AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

APS Energia S.A.

Interim / Quarterly Report Nov 14, 2018

5504_rns_2018-11-14_14e67408-3e87-4cb9-b8ce-df2a1b332e31.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane dotyczące śródrocznego skróconego w tys. PLN w tys. EUR
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
01.01 -30.09.2018 01.01 -30.09.2017 01.01 -30.09.2018 01.01 -30.09.2017
Przychody ze sprzedaży 80 780 62 945 18 991 14 788
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 557 -4 317 1 306 -1 014
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 364 -5 051 1 026 -1 187
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
1 503 -5 608 353 -1 317
Zysk (strata) netto 1 503 -5 608 353 -1 317
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 1 503 -5 608 353 -1 317
Suma dochodów całkowitych 951 -5 828 224 -1 369
Suma dochodów całkowitych przypadająca
na podmiot dominujący
951 -5 828 224 -1 369
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
3 390 2 190 797 514
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
19 710 -1 551 4 634 -364
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
-23 042 -635 -5 417 -149
Przepływy pieniężne netto razem 58 4 14 1
Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną
akcję (w PLN/EUR)
0,05 -0,20 0,01 -0,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną
akcję (w PLN/EUR)
0,05 -0,19 0,01 -0,04
30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 43 029 42 781 10 074 10 257
Aktywa obrotowe 52 595 46 462 12 313 11 140
Aktywa razem 95 624 89 243 22 387 21 397
Zobowiązania długoterminowe 22 845 10 393 5 348 2 492
Zobowiązania krótkoterminowe 31 748 38 770 7 433 9 295
Kapitały
własne
akcjonariuszy
jednostki
dominującej
41 031 40 080 9 606 9 609
Kapitały własne 41 031 40 080 9 606 9 609
w tys. PLN w tys. EUR
Dane dotyczące śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego
01.01 -30.09.2018 01.01 -30.09.2017 01.01 -30.09.2018 01.01 -30.09.2017
Przychody ze sprzedaży 33 272 25 123 7 822 5 902
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 -5 453 -6 -1 281
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 979 -1 455 935 -342
Zysk (strata) netto 2 358 -1 707 554 -401
Suma dochodów całkowitych 2 358 -1 707 554 -401
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
-1 604 -2 798 -377 -657
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
24 283 2 338 5 709 549
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
-22 482 319 -5 286 75
Przepływy pieniężne netto razem 197 -141 46 -33
Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną
akcję (w PLN/EUR)
0,08 -0,06 0,02 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną
akcję (w PLN/EUR)
0,08 -0,06 0,02 -0,01
30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 36 765 37 076 8 607 8 889
Aktywa obrotowe 29 680 22 855 6 949 5 480
Aktywa razem 66 445 59 931 15 556 14 369
Zobowiązania długoterminowe 19 745 7 086 4 623 1 699
Zobowiązania krótkoterminowe 13 357 21 860 3 127 5 241
Kapitały własne 33 343 30 985 7 806 7 429

Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalane przez NBP 30 września 2018 31 grudnia 2017 30 września 2017 Średni kurs w okresie 4,2535 4,2447 4,2566 Kurs na koniec okresu 4,2714 4,1709 4,3091

Spis treści
I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 6
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ7
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 8
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 9
INFORMACJA DODATKOWADO SKONSOLIDOWANEGOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO10
1. Informacje ogólne10
3. Zasady sporządzania i prezentacji 11
4. Zasady rachunkowości12
5. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, ale nie mają zastosowania12
6. Zastosowane kursy walut 12
7. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad
rachunkowości oraz korekty błędów13
8. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Grupy Kapitałowej 14
9. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym15
10. Opis czynników, zdarzeń i pozycji mających znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik
finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość16
11. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych
bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach
obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny 17
12. Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe - emisje, wykup i spłaty18
13. Informacje dotyczące dywidendy18
14. Segmenty operacyjne i geograficzne18
15. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego22
Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY22
Nota 2. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ22
Nota 3. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE23
Nota 4. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE23
Nota 5. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 24
Nota 6. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ25
Nota 7. ODPISY AKTUALIZUJĄCE26
Nota 8. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 27
Nota 9. ZAPASY 27
Nota 10.
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 28
Nota 11.
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE28
Nota 12.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY28
Nota 13.
POZOSTAŁE KAPITAŁY 29
Nota 14.
KREDYTY I POŻYCZKI 29
Nota 15.
REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 29
Nota 16.
POZOSTAŁE REZERWY30
Nota 17.
POZOSTAŁE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 30
Nota 18.
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE31
16. Informacje o istotnych postępowaniach przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji wraz z informacją o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw
sądowych
32
17. Informacja o instrumentach finansowych33
18. Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w
wartości godziwej oraz zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych34
19. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy35
20. Transakcje z podmiotami powiązanymi 35
21. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe Grupy Kapitałowej36
22. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu36
23. Stan posiadania akcji i uprawnień do akcji Spółki przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i jego
zmiany
36
24. Poręczenia i gwarancje 37
25. Stanowisko Zarządu Spółki Dominującej odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok 37
26. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich
zmian, oraz dla oceny możliwości realizacji zobowiązań37
27. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i Grupę wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału37
II. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 39
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW39
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 40
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 41
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 42
INFORMACJA DODATKOWADO JEDNOSTKOWEGOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO43
1. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad
rachunkowości oraz korekty błędów43
2. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych
bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach
obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny 44
3. Noty do sprawozdania finansowego 45
Nota 1.
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ45
Nota 2.
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE46
Nota 3.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE46
Nota 4.
PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 47
Nota 5.
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ48
Nota 6.
ODPISY AKTUALIZUJĄCE49
Nota 7.
ZAPASY 49
Nota 8.
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 50
Nota 9.
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE50
Nota 10.
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE50
4. Transakcje z podmiotami powiązanymi 52

I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

01.07 -
30.09.2018
01.01-
30.09.2018
01.07 -
30.09.2017
01.01-
30.09.2017
NOTA (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 1 26 907 80 780 16 485 62 945
Przychody ze sprzedaży produktów 12 919 40 445 6 488 28 046
Przychody ze sprzedaży usług 7 080 17 549 6 830 21 144
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 908 22 786 3 167 13 755
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 20 770 60 181 14 438 53 314
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 15 099 42 707 12 204 42 202
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 671 17 474 2 234 11 112
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 6 137 20 599 2 047 9 631
Pozostałe przychody operacyjne 3 148 859 400 1 546
Koszty sprzedaży 2 551 6 473 1 639 5 605
Koszty ogólnego zarządu 3 177 9 192 2 725 8 775
Pozostałe koszty operacyjne 3 101 236 74 1 114
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 456 5 557 -1 991 -4 317
Przychody finansowe 4 104 149 125 119
Koszty finansowe 4 679 1 342 246 853
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -119 4 364 -2 112 -5 051
Podatek dochodowy 5 308 2 861 434 557
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -427 1 503 -2 546 -5 608
Zysk (strata) z działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto -427 1 503 -2 546 -5 608
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego -427 1 503 -2 546 -5 608
Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Inne całkowite dochody, które mogą w przyszłości zostać
rozliczone z zyskiem/stratą z tytułu:
-337 -552 17 -220
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -337 -552 17 -220
Inne całkowite dochody,
które nie będą mogły w
przyszłości zostać rozliczone z zyskiem/stratą
- - - -
Suma dochodów całkowitych -764 951 -2 529 -5 828
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot
dominujący
-764 951 -2 529 -5 828
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom
niekontrolującym
- - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 6
Podstawowy za okres obrotowy -0,02 0,05 -0,09 -0,20
Rozwodniony za okres obrotowy -0,02 0,05 -0,09 -0,19
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej
(w zł)
Podstawowy za okres obrotowy -0,02 0,05 -0,09 -0,20
Rozwodniony za okres obrotowy -0,02 0,05 -0,09 -0,19
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej
(w zł)
- - - -

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

30.09.2018 31.12.2017
AKTYWA Nota (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 43 029 42 781
Rzeczowe aktywa trwałe 7,8 36 503 37 462
Wartości niematerialne 7 4 229 3 591
Pozostałe aktywa finansowe 17 222 46
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 2 075 1 682
Aktywa obrotowe 52 595 46 462
Zapasy 7,9 16 898 11 269
Należności handlowe 7 22 761 26 174
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 18
Pozostałe należności 10 1 479 674
Pozostałe aktywa finansowe 17 2 839 366
Rozliczenia międzyokresowe 11 3 501 2 902
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 117 5 059
AKTYWA RAZEM 95 624 89 243
PASYWA
Kapitały własne 41 031 40 080
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 41 031 40 080
Kapitał zakładowy 12 5 637 5 637
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 9 828 9 828
Pozostałe kapitały 13 20 422 22 199
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -2 115 -1 563
Niepodzielony wynik finansowy 5 756 6 872
Wynik finansowy bieżącego okresu 1 503 -2 893
Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących - -
Zobowiązania długoterminowe 22 845 10 393
Kredyty i pożyczki 14 1 644 5 187
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 2 629 718
Zobowiązania finansowe 15 696 1 327
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 437 2 679
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15 285 285
Pozostałe rezerwy 16 154 197
Zobowiązania krótkoterminowe 31 748 38 770
Kredyty i pożyczki 14 6 197 15 778
Zobowiązania finansowe 1 124 701
Zobowiązania handlowe 18 666 15 084
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 390 479
Pozostałe zobowiązania 3 842 4 757
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 678 285
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15 346 1 275
Pozostałe rezerwy 16 505 411
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
- -
PASYWA RAZEM 95 624 89 243

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał
zakładowy
Kapitały
zapasowy ze
sprzedaży akcji
powyżej ceny
nominalnej
Pozostałe
kapitały
Różnice kursowe
z przeliczenia
jednostek
zagranicznych
Niepodzielony
wynik
finansowy
Wynik
finansowy
bieżącego
okresu
Kapitał
własny
akcjonariuszy
jednostki
dominującej
Kapitał
akcjonariuszy
niekontrolujących
Kapitał
własny
ogółem
NOTA 12 13
Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2018
r.
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018
r.
5 637 9 828 22 199 -1 563 6 872 -2 893 40 080 - 40 080
Korekty z tyt. błędów podstawowych - - - - - - - - -
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018
r. po
korektach (badane)
5 637 9 828 22 199 -1 563 6 872 -2 893 40 080 - 40 080
Emisja akcji - - - - - - - - -
Koszty emisji akcji - - - - - - - - -
Płatność w formie akcji własnych - - - - - - - - -
Podział zysku netto - - -1 777 - -1 116 2 893 - - -
Wypłata dywidendy - - - - - - - - -
Suma dochodów całkowitych - - - -552 - 1 503 951 - 951
Kapitał własny na dzień 30 września
2018
r.
(niebadane)
5 637 9 828 20 422 -2 115 5 756 1 503 41
031
- 41 031
Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2017
r.
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017
r.
5 637 9 828 21 792 -1 148 5 330 2 512 43 951 - 43 951
Korekty z tyt. błędów podstawowych - - - - - - - - -
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017
r. po
korektach (badane)
5 637 9 828 21 792 -1 148 5 330 2 512 43 951 - 43 951
Emisja akcji - - - - - - - - -
Koszty emisji akcji - - - - - - - - -
Płatność w formie akcji własnych - - - - - - - - -
Podział zysku netto - - 407 - 1 542 -1 949 - - -
Wypłata dywidendy - - - - - -563 -563 - -563
Suma
dochodów całkowitych
- - - -220 - -5 608 -5 828 - -5 828
Kapitał własny na dzień 30 września
2017
r.
(niebadane)
5 637 9 828 22 199 -1 368 6 872 -5 608 37 560 - 37 560

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

NOTA 01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 364 -5 051
Korekty razem 441 7 881
Amortyzacja 2 075 2 195
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -535 -204
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 012 737
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -103 -45
Zmiana stanu rezerw -879 -926
Zmiana stanu zapasów -5 629 -3 523
Zmiana stanu należności 2 609 16 222
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 667 -7 887
Zmiana stanu pozostałych aktywów -598 1 605
Inne korekty -178 -293
Gotówka z działalności operacyjnej 4 805 2 830
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -1 415 -640
A.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 390 2 190
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Wpływy 23 971 607
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 23 971 45
trwałych
Zbycie aktywów finansowych
- 556
Inne wpływy inwestycyjne - 6
Wydatki 4 261 2 158
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 8
1 613
2 158
trwałych
Inne wydatki inwestycyjne
2 648 -
B.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
19 710 -1 551
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
517 5 242
Wpływy
Kredyty i pożyczki 189 4 379
Inne wpływy finansowe 328 863
Wydatki 23 559 5 877
Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - 564
Spłaty kredytów i pożyczek 13 310 3 935
Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 237 641
Odsetki 1 012 737
Inne wydatki finansowe - -
C.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-23 042 -635
D.
Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)
58 4
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
58 4
F.
Środki pieniężne na początek okresu
5 059 2 119
G.
Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)
5 117 2 123

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej APS Energia ("Grupa", "Grupa Kapitałowa") jest APS Energia S.A., która jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki mieści się w Stanisławowie Pierwszym k/Warszawy przy ul. Strużańskiej 14.

Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest:

  • produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej,
  • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
  • produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej.

Na dzień 30 września 2018 roku w skład Grupy Kapitałowej APS Energia poza APS Energia S.A. wchodziło 7 podmiotów o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym.

Podstawową działalnością Grupy jest projektowanie, produkcja, dystrybucja, montaż oraz serwis urządzeń zasilania gwarantowanego.

Spółka APS Energia S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat procentowego udziału Grupy w ich kapitale oraz wskazanie stosowanej przez Grupę metody konsolidacji:

Kraj/Miasto Przedmiot Udział w kapitale własnym i ogólnej
liczbie głosów (w %)
Nazwa jednostki siedziby działalności 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017
APS Energia S.A. Polska/Stanisławów
Pierwszy
j.w. Jednostka Dominująca
OOO APS Energia RUS Rosja/
Jekaterynburg
dystrybucja,
produkcja, montaż
oraz serwis urządzeń
100% 100% 100%
APS Energia Caucasus LLC Azerbejdżan/ Baku dystrybucja urządzeń 100% 100% 100%
TOO APS Energia Kazachstan Kazachstan/Ałmaty dystrybucja oraz
serwis urządzeń
100% 100% 100%
ENAP S.A. Polska/Wilczkowice
Górne
wykonywanie
instalacji
elektrycznych
budynków i budowli
100% 100% 100%
APS Energia Czech s.r.o Czechy/Praga dystrybucja urządzeń 100% 100% 100%
OOO APS Energia Ukraina Ukraina/Kijów dystrybucja urządzeń 100% 100% 100%
APS Energia Turk Ltd. Sti. Turcja/Ankara dystrybucja urządzeń 100% 100% 100%

Konsolidacją pełną zostały objęte wszystkie spółki Grupy APS Energia.

Zarząd APS Energia SA

Skład Zarządu APS Energia S.A. według stanu na dzień 30 września 2018 r. przedstawiał się następująco: Piotr Szewczyk - Prezes Zarządu Paweł Szumowski - Wiceprezes Zarządu

Do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego skład Zarządu nie zmienił się.

Rada Nadzorcza APS Energia SA

W dniu 22 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję. Na nową kadencję zostali powołani: Agata Klimek-Cortinovis, Henryk Malesa, Artur Sieradzki, Tomasz Szewczyk, Dariusz Tenderenda.

Na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:

  • Pana Dariusza Tenderendy na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pana Henryka Malesy na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pana Artura Sieradzkiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Panowie Dariusz Tenderenda, Henryk Malesa i Artur Sieradzki spełniają kryteria niezależności od Emitenta określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Pan Henryk Malesa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a Pan Dariusz Tenderenda posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej ASP Energia S.A. według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego przedstawiał się następująco:

Dariusz Tenderenda - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
Henryk Malesa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
Artur Sieradzki - Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
Tomasz Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej
Agata Klimek-Cortinovis - Członek Rady Nadzorczej

Ponadto w dniu 4 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołania w skład Komitetu Audytu następujących członków Rady Nadzorczej:

    1. Henryk Malesa Przewodniczący Komitetu Audytu,
    1. Dariusz Tenderenda Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
    1. Artur Sieradzki Sekretarz Komitetu Audytu.

2. Zmiany w organizacji Grupy w ciągu okresu śródrocznego

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku nie nastąpiły zmiany w organizacji Grupy APS Energia.

3. Zasady sporządzania i prezentacji

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia SA zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", który został zatwierdzony przez Unię Europejską, oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Grupy a jednostkowe sprawozdanie finansowe, sytuację Spółki na dzień 30 września 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku, wyniki ich działalności za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku i 30 września 2017 roku oraz przepływy pieniężne i zmiany w kapitale własnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku i 30 września 2017 roku.

Śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze zbadanym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej APS Energia za rok 2017.

Zaprezentowane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym dane na dzień 30 września 2018 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku oraz 30 września 2017 roku, zawarte w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Porównywalne dane finansowe za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2017 roku zawarte w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku podlegały

badaniu, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 zostało wydane w dniu 30 marca 2018 roku.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza na dzień publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Pozycje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność ("waluta funkcjonalna"). Walutą funkcjonalną Grupy oraz Spółki i walutą prezentacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN), a wszystkie wartości w nim zaprezentowane, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.

4. Zasady rachunkowości

Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Grupa oraz Jednostka dominująca zastosowały takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 za wyjątkiem przyjętych z dniem 1 stycznia 2018 roku nowych standardów, które zostały opisane w pkt 7.

5. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, ale nie mają zastosowania

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane po dniu 31 grudnia 2017 roku przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską do stosowania:

Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej opublikowane 29 marca 2018 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później).

Zarówno Spółka, jak i Grupa nie zdecydowały się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie.

Zarząd Jednostki Dominującej nie przewiduje, aby wprowadzenie wymienionych wyżej standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę oraz Grupę zasady (politykę) rachunkowości.

6. Zastosowane kursy walut

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

Dla potrzeb wyceny bilansowej oraz przeliczenia na złote polskie sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek zastosowano następujące kursy walut obcych ustalone na podstawie notowań ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski ("NBP"):

Średnie kursy wymiany złotego ustalane przez NBP na dzień 30.09.2018
(1)
31.12.2017
(2)
AZN 2,1473 2,0769
KZT 0,0101 0,0106
UAH 0,1301 0,1236
CZK 0,1664 0,1632
RUB 0,0561 0,0604
TRY 0,6134 0,9235

(1) Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 30 września 2018 roku.

(2) Tabela kursów średnich NBP obowiązująca na dzień 31 grudnia 2017 roku.

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

Średni kurs wymiany złotego ustalane przez NBP za okres
sprawozdawczy
01.07 -
30.09.2018
(1)
01.01 -
30.09.2018
(1)
01.07 -
30.09.2017
(2)
01.01 -
30.09.2017
(2)
AZN 2,1589 2,0944 2,1338 2,1986
KZT 0,0103 0,0106 0,0109 0,0118
UAH 0,1320 0,1323 0,1390 0,1436
CZK 0,1668 0,1662 0,1640 0,1604
RUB 0,0562 0,0581 0,0616 0,0655
TRY 0,6389 0,7862 1,0300 1,0627

(1) Według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku oraz okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

(2) Według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku oraz okresu od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku.

7. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad rachunkowości oraz korekty błędów

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono stosując jednolite zasady rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za wyjątkiem przedstawionych poniżej.

Korekty błędów nie miały miejsca w prezentowanych okresach.

Dla sprawozdań finansowych Grupy za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2018 r. efektywne są następujące zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:

  • MSSF 9 Instrumenty finansowe,
  • MSSF 15 Przychody z umów z klientami,
  • Zmiany do MSSF 2014 2016,
  • Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji,
  • Zmiany do MSSF 4 - Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe,
  • Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne,
  • KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe.

Zmiany związane z zastosowaniem MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz MSSF 15 Przychody z umów z klientami zostały opisane poniżej, pozostałe zmiany nie miały wpływu na zaprezentowane i ujawnione informacje finansowe lub nie miały zastosowania do transakcji zawieranych przez Grupę.

MSSF 9 Instrumenty finansowe - zmiany wprowadzone przez standard dotyczyły głównie:

  • klasyfikacji aktywów finansowych od 1 stycznia 2018 roku Grupa klasyfikuje aktywa finansowe do trzech następujących kategorii wyceny: wyceniane według zamortyzowanego kosztu, wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy i wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i jest zależna od przyjętego modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. Zgodnie z MSR 39 większość aktywów Grupy ujmowana była w kategorii pożyczki i należności, natomiast zgodnie z MSSF 9 aktywa te są prezentowane w jako aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu.
  • zasad szacowania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych model oczekiwanych strat kredytowych. Wymogi w zakresie utraty wartości aktywów finansowych, odnoszą się do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Grupa dokonała oceny oczekiwanych strat kredytowych związanych z należnościami handlowymi od odbiorców stosując podejście uproszczone i wyceniła odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości strat kredytowych oczekiwanych w całym okresie życia należności od momentu jej początkowego ujęcia. Odpisy oblicza w oparciu o analizę prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych w poszczególnych przedziałach wiekowych i okresach przeterminowania.
  • wytycznych dotyczących rachunkowości zabezpieczeń - zmiany miały na celu ściślejsze dopasowanie rachunkowości zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń w związku z tym MSSF 9 w tym zakresie nie ma zastosowania.

MSSF 15 Przychody z umów z klientami - zmiany wprowadzone przez standard dotyczyły głównie:

Przychody z umów z klientami są ujmowane tylko wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

  • strony umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,
  • spółka Grupy jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane,
  • spółka Grupy jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane,
  • umowa ma treść ekonomiczną,
  • jest prawdopodobne, że spółka Grupy otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które zostaną przekazane klientowi.

Grupa ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów.

Grupa ujmuje jako przychód kwotę równą cenie, która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.

W celu ustalenia ceny transakcyjnej Grupa uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży). Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje kwot.

8. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Grupy Kapitałowej

Otrzymanie przez Emitenta koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Od dnia 2 stycznia 2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło koncesji spółce APS Energia S.A. na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesja została udzielona na okres 50 lat.

Otrzymanie koncesji pozwala Emitentowi na sprzedaż urządzeń zasilania gwarantowanego dla sektora wojskowego i pozostałych służb mundurowych.

Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac branży AKPiA i DSC

W dniu 22 marca 2018 r. Zarząd APS Energia S.A. otrzymał informację o zawarciu umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta ENAP S.A. (ENAP) a Polimex Energetyka S.A. (Wykonawca) na kompleksowe wykonanie prac branży AKPiA i DCS (odpowiednio: aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka oraz rozproszony system sterowania) w ramach realizowanego przez Wykonawcę projektu budowy instalacji odsiarczania spalin, w tym: zaprojektowanie, dostawy, montaż, implementacja algorytmów sterowania i komunikacja z istniejącym systemem DCS, oprogramowanie i uruchomienie systemu DCS, wykonanie badań pomiarów i prób, udział w rozruchu instalacji, opracowanie dokumentacji jakościowej i podwykonawczej (Umowa).

Wynagrodzenie ENAP z tytułu realizacji Umowy jest rzędu 5,5 mln zł netto.

Zakończenie realizacji prac planowane jest na początek 2019 r., przy czym Umowa wskazuje warunki przedłużenia terminu jej realizacji. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnienia, przy czym łączna ich wysokość nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają istotnie od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej APS Energia RUS

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Zarząd APS Energia S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych dotyczących spółki zależnej OOO APS Energia RUS. Decyzja jest wynikiem oceny aktualnej sytuacji i ryzyk występujących na rynku przemysłowych systemów zasilania gwarantowanego w Rosji.

Zarząd Spółki będzie rozważał różne opcje strategiczne, w tym w szczególności poszukiwanie inwestora branżowego, poszukiwanie inwestora finansowego, wprowadzenie OOO APS Energia RUS do obrotu na Moskiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także sytuacje w których nie będą podejmowane tego typu działania.

Zarząd Spółki poinformował, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy decyzja zostanie podjęta.

Zarząd poinformował, iż rozpatruje możliwość akwizycji na rynkach zachodnich i w Polsce a także, że przystąpił do prac nad rewizją strategii Grupy Emitenta.

Zawarcie transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym

W dniu 29 maja 2018 r. APS Energia S.A. zawarła umowę sprzedaży na rzecz ING Lease Polska sp. z o.o. (ING) nieruchomości Emitenta położonej w Stanisławowie Pierwszym ul. Strużańska 14, która składa się z gruntu oraz budynku biurowo – produkcyjnego oraz budowli (Nieruchomość). Własność budynku została przeniesiona na ING bez jakichkolwiek innych elementów, w szczególności umów dotyczących budynku wiążących Emitenta z innymi podmiotami, zobowiązań czy należności (z wyłączeniem przechodzących na ING z mocy prawa) oraz praw i obowiązków wynikających z umowy najmu niewielkiej części budynku, zawartej przez Emitenta ze spółką zależną ENAP S.A. Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 29,47 mln zł brutto.

Jednocześnie Nieruchomość została oddana przez ING Emitentowi do używania na podstawie umów leasingu na okres 10 lat (przy czym, faktyczny okres trwania umów nie będzie krótszy niż 5 lat). W umowach leasingu określono wartość początkową Nieruchomości na kwotę 23,96 mln zł netto (w tym wartość początkową budynku na kwotę 20,38 mln zł i wartość początkową gruntu na kwotę 3,58 mln zł). Po zakończonym okresie leasingu Emitent dokona wykupu Nieruchomości. Umowy leasingu obejmują przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości, która zakłada, że po upływie okresu trwania umów, Emitent będzie uprawniony do nabycia Nieruchomości, przy czym cena wykupu budynku będzie odpowiadać jego wartości końcowej stanowiącej 46% wartości początkowej, zaś cena wykupu gruntu będzie równa 1 zł netto.

Część ceny sprzedaży w kwocie 8,5 mln zł zasiliła rachunek bankowy Emitenta, część ceny w kwocie 7,1 mln zł spłaciła zadłużenie Emitenta wynikające z kredytów w Alior Bank S.A., a pozostała część ceny została zatrzymana przez ING i zaliczona na poczet opłat wstępnych, depozytu/kaucji zabezpieczającej, opłaty manipulacyjnej wynikających z wyżej opisanych umów leasingu.

Spłata zobowiązań leasingowych następuje w miesięcznych ratach. Zobowiązania leasingowe oprocentowane są według stałej stopy procentowej, zawierającej marżę ING oraz stałą stopę referencyjną obowiązującą w dniu uruchomienia środków. Zabezpieczeniem ING są m.in. weksle in blanco wystawione przez Emitenta wraz z odpowiednią deklaracją wekslową, oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Emitenta zgodnie z artykułem 777 §1 punkt 4 i 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego i kaucje gwarancyjne, w tym na zabezpieczenie ustalonych w umowie leasingu wskaźników finansowych.

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów klauzule umowne.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Środki finansowe netto uzyskane z przedmiotowej transakcji Zarząd Emitenta planuje wykorzystać poza częściową spłatą zadłużenia kredytowego, m.in. na realizację nowych projektów rozwojowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.

9. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym

Sezonowe wahania aktywności branży związane są przede wszystkim z przebiegiem cyklów remontowych w niektórych branżach istotnych dla działalności Grupy. Koncentracja prac ma miejsce w okresie wiosenno-letnim, natomiast najmniej prac prowadzonych jest w okresie zimowym. Wstrzymywanie na początku roku zlecenia klientów z niezamkniętymi jeszcze budżetami remontowo-inwestycyjnymi powodują najczęściej nasilenie sprzedaży w drugiej połowie roku, zwłaszcza na rynku polskim. Zwykle przychody ze sprzedaży Grupy charakteryzują się

sezonowością – pierwszy kwartał cechuje się historycznie najniższymi w roku przychodami ze sprzedaży. W roku bieżącym, zmniejszanie udziału rynku polskiego w sprzedaży Grupy powoduje osłabienie zjawiska sezonowości sprzedaży.

Cykl działalności Grupy jest dość rozciągnięty w czasie – od zdobycia zamówienia do sprzedaży mija do kilkunastu miesięcy. Należy stwierdzić, iż w prezentowanym okresie śródrocznym nie zanotowano w tym zakresie zmian, mogących istotnie wpływać na osiągnięte wyniki.

W prezentowanym okresie śródrocznym miały miejsce znaczne dostawy systemów zasilania na rynek zagraniczny, które w odróżnieniu od poprzednich analogicznych okresów, w korzystny sposób wpłynęły na osiągnięte wyniki.

10. Opis czynników, zdarzeń i pozycji mających znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku Grupa APS Energia osiągnęła zysk netto wysokości 1 503 tys. zł, w porównywalnym okresie 2017 roku Grupa wykazała stratę w wysokości -5 608 tys. zł. Grupa osiągnęła wyższą o 17 835 tys. zł (28,3%) sprzedaż niż w analogicznym okresie 2017 roku. Marża brutto na skonsolidowanej sprzedaży wzrosła z poziomu 15,3% w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku, do 25,5% w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Za wzrost przychodów odpowiada wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży na rynku rosyjskim oraz wzrost marż na rynku polskim i rosyjskim. Na zwiększenie rentowności miał także wpływ zmniejszony udział sprzedaży spółki zależnej ENAP S.A., oferującej usługi o niższych marżach niż przeciętne w Grupie.

Koszty ogólnego zarządu były wyższe o 4,8% w stosunku do okresu porównywalnego 2017 roku, natomiast koszty sprzedaży wzrosły o 15,5% r/r.

Odnotowany przez Grupę zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5 557 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie 2017 roku Grupa poniosła stratę w wysokości -4 317 tys. zł. Skonsolidowany wynik operacyjny, skorygowany o amortyzację (EBITDA) był dodatni i wyniósł 7 632 tys. zł w bieżącym okresie sprawozdawczym, natomiast w okresie porównawczym był ujemny i wyniósł -2 122 tys. zł.

Zysk przed opodatkowaniem w okresie sprawozdawczym wyniósł 4 364 tys. zł natomiast w analogicznym okresie 2017 roku Grupa poniosła stratę brutto w wysokości -5 051 tys. zł.

Ujemny wpływ na osiągnięty skonsolidowany wynik netto miała dokonana w maju 2018 r. transakcja sprzedaży nieruchomości z jednoczesnym zawarciem umów leasingu tej nieruchomości, która została opisana w pkt. 8. W wyniku tych transakcji powstał podatek odroczony, który w okresie sprawozdawczym obciąża wynik netto o 1 610 tys. zł.

Jednostka Dominująca za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku wykazała zysk netto w wysokości 2 358 tys. zł, co było spowodowane przede wszystkim zaliczeniem do przychodów finansowych, dywidend od spółek zależnych w wysokości 5 105 tys. zł. Wynik z działalności operacyjnej jednostki dominującej był ujemny i wyniósł -24 tys. zł, natomiast w okresie analogicznym 2017 roku strata ta wynosiła -5 453 tys. zł.

Sprzedaż i portfel zamówień Grupy APS Energia SA

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku wyniosły 80 780 tys. zł i były wyższe o 28,3% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku. Najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów Grupy miała sprzedaż z segmentu systemów zasilania (wzrost o 44% r/r). Odnotowano również 66% wyższą sprzedaż materiałów i towarów. Sprzedaż usług dla energetyki przemysłowej (AKPiA) realizowanych przez spółkę ENAP SA była niższa o 19% niż w porównywalnym okresie 2017 roku.

Za rekordowy poziom przychodów osiągniętych w ciągu trzech kwartałów 2018 roku Grupy Kapitałowej APS Energia odpowiada głównie znaczny wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku udział sprzedaży krajowej wyniósł 34% (39% w analogicznym okresie 2017 r.). Rynek rosyjski stanowił 48% wartości przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku (29% w analogicznym okresie 2017 roku). Łącznie rynek polski i rosyjski wygenerowały 82% przychodów Grupy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Połowa pozyskanych zamówień Grupy pochodzi od klientów z rynku krajowego. Istotną część zamówień stanowią zlecenia dostaw urządzeń trakcyjnych. Pozostała do zrealizowania w latach 2018-2019 wartość dostaw do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. wynosi 13 mln zł netto. Na koniec września 2018 roku Grupa posiadała portfel zamówień o wartości 81,1 mln zł, z czego 37,5 mln zł do realizacji w 2018 roku.

Rynki wschodnie pozostają kluczowe dla realizacji strategii w najbliższych latach, natomiast Grupa poszukuje dywersyfikacji geograficznej. Grupa również aktywnie szuka możliwości realizacji projektów na rynkach Ameryki Północnej, krajach Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie odnotowała innych szczególnych zdarzeń o nietypowym charakterze w działalności operacyjnej Grupy ze względu na ich rodzaj i wielkość, które miałyby wpływ na jej wyniki finansowe i sytuację.

11. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny

W procesie stosowania polityki rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazywane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w tym, w dodatkowych notach objaśniających. Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie do bieżących i przyszłych działań i zdarzeń w poszczególnych obszarach. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd opiera się na opiniach niezależnych ekspertów.

W okresach objętych śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca zmiany metodologii dokonywania istotnych szacunków. Zmiany szacunków wynikały ze zdarzeń, jakie miały miejsce w okresach sprawozdawczych.

Podstawowe założenia, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane poniżej.

Okres użytkowania środków trwałych

Wysokość stawek oraz odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności danego składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz szacunków dotyczących wartości rezydualnej rzeczowych aktywów trwałych.

Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Zgodnie z wymogami MSSF 9 Instrumenty finansowe Grupa szacuje wielkość odpisów aktualizujących wartość należności. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności została zaprezentowana w nocie 7.

Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów

Na dzień sprawozdawczy jednostki wchodzące w skład Grupy oceniają, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów. Jeżeli wartość bieżąca składnika aktywów jest niższa od jego wartości księgowej, Grupa dokonuje odpisu aktualizującego do poziomu bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zapasów została zaprezentowana w nocie 7.

Rezerwy

Rezerwy na świadczenia pracownicze (rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe) zostały oszacowane na podstawie metod aktuarialnych. Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości określonej przez Kodeks pracy. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalną firmę aktuarialną tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych.

Grupa tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych produktów sprzedanych w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych odnotowanych w latach ubiegłych. Przewiduje się, że większość tych kosztów zostanie poniesiona w dwóch kolejnych latach, a ich całość w ciągu 3 lat od dnia bilansowego. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oparte zostały na bieżących poziomach sprzedaży w 3 letnim okresie gwarancyjnym na wszystkie sprzedane produkty.

Pozostałe rezerwy zostały wycenione zgodnie z najbardziej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku.

Zmiana stanu rezerw w okresie sprawozdawczym została zaprezentowana w notach 15 i 16.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego są wyceniane przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą stosowane na moment zrealizowania składnika aktywów i pasywów, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały na dzień sprawozdawczy. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.

Zmiana stanu aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego została zaprezentowana w nocie 5.

Umowy o usługę budowlaną

Przychody z tytułu umowy o usługę budowlaną składają się z kwoty pierwotnie uzgodnionej w umowie, skorygowanej o późniejsze zmiany w zakresie wykonywanych prac, roszczenia, w jakim jest prawdopodobne, że zmiany te wpłyną na wysokość przychodów, a ich efekt da się wiarygodnie wycenić. Tak szybko, jak możliwe staje się wiarygodne oszacowanie wyniku na umowie o usługę budowlaną, przychody umowne są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac.

Stopień zaawansowania niezakończonych umów budowlanych ocenia się metodą kosztową polegającą na określeniu na dzień sprawozdawczy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wymagające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy.

Jeśli wynik na umowie o usługę budowlaną nie może zostać wiarygodnie oszacowany, przychody z tytułu umowy ujmowane są tylko do wysokości poniesionych w związku z umową kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Oczekiwana strata na umowie jest ujmowana w zysku lub stracie bieżącego okresu.

12. Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe - emisje, wykup i spłaty

W 2018 roku nie miały miejsca emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

13. Informacje dotyczące dywidendy

W okresie 3 kwartałów 2018 roku oraz po zakończeniu tego okresu do momentu publikacji niniejszego raportu okresowego Spółka nie wypłacała dywidendy, a organy Spółki nie podejmowały żadnych decyzji dotyczących wypłaty lub rekomendowania wypłaty dywidendy.

14. Segmenty operacyjne i geograficzne

Segmenty operacyjne zostały wyłonione w oparciu o rachunkowość zarządczą prowadzoną przez Spółkę, na podstawie której kierownictwo podejmuje strategiczne decyzje. Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach operacyjnych są spójne z polityką rachunkowości Grupy. Transakcje z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.

Dla celów zarządczych Grupa została podzielona w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi na następujące segmenty:

  • systemy zasilania, w tym: systemy zasilania awaryjnego odbiorników stało i zmiennoprądowych, prostowniki, zasilacze buforowe, falowniki, przemienniki częstotliwości, filtry aktywne, systemy nadzoru układów zasilania, a także ogniwa paliwowe i inne urządzenia wchodzące w skład systemów zasilania,
  • usługi dla energetyki przemysłowej, w tym: opracowanie koncepcji automatyzacji procesów technologicznych, opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, kompletację urządzeń aparatury obiektowej oraz sterującej, wykonanie prefabrykatów montażowych, realizację dostaw aparatury kontrolnopomiarowej na obiekty, demontaże i montaże obiektowe aparatury obiektowej, tras kablowych oraz magistral komunikacyjnych, w tym światłowodowych, demontaże i montaże szaf/stojaków krosowych, szaf

systemów sterowania, stacji operatorskich i UPSów wraz z podłączeniem i sprawdzeniem, wykonanie instalacji zasilania i napięcia gwarantowanego, wykonanie prac pomiarowo-regulacyjnych, rozruch mechaniczny i technologiczny w zakresie wykonanych instalacji wraz ze szkoleniem obsługi, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz kompleksowe usługi: projektowanie, montaż, instalacja, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń zasilających produkcji własnej,

pozostałe segmenty, prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie systemów zasilania dla przemysłu oraz jednostek naukowych, organizacja seminariów naukowo-technicznych.

Nie wystąpiły różnice w poniższej prezentacji danych finansowych w układzie segmentów a polityką rachunkowości Grupy. Zarząd nie analizuje wartości łącznych aktywów i zobowiązań dla poszczególnych segmentów. Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku/(straty) brutto ze sprzedaży.

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r. (niebadane)

Działalność kontynuowana
Rodzaj asortymentu Usługi
dla energetyki
Działalność Pozostałe
Systemy zasilania przemysłowej Pozostałe segmenty zaniechana nieprzypisane Ogółem
Przychody z poszczególnych segmentów 12 919 6 893 7 095 - 148 27 055
-
przychody uzyskiwane od zewnętrznych klientów
12 919 6
893
7 095 - 148 27 055
-
przychody uzyskiwane z tytułu transakcji z innymi
segmentami operacyjnymi tej samej jednostki
- - - - - -
Koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem
przychodów z poszczególnych segmentów
9 105 5 722 5 943 - 5 728 26 498
Pozostałe koszty operacyjne - - - - 101 101
Zysk/ (strata) segmentu 3 814 1 171 1 152 - -5 681 456

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. (niebadane)

Działalność kontynuowana
Rodzaj asortymentu Usługi dla energetyki Działalność Pozostałe
Systemy
zasilania
przemysłowej Pozostałe segmenty zaniechana nieprzypisane Ogółem
Przychody z poszczególnych segmentów 40 445 16 995 23 340 - 859 81 639
-
przychody uzyskiwane od zewnętrznych klientów
40 445 16 995 23 340 - 859 81 639
-
przychody
uzyskiwane z
tytułu transakcji z innymi
segmentami operacyjnymi tej samej jednostki
- - - - - -
Koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem
przychodów z poszczególnych segmentów
26 781 15 129 18 271 - 15 665 75 846
Pozostałe koszty operacyjne - - - - 236 236
Zysk/ (strata) segmentu 13 664 1 866 5 069 - -15 042 5 557

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. (niebadane)

Działalność kontynuowana
Rodzaj asortymentu Usługi dla energetyki Działalność Pozostałe
Systemy zasilania przemysłowej Pozostałe segmenty zaniechana nieprzypisane Ogółem
Przychody z poszczególnych segmentów 6 488 6 761 3 236 - 400 16 885
-
przychody uzyskiwane od zewnętrznych klientów
6 488 6 761 3 236 - 400 16 885
-
przychody uzyskiwane z tytułu transakcji z innymi
segmentami operacyjnymi tej samej jednostki
- - - - - -
Koszty bezpośrednio
związane z uzyskaniem
przychodów z poszczególnych segmentów
6 315 5 786 2 337 - 4 364 18 802
Pozostałe koszty operacyjne - - - - 74 74
Zysk/ (strata) segmentu 173 975 899 - -4 038 -1 991

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. (niebadane)

Działalność kontynuowana
Rodzaj asortymentu Usługi dla energetyki Działalność Pozostałe
Systemy zasilania przemysłowej Pozostałe segmenty zaniechana nieprzypisane Ogółem
Przychody z poszczególnych segmentów 28 046 20 873 14 026 - 1 546 64 491
-
przychody uzyskiwane od zewnętrznych klientów
28 046 20 873 14 026 - 1
546
64 491
-
przychody uzyskiwane z tytułu transakcji z innymi
segmentami operacyjnymi tej samej jednostki
- - - - - -
Koszty
bezpośrednio związane z uzyskaniem
przychodów z poszczególnych segmentów
23 106 18 604 11 604 - 14 380 67 694
Pozostałe koszty
operacyjne
- - - - 1 114 1 114
Zysk/ (strata) segmentu 4 940 2 269 2 422 - -13 948 -4 317

Informacje geograficzne

Segmenty geograficzne za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. (niebadane)

Łącznie
Segmenty pozostałe Europa Ameryka
Polska kraje Europa UE poza UE Azja Północna Australia
Sprzedaż klientom
zewnętrznym
11 743 15 164 3 613 10 323 1 194 34 -

Segmenty geograficzne za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r. (niebadane)

Łącznie
Segmenty pozostałe Europa Ameryka
Polska kraje Europa UE poza UE Azja Północna Australia
Sprzedaż klientom
zewnętrznym
27 578 53 202 9 780 40 610 2 289 513 10

Segmenty geograficzne za okres od 1 lipca do 30 września 2017 r. (niebadane)

Segmenty Polska Łącznie
pozostałe
kraje
Europa UE Europa poza
UE
Azja Australia
Sprzedaż klientom
zewnętrznym 7 353 9 132 5 219 3 806 107 -

Segmenty geograficzne za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r. (niebadane)

Segmenty Łącznie
pozostałe
Europa poza
Polska kraje Europa UE UE Azja Australia
Sprzedaż klientom
zewnętrznym 24 680 38 265 17 740 19 076 1 449 -

15. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

01.07 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.07 -30.09.2017
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
Przychody ze sprzedaży produktów 12 919 40 445 6 488 28 046
Przychody ze sprzedaży usług 7 080 17 549 6 830 21 144
Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów
6 908 22 786 3 167 13 755
Suma przychodów ze sprzedaży 26 907 80 780 16 485 62 945
Pozostałe przychody operacyjne 148 859 400 1 546
Przychody finansowe 104 149 125 119
Suma przychodów ogółem 27 159 81 788 17 010 64 610

Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły.

Nota 2. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.07 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.07 -30.09.2017
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
Amortyzacja 727 2 075 735 2 195
Zużycie materiałów i energii 7 622 23 250 5 950 21 306
Usługi obce 4 660 12 672 4 103 12 884

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

Podatki i opłaty 158 456 94 501
Wynagrodzenia 6 263 18 297 5 494 17 233
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia 1 241 4 344 1 093 4 167
Pozostałe koszty rodzajowe 609 2 815 493 2 263
Koszty według rodzajów ogółem, w
tym: 21 280 63 909 17 962 60 549
Zmiana stanu produktów -478 -3 165 -1 092 -3 146
Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki (wielkość
ujemna)
25 -2 372 -302 -821
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 551 -6 473 -1 639 -5 605
Koszty ogólnego zarządu (wielkość
ujemna)
-3 177 -9 192 -2 725 -8 775
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów i usług 15 099 42 707 12 204 42 202

Nota 3. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

POZOSTAŁE PRZYCHODY
OPERACYJNE
01.07 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.07 -30.09.2017
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Rozwiązanie odpisów
aktualizujących wartość składników
-
-
103
53
17
202
45
947
aktywów
Uzyskane odszkodowania - 14 28 73
Dotacje rządowe 71 540 126 377
Pozostałe 77 149 27 104
RAZEM 148 859 400 1 546
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 01.07 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.07 -30.09.2017
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
52 88 - 860
Darowizny - - - 1
Pozostałe 49 148 74 253
RAZEM 101 236 74 1 114

Nota 4. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

PRZYCHODY FINANSOWE 01.07 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.07 -30.09.2017
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
Przychody z tytułu odsetek 104 148 11 108
Nadwyżka dodatnich różnic
kursowych
- - 113 -
Pozostałe - 1 1 11
RAZEM 104 149 125 119
KOSZTY FINANSOWE 01.07 -30.09.2018 01.01 -30.09.2018 01.07 -30.09.2017 01.01 -30.09.2017
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Koszty z tytułu odsetek 401 1 006 235 742

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

Nadwyżka ujemnych różnic
kursowych
275 313 - 83
Pozostałe 3 23 11 28
RAZEM 679 1 342 246 853

Nota 5. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY
W SPRAWOZDANIU Z ZYSKÓW I
STRAT
01.07 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.07 -30.09.2017
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
Bieżący podatek dochodowy 367 1 343 143 393
Bieżące obciążenie z tytułu podatku
dochodowego 367 1 343 143 393
Odroczony podatek dochodowy -59 1 518 291 164
Związany z powstaniem i
odwróceniem się różnic
przejściowych -59 1 518 291 164
Obciążenie podatkowe wykazane
w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat 308 2 861 434 557
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 01.01 -30.09.2018 01.01 -31.12.2017
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu: 1 682 1 772
Zwiększenia w ciągu okresu, w tym: 589 1 066
Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 22
Rezerwa na niewykorzystane urlopy - 62
Rezerwy na naprawy gwarancyjne 37 46
Pozostałe rezerwy 6 21
Pozostałe aktywa 107 68
Kontrakty długoterminowe 360 541
Dyskonto należności długoterminowych - 2
Ujemne różnice kursowe - 1
Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania - 106
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach 2 51
Odpisy aktualizujące zapasy 54 96
Odpisy aktualizujące należności 23 50
Zmniejszenia w ciągu okresu, w tym: 195 1 148
Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 13
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 35 36
Rezerwy na naprawy gwarancyjne 59 88
Pozostałe rezerwy 21 45
Pozostałe aktywa 4 34
Kontrakty długoterminowe 42 863
Dyskonto należności długoterminowych 5 3
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach 4 36
Odpisy aktualizujące zapasy 2 22
Odpisy aktualizujące należności 23 8
różnice kursowe z przeliczenia -1 -8
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 2 075 1 682

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA

KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 01.01 -
30.09.2018
01.01 -
31.12.2017
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu: 718 696
Zwiększenia w ciągu okresu, w tym: 1 942 648
Różnica okresu amortyzacji 13 81
Leasing środków trwałych 1 620 -
Pozostałe aktywa 4 85
Niezafakturowane należności z usług budowlanych 305 482
Zmniejszenia w ciągu okresu, w tym: 29 625
Różnica okresu amortyzacji 5 28
Leasing środków trwałych 23 -
Pozostałe aktywa 1 25
Dodatnie różnice kursowe - -
Niezafakturowane należności z usług budowlanych - 572
różnice kursowe z przeliczenia -2 -1
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 2 629 718

W wyniku transakcji dokonanej w maju 2018 roku dotyczącej sprzedaży nieruchomości z jednoczesnym zawarciem umów leasingu tej nieruchomości (opisanej w pkt. 8) powstała rezerwa na podatek odroczony w wysokości 1 625 tys. zł.

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego

30.09.2018 31.12.2017
(niebadane) (badane)
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 2 075 1 682
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 2 629 718
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego -554 964

Nota 6. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

Wyliczenie zysku na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach (działalność kontynuowana i zaniechana):

01.07 -
30.09.2018
01.01 -
30.09.2018
01.07 -
30.09.2017
01.01 -
30.09.2017
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Zysk netto z działalności kontynuowanej -427 1 503 -2 546 -5 608
Strata na działalności zaniechanej - - - -
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości
podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję
-427 1 503 -2 546 -5 608
Efekt rozwodnienia:
odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych
na akcje zwykłe
- - - -
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości
rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję -427 1 503 -2 546 -5 608

Liczba wyemitowanych akcji

01.07 -
30.09.2018
(niebadane)
01.01 -
30.09.2018
(niebadane)
01.07 -
30.09.2017
(niebadane)
01.01 -
30.09.2017
(niebadane)
Średnia ważona liczba akcji przypadających na
akcjonariuszy jednostki dominującej wykazana dla potrzeb
wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję
w szt.
28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych - - - 1 726 519
- akcje serii F* - - - 1 726 519
Średnia ważona liczba akcji zwykłych przypadających na
akcjonariuszy jednostki dominującej wykazana dla potrzeb
wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w
szt. 28 185 494 28 185 494 28 185 494 29 912 013

* Do wyliczenia rozwodnionej liczby akcji zwykłych przyjęto maksymalną liczbę akcji serii F, która została określona w Uchwale WZ z dnia 29 maja 2017 roku.

Zysk (strata) na jedną akcję 01.07 -
30.09.2018
(niebadane)
01.01 -
30.09.2018
(niebadane)
01.07 -
30.09.2017
(niebadane)
01.01 -
30.09.2017
(niebadane)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)
Podstawowy za okres obrotowy -0,02 0,05 -0,09 -0,20
Rozwodniony za okres obrotowy -0,02 0,05 -0,09 -0,19

Nota 7. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Rzeczowe Wartości
aktywa trwałe niematerialne Zapasy Należności Razem
Stan na dzień 01.01.2018 r. (badane) - - 2 154 1 158 3 312
Zwiększenia w tym: - - 285 96 381
- utworzenie - - 285 96 381
Zmniejszenia w tym: - - 248 609 857
- rozwiązanie - - 240 53 293
- wykorzystanie - - 8 556 564
różnice kursowe z przeliczenia - - - -45 -45
Stan na dzień 30.09.2018 r. (niebadane) - - 2 191 600 2 791
Stan na dzień 01.01.2017 r. (badane) - - 1 751 1 617 3 368
Zwiększenia w tym: - - 173 860 1 033
- utworzenie - - 173 860 1 033
Zmniejszenia w tym: - - 73 952 1 025
- rozwiązanie - - 48 947 995
- wykorzystanie - - 25 5 30
różnice kursowe z przeliczenia - - - -91 -91
Stan na dzień 30.09.2017 r. (niebadane) - - 1 851 1 434 3 285

W okresie 3 kwartałów 2018 roku Grupa APS Energia utworzyła odpisy aktualizujące należności handlowe w wysokości 96 tys. zł, z czego 53 tys. zł dotyczyło oczekiwanych strat kredytowych.

Nota 8. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W dniu 29 maja 2018 r. APS Energia S.A. zawarła umowę sprzedaży na rzecz ING Lease Polska sp. z o.o. (ING) nieruchomości Emitenta położonej w Stanisławowie Pierwszym (ul. Strużańska 14), która składa się z gruntu oraz budynku biurowo – produkcyjnego oraz budowli (Nieruchomość). Własność budynku została przeniesiona na ING bez jakichkolwiek innych elementów, w szczególności umów dotyczących budynku wiążących Emitenta z innymi podmiotami, zobowiązań czy należności (z wyłączeniem przechodzących na ING z mocy prawa) oraz praw i obowiązków wynikających z umowy najmu niewielkiej części budynku, zawartej przez Emitenta ze spółką zależną ENAP S.A. Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 29,47 mln zł brutto.

Jednocześnie Nieruchomość została oddana przez ING Emitentowi do używania na podstawie umów leasingu na okres 10 lat (przy czym, faktyczny okres trwania umów nie będzie krótszy niż 5 lat). W umowach leasingu określono wartość początkową Nieruchomości na kwotę 23,96 mln zł netto (w tym wartość początkową budynku na kwotę 20,38 mln zł i wartość początkową gruntu na kwotę 3,58 mln zł). Po zakończonym okresie leasingu Emitent dokona wykupu Nieruchomości. Umowy leasingu obejmują przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości, która zakłada, że po upływie okresu trwania umów, Emitent będzie uprawniony do nabycia Nieruchomości, przy czym cena wykupu budynku będzie odpowiadać jego wartości końcowej stanowiącej 46% wartości początkowej, zaś cena wykupu gruntu będzie równa 1 zł netto.

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Na dzień 30 września 2018 roku zobowiązanie z tytułu zawarcia powyżej opisanych umów leasingu Nieruchomości wyniosło łącznie 15 293 tys. zł, w tym: leasing gruntu 3 482 tys. zł, leasing budynku 11 811 tys. zł.

Nota 9. ZAPASY

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Materiały na potrzeby produkcji 6 689 4 631
Półprodukty i produkty w toku 5 636 3 898
Produkty gotowe 3 252 1 587
Towary 1 321 1 153
Zapasy ogółem, w tym: 16 898 11 269
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 5 500 3 600

Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy

Stan na dzień 01.01.2018 r. (badane) Odpisy
aktualizujące
materiały
1 517
Odpisy
aktualizujące
półprodukty i
produkcję w
toku
151
Odpisy
aktualizujące
produkty
gotowe
438
Odpisy
aktualizujące
towary
48
Razem odpisy
aktualizujące
zapasy
2 154
Zwiększenia w tym: 249 11 24 1 285
- utworzenie odpisów aktualizujących ujętych
jak koszt w okresie
249 11 24 1 285
Zmniejszenia w tym: 27 8 211 2 248
- odwrócenie odpisów aktualizujących ujęte
jako zmniejszenie kosztów okresu
27 - 211 2 240
- wykorzystanie odpisów - 8 - - 8
Stan na dzień 30.09.2018 r. (niebadane) 1 739 154 251 47 2 191
Stan na dzień 01.01.2017 r. (badane) 1 269 137 298 47 1 751
Zwiększenia w tym: 120 15 38 - 173
- utworzenie odpisów aktualizujących ujętych
jak koszt w okresie
120 15 38 - 173

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY

ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)
Zmniejszenia w tym: 6 25 23 19 73
- odwrócenie odpisów aktualizujących ujęte
jako zmniejszenie kosztów okresu
- 25 23 - 48
- wykorzystanie odpisów 6 - - 19 25
Stan na dzień 30.09.2017 r. (niebadane) 1 383 127 313 28 1 851

Nota 10. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Pozostałe należności, w tym: 1 479 674
- z tytułu podatków, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych 1 066 201
- z tytułu ceł 179 110
- z tytułu ubezpieczeń - 18
- inne 234 345
Odpisy aktualizujące wartość należności pozostałych - -
Pozostałe należności brutto 1 479 674

Nota 11. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
- ubezpieczenia majątkowe 100 107
- koszty przyszłych okresów 101 40
- aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych 3 199 2 753
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe 101 2
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 501 2 902

Nota 12. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy – struktura

Seria/emisja rodzaj akcji Rodzaj
uprzywilejowania
akcji
Rodzaj
ograniczenia
praw do
akcji
Liczba akcji
w szt.
Wartość
jednostkowa
w PLN
Wartość
serii /
emisji
wg
wartości
nominalnej
w PLN
Sposób
pokrycia
kapitału
Data
rejestracji
A / Akcje na okaziciela zwykłe - 19 608 000 0,20 3 921 600 gotówka i aport 18.01.2010
B / Akcje na okaziciela zwykłe - 4 902 000 0,20 980 400 gotówka 18.01.2010
D / Akcje na okaziciela zwykłe - 1 400 000 0,20 280 000 gotówka 25.05.2013
C1/ Akcje na okaziciela zwykłe - 207 280 0,20 41 456 gotówka 27.02.2014
E / Akcje na okaziciela zwykłe - 1 730 000 0,20 346 000 gotówka 24.09.2015
C2/ Akcje na okaziciela zwykłe - 156 107 0,20 31 221,4 gotówka 04.02.2016
C3/ Akcje na okaziciela zwykłe - 182 107 0,20 36 421,4 gotówka 04.02.2016
Suma 28 185 494 5 637 098,8

Zmiana stanu kapitału zakładowego

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym.

Nota 13. POZOSTAŁE KAPITAŁY

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Kapitał zapasowy 18 321 20 098
Kapitał z aktualizacji wyceny - -
Pozostały kapitał rezerwowy 2 101 2 101
RAZEM 20 422 22 199

Kapitał rezerwowy powstał w związku z podjęciem uchwały nr 2/2013 Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz innych osób spośród kierownictwa Spółki oraz spółek zależnych.

Nota 14. KREDYTY I POŻYCZKI

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Kredyty w rachunku bieżącym 4 506 7 904
Kredyty bankowe 2 335 12 061
Pożyczki 1 000 1 000
Suma kredytów i pożyczek, w tym: 7 841 20 965
- długoterminowe 1 644 5 187
- krótkoterminowe 6 197 15 778

Struktura zapadalności kredytów i pożyczek

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 6 197 15 778
Kredyty i pożyczki długoterminowe 1 644 5 187
- płatne powyżej 1 roku do 3 lat 1 152 2 970
- płatne powyżej 3 lat do 5 lat 492 1 611
- płatne powyżej 5 lat - 606
Kredyty i pożyczki razem 7 841 20 965

Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło naruszenie istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, której stroną jest Spółka, bądź jej spółki zależne.

Nota 15. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 299 299
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 332 752
Rezerwy na pozostałe świadczenia - 509
Razem, w tym: 631 1 560
- długoterminowe 285 285
- krótkoterminowe 346 1 275

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

Zmiana stanu rezerw Rezerwy na odprawy
emerytalne i rentowe
Rezerwy na
nagrody
jubileuszowe
Rezerwy na
urlopy
wypoczynkowe
Rezerwy na pozostałe
świadczenia
pracownicze
Stan na 01.01.2018 r. (badane) 299 - 752 509
Utworzenie rezerwy - - 139 -
Koszty wypłaconych świadczeń - - 367 474
Rozwiązanie rezerw - - 182 -
Różnice kursowe - - -10 -35
Stan na 30.09.2018 r. (niebadane) 299 - 332 -
- długoterminowe 285 - - -
- krótkoterminowe 14 - 332 -
Stan na 01.01.2017 r. (badane) 251 - 634 357
Utworzenie rezerwy - - 165 -
Koszty wypłaconych świadczeń 4 - 393 301
Różnice kursowe - - -11 -23
Stan na 30.09.2017 r. (niebadane) 247 - 395 33
- długoterminowe 230 - - -
- krótkoterminowe 17 - 395 33

Nota 16. POZOSTAŁE REZERWY

Zmiana stanu rezerw Rezerwy na naprawy
gwarancyjne
Rezerwa na badanie
sprawozdania
Inne rezerwy Ogółem
Stan na 01.01.2018 r. (badane) 516 53 39 608
Utworzone w ciągu roku obrotowego 451 23 33 507
Wykorzystane 120 76 45 241
Rozwiązane 192 - 23 215
Stan na 30.09.2018 r. (niebadane) 655 - 4 659
- długoterminowe 154 - - 154
- krótkoterminowe 501 - 4 505
Stan na 01.01.2017 r. (badane) 736 56 159 951
Utworzone w ciągu roku obrotowego 238 23 - 261
Wykorzystane 405 79 54 538
Rozwiązane - - 82 82
Stan na 30.09.2017 r. (niebadane) 569 - 23 592
- długoterminowe 396 - - 396
- krótkoterminowe 173 - 23 196

Nota 17. POZOSTAŁE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
Pożyczki udzielone 20 - 20 -
Gwarancje bankowe/depozyty bankowe 3 041 - 392 -
Razem aktywa i zobowiązania finansowe 3 061 - 412 -
- długoterminowe 222 - 46 -
- krótkoterminowe 2 839 - 366 -

W kwocie 3 041 tys. zł zawarty jest depozyt zabezpieczający, wynikający z podpisanej przez APS Energia S.A. z ING Lease Polska sp. z o.o. umowy leasingu nieruchomości w wysokości 2 396 tys. zł.

Nota 18.AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako
zabezpieczenie wykonania umów handlowych
5 168 5 999
Zobowiązania dotyczące nierozstrzygniętych sporów w władzami podatkowymi 189 186
Razem zobowiązania warunkowe 5 357 6 185

W związku z zamknięciem działalności Filii APS Energia w Kazachstanie, została przeprowadzona kontrola skarbowa w dniu 16 maja 2013 r. Zgodnie z postanowieniem kontroli Filii naliczono zadłużenie wobec budżetu Republiki Kazachstanu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na sumę 13 655 tys. tenge (150 tys. zł) oraz zadłużenie z tytułu odsetek w wysokości 3 523 tys. tenge (39 tys. zł). W dniu 20 marca 2013 r. Sąd pierwszej instancji podtrzymał decyzję organów skarbowych. W dniu 9 października 2013 r. Sąd drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu pierwszej instancji. APS Energia S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu i uważa, iż jest ono niezgodne z przepisami. W dniu 29 lipca 2014 roku Zarząd APS Energia S.A uchylił uchwałę w sprawie zakończenia działalności Filii APS Energia S.A. w Kazachstanie i podjął decyzję o wznowieniu jej działalności.

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji

Udzielone 30.09.2018 31.12.2017
Wyszczególnienie w walucie (niebadane) (badane)
gwarancja bankowa dla Aldesa Nowa Energia PLN - 8
gwarancja bankowa dla Elektrobudowa SA PLN 57 57
gwarancja bankowa dla Polimex Opole PLN 2 018 1 901
gwarancja bankowa dla Mitsubishi Hitachi Power Systems PLN 163 -
gwarancja bankowa dla Elemont PLN 34 34
gwarancja bankowa dla Siemens PLN 15 15
gwarancja bankowa dla Termomecanica PLN 9 30
gwarancja bankowa dla Lotos Asfalt sp. z o.o. PLN 87 87
gwarancja bankowa Revico S.A. PLN 174 174
gwarancja bankowa dla PGE Dystrybucja PLN 3 11
gwarancja bankowa dla KT Kinetics Technology SpA PLN 143 140
gwarancja bankowa dla Budimex S.A. oraz Técnicas Reunidas S.A. PLN 83 972
gwarancja bankowa dla PSE S.A. PLN 8 8
gwarancja należytego wykonania umowy Mitsubishi PLN - 390
gwarancja bankowa dla TME Termomeccanica PLN 108 -
gwarancja bankowa dla PGEGIEK SA PLN 6 -
gwarancja rękojmi Doosan PLN 22 61
gwarancja rękojmi Rafako PLN - 546
gwarancja jakości i rękojmi Instal PLN - 137
gwarancja jakości i rękojmi ABB Sp.z o.o PLN - 92
gwarancja należytego wykonania umowy Rafako PLN 179 179
gwarancja należytego wykonania umowy Polimex Mostostal PLN 318 318
gwarancja rękojmi i jakości Plesmar PLN 18 18
gwarancja przetargowa ENEA PLN - 91
gwarancja bankowa ZRE KATOWICE SA PLN 45 95
gwarancja bankowa SUMITOMO PLN - 72
gwarancja należytego wykonania umowy oraz zabezpieczająca zobowiązania z PLN 40 -
tytułu rękojmi Doosan
gwarancja należytego wykonania umowy ENEA PLN 196 -
gwarancja należytego wykonania umowy ETP PLN 86 -
gwarancja bankowa ООО "Газпром комплектация" RUB 45 -
gwarancja bankowa ПАО НПО "Искра" RUB 790 -
gwarancja bankowa АО "ТЭК Мосэнерго" RUB 102 -

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

gwarancja bankowa АО "Русатом Оверсиз" RUB 379 -
gwarancja bankowa АО "Мосинжпроект" RUB 40 -
Razem w PLN 5 168 5 999

16. Informacje o istotnych postępowaniach przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji wraz z informacją o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Spółka ani jednostki od niej zależne nie są stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne rozliczenia jednostek Grupy Kapitałowej z tytułu spraw sądowych.

17. Informacja o instrumentach finansowych

Stan na 30.09.2018 r. Stan na 31.12.2017 r.
Część
długoterminowa
Część
krótkoterminowa
Razem Część
długoterminowa
Część
krótkoterminowa
Razem
2 472 29 946 32 418 322 31 997 32 319
26 174
- 20 20 - 20 20
- 1 479 1 479 - 674 674
222 2 819 3 041 46 346 392
- 5 117 5 117 - 5 059 5 059
- - - - - -
-
771
-
21 990
-
22 761
-
276
-
25 898
-
Stan na 30.09.2018 r. Stan na 31.12.2017 r.
KATEGORIE I KLASY
ZOBOWIĄZAŃ
FINANSOWYCH
Część
długoterminowa
Część
krótkoterminowa
Razem Część
długoterminowa
Część
krótkoterminowa
Razem
1. Zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy
- - - - - -
2. Zobowiązania finansowe
wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu
1 644 24 863 26 507 5 187 30 862 36 049
- oprocentowane kredyty i
pożyczki
1 644 6 197 7 841 5 187 15 778 20 965
- zobowiązania z tytułu
dostaw i usług
- 18 666 18 666 - 15 084 15 084
3. Zobowiązania finansowe
wyłączone z zakresu MSSF 9
- zobowiązania z tytułu
15 696 1 124 16 820 1 327 701 2 028
leasingu 15 696 1 124 16 820 1 327 701 2 028

Opis istotnych pozycji w ramach poszczególnych kategorii instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Należności z tytułu dostaw i usług

Głównym składnikiem należności handlowych są należności z tytułu dostaw i usług wykazywane przez spółkę APS Energia S.A., ENAP S.A. i APS Energia RUS. Na dzień 30 września 2018 r. udział trzech największych kontrahentów Grupy Kapitałowej APS Energia wyniósł około 31% salda tej pozycji.

Depozyty bankowe

Na dzień 30 września 2018 r. Grupa wykazuje jako pozostałe aktywa finansowe, depozyty bankowe stanowiące zabezpieczenia pod kontrakty w kwocie 645 tys. zł oraz jest depozyt zabezpieczający, wynikający z podpisanej przez APS Energia S.A. z ING Lease Polska sp. z o.o. umowy leasingu nieruchomości w wysokości 2 396 tys. zł. (długoterminowe w wysokości 222 tys. zł, krótkoterminowe w wysokości 2 819 tys. zł.)

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

Kredyty bankowe

W ramach zaprezentowanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 7 841 tys. zł na dzień 30 września 2018 r. Grupa Kapitałowa APS Energia wykazuje:

  • kredyty w rachunkach bieżących na kwotę 4 506 tys. zł,
  • kredyty inwestycyjne na kwotę 2 299 tys. zł,
  • pożyczka od akcjonariusza Emitenta 1 000 tys. zł,
  • pozostałe 36 tys. zł.

Na dzień 30 września 2018 r. Grupa posiadała limity kredytowe w rachunkach bieżących o wartości 8 700 tys. zł. Termin spłaty przyznanych linii kredytowych przypada na połowę 2019 roku. Wartość pozostających do dyspozycji limitów kredytowych w rachunku bieżącym spółek Grupy Kapitałowej APS Energia wyniosła 4 194 tys. zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Głównym składnikiem zobowiązań handlowych są zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane przez spółkę APS Energia S.A. oraz APS Energia RUS. Na dzień 30 września 2018 r. udział trzech największych kontrahentów Grupy Kapitałowej APS Energia wyniósł około 21% salda tej pozycji.

18. Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie dokonywała zmian w sposobie (metodzie) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej ani też nie dokonywano zmiany klasyfikacji instrumentów finansowych.

Na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa nie posiadała instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej. Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów terminowych, występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności. Skutki okresowej wyceny instrumentów pochodnych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Grupa wykazuje transakcje pochodne o dodatniej wartości godziwej jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, a transakcje pochodne o ujemnej wartości godziwej wykazywane są jako zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu.

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

19. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa APS Energia nie odnotowała zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Grupy.

20. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje między jednostką dominującą a jej jednostkami zależnymi będącymi stronami powiązanymi jednostki dominującej zostały wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszym punkcie. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a pozostałymi stronami powiązanymi przedstawiono poniżej.

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z Zarządami spółek, transakcje z udziałem innych członków kluczowego personelu i innych podmiotów powiązanych. Nie wystąpiły również należności i zobowiązania od jednostek powiązanych na dzień 30 września 2018 r.

Nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności od pozostałych podmiotów powiązanych oraz w związku z tym nie ujęto kosztów dotyczących należności nieściągalnych i wątpliwych należnych od podmiotów powiązanych. Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe dotyczące podmiotów powiązanych z Grupą.

Pożyczki otrzymane od Członków Zarządu i Akcjonariuszy

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 r. spółki z Grupy nie otrzymały pożyczek do Członków Zarządu oraz Akcjonariuszy.

Na dzień 30 września 2018 r. w bilansie widnieje zobowiązanie z tytułu pożyczki APS Energia S.A. wobec Akcjonariusza w wysokości 1 000 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku z tytułu powyższej pożyczki zostały zapłacone odsetki w wysokości 37 tys. zł.

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku spółki z Grupy nie dokonały sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych.

Wynagrodzenie wypłacone lub należne Członkom Zarządu

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń nie odbiegała istotnie od poziomu wynagrodzeń zaprezentowanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017 (w odpowiedniej proporcji do prezentowanego).

Ponadto Grupa nie zawierała żadnych znaczących transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, nie udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych innych umów o charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Nie wystąpiły też żadne istotne transakcje zawarte przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej APS Energia.

Świadczenia wypłacane Członkom Zarządu APS Energia SA oraz ENAP SA

01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
Krótkoterminowe świadczenia wypłacane Członkom Zarządu APS Energia SA
(wynagrodzenia i narzuty)
370 379
Krótkoterminowe świadczenia wypłacane Członkom Zarządu ENAP SA
(wynagrodzenia i narzuty)
360 409
Razem 730 788

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

Świadczenia wypłacane lub należne pozostałym członkom kluczowego personelu kierowniczego, Rady Nadzorczej oraz innym podmiotom powiązanym

01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 218 214
Razem 218 214

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pomiędzy jednostkami powiązanymi Grupy Kapitałowej APS Energia nie wystąpiły transakcje zawierane na innych warunkach niż rynkowe.

21. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, które nie zostały odzwierciedlone w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

22. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu

Według stanu na dzień 14 listopada 2018 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli:

Akcjonariusze Liczba akcji Wartość
nominalna
akcji
Udział w kapitale
zakładowym%
Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZ (%)
Antoni Dmowski 7 889 772 1 577 954,4 28,0% 7 889 772 28,0%
Piotr Szewczyk 7 890 114 1 578 022,8 28,0% 7 890 114 28,0%
Paweł Szumowski 7 890 114 1 578 022,8 28,0% 7 890 114 28,0%
Investors TFI S.A. 1 606 669 321 333,8 5,7% 1 606 669 5,7%
Pozostali 2 908 825 581 765,0 10,3% 2 908 825 10,3%
Razem 28 185 494 5 637 098,8 100% 28 185 494 100%

W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego tj. 31 sierpnia 2018 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

23. Stan posiadania akcji i uprawnień do akcji Spółki przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i jego zmiany

Akcjonariusze Liczba akcji na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu
okresowego*
Nabycie Zbycie Liczba akcji na
dzień przekazania
raportu
okresowego
Osoby zarządzające
Piotr Szewczyk 7 890 114 - -
7 890 114
Paweł Szumowski 7 890 114 - -
7 890 114
Osoby nadzorujące
Dariusz Tenderenda - - -
-
Agata Klimek-Cortinovis - - -
-
Artur Sieradzki 24 106 - -
24 106
Tomasz Szewczyk - - - -
Henryk Malesa - - - -

* Stan na dzień 31 sierpnia 2018 roku

Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.

24. Poręczenia i gwarancje

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Jednostka Dominująca oraz jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu oraz pożyczki, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu byłaby znacząca.

25. Stanowisko Zarządu Spółki Dominującej odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Zarząd Spółki Dominującej nie publikował prognoz wyników na rok 2018.

W dniu 6 listopada 2018 r. w raporcie bieżącym nr 16/2018 Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia za 3 kwartały 2018 r. Przedstawione wyniki nie różnią się od wyników ostatecznych publikowanych w niniejszym raporcie okresowym.

26. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz dla oceny możliwości realizacji zobowiązań

APS Energia nie posiada innych niż przedstawione w niniejszym raporcie, informacji, które są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę i Grupę.

27. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W następnych kwartałach na wyniki finansowe Grupy APS Energia istotny wpływ będą miały następujące czynniki:

  • tempo wzrostu PKB na głównych rynkach działalności Grupy APS Energia tj. w Polsce, Rosji i Kazachstanie, przekładające się m.in. na rozwój branż (wielkość inwestycji), w których działa większość odbiorców produktów Grupy APS Energia tj.: energetyka, przemysł rafineryjny, przemysł petrochemiczny, przemysł wydobycia oraz transportu gazu i ropy naftowej, sektor obronny czy też służba zdrowia,

  • planowane akwizycje podmiotów zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym (głównie Europa Zachodnia),

  • sytuacja polityczna i gospodarcza na rynku rosyjskim, kazachskim i ukraińskim. Największym rynkiem eksportowym Grupy jest rynek rosyjski. Obecnie rynek rosyjski przechodzi przez okres kryzysu, co w konsekwencji powoduje weryfikację i zmniejszenie poziomu realizowanych inwestycji przez głównych kontrahentów Emitenta i w bezpośredni sposób wpływa na liczbę i wartość zleceń pozyskiwanych przez APS Energia RUS. Jednocześnie część z dotychczasowych konkurentów z większą trudnością radzi sobie z nowymi wymaganiami rynku rosyjskiego ułatwiając wzrost udziału Grupy. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnym z punktu widzenia sprzedaży urządzeń na tym rynku jest zmienny kurs rubla, który wpływa zarówno na wartość realizowanej sprzedaży, jak i zysków generowanych przez Emitenta. Jednakże w celu ograniczenia negatywnych skutków Emitent rozwija linię montażową w Rosji, gdzie obecnie realizowana jest cześć produkcji urządzeń dostarczanych do lokalnych kontrahentów, co pozwala ograniczyć część kosztów związanych z zakupem komponentów, montażem oraz logistyką,

  • działalność konkurencji. Grupa APS Energia działa w branży niszowej oferującej rozwiązania zindywidualizowane, cechującej się małą liczbą konkurentów zarówno w kraju, jak i za granicą. Decydującym czynnikiem wspierającym konkurencyjność produktów oferowanych w ramach segmentu, jest i będzie stosowanie w procesie produkcyjnym

najnowocześniejszych technologii oraz produkowanie wysoce efektywnych i niezawodnych urządzeń co ma na celu wyeliminować konkurencję ze strony producentów oferujących tańsze produkty o niższej jakości i wyższej awaryjności. Nasilający się wzrost konkurencji może wymusić zwiększenie nakładów na dotarcie do klienta oraz może przyczynić się do obniżenia marży i do realizacji przez Grupę APS Energia przychodów niższych od oczekiwanych,

  • dostępność wysokokwalifikowanych specjalistów. Grupa APS Energia swoją pozycję rynkową osiągnęła dzięki skoncentrowaniu wśród zatrudnionych wysokokwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym. Dalszy jej rozwój w dużym stopniu uzależniony jest od rozbudowy tego zasobu. Na rynku pracy daje się obecnie odczuć ograniczoną dostępność tego rodzaju kadr,

  • zakończenie prac nad przetwornicą dla rynku kolejowego oraz badań certyfikacyjnych skokowo zwiększy ofertę produktową dla branży T&T i pozytywnie wpłynie na poziom sprzedaży Grupy APS Energia w tym segmencie,

  • wzrost cen surowców energetycznych oraz energii może zwiększyć plany inwestycyjne w branżach odbiorców i generować zwiększony popyt na ofertę Grupy.

II. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

01.07 -
30.09.2018
01.01-
30.09.2018
01.07 -
30.09.2017
01.01-
30.09.2017
NOTA (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 11 498 33 272 6 764 25 123
Przychody ze sprzedaży produktów 9 402 28 926 6 057 22 425
Przychody ze sprzedaży usług 373 1 388 554 1 219
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 723 2 958 153 1 479
Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów
1 10 372 26 341 6 768 24 459
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
i usług
8 541 23 431 6 604 23 064
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 831 2 910 164 1 395
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 126 6 931 -4 664
Pozostałe przychody operacyjne 2 95 665 208 530
Koszty sprzedaży 1 126 3 580 886 2 785
Koszty ogólnego zarządu 1 242 3 956 1 219 3 720
Pozostałe koszty operacyjne 2 18 84 24 142
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 165 -24 -1 925 -5 453
Przychody finansowe 3 2 547 5 128 276 4 559
Koszty finansowe 3 497 1 125 160 561
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 885 3 979 -1 809 -1 455
Podatek dochodowy 4 -31 1 621 421 252
Zysk (strata) netto 916 2 358 -2 230 -1 707
Inne
całkowite
dochody,
które
mogą
w
przyszłości zostać rozliczone z zyskiem/stratą
Inne całkowite dochody, które nie będą mogły
w przyszłości zostać rozliczone z zyskiem/stratą
-
-
-
-
-
-
-
-
Suma dochodów całkowitych 916 2 358 -2 230 -1 707
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 5
Podstawowy za okres obrotowy 0,03 0,08 -0,08 -0,06
Rozwodniony za okres obrotowy 0,03 0,08 -0,08 -0,06
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności
kontynuowanej
(w zł)
Podstawowy za okres obrotowy 0,03 0,08 -0,08 -0,06
Rozwodniony za okres obrotowy 0,03 0,08 -0,08 -0,06
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności
zaniechanej (w zł)
- - - -

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA 30.09.2018 31.12.2017
NOTA (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 36 765 37 076
Rzeczowe aktywa trwałe 30 580 31 259
Wartości niematerialne 3 438 2 965
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych 1 791 1 875
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 956 977
Aktywa obrotowe 29 680 22 855
Zapasy 6, 7 11 705 6 816
Należności handlowe 6 10 821 14 270
Pozostałe należności 8 1 999 105
Pozostałe aktywa finansowe 2 811 337
Rozliczenia międzyokresowe 9 1 237 417
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 107 910
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
AKTYWA RAZEM 66 445 59 931
PASYWA
Kapitały własne 33 343 30 985
Kapitał zakładowy 5 637 5 637
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 9 828 9 828
Pozostałe kapitały 15 520 17 493
Niepodzielony wynik finansowy - -
Wynik finansowy bieżącego okresu 2 358 -1 973
Zobowiązania długoterminowe 19 745 7 086
Kredyty i pożyczki 1 075 4 318
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 1 706 106
Zobowiązania finansowe 15 546 1 087
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 061 1 174
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 204 204
Pozostałe rezerwy 153 197
Zobowiązania krótkoterminowe 13 357 21 860
Kredyty i pożyczki 1 897 11 591
Zobowiązania finansowe 943 529
Zobowiązania handlowe 7 861 6 381
Pozostałe zobowiązania 1 921 2 311
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 156 151
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 339 521
Pozostałe rezerwy 240 376
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
- -
PASYWA RAZEM 66 445 59 931

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał zakładowy Kapitały zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ceny
nominalnej
Akcje własne Pozostałe kapitały Niepodzielony
wynik finansowy
Wynik finansowy
bieżącego okresu
Kapitał
własny ogółem
5 637 Dziewięć
9 828
miesięcy zakończonych 30 września
-
2018
r.
17 493
- -1 973 30 985
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 r.
Korekty z tyt. błędów podstawowych
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 r. po
korektach
-
5 637
-
9 828
-
-
-
17 493
-
-
-
-1 973
-
30 985
Emisja akcji - - - - - - -
Koszty emisji akcji - - - - - - -
Płatność w formie akcji własnych - - - - - - -
Podział zysku netto - - - -1 973 - 1 973 -
Wypłata dywidendy - - - - - - -
Suma dochodów całkowitych - - - - - 2 358 2 358
Kapitał własny na dzień 30 września 2018
r.
(niebadane)
5 637 9 828 - 15 520 - 2 358 33 343
Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2017 r.
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 r. 5 637 9 828 - 17 404 - 653 33 522
Korekty z tyt. błędów
podstawowych
- - - - - - -
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 r. po
korektach
5 637 9 828 - 17 404 - 653 33 522
Emisja akcji - - - - - - -
Koszty emisji akcji - - - - - - -
Płatność w formie akcji własnych - - - - - - -
Podział
zysku netto
- - - 89 - -89 -
Wypłata dywidendy - - - - - -564 -564
Suma dochodów całkowitych - - - - - -1 707 -1
707
Kapitał własny na dzień 30 września 2017 r.
(niebadane)
5 637 9 828 - 17 493 - -1 707 31 251

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -30.09.2017
(niebadane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 979 -1 455
Korekty razem -5 583 -1 343
Amortyzacja 1 406 1 543
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 386 -4 042
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -16 -45
Zmiana stanu rezerw -362 -379
Zmiana stanu zapasów -4 889 -1 336
Zmiana stanu należności 2 830 5 231
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 089 -1 805
Zmiana stanu pozostałych aktywów -814 -235
Inne korekty -441 -275
Gotówka z działalności operacyjnej -1 604 -2 798
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony - -
H.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 604 -2 798
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Wpływy 27 800 4 407
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 970 45
Z aktywów finansowych 3 830 4 362
Wydatki 3 517 2 069
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 040 2 059
Wydatki na aktywa finansowe - 10
Inne wydatki inwestycyjne 2 477 -
I.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
24 283 2 338
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wpływy 328 4 542
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -
Kredyty i pożyczki - 3 679
Inne wpływy finansowe 328 863
Wydatki 22 810 4 223
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - 564
Spłaty kredytów i pożyczek 12 938 2 692
Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 156 467
Odsetki 716 500
Inne wydatki finansowe - -
J.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-22 482 319
K.
Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C)
197 -141
L.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
197 -141
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - 89
M. Środki pieniężne na początek okresu 910 450
N. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 107 309

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad rachunkowości oraz korekty błędów

Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono stosując jednolite zasady rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za wyjątkiem przedstawionych poniżej.

Korekty błędów nie miały miejsca w prezentowanych okresach.

Dla sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2018 r. efektywne są następujące zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:

  • MSSF 9 Instrumenty finansowe,
  • MSSF 15 Przychody z umów z klientami,
  • Zmiany do MSSF 2014 2016,
  • Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji,
  • Zmiany do MSSF 4 Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe,
  • Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne,
  • KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe.

Zmiany związane z zastosowaniem MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz MSSF 15 Przychody z umów z klientami zostały opisane poniżej, pozostałe zmiany nie miały wpływu na zaprezentowane i ujawnione informacje finansowe lub nie miały zastosowania do transakcji zawieranych przez Spółkę.

MSSF 9 Instrumenty finansowe - zmiany wprowadzone przez standard dotyczyły głównie:

klasyfikacji aktywów finansowych – od 1 stycznia 2018 roku Spółka klasyfikuje aktywa finansowe do trzech następujących kategorii wyceny: wyceniane według zamortyzowanego kosztu, wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy i wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i jest zależna od przyjętego modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. Zgodnie z MSR 39 większość aktywów Spółki ujmowana była w kategorii pożyczki i należności, natomiast zgodnie z MSSF 9 aktywa te są prezentowane w jako aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

zasad szacowania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych – model oczekiwanych strat kredytowych. Wymogi w zakresie utraty wartości aktywów finansowych, odnoszą się do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Spółka dokonała oceny oczekiwanych strat kredytowych związanych z należnościami handlowymi od odbiorców stosując podejście uproszczone i wyceniła odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości strat kredytowych oczekiwanych w całym okresie życia należności od momentu jej początkowego ujęcia. Odpisy oblicza w oparciu o analizę prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych w poszczególnych przedziałach wiekowych i okresach przeterminowania.

wytycznych dotyczących rachunkowości zabezpieczeń - zmiany miały na celu ściślejsze dopasowanie rachunkowości zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń w związku z tym MSSF 9 w tym zakresie nie ma zastosowania.

Spółka zastosowała MSSF 9 od 1 stycznia 2018 roku i zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Spółka zrezygnowała z przekształcenia danych porównawczych.

MSSF 15 Przychody z umów z klientami - zmiany wprowadzone przez standard dotyczyły głównie:

Przychody z umów z klientami są ujmowane tylko wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

• strony umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,

• spółka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane,

  • spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane,
  • umowa ma treść ekonomiczną,

• jest prawdopodobne, że jednostka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które zostaną przekazane klientowi.

Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów.

Spółka ujmuje jako przychód kwotę równą cenie, która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.

W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Spółki – będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży). Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje kwot.

2. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny

W procesie stosowania polityki rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazywane w śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym w tym, w dodatkowych notach objaśniających. Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie do bieżących i przyszłych działań i zdarzeń w poszczególnych obszarach. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd opiera się na opiniach niezależnych ekspertów.

W okresach objętych śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca zmiany metodologii dokonywania istotnych szacunków. Zmiany szacunków wynikały ze zdarzeń, jakie miały miejsce w okresach sprawozdawczych.

Podstawowe założenia, które są znaczące dla jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zostały zaprezentowane poniżej.

Okres użytkowania środków trwałych

Wysokość stawek oraz odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności danego składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz szacunków dotyczących wartości rezydualnej rzeczowych aktywów trwałych.

Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Zgodnie z wymogami MSSF 9 Instrumenty finansowe Spółka szacuje wielkość odpisów aktualizujących wartość należności. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności została zaprezentowana w nocie 6.

Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów

Na dzień sprawozdawczy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów. Jeżeli wartość bieżąca składnika aktywów jest niższa od jego wartości księgowej, Spółka dokonuje odpisu aktualizującego do poziomu bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zapasów została zaprezentowana w nocie 6.

Rezerwy

Rezerwy na świadczenia pracownicze (rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe) zostały oszacowane na podstawie metod aktuarialnych. Spółka wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w

wysokości określonej przez Kodeks pracy. W związku z tym Spółka na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalną firmę aktuarialną tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych.

Spółka tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych produktów sprzedanych w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych odnotowanych w latach ubiegłych. Przewiduje się, że większość tych kosztów zostanie poniesiona w dwóch kolejnych latach, a ich całość w ciągu 3 lat od dnia bilansowego. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oparte zostały na bieżących poziomach sprzedaży w 3 letnim okresie gwarancyjnym na wszystkie sprzedane produkty.

Pozostałe rezerwy zostały wycenione zgodnie z najbardziej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego są wyceniane przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą stosowane na moment zrealizowania składnika aktywów i pasywów, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały na dzień sprawozdawczy. Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Zmiana stanu aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego została zaprezentowana w nocie 4.

Umowy o usługę budowlaną

Przychody z tytułu umowy o usługę budowlaną składają się z kwoty pierwotnie uzgodnionej w umowie, skorygowanej o późniejsze zmiany w zakresie wykonywanych prac, roszczenia, w jakim jest prawdopodobne, że zmiany te wpłyną na wysokość przychodów, a ich efekt da się wiarygodnie wycenić. Tak szybko, jak możliwe staje się wiarygodne oszacowanie wyniku na umowie o usługę budowlaną, przychody umowne są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac.

Stopień zaawansowania niezakończonych umów budowlanych ocenia się metodą kosztową polegającą na określeniu na dzień sprawozdawczy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wymagające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy.

Jeśli wynik na umowie o usługę budowlaną nie może zostać wiarygodnie oszacowany, przychody z tytułu umowy ujmowane są tylko do wysokości poniesionych w związku z umową kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Oczekiwana strata na umowie jest ujmowana w zysku lub stracie bieżącego okresu.

3. Noty do sprawozdania finansowego

Nota 1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.07-30.09.2018
(niebadane)
01.01-30.09.2018
(niebadane)
01.07-30.09.2017
(niebadane)
01.01-30.09.2017
(niebadane)
Amortyzacja 505 1 406 518 1 543
Zużycie materiałów i energii 5 711 16 048 4 839 15 120
Usługi obce 1 073 4 030 787 2 685
Podatki i opłaty 113 328 49 359
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
3 430 9 925 3 148 9 141
świadczenia 708 2 261 580 2 136
Pozostałe koszty rodzajowe
Koszty według rodzajów ogółem,
352 981 352 981
w tym: 11 892 34 979 10 273 31 965
Zmiana stanu produktów -480 -3 165 -1 264 -1 576
Koszt wytworzenia produktów na -503 -847 -300 -820

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

własne potrzeby jednostki
(wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość
ujemna)
-1 126 -3 580 -886 -2 785
Koszty ogólnego zarządu (wielkość
ujemna)
-1 242 -3 956 -1 219 -3 720
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów i usług
8 541 23 431 6 604 23 064

Nota 2. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

POZOSTAŁE PRZYCHODY
OPERACYJNE
01.07-30.09.2018
(niebadane)
01.01-30.09.2018
(niebadane)
01.07-30.09.2017
(niebadane)
01.01-30.09.2017
(niebadane)
Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Rozwiązanie odpisów
- 101 17 45
aktualizujących wartość
składników aktywów
- - 7 7
Uzyskane odszkodowania - - 4 49
Dotacje rządowe 39 441 92 275
Pozostałe 56 123 88 154
RAZEM 95 665 208 530
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 01.07-30.09.2018
(niebadane)
01.01-30.09.2018
(niebadane)
01.07-30.09.2017
(niebadane)
01.01-30.09.2017
(niebadane)
Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
1 3 - -
Pozostałe 17 81 24 142
RAZEM 18 84 24 142

Nota 3. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

PRZYCHODY FINANSOWE 01.07-30.09.2018
(niebadane)
01.01-30.09.2018
(niebadane)
01.07-30.09.2017
(niebadane)
01.01-30.09.2017
(niebadane)
Przychody z tytułu odsetek 8 22 7 19
Nadwyżka dodatnich różnic
kursowych
- - 128 -
Dywidendy otrzymane 2 539 5 105 - 4 385
Rozwiązanie odpisów
aktualizujących
- - 141 155
Pozostałe - 1 - -
RAZEM 2 547 5 128 276 4 559
KOSZTY FINANSOWE 01.07-30.09.2018
(niebadane)
01.01-30.09.2018
(niebadane)
01.07-30.09.2017
(niebadane)
01.01-30.09.2017
(niebadane)
Koszty z tytułu odsetek 246 699 154 504
Nadwyżka ujemnych różnic
kursowych
220 321 - 32
Aktualizacja wartość inwestycji 30 105 6 17
Pozostałe 1 - - 8
RAZEM 497 1 125 160 561

Nota 4. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

PODATEK DOCHODOWY
WYKAZANY W RZIS
01.07-30.09.2018
(niebadane)
01.01-30.09.2018
(niebadane)
01.07-30.09.2017
(niebadane)
01.01-30.09.2017
(niebadane)
Bieżący podatek dochodowy - - - -
Odroczony podatek dochodowy -31 1 621 421 252
Związany z powstaniem i
odwróceniem się różnic
przejściowych
-31 1 621 421 252
Obciążenie podatkowe wykazane
w jednostkowym rachunku
zysków i strat
-31 1 621 421 252
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -31.12.2017
(badane)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu: 977 1 020
Zwiększenia w ciągu okresu, w tym: 169 547
Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 6
Rezerwa na niewykorzystane urlopy - 42
Rezerwy na naprawy gwarancyjne 37 46
Pozostałe rezerwy 6 11
Pozostałe aktywa 4 34
Kontrakty długoterminowe 52 193
Dyskonto należności długoterminowych - 2
Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania - 105
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach 2 13
Odpisy aktualizujące udziały 16 -
Odpisy aktualizujące zapasy 37 45
Odpisy aktualizujące należności 15 50
Zmniejszenia w ciągu okresu, w tym: 190 590
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 35 25
Rezerwy na naprawy gwarancyjne 59 86
Pozostałe rezerwy 21 28
Pozostałe aktywa - 34
Kontrakty długoterminowe 42 386
Dyskonto należności długoterminowych 5 1
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach 4 2
Odpisy aktualizujące udziały - 18
Odpisy aktualizujące zapasy 2 5
Odpisy aktualizujące należności 22 5
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 956 977
REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 01.01 -30.09.2018
(niebadane)
01.01 -31.12.2017
(badane)
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu: 106 66
Zwiększenia w ciągu okresu, w tym: 1 629 92
Różnica okresu amortyzacji 9 60
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)
Leasing środków trwałych 1 620 -
Pozostałe aktywa - 9
Niezafakturowane należności z usług budowlanych - 23
Zmniejszenia w ciągu okresu, w tym: 29 52
Różnica okresu amortyzacji 4 28
Leasing środków trwałych 23 -
Pozostałe aktywa 2 2
Niezafakturowane należności z usług budowlanych - 22
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 1 706 106

W wyniku transakcji dokonanej w maju 2018 roku dotyczącej sprzedaży nieruchomości z jednoczesnym zawarciem umów leasingu tej nieruchomości (opisanej w pkt. 8 śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego) powstała rezerwa na podatek odroczony w wysokości 1 625 tys. zł.

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 956 977
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 1 706 106
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana - -
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego -750 871

Nota 5. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).

Wyliczenie zysku na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach (działalność kontynuowana i zaniechana):

01.07 -
30.09.2018
01.01-
30.09.2018
01.07 -
30.09.2017
01.01-
30.09.2017
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 916 2 358 -2 230 -1 707
Strata na działalności zaniechanej - - - -
Zysk/strata netto wykazany dla potrzeb wyliczenia
wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną
akcję
916 2 358 -2 230 -1 707
Efekt rozwodnienia - - - -
Zysk/strata netto wykazany dla potrzeb wyliczenia
wartości rozwodnionego zysku przypadającego na jedną
akcję 916 2 358 -2 230 -1 707

Liczba wyemitowanych akcji

01.07 -
30.09.2018
01.01-
30.09.2018
01.07 -
30.09.2017
01.01-
30.09.2017
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb
wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną
akcję w szt.
28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych
- akcje serii F*
-
-
-
-
-
-
1 726 519
1 726 519
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla
potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na
jedną akcję w szt.
28 185 494 28 185 494 28 185 494 29 912 013
* Do wyliczenia rozwodnionej liczby akcji zwykłych przyjęto maksymalną liczbę akcji serii F, która została określona w Uchwale WZ z dnia 29 maja
2017 roku.
Zysk (strata) na jedną akcję 01.07 -
30.09.2018
(niebadane)
01.01-
30.09.2018
(niebadane)
01.07 -
30.09.2017
(niebadane)
01.01-
30.09.2017
(niebadane)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)
Podstawowy za okres obrotowy 0,03 0,08 -0,08 -0,06
Rozwodniony za okres obrotowy 0,03 0,08 -0,08 -0,06

Nota 6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Rzeczowe Wartości
aktywa trwałe niematerialne Zapasy Należności Razem
Stan na dzień 01.01.2018 r. (badane) - - 1 524 679 2 203
Zwiększenia w tym: - - 192 9 201
- utworzenie - - 192 9 201
Zmniejszenia w tym: - - 8 59 67
- rozwiązanie - - 8 - 8
- wykorzystanie - 59 59
Stan na dzień 30.09.2018 r. (niebadane) - - 1 708 629 2 337
Stan na dzień 01.01.2017 r. (badane) - - 1 316 619 1 935
Zwiększenia w tym: - - 173 - 173
- utworzenie - - 173 - 173
Zmniejszenia w tym: - - 26 163 189
- rozwiązanie - - 26 163 189
Stan na dzień 30.09.2017 r. (niebadane) - - 1 463 456 1 919

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku APS Energia S.A. utworzyła odpisy aktualizujące należności handlowe w wysokości 9 tys. zł, z czego 3 tys. zł dotyczyły oczekiwanych strat kredytowych.

Ponadto dokonano odpisu należności z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej jednostce zależnej APS Energia Ukraina w wysokości 21 tys. zł. Łączna wartość odsetek od pożyczki objętych odpisem na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 54 tys. zł.

Nota 7. ZAPASY

30.09.2018 31.12.2017
(niebadane) (badane)
Materiały na potrzeby produkcji 5 444 3 452
Półprodukty i produkty w toku 5 268 2 897

GRUPA KAPITAŁOWA APS ENERGIA KWARTALNY RAPORT FINANSOWY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU (w tys. PLN)

2018 ROKU (w tys. PLN)
780 395
Produkty gotowe 780 395
Towary 213 72
Zapasy ogółem, w tym: 11 705 6 816
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 5 500 3 600

Zapasy w kwocie 5 500 tys. zł na dzień 30 września 2018 r. oraz 3 600 tys. zł na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły zabezpieczenie zaciągniętego kredytu w rachunku bankowym w wysokości 3 500 tys. zł.

Nota 8. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Pozostałe należności, w tym: 1 999 105
- z tytułu podatków, z wyjątkiem podatku dochodowego od osób prawnych 834 63
- z tytułu dywidend 1 122 -
- inne 43 42
Odpisy aktualizujące wartość należności pozostałych - -
Pozostałe należności brutto 1 999 105

Nota 9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

30.09.2018 31.12.2017
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 90 58
- koszty przyszłych okresów 29 26
- aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych 1 082 333
- pozostałe 36 -
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 237 417

Nota 10. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
Poręczenie spłaty kredytu 10 763 10 722
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako
zabezpieczenie wykonania umów handlowych
4 268 4 766
Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych 5 805 4 812
Zobowiązania dotyczące nierozstrzygniętych sporów w władzami podatkowymi 189 186
Razem zobowiązania warunkowe 21 025 20 486

W związku z zamknięciem działalności Filii APS Energia w Kazachstanie, została przeprowadzona kontrola skarbowa w dniu 16 maja 2013 r. Zgodnie z postanowieniem kontroli Filii naliczono zadłużenie wobec budżetu Republiki Kazachstanu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na sumę 13 655 tys. tenge (150 tys. zł) oraz zadłużenie z tytułu odsetek w wysokości 3 523 tys. tenge (39 tys. zł). W dniu 20 marca 2013 r. Sąd pierwszej instancji podtrzymał decyzję organów skarbowych. W dniu 9 października 2013 r. Sąd drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu pierwszej instancji. APS Energia S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu i uważa, iż jest ono niezgodne z przepisami. W dniu 29 lipca 2014 roku Zarząd APS Energia S.A uchylił uchwałę w sprawie zakończenia działalności Filii APS Energia S.A. w Kazachstanie i podjął decyzję o wznowieniu jej działalności.

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

udzielone
w
Wyszczególnienie walucie 30.09.2018 31.12.2017
gwarancja bankowa dla APS Energia Czechy (FIAMM) EUR 1 281 1 251
poręczenie za spłatę kredytu inwestycyjnego Enap SA PLN 4 600 4 600
poręczenie za spłatę limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym Enap SA PLN 3 000 3 000
poręczenie za spłatę kredytu obrotowego APS Energia Czechy CZK 2 163 2 122
poręczenie za spłatę limitu na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w AB Enap SA PLN 4 000 4 000
gwarancja bankowa dla Aldesa Nowa Energia PLN - 8
gwarancja bankowa dla Elektrobudowa SA PLN 57 57
gwarancja bankowa dla Polimex Opole PLN 2 018 1 901
APS Enerigia RUS poręczenie spłaty limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym RUB 2 805 1 812
gwarancja bankowa dla APS Energia Czechy (Cetin) EUR 79 78
gwarancja bankowa dla Elemont PLN 34 34
gwarancja bankowa dla Siemens PLN 15 15
gwarancja bankowa dla Termomecanica Ecologia SA PLN 9 30
gwarancja bankowa dla Lotos Asfalt sp. z o.o. PLN 87 87
gwarancja bankowa Revico S.A. PLN 174 174
gwarancja bankowa dla PGE Dystrybucja PLN 3 11
gwarancja bankowa dla KT Kinetics Technology SpA PLN 143 140
gwarancja bankowa dla PSE S.A. PLN 8 8
gwarancja bankowa dla Budimex S.A. oraz Técnicas Reunidas S.A. PLN 83 972
gwarancja bankowa dla Mitsubishi Hitachi Power Systems PLN 163 -
gwarancja bankowa dla TME Termomeccanica PLN 108 -
gwarancja bankowa dla PGEGIEK SA PLN 6 -
Razem w tys. PLN 20 836 20 300

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których APS Energia S.A. posiada udziały i akcje

Pozostałe
przychody
Przychody
finansowe
Koszty Należności
handlowe i
pozostałe
Podmiot powiązany
Jednostka zależna:
Sprzedaż Zakupy operacyjne odsetki Dywidenda finansowe brutto Zobowiązania
okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018
r.
OOO APS Energia RUS 11 999 617 - - 4
935
- 2 717 339
TOO APS Energia Kazachstan 655 - - - - - 445 -
APS Energia Czech s.r.o. 253 1 13 - - 87 -
OOO APS Energia Ukraina 7 35 - 19 - - 229 -
ENAP S.A. 82 107 21 - 170 - 62 -
APS Energia TURK Ltd. Sti. 98 - - - - - 21 -
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017
r.
OOO APS Energia RUS 11 725 637 - - 3 885 - 3 049 692
TOO APS Energia Kazachstan 987 - - - - - 355 -
APS Energia Czech s.r.o. 264 252 19 - - - 141 -
OOO APS Energia Ukraina 71 - - 25 - - 239 -
ENAP S.A. 360 238 50 - 630 18 48 -
APS Energia TURK - 51 - - - - - 25
okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
r.
OOO APS Energia RUS 8 433 76 - - 3 885 - 1 406 89
TOO APS Energia Kazachstan 456 - - - - - 419 -
APS Energia Czech s.r.o. 114 214 15 - - - 4 1
OOO APS
Energia
Ukraina
71 - - 19 - - 650 -
ENAP S.A. 71 89 41 - 500 18 24 8
APS Energia TURK
Ltd. Sti.
- 26 - - - - - -

Należności z tytułu udzielonych pożyczek

30.09.2018
(niebadane)
a)
Jednostki zależne
335 337
OOO APS Energia Ukraina 335 337

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku dokonano odpisu należności z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej jednostce zależnej APS Energia Ukraina w wysokości 21 tys. zł.

Łączna wartość odsetek objętych odpisem na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 54 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2017 roku: 33 tys. zł).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

30.09.2018 31.12.2017
(badane)
(niebadane)
a)
Podmioty powiązane
1 000 1 000
Akcjonariusz Emitenta 1 000 1 000
Koszty finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki od Akcjonariusza Spółki w 2018 roku wyniosły 37 tys. zł.

Udzielone przez Spółkę zobowiązania warunkowe i gwarancje

Jednostki zależne 30.09.2018
(niebadane)
31.12.2017
(badane)
a)
Poręczenia
Enap S.A. – poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego 4 600 4 600
Enap S.A. - poręczenie spłaty limitu na produkty o charakterze gwarancyjnym 3 000 3 000
Enap S.A. – poręczenie spłaty limitu kredytu w rachunku bieżącym 4 000 4 000
APS Energia Czech s.r.o. – poręczenie spłaty kredytu obrotowego 2 163 2 122
APS Energia
RUS -
poręczenie spłaty limitu na produkty o charakterze
2 805 1 812
gwarancyjnym
b)
Gwarancje bankowe
Gwarancja bankowa dla APS Energia Czech s.r.o. 1 361 1 329
Razem zobowiązania warunkowe 17 929 16 863

Wynagrodzenia członków zarządu i kadry kierowniczej

Wynagrodzenie członków zarządu i kadry kierowniczej Spółki APS Energia S.A. za okresy 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku oraz 30 września 2017 roku zostały zaprezentowane w pkt. 20 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Piotr Szewczyk

…………………………………………………

Prezes Zarządu

Paweł Szumowski

…………………………………………………. Wiceprezes Zarządu

Jolanta Murawska

…………………………………………………….

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stanisławów Pierwszy, dnia 14 listopada 2018 r.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.