Bioton S.A.

Quarterly Report • Nov 16, 2018

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2018 I 30 WRZEŚNIA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2018	30.06.2018	31.12.2017	30.09.2017
Aktywa trwałe	896 235	883 821	889 892	898 729
Rzeczowe aktywa trwałe	337 884	337 024	341 916	344 063
Wartość firmy	55 534	55 534	55 534	55 534
Inne wartości niematerialne	364 426	354 107	420 983	421 170
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	‐	‐	‐	10
Należności długoterminowe	134 879	134 149	46 950	49 797
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 166	1 346	22 092	25 361
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 346	1 661	2 417	2 794
Aktywa obrotowe	175 414	260 837	252 081	256 192
Zapasy	89 485	92 935	105 061	120 335
Krótkoterminowe aktywa finansowe	‐	‐	163	61
Należności z tytułu podatku dochodowego	417	409	516	646
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	64 768	159 152	101 807	85 305
Środki pieniężne	17 898	4 904	38 687	42 497
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 846	3 437	5 847	7 348
AKTYWA RAZEM	1 071 649	1 144 658	1 141 973	1 154 921
Kapitał własny	806 599	808 609	773 254	773 222
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej	816 265	818 275	788 813	789 028
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 775	260 775	260 775	260 775
Pozostałe kapitały	(266 862)	(266 862)	(267 349) (267 224)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(81 857)	(81 857)	(105 070) (105 070)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	2 910	2 623	41 461	46 978
	(879 138)	(876 841)	(921 441) (926 868)
Zyski / (straty) zatrzymane	(9 666)	(9 666)	(15 559) (15 806)
Udziały mniejszości
Zobowiązania długoterminowe	103 027	93 540	110 208	158 125
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	30 704	21 037	23 431	70 770
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 098	4 112	4 005	3 879
Przychody przyszłych okresów	19 654	19 842	20 139	19 826
Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego	37 821	37 821	51 494	52 416
Pozostałe zobowiązania	10 750	10 728	11 139	11 234
Zobowiązania krótkoterminowe	162 023	242 509	258 511	223 574
Kredyty w rachunku bieżącym	272	7 518	7 419	7 714
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	105 457	155 479	167 413	122 893
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	37 885	59 444	49 117	64 629
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	230	143	1 942	946
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	18 179	19 925	32 620	27 392
PASYWA RAZEM	1 071 649	1 144 658	1 141 973	1 154 921

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2018 ‐	01.07.2018 ‐	01.01.2017 ‐	01.07.2017 ‐
	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
Przychody ze sprzedaży	201 754	48 397	247 358	91 944
Koszt własny sprzedaży	(91 043)	(23 233)		(120 646) (43 174)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 270)	(3 524)	(3 911)	(3 708)
Zysk brutto na sprzedaży	106 441	21 640	122 801	45 062
Pozostałe przychody operacyjne	3 181	1 016	5 582	689
Koszty sprzedaży	(63 227)	(14 597)		(72 631) (27 666)
Koszty ogólnego zarządu	(36 446)	(9 976)		(39 030) (12 384)
Koszty badań i rozwoju	(5 167)	(1 520)	(6 243)	(2 681)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 816)	129	(4 796)	(898)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	966	(3 308)	5 683	2 122
Przychody finansowe	72 475	1 122	160	45
Koszty finansowe	(6 582)	(696)	(21 051)	(4 945)
Przychody /(Koszty) finansowe netto	65 893	426		(20 891) (4 900)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	66 859	(2 882)		(15 208) (2 778)
Podatek dochodowy	(1 034)	585	(4 724)	1 416
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	65 825	(2 297)		(19 932) (1 362)
Działalność zaniechana
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej*	‐	‐	7 483	(35)
Zysk / (Strata) netto	65 825	(2 297)		(12 449) (1 397)
Przypisany
Akcjonariuszom jednostki dominującej	66 003	(2 297)		(12 693) (1 468)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(178)	‐	244	71
Zysk / (Strata) netto	65 825	(2 297)	(12 449)	(1 397)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	0,7687	(0,0268)		(0,1478) (0,0171)
Rozwodniony	0,7687	(0,0268)		(0,1478) (0,0171)

* Działalność zaniechana dotyczy spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2018 ‐	01.07.2018 ‐	01.01.2017 ‐	01.07.2017 ‐
w tys. PLN	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
Zysk/(Strata) netto	65 825	(2 297)		(12 449) (1 397)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych
bezpośrednio w kapitale
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(38 551) 287		(29 258)	(2 139)
Całkowite dochody ogółem	27 274	(2 010)		(41 707) (3 536)
Przypisane
Akcjonariuszom jednostki dominującej	27 452	(2 010)		(41 951) (3 607)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(178)	‐	244	71
Całkowite dochody ogółem	27 274	(2 010)	(41 707)	(3 536)

* Działalność zaniechana dotyczy spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ‐ PRO‐FORMA

(działalność kontynuowana z wynikiem na transakcji sprzedaży Grupy SciGen, z wyłączeniem działalności Grupy SciGen podlegającej sprzedaży – dotyczy okresów porównawczych 2017 roku oraz pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku)

w tys. PLN	01.01.2018 ‐	01.07.2018 ‐	01.01.2017 ‐	01.07.2017 ‐
	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
Przychody ze sprzedaży	148 936	48 397	147 162	59 789
Koszt własny sprzedaży	(63 402)	(23 233)		(74 427) (29 063)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 270)	(3 524)	(3 911)	(3 708)
Zysk brutto na sprzedaży	81 264	21 640	68 824	27 018
Pozostałe przychody operacyjne	3 121	1 016	5 479	632
Koszty sprzedaży	(43 703)	(14 597)		(38 959) (15 790)
Koszty ogólnego zarządu	(30 416)	(9 976)	(28 303)	(8 735)
Koszty badań i rozwoju	(5 167)	(1 520)	(6 243)	(2 681)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 671)	129	(4 777)	(890)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	1 428	(3 308)		(3 979) (446)
Przychody finansowe	73 377	1 122	92	19
Koszty finansowe	(6 582)	(696)	(21 007)	(5 092)
Przychody /(Koszty) finansowe netto	66 795	426		(20 915) (5 073)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	68 223	(2 882)		(24 894) (5 519)
Podatek dochodowy	(10)	585	(3 955)	1 134
Zysk / (Strata) netto	68 213	(2 297)		(28 849) (4 385)
Przypisany
Akcjonariuszom jednostki dominującej	68 213	(2 297)		(28 849) (4 385)
Akcjonariuszom mniejszościowym	‐	‐
Zysk / (Strata) netto	68 213	(2 297)	(28 849)	(4 385)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	0,7944	(0,0268)		(0,3360) (0,0511)
Rozwodniony	0,7944	(0,0268)		(0,3360) (0,0511)

							ó żni R ce
		ł z ita Ka p					ku rso we z		ł w łas ita Ka p ny
		isj i a kcj i em					licz ia prz e en		da jąc prz yp a y
		żej ic h po wy			ita ł z Ka p	ita ł re Ka p zer wo wy	je dn k ost e		kcj ari a on usz om
	ita ł Ka p	ści rto wa	ita ł Ka p	łe Po ta zos	ktu liza cj i a a	kcj i m ię dzy t z ran sa	dp d ko ą po orz	/ ki (s ) Zy tra ty s	je dn ki ost	dzi ły U a	ita ł Ka p
PLN t w ys.	kcy jny a	mi lne j no na	zap aso wy	ka ita ły p	wy cen y	kcj ari i a on usz am	h wa ny c	zat rzy ma ne	do mi jąc ej nu	iej ści mn szo	łas w ny
ł w łas Ka ita 01 .07 .20 18 p ny na	1 71 7 28 4	57 13 1	26 0 77 5	( ) 26 6 86 2	6 02 2	( ) 81 85 7	2 62 3	( ) 87 6 84 1	81 8 27 5	( ) 9 66 6	80 8 60 9
ł ko do ho dy ó łem Ca wi te c og
kre 01 .07 .20 18 roz po zna ne za o s ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	28 7	( ) 2 29 7	( ) 2 01 0	‐	( ) 2 01 0
30 .09 .20 18
											‐
ita ł w łas Ka 30 .09 .20 18 p ny na	1 71 7 28 4	57 13 1	26 0 77 5	( ) 26 6 86 2	6 02 2	( ) 81 85 7	2 91 0	( ) 87 9 13 8	81 6 26 5	( ) 9 66 6	80 6 59 9

							ó żni R ce
		ł z Ka ita p					ku rso we z		ł w łas Ka ita p ny
		kcj isj i a i em					licz ia prz e en		da jąc prz yp a y
		h żej ic po wy			ł z Ka ita p	ł re Ka ita p zer wo wy	dn k je ost e		kcj ari a on usz om
	ł Ka ita p	ści rto wa	ł Ka ita p	łe Po ta zos	ktu liza cj i a a	kcj dzy i m ię t z ran sa	dp d ko po orz ą	ki / (s ) Zy tra ty s	dn ki je ost	dzi ły U a	ł Ka ita p
PLN t ys. w	kcy jny a	lne mi j no na	zap aso wy	ka ły ita p	wy cen y	kcj ari i a on usz am	h wa ny c	zat rzy ma ne	do mi jąc ej nu	ści iej mn szo	łas w ny
ł w łas Ka ita 01 .01 .20 18 p ny na	1 71 7 28 4	57 13 1	26 0 77 5	( ) 26 7 34 9	6 02 2	( ) 10 5 07 0	41 46 1	( ) 92 1 44 1	78 8 81 3	( ) 15 55 9	77 3 25 4
ł ko do ho dy ó łem Ca wi te c og
kre 01 .01 .20 18 roz po zna ne za o s ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	( ) 38 83 8	68 30 0	29 46 2	( ) 17 8	29 28 4
30 .06 .20 18
k las fi kac kap ł ów Re ja ita y
h g do Sci Ge rez erw ow yc rup y n	‐	‐	‐	48 7	‐	23 21 3	‐	( 23 70 0	) ‐	‐	‐
da Sp ż G Sci Ge rze rup y n	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	6 64 2	6 64 2
ści dzi ły iejs Gr Sci Ge U a mn zo up a n	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	( ) 57 1	( ) 57 1
ł w łas Ka ita 30 .06 .20 18 p ny na	1 71 7 28 4	57 13 1	26 0 77 5	( ) 26 6 86 2	6 02 2	( ) 81 85 7	2 62 3	( ) 87 6 84 1	81 8 27 5	( ) 9 66 6	80 8 60 9

							ó żni R ce
		ł z Ka ita p					ku rso we z		ł w łas Ka ita p ny
		kcj isj i a i em					licz ia prz e en		da jąc prz yp a y
		h żej ic po wy			ł z Ka ita p	ł re Ka ita p zer wo wy	dn k je ost e		kcj ari a on usz om
	ł Ka ita p	ści rto wa	ł Ka ita p	łe Po ta zos	ktu liza cj i a a	kcj i m ię dzy t z ran sa	dp d ko po orz ą	/ (s ) Zy ki tra ty s	je dn ki ost	ły U dzi a	ł Ka ita p
PLN t ys. w	kcy jny a	mi lne j no na	zap aso wy	ły ka ita p	wy cen y	kcj ari i a on usz am	h wa ny c	zat rzy ma ne	do mi jąc ej nu	ści iej mn szo	łas w ny
ł w łas Ka ita 01 .10 .20 17 p ny na	1 71 7 28 4	57 13 1	26 0 77 5	( ) 26 7 22 4	6 02 2	( ) 10 5 07 0	46 97 8	( ) 92 6 86 8	78 9 02 8	( ) 15 80 6	77 3 22 2
ł ko wi do ho dy ó łem Ca te c og
kre 01 .10 .20 17 roz po zna ne za o s ‐	‐	‐	‐	( ) 12 5	‐	‐	( ) 5 51 7	5 42 7	( ) 21 5	( ) 17 2	( ) 38 7
31 .12 .20 17
ły ści U dzi iejs Gr Sci Ge a mn zo up a n	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	41 9	41 9
ita ł w łas Ka 31 .12 .20 17 p ny na	28 1 71 7 4	13 57 1	26 0 77 5	( 26 34 9 ) 7	6 02 2	( 10 07 0 ) 5	46 41 1	( 92 ) 1 44 1	78 8 81 3	( 9 ) 15 55	3 25 77 4

							ó żni R ce
		ita ł z Ka p					ku rso we z		ita ł w łas Ka p ny
		isj i a kcj i em					licz ia prz e en		da jąc prz yp a y
		żej ic h po wy			ita ł z Ka p	ita ł re Ka p zer wo wy	je dn k ost e		kcj ari a on usz om
	ita ł Ka p	ści rto wa	ita ł Ka p	łe Po ta zos	ktu liza cj i a a	kcj i m ię dzy t z ran sa	dp d ko po orz ą	/ ki (s ) Zy tra ty s	je dn ki ost	dzi ły U a	ita ł Ka p
PLN t w ys.	kcy jny a	mi lne j no na	zap aso wy	ka ita ły p	wy cen y	kcj ari i a on usz am	h wa ny c	zat rzy ma ne	do mi jąc ej nu	iej ści mn szo	łas w ny
ita ł w łas Ka 01 .01 .20 17 p ny na	1 71 28 4 7	13 1 57	26 0 77 5	( ) 27 2 12 9	6 02 2	( ) 10 07 0 5	76 23 6	( ) 90 9 27 0	83 0 97 9	( ) 17 154	81 3 82 5
ł ko do ho dy ó łem Ca wi te c og
kre 01 .01 .20 17 roz po zna ne za o s ‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	( ) 29 25 8	( ) 12 69 3	( ) 41 95 1	24 4	( ) 41 70 7
30 .09 .20 17
fi ł ów Re k las kac ja kap ita y
h Fis iop ha i rez erw ow yc rm a	‐	‐	‐	4 90 5	‐	‐	‐	( 4 90 5	) ‐	‐
ha do k ów P ate zat rm ys rz. x z											‐
ły ści U dzi iejs Gr Sci Ge a mn zo up a n	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	1 104	1 104
ł w łas Ka ita 30 .09 .20 17 p ny na	1 71 7 28 4	57 13 1	26 0 77 5	( ) 26 7 22 4	6 02 2	( ) 10 5 07 0	46 97 8	( ) 92 6 86 8	78 9 02 8	( ) 15 80 6	77 3 22 2

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2018 ‐	01.07.2018 ‐	01.01.2017 ‐	01.07.2017 ‐
w tys. PLN	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) netto	65 825	(2 297)	(12 449) (1 397)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	22 937	6 552	25 373	8 049
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	5 080	852	10 026	4 099
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	4 752	(1 533)	(5 810) (905)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(68 754)	(788)	(6 213) 55
Podatek dochodowy bieżącego okresu	4 082	230	2 258	(226)
Podatek dochodowy zapłacony	(2 388)	(143)	(3 416) (378)
Pozostałe pozycje netto	144	‐	(139) (58)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą
kapitału obrotowego	31 678	2 873	9 630	9 239
Zmiana kapitału obrotowego:
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	12 012	(3 804)	6 335	(1 522)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	3 626	3 451	(589) 13 464
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych	(12 374) (19 445) (16 128) (11 101)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych
czynnych	(3 880) 85		6 168	357
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(1 716)	(207)	(405) 1 396
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów (10		422) 912	318	(306)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 924	(16 135)	5 329	11 527
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy:	81 842	99 090	6 081	126
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	64	‐	200	97
Zbycie spółek zależnych, po pomniejszeniu o środki pieniężne	81 673	99 090	5 809	‐
Pozostałe wpływy	105	‐	72	29
Wydatki:	(51 867)	(23 073)	(18 041) (8 594)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	(50 457) (22 315) (16 802) (8 531)
Nabycie aktywów finansowych	(284)	‐	(63) (63)
Pozostałe wydatki	(1 126)	(758)		(1 176) ‐
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	29 975	76 017	(11 960) (8 468)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy:	9	‐	283	‐
Kredyty i pożyczki	9	‐	283	‐
Wydatki	(69 697)	(46 888)	(41 069) (6 571)
Spłaty kredytów i pożyczek	(60 104)	(43 938)	(29 541) (3 046)
Odsetki	(5 356)	(1 428)	(7 880) (2 242)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(4 237)	(1 522)	(3 648) (1 283)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(69 688)	(46 888)	(40 786) (6 571)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(20 789)	12 994	(47 417) (3 512)
Środki pieniężne na początek okresu	38 687	4 904	89 914	46 009
Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do
sprzedaży	‐	‐		(1 327) ‐
Środki pieniężne na początek okresu	38 687	4 904	88 587	46 009
Środki pieniężne na koniec okresu	17 898	17 898	42 497	42 497
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)
	17 898	17 898	42 497	42 497
Kredyty w rachunku bieżącym	(272) (272) (7 714) (7 714)
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	17 626	17 626	34 783	34 783

BILANS

w tys. PLN	30.09.2018	30.06.2018	31.12.2017	30.09.2017
Aktywa trwałe	944 005	931 849	1 037 253	1 230 852
Rzeczowe aktywa trwałe	337 885	337 024	341 543	343 672
Wartości niematerialne	290 491	280 182	253 816	247 727
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
	177 436	177 436	177 436	302 569
Długoterminowe aktywa finansowe	1 310	1 308	214 993	282 883
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	134 879	134 149	46 950	49 797
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	668	99	108	1 409
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 336	1 651	2 407	2 795
Aktywa obrotowe	189 138	267 241	203 147	204 863
Zapasy	85 724	91 161	93 798	107 004
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 827	7 499	7 903	7 723
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	68 385	161 156	81 478	62 927
Środki pieniężne	17 422	4 054	15 595	21 465
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 780	3 371	4 373	5 744
AKTYWA RAZEM	1 133 143	1 199 090	1 240 400	1 435 715
PASYWA
Kapitał własny	914 352	917 153	950 664	1 132 448
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 775	260 775	260 775	260 775
Kapitał rezerwowy	(268 626)	(268 626)	(268 626) (268 510)
Zyski / (straty) zatrzymane	(852 212)	(849 411)	(815 900) (634 232)
Zobowiązania długoterminowe	62 901	53 401	56 505	100 008
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	30 703	21 037	23 433	67 316
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 794	1 794	1 794	1 630
Przychody przyszłych okresów	19 654	19 842	20 139	19 828
Zobowiązania pozostałe	10 750	10 728	11 139	11 234
Zobowiązania krótkoterminowe	155 890	228 536	233 231	203 259
Kredyty w rachunku bieżącym	‐	3 544	3 944	3 887
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	104 805	151 039	162 044	120 715
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	36 724	56 367	38 599	53 073
Inne rozliczenia międzyokresowe	14 361	17 586	28 644	25 584
PASYWA RAZEM	1 133 143	1 199 090	1 240 400	1 435 715

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2018 ‐ 30.09.2018	01.07.2018 ‐ 30.09.2018	01.01.2017 ‐ 30.09.2017	01.07.2017 ‐ 30.09.2017
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży	155 574	51 043	157 023	61 101
Koszt własny sprzedaży	(63 254)	(23 080)		(75 617) (27 804)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 270)	(3 524)	(3 911)	(3 708)
Zysk brutto na sprzedaży	88 050	24 439	77 495	29 589
Pozostałe przychody operacyjne	3 033	931	5 420	606
Koszty sprzedaży	(52 368)	(17 634)		(48 522) (18 845)
Koszty ogólnego zarządu	(27 012)	(9 020)	(24 936)	(7 462)
Koszty badań i rozwoju	(5 166)	(1 519)	(3 876)	(1 455)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 813)	16	(4 540)	(838)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	2 724	(2 787)	1 041	1 595
Przychody finansowe	5 132	2 893	4 289	1 479
Koszty finansowe	(43 843)	(3 477)		(65 568) (10 696)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(38 711)	(584)		(61 279) (9 217)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(35 987)	(3 371)		(60 238) (7 622)
Podatek dochodowy	(19)	570		(3 983) 1 288
Zysk / (Strata) netto	(36 006)	(2 801)		(64 221) (6 334)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	(0,4193)	(0,0326)		(0,7479) (0,0738)
Rozwodniony	(0,4193)	(0,0326)		(0,7479) (0,0738)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2018 ‐	01.07.2018 ‐	01.01.2017 ‐	01.07.2017 ‐
w tys. PLN	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
Zysk / (Strata) netto	(36 006)	(2 801)		(64 221) (6 334)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych
bezpośrednio w kapitale	‐	‐	‐	‐
Całkowite dochody ogółem			(36 006) (2 801) (64 221) (6 334)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

emisji akcji powyżej ich Zyski / Kapitał wartości Kapitał Kapitał (straty) Kapitał akcyjny nominalnej zapasowy rezerwowy zatrzymane własny razem w tys. PLN Kapitał własny na 01.01.2017 1 717 284 57 131 260 775 (268 510) (570 011) 1 196 669 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2017 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (64 221) (64 221) 30.09.2017 Kapitał własny na 30.09.2017 1 717 284 57 131 260 775 (268 510) (634 232) 1 132 448 Kapitał własny na 01.10.2017 1 717 284 57 131 260 775 (268 510) (634 232) 1 132 448 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2017 ‐ ‐ ‐ ‐ (116) (181 668) (181 784) 31.12.2017 Kapitał własny na 31.12.2017 1 717 284 57 131 260 775 (268 626) (815 900) 950 664 Kapitał własny na 01.01.2018 1 717 284 57 131 260 775 (268 626) (815 900) 950 664 Wycena aktywów finansowych (306) (306) wynikająca z MSSF 9 Kapitał własny na 01.01.2018 skorygowany 1 717 284 57 131 260 775 (268 626) (816 206) 950 358 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2018 ‐ 30.06.2018 ‐ ‐ ‐ ‐ (33 205) (33 205) 1 717 284 57 131 260 775 (268 626) (849 411) 917 153 Kapitał własny na 30.06.2018 Kapitał własny na 01.07.2018 1 717 284 57 131 260 775 (268 626) (849 411) 917 153 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2018 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (2 801) (2 801) 30.09.2018		Kapitał z
Kapitał własny na 30.09.2018 1 717 284 57 131 260 775 (268 626) (852 212) 914 352

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2018 ‐	01.07.2018 ‐	01.01.2017 ‐	01.07.2017 ‐
w tys. PLN	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) netto	(36 006)	(2 801)	(64 221) (6 334)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	19 269	6 537	18 363	6 235
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	12 619	310	41 242	5 474
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	602	(1 076)	3 800	1 098
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	24 122	(789)	1 440	54
Pozostałe pozycje netto	‐	‐	‐	(66)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą
kapitału obrotowego	20 606	2 181	624	6 461
Zmiana kapitału obrotowego:	11 536	(5 417)	1 681	(1 061)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	8 075	5 438	(1 809) 13 685
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych	(10 895) (18 809) (8 060) (5 225)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych	1 851	335	2 061	(24)
czynnych	‐	‐	‐	(28)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów (10		933) 501	318	(306)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 240	(15 771)	(5 185) 13 502
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy:	99 154	99 091	9 707	96
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	63	‐	199	96
Z aktywów finansowych	99 091	99 091	9 508	‐
Wydatki:	(56 130)	(30 217)	(17 017) (8 721)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	(47 498) (22 237) (15 722) (8 695)
Nabycie aktywów finansowych	(7 506)	(7 212)	(119) (85)
Pozostałe wydatki	(1 126)	(768)	(1 176) 59
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	43 024	68 874	(7 310) (8 625)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy:	9	‐	283	‐
Kredyty i pożyczki	9	‐	283	‐
Wydatki	(61 446)	(39 735)	(35 471) (5 995)
Spłaty kredytów i pożyczek	(52 046)	(36 807)	(24 271) (2 572)
Odsetki	(5 164)	(1 406)	(7 552) (2 140)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(4 236)	(1 522)	(3 648) (1 283)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(61 437)	(39 735)	(35 188) (5 995)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	1 827	13 368	(47 683) (1 118)
	15 595	4 054	69 148	22 583
Środki pieniężne na początek okresu	17 422	17 422	21 465	21 465
Środki pieniężne na koniec okresu
Kredyty w rachunku bieżącym	‐	‐	(3 887) (3 887)
Środki pieniężne na koniec okresu	17 422	17 422	17 578	17 578