata, głównie do Stanów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie dla rozwoju sprzedaży ma sytuacja na rynkach Niemiec, Czech, Włoch, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowenii i Ukrainy do których trafia 75% sprzedaży zagranicznej a także w mniejszym stopniu na rynkach Słowacji, Austrii, Belgii, Rumunii, Francji, Litwy i Szwajcarii. Analizując jednocześnie strukturę branżową sprzedaży widoczny jest duży udział sprzedaży w sektorze budowlanym (ok 49% wartości sprzedaży skonsolidowanej) a więc wszystkie czynniki wpływające na koniunkturę w budownictwie (dostępność kredytów, poziom inwestycji) na rynku krajowym oraz głównych rynkach eksportowych mają istotny wpływ na osiąganą przez grupę kapitałową sprzedaż. Znaczący jest jednak fakt, iż coraz większe znaczenie dla Grupy Kapitałowej ma rynek motoryzacyjny i transportowy (ok. 9% całości sprzedaży) oraz spożywczy (ok. 24% sprzedaży), co systematycznie obniża ryzyko związane z koncentracją w jednej branży.
Od maja 2007 roku zostało obniżone z 6 na 3% cło na aluminium sprowadzane z krajów byłego ZSRR, które jest głównym źródłem podstawowego surowca spółki. Kontynuacja tych działań, a więc redukcji do 0% w kolejnych latach może korzystnie wpłynąć na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. Z kolei powrót do poprzednich stawek (6%) niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe.
Pośredni wpływ na poziom sprzedaży może mieć polityka celna poszczególnych krajów w relacji do produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową lub jej klientów. Przykładem takiego ryzyka jest wprowadzenie w USA ceł importowych na samochody osobowe sprowadzane z UE. Ponieważ spółki Grupy Kapitałowej są na razie małym graczem na tym rynku z niewielkim udziałem strukturze sprzedaży obecna sytuacja nie ma istotnego wpływu na naszą działalność. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę działalności Grupy w zakresie produkcji elementów dla motoryzacji zdarzenia takie w przyszłości mogą mieć większe znaczenie na osiągane poziomy sprzedaży i zysku.
Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w grupie kapitałowej jest aluminium pierwotne, złom aluminiowy a także półprodukty bazujące na aluminium (blacha i folia aluminiowa oraz wlewki z aluminium i jego stopów). Stanowią one łącznie ok. 50% całości kupowanych surowców i materiałów do produkcji. Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju folie i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz farby, kleje i lepiszcza, które łącznie stanowią 20% ogółu zakupów surowcowych i materiałowych. Listę głównych pozycji uzupełniają akcesoria do produkcji systemów aluminiowych z 10% udziałem. Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zakupowa grupy opiera się o współpracę z wyselekcjonowanymi dostawcami gwarantującymi odpowiedni standard współpracy. Jednocześnie podstawowym założeniem jest taka dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie konkurencyjności dostaw.
Grupa kapitałowa w zakresie kształtowania cen sprzedaży wyrobów wyciskanych jest uzależniona od światowych cen aluminium, które mogą mieć istotny wpływ na zmiany wartości sprzedaży, osiąganej rentowności i wyników finansowych oraz poziom kapitału obrotowego. Całość zaopatrzenia w aluminium pierwotne, jak i półprodukty na bazie aluminium (wlewki), które są podstawowym surowcem wykorzystywanym w procesach produkcyjnych, realizowana jest w oparciu o ceny aluminium, ustalane na Londyńskiej Giełdzie Metali. Gwałtowny wzrost cen aluminium pierwotnego, jeżeli nie zostanie zrównoważony wzrostem cen produktów, może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki finansowe. Aby ograniczyć ryzyko związane z wahaniami cen aluminium, spółki grupy kapitałowej stosują formuły cenowe oparte o giełdowe notowania aluminium, przenosząc częściowo ryzyko na klientów lub też zawierają transakcje terminowe typu futures na zakup aluminium. W przypadku pozostałych grup surowcowych spółki grupy kapitałowej nie wykorzystują instrumentów pochodnych do zabezpieczania swojej ekspozycji. W wybranych przypadkach stosowane są natomiast mechanizmy indeksacji cen produktów w zależności od kształtowania się cen głównych grup surowców (np. sztucznych tworzyw i papieru w Segmencie Opakowań Giętkich)
Wg szacunków Zarządu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ok. 45 sprzedaży Grupy Kapitałowej było realizowane w PLN natomiast ok. 50% stanowiła sprzedaż denominowana w EURO. Ok. 2% stanowiła sprzedaż rozliczana w USD, natomiast pozostałe 3% to sprzedaż rozliczana GBP, UHR i DEK. Po stronie kosztowej ok. 43% kosztów to koszty ponoszone w PLN, 15% to koszty denominowane w USD, 40% kosztów to koszty denominowane w EURO i ok 2% koszty w pozostałych walutach (GBP, UHR i DEK). Biorąc powyższe pod uwagę kształtowanie się kursu PLN w stosunku do EURO oraz USD będą miały istotny wpływ na osiągane przez spółkę wyniki. Spółki grupy kapitałowej podejmują działania w celu ograniczenia ryzyka walutowego poprzez zawieranie terminowych transakcji walutowych typu forward, zakup opcji czy też poprzez utrzymywanie części zadłużenia w walutach obcych.
Począwszy od lat 90-tych XX wieku obserwowany jest stały wzrost konkurencji ze względu na atrakcyjność rynku polskiego oraz bliskość rynków Europy Wschodniej. W trakcie okresu sprawozdawczego ilość konkurentów w poszczególnych segmentach biznesowych nie uległa istotnym zmianom. Według oceny Zarządu głównymi konkurentami w poszczególnych obszarach biznesowych są:
| Segment Wyrobów Wyciskanych | Sapa Aluminium, Yawal oraz Final (grupa Yawal), Eurometal, Cortizo, Kaye Aluminium, Extral Aluminium, Aliplast, Albatros |
|---|---|
| Segment Systemów Aluminiowych |
Sapa Building System, Schuco, Hydro Building System, Ponzio, Yawal, Aliplast, Blyweert, Heroal, Alukon, Reynaers, |
| Segment Opakowań Giętkich | Amcor, Constantia Teich, Mondi Packaging, Suominen Polska, Fuji Seal Polska, Schur Flexibles Poland, Poligal Polska |
Źródło: opracowanie własne
Spółki grupy kapitałowej systematycznie inwestują środki pieniężne w dalszy rozwój techniczny i technologiczny, wspierając się finansowaniem zewnętrznym. Ponadto ze względu na obowiązujące na rynku standardy częściowo finansuje swoich klientów udzielając im kredytu kupieckiego. Oznacza to, iż pomimo wypracowywanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej, ograniczenie w dostępie do finansowania zewnętrznego w postaci kredytów bankowych może mieć istotny wpływ na możliwości rozwojowe spółki. Może również wpłynąć na poziom wypłacanej przez Grupę Kęty S.A. dywidendy. Poziom stóp procentowych będzie bezpośrednio wpływał na koszty finansowe wykazywane przez poszczególne spółki a zatem na osiągany wynik netto.
Grupa Kapitałowa posiada na terenie Ukrainy dwie Spółki: Alupol Ukraina LLC- spółka produkcyjna oraz Aluprof System LLC – spółka handlowa. Niestabilna sytuacja polityczna oraz gospodarcza na Ukrainie powoduje, iż powyższe aktywa narażone są na ryzyko przekraczające zwykłe ryzyko gospodarcze. Zarząd na bieżąco analizuje sytuację Spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Ukrainy. Ewentualne przyszłe odpisy związane z pogarszającą się sytuacją gospodarczą lub możliwymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy mogą wpłynąć na wyniki kolejnych lat.
Rosnąca skala regulacji, w tym wynikająca z członkostwa Polski w UE oraz wysokie sankcje za naruszenie tych regulacji powoduje zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności. Spółki Grupy Kapitałowej na bieżąco dostosowują wewnętrzne procedury do nowych regulacji a także stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej w celu ograniczenia ryzyka ich naruszenia. Niemniej jednak, nałożenie kary w wyniku istotnego naruszenia regulacji prawnych może wpływać na wynik osiągnięty w danym roku a także na wiarygodność danej spółki wśród klientów.
Funkcjonowanie Grupy na wysoce konkurencyjnym rynku wymaga ciągłego dostosowywania się do wymagań stawianych przez konkurencję i klienta. Stawiane wymagania można zrealizować jedynie poprzez rozwój technologii, wprowadzanie nowych produktów, zwiększanie potencjału i rozwój sieci dystrybucji i sprzedaży. Spółka jest świadoma istniejących wymagań, dlatego też sukcesywnie realizowany jest plan strategiczny zakładający rozwój we wszystkich kluczowych obszarach gwarantujących zachowanie wysokiego poziomu konkurencyjności w stosunku do innych graczy na rynku.
POZIOM KWALIFIKACJI ZAŁOGI ORAZ STRUKTURA ZATRUDNIENIA ZAPEWNIAJĄCA SPROSTANIE WYMOGOM STAWIANYM PRZEZ SZYBKO ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK
Sukces grupy zależy częściowo od pracy członków kadry kierowniczej oraz zdolności do zatrzymania i motywacji wysoko wykwalifikowanego personelu. Utrata usług świadczonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę może mieć istotny niekorzystny wpływ na funkcjonowanie grupy kapitałowej. Dlatego też Grupa prowadzi wypracowaną politykę rekrutacji i zatrzymywania kluczowych i wartościowych pracowników, których praca i wkład przekłada się bezpośrednio na jej sukces. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację rynkową można spodziewać się systematycznego wzrostu oczekiwań płacowych pracowników, co jeżeli nie spotka się z odpowiedzią ze strony pracodawcy może prowadzić do odpływu wykwalifikowanej kadry.
Od utrzymania stabilnej sytuacji finansowej (wysoka rentowność operacyjna oraz duży strumień gotówki generowany z działalności operacyjnej) zależy możliwość ciągłego rozwoju Grupy. Dlatego też Zarząd przykłada dużą rolę do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz logistyki, co w efekcie powinno pozwolić na wysoką efektywność działań przekładającą się na zyski oraz dodatni strumień gotówki. Istotnym elementem dla osiągania stabilnych wyników jest również odpowiednie zarządzanie ryzykiem walutowym. Wynika ono z dużej ekspozycji spółki zarówno na waluty obce zarówno w obszarze zakupów jak i sprzedaży.
Polityka społecznej odpowiedzialności jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także społecznym i ekologicznym.
Deklarujemy, iż w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.
Wierzymy, że pomyślność GRUPY KĘTY S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na pracowników firmy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną.
Działamy zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu korporacyjnego, a partnerstwo stanowi w naszej firmie podstawową wartość jaką się kierujemy. Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.
Głównym dokumentem i filozofią działania naszej firmy w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu jest przyjęta polityka CSR. To ona już jakiś czas temu wyznaczyła naszą drogę działania w tym obszarze.
Polityka Personalna grupy kapitałowej Grupy Kęty SA opiera się na przejrzystości systemu, zapewnieniu równych szans oraz wspólnych standardach. Celem jest realizacja założeń biznesowych firmy przy równoczesnym zaspokojeniu potrzeb i ambicji zawodowych pracowników.
Relacje wewnątrz organizacji opieramy na zaufaniu i szacunku, które budujemy miedzy innymi poprzez politykę otwartości. Obowiązujące zasady, dostępne świadczenia publikujemy w sposób umożliwiający pracownikom zapoznanie się z nimi.
Wszelkie działania realizowane są z zachowaniem wysokich standardów w zakresie zapewnienia równych szans dostępu do wszelkich świadczeń, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz właściwego rozwoju pracowników.
W spółkach grupy kapitałowej Grupy Kęty SA wszystkie procesy personalne, począwszy od rekrutacji poprzez procesy rozwojowe, systemy wynagrodzeń, aż do sytuacji, gdy pracownik odchodzi z organizacji, realizowane są w sposób zapewniający równy dostęp do wszelkich oferowanych świadczeń. Istotnym elementem strategii działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jest Polityka Różnorodności, która skupia się na dostosowywaniu miejsc i warunków pracy do szczególnych potrzeb pracowników, działaniach propagujących tolerancję oraz zapobiegających dyskryminacji pracowników czy kontrahentów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy czy inne przesłanki dyskryminacyjne.
Zgodnie z maksymą "Kapitał ludzki drogą do sukcesu" podejmowane są działania w kierunku rozwoju potencjału pracowników. Jednym z narzędzi wpływających na rozwój zawodowy są programy szkoleniowe, które służą nie tylko zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności, lecz są także częścią systemu motywacyjnego oraz spełniają rolę integracyjną. Prowadzona polityka w tym zakresie pozwala na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania organizacji w przypadku planowanych oraz nagłych zmian w zatrudnieniu na kluczowych stanowiskach. Z kolei budowana kadra rezerwowa pozwala na sprawną realizację planów rozwojowych.
Kontynuując działania zapoczątkowane w roku 2010 w ramach programu Bezpieczna Praca, spółki grupy kapitałowej Grupy Kęty SA pracują nad eliminacją zagrożeń w miejscu pracy.
Na działania profilaktyczne składają się, oprócz podstawowych, wymaganych ustawowo, między innymi dodatkowe szkolenia w obszarze BHP i Ppoż, w nawiązaniu do specyfiki działania danej firmy. Do realizacji założeń programu wykorzystywane są także systemy sugestii, sprzyjające dzieleniu się wiedzą, umożliwiające zgłaszanie usprawnień, które stanowią dodatkowe źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach występujących w miejscu pracy. Dzięki systemowi raportowania na bieżąco analizowane są rezultaty podejmowanych działań i potencjalne ryzyka.
W spółkach grupy kapitałowej Grupy Kęty SA działają zespoły specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy odpowiedzialni są za monitorowanie środowiska pracy. W Grupie Kęty SA kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą zespoły w składzie: społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, które:
identyfikują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel kontraktowy na danym stanowisku pracy lub obszarze spółki, a także goście i inne osoby przebywające w miejscu pracy,
wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wystąpienia tych zagrożeń,
szacują ryzyko zawodowe,
proponują środki profilaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego.
W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Kolejnym elementem w zakresie profilaktyki zdrowia pracowników jest program dodatkowego ubezpieczenia "Opieka medyczna S". Ubezpieczenie jest współfinasowane przez pracodawcę na średnim poziomie ok 70%, w zależności od wybranego przez pracowników pakietu.
| Segment | 31.12.2017 r. | 30.06.2018 r. | |
|---|---|---|---|
| Segment Wyrobów Wyciskanych | 1 912 | 1 969 |
| Segment Systemów Aluminiowych | 2 076 | 2 169 |
|---|---|---|
| Segment Opakowań Giętkich | 782 | 786 |
| Inne | 88 | 95 |
| RAZEM | 4 858 | 5 019 |
Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. konsekwentnie i stabilnie podąża wyznaczonymi kierunkami w obszarze społecznego zaangażowania firmy oraz przyjętej polityki CSR. Globalne ramy działań i kierunków zaangażowania zapadają i są zatwierdzane na corocznych spotkaniach Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W pierwszej połowie 2018 roku podczas Komitetu omówiono strategię działania w obszarze raportowania danych pozafinansowych z naciskiem na przygotowania do raportowania zintegrowanego oraz poszerzenia obszaru raportowania o pierwszą spółkę zagraniczną. W trakcie spotkania zaakceptowano i przyjęto do realizacji harmonogram działań w obszarach wychowania przez sport, ochrony środowiska i działalności społecznej firmy (poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia i program "Razem z GRUPĄ") ponadto skupiono się na tematyce etyki w organizacji, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, 8 Celu Zrównoważonego Rozwoju GODNA PRACA i WZROST EKONOMICZNY, oraz rozwojowi procesów kontroli wewnętrznej w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu.
W zakresie działań środowiskowych w pierwszym półroczu pojawiły się dwa nowe projekty:
Listy dla Ziemi - edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana w 2013 roku. W pięciu edycjach akcji, które odbyły się do tej pory, wzięło udział ponad 1 000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników! Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. została Partnerem Projektu po raz pierwszy. Dołączając do akcji wspiera ideę zrównoważonego rozwoju oraz wypełnia zasady Global Compact (8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej.) Do szkół, przedszkoli organizacji pozarządowych zostały wysłane pakiety edukacyjne wraz ze specjalnym papierem listowym do wykorzystania przez dzieci, które miały napisać listy, w których zwracają uwagę dorosłym na aspekty środowiskowe. Grupa Kęty jako Partner akcji czynnie brała udział, m.in. listy pisały dzieci pracowników oraz podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. List syna jednego z pracowników został wyróżniony i trafił do 10 najlepszych listów w Polsce.
Siejemy Słońce – to również nowa inicjatywa uzupełniająca szeroki wachlarz działań spółki w aspektach środowiskowych. Akcja polegała na kampanii edukacyjnej połączonej z sadzeniem słoneczników. Promuje proste działania ekologiczne, w szczególności skupione na pomocy pszczołom, ptakom. Promowane było również zakładanie ekologicznych ogrodów owocowo-warzywnych. Materiały edukacyjne – foldery oraz zestaw nasion zostały wysłane do szkół i instytucji w całym kraju. Grupa Kęty była Partnerem akcji również czynnie w niej uczestnicząc. Pracownicy spółki i podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia sadzili słoneczniki w swoich ogródkach. Pierwsze efekty były widoczne już pod koniec pierwszego półrocza.
Z innych ekologicznych działań warto wspomnieć o ciągłej akcji zbierania nakrętek plastikowych połączonych z segregacją śmieci w firmie i jej otoczeniu. Nieprzerwanie od 2014 w spółkach Grupy Kapitałowej w domach dziecka, z którymi współpracuje Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia prowadzona jest akcja "Nakrętka na wózek". W pierwszym półroczu uzbierano 260 kg, a łącznie od początku akcji ponad 4 tony. Akcja połączona jest z szerszą kampanią segregacji śmieci w firmie.
Również Akcja "SPRZĄTAMY BESKIDY" na stałe zagościła w harmonogramie działań organizacji. Cała akcja 2018 to udział 768 osób, w tym 550 dzieci i młodzieży. Łącznie ze szlaków na Magurkę, Babią Górę i Klimczok zebrano 8670 litrów śmieci. Główny Organizator: PTT oddział w Bielsku-Białej. Grupa Kęty S.A. była partnerem wydarzenia a Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia Partnerem społecznym czynnie biorąc udział w akcji co zostało docenione aż dwoma pucharami i dyplomami, które powędrowały do podopiecznych Fundacji oraz pracowników Grupy Kapitałowej.
Istotnym punktem zaangażowania społecznego organizacji jest Idea wychowania przez sport. Od wielu lat firma w taki właśnie sposób krzewi kulturę fizyczną i rozwija aktywności sportowe wśród dzieci i młodzieży. W pierwszym półroczu 2018 firma była partnerem kilku lokalnych imprez i projektów sportowych:
Działalność społeczną i dobroczynną firma prowadzi poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia, która w pierwszym półroczu na cele statutowe przeznaczyła 205 tys. PLN. Do głównych zadań Fundacji należy wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z zagrożeniem szczególnego wykluczenia, pomoc młodzieży w procesie usamodzielniania. Działalność fundacji na bieżąco przeplata się z pozostałą działalnością społeczną firmy stąd udział podopiecznych w imprezach sportowych i ekologicznych. Poza wymienionymi w sprawozdaniu projektami, wydarzeniami i programami, gdzie działalność GK i fundacji łączy się do innych istotnych w pierwszym półroczu 2018 zaliczyć można:
się w Planetarium Śląskim i w ZOO. Dzieci brały udział w seansie "Wiosenne niebo nad Śląskiem", zwiedzały wystawę astronomiczną, były w obserwatorium i odwiedziły zwierzęta egzotyczne w Śląskim ZOO. Podczas kolejnych wyjazdów miały okazję poznać:
Poza działalnością Fundacji Grupa Kety Dzieciom Podbeskidzia firma prowadziła w pierwszym półroczu projekt o charakterze społeczno-wolontaryjnym pt. "Razem z GRUPĄ". To program, w ramach którego Grupa Kęty angażuje się w lokalne projekty zainicjowane i prowadzone wolontaryjnie przez pracowników spółek Grupy Kapitałowej. W pierwszym półroczu firma podpisała 36 umów z partnerami przekazując 40 tys. PLN na realizację projektów.
Beneficjentami projektu jest szeroko rozumiana społeczność lokalna. Całościowy raport z tego programu zostanie zamieszczony w sprawozdaniu Zarządu za 2018 rok.
Innym projektem o charakterze edukacyjnym był konkurs plastyczny dla dzieci pracowników "Bezpieczni w cyberprzestrzeni". Konkurs był kontynuacja rozpoczętego w roku 2017 programu edukacyjnego dla pracowników. Celem programu jest uświadamianie zagrożeń jakie mogą spotkać użytkownika sieci internetowej. Konkurs dla dzieci cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, łącznie w całej Grupie Kapitałowej zebrano 1191 prac zarówno papierowych jak i multimedialnych.
W pierwszym półroczu 2018 roku w związku z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi Grupa Kęty S.A. wystąpiła z wnioskiem o zmianę zintegrowanego pozwolenia środowiskowego warunkującego możliwość przekazania do eksploatacji nowej linii prasy 28 MN, prasy 36 MN, pieców LOI. Dokumentacja obejmowała ponadto kwestie dostosowania posiadanego zezwolenia do wymagań wynikających z konkluzji tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT) określających nowe warunki w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza i metod ich monitorowania dla produkcji metali nieżelaznych (decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2016/1032/UE). Ponadto zakład opracował "raport oddziaływania na środowisko" oraz wystąpił z wnioskiem do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji w roku przyszłym przedsięwzięcia polegającego na zabudowie nowej linii do anodowania wraz z oczyszczalnią ścieków. Powyższa decyzja jest niezbędna w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
W związku z wejściem w życie ustawy Prawo wodne wdrożono nowy system naliczania i uiszczania opłat za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków. Zgodnie z wymogami prawa wodnego wprowadzono opłaty stałe i opłaty zmienne za usługi wodne. Zakład w związku z posiadaniem pozwoleń wodnoprawnych zobowiązany jest uiszczać w okresach kwartalnych opłaty stałe wyliczone na podstawie warunków określonych w pozwoleniach (dopuszczalne ilości) i opłaty zmienne na podstawie danych przekazywanych do Wód Polskich (rzeczywista ilość pobranych wód i odprowadzonych ścieków). Przeprowadzona przez nowo utworzony organ kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Realizując wymagania ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w marcu br. spółka podpisała umowę w sprawie przystąpienia do porozumienia przedsiębiorców Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych wprowadzanych przez Grupę Kęty do obrotu przez import. Na podstawie podpisanej umowy obowiązki określone w ww. ustawie a spoczywające na Spółce realizuje Izba. Ustawa zobowiązała ponadto zakład do prowadzenia publicznych kompanii edukacyjnych w zakresie opakowań po środkach niebezpiecznych. Powyższy obowiązek będzie realizowany za pośrednictwem Organizacja Odzysku Opakowań na podstawie umowy podpisanej w lutym br.
W czerwcu br. Spółka wprowadziła wymagane zmiany oraz dokumenty w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) dostosowując się do wymogów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) oraz do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419). Wprowadzone zmiany nałożyły obowiązek uaktualnienia do 1 sierpnia 2018 przez operatorów Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzonych dla urządzeń i systemów ochrony p-poż zainstalowanych przed dniem 1 lutego 2018 r.
Zgodnie z nową ustawą o odpadach z 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BOD). Rejestr został wprowadzony stosownie do postanowień art. 26 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zostały zobowiązane do prowadzenia rejestrów zakładów lub przedsiębiorstw zajmujących się działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, pośredników w obrocie odpadami lub sprzedawców odpadów oraz zakładów lub przedsiębiorców unieszkodliwiających w miejscu wytwarzania własne odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi lub prowadzącymi odzysk odpadów. Rejestr prowadzony jest przez Marszałka Województwa. Okres na uzyskanie wpisu do tego rejestru dla podmiotów mija 24 lipca 2018 roku. Grupa Kęty otrzymała już w dniu 28 marca 2018 numer rejestrowy oraz dane do indywidualnego konta w bazie. Podjęła również kroki w celu uwzględnienia numeru rejestrowego w dokumentach związanych z gospodarką odpadami oraz wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek. W wyniku wprowadzonych w ustawie o odpadach nowych obowiązków dla firm i utworzeniem bazy BDO spółka zorganizowała szkolenia dla pracowników zaangażowanych w gospodarowanie odpadami mające na celu m.in.: przybliżenie zmian w sposobie prowadzenia ewidencji, generowania Kart Przekazania Odpadów oraz wprowadzania sprawozdań do bazy w formie elektronicznej.
W marcu 2018 kierownictwo Spółki dokonało przeglądu oceny zgodności stanu formalno-prawnego oraz systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymaganiami standardu ISO14001:2015. Na podstawie informacji o środowiskowych efektach działalności, wynikach monitorowania i pomiarów, realizacji zobowiązań prawnych oraz wynikach audytów potwierdzono zgodność Grupy KĘTY S.A. z przepisami prawa ochrony środowiska oraz innymi wymaganiami, które dotyczą znaczących aspektów środowiskowych. Stwierdzono przydatność, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania środowiskowego. Pozytywnie oceniono skuteczność realizacja Programu Środowiskowego 2017 oraz wzrost efektywności procesów objawiający się obniżeniem emisji i zużycia głównych mediów w przeliczeniu na jednostkę produkcji.
Spółka opracowała także część środowiskową raportu rocznego Grupy Kapitałowej. W raporcie tym uwzględniono łącznie 12 wskaźników środowiskowych objętych standardem GRI, dotyczących obszarów i komponentów środowiska, na które może znacząco oddziaływać, m.in. powietrze, woda; ścieki, odpady, surowce i materiały, zużycie paliw i energii czy poziom zgodności z regulacjami.
Wykraczając poza wymagania prawne Grupa KĘTY wydała raport "Zielona księgowość 2017" zawierający ewidencję kosztów ochrony środowiska. Raport to powiązany z rachunkowością zakładu model alokowania kosztów środowiskowych, umożliwiający ocenę ich struktury i zmian w czasie.
W pierwszym półroczu 2018 roku została również podjęta współpraca z Aluprof S.A. w celu opracowania wspólnej deklaracji środowiskowej (EPD) dla gotowych wyrobów z aluminium. Deklaracja EPD to niezależnie potwierdzony dokument wykazujący wpływ trafiającego na rynek produktu, oparty na analizie jego "cyklu życia". Opracowana deklaracja będzie mogła być skutecznie wykorzystana w systemach certyfikacji budynków BREEAM, LEED i DGNB.
Spółka na bieżąco monitoruje zmiany otoczenia prawnego, identyfikuje związane z tym ryzyka i określa kierunki dalszych działań. Przykładowo, zgodnie z projektowanymi przepisami zmiany ustawy o odpadach Grupa Kety zobowiązana zostanie do posiadania zabezpieczenia finansowego w związku z zezwoleniem na przetwarzanie opadów czy wprowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc zbierania odpadów do odzysku.
Podstawowe ryzyka, a także cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. nie zmieniły się w stosunku do opublikowanych w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kęty S.A. za 2017 rok. Szczegółowe dane dotyczące 2017 roku zostały zaprezentowane w pkt 37 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kęty S.A. za 2017 rok.
Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy KĘTY S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiła 9.545.447 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2017 i 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:
| Liczba akcji 30.06.2018 |
Udział w kapitale | Liczba akcji 31.12.2017 |
Udział w kapitale | |
|---|---|---|---|---|
| Aviva OFE | 1 750 000 | 18,33% | 1 750 000 | 18,38% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 1 733 000 | 18,16% | 1 733 000 | 18,20% |
| OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 865 000 | 9,06% | 865 000 | 9,08% |
| AEGON PTE | 590 000 | 6,18% | 590 000 | 6,20% |
| MetLife OFE | 490 535 | 5,14% | bd | bd |
| PTE Allianz Polska | 498 000 | 5,22% | 498 000 | 5,23% |
| Pozostali | 3 618 912 | 37,91% | 4 085 700 | 42,91% |
|---|---|---|---|---|
| Razem | 9 545 447 | 100,00% | 9 521 700 | 100,00% |
Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na WZA spółki. Ponadto Zarząd nie posiadał informacji o jakiejkolwiek umowie, w tym zawartej po dniu bilansowym, w wyniku której mogłyby nastąpić istotne zmiany w strukturze własnościowej Grupy KĘTY S.A.
NOTOWANIA AKCJI NA GPW W WARSZAWIE
W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku (bazując na kursach zamknięcia):
średnia cena osiągnęła wartość 365,50 zł,
cena minimalna (25 czerwca) osiągnęła poziom 315,00 zł,
cena maksymalna (23 stycznia) osiągnęła poziom 412,00 zł,
zmiana ceny w trakcie okresu (pomiędzy 30 czerwca 2018 a 31 grudnia 2017 roku) wyniosła -22%, dla porównania wskaźnik WIG w tym samym okresie spadł o 12%,
średnia wartość obrotu na sesję wyniosła ok. 1,4 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Polityka informacyjna Grupy Kety S.A. opiera się na otwartości w relacjach z obecnymi jak i potencjalnymi akcjonariuszami z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących równego dostępu do informacji. Realizując jej założenia przedstawiciele spółki komunikują się z uczestnikami rynku kapitałowego poprzez elektroniczne kanały (system ESPI, strona www) oraz bezpośrednie spotkania w trakcie kwartalnych prezentacji wyników, spotkań indywidualnych czy też tele- i videokonferencji.
Spółka począwszy od 2001 roku wypłaca systematycznie dywidendę, która do 2014 roku sięgała ok. 40% skonsolidowanego zysku netto. W ogłoszonej w 2015 roku strategii na lata 2015 – 2020 Zarząd Grupy Kęty S.A. zadeklarował, iż wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do poziomu 60% skonsolidowanego zysku netto. W lutym 2017 roku polityka dywidendowa uległa dalszym zmianom. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. aktualna polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60- 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:
relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji,
wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.
Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd spółki 1 lutego 2018 roku zarekomendował wypłatę 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok w formie dywidendy.
INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH
Programy motywacyjne oparte o akcje są w Grupie Kęty S.A. zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz nadzorowane przez Radę Nadzorczą spółki.
OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI
Realizując program emisji akcji pracowniczych w okresie sprawozdawczym uprawnieni pracownicy objęli łącznie 23 747 sztuk akcji serii G pochodzących z II i III transzy programu z roku 2012. Szczegółowe informacje znajdują się w tabelce poniżej. Wpływy z tego tytułu zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki.
| Akcje | Cena emisyjna | Ilość | Wartość (tys. zł) |
|---|---|---|---|
| Akcje serii G – program z roku 2012 | 117,10 | 23 747 | 2 780,8 |
| RAZEM | - | 23 747 | 2 780,8 |
Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonywała skupu akcji własnych.
INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH
Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. na ostatni dzień okresu sprawozdawczego oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie były stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kęty S.A.
OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W SPRAWOZDANIU A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI ZA DANY ROK
Zarząd podtrzymuje realizację prognoz opublikowanych w dniu 1 lutego 2018 roku.
Szczegółowe informacje na temat pochodnych instrumentów finansowych znajdują się w Nocie 27 Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku.
Zestawienie transakcji w ramach grupy kapitałowej z punktu widzenia jednostki dominującej za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 oraz na dzień 30 czerwca 2018:
| Podmiot powiązany | Sprzedaż | Zakupy | Należności | Zobowiązania | Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluprof S.A. | 127 933 | 1 929 | 173 933 | 854 | 95 000 |
| Alupol Packaging S.A. | 809 | 0 | 40 303 | 0 | 40 000 |
| Alu Trans System Sp. z o.o. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekret Sp. z o.o. | 399 | 947 | 414 | 367 | 357 |
| Aluprof Hungary Sp. z o.o. | 199 | 211 | 73 | 265 | 0 |
| Alupol Ukraina LLC | 1 704 | 5 602 | 413 | 5 789 | 0 |
| Romb S.A. | 7 739 | 46 | 3 984 | 2 | 0 |
| Aluform Sp. z .o.o. | 730 | 29 564 | 17 859 | 8 415 | 17 520 |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | 3 881 | 4 | 1 060 | 0 | 0 |
| Alupol Films sp. z o.o. | 213 | 0 | 262 | 0 | 0 |
| Aluprof Belgiumt ltd | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Aluminium Kęty EMMI d.d.o | 1 838 | 2 154 | 427 | 140 | 0 |
| Aluminium Kęty Czechy sro | 0 | 381 | 1 | 92 | 0 |
| Aluminium Deutschland Kęty Gmbh | 6 | 640 | 131 | 209 | 0 |
| Grupa Kęty Italia srl | 0 | 810 | 0 | 189 | 0 |
| Aluprof System Czechy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aluprof Niemcy | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Aluprof Holandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aluporf UK | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Razem | 145 545 | 42 288 | 238 881 | 16 322 | 152 877 |
Poza wyżej wymienionymi Spółka nie przeprowadzała w okresie 6 miesięcy 2018 r innych transakcji z jednostkami powiązanymi.
Transakcje z Zarządem i Radą Nadzorczą zostały opisane w nocie 25 śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego. Poza wyżej wymienionymi transakcjami i saldami nie wystąpiły żadne inne istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.
Poza wyżej wymienionymi nie wystąpiły inne istotne wydarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu.
Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Grupy Kęty S.A. informacje finansowe za bieżący i porównywalny okres sprawozdawczy ujęte w "Skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy Kęty S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r." i w "Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r." zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.
Zawarte w niniejszym dokumencie półroczne sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji (w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka) Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w I połowie 2018 r.
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kęty S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I półrocze 2018 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 r. jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Grupa Kęty S.A. i kluczowe Spółki Grupy Kapitałowej zatrudniają tego samego audytora, co zapewnia spójne podejście w procesie realizacji audytu.
Pracownicy Grupy Kęty S.A. uczestniczyli w ogólnodostępnych usługach szkoleniowych organizowanych przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza uczestnictwem w wyżej wymienionych szkoleniach Grupa Kęty nie korzystała z innych usług Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ani podmiotów z tą spółką powiązanych. Zdaniem Spółki świadczone usługi szkoleń nie mają wpływu na zapewnienie wymaganego poziomu bezstronności i niezależności audytora.
| Dariusz Mańko | Adam Piela |
|---|---|
| Prezes Zarządu | Członek Zarządu |
| …………………………………………. | ……………………………………. |
| Piotr Wysocki | |
| Tomasz Grela | |
| Członek Zarządu | Członek Zarządu |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| Rafał Lechowicz | |
| Członek Zarządu | |
| ……………………………………. |
Kęty, 7 sierpnia 2018
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.