RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY

GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA

IV kwartał 2018

14 lutego 2019

Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. informacje podstawowe
2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. objaśnienie zasad działania
3. Wybrane dane finansowe
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2019
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2018 r. i narastająco za IV kwartał 2018 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.12.2018 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzą następujące podmioty:

Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	99 992	3,21	99 992	2,62
	A- imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
Cathetel Limited	B-G – na okaziciela	556 429	17,85	556 429	14,57
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	277 646	8,91	277 646	7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	381 849	12,25	381 849	10,00
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	911 915	29,24	911 915	23,90
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2018 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2018 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,25% głosów.

2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A.– objaśnienie zasad działania

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

standardowych usług telekomunikacyjnych,
inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
usługi dostępu do internetu w oparciu o łącza dedykowane, DSL, aDLS,
usługi telefonii komórkowej,
usługi mobilnego dostępu do internetu.

Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy kierowania połączeń infolinii 801, 800, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych oraz sprzedażą usług inteligentnych (w tym przede wszystkim smscontact i voicecontact). Usługi telekomunikacyjne Infotel sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (po wydzieleniu detalicznej części przedsiębiorstwa tzw. Wydziału Sprzedaży Detalicznej oraz połączeniu go Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Telestrada S.A.) jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych. Usługi telekomunikacyjne NOM sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

działu klientów instytucjonalnych skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnetrznych strukturach GK Telestrada;
działu Business Integrated Solutions (BIS) skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
działu klientów strategicznych skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnetrznych strukturach GK Telestrada;
działu obsługi klientów biznesowych skupiającego się na obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada, jak i poprzez zewnętrznych handlowców, z którymi GK Telestrada pozostaje w ścisłej współpracy;
działu obsługi klientów detalicznych skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
pionu sprzedaży bezpośredniej skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych i biznesowych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów;
działu New Media skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W IV kwartale 2018 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 29,48% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 70,52% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągane poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

str. 5

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za IV kwartał 2018 r.

	w zł			w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2018-10-01 do	2017-10-01 do	2018-10-01 do	2017-10-01 do
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Przychody ze sprzedaży	14 266 137,22	14 656 840,35	3 317 860,65	3 462 872,89
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 458 001,02	8 397 617,69	1 734 499,52	1 984 048,53
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 748 925,91	1 608 339,01	639 314,83	379 991,42
Zysk (strata) brutto	2 764 663,40	1 619 295,60	642 974,88	382 580,06
Zysk (strata) netto	2 713 518,40	1 427 424,60	631 080,14	337 247,99
Aktywa razem	28 542 414,02	24 911 910,06	6 637 770,70	5 972 790,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 378 771,36	5 043 810,24	1 018 318,92	1 209 285,82
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	362 527,91	373 749,07
Kapitał własny	24 163 642,66	19 868 099,82	5 619 451,78	4 763 504,24
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,87	0,46	0,20	0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	7,75	6,37	1,80	1,53

Dane narastające za IV kwartał 2018 r.

	w zł			w EUR
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-01 do	2017-01-01 do	2018-01-01 do	2017-01-01 do
	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Przychody ze sprzedaży	56 749 417,06	59 052 264,69	13 316 197,53	13 869 169,32
Zysk (strata) ze sprzedaży	29 936 395,91	31 129 777,91	7 024 547,24	7 311 221,05
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 671 713,05	10 495 443,21	2 504 107,47	2 464 987,24
Zysk (strata) brutto	10 737 079,34	10 444 296,29	2 519 445,60	2 452 974,74
Zysk (strata) netto	10 563 539,34	10 144 932,29	2 478 724,61	2 382 665,33
Aktywa razem	28 542 414,02	24 911 910,06	6 637 770,70	5 972 790,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 378 771,36	5 043 810,24	1 018 318,92	1 209 285,82
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	362 527,91	373 749,07
Kapitał własny	24 163 642,66	19 868 099,82	5 619 451,78	4 763 504,24
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	3,39	3,25	0,80	0,76
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	7,75	6,37	1,80	1,53

Na koniec IV kwartału 2018 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 8 092 526,05 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2018 r. wyniosła 312 478,59 PLN (narastająco 1 673 740,78 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w IV kwartale 2018 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 grudnia 2018 r. aktywnie działało 67 086 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek przekraczający 4% natomiast w segmencie usług komórkowych – 2,68% wzrost.

Sprzedaż usług

W IV kwartale 2018 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

Baza klientów

W IV kwartale 2018 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do III kwartału 2018 o 2,9%.

Na koniec IV kwartału 2018 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 39 placówkach za pośrednictwem ponad 645 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2018 wzrosły o 8,13%.

Wynik finansowy i cash flow

W IV kwartale 2018 Grupa utrzymała poziom przychodów w stosunku do kwartału III. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 458 001,02 PLN, natomiast zysk na poziomie 2 713 518,40 PLN, co oznacza niemal 8% wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału. Nie odnotowano możliwości znacznego ograniczenia kosztów telekomunikacyjnych.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W IV kwartale Spółka prowadziła standardowe działania operacyjne.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2018

W I kwartale 2019 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez:

utrzymanie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
utrzymanie sprzedaży internetowej za pośrednictwem działu New Media,
wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach,
maksymalizację dosprzedaży nowych usług dotychczasowym klientom,
skupienie się na promocji marki lajt mobile zarówno za pośrednictwem internetu, jak i poprzez terenowe akcje marketingowe.

7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2018 r. i narastająco za IV kwartał 2018 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2018	IVQ2017	narastająco IVQ2018	narastająco IVQ2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 266 137,22	14 656 840,35	56 749 417,06	59 052 264,69
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 906 344,79	14 368 862,81	55 515 839,88	57 841 513,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	359 792,43	287 977,54	1 233 577,18	1 210 751,03
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 808 136,20	6 259 222,66	26 813 021,15	27 922 486,78
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 384 965,33	5 728 472,20	25 285 465,90	25 463 544,88
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	423 170,87	530 750,46	1 527 555,25	2 458 941,90
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 458 001,02	8 397 617,69	29 936 395,91	31 129 777,91
D	Koszty sprzedaży	3 167 617,74	3 466 249,77	13 170 169,28	12 652 988,52
E	Koszty ogólnego zarządu	1 557 739,49	1 315 406,05	6 153 293,50	5 715 505,97
F G	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E) Pozostałe przychody operacyjne	2 732 643,79 104 462,18	3 615 961,87 25 391,39	10 612 933,13 250 706,70	12 761 283,42 518 107,95
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
I	trwałych	2 536,59	0,00	39 108,59	158 521,46
II	Dotacje	34 704,69	0,00	34 704,69	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	67 220,90	25 391,39	176 893,42	359 586,49
H	Pozostałe koszty operacyjne Strata za zbycia niefinansowych aktywów	88 180,06	2 033 014,25	191 926,78	2 783 948,16
I	trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	167 240,51	0,00	668 962,04
III	Pozostałe koszty operacyjne	88 180,06	1 865 773,74	191 926,78	2 114 986,12
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 748 925,91	1 608 339,01	10 671 713,05	10 495 443,21
J	Przychody finansowe	15 811,63	12 371,21	71 462,21	20 033,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	15 798,25	12 371,21	71 448,83	20 033,92
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	13,38	0,00	13,38	0,00

K	Koszty finansowe	74,14	1 414,62	6 095,92	71 180,84
I	Odsetki, w tym:	649,02	68,62	6 095,92	69 744,19
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	-574,88	1 346,00	0,00	1 436,65
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 764 663,40	1 619 295,60	10 737 079,34	10 444 296,29
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 764 663,40	1 619 295,60	10 737 079,34	10 444 296,29
O	Podatek dochodowy	51 145,00	191 871,00	173 540,00	299 364,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 713 518,40	1 427 424,60	10 563 539,34	10 144 932,29

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2018 r.

	AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	12 362 262,21	13 400 683,14
I	Wartości niematerialne i prawne	3 326 758,99	2 627 345,41
1	Koszty prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 561 124,03	1 861 710,45
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 990 503,22	10 728 337,73
1	Środki trwałe	5 439 656,93	6 662 175,91
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 176,39	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	916 227,13	2 530 227,65
d	środki transportu	891 600,22	1 001 293,65
e	inne środki trwałe	665 222,38	223 633,80
2	Środki trwałe w budowie	3 550 846,29	4 066 161,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
	zaangażowanie w kapitale
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	0,00	0,00
	zaangażowanie w kapitale
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	13 680 351,81	9 011 426,92
I	Zapasy	1 454 719,67	2 020 191,56
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 165 620,59	1 537 991,10
5	Zaliczki na dostawy	289 099,08	482 200,46
II	Należności krótkoterminowe	4 030 257,51	3 488 195,98
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	4 030 257,51	3 488 195,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 896 441,05	2 133 124,29
(1)	do 12 miesięcy	2 896 441,05	2 133 124,29
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	503 071,21	551 935,77
c)	inne	630 745,25	803 135,92
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 112 425,15	2 647 014,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 112 425,15	2 647 014,37

a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	19 899,10	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	11 699,10
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 092 526,05	2 627 115,27
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 092 526,05	2 627 115,27
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 949,48	856 025,01
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00

	PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	24 163 642,66	19 868 099,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 696 522,04	2 983 877,20
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	344 336,87	180 045,92
VI	Zysk (strata) netto	10 563 539,34	10 144 932,29
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
VII	(wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 378 771,36	5 043 810,24
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 305 405,18	5 038 194,24
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 305 405,18	5 038 194,24
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłuznych papierów wartoścoiwych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 278 351,38	3 267 942,36
(1)	do 12 miesięcy	1 391 134,23	3 267 942,36
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 110 967,37	1 061 543,60
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	916 086,43	708 708,28
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	73 366,18	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	73 366,18	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	73 366,18	0,00
	Suma	28 542 414,02	24 911 910,06

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2018	narastająco IVQ2017
I. Zysk (strata) netto	10 563 539,34	10 144 932,29
II. Korekty razem	1 650 167,99	5 557 500,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 213 707,33	15 702 432,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	145 964,69	380 237,18
II. Wydatki	578 442,96	4 719 426,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-432 478,27	-4 339 189,31
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	6 387 587,96	9 551 559,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 387 587,96	-9 551 559,12
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 393 641,10	1 811 684,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 393 641,10	1 811 684,52
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 698 884,95*	815 430,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	8 092 526,05	2 627 115,27

* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 rok

10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2018	IIIQ2018	IIQ2018	IQ2018	IVQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 450 124,26	18 937 299,71	22 576 691,44	20 062 049,72*	15 274 789,53
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	21 450 124,26	18 937 299,71	22 576 691,44	20 062 049,72	15 274 789,53
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 163 642,66	21 450 124,26	18 937 299,71	22 576 691,44	19 868 099,82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 163 642,66	21 450 124,26	18 937 299,71	22 576 691,44	19 868 099,82

str. 13