Auxilia Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Dec 19, 2018

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 19 grudnia 2018 r. doszła do skutku emisja Obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda ("Obligacje serii B"), o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 17/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

W toku przeprowadzonej oferty prywatnej, przeprowadzonej zgodnie z art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 1.320 szt. (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia sztuk) Obligacji serii B, w związku z czym na mocy uchwały nr 2/12/2018 Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2018 r. dokonano przydziału 1.320 szt. Obligacji serii B, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 1.320.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Cena emisyjna Obligacji serii B równa była wartości nominalnej i wyniosła 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną obligację. Obligacje serii B przydzielone zostały 8 inwestorom.

Obligacje serii B są papierami wartościowymi na okaziciela, które wydane zostaną w formie dokumentu. Obligacje serii B oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 10,00% (słownie: dziesięć procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B wyznaczony został na dzień 18 czerwca 2020 r. W warunkach emisji Emitent nie określił wprost celu na jaki zostaną przeznaczone środki pozyskane w drodze emisji Obligacji serii B. Obligacje serii B nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na cel gwarancji wykupu przez Emitenta Obligacji serii B w warunkach emisji określono ustanowienie zabezpieczenia w postaci:

1) zastawu rejestrowego zbiorze istniejących i przyszłych wierzytelności Emitenta, który zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej równowartość 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) całkowitej wartości nominalnej Obligacji serii B,

2) zastawu rejestrowego na akcjach Spółki należących do Marcina Grońskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta) o wartości rynkowej na dzień emisji Obligacji serii B równej co najmniej 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) całkowitej wartości nominalnej Obligacji serii B,

3) hipoteki umownej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu niemieszkalnego do kwoty stanowiącej równowartość 120% (sto dwadzieścia procent) całkowitej wartości nominalnej Obligacji serii B.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii B.