MLP Group S.A.

Investor Presentation • Dec 18, 2018

Corporate Presentation.

LIST DO AKCJONARIUSZY. AKTUALIZACJA STRATEGII 2017_2020

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznym rozwojem spółki PL GROUP S.A., przedstawiam aktualizację wcześniej opublikowanej strategii działania na lata 2017_2020, gdzie weryfikujemy założenia planów2017_2018 oraz aktualizujemy działania 2019_2020.

Pragnę zaznaczyć, iż jednym z najistotniejszych dokonań dotychczas jest stabilna sytuacja finansowa spółki oraz zaawansowany etap prac nad systemem PLCFM®. Dodatkowo, zaplanowana emisja prywatna na koniec 2018, wprowadzi nową działalność w branży nieruchomości, co będzie kontynuowane w nowej siedzibie w 2019 roku. Ponadto, nowa lokalizacja również zapoczątkuje działalności nowych marek w tym SoftClouds®, której opis znajdziecie Państwo w dalszej części tego dokumentu wraz z wizualizacjami koncepcyjnymi nowej siedziby.

Z wyrazami Szacunku,

www.plgroup.pl

$\times$

ANONS

RENT PL
CFM CLS 」 0 SELECT $\overline{\mathbf{o}}$ $\overline{\mathbf{o}}$ www.cls.olsztyn.pl www.pirent.pl www.plcfm.pl www.plselect.pl Œ WYSESELEKCJONOWANE UŻYWANE AUTA MARKI PREMIUM INNOWACYJNA WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW Automotive, Innovation, Management, CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD Communication, Flexibility, Quality, Professionalism. Knowledge, Synergy. Technology, Know-How, Leadership, Passion ZARZĄDZANIE FLOTĄ Business Processes, Environment. Customers. Mobility, Individual Approach. Information, Services, Optimization, Products, Marketing, Enterprise, Competitive Advantage.

BUSINESS PROFILE. Ideę PLGROUP® można streścić w dwóch słowach: jakość i kompleksowość. Jesteśmy PRIVATE.LABEL

odpowiedzią na większość potrzeb branży motoryzacyjnej. Stworzyliśmy pakiet znakomitych usług i dbamy o najwyższej klasy kompletną obsługę naszych klientów. Nasi pracownicy prezen tują nie tylko wysoki poziom kwalifikacji i doświadczenia, ale też szczere zawodowe zaangażowanie. Zestaw tych cech jest najlepszą gwarancją szybkiego i skutecznego działania w każdym segmencie tworzącym sieć marek PLGROUP®.

Misją PLGROUP® jest stworzenie potentata na rynku polskim w dziedzinie motoryzacyjnej, oferującego kompleksowe rozwiązania dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych, gdzie wejście na rynek kapitałowy umożliwiło spółce pozyskanie finansowania oraztransparentności niezbędnej do osiągnięcia celu.

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLGROUP

	2017 2019
PLGROUP	2018 2020	Status
Restrukturyzacja spółki		Zrealizowany
Rozpoczęcie działalności PL GROUP S.A.		Zrealizowany
Pozyskanie kapitału w ramach emisji akcji w trybie prywatnym lub publicznym		Zrealizowany
Przeniesienie notowań na rynek GPW	J	Podtrzymany
Akwizycja strategicznego podmiotu		Podtrzymany
Możliwe pozyskanie kapitału w ramach emisji akcji celem sfinansowania dalszego rozwoju		Podtrzymany
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie poprzez akwizycje		Podtrzymany
Możliwe pozyskanie kapitału od inwestorów zagranicznych		Podtrzymany
Scalenie akcji		Rozszerzenie
Przeniesienie siedziby do Warszawy	✔	Rozszerzenie
Skup Akcji własnych	U	Rozszerzenie
Powołanie spółkek celowych dla wybranych marek własnych	v	Rozszerzenie
Stworzenie Grupy Kapitałowej		Rozszerzenie
Rozszerzenie działalności o dodatkowe obszary		Rozszerzenie

BRAND_PLCFM® PRIVATE.LABEL

Marka PLCFM® została stworzona na potrzeby innowacyjnego programu informatycznego do zarządzania flotami pojazdów, która jest stale rozwijana. Celem marki jest stworzenie aplikacji mobilnej dla użytkowników końcowych uwzględniająca następujące usługi;

• Zarządzanie Flotą
• Monitoring Pojazdów
• Zgłoszenia Szkód Komunikacyjnych
• Administracja
• Interfejs Użytkownika
• Opiekun Klienta

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLCFM

	2017 2019
PLCFM	2018 2020		Status
Kontynuacja prac projektowych aplikacji mobilnej PLCFM®			Zrealizowany
Zakończenie prac projektowych aplikacji			Zrealizowany
Rozpoczęcie prac rozwojowych			Zrealizowany
Rozpoczęcie prac wdrożeniowych			Zrealizowany
Partnerstwo technologiczne			Przełożony 2019
Rozpoczęcie prac sprzedażowych aplikacji			Podtrzymany
Zakończenie prac rozwojowych etapu_1			Podtrzymany
Zakończenie prac wdrożeniowych etapu_1		H	Podtrzymany
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie poprzez system sprzedaży online			Podtrzymany
Prace wdrożeniowe etapu 2			Podtrzymany
Partnerstwo strategiczne z zagranicznym podmiotem			Podtrzymany

BRAND_PLRENT® PRIVATE.LABEL

Marka PLRENT® zajmuje się wynajmem pojazdów osobowych oraz dostawczych w formule dostosowanej indywidualne pod potrzeby klienta MŚP. Systematyczna wymiana pojazdów wraz z elastycznym podejściem oraz kompleksową ofertą powoduję przewagę nad konkurencją. Usługi oferowane przez PLRENT®;

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLRENT

		Status
		Zrealizowany
v		Zrealizowany
v		Zrealizowany
		Zrealizowany
x		Przełożony 2019-2020
		Podtrzymany
		Podtrzymany
	×	Rezygnacja
		Podtrzymany
		Podtrzymany
		2017 2019 2018 2020

PRIVATE.LABEL BRAND_PLSELECT®

Marka PLSELECT® zajmuje się sprzedażą pojazdów klasy PREMIUM. Miejsce prowadzenia działalności jeststworzone w formule [By Appointment Only.] gdzie celem jest zaoferowanie klientowi dopasowanej do indywidualnych potrzeb kompleksowej usługi. Usługi oferowane przez PLSELECT®;

• Sprzedaż pojazdów klasy PREMIUM
• Sprzedaż pojazdów klasy KOLEKCJONERSKIEJ
• Oferowanie indywidualnego finansowania
• Oferowanie indywidualnego ubezpieczenia
• Dodatkowe usługi realizowane przez PLDETAILING®

www.plgroup.pl

www.plselect.pl

Professionalism. Trust. Knowledge. Passion. Private Label.

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLSELECT

		2017 2019
PLSELECT	2018 2020		Status
Kontynuacja działalności PL SELECT®			Zrealizowany
Zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej pojazdów w ofercie			Zrealizowany
Poszerzenie oferty pojazdów segmentu premium			Zrealizowany
Sukcesywne zwiększanie pojazdów w ofercie			Podtrzymany
Wprowadzenie do oferty pojazdów kolekcjonerskich			Podtrzymany
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie			Podtrzymany
Sukcesywne zwiększanie pojazdów w ofercie			Podtrzymany

BRAND_PLDETAILING® PRIVATE.LABEL

Marka PLDETAILING® zajmuje się szeregiem usług w tematyce zabezpieczenia, pielęgnacji oraz modyfikacji pojazdów klasy PREMIUM. Miejsce prowadzenia działalności jeststworzone w formule "LifeStyle", gdzie celem jest spotykanie się pasjonatów motoryzacyjnych. Usługi oferowane przez PLDETAILING®;

• Pielęgnacja Pojazdów
• Zabezpieczanie powłokami ceramicznymi
• Zabezpieczanie foliami PPF
• Aplikacje folii zmieniających kolor
• Modyfikacje wizualne Plug&Play
• Mycie pojazdów poprzez myjnię PLWASH®

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLDETAILING

	2017 2019
PLDETAILING	2018 2020	Status
Kontynuacja działalności PL DETAILING®		Zrealizowany
Uruchomienie kanału medialnego do promowania marki oraz PLGROUP®		Zrealizowany
Poszerzenie oferty o dodatkowe usługi związane z modyfikacją pojazdów		Zrealizowany
Zwiększenie powierzchni produkcyjnej dla usług ofertowanych przez markę		Podtrzymany
Wprowadzenie do oferty aktualnych trendów w zabezpieczaniu pojazdów		Podtrzymany
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie		Podtrzymany
Wdrożenie systemu franczyzowego		Podtrzymany

Marka CLS® zajmuje się szeregiem usług w tematyce likwidacji szkód komunikacyjnych. Celem marki jest stworzenie sieci punktów oferujących kompleksowe usługi dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych Usługi oferowane przez CLS®;

• Kompleksowa Likwidacja Szkód
• Wynajem Pojazdów zastępczych
• Program OC®Sprawcy
• Usługi Pomocy Prawnej
• Usuwanie Wgnieceń PDRS
• Usługi zabezpieczające CLS | SPA

www.plgroup.pl

PL
GROUP

$^\copyright$

www.cls.olsztyn.pl

Technology. Environment. Business Processes. Mobility. Private Label.

AKTUALIZACJA STRATEGII. CLS

		ZU17 ZU19
CLS CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD		2018 2020	Status
Kontynuacja prac projektowych programu CLS®			Zrealizowany
Aktualizacja kontraktów w oparciu o ład korporacyjny			Zrealizowany
Zwiększenie ilości pojazdów zastępczych oraz OC®SPRAWCY			Zrealizowany
Wprowadzenie nowej struktury sprzedażowej marki	x		Przełożony 2019-2020
Wdrożenie sieci franczyzowej	x		Przełożony 2019-2020
Sukcesywne zwiększanie pojazdów we flocie			Podtrzymany
Powiększanie sieci franczyzowej			Podtrzymany
Wdrożenie segmentu Rent-A-Car w punktach franczyzowych		×	Rezygnacja
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie			Podtrzymany
Sukcesywne zwiększanie pojazdów we flocie			Podtrzymany

NOWA MARKA - BRAND_SOFTCLOUDS® PRIVATE.LABEL

Marka SoftClouds® będzie niezależnym podmiotem działającym na rynku informatycznym, w tym nowych technologii. Główne założenie bazuje na realizacji projektów informatycznych PLGROUP®, natomiast bycie partnerem SalesForce umożliwi realizację szeregu projektów na rynkach zagranicznych.

SalesForce jest obecnie jedną z najpopularniejszych rozwiązań opartym o technologie chmurowe. Umożliwia zaawansowaną konfigurację i modyfikację wbudowanej funkcjonalności w zależności od potrzeb użytkowników. Oprócz tego, SalesForce pozwala na budowanie wyspecjalizowanych i zintegrowanych rozwiązań dla klientów przy użyciu m.in. języka programowania Apex, Java Script i technologii Visualforce.

STRATEGIA NOWEJ MARKI. SOFTCLOUDS

	ZUTT ZUTS
SOFTCLOUDS	2018 2020	Status
Rozpoczęcie działalności marki SoftClouds®		Rozszerzenie
Partnerstwo technologiczne z SalesForce		Rozszerzenie
Powołanie spółki celowej		Rozszerzenie
Realizacja pierwszych projektów informatycznych		Rozszerzenie
Wejście na rynki zagraniczne z usługami informatycznymi		Rozszerzenie

NOWA MARKA - BRAND_MRKMH® PRIVATE.LABEL

Marka #MRKMH® jest medialną częścią PLGROUP®, specjalizującą się w branży dziennikarskiej rynku motoryzacyjnego oraz działań LifeStyle. #MRKMH® Stories jest submarką, która będzie realizowała projekty komercyjne w branży motoryzacyjnej. Następna submarka, #MRKMH® Classic będzie się koncentrować na historycznej motoryzacji, uwzględniając klasyczne modele pojazdów.

Obszary działania;

• Europejskie Wydarzenia Motoryzacyjne
• Testy samochodów współczesnych oraz klasycznych
• Wywiady z celebrytami
• Testy Długoterminowe
• Eventy TrackDays
• Materiały Komercyjne

STRATEGIA NOWEJ MARKI. #MRKMH

	2017 2019
#MRKMH	2018 2020	Status
Rozpoczęcie działalności testowej		Rozszerzenie
Zmiana działalności na komercyjną		Rozszerzenie
Realizacja projektów zgodnie z przeznaczeniem marki		Rozszerzenie

PLGROUP_Powiśle PRIVATE.LABEL

PLGROUP_Powiśle jest koncepcją przeniesienia siedziby głównej do Warszawy w roku 2019., wraz z dodatkowym działalnościami wtej lokalizacji.

OFFICE

Powierzchnia biurowa została zaprojektowana w idei Co-Workingu, aby umożliwić partnerom oraz firmom współpracującym z PLGROUP®, możliwość współpracy w jednej społeczności biurowej. Partnerzy będą mogli podnająć biuro w określonej ilości biurek, jako oddzielnie funkcjonujący podmiot, dzieląc części wspólne, korzystając z zasobów i infrastruktury dostarczonej przez PLGROUP®.

SHOWROOM

Powierzchnia showroom-owa, będzie miejscem ekspozycji pojazdów PLSELECT® oraz PLSELECT® Classic wraz z częścią kawiarnianą dla klientów odwiedzających. Dodatkowo, optymalne wykorzystanie powierzchni zapewni obsługa eventów korporacyjnych z obsługą wewnętrznej kawiarni.

STRATEGIA NOWEJ MARKI. PLGROUP_POWIŚLE

	.
PLGROUP Powiśle	2018 2020	Status
Podpisanie listy intencyjnego		Rozszerzenie
Podpisanie Umowy wynajmu powierzchni komercyjnych		Rozszerzenie
Rozpoczęcie etapu projektowego powierchni		Rozszerzenie
Realizacja projektów branżowych oraz architektonicznych		Rozszerzenie
Rozpoczęcie działalności showroom oraz kawiarni		Rozszerzenie
Rozpoczęcie działalności powierzchni biurowej		Rozszerzenie

2019_NOWA_SIEDZIBA

SHOWROOM_ KONCEPCJA

GROUP

$^\copyright$

www.plgroup.pl

Automotive, Innovation, Management, Communication, Flexibility, Quality, Professionalism. Knowledge, Synergy. Technology. Know-How. Leadership. Passion Business Processes, Environment, Customers. Mobility, Individual Approach. Information. Services. Optimization. Products. Marketing, Enterprise, Competitive Advantage.

www.plgroup.pl

a s GRO

Automotive, Innovation, Management, Communication, Flexibility, Quality, Professionalism. Knowledge, Synergy. Technology. Know-How. Leadership. Passion Business Processes, Environment. Customers. Mobility. Individual Approach. Information. Services. Optimization. Products. Marketing, Enterprise, Competitive Advantage.

PL
GROUP

$^\copyright$

고일

GRO

www.plgroup.pl

Automotive, Innovation, Management, Communication, Flexibility, Quality, Professionalism. Knowledge, Synergy. Technology. Know-How. Leadership. Passion Business Processes, Environment, Customers. Mobility. Individual Approach. Information, Services, Optimization, Products, Marketing, Enterprise, Competitive Advantage.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE.

Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki PL GROUP S.A. w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

KONTAKT.

PL GROUP S.A. ul. Wodna 14 | 90-024 Łódz KRS 0000286524 | REGON 141049304 | NIP 1132685165 Kapitał Zakładowy 18.144.695,00 zł

RELACJE INWESTORSKIE.

Tomasz Nowak +48 664 569 569 t.nowak@plgroup.pl

AUTORYZOWANY DORADCA.

INC S.A. +48 61 851 86 77 biuro@incsa.pl