Annual Report • Mar 14, 2019
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. | DZIAŁALNOŚĆ GRUPY CCC . 8 |
|---|---|
| 1.1 | Informacje ogólne . 10 |
| 1.2 | Produkty i marki 17 |
| 1.3 | Model biznesowy 28 |
| 1.4 | Notowania akcji na GPW w Warszawie 38 |
| 2. | STRATEGIA GRUPY CCC – REALIZACJA I PLANY ROZWOJU . 42 |
| 2.1 | Misja i strategia . 44 |
| 2.2 | Cele na rok 2019 48 |
| 2.3 | Perspektywy rozwoju . 50 |
| 3. | ANALIZA WYBRANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY CCC 52 |
| 3.1 | Analiza wybranych danych finansowych i operacyjnych 54 |
| 3.2 | Zarządzanie zasobami finansowymi oraz płynność finansowa . 72 |
| 3.3 | Informacja o zawartych umowach przez spółki Grupy CCC . 80 |
| 4. | ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. 86 |
| 4.1 | Struktura Grupy Kapitałowej . 88 |
| 4.2 | Kapitał zakładowy i akcjonariat 92 |
| 5. | AKCJE CCC S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE . 98 |
| 6. | ŁAD KORPORACYJNY . 106 |
| 6.1 | Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego . 108 |
| 6.2 | Walne Zgromadzenie CCC S.A. 114 |
| 6.3 | Organy zarządcze, nadzorujące i ich komitety w CCC S.A. . 120 |
| 6.4 | Wynagrodzenie władz CCC S.A. . 138 |
| 6.5 | Zarządzanie ryzykiem . 142 |
| 7. | PRACOWNICY 150 |
| 7.1 | Struktura zatrudnienia . 152 |
| 7.2 | Programy rozwojowe dla pracowników . 158 |
| 8. | ZAANGAŻOWANIE CCC 164 |
| 9. | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ . 168 |
| 9.1 | Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego . 170 |
| 9.2 | Informacja zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia rady nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 170 |
| 9.3 | Oświadczenie rady nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań 171 |
| 10. | POZOSTAŁE INFORMACJE . 174 |
| 10.1 | Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) . 176 |
| 10.2 | Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 176 |
| 10.3 | Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym. 176 |
| 10.4 | Podstawy sporządzenia sprawozdania z działalności Grupy CCC . 176 |
| 10.5 | Umowy zawarte pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi . 177 |
| 10.6 | Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego |
| lub organem administracji publicznej . 177 |
|
| 10.7 | Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 178 |
przyrost od debiutu na giełdzie w 2004 roku do końca 2018 roku o ponad 2000%. Akcje CCC osiągnęły najwyższą cenę 312 PLN (cena w trakcie sesji) w dniu 22.01.2018 r.
tyle par obuwia dziennie można wysłać do salonów z naszego centrum logistycznego
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
| DANE PRZEKSZTAŁCONE | DANE PRZEKSZTAŁCONE | |||
|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów |
01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 |
| Przychody ze sprzedaży | 4 725,8 | 3 938,1 | 1 107,5 | 927,8 |
| Polska | 2 060,1 | 2 026,5 | 482,8 | 477,4 |
| Europa Śr.-Wsch. | 1 035,4 | 880,9 | 242,7 | 207,5 |
| Europa Zachodnia | 430,8 | 156,6 | 101,0 | 36,9 |
| Pozostałe kraje | 112,7 | 76,9 | 26,4 | 18,1 |
| Działalność detaliczna | 3 639,0 | 3 140,9 | 852,8 | 740,0 |
| E-commerce | 977,3 | 605,7 | 229,0 | 142,7 |
| Hurt | 108,9 | 190,8 | 25,5 | 45,0 |
| Działalność produkcyjna | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 369,9 | 2 003,9 | 555,4 | 472,1 |
| Marża brutto ze sprzedaży | 50,1% | 51% | 50,1% | 51% |
| Wyniki segmentów: | ||||
| Polska | 282,5 | 377,6 | 66,2 | 89,0 |
| Europa Śr.-Wsch. | 109,6 | 110,9 | 25,7 | 26,1 |
| Europa Zachodnia | (72,4) | (37,8) | (17,0) | (8,9) |
| Pozostałe kraje | (2,3) | 6,2 | (0,5) | 1,5 |
| Działalność detaliczna | 317,4 | 456,9 | 74,4 | 107,6 |
| E-commerce | 97,4 | 87,8 | 22,8 | 20,7 |
| Hurt | 28,0 | 36,0 | 6,6 | 8,5 |
| Działalność produkcyjna | (0,4) | (0,2) | (0,1) | (0,0) |
| Zysk na działalności operacyjnej | 372,5 | 462,9 | 87,3 | 109,1 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 256,4 | 399,0 | 60,1 | 94,0 |
| ZYSK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ |
223,5 | 362,2 | 52,4 | 85,3 |
| STRATA NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ | (166,8) | (59,9) | (39,1) | (14,1) |
| ZYSK NETTO | 56,7 | 302,3 | 13,3 | 71,2 |
| SKORYGOWANY ZYSK NETTO [1] | 84,1 | 318,1 | 19,7 | 74,9 |
| Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej |
31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Aktywa trwałe | 3 574,1 | 1 154,1 | 831,2 | 276,7 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 3 161,9 | 2 215,8 | 735,3 | 531,3 |
| Zapasy | 1 806,1 | 1 417,7 | 420,0 | 339,9 |
| Środki pieniężne | 375,8 | 511,6 | 87,4 | 122,7 |
| AKTYWA RAZEM | 6 736,0 | 3 369,9 | 1 566,5 | 808,0 |
| Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 2 650,9 | 1 277,8 | 616,5 | 306,4 |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 210,0 | 436,0 | 48,8 | 104,5 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 2 937,3 | 923,8 | 683,1 | 221,5 |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 806,8 | 481,1 | 187,6 | 115,3 |
| ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 5 588,2 | 2 201,6 | 1 299,6 | 527,8 |
| KAPITAŁ WŁASNY | 1 147,8 | 1 168,3 | 266,9 | 280,1 |
WMLN PLN WMLN EUR
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
| DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA | WMLN PLN | WMLN EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych |
01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
995,8 | 78,2 | 233,4 | 18,4 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(620,8) | (222,3) | (145,5) | (52,4) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
(514,8) | 514,8 | (120,6) | 121,3 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM | (139,8) | 370,7 | (32,7) | 87,3 |
| DANE OPERACYJNE | 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||
| Liczba sklepów | 1125 | 849 | ||
| Powierzchnia handlowa (tys.m2 ) |
660,3 | 475,1 | ||
| Liczba rynków ze sprzedażą online | 15 | 11 | ||
| 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | |
| Nakłady inwestycyjne (w mln) | (443,6) | (244,7) | (104,0) | (57,6) |
| Średni przychód na m2 powierzchni handlowej [1] |
7,1 | 8,3 | 1,7 | 2,0 |
[1] Przychód na 1m2 w powierzchni jest liczony jako iloraz wartości przychodu za okres 12 miesięcy danego roku przez liczbę m2 powierzchni handlowej na datę bilansową.
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany poprzez podzielenie wartości wyrażonych w milionach złotych przez kurs wymiany.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
Grupa Kapitałowa CCC S.A.("GK CCC", "Grupa Kapitałowa CCC", "Grupa Kapitałowa", "Grupa") jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia oraz jego największym producentem w Polsce. Grupa CCC to łącznie 1125 sklepów zlokalizowanych w nowoczesnych centrach i galeriach handlowych w 17 krajach, ponad 14 tysięcy pracowników, własna fabryka butów skórzanych i prawie 50 milionów par butów sprzedawanych w ciągu roku. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w sklepach własnych w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Rosji, Serbii, Rumunii, w Szwajcarii pod markami Vögele Shoes i Bingo, oraz w sklepach franczyzowych w Mołdawii, krajach nadbałtyckich oraz na Ukrainie. Ponadto Grupa Kapitałowa prowadzi sprzedaż online na następujących rynkach: Polska, Czechy, Rumunia, Węgry, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Bułgaria, Litwa, Grecja, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Francja, Szwajcaria – poprzez kanał e-commerce Vögele Shoes.
W sezonie wiosna-lato Grupa oferuje obecnie blisko 4 000 wzorów obuwia, dla sezonu jesień-zima jest to około 3 000 wzorów, co łącznie w okresie 12 miesięcy daje ilość 7 000 wzorów obuwia. Grupa posiada łącznie 124 zarejestrowane marki towarowe – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez CCC jest marka Lasocki, dostępna zarówno w salonach stacjonarnych CCC, jak również w kanale e-commerce.
Podmiotem dominującym w Grupie jest spółka CCC S.A.
Działalność Grupy Kapitałowej jest obecnie zorganizowana w dwóch segmentach:
2018
porozumienie dotyczące nabycia przez CCC S.A. pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l oraz zbycia przez CCC S.A. wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH
ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Gino Rossi S.A.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Grupa CCC S.A. operuje głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej z wyraźną dominacją sprzedaży na polskim rynku, który w 2018 odnotował 63,9% udziału w zagregowanym zysku segmentów. Rezultatem lokacji sklepów Grupy w powyższym rejonie jest znaczący wpływ kondycji gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej na sprzedaż produktów Grupy. Głównymi czynnikami, które miały wpływ w prezentowanym okresie na wyniki finansowe były:
Od dłuższego czasu Polska odnotowuje wzrost gospodarczy. W całym 2018 r. odnotowano wynik 5,1% (dane wg wstępnego szacunku GUS). Odpowiednio dla lat 2017 oraz 2016 wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 4,6% oraz 2,9%. Prognoza rządowa wzrostu PKB na 2019 rok zapisana w ustawie budżetowej wynosi 3,8%. Prognozy Banku Światowego oraz Komisji Europejskiej dotyczące PKB Polski w 2019 r. wynoszą odpowiednio 4,0% i 3,5%.
Ważnymi czynnikami makroekonomicznymi, które wpłynęły na wyniki Grupy ze względu na specyfikę działalności były zachowania konsumenckie, w szczególności stały wzrost skłonności do konsumpcji. Skala wpływu kategorii "Spożycie w sektorze gospodarstw domowych" na wzrost realny PKB za lata 2015 – 2017 wynosiła odpowiednio 1,8%, 2,3%, 2,8%, a więc systematycznie rośnie. Wskaźnik ten jest wspierany przez wysoką, realną dynamikę płac oraz niskie stopy procentowe, które stymulują dalszy rozwój akcji kredytowej, m.in. w obszarze kredytów detalicznych. Rada Polityki Pieniężnej nie zapowiada obecnie zmiany nastawienia w polityce pieniężnej, w związku z czym w 2019 r. stopy NBP powinny pozostać niezmienione. Również wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej sprzyjał rozwojowi handlu – klienci byli skłonni do przeznaczania większych sum na dobra konsumenckie. W Polsce istnieje wciąż znaczny potencjał do budowy nowych centrów handlowych. Polska łącznie z Niemcami uplasowała się na pierwszym miejscu w Europie w indeksie atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości handlowych GRAI (Global Retail Attractiveness Index) opracowanym przez Union Investment. Informacja ta jest pozytywna z punktu widzenia założeń do dalszego rozwoju sieci w Polsce.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Postęp technologiczny, ciągle ewoluujące trendy czy też zmiany w trybie życia znacząco wpłynęły na zmianę potrzeb oraz zachowania klientów w prezentowanym okresie. Zmieniły się również ich preferencje, między innymi te dotyczące formy zakupów, dlatego Grupa CCC poszerzyła swoją ofertę online (rozwój sklepu internetowego eobuwie.pl i objęcie udziałów w spółce DeeZee).
Znaczny wpływ na proporcję sprzedaży w ciągu roku finansowego miały warunki pogodowe oraz sezonowość (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Część rozliczeń Grupy CCC jest denominowana w walutach obcych. Kursy wymian USD i EUR mają wpływ na strukturę kosztów i przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na fakt, że Grupa importuje towary, których ceny zakupu denominowane są głównie kursem USD/PLN, a jednocześnie sprzedaje towary i wyroby gotowe na rynkach zagranicznych, których ceny sprzedaży denominowane są głównie kursem EUR/ PLN, narażona jest na ryzyko zmian kursów walutowych. W ramach Grupy udzielane są również pożyczki walutowe.
Zdaniem Zarządu Emitenta, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność spółek z Grupy Kapitałowej CCC S.A.
| OKRES (USD/PLN) | NAJWYŻSZY | NAJNIŻSZY | KONIEC OKRESU | ŚREDNIA |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3,8268 | 3,3173 | 3,7597 | 3,6117 |
| 2017 | 4,2271 | 3,4813 | 3,4813 | 3,7782 |
| 2016 | 4,2493 | 3,7193 | 4,1793 | 3,9435 |
| OKRES (EUR/PLN) | NAJWYŻSZY | NAJNIŻSZY | KONIEC OKRESU | ŚREDNIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4,3978 | 4,1423 | 4,3000 | 4,2617 | |
| 2017 | 4,4157 | 4,1709 | 4,1709 | 4,2583 | |
| 2016 | 4,5035 | 4,2355 | 4,4240 | 4,3637 |
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Grupa CCC oferuje swoim klientom asortyment produktów skierowany do szerokiej grupy konsumentów. Poza obuwiem damskim, męskim i dziecięcym, Grupa oferuje możliwość zakupu torebek, kosmetyków do pielęgnacji obuwia oraz produktów klasyfikowanych w strukturze asortymentowej jako pozostałe, w ramach których możemy wyróżnić biżuterię, galanterię, akcesoria kolarskie.
Obuwie jest podstawowym produktem Grupy CCC. Klienci odwiedzający sklepy mają do wyboru asortyment produktowy na każdą okazję – od butów codziennych, przez buty sportowe aż po wizytowe buty skórzane. Oferowany klientom asortyment Grupa sprzedaje pod markami własnymi oraz markami licencjonowanymi – szczegółowy opis oferowanych marek został przedstawiony w dalszej części tego podrozdziału.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Struktura asortymentowa sprzedaży detalicznej pozostaje stała na przestrzeni lat – w 2018 r. obuwie damskie stanowiło wartościowo ok. 55,0% sprzedaży, obuwie męskie to 21,7%, natomiast obuwie dziecięce osiągnęło udział na poziomie 11,7%. Poza obuwiem, będącym głównym produktem, kategoria torebki odpowiada rocznie za 5,9% sprzedaży, natomiast kosmetyki za 1,4%.
Stale poszerzana struktura asortymentowa sprzedaży Spółki i różnorodność oferowanych produktów, pozwala znaleźć artykuł odpowiadający oczekiwaniom naszych stałych Klientów oraz rekrutuje nowych, co wpływa na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.
Na poniższym wykresie została zaprezentowana szczegółowa struktura sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach asortymentowych w 2018 i 2017 r.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
W ramach asortymentu obuwia damskiego Grupa oferuje swoim klientkom: baleriny, botki, kozaki, klapki, obuwie sportowe, półbuty, sandały, szpilki i trampki. Poszczególne towary sprzedawane są w ramach grupy asortymentowej pod następującymi markami własnymi: Lasocki, Lasocki Comfort, Sprandi, Jenny Fairy, Clara Barson, Bassano, Nylon Red, INBLU oraz Via Ravia, a także pod markami obcymi m.in. Adidas, Puma, New Balance. Sprzedaż obuwia damskiego stanowiła 55,0% (62,2% sprzedaży obuwia) wartości sprzedaży zrealizowanej w 2018 r., w ujęciu ilościowym było to 59,6% ogólnej sprzedaży obuwia. W stosunku do 2017 r. sprzedaż obuwia damskiego wzrosła ilościowo o 2,1%.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
21,7%
W ramach asortymentu obuwia męskiego Grupa oferuje swoim klientom: botki, obuwie sportowe, półbuty, sandały i trampki. Poszczególne towary sprzedawane są w ramach grupy asortymentowej pod nastepującymi markami własnymi: Lasocki for men, Sprandi, Gino Lanetti, Vapiano oraz Cesare Cave, a także pod markami obcymi m.in. Adidas, Puma, New Balance. Sprzedaż obuwia męskiego stanowiła 21,7% (24,6% sprzedaży obuwia) wartości sprzedaży zrealizowanej w 2018 r., w ujęciu ilościowym było to 18,9% sprzedaży obuwia. W stosunku do 2017 r. sprzedaż obuwia męskiego wzrosła ilościowo o 13,2%.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
W ramach asortymentu obuwia dziecięcego Grupa oferuje swoim klientom obuwie zarówno dla chłopców jak i dziewczynek na każdą porę roku. W ramach podgrup asortymentowych obuwie sprzedawane jest pod następującymi markami: Lasocki, Lasocki Kids, Lasocki Young, Sprandi, Action Boy, Magic Lady, Nelli Blu, Nylon Red, Vapiano, Muflon i marki licencjonowane, m. in. Mickey and Friends, Spiderman Ultimate, Violetta, Cars, Frozen, Planes, Star Wars, Fairies, Sofia the first, Princess, Avengers. Sprzedaż z asortymentu obuwie dziecięce stanowiła 11,7% (13,2% sprzedaży obuwia) całkowitej wartości sprzedaży zrealizowanej w 2018 r., w ujęciu ilościowym było to 21,5% sprzedaży obuwia. W stosunku do 2017 r. sprzedaż obuwia dziecięcego wzrosła o 3,5%.
W ramach tej grupy asortymentowej Spółka oferuje swoim klientom torby i torebki skórzane oraz z materiałów syntetycznych, sprzedawane pod markami Lasocki i Jenny Fairy oraz Lasocki casual for men. Sprzedaż toreb stanowiła 5,9% ogólnej sprzedaży w 2018 r. W stosunku do 2017 r. sprzedaż TORBY toreb wzrosła o 10,7%.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
W ramach asortymentu kosmetyków Grupa sprzedaje produkty do pielęgnacji obuwia. Sprzedaż asortymentu z grupy kosmetyki stanowiła 1,4% sprzedaży ogółem.
KOSMETYKI 1,4%
W ramach asortymentu pozostałe Spółka sprzedaje m.in.: biżuterię, galanterię, akcesoria kolarskie. W 2018 r. do sprzedaży zostały wprowadzone rajstopy damskie i dziecięce. Sprzedaż asortymentu z grupy pozostałych produktów stanowiła 4,3% sprzedaży ogółem.
POZOSTAŁE 4,3%
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
SPRANDI to marka przeznaczona dla aktywnej rodziny oraz młodych, otwartych osób, które lubią spędzać czas i relaksować się na świeżym powietrzu. Osób, które dużo chodzą i potrzebują wygodnego i funkcjonalnego obuwia w rozsądnej cenie.
Idealne na wypad na rower, piknik, spacer po parku, jak i do codziennego chodzenia po mieście dla młodszych, którzy poszukują obuwia o lifestyle'owym charakterze. Oferta marki zaspokoi potrzeby szerokiej grupy docelowej. Wyraziste wzornictwo, dużo koloru, wygoda to podstawowe cechy obuwia Sprandi.
RODZINNA REKREACJA I MIEJSKI STYL.
Wygodne, markowe buty sportowe.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
cena ma drugorzędne znaczenie
dobra jakość, różnorodność, modne fasony
w rozsądnych cenach
zadowalająca jakość, funkcjonalność, wygoda
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
dokonujący racjonalnych wyborów ważą stosunek jakości do ceny
dobra jakość, wiosenno–letnie fasony
poszukujący wygodnych, przewiewnych i solidnych modeli na wiosnę i lato w przystępnych cenach
klasyczne fasony półbuty sznurowane i wsuwane
driverem zakupowym jest przede wszystkim cena, kwestia materiału na dalszym planie
ekonomiczne, lekko usportowione obuwie miejskie
drugorzędne znaczenie ceny
różnorodność bogate zdobnictwo i mnogość kolorów
bardzo istotna niska cena
licencjonowane zdobnictwo zgodne z dziecięcymi trendami (kreskówki, filmy, gry itp.)
1.3
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
MODEL BIZNESOWY
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
Głównym segmentem działalności Grupy Kapitałowej CCC jest sprzedaż detaliczna, która generuje 77,0% wszystkich przychodów. W tym segmencie Grupa prowadzi działalność w czterech regionach:
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
W wymienionych regionach Grupa prowadzi również działalność online, która odpowiada za 20,7% wszystkich przychodów.
Poniżej przedstawiona została charakterystyka otoczenia rynkowego oraz konkurencji w najważniejszych regionach.
| REGION | SYTUACJA RYNKOWA |
|---|---|
| Polska | Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce jest stabilna, ze średnimi perspektywami rozwoju. W 2018 r. wzrost PKB Polski wyniósł 5,1%. Odpowiednio dla lat 2017 oraz 2016 wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 4,6% oraz 2,9%. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w stawkach podatkowych dotyczących produktów Grupy. Powyższe dane makroekonomiczne wpłynęły na wzrost dochodu do dyspozycji konsumentów. Kluczowym konkurentem CCC w Polsce jest Deichmann. |
| Europa Środkowo-Wschodnia | Obecna sytuacja gospodarcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest stabilna, ze średnimi perspektywami rozwoju. Poziom PKB per capita, rośnie w stabilnym tempie, stopa bezrobocia w najważniejszych krajach regionu ma tendencję spadkową. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w stawkach podatkowych dotyczących produktów Grupy. Powyższe dane makroekonomiczne pozwalają oczekiwać wzrostu dochodu do dyspozycji konsumentów. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej kluczowym konkurentem Grupy jest Deichmann. |
| Europa Zachodnia | Obecna sytuacja gospodarcza w regionie Europy Zachodniej jest stabilna, ze średnimi perspektywami rozwoju. Poziom PKB per capita, rośnie w stabilnym tempie. Stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w stawkach podatkowych dotyczących produktów Grupy. Powyższe dane makroekonomiczne pozwalają oczekiwać pozytywnego wpływu na osiągane wyniki Grupy CCC. W regionie Europy Zachodniej kluczowym konkurentem Grupy jest Deichmann. |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Głównym rynkiem sprzedaży Grupy CCC jest Polska. Udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku sprzedaży detalicznej obuwia w Polsce szacowany jest na około 25%. Głównym rynkiem Grupy CCC jest szeroko rozumiany środkowy segment klienta. Pod względem liczby punktów handlowych w Polsce, CCC prawie dwukrotnie przewyższa ofertę największych konkurentów. W dalszym ciągu jest to najszerszy segment na krajowym rynku obuwniczym, obliczany na ponad 130 mln par butów rocznie.
Poza rynkiem polskim, Grupa Kapitałowa CCC prowadzi swoją działalność w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej tj. w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Słowenii, w Bułgarii, w Chorwacji oraz w Rumunii; w Europie Zachodniej tj. na terenie Austrii i Szwajcarii oraz krajach pozostałych – Rosji, Serbii, Ukrainie, Łotwie, Litwie, Estonii i Mołdawii.
Salony sprzedaży znajdują się w dużych centrach handlowych lub przy ważnych ciągach komunikacyjnych, w prestiżowych lokalizacjach miejskich.
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| SKLEPY RAZEM: | 1125 | 849 |
| SKLEPY WŁASNE CCC | 893 | 775 |
| Polska, w tym: | 466 | 448 |
| agencyjne | 1 | 39 |
| Czechy | 93 | 88 |
| Węgry | 76 | 73 |
| Rumunia | 62 | — |
| Słowacja | 51 | 50 |
| Austria | 49 | 45 |
| Chorwacja | 25 | 23 |
| Rosja | 35 | 19 |
| Słowenia | 14 | 13 |
| Bułgaria | 11 | 10 |
| Serbia | 11 | 6 |
| Działalność zaniechana: | ||
| Niemcy | 77 | 77 |
| SKLEPY FRANCZYOWE CCC | 26 | 73 |
| Ukraina | 11 | 6 |
| Łotwa | 7 | 7 |
| Litwa | 4 | 4 |
| Estonia | 3 | 1 |
| Mołdawia | 1 | 1 |
| Rumunia | — | 54 |
| Vögele | 197 | — |
| eobuwie | 9 | 1 |
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
]
POLSKA ZAGRANICA KVAG EOBUWIE
Poniższy wykres przedstawia powierzchnię salonów CCC i jej zmianę w latach 2014 – 2018 [tys. m2
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
32
dlową netto sklepów CCC i eobuwie o 102,0 tys. m2 , z 475,0 tys. m2 do 577,0 tys. m2 na koniec roku. Zmiana powierzchni wynikała z powiększenia istniejącej powierzchni handlowej poprzez otwarcie sklepów o łącznej powierzchni 87,0 tys. m2 oraz modernizacji i powiększenia istniejącej powierzchni handlowej o 25,6 tys. m2 . W trakcie 2018 r. zlikwidowano 31 sklepów o łącznej powierzchni 10,6 tys. m2 . Dodatkowo powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej CCC powiększyła się o 83,3 tys. m2 w związku z akwizycją spółki Karl Vögele. Łączna powierzchnia Grupy Kapitałowej CCC wyniosła na koniec 2018 r. 660,3 tys. m2 . Powyższe dane dotyczą działalności kontynuowanej i nie obejmują CCC Germany.
W 2018 r. Grupa Kapitałowa zwiększyła powierzchnię han-
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Sprzedaż detaliczna w sieci sklepów własnych i agencyjnych w 2018 r. miała miejsce w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Rosji, Bułgarii, na Węgrzech, a także od 25 kwietnia w Rumunii. Łączna liczba sklepów własnych i agencyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 893. Średnia powierzchnia tych sklepów wzrosła o 59 m2 do 621 m2 (562 m2 w 2017). Całkowita powierzchnia sklepów CCC własnych i agencyjnych na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 554,1 tys. m2 i wzrosła o 27,3% względem 2017 r. (435,2 tys. m2 ). Przychody ze sprzedaży detalicznej wzrosły o 15,9% do 3 639,0 mln PLN (3 140,9 mln PLN w 2017 r.) i stanowiły 77,0% całkowitej sprzedaży. Przychód ze sprzedaży detalicznej w przeliczeniu na metr kwadratowy wyniósł 6,57 tys. PLN/m2 (7,22 tys. PLN/m2 w 2017). Powyższe dane dotyczą działalności kontynuowanej i nie obejmują CCC Germany oraz – ze względu na porównywalność danych rok do roku – Rumunii.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEĆ | RYNEK | m2 | liczba | m2 | liczba | m2 | liczba | m2 | liczba | m2 | liczba |
| Polska, w tym: | 166 946 | 405 | 186 782 | 410 | 212 242 | 436 | 243 839 | 448 | 285 782 | 466 | |
| agencyjne | 14 344 | 39 | 16 434 | 40 | 17 601 | 40 | 20 892 | 39 | 538 | 1 | |
| Węgry | 27 689 | 57 | 30 462 | 61 | 38 040 | 69 | 45 247 | 73 | 51 843 | 76 | |
| Czechy | 32 309 | 79 | 36 104 | 79 | 39 415 | 82 | 44 701 | 88 | 51 497 | 93 | |
| Słowacja | 13 866 | 30 | 18 852 | 37 | 23 104 | 42 | 28 198 | 50 | 31 500 | 51 | |
| CCC Własne | Austria | 9 184 | 17 | 14 681 | 27 | 23 580 | 39 | 27 431 | 45 | 30 378 | 49 |
| Rumunia | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 762 | 62 | |
| Rosja | — | — | — | — | 6 339 | 11 | 13 923 | 19 | 28 041 | 35 | |
| Chorwacja | 4 436 | 8 | 7 314 | 13 | 11 842 | 20 | 13 561 | 23 | 16 061 | 25 | |
| Słowenia | 3 646 | 6 | 4 603 | 8 | 6 272 | 11 | 7 687 | 13 | 8 528 | 14 | |
| Bułgaria | — | — | 3 875 | 6 | 5 665 | 9 | 6 562 | 10 | 7 430 | 11 | |
| Serbia | — | — | — | — | 1 089 | 2 | 4 078 | 6 | 8 237 | 11 | |
| RAZEM WŁASNE | 258 076 | 602 | 302 673 | 641 | 367 588 | 721 | 435 227 | 775 | 554 059 | 893 | |
| Działalność zaniechana |
Niemcy | 18 380 | 27 | 34 920 | 51 | 58 127 | 75 | 61 114 | 77 | 55 510 | 77 |
* tabela nie uwzględnia sieci sklepów BOTI i Lasocki, z których ostatnie placówki zostały zamknięte odpowiednio w 2016 i 2015 roku.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Partnerzy franczyzowi, do których kierowana jest sprzedaż hurtowa, w 2018 r. byli obecni w Rumunii*, na Ukrainie, Łotwie, Litwie, Estonii oraz w Mołdawii. Łączna liczba sklepów franczyzowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 26. Średnia powierzchnia tych sklepów wzrosła o 25,9 m2 do 676,2 m2 (650,3 m2 w 2017). Całkowita powierzchnia sklepów franczyzowych na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 17,6 tys. m2 i wzrosła o 42,3% względem 2017 r. (12,4 tys. m2 ). Przychody ze sprzedaży hurtowej wzrosły o 6,4% do 80,1 mln PLN (75,3 mln PLN w 2017) i stanowiły 1,7% całkowitej sprzedaży.
Przychód ze sprzedaży w przeliczeniu na metr kwadratowy spadł o 25,2% w porównaniu do 2017 i wyniósł 4,6 tys. PLN/ m2 . Powyższe dane – ze względu na porównywalność rok do roku – nie obejmują działalności w Rumunii.
* Rumunia – od 25 kwietnia 2018 roku sklepy własne
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące rozwoju franczyzowej sieci sprzedaży w rozbiciu na kraje (dane na dzień 31.12):
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEĆ | RYNEK | m2 | liczba | m2 | liczba | m2 | liczba | m2 | liczba | m2 | liczba |
| Rumunia | 13 454 | 31 | 19 325 | 42 | 24 386 | 50 | 27 148 | 54 | — | — | |
| Łotwa | 2 622 | 6 | 3 232 | 7 | 3 281 | 7 | 4 409 | 7 | 4 409 | 7 | |
| Ukraina | 1 470 | 4 | 2 237 | 5 | 2 709 | 5 | 3 827 | 6 | 7 147 | 11 | |
| CCC Franczyza | Litwa | — | — | 1 187 | 2 | 1 787 | 3 | 2 657 | 4 | 2 657 | 4 |
| Mołdawia | — | — | — | — | — | — | 740 | 1 | 740 | 1 | |
| Estonia | — | — | — | — | 724 | 1 | 724 | 1 | 2 629 | 3 | |
| Rosja | 1 781 | 5 | 3 617 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
| RAZEM FRANCZYZA | 19 327 | 46 | 29 598 | 64 | 32 887 | 66 | 39 505 | 73 | 17 582 | 26 | |
| SIEĆ CCC RAZEM | 277 403 | 648 | 332 271 | 705 | 400 475 | 787 | 474 732 | 848 | 571 641 | 919 | |
| Vögele Shoes | Szwajcaria | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 83 299 | 197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eobuwie | Polska | — | — | — | — | — | — | 347 | 1 | 5 256 | 9 |
| GRUPA CCC RAZEM | 277 403 | 648 | 332 271 | 705 | 400 475 | 787 | 475 079 | 849 | 660 196 1 125 |
W Grupie CCC sprzedaż online realizują spółki eobuwie. pl SA oraz Karl Vögele AG. Dodatkowo CCC uruchomiło usługę click&collect dającą możliwość zamówienia towaru online i odbioru w wybranym sklepie. Na koniec 2018 roku eobuwie.pl działało w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Ukrainie, Bułgarii, Litwie, Grecji, Szwecji, Hiszpanii, Francji i we Włoszech, natomiast Karl Vögele AG w Szwajcarii. Przychody ze sprzedaży online wyniosły 977,3 mln PLN i stanowiły 20,7% całkowitej sprzedaży w 2018 r.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej] D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Rozwój firmy, wzrost popytu na jej produkty i coraz większe wymagania co do wydajności dystrybucji, przyczyniły się do realizacji największej w dziejach Grupy inwestycji – budowy Centrum Logistycznego położonego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) w Polkowicach. Centrum Logistyczne to nowoczesny kompleks obiektów wielkopowierzchniowych.
Najważniejszym obiektem Centrum Logistycznego jest w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load, o łącznej powierzchni 23,1 tys. m², który jest w stanie pomieścić minimum 5 mln par obuwia, czyli ponad 500 tys. kartonów różnych wymiarów. Stanowi największy tego typu obiekt w Europie Środkowej. Inwestycja w 40% została sfinansowana z funduszy unijnych poprzez program Innowacyjna Gospodarka.
Nowe Centrum Dystrybucyjne, w połączeniu z istniejącą sortownią, jest w stanie obsłużyć powyżej 100 tys. kartonów (ok. 1,1 mln par obuwia) w ciągu dwóch pracujących zmian. Proces mechanizacji zapewnia obsługę przyszłego rozwoju oraz stanowi podstawę do dalszej rozbudowy procesów logistycznych. Ponadto, pozwala na optymalizację przestrzeni magazynowej, która obecnie wynosi 110,0 tys. m².
Efektem przeprowadzonej restrukturyzacji organizacyjnej CCC S.A. i Grupy CCC jest pozostawienie obsługi logistycznej w spółce dominującej i świadczenie usług logistycznych na rzecz podmiotu powiązanego.
W styczniu 2019 roku zakończono rozbudowę jednego z magazynów, która polegała na instalacji składowania regałowego na dodatkowej powierzchni. Zwiększyła się tym samym ilość regałów o ponad 60 tys. Dodatkowa powierzchnia magazynowa pozwala składować około 10 mln par obuwia (przyrost pojemności o 50%).
Eobuwie.pl rozpoczęło budowę nowego centrum logistycznego w Lubuskim Parku Przemysłowym w Zielonej Górze. Inwestycja wzmocni rozwój na 15 europejskich rynkach, na których spółka jest obecna. Nowe centrum usprawni też obsługę logistyczną podmiotów z Grupy CCC, w tym sprzedaż online oferty CCC oraz innych firm należących do Grupy. W roku 2019 uruchomiony zostanie pierwszy obiekt o powierzchni blisko 40 tys. m², zaś docelowa powierzchnia wyniesie 150 tys. m².
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Dostawcą towarów dla Grupy CCC jest spółka CCC.eu Sp. z o.o. Spółka ta pozyskuje towar od dostawców krajowych, zagranicznych oraz z własnej fabryki (CCC Factory Sp. z o.o.).
Poniżej przedstawiono strukturę terytorialną zakupów obuwia w 2017 i 2018 r.:
Struktura terytorialna zakupów obuwia w 2018 r. (wartość)
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Obuwie, główny towar Grupy CCC, jest importowane z Azji (62,5% wartości całych zakupów obuwia), produkowane we własnej fabryce (13,8%), kupowane u dostawców krajowych (20,9%) oraz w pozostałych krajach (2,7%). Główny kierunek importu obuwia z Azji to Chiny (24,7% wartości całego importu obuwia), skąd dostawy pochodzą od kilkudziesięciu producentów.
Produktami sprzedawanymi przez Grupę CCC są także torby, kosmetyki oraz biżuteria, galanteria i akcesoria kolarskie. Wszystkie spośród wymienionych towarów są kupowane u dostawców zewnętrznych. Torby w szczególności pochodzą z importu z Azji, natomiast pozostałe towary pozyskiwane są na rynkach europejskich.
1.4
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
NOTOWANIA AKCJI NA GPW WWARSZAWIE
Spółka CCC od prawie 15 lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na 31 grudnia 2018 r. jedna akcja CCC była wyceniana na 193,30 PLN, co przekładało się na kapitalizację Grupy CCC w wysokości niemal 8 mld PLN. Najwyższa cena w roku (wg kursu zamknięcia) wyniosła 305,88 PLN, natomiast najniższa wyniosła 167,00 PLN. Maksymalna cena transakcji w 2018 r. wyniosła 308,85 PLN, natomiast cena minimalna 164,70 PLN.
Od początku notowań, cena jednej akcji CCC wzrosła o blisko 2000% z poziomu 9,50 PLN (cena emisyjna z 2 grudnia 2004 r.) do ceny 193,30 PLN na zamknięcie sesji 31 grudnia 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2017 i wypłacie dywidendy akcjonariuszom w kwocie 94,7 mln PLN tj. 2,30 PLN na akcję.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
Notowania akcji od daty debiutu
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
D Z I A Ł A L N O Ś Ć S P Ó Ł K I
| 14 marca 2019 | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. |
|---|---|
| 15 maja 2019 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. |
| 23 sierpnia 2019 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. |
| 30 października 2019 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. |
STRATEGIA GRUPY CCC – REALIZACJA I PLANY ROZWOJU
Strategia Grupy CCC jest budowana na podstawie zestawu unikalnych kompetencji dających przewagę konkurencyjną na europejskim rynku detalicznej sprzedaży obuwia:
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Oferowanie klientom o zróżnicowanym portfelu, kilku tysięcy rozmaitych modeli obuwia w ciągu sezonu, po korzystnej cenie i jakości. Wzory dla kobiet, mężczyzn, i dzieci, jak również obuwie sportowe i akcesoria. Krótkie serie, różnorodność kolorów, stylów i fasonów gwarantują wysoką odwiedzalność i częstotliwość zakupów. Demokratyczna marka.
CCC sprzedaje przede wszystkim marki własne.
eobuwie z kolei działa w formule multibrand – sprzedaje produkty wiodących światowych i lokalnych marek. Oba te kanały są niezależne, generują synergie i pozwalają skutecznie docierać do różnych segmentów klienta z ofertą.
Grupa CCC jest silnie obecna na każdym etapie łańcucha wartości:
Dzięki powyższemu Grupa panuje w pełni nad procesem produkcji, jakością, logistyką, polityką cenową, marżami i polityką marketingową.
Źródłem przewagi konkurencyjnej są również nowowprowadzane, nowoczesne formaty sklepów (CCC i eobuwie) oraz efekty trwającej cyfrowej transformacji w CCC.
Grupa zamierza się rozwijać na dwóch silnych filarach (off i online) tak aby już w roku 2020 30% sprzedaży pochodziło z kanału cyfrowego. Ambicją CCC jest podwojenie w okresie najbliższych lat, przy wzroście marżowości EBITDA do poziomu wiodących grup w branży retailu odzieżowo- -obuwniczego.
STRATEGIA GRUPY CCC – REALIZACJA I PLANY ROZWOJU
Wśród naszych wartości i zasad postępowania szczególnie cenimy i promujemy poniższe postawy. Precyzują one naszą politykę w stosunku do otaczających nas klientów, współpracowników i akcjonariuszy. Dzięki tym postawom chcemy wyróżniać się zarówno jako pracodawca, firma handlowa i partner biznesowy. Poniżej przedstawiono schemat postaw wraz ze składowymi, które je definiują.
Więcej informacji można uzyskać na Naszej stronie internetowej CCC.eu https://firma.ccc.eu/pl/358,etyka.html
STRATEGIA GRUPY CCC – REALIZACJA I PLANY ROZWOJU
Podstawową osią wzrostu na rok 2019 pozostają kraje Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej. Grupa zakłada kontynuację udanej ekspansji na tych rynkach i zdobycie lub przybliżanie się do pozycji lidera na każdym z istotnych krajowych rynków obuwniczych w tym regionie.
W 2019 będziemy kontynuować prace nad transformacją cyfrową CCC i unowocześnieniem naszych systemów informatyczno-biznesowych.
Ponadto w 2019 będziemy rozwijać Centrum B+R zorientowane na customer experience, innowacje produktowe i procesowe.
W 2019 będziemy rozwijać naszą politykę finansową w zakresie:
| CZYNNIKI ROZWOJU | OCZEKIWANIA EMITENTA |
|---|---|
| wielkość osiągniętej sprzedaży w sklepach stacjonarnych i w kanale e-commerce |
sytuacja gospodarcza w krajach, w których Grupa CCC prowadzi swoją działalność, powinna wywrzeć pozytywny wpływ na uzyskane przychody ze sprzedaży; |
| wysokość zrealizowanych marż oraz poziom kursów walutowych |
aktualna sytuacja makro i mikroekonomiczna, poziom kursów walutowych, nie powinna wywrzeć znaczącego wpływu na poziom zrealizowanych marż; |
| panujące warunki atmosferyczne | zmiany klimatyczne jakie obserwuje się w ciągu ostatnich lat mogą mieć wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; Grupa dostosowuje swoją kolekcję do zmieniającego się otoczenia; |
STRATEGIA GRUPY CCC – REALIZACJA I PLANY ROZWOJU
3.1 ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH IOPERACYJNYCH
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
3.1.1.1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZWYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
W przychodach ze sprzedaży ujmowane są przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług podnajmu uzyskiwane w ramach normalnej działalności gospodarczej. Dane dotyczące przychodów wg segmentów umieszczone w poniższych tabelach przedstawiają sprzedaż od klientów zewnętrznych – pominięto sprzedaż wewnątrzgrupową oraz uwzględniono korekty konsolidacyjne tak, aby wartość przychodów była tożsama z pozycją przychodów z skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jako koszt własny sprzedaży Grupa ujmuje: wartość sprzedanych towarów, wartość sprzedanych opakowań, koszt rezerwy dot. reklamacji, wartość sprzedanych wyrobów gotowych, koszt dot. usług podnajmu, usług logistycznych, księgowych, odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych wykorzystywanych w produkcji wyrobów lub świadczenia usług (amortyzacja maszyn produkcyjnych).
Zysk brutto na sprzedaży jest obliczony jako różnica przychodów ze sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży, a marża zysku brutto jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych.
Dodatkowo w analizie wykorzystujemy wielkości przychód na m2 powierzchni handlowej oraz sprzedaż placówek porównywalnych – definicje tych mierników zostały zawarte w poszczególnych tabelach.
Spółka CCC S.A. skupia się w głównej mierze na detalicznej dystrybucji towarów na terytorium Polski. Ponadto świadczy również usługi logistyczne, księgowe na rzecz CCC.eu. Dystrybucją towarów w kanale detalicznym poza terytorium Polski zajmują się spółki zależne, prowadzące działalność w Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Austrii, Serbii, Bułgarii, Rosji, Rumunii, na Węgrzech i Szwajcarii. Produkcją obuwia na potrzeby Grupy zajmuje się spółka CCC Factory. Sprzedażą towarów w kanale e-commerce zajmuje się eobuwie.pl, Karl Vögele AG oraz DeeZee sp. z o.o.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [1] | ZMIANA% | PRZYCHÓD NA 1M2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ (WTYS. PLN) [2] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | |||
| Polska | 2 060,1 | 2 026,5 | 1,66% | 7,08 | 8,31 | |
| Europa Śr.-Wsch. | 1 035,4 | 880,9 | 17,54% | 5,16[3] | 6,04 | |
| Europa Zachodnia | 430,8 | 156,6 | >100,00% | 4,63[3] | 4,66 | |
| Pozostałe kraje | 112,7 | 76,9 | 46,55% | 3,10 | 4,27 | |
| Działalność detaliczna | 3 639,0 | 3 140,9 | 15,86% | 6,07[3] | 6,84 | |
| Hurt | 108,9 | 190,8 | -42,92% | 3,79[4] | 4,83 | |
| E-commerce | 977,3 | 605,7 | 61,35% | |||
| Pozostałe przychody | — | — | — | |||
| Działalność produkcyjna | 0,6 | 0,7 | -14,29% | |||
| Razem | 4 725,8 | 3 938,1 | 20,00% |
[1] Przychody ze sprzedaży dotyczą wyłącznie sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych.
[2] Przychód na 1m2 w powierzchni jest liczony poprzez iloraz wartości przychodu za okres 12 miesięcy danego roku przez liczbę m2 powierzchni handlowej na datę bilansową.
[3] Na potrzeby zachowania porównywalności dane spółek KVAG i Shoe Express zostały wyłączone przy wyliczaniu przychodu na m2 .
[4] Na potrzeby zachowania porównywalności powierzchnia spółki Shoe Express została wyliczona proporcjonalnie do daty przejęcia.
Przychody ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 4 725,8 mln PLN, co stanowi wzrost o 787,7 mln PLN (+20%) w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych, a także akwizycja spółki Karl Vögele w segmencie Europy Zachodniej. Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w 2018 r. stanowiły 77% całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 2,3% sprzedaży hurtowej oraz 20,7% sprzedaży e-commerce.
Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach. Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1m2 – w ciągu ostatniego roku sprzedaż ta wyniosła 6,07 tys. PLN/m2 (w 2017 6,84 tys. PLN/m2 ) przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC +11,1% do poziomu 622 m². Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych.
Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2018 r. wyniósł 43,6% w porównaniu z 51,5% w 2017 r. Przychody ze sprzedaży detalicznej w 2018 r. wyniosły 2 060,1 mln PLN, co stanowiło wzrost o 33,6 mln PLN (+1,7%) w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym okresie w Polsce otwarto i powiększono sklepy CCC i eobuwie o łącznej powierzchni 55,67 tys.m2 , a zamknięto placówki o łącznej powierzchni 8,82 tys.m2 . W 2018 r. w Polsce powierzchnia handlowa netto wzrosła o 46,85 tys.m2 . Wpływ na zmianę przychodów +33,6 mln PLN w stosunku do roku poprzedniego miała sprzedaż w sklepach porównywalnych CCC 1 366,9 mln (-7,92%) oraz sprzedaż w sklepach pozostałych 663,8 mln PLN (+23,8%).
W całym segmencie Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia) przychody ze sprzedaży wyniosły 1 035,4 mln PLN wzrastając o 154,5 mln PLN (17,5%) w porównaniu do roku poprzedniego. W tym samym okresie w Europie Środkowo-Wschodniej otwarto sklepy o łącznej powierzchni netto 20,35 tys.m2 .
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Największym rynkiem w tym segmencie pod względem przychodów są Czechy, które odpowiadają za 6,4% całości przychodów od klientów zewnętrznych (spadek o 1,5 p.p. w stosunku do 2017 r.). W 2018 r. w Czechach sprzedaż do klientów zewnętrznych wyniosła 300,6 mln PLN i zmalała o 11,9 mln PLN. W 2018 r. w Czechach otwarto sklepy o łącznej powierzchni handlowej netto 5,23 tys.m2 .
Drugim w kolejności największym rynkiem są Węgry z udziałem w łącznych przychodach na poziomie 5,1%. Przychody od klientów zewnętrznych osiągnięte na tym rynku w 2018 r. wyniosły 240,5 mln PLN i wzrosły o 7,6 mln PLN (3,3%) względem 2017 r. W 2018 r. na Węgrzech otwarto sklepy o łącznej powierzchni handlowej netto 4,37 tys.m2 .
Wśród znaczących rynków Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się także rynek słowacki z udziałem w strukturze przychodów ze sprzedaży na poziomie 3,6% (170,9 mln PLN), który odnotował spadek sprzedaży o 12,9 mln PLN (-7,0%). Na Słowacji w 2018 r. otwarto sklepy o łącznej powierzchni handlowej netto 2,56 tys.m2 .
Wśród innych dynamicznie rozwijających się rynków znalazła się Chorwacja (z udziałem w strukturze przychodów ze sprzedaży na poziomie 1,5%), Słowenia (1,0%) i Bułgaria (0,6%).
W segmencie Europy Zachodniej najszybciej rozwijającym się rynkiem w 2018 r. był rynek austriacki. W okresie tym w Austrii otwarto 4 sklepy (2,24 tys. m2 ) i osiągnięto przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych na poziomie 140,6 mln PLN – spadek o 10,2% z poziomu 156,6 mln PLN w stosunku do roku poprzedniego. W czerwcu 2018 r. przejęto szwajcarską spółkę Karl Vögele AG. Niemal 200 sklepów przyniosło 290,2 mln PLN przychodu ze sprzedaży. Przychód ze sprzedaży w spółce niemieckiej (działalność zaniechana) wyniósł w 2018 roku 217,8 mln PLN i spadł względem poprzedniego roku o 14,9% z poziomu 255,9 mln PLN.
Dane na temat podziału sprzedaży według placówek kontynuujących działalność oraz nowo otwartych lub zamkniętych przedstawiają się następująco:
| PORÓWNYWALNE PLACÓWKI [1] | POZOSTAŁE PLACÓWKI [2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICZBA | 2018 | 2017 | ZMIANA % | 2018 | 2017 | |||
| Polska | 308 | 1 366,9 | 1 484,5 | -7,92% | 693,1 | 536,1 | ||
| Europa Śr.-Wsch. | 244 | 841,6 | 787,2 | 6,91% | 193,8 | 93,7 | ||
| Europa Zachodnia | 33 | 102,8 | 86,6 | 18,71% | 328,0 | 70,0 | ||
| Pozostałe kraje | 11 | 43,3 | 47,0 | -7,87% | 69,4 | 33,6 | ||
| Razem | 596 | 2 354,6 | 2 405,3 | -2,11% | 1 284,3 | 733,4 |
[1] Porównywalne placówki to sklepy, które prowadziły działalność bez przerwy w ciągu 2018 i 2017 r.
[2] Wszystkie pozostałe sklepy, w tym: sklepy nowo otwarte w roku obecnym lub poprzednim; sklepy zamknięte w roku obecnym lub poprzednim; oraz sklepy, które miały przerwę w działalności.
Ogółem, w odniesieniu do opisywanego okresu, zmiana sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniosła 10,5 mln PLN (-2,1%). Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na rynkach: Europa Śr.-Wsch. (+6,9%), w krajach Europy Zachodniej (+18,7%) W Polsce i pozostałych krajach odnotowano spadek o odpowiednio 7,92% i 7,87%.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
W wyniku naszej działalności osiągnęliśmy następujące wyniki na sprzedaży:
| 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | ZMIANA % | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych | 4 725,8 | 3 938,1 | 20,0% |
| Koszt własny sprzedaży | (2 355,9) | (1 934,3) | 21,8% |
| Koszt nabycia sprzedanych towarów | (2 228,1) | (1 744,9) | 27,7% |
| Koszt produkcji sprzedanych wyrobów gotowych | (118,9) | (189,7) | -37,3% |
| Odpisy zapasów | (8,9) | 0,3 | — |
| Zysk brutto na sprzedaży | 2 369,9 | 2 003,9 | 18,3% |
Zysk brutto w podziale na poszczególne segmenty przedstawiał się następująco:
| ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | MARŻA BRUTTO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | ZMIANA % | 01.2018-12.2018 | 01.2017-12.2017 | |
| Polska | 1 027,1 | 1 043,6 | -1,6% | 49,8% | 51,5% |
| Europa Śr.-Wsch. | 600,1 | 517,0 | 16,1% | 58,0% | 58,7% |
| Europa Zachodnia | 245,5 | 97,6 | 151,5% | 57,0% | 62,3% |
| Pozostałe kraje | 59,0 | 41,2 | 43,2% | 52,4% | 53,6% |
| Działalność detaliczna | 1 931,7 | 1 699,4 | 13,7% | 53,1% | 54,3% |
| E-commerce | 401,4 | 249,6 | 60,8% | 41,1% | 41,2% |
| Hurt | 37,2 | 55,1 | -32,5% | 34,2% | 28,9% |
| Działalność produkcyjna | (0,4) | (0,2) | 50,0% | — | — |
| Razem | 2 369,9 | 2 003,9 | 18,3% | 50,1% | 51,3% |
| Niezalokowane do segmentów | — | — | — | ||
| Razem | 2 369,9 | 2 003,9 | 18,3% | 50,1% | 51,3% |
Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży Grupy wzrósł o 10,2% i wyniósł w 2018 r. 2369,9 mln PLN. Wyższa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży +21,8% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży +20,0% spowodowała obniżenie marży brutto na sprzedaży o 1,2 p.p. względem roku poprzedniego. Wyższa dynamika kosztu własnego niż przychodów związana jest m.in. z funkcjonowaniem kanału e-commerce, który realizuje marżę brutto na poziomie 41,1%.
Marża w segmencie sprzedaży detalicznej wyniosła w 2018 r. 53,1% i była niższa o 1,2 p.p. w stosunku do roku ubiegłego.
Koszty funkcjonowania sklepów obejmują koszty utrzymania sklepów. Do pozycji tej zalicza się głównie koszty opłat w leasingu operacyjnym lokali, w których prowadzone są sklepy; amortyzację rzeczowych aktywów trwałych; amortyzację wartości niematerialnych; koszty usług obcych; koszty wynagrodzeń pracowników sklepów; pozostałe koszty rodzajowe.
| 01.2018-12.2018 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY |
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY |
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SKLEPÓW |
POZOSTAŁE KOSZTY SPRZEDAZY |
WYNIK SEGMENTU |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 2 060,1 | 1 027,1 | (545,4) | (197,9) | 283,6 |
| Europa Śr.-Wsch. | 1 035,4 | 600,1 | (405,9) | (88,0) | 106,2 |
| Europa Zachodnia | 430,8 | 245,5 | (261,8) | (56,5) | (72,8) |
| Pozostałe kraje | 112,7 | 59,0 | (52,9) | (8,5) | (2,4) |
| Działalność detaliczna | 3 639,0 | 1 931,5 | (1 266,0) | (350,9) | 314,6 |
| 01.2017-12.2017 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY |
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY |
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SKLEPÓW |
POZOSTAŁE KOSZTY SPRZEDAZY |
WYNIK SEGMENTU |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 2 026,5 | 1 043,6 | (528,4) | (137,6) | 377,6 |
| Europa Śr.-Wsch. | 880,9 | 517,0 | (313,4) | (92,7) | 110,9 |
| Europa Zachodnia | 156,6 | 97,5 | (98,7) | (36,6) | (37,8) |
| Pozostałe kraje | 76,9 | 41,2 | (29,4) | (5,6) | 6,2 |
| Działalność detaliczna | 3 140,9 | 1 699,3 | (969,9) | (272,5) | 456,9 |
Zmiany w zysku brutto, kosztach funkcjonowania sklepów i wyniku segmentu pomiędzy 2018 r. a 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli:
| ZMIANA % | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY |
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY |
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SKLEPÓW |
POZOSTAŁE KOSZTY SPRZEDAZY |
WYNIK SEGMENTU |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 1,7% | -1,6% | 3,2% | 43,8% | -24,9% |
| Europa Śr.-Wsch. | 17,5% | 16,1% | 29,5% | -5,1% | -4,2% |
| Europa Zachodnia | 175,1% | 151,8% | 165,2% | 54,4% | 92,6% |
| Pozostałe kraje | 46,6% | 43,2% | 79,9% | 51,8% | — |
| Działalność detaliczna | 15,9% | 13,7% | 30,5% | 28,8% | -31,1% |
[1] Średni koszt na m2 powierzchni handlowej jest liczony jako iloraz kosztów funkcjonowania sklepów poniesionych w ciągu roku obrotowego oraz powierzchni handlowej w m2 wg stanu na dzień bilansowy.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Wypracowany zysk brutto na sprzedaży pokrywa koszty funkcjonowania sklepów oraz tworzy wynik segmentów. W 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego koszty funkcjonowania sklepów wzrosły o 296,1 mln PLN, a wynik segmentu detalicznego spadł o 142,3 mln PLN.
(bez uwzględnienia działalności zaniechanej)
Koszty funkcjonowania sklepów kształtowały się następująco:
| 01.2018-12.2018 | 01.2018-12.2018 BEZ MSSF 16 | 01.2017-12.2017 | ZMIANA % | |
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | (441,0) | (441,0) | (365,4) | 20,7% |
| Usługi agencyjne | (23,3) | (23,3) | (57,2) | -59,3% |
| Koszty najmu | (131,6) | (534,2) | (375,1) | 42,4% |
| Amortyzacja | (492,6) | (92,4) | (57,7) | 60,1% |
| Podatki i opłaty | (7,3) | (7,3) | (5,5) | 32,7% |
| Zużycie materiałów i energii | (62,8) | (62,8) | (43,3) | 45,0% |
| Odpis na zapasy | (0,4) | (0,4) | — | — |
| Usługi transportowe | (1,9) | (1,9) | (0,7) | — |
| Pozostałe usługi obce | (94,5) | (94,5) | (55,7) | 69,7% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | (8,2) | (8,2) | (9,3) | -11,8% |
| Razem | (1 263,6) | (1 266,0) | (969,9) | 30,5% |
W 2018 r. najistotniejszą pozycją kosztową Grupy CCC były koszty funkcjonowania sklepów, które w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 296,1 mln PLN (+30,6%) do poziomu 1 266,0 mln PLN. Głównym powodem wzrostu kosztów funkcjonowania sklepów był wzrost powierzchni handlowej o 185,3 tys.m2 . Wraz z ekspansją rynkową i otwieraniem kolejnych placówek handlowych większość pozycji kosztów funkcjonowania sklepów wzrosło, a najbardziej znaczące były koszty wynagrodzenia personelu oraz koszty najmu, które stanowiły odpowiednio 34,8% oraz 42,2% łącznych kosztów funkcjonowania sklepów.
W celu analizy i porównywania wyników pojedynczych sklepów Grupa korzysta ze wskaźnika kosztu ponoszonego na metr kwadratowy powierzchni handlowej. W ujęciu łącznym, koszt funkcjonowania sklepu na metr kwadratowy pomiędzy 2017 i 2018 r. wzrósł – w 2018 r. współczynnik ten wyniósł 1,97 tys. PLN/m2 , a w 2017 r. 1,59 tys. PLN/m2 . Wskaźnik jest najkorzystniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast największy koszt/m2 ponoszony jest w Europie Zachodniej.
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018 [w mln PLN o ile nie podano inaczej] ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
Pozostałe koszty sprzedaży obejmują koszty komórek organizacyjnych wspierających sprzedaż i rozwój sieci sprzedaży, m.in. koszty pionu ekspansji, kierowników regionalnych, koszty pionu logistyki, marketingu.
Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem całokształtem działalności gospodarczej Grupy (koszty pionów finansowo-księgowych, administracji, koszty Zarządu) oraz koszty ogólne.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty z działalności niebędącej podstawową działalnością operacyjną jednostki, np. zyski lub straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych, kary i grzywny, darowizny itp.
Przychody finansowe obejmują następujące pozycje: przychody z tytułu odsetek od rachunku bieżącego i innych; wynik na różnicach kursowych oraz pozostałe przychody finansowe.
Koszty finansowe obejmują następujące koszty: odsetki od pożyczek i kredytów; prowizje zapłacone oraz pozostałe koszty finansowe.
Podatek dochodowy obejmuje podatek naliczony oraz odroczony.
Grupa prezentując skorygowany zysk netto wyłącza pozycje, które zdaniem Zarządu mają charakter jednorazowy i nie są brane pod uwagę przy ocenie wyników oraz podczas podejmowania decyzji. Skorygowany zysk netto nie jest miernikiem zgodnym z MSSF. Więcej informacji nt. miernika znajduje się na stronie 65.
| 01.2018-12.2018 | 01.2018-12.2018 BEZ MSSF 16 | 01.2017-12.2017 | ZMIANA% | |
|---|---|---|---|---|
| Wynik segmentu | 442,4 | 440,1 | 580,6 | -24,2% |
| Koszty ogólnego zarządu | (188,2) | (188,2) | (99,0) | 90,1% |
| Pozostałe przychody i koszty | 118,3 | 118,3 | (18,7) | — |
| Zysk na działalności operacyjnej | 372,5 | 370,2 | 462,9 | -20,0% |
| Przychody finansowe | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 18,8% |
| Koszty finansowe | (119,9) | (64,1) | (67,1) | -4,5% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 256,4 | 309,9 | 399,0 | -22,3% |
| Podatek dochodowy | (32,9) | (36,2) | (36,8) | -1,6% |
| Zysk netto | 223,5 | 273,7 | 362,2 | -24,4% |
| Skorygowany zysk netto [1] | 84,1 | 301,1 | 318,1 | -5,3% |
[1] Skorygowany zysk netto jest miarą własną zysku – wyjaśnienie miary zawarto w rozdziale 3.1.1.1. na str. 65.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Pozostałe koszty i przychody operacyjne stanowiły odpowiednio 14,4 mln PLN oraz 132,7 mln PLN, co w ujęciu netto stanowiło 118,3 mln PLN po stronie przychodowej w porównaniu z 18,7 mln PLN po stronie kosztowej w roku poprzednim. Głównym powodem zmiany 2018 r. do 2017 r. był m.in. zysk z okazyjnego nabycia Karl Vögele AG.
W wyniku opisanych powyżej czynników, Grupa CCC uzyskała wynik na działalności operacyjnej w 2018 r. w wysokości 370,2 mln PLN, który w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. był niższy o 20,0%.
W 2018 r. przychody finansowe wyniosły 3,8 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 0,6 mln PLN.
W 2018 r. koszty finansowe wyniosły 119,9 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim były większe o 52,8 mln PLN. Główną pozycją składającą się na koszty finansowe w raportowanym okresie były odsetki od zadłużenia (48% łącznej wartości kosztów finansowych), które wyniosły 57,0 mln PLN i były o 27,2 mln PLN większe (+91%) względem roku poprzedniego. Pozostałymi kosztami finansowymi był przede wszystkim ujemny wynik na różnicach kursowych (30,1 mln PLN), prowizje zapłacone (4,1 mln PLN), wycena opcji wykupu udziałów niekontrolujących (26,7 mln PLN) oraz pozostałe koszty finansowe (2,0 mln PLN).
Podatek dochodowy w 2018 r. wyniósł 36,2 mln PLN negatywnie wpływając na zysk netto. W tym część odroczona 10,5 mln PLN.
Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego zysk netto wyniósł 273,7 mln PLN i był o 24,4% niższy niż w 2017 r.
Miarami wyniku, którymi posługuje się Zarząd, są EBITDA oraz skorygowany zysk netto. Wskaźnik EBITDA i zadłużenie netto nie są wskaźnikami wynikającymi ze standardów rachunkowości i nie są zdefiniowane przez MSSF i mogą być wykazywane inaczej przez inne podmioty.
EBITDA jest miernikiem wykorzystywanym głównie na potrzeby analizy zadłużenia, ze względu na nałożone przez banki kowenanty. Więcej informacji na temat miernika EBITDA znajduje się w rozdziale 3.2.1. "Zadłużenie i płynność Grupy CCC".
Skorygowany zysk netto jest liczony w oparciu o zysk netto skorygowany o pozycje, które zdaniem Zarządu mają charakter jednorazowy i nie są brane pod uwagę przy ocenie wyników oraz podczas podejmowania decyzji. Poniżej podano listę pozycji wyłączanych z wyniku netto wraz z wyjaśnieniem:
• Koszty doradztwa – pozycja ta obejmuje koszty doradztwa poniesione w wyniku restrukturyzacji biznesowej Grupy CCC
| 01.2018-12.2018 | 01.2018-12.2018 BEZ MSSF 16 |
01.2017-12.2017 | |
|---|---|---|---|
| Zysk netto | 56,7 | 273,7 | 302,3 |
| Efekty restrukturyzacji biznesowej | |||
| Rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczącego znaku towarowego i wartości firmy oraz ulgi inwestycyjnej |
(1,6) | (1,6) | (7,6) |
| Koszty doradztwa | — | — | — |
| Koszty programu motywacyjnego | (25,8) | (25,8) | (8,2) |
| Skorygowany zysk netto | 84,1 | 301,1 | 318,1 |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
Przegląd głównych pozycji z naszego sprawozdania z sytuacji finansowej przedstawia się następująco:
| 31-12-2018 | 31-12-2018 BEZ MSSF 16 |
31-12-2017 | ZMIANA % | |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe, a w tym: | 3 574,1 | 1 704,0 | 1 154,1 | 47,6% |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 144,3 | 1 144,3 | 787,0 | 45,4% |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 74,8 | 71,5 | 63,4 | 12,8% |
| Aktywa obrotowe, a w tym: | 3 161,9 | 3 161,9 | 2 215,8 | 42,7% |
| Zapasy | 1 806,1 | 1 806,1 | 1 417,7 | 27,4% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 375,8 | 375,8 | 511,6 | -26,5% |
| AKTYWA RAZEM | 6 736,0 | 4 865,9 | 3 369,9 | 44,4% |
| Zobowiązania długoterminowe, a w tym: | 2 650,9 | 1 166,9 | 1 277,8 | -8,7% |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 210,0 | 210,0 | 436,0 | -51,8% |
| Zobowiązania krótkoterminowe, a w tym: | 2 937,3 | 2 521,4 | 923,8 | >100% |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 806,8 | 806,8 | 481,1 | 67,7% |
| Zobowiązania wobec dostawców oraz pozostałe zobowiązania |
1 138,5 | 1 144,5 | 402,4 | >100% |
| ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 5 588,2 | 3 688,3 | 2 201,6 | 67,5% |
| KAPITAŁ WŁASNY | 1 147,8 | 1 201,1 | 1 168,3 | 2,8% |
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018 [w mln PLN o ile nie podano inaczej] ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: inwestycje w obcych środkach trwałych (tj. nakłady w wynajmowanych lokalach służących sprzedaży detalicznej towarów); środki trwałe używane w działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej oraz pozostałe.
Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmowane są (i) w wyniku powstania różnic pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i zobowiązań a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi oraz (ii) w odniesieniu do nierozliczonych strat podatkowych.
Aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2018 r. składały się z rzeczowych aktywów trwałych (1 144,3 mln PLN), wartości niematerialnych (261,7 mln PLN), wartości firmy (202,5 mln PLN), aktywów z tytułu podatku odroczonego (74,8 mln PLN), inwestycji długoterminowych (10,6 mln PLN) oraz instrumentów finansowych (10,1 mln PLN). Wartość aktywów trwałych w porównaniu do 31 grudnia 2017 r. wzrosła o 29,6% do poziomu 4367,9 mln PLN, czego głównym powodem było ujęcie wartości firmy i wartości niematerialnych związanych z przejęciem spółki eobuwie.pl, Karl Vögele AG, DeeZee oraz spółki w Rumunii, a także zwiększenie nakładów inwestycyjnych związanych z otwarciem kolejnych sklepów oraz rozbudową centrum logistycznego.
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | ZMIANA % | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH |
POWIERZCHNI SKLEPÓW | |
| Inwestycje w sklepach | 615,4 | 393,0 | 56,6% | 39,0% |
| Grunty, budynki i budowle | 311,0 | 219,5 | 41,7% | |
| Maszyny i urządzenia | 103,6 | 68,6 | 51,0% | |
| Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 12,6 | 35,8 | -64,8% | |
| Fabryka i dystrybucja | 427,2 | 323,8 | 31,9% | |
| Pozostałe | 101,7 | 70,2 | 44,9% | |
| Razem | 1 144,3 | 787,0 | 45,4% |
Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2018 wyniosły 1144,3 mln PLN i zwiększyły się o 357,3 mln PLN (45,4%) względem 2017 r., co wynikało głównie z nakładów inwestycyjnych na sklepy (+222,4 mln PLN) i przyrostu powierzchni o 39% oraz wzrostu wartości środków trwałych w działalności produkcyjnej i logistycznej, które były o 103,4 mln PLN większe niż na koniec 2017 r. i wyniosły 427,2 mln PLN.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane na 31 grudnia 2018 r. dotyczyły głównie rozpoznania aktywów na podatek odroczony w związku z powstałą wartością firmy i nabyciem znaków towarowych. Szczegółowy opis ujmowania aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego zamieszczony jest w nocie 3.3 c do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
Zapasy są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub ceny sprzedaży netto w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty projektowe, surowce, robociznę bezpośrednią, inne koszty bezpośrednie i odnośne ogólne koszty produkcji.
W przypadku wystąpienia okoliczności, w skutek których nastąpiło obniżenie wartości zapasów, dokonuje się odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar kosztu własnego sprzedaży.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe płatne na żądanie.
Aktywa obrotowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 3161,9 mln PLN i składały się z zapasów (1806,1 mln PLN), środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (375,8 mln PLN), udzielonych pożyczek (37,7 mln PLN), aktywów Grupy przeznaczonych do sprzedaży (503,4 mln PLN), instrumentów finansowych (1,3 mln PLN) oraz należności od odbiorców i pozostałych należności (437,6 mln PLN). Wartość aktywów obrotowych w porównaniu do dnia 31 grudnia 2017 r. wzrosła o 42,7% z poziomu 2215,8 mln PLN. Główną przyczyną wzrostu wartości aktywów obrotowych było zwiększenie wartości zapasów (wzrost o 388,4 mln PLN tj. 27,4%), które na koniec roku miały wartość 1806,1 mln PLN oraz wykazanie aktywa grupy przeznaczonego do sprzedaży w kwocie 503,4 mln PLN.
Poniższa tabela przedstawia dane nt. zapasów Grupy CCC:
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | ZMIANA % | |
|---|---|---|---|
| Działalność detaliczna | 757,9 | 491,2 | 54,3% |
| Magazyn | 746,5 | 757,7 | -1,5% |
| E-commerce | 305,3 | 163,5 | 86,7% |
| Fabryka | 41,1 | 42,5 | -3,3% |
| Zapasy razem brutto | 1 850,8 | 1 405,3 | 31,7% |
| Odpis aktualizujący wartość zapasów | (44,7) | (12,2) | 240,2% |
| Korekty konsolidacyjne | (46,1) | (37,2) | |
| Razem zapasy netto | 1 806,1 | 1 368,1 | 32,0% |
| Udział odpisu aktualizującego wartość zapasów względem wartości netto zapasów |
-2,30% | -0,86% | |
| Wskaźnik rotacji zapasów[1] | 270 dni | 253 dni | 6,7% |
[1] Wskaźnik rotacji zapasów jest liczony jako stosunek wielkości zapasów na koniec okresu do kosztu własnego sprzedanych towarów pomnożony przez liczbę dni w okresie.
Większość towarów Grupy CCC na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdowała się w głównym magazynie Grupy tj. w Centrum Logistycznym w Polkowicach (około 40% wszystkich towarów) i wewnątrz sieci handlowej (około 42% wszystkich towarów) oraz w magazynach spółki eobuwie.
W 2018 r. Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 41,5 mln PLN, podczas gdy w roku poprzednim odpis ten wyniósł 12,2 mln PLN. Wskaźnik rotacji zapasów (270 dni w 2018 r.) wzrósł o 6,7% względem 2017 r.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy CCC na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 375,8 mln PLN, zmniejszając się o 135,8 mln PLN (-26,5%) względem końca 2017 r. w ujęciu bilansowym. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych uwzględnia dodatkowo pozycję zmian z tytułu różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 3,9 mln PLN. Na koniec 2018 r. 86,5% środków pieniężnych znajdowało się w kasie i na rachunku bankowym.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich następujące rodzaje: kapitał podstawowy (akcyjny); kapitał zapasowy; zyski zatrzymane; oraz kapitały pozostałe.
Zobowiązania z tytułu zadłużenia obejmują głównie kredyty bankowe oraz wyemitowane obligacje.
Zobowiązania handlowe klasyfikuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, jeżeli termin zapłaty przypada w ciągu jednego r. W przeciwnym wypadku, zobowiązania wykazuje się jako długoterminowe. Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał własny Grupy CCC w porównaniu do 31 grudnia 2017 r. wzrósł o 32,8 mln PLN (2,8%), głównie ze względu na emisje akcji serii H.
Zobowiązania długoterminowe na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 1166,9 mln PLN, co oznacza spadek o 110,9 mln PLN (-8,7%) z poziomu 1 277,8 mln PLN na 31 grudnia 2017 r. Na łączną kwotę zobowiązań długoterminowych na koniec 2018 r. składały się długoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia 210,0 mln PLN, zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów mniejszościowych (przede wszystkim eobuwie i Vogele) 878,7 mln PLN, rezerwy o wartości 12,1 mln PLN, zobowiązania na podatek odroczony, które wyniosły 34,2 mln PLN, otrzymane dotacje 19,2 mln PLN oraz zobowiązania wobec pracowników 12,7 mln PLN.
Zobowiązania krótkoterminowe na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 2521,4 mln PLN, wzrastając o 1597,6 mln PLN z poziomu 923,8 mln PLN na 31 grudnia 2017 r. Na łączną kwotę zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2018 r. składały się głównie zobowiązania z tytułu zadłużenia (806,8 mln PLN); zobowiązania wobec dostawców, które wyniosły 864,2 mln PLN (wzrost o 266,5% względem końca 2017 r.) zobowiązania związane z grupą do zbycia (518,2 mln PLN); pozostałe zobowiązania, które wyniosły 274,3 mln PLN (wzrost o 64,6% względem końca 2017 r.); zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 29,0 mln PLN; rezerwy, które wyniosły 17,2 mln PLN oraz dotacje 2,4 mln PLN.
Zobowiązania z tytułu zadłużenia zostały omówione w rozdziale 3.2.1. "Zadłużenie i płynność Grupy CCC".
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
| 01.2018-012.2018 | 01.2018-012.2018 BEZ MSSF 16 |
01.2017-012.2017 | ZMIANA % | |
|---|---|---|---|---|
| Zysk brutto przed opodatkowaniem | 91,5 | 148,1 | 340,8 | -56,5% |
| Korekty | 684,4 | 159,2 | 167,3 | -4,8% |
| Podatek dochodowy zapłacony | (23,7) | (23,7) | (46,6) | -49,1% |
| Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym | 752,2 | 283,6 | 461,5 | -38,5% |
| Zmiany w kapitale obrotowym | 243,6 | 243,6 | (383,3) | — |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 995,8 | 527,2 | 78,2 | >100% |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (620,8) | (620,8) | (222,3) | >100% |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej, w tym m. in.: | (514,8) | (46,2) | 514,8 | — |
| Dywidendy wypłacone | (94,7) | (94,7) | (101,4) | -6,6% |
| Przepływy pieniężne razem | (139,8) | (139,8) | 370,7 | — |
Skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej w 2018 r. wyniosły 527,6 mln PLN i wynikały m.in. ze zwiększenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Skonsolidowane przepływy netto z działalności inwestycyjnej w 2018 r. wyniosły -620,8 mln PLN. Na wartość tę składał się przede wszystkim wzrost wydatków na rzeczowe aktywa trwałe związanych z realizacją strategii ekspansji rynkowej i powiększaniem powierzchni handlowej w Polsce i zagranicą – wydatki te w 2018 r. wyniosły 446,3 mln PLN, a także wydatki w ramach nabycia inwestycji 214,7 mln PLN.
Skonsolidowane przepływy netto z działalności finansowej w 2018 r. wyniosły -46,6 mln PLN. Na wartość tę składały się przede wszystkim: wpływy netto z tytułu emisji obligacji 210,0 mln PLN, przepływy z tytułu zaciągnięcia i spłaty kredytów i odsetek -165,0 mln PLN oraz wypłata dywidendy 94,7 mln PLN.
Więcej informacji na temat przepływów netto z działalności finansowej zostało przedstawionych w rozdziale 3.2.1. "Zadłużenie i płynność Grupy CCC".
Biorąc pod uwagę powyżej omówione przepływy pieniężne Grupa CCC zakończyła 2018 r. ze stanem środków pieniężnych na poziomie 375,8 mln PLN, co oznaczało spadek o 135,8 mln PLN względem końca 2017 r.
Nie publikowano prognoz wyników na 2018 r.
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
Grupa CCC finansuje swoją działalność za pomocą kapitału własnego oraz kapitału obcego, na który składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Na koniec 2018 r. Grupa posiadała długoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia w wysokości 249,1 mln PLN, które składały się z obligacji nowej emisji (210 mln PLN) oraz pozostałych zobowiązań. Względem 31 grudnia 2017 r. część długoterminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów spadła o 186,9 mln PLN.
Na pozycję zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zadłużenia na koniec 2018 r. składały się kredyty o wartości 760,8 mln PLN oraz obligacje w kwocie 6,9 mln PLN. Pozycja ta względem końca 2017 r. wzrosła o 286,6 mln PLN (59,6%).
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące umów kredytowych i limitów na gwarancje aktywnych w 2018 r.
| BANK | SPÓŁKA | RODZAJ | DATA ZAWARCIA | DATA ZAPADALNOŚCI |
KWOTA [MLN] |
WYKORZYSTANIE [MLN] |
WALUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umowy kredytowe | |||||||
| Bank Citi Handlowy S.A. |
CCC.eu Sp. z o.o | Kredyt w rachunku bieżącym |
03.03.2009 | 13.02.2019 | 26,0 | 9,9 | PLN |
| Bank Citi Handlowy S.A. |
CCC.eu Sp. z o.o | Kredyt odnawialny | 03.03.2009 | 13.02.2019 | 201,0 | 201,0 | PLN |
| PeKaO S.A. | CCC.eu Sp. z o.o | Kredyt w rachunku bieżącym |
15.10.2014 | 31.10.2019 | 495,0 | 356,9 | PLN |
| Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. |
CCC.eu Sp. z o.o | Wielocelowy limit kredytowy |
30.05.2016 | 29.05.2019 | 200,0 | 158,5 | PLN |
| PeKaO S.A. | eobuwie.pl S.A. | Kredyt w rachunku bieżącym |
26.10.2017 | 31.10.2019 | 160,0 | 53,9 | PLN |
| Credit Suisse Group AG | Karl Vögele AG | Kredyt w rachunku bieżącym |
27.12.2017 | 31.12.2019 | 3,0 | 0,0 | CHF |
| Bank Linth LLB AG | Karl Vögele AG | Kredyt w rachunku bieżącym |
28.12.2017 | 31.12.2019 | 3,0 | 0,0 | CHF |
| St.Galler Kantonalbank AG |
Karl Vögele AG | Kredyt w rachunku bieżącym |
11.01.2018 | 31.12.2019 | 3,0 | 0,0 | CHF |
| AO CITIBANK | CCC Russia | Kredyt w rachunku bieżącym |
19.12.2017 | 31.12.2018 | 20,0 | 13,2 | USD |
| limit na gwarancje | |||||||
| BZ WBK S.A. | CCC S.A. | Limit na gwarancje bankowe |
31.03.2009 | 31.03.2019 | 65,0 | 49,3 | PLN |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. |
CCC S.A. | Limit na gwarancje bankowe |
04.05.2011 | 31.09.2019 | 15,0 | 11,9 | PLN |
| Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. |
CCC S.A. | Limit na gwarancje bankowe |
28.10.2010 | 29.05.2019 | 40,0 | 32,3 | PLN |
| PeKaO S.A. | CCC S.A. | Limit na gwarancje bankowe |
31.10.2017 | 30.04.2020 | 13,9 | 0,0 | PLN |
| Credit Suisse Group AG | Karl Vögele AG | Limit na gwarancje bankowe |
27.12.2017 | 31.12.2019 | 1,0 | 0,5 | CHF |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
W czerwcu 2014 r. Spółka przeprowadziła pierwszą emisję Obligacji CCC S.A. serii 1/2014, w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 500 mln PLN.
Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, kuponowe. Agentem emisji został mBank S.A.
W czerwcu 2018 r. Spółka przeprowadziła drugą emisję Obligacji CCC S.A. serii 1/2018, połączoną z wcześniejszym wykupem Obligacji serii 1/2014.
Obie serie zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
Po emisji 210.000 Obligacji serii 1/2018 oraz wcześniejszym wykupie i umorzeniu 203.150 Obligacji serii 1/2014, w obrocie znajduje się 216.850 Obligacji obu serii.
Zgodnie z warunkami umowy emisji obligacji, z których saldo zadłużenia na dzień bilansowy wynosi 216,9 mln PLN (2017: 210,0 mln PLN) oraz z umowami kredytowymi, których poziom na koniec 2018 r. wynosi 799,9 mln PLN, Grupa jest zobowiązana do przestrzegania następujących kowenantów:
| LP. | KOWENANT | POZIOM WSKAŹNIKA | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (BEZ MSSF 16), DZIAŁALNOŚĆ KONT. |
WARTOŚĆ WSKAŹNIKA (ZMSSF 16) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA | nie więcej niż 3,5 | 1,2 | 0,7 |
| 2 | wskaźnik wypłaty dywidendy | nie więcej niż 50% | 31% | |
| 3 | kapitał własny / suma bilansowa | nie mniej niż 20% | 28% | |
| 4 | wskaźnik obsługi odsetek | nie mniej niż 5,0 | 16,8 | 32,2 |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Zarząd Grupy CCC analizując poziom zadłużenia korzysta z ogólnego wskaźnika zadłużenia oraz współczynnika zadłużenia EBITDA. Poniżej zamieszczono omówienie obu wskaźników.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału zaangażowanego. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę kredytów i pożyczek (obejmujących bieżące i długoterminowe kredyty i wyemitowane obligacje wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej) pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału zaangażowanego oblicza się jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wraz z zadłużeniem netto. Poniżej przedstawiono wyliczenie wskaźnika zadłużenia:
| 31.12.2018 | 31.12.2018 BEZ MSSF 16 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| Zadłużenie netto | |||
| Zobowiązania z tytułu kredytów | 800,0 | 800,0 | 707,1 |
| (+) Zobowiązania z tytułu obligacji | 216,9 | 216,9 | 210,0 |
| = Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 1 016,8 | 1 016,8 | 917,1 |
| (-) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 375,8 | 375,8 | 511,6 |
| = Zadłużenie netto | 641,1 | 641,1 | 405,5 |
| Wskaźnik zadłużenia | |||
| Kapitał własny ogółem | 1 147,8 | 1 201,1 | 1 168,3 |
| (+) Zadłużenie netto | 641,1 | 641,1 | 405,5 |
| = Kapitał zaangażowany | 1 788,9 | 1 842,2 | 1 573,8 |
| Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie netto/kapitał zaangażowany) | 36% | 35% | 26% |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Wskaźnik zadłużenia wzrósł względem końca roku poprzedniego o 9 p.p., przede wszystkim ze względu na spadek środków pieniężnych (-135,8 mln PLN).
Wskaźnik zadłużenia EBITDA jest liczony jako iloraz długu netto oraz miernika EBITDA.
EBITDA jest wykorzystywana przez Zarząd CCC przy analizach zadłużenia, co jest wynikiem nałożonych przez banki kowenantów.
Poniżej zamieszczono kalkulację wskaźnika zadłużenia EBITDA oraz uzgodnienie EBITDA:
| 31.12.2018 | 31.12.2018 BEZ MSSF 16 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| Zadłużenie netto | |||
| Zobowiązania z tytułu kredytów | 800,0 | 800,0 | 707,1 |
| (+) Zobowiązania z tytułu obligacji | 216,9 | 216,9 | 210,0 |
| = Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 1 016,8 | 1 016,8 | 917,1 |
| (-) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 375,8 | 375,8 | 511,6 |
| = Zadłużenie netto | 641,1 | 641,1 | 405,5 |
| EBITDA | |||
| Zysk netto | 223,5 | 275,7 | 362,2 |
| (+) Podatek dochodowy | (32,9) | (41,7) | (36,8) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 256,4 | 317,4 | 399,0 |
| (+) Koszty finansowe | (119,9) | (58,9) | (67,1) |
| (-) Przychody finansowe | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 372,6 | 372,6 | 462,9 |
| (+) Amortyzacja | 602,4 | 204,2 | (97,0) |
| = EBITDA | 975,0 | 576,8 | 559,9 |
| Wskaźnik zadłużenia EBITDA (dług netto/EBITDA) | 0,7 | 1,1 | 0,7 |
Wskaźnik zadłużenia EBITDA wzrósł względem roku poprzedniego o 0,4 w głównej mierze dzięki spadkowi stanu środków pieniężnych.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
Wskaźnik ten jest liczony jako iloraz aktywów obrotowych oraz wartości zobowiązań i rezerw krótkoterminowych. Poniżej przedstawiono wyliczenie wskaźnika:
| 31.12.2018 | 31.12.2018 BEZ MSSF 16 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| Zapasy | 1 806,1 | 1 806,1 | 1 417,7 |
| (+) Należności od odbiorców oraz pozostałe należności | 980,0 | 980,0 | 286,5 |
| (+) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 375,8 | 375,8 | 511,6 |
| = Aktywa obrotowe | 3 161,9 | 3 161,9 | 2 215,8 |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia | 806,8 | 806,8 | 481,1 |
| (+) Zobowiązania wobec dostawców, zobowiazania z tyt. podatku dochodowego oraz pozostałe zobowiazania |
1 167,5 | 1 167,5 | 429,0 |
| (+) Rezerwy i dotacje | 19,6 | 19,6 | 13,7 |
| (+) Zobowiazania z tytułu leasingu | 425,2 | 0,0 | 0,0 |
| (+) zobowiazania związane z grupą do zbycia | 518,2 | 518,2 | 0,0 |
| = Zobowiązania krótkoterminowe | 2 937,3 | 1 954,8 | 923,8 |
| Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe) |
1,08 | 1,62 | 2,40 |
Wskaźnik płynności bieżącej Grupy CCC od końca roku 2017 do końca roku 2018 spadł z 2,40 na 1,62, przede wszystkim ze względu na wolniejszy wzrost aktywów obrotowych (wzrost o 43%) względem wartości krótkoterminowych zobowiązań (wzrost o 114%).
Zarząd CCC S.A. wysoko ocenia zdolność wywiązywania się Grupy Kapitałowej CCC S.A. z zaciągniętych zobowiązań. W ocenie Zarządu realizowany poziom przepływów pieniężnych oraz osiągane wyniki finansowe pozwolą utrzymać wskaźniki płynności na poziomie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie Grupy. Ponadto, w celu przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom, Grupa stale dywersyfikuje zewnętrzne źródła pozyskania finansowania.
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
Na dzień bilansowy Emitent nie wykorzystywał instrumentów zabezpieczających ryzyka na jakie jest narażony podczas prowadzenia działalności operacyjnej. Szczegółowy opis wykorzystywanych instrumentów finansowych znajduje się w sprawozdaniu finansowym w nocie 6.1.
W dniu 25 lipca 2018 roku zarejestrowano w KDPW 4.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,1 PLN, wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, łączna liczna akcji wynosi 41.168.000. W wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2013-2015.
Grupa zamierza finansować przedsięwzięcia inwestycyjne środkami własnymi oraz kapitałem obcym. W ocenie Zarządu aktualnie nie występują większe zagrożenia, mogące negatywnie wpłynąć na realizację zamierzeń inwestycyjnych w przyszłości.
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
W okresie sprawozdawczym Grupa CCC zawarła następujące umowy pożyczek:
| STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA) |
STRONA UMOWY (POŻYCZKOBIORCA) |
DATA UMOWY | DATA ZAPADALNOŚCI | KWOTA [MLN] | WALUTA | OPROCEN TOWANIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC S.A. | CCC AUSTRIA Ges.m.b.H. |
11.04.2018 | 30.04.2023 | 5,95 | EUR | 1,80% |
| CCC S.A. | CCC GERMANY GmbH | 11.04.2018 | 30.04.2023 | 1,50 | EUR | 1,80% |
| CCC S.A. | EOBUWIE.PL S.A. | 07.02.2018 | 31.12.2019 | 60,00 | PLN | 1M WIBOR + 0,6% |
| CCC S.A. | NG2 SUISSE S.a.r.l | 29.08.2018 | 30.09.2020 | 2,00 | CHF | 0,50% |
| CCC S.A. | CCC Shoes & Bags | 13.09.2018 | 31.12.2019 | 21,50 | PLN | 1M WIBOR + 0,6% |
| CCC Shoes & Bags | Shoe Express | 25.04.2018 | 25.04.2023 | 30,00 | EUR | 2,50% |
| CCC.eu | CCC Shoes & Bags | 24.04.2018 | 31.12.2019 | 35,90 | EUR | 1,80% |
| CCC.eu | CCC AUSTRIA Ges.m.b.H. |
29.06.2018 | 30.04.2023 | 14,05 | EUR | 1,80% |
| CCC.eu | CCC GERMANY GmbH | 29.06.2018 | 30.04.2023 | 18,50 | EUR | 1,80% |
| STRONA UMOWY (POŻYCZKODAWCA) |
STRONA UMOWY (POŻYCZKOBIORCA) |
DATA UMOWY | DATA ANEKSU | DATA ZAPADALNOŚCI |
KWOTA [MLN] | WALUTA | OPROCEN TOWANIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC S.A. | EOBUWIE.PL S.A. | 13.10.2015 | 27.07.2018 30.09.2026 | 50,00 | PLN | 3M WIBOR + 0,5% |
|
| CCC S.A. | EOBUWIE.PL S.A. | 07.02.2018 | 05.03.2018 | 31.12.2018 | 35,00 | PLN | 1M WIBOR + 0,6% |
| CCC S.A. | EOBUWIE.PL S.A. | 07.02.2018 | 27.08.2018 | 31.12.2018 | 45,00 | PLN | 1M WIBOR + 0,5% |
| CCC S.A. | EOBUWIE.PL S.A. | 07.02.2018 | 09.10.2018 | 31.12.2018 | 60,00 | PLN | 1M WIBOR + 0,5% |
| CCC S.A. | EOBUWIE.PL S.A. | 07.02.2018 | 10.12.2018 | 31.12.2019 | 60,00 | PLN | 1M WIBOR + 0,5% |
| CCC S.A. | CCC Shoes&Bags d.o.o. Beograd |
22.09.2016 | 18.12.2018 | 31.12.2019 | 0,10 | EUR | 4,00% |
| CCC S.A. | CCC Shoes&Bags d.o.o. Beograd |
18.11.2016 | 18.12.2018 | 31.12.2019 | 0,10 | EUR | 4,00% |
| CCC S.A. | CCC Shoes&Bags d.o.o. Beograd |
09.12.2016 | 18.12.2018 | 31.12.2019 | 0,10 | EUR | 4,00% |
| CCC S.A. | CCC Shoes&Bags | 13.09.2018 | 22.10.2018 | 31.12.2019 | 21,50 | PLN | 1M WIBOR + 0,6% |
| CCC S.A. | CCC.EU | 17.12.2014 | 29.06.2018 | 31.12.2018 | 2,81 | USD | 1,50% |
| CCC S.A. | CCC.EU | 17.12.2014 | 18.12.2018 | 31.12.2019 | 2,81 | USD | 1,50% |
| CCC S.A. | CCC Shoes Bulgaria EOOD |
4.12.2014 | 18.12.2018 | 31.12.2019 | 4,00 | BGN | 6,00% |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ANALIZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH
W okresie sprawozdawczym Grupa CCC udzieliła następujących poręczeń i gwarancji:
| LICZBA GWARANCJI | DŁUŻNIK | WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN] | WALUTA | |
|---|---|---|---|---|
| CCC S.A. | 8 | CCC Czech | 7,7 | CZK |
| CCC S.A. | 9 | CCC Czech | 0,4 | EUR |
| CCC S.A. | 12 | CCC Slovakia, s.r.o. | 0,3 | EUR |
| CCC S.A. | 40 | CCC Hungary Kft. | 4,3 | EUR |
| CCC S.A. | 18 | CCC Hungary Kft. | 154,5 | HUF |
| CCC S.A. | 70 | CCC Germany GmbH | 4,0 | EUR |
| CCC S.A. | 9 | CCC Austria | 0,3 | EUR |
| CCC S.A. | 7 | CCC Hrvatska | 0,3 | EUR |
| CCC S.A. | 6 | CCC Slovenia | 0,1 | EUR |
| CCC S.A. | 26 | Shoe Express | 0,6 | EUR |
| CCC S.A. | 1 | Shoe Express | 0,1 | RON |
| CCC S.A. | 1 | Karl Vögele AG | 0,01 | CHF |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Udzielone przez CCC S.A. polskim spółkom zależnym:
| OKRES OBOWIĄZYWANIA | WARTOŚĆ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKA | BANK | DŁUŻNIK | TYP ZABEZPIECZENIA | POCZĄTEK | KONIEC | PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN] |
WALUTA |
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.) |
Pekao S.A. | CCC.eu Sp. z o.o. | Poręczenie do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego |
15.10.2014 | 31.10.2023 | 606,0 | PLN |
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.) |
Bank Handlowy S.A. |
CCC.eu Sp. z o.o. | Poręczenie do umowy kredytu w rachunku bieżącym |
03.03.2009 | 13.02.2022 | 76,8 | PLN |
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.) |
Bank Handlowy S.A. |
CCC.eu Sp. z o.o. | Poręczenie do umowy kredytu odnawialnego |
03.03.2009 | 13.02.2022 | 271,2 | PLN |
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.) |
Bank Handlowy S.A. |
CCC.eu Sp. z o.o. | Poręczenie do umowy na terminowe transakcje zabezpieczające |
04.05.2015 | — | 60,0 | PLN |
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.) |
PKO BP S.A. | CCC.eu Sp. z o.o. | Poręczenie do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego |
30.05.2016 | 29.05.2021 | 374,0 | PLN |
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.) |
Bank Handlowy S.A. |
CCC.eu Sp. z o.o. | Umowa karty CITI Business |
25.04.2017 | — | 0,6 | PLN |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
| SPÓŁKA BANK DŁUŻNIK TYP ZABEZPIECZENIA |
OKRES OBOWIĄZYWANIA | WARTOŚĆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK | KONIEC | PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN] |
WALUTA | ||||
| CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o.) |
mBank S.A. | CCC S.A. | Poręczenie do programu emisji obligacji |
10.06.2014 | 29.06.2021 | 325,3 | PLN |
| CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.) |
PKO BP S.A. | CCC S.A. | Umowa w formie kredytu wielocelowego |
28.10.2010 | 29.05.2021 | 40,0 | PLN |
| CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.) |
mBank S.A. | CCC S.A. | Umowa ramowa na gwarancję |
14.11.2012 | — | — | PLN |
| CCC.eu Sp. z o.o. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Factory Sp. z o.o.) |
Societe General |
CCC S.A. | Umowa ramowa na gwarancję |
29.01.2018 | 31.10.2020 | 26,0 | PLN |
| Udzielone przez CCC S.A. zagranicznym spółkom zależnym: | |||||||
| SPÓŁKA | BANK | DŁUŻNIK | TYP ZABEZPIECZENIA | OKRES OBOWIĄZYWANIA | WARTOŚĆ PORĘCZENIA LUB |
WALUTA | |
| POCZĄTEK | KONIEC | GWARANCJI [MLN] | |||||
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.) |
AO Citibank | CCC Russia | Poręczenie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym |
19.12.2017 | 31.12.2021 | 24,0 | USD |
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.) |
AO Citibank | CCC Russia | Umowa transkacji terminowych i pochodnych |
19.12.2017 | 31.12.2021 | 0,4 | USD |
| CCC S.A. (Poręczenie udzielone łącznie z CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp. z o.o. i CCC Factory Sp. z o.o.) |
Citibank Europe |
CCC Czech | Poręczenie do gwarancji/akredytywy zabezpieczającej |
12.12.2017 | 31.01.2021 | 90,0 | CZK |
Informacje nt. istotnych pozycji pozabilansowych zostały zamieszczone w nocie 27 "Aktywa i zobowiązania warunkowe" do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
| OKRES OBOWIĄZYWANIA | WARTOŚĆ | WALUTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKA | BANK | DŁUŻNIK | TYP ZABEZPIECZENIA | POCZĄTEK | KONIEC | PORĘCZENIA LUB GWARANCJI [MLN] |
|
| CCC.eu Sp. z o.o. | Pekao S.A. | CCC S.A. | umowa o udzielenie gwarancji (podmiot trzeci) |
25.09.2018 | — | 4,9 | EURO |
| 3.3.3. ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI |
3.3.4. OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW |
Według wiedzy Grupy nie zawarto żadnych istotnych transakcji pomiędzy Grupą a podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pkt. 6.2. "Transakcje z podmiotami powiązanymi".
zawarła następujące umowy znaczące:
Aneks z dnia 30 maja 2018 r. do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30 maja 2016 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 24/2016 w dniu 30 maja 2016 r. Niniejszym aneksem przedłużono okres udzielonego limitu oraz okres jego wykorzystania do 29 maja 2019 r. (poprzedni termin: 29 maja 2018 r.). (RB nr 20/2018 z dnia 30 maja 2018 roku).
W okresie sprawozdawczym spółka zależna CCC.eu Sp. z o.o.
W okresie sprawozdawczym spółka zależna eobuwie.pl S.A. zawarła następujące umowy znaczące:
Aneks z dnia 16 listopada 2018 r. do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 26 października 2017 r., Niniejszym aneksem podwyższył limit kredytowy do łącznej kwoty 160.000.000 PLN (poprzednia wartość 60.000.000 PLN). Limit został przedłużony do dnia 31 października 2019 roku.
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018 [w mln PLN o ile nie podano inaczej] ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
Spółka CCC S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CCC. Na dzień bilansowy CCC S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w kapitale 16 z 20 spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej i w pozostałych krajach. W spółkach eobuwie.pl S.A., CCC Russia, Karl Vögele AG oraz DeeZee Sp. z o.o. CCC S.A. posiada pośrednio i bezpośrednio udział w kapitale odpowiednio 74,99%, 75,00%, 70,00% i 51,00%. Wyniki powyższych spółek objęte są konsolidacją w 100%. Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Grupy CCC wraz z powiązaniami kapitałowymi.
Raport finansowy CCC S.A.
ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
| działalność produkcyjna | działalność dystrybucyjna | pozostała działalność | |
|---|---|---|---|
| CCC S.A. | |||
| CCC Factory Sp. zo.o. | CCC Germany GmbH | CCC Shoes Bulgaria | NG2 Suisse S.a.r.l. |
| 100% Polska | 100% Niemcy [4] | 100% Bułgaria | 100% Szwajcaria |
| CCC Czech s.r.o. | CCC Obutev d o.o. | CCC Isle of Man Ltd. | |
| 100% Czechy | 100% Słowenia | 100% Douglas | |
| CCC Austria Ges.m.b.H. | CCC Slovakia s.r.o. | CCC Shoes & Bags Sp. zo.o. | |
| 100% Austria | 100% Słowacja | 100% Polska | |
| CCC Hrvatska d.o.o 100% Chorwacja |
CCC Shoes Ayakkabicilik Ticaret Limited Sirketi 100% Turcja |
Grupa eobuwie.pl 74,99% Polska |
|
| CCC.eu Sp. zo.o. [1] | CCC Hungary Shoes Kft. | eobuwie.pl Logistics | |
| 100% Polska | 100% Węgry | Sp. zo.o. | |
| CCC Russia sp. zo.o. 75% Rosja |
CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd – Stari Grad 100% Serbia |
Eschuhe.de UG | |
| Karl Vögele AG [2] | Shoe Express S.A. | Branded Shoes&Bags | |
| 70% Szwajcaria | 100% Rumunia | Sp. zo.o. | |
| DeeZee sp. zo.o.[3] 51% Polska |
[1] Spółka CCC.eu Sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (99,75%) i zależną od CCC (0,25%).
[2] Spółka Karl Vögele AG jest spółką zależną od NG2 Suisse S.a.r.l. (100%)
[3] Spółka DeeZee sp. z o.o. jest spółką zależną od CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (100%)
[4] Działalność zaniechana, po dniu bilansowym dokonano zbycia 100% udziałów w CCC Germany GmbH. Więcej informacji na stronie 178
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
Zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej CCC w 2018 roku
W dniu 25 kwietnia 2018 r. CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółce Shoe Express S.A. z siedzibą w Bukareszcie. Spółka Shoe Express S.A. uprzednio nabyła od spółki Peeraj Brands Int. SRL zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą prowadzenie 55 sklepów działających pod marką CCC w Rumunii. Sklepy te były do tej pory prowadzone przez spółkę Peeraj Brands Int. SRL na podstawie umowy franczyzy. Łączna wartość transakcji to 33 mln EUR, przed uwzględnieniem rozliczeń związanych z kapitałem obrotowym, które nastąpią w określonym czasie po transakcji.
W dniu 29 kwietnia 2018 r. Grupa Kapitałowa CCC S.A.(poprzez spółkę CCC S.A.) podpisała umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Adler International Sp. z o.o. Sp.k. Nabytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi sieć salonów detalicznej sprzedaży obuwia oznaczonych logo CCC w województwie podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim wraz z pracownikami tych salonów. Za datę przejęcia kontroli przyjęto 1 lipca 2018 r., z uwagi na to, że w tym dniu na CCC S.A. przeszło prawo prowadzenia salonów sprzedaży wraz ze wszystkimi korzyściami i zobowiązaniami z tego tytułu. Wysokość zapłaty za nabytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 77 mln PLN płatną gotówką. Cena zapłaty nie uwzględnia żadnych płatności warunkowych. Zgodnie z umową Sprzedający wykorzysta część środków z transakcji na przyspieszenie rozwoju sieci sklepów franczyzowych na Ukrainie, gdzie do 2021 roku otworzy 50 nowych sklepów pod marką CCC.
W dniu 18 czerwca 2018 r. podmiot zależny od CCC S.A. spółka NG2 Suisse GmbH z siedzibą w Zug nabyła od KAVO-Holding AG z siedzibą w Zug (Szwajcaria) pakiet większościowy 1.400 akcji spółki Karl Vögele AG z siedzibą w Uznach (Szwajcaria) oraz nabyła wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez akcjonariusza, za łączną cenę 10 mln CHF. Nabyty pakiet akcji stanowi 70% akcjonariatu w Spółce. Karl Vögele AG prowadzi na terenie Szwajcarii 208 sklepów własnych działających pod markami Vögele Shoes, Bingo i Max.
W dniu 28 czerwca 2018 r. CCC Shoes & Bags Sp.z o.o. podpisała umowę inwestycyjną z DeeZee Sp. z o.o. W ramach podpisanej umowy CCC Shoes & Bags za kwotę 13 mln PLN objął 51% udziałów w spółce DeeZee, zajmującej się internetową sprzedażą damskiego obuwia. Jednocześnie strony ustaliły warunki dalszego stopniowego zwiększania udziałów CCC, potencjalnie aż do 100 proc. w ciągu najbliższych 5 lat. DeeZee Sp. z o.o. w 2017 r. osiągnęła 35 mln PLN przychodów.
W dniu 24 listopada 2018 CCC S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce CCC Germany GmbH do HR Group Holding za kwotę 1 euro. Jednocześnie CCC S.A. dokonała zakupu 30,55% udziałów w HR Group za kwotę 25,9 mln euro. W ramach transakcji została przeprowadzona konwersja udziałów uprzywilejowanych poprzez umorzenie na wierzytelność względem HR Group z tytułu zawartej umowy pożyczki w kwocie sprzedaży udziałów uprzywilejowanych (20,16 mln euro). CCC S.A. zobowiązała się do udzielenia do 35 mln euro pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem wybranych sklepów i pokrycie ich bieżących strat oraz 6,5 mln euro z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów integracji. W ramach umowy CCC zawarła umowę opcji sprzedaży pozostałych udziałów w HR Group w terminie do 24 miesięcy od daty zamknięcia transakcji. Maksymalna wartość opcji wyniesie 4,5 mln euro.
Więcej informacji na temat ww. transakcji w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym w rozdziale 7.2 i 7.3
Nie wystąpiły.
W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r. nie nastąpiły żadne istotne zmiany zasad zarządzania Grupą Kapitałową CCC.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018 [w mln PLN o ile nie podano inaczej] ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy CCC S.A. wyniósł 4.116.800,00 PLN i dzielił się na 41.168.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
| Razem | 41.168.000 | 4.116.800 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H | zwykłe na okaziciela | Nie dotyczy | 2.000.000 | 200.000 | wkłady pieniężne |
| E | zwykłe na okaziciela | Nie dotyczy | 768.000 | 76.800 | wkłady pieniężne |
| D | zwykłe na okaziciela | Nie dotyczy | 6.400.000 | 640.000 | wkłady pieniężne |
| C | zwykłe na okaziciela | Nie dotyczy | 2.000.000 | 200.000 | wkłady pieniężne |
| B | zwykłe na okaziciela | Nie dotyczy | 9.750.000 | 975.000 | wkłady pieniężne |
| A2 | zwykłe na okaziciela | Nie dotyczy | 13.600.000 | 1.360.000 | wkłady pieniężne |
| A1 | imienne uprzywilejowane co do głosu | 2 głosy z jednej akcji | 6.650.000 | 665.000 | wkłady pieniężne |
| SERIA EMISJA | RODZAJ AKCJI | RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA | LICZBA AKCJI | WARTOŚĆ SERII/ EMISJI WG WARTOŚCI NOMINALNEJ (ZŁ) |
SPOSÓB POKRYCIA KAPITAŁU |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CCC S.A. na 31 grudnia 2018 r. byli:
| LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI CCC S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| AKCJONARIUSZ | LICZBA POSIADANYCH AKCJI | % UDZIAŁ WKAPITALE AKCYJNYM |
LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
% UDZIAŁ WLICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
| ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) |
11 060 000 | 26,86% | 16 520 000 | 34,55% |
| Leszek Gaczorek | 2 000 000 | 4,86% | 3 040 000 | 6,36% |
| Aviva OFE [1] | 2 975 150 | 7,23% | 2 975 150 | 6,22% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 3 429 086 | 8,33% | 3 429 086 | 7,17% |
| Pozostali inwestorzy [2] | 21 703 764 | 52,72% | 21 853 764 | 45,70% |
| TOTAL | 41 168 000 | 100,00% | 47 818 000 | 100,00% |
[1] Dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Funduszy na dzień 29.12.2018 r.
[2] Inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
8,33%
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki CCC S.A., osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania niniejszego raportu oraz na dzień publikacji skonsolidowanego raportu za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r. posiadały następującą liczbę akcji:
| AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO (SZT.) |
WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO (PLN) |
|---|---|---|
| Zarząd | ||
| Prezes Dariusz Miłek [1] | 11 060 000 | 1 106 000 |
| Wiceprezes Mariusz Gnych | 207 112 | 20 711 |
| Wiceprezes Karol Półtorak | 5 500 | 550 |
| Wiceprezes Marcin Czyczerski | 5 100 | 510 |
[1] pośrednio jako podmiot dominujący w spółce ULTRO S.à r.l.
Pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali akcji CCC S.A. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z CCC S.A.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
W ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013–2015, jedna z osób uprawnionych posiadająca imienne warranty subskrypcyjne serii A, uprawniające do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje"), w dniu 29 czerwca 2018 roku złożyła Spółce oświadczenie o objęciu 4.000 (słownie: czterech tysięcy) Akcji po cenie 61,35 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych, 35/100) za jedną Akcję, tj. łącznie 245.400,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych).
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wszyscy uprawnieni objęci Programem skorzystali z uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje w ramach Programu Motywa¬cyjnego 2013–2015 w liczbie łącznie 768.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy).
Zarząd Grupy CCC nie posiada informacji na temat umów (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
8 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych w wyniku czego uruchomiony zostanie program motywacyjny (Program) obejmujący obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków Zarządów Spółek Zależnych i kierownictwo Spółek Zależnych.
Główne cele programu to dodatkowe, długoterminowe motywowanie kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej CCC do realizacji strategii Grupy w okresie 2017–2019 oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Grupy i jej perspektyw na lata 2020 i kolejne – w konsekwencji prowadzących do wzrostu wartości akcji Spółki oraz wartości dla akcjonariuszy. Program przewiduje emisję nie więcej niż 1.174.920 Warrantów oraz nie więcej niż 1.174.920 Akcji serii F. Osobami uprawnionymi do objęcia są członkowie Zarządu Spółki, członkowie Zarządu Spółek Zależnych, członkowie kierownictwa Spółki, członkowie kierownictwa Spółek Zależnych przy czym warranty nie mogą być oferowane osobom pośrednio lub bezpośrednio posiadającym co najmniej 10% akcji Spółki. Warunkiem przyznania uprawnień do objęcia Warrantów, jest uzyskanie przez dane osoby pozytywnych wyników jej pracy w latach 2017–2019. Całkowita liczba osób uprawnionych w programie motywacyjnym nie przekroczy 149 osób. Program zakłada minimalne progi EBITDA (warunkujące uruchomienie transz Programu) na poziomie 550, 650 i 800 mln PLN odpowiednio za rok 2017, 2018 i 2019, to jest łącznie nie mniej niż 2 mld PLN w tym okresie. Data nabycia uprawnień przypadała na 26.08.2017 r.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej] ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
Od 2 grudnia 2004 r. akcje CCC S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i obecnie wchodzą w skład najważniejszych indeksów: WIG, WIG20, WIG30, Respect, WIG-Poland, WIG-Div, WIG-Odzież.
AKCJE CCC S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
Poniżej zamieszczono wybrane informacje dotyczące wyceny akcji CCC S.A. w latach 2017-2018:
| Dane | 2018 | 2017 | ZMIANA % |
|---|---|---|---|
| Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy | 59,3 | 286,9 | -79,30% |
| Jednostkowy zysk netto przypadający na akcjonariuszy | -40,3 | 37,3 | — |
| Skonsolidowany zysk netto na akcję [PLN] | 5,43 | 8,79 | -38,2% |
| Jednostkowy zysk netto na akcję [PLN] | -0,98 | 0,91 | — |
| Najwyższy kurs akcji [PLN] (zamknięcia) | 305,88 | 298,00 | 2,60% |
| Najniższy kurs akcji [PLN] (zamknięcia) | 167,00 | 201,20 | -17,00% |
| Cena akcji na koniec roku [PLN] | 193,30 | 285,00 | -32,20% |
| Średnia cena akcji w okresie [PLN] | 232,52 | 241,34 | -3,70% |
| Wskaźnik P/E średni | 42,82 | 27,46 | 55,97% |
| Wskaźnik P/E na koniec roku | 35,60 | 32,42 | 9,81% |
| Liczba akcji w obrocie giełdowym na koniec roku | 41 168 000 | 41 164 000 | 0,01% |
| Free float na koniec roku | 54,73% | 54,60% | 0,20% |
| Kapitalizacja na koniec roku | 7 958 | 11 732 | -32,20% |
| Wypłacona dywidenda na akcję [PLN] | 2,30 | 2,59 | -11,20% |
Biuro Relacji Inwestorskich Grupy CCC jest odpowiedzialne za realizację Grupowej Polityki Informacyjnej (patrz rozdział 6.1.3 "Polityka informacyjna Grupy CCC"), której głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji oraz budowa zaufania ze strony uczestników rynku kapitałowego, a w szczególności inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych z kraju i zagranicy. Osoby odpowiedzialne za kreowanie relacji inwestorskich korzystają z najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi w oparciu o ich oczekiwania oraz najlepsze wzorce funkcjonujące na rynkach zagranicznych, czego przejawem jest otrzymanie certyfikatu "10 na 10 – Spółka Przyjazna Inwestorom" przyznawanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod honorowym patronatem kampanii edukacyjnej "Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie".
AKCJE CCC S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
| NAZWA BIURA | DANE KONTAKTOWE | |
|---|---|---|
| Wood&Company | Łukasz Wachełko | [email protected] |
| UBS | Michał Potyra | [email protected] |
| JP Morgan | Michał Kużawiński | [email protected] |
| Erste Group | Konrad Grygo | [email protected] |
| Raiffeisen Centrobank AG | Jakub Krawczyk | [email protected] |
| PKO BP | Adrian Skłodowski | [email protected] |
| DM BOŚ S.A. | Sylwia Jaśkiewicz | [email protected] |
| DM Santander | Tomasz Sokołowski | [email protected] |
| Trigon | Dariusz Dziubiński | [email protected] |
| Citi | Rafał Wiatr | [email protected] |
| Haitong | Konrad Księżopolski | [email protected] |
| Dom Maklerski mBanku S.A. | Piotr Bogusz | [email protected] |
| Dom Maklerski BDM S.A. | Adrian Górniak | [email protected] |
| Goldman Sachs International | Yulia Gerasimova | [email protected] |
| Morgan Stanley | Maryia Berasneva | [email protected] |
| IPOPEMA | Marek Szymański | [email protected] |
| Pekao Investment Banking | Maria Mickiewicz | [email protected] |
Mając na uwadze osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz zamiar dzielenia się z Akcjonariuszami wypracowanymi przez Spółkę zyskami, Zarząd CCC S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 r. uchwalił politykę dywidendową (polityka dywidendowa została zaktualizowana uchwałą Zarządu w dniu 17.03.2017 r.).
W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.
| HISTORIA DYWIDEND | ||
|---|---|---|
| ------------------- | -- | -- |
| ROK OBROTOWY | % SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU PRZEZNACZONEGO NA DYWIDENDĘ |
DYWIDENDA RAZEM (MLN PLN) | DYWIDENDA NA AKCJĘ |
|---|---|---|---|
| 2017 | 33% | 94,68 | 2,30 |
| 2016 | 33% | 101,43 | 2,59 |
| 2015 | 33% | 86,02 | 2,19 |
| 2014 | 27% 1) | 115,20 | 3,00 |
| 2013 | 49% | 61,44 | 1,60 |
| 2012 | 58% | 61,44 | 1,60 |
| 2011 | 50% | 61,44 | 1,60 |
| 2010 | 49% | 57,60 | 1,50 |
| 2009 | 46% | 38,40 | 1,00 |
| 2008 | 37% | 38,40 | 1,00 |
| 2007 | 0% | — | — |
| 2006 | 72% | 38,40 | 1,00 |
| 2005 | 88% | 38,40 | 1,00 |
[1] w efekcie oczyszczenia zysku netto z jednorazowych zdarzeń dywidenda stanowiła 50,0% zysku netto
AKCJE CCC S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
104
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018 [w mln PLN o ile nie podano inaczej] AKCJE CCC S.A. NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
6.1
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
STOSOWANY ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Od 1 stycznia 2016 r. CCC S.A. podlega nowym zasadom ładu korporacyjnego, które zostały wprowadzone Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dnia 13 października 2015 r., "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" (dalej: Dobre Praktyki 2016).
Dokument jest dostępny na stronie internetowej GPW: www.corp-gov.gpw.pl
Począwszy od roku sprawozdawczego 2017 Spółka publikuje raport niefinansowy CSR.
ŁAD KORPORACYJNY
CCC S.A. przestrzega rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016.
Pełne oświadczenie CCC dotyczące stosowania DPSN 2016 znajduje się na stronie internetowej Spółki, w sekcji poświęconej ładowi korporacyjnemu: http://firma.ccc.eu/.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
CCC S.A. prowadzi korporacyjną stronę internetową, która jest wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji o Spółce dla przedstawicieli rynku kapitałowego. Specjalnie dla akcjonariuszy Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowych działa w ramach niej serwis Relacji inwestorskich (www. ccc.eu). Jego zawartość przygotowywana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i kompletny tak, aby umożliwić inwestorom i analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanych przez Spółkę informacji. Serwis korporacyjny prowadzony jest w języku polskim i angielskim.
Grupa CCC zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących Spółki poprzez pełne wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych wynikających z funkcjonowania Spółki na rynku regulowanym, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz prowadzenia komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.
Działania podjęte w zakresie polityki informacyjnej adresowane są do określonych uczestników rynku kapitałowego, w tym między innymi do inwestorów (indywidualnych oraz instytucjonalnych), akcjonariuszy CCC S.A., podmiotów związanych z rynkiem regulowanym (Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), oraz analityków giełdowych. Biorąc pod uwagę prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych, CCC S.A. upublicznia:
ŁAD KORPORACYJNY
Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego to przede wszystkim:
telekonferencje dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz analityków;
spotkania przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich z inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz analitykami, w tym także organizacja Dni Otwartych oraz Dni Inwestora w siedzibie Spółki;
Serwis Relacji inwestorskich na www.ccc.eu podlega okresowym przeglądom i weryfikacjom tak, by jego zawartość jak najpełniej odpowiadała potrzebom informacyjnym przedstawicieli rynku kapitałowego.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
Zgodnie ze statutem Spółki akcje CCC S.A. dzielą się na dwa rodzaje:
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
| AKCJONARIUSZ | LICZBA POSIADANYCH AKCJI | % UDZIAŁ WKAPITALE ZAKŁADOWYM | LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
% UDZIAŁ WLICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY |
|---|---|---|---|---|
| ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) |
4 750 000 | 11,51% | 9 500 000 | 19,87% |
| Leszek Gaczorek | 1 750 000 | 4,25% | 3 500 000 | 7,32% |
| Lech Chudy | 50 000 | 0,12% | 100 000 | 0,21% |
| Renata Miłek | 50 000 | 0,12% | 100 000 | 0,21% |
| Mariusz Gnych | 50 000 | 0,12% | 100 000 | 0,21% |
| TOTAL | 6 650 000 | 16,12% | 13 300 000 | 27,82% |
W rozdziale 4.2.2 wskazano akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz z określeniem ilości akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.
Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu w spółce Emitenta
Nie występują żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.
Akcjonariuszom spółki dominującej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. W przypadku nie skorzystania z tego prawa wobec całości lub części akcji przeniesienie własności tych akcji wymaga zgody Zarządu Spółki.
W zakresie zmian w statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością ¾ głosów i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rada Nadzorcza Spółki może, zgodnie z udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie upoważnieniem, ustalić jednolity tekst zmienionego statutu lub wprowadzić inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Uchwała o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS.
Walne Zgromadzenie działa na podstawie udostępnionych przez Spółkę do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej CCC S.A. Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz – w zakresie nieuregulowanym wskazanymi dokumentami na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
W niniejszym punkcie opisane zostały zasady zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą poza wszelkimi sprawami związanymi z działalnością Spółki i sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości:
Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w dokumentach:
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
Zarząd może także zaprosić do wzięcia udziału w obradach innych ekspertów i doradców w celu przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w sprawach objętych porządkiem obrad. CCC S.A., w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym interesy Spółki, umożliwia także przedstawicielom mediów obecność na Walnych Zgromadzeniach.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu przepisów prawa regulującego funkcjonowanie rynku kapitałowego, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki CCC S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wraz z pełnomocnictwami na adres [email protected]. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.
Począwszy od 2016 roku istnieje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości Udział taki obejmuje w szczególności:
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Poniżej zaprezentowane zostały zasady głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które są zgodne z zapisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych:
ŁAD KORPORACYJNY
W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy CCC oraz sprawozdania finansowe za 2017 r.
Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku jednostkowego netto Spółki za 2017 r. w wysokości 37.372.525,22 PLN na wypłatę dywidendy oraz przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 57.304.674,78 PLN na wypłatę dywidendy (łącznie 2,30 PLN na akcję). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 19 września 2018 r. jako dzień dywidendy a dzień 1 października 2018 r. jako termin wypłaty dywidendy.
Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki oraz zmian Regulaminu Rady Nadzorczej CCC S.A., więcej informacji w RB 26/2018
ŁAD KORPORACYJNY
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
W 2018 r. Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:
| IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA ZARZĄDU | PEŁNIONA FUNKCJA |
|---|---|
| Dariusz Miłek | Prezes Zarządu |
| Mariusz Gnych | Wiceprezes Zarządu |
| Marcin Czyczerski | Wiceprezes Zarządu |
| Karol Półtorak | Wiceprezes Zarządu |
| Marcin Pałażej* | Wiceprezes Zarządu |
*Marcin Pałażej – Wiceprezes Zarządu od 09.01.2017 r. do 31.01.2018 r.
Skład Zarządu na dzień przekazania raportu za 2018 r.
| IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA ZARZĄDU | PEŁNIONA FUNKCJA |
|---|---|
| Dariusz Miłek | Prezes Zarządu |
| Mariusz Gnych | Wiceprezes Zarządu |
| Marcin Czyczerski | Wiceprezes Zarządu |
| Karol Półtorak | Wiceprezes Zarządu |
ŁAD KORPORACYJNY
Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 15 czerwca 2004 r.
Pan Dariusz Miłek w latach 1993-2003 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "MIŁEK" w Lubinie, a od 1995 r. w Chróstniku. W latach 1999-2004 pracował w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach kolejno jako prokurent, a od 2002 r. jako Prezes Zarządu.
Od roku 2004 – pełni w Spółce CCC S.A. stanowisko Prezesa Zarządu.
Laureat prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania. W roku 2007 Pan Dariusz Miłek uzyskał tytuł Przedsiębiorcy Roku 2007 oraz możliwość reprezentowania Polski w konkursie na Światowego Przedsiębiorcę Roku w Monte Carlo, w 2014 wyróżniony został nagrodą Kisiela w kategorii przedsiębiorca, laureat nagrody "Byki i niedźwiedzie" – Gazety Parkiet jako najlepszy Prezes 2014 roku, nagrodzony również jako Ambasador Sportu Wolnej Polski.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 15 czerwca 2004 r.
Ukończył studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: organizacja i zarządzanie), a także Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (doradztwo podatkowe) oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo inwestycyjne). Z GK CCC związany od 2000 r., w 2004 r. objął funkcję Prezesa Zarządu w CCC Factory Sp. z o.o. oraz członka zarządu w CCC S.A, a od 2007 r. – Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej pełnił funkcję I wiceburmistrza gminy Polkowice, zasiadał w zarządzie w Polkowickim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Mariusz Gnych posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
ŁAD KORPORACYJNY
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 1 stycznia 2017 r.
Marcin Czyczerski ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami), a także studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny).
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od 2001 r. związany z Grupą Volkswagen. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający Spółki Sitech Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta. W Spółce odpowiadał za zarządzanie w obszarach finansów, rachunkowości, controllingu, HR, IT i administracji. Wcześniej w Spółce pracował jako Dyrektor Logistyki i kierownik finansowy.
Od roku 2006 jest również wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 1 grudnia 2016 r.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Derby. Z krajowym rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. W 1997 r. zdobył licencję maklera papierów wartościowych.
Od 2014 do marca 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Poprzednio, w latach 2011-2014 pracował dla Grupy Citibanku jako wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. W okresie 2000 – 2011 pracował dla UniCredit CAIB (Warszawa i Londyn), gdzie realizował transakcje ECM i M&A w różnych sektorach gospodarki, między innymi w sektorze retail. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe Pana Karola Półtoraka obejmują pracę audytora w PwC (1999-2000), dla Deutsche Bank Securities (poprzednia nazwa ProCapita) (1999) oraz Grant Thornton w Londynie (1998).
ŁAD KORPORACYJNY
Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 9 stycznia 2017 r.
Wiceprezes Zarządu do dnia 31 stycznia 2018r.
Pan Marcin Pałażej jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: Zarządzanie) oraz absolwentem Szkoły Biznesu w Le Mans (Francja). Pan Marcin Pałażej posiada ponad 14-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych oraz jako doradca w branży odzieżowej o zasięgu międzynarodowym. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem operacyjnym siecią sprzedaży, m.in. rozwojem i reorganizacją sieci, zwiększeniem efektywności i wydajności pracowników, redukcją kosztów, planowaniem strategicznym.
W latach 2015-2016 pracował jako niezależny doradca biznesowy i konsultant, m.in. dla LPP S.A., w latach 2011-2015 zajmował stanowisko Dyrektora Międzynarodowego w Inditex Spain, gdzie zarządzał markami Inditex w 6 krajach (Rosja, Polska, Ukraina, Rumunia, Bułgaria i Kazachstan), w latach 2005-2011 jako Dyrektor Zarządzający w Inditex Polska odpowiedzialny był za 7 marek Inditex. Wcześniej, w latach 1998 – 2002 związany był z Grupą Empik, gdzie kolejno zajmował stanowiska Dyrektora Finansowego w Beauty Distribution, Dyrektora Finansowego w 3Suisse Poland oraz Dyrektora Operacyjnego w Galerii Centrum. W latach 1995-1998 Pan Marcin Pałażej pracował jako konsultant dla MAZARS.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
Członków Zarządu Spółki Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Kompetencje i zasady działania Zarządu CCC S.A. zostały określone w dokumentach:
Zarząd Spółki upoważniony jest w szczególności do:
Emisja nowych akcji może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i skutkuje podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Obowiązującymi w zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji są regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
ŁAD KORPORACYJNY
Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw CCC S.A. niezastrzeżonych Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw CCC S.A., kierowanie całokształtem działalności Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz gospodarowanie jej majątkiem. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością, przestrzegać prawa, postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie, w których – z mocy ustawy albo postanowień Statutu organy te są upoważnione do podejmowania decyzji wiążących Zarząd.
Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który koordynuje i kieruje pracą Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Zarządu wykonuje Wiceprezes, któremu bezpośrednio podlega Pion Finansowy, w następnej kolejności Wiceprezes – któremu bezpośrednio podlega Pion Logistyki i Produkcji.
Kompetencje poszczególnych członków Zarządu w zakresie spraw zwykłego zarządu zostały podzielone na obszary działania, w których poszczególni członkowie Zarządu pełnią wiodącą rolę. W ramach pełnionych funkcji, każdemu z nich przydzielono stosowny zakres odpowiedzialności za prowadzenie spraw Spółki:
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
WICEPREZES ZARZĄDU | Marcin Czyczerski
oraz ich pozyskiwanie;
ŁAD KORPORACYJNY
(od dnia 9 stycznia 2017 do dnia 31 stycznia 2018)
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
Skład osobowy Rady Nadzorczej CCC S.A. w 2018 r.
| IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ | PEŁNIONA FUNKCJA |
|---|---|
| Wiesław Oleś | Przewodniczący Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – II kadencja) |
| Marcin Murawski | Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – III kadencja) |
| Jerzy Suchnicki | Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – II kadencja) |
| Waldemar Jurkiewicz | Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – II kadencja) |
| Piotr Nowjalis* | Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – II kadencja) |
*Piotr Nowjalis – członek Rady Nadzorczej od 10.01.2017 r.
| IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ | PEŁNIONA FUNKCJA |
|---|---|
| Wiesław Oleś | Przewodniczący Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – II kadencja) |
| Marcin Murawski | Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – III kadencja) |
| Jerzy Suchnicki | Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – II kadencja) |
| Waldemar Jurkiewicz | Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – II kadencja) |
| Piotr Nowjalis | Członek Rady Nadzorczej (wybrany w dniu 08 czerwca 2017 r. – II kadencja) |
Jest pomysłodawcą i założycielem Kancelarii Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" sp.k., ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1991 r. złożył egzamin sędziowski, a w 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Po ukończeniu studiów Wiesław Oleś był m.in. członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, konsultantem programów Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz współpracował m.in. z: Harvard Institute for International Development.; członkiem Rady Fundacji im. Lesława Pagi oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Forum SA., w 2015 r. był członkiem rady nadzorczej CCC S.A., a od 2016 jest przewodniczącym Rady Nadzorczej. Wiesław Oleś jest prawnikiem rekomendowanym przez "Chambers Europe Guide – Europe's Leading Lawyers for Business.
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW: GTC S.A., Apator S.A., od 2012 r. CCC S.A.
W latach 1997-2005 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. – Menadżer w Departamencie Audytu, a następnie do 2012 r. pracował w grupie WARTA jako Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji. Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu.
Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Od 2014 r. jest ekspertem ds. wyceny i oceny planów rozwoju największych spółek w Access 2 i członkiem IMAP (International Network of Merger & Acquisition Partners). Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A., a od 2015 r. także CCC S.A. W latach 2010-2013 pełnił rolę dyrektora, wicedyrektora Departamentu Kredytów Trudnych Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2006-2009 Jerzy Suchnicki był Prezesem Zarządu w PKP Cargo Service. W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A.
Wcześniej Jerzy Suchnicki związany był z Bankiem Handlowym, Raiffeisen Investment Polska oraz Bankiem Inicjatyw Gospodarczych S.A. Pracował także w Katedrze Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania, ukończył również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz nowych technologii i produktów informatycznych.
W latach 1986-1991 pracował jako konstruktor/Projektant systemów sterowania w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Lumel. W latach 1991-2011 był założycielem i prezesem zarządu spółki Max Elektronik S.A. Od 2003 do 2007 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Centrum Produktowego w Grupie EMAX, a następnie w latach 2007-2011 w Grupie Sygnity jako Dyrektor Generalny Centrum Wytwarzania Oprogramowania.
Ze spółką eobuwie związany od 2006 (dawnej traf s.c., Traf Sp. Jawna) jako Doradca Zarządu. W latach 2015-2016 objął stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki obuwie.pl S.A, w której sprawował również funkcję Przewodniczące Rady Nadzorczej. Obecnie jest także członkiem Rady Nadzorczej CCC S.A.
Jest Absolwentem Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA), Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym oraz na wydziale Prawa i Administracji. Od 2008 r. związany ze spółką CCC S.A, początkowo jako dyrektor Finansowy, a następnie również Wiceprezes Zarządu. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien a także dyrektora wykonawczego w KGHM Polska Miedź S.A. Zasiadał również w radach nadzorczych TIM S.A (2010-2016)., Ultro S.A. (2014-2016), Rotopino. pl S.A. (2011-2013), Vantage Development S.A.(2011-2015) a obecnie Dino Polska S.A (od 2015).
Piotr Nowjalis posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji pierwotnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, relacjami inwestorskimi, transakcjami fuzji i przejęć, budżetowaniem i controllingiem.
ŁAD KORPORACYJNY
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Członkowie Rady Nadzorczej CCC S.A. są powoływani na wspólną dwuletnią kadencję. Poszczególni Członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Walne Zgromadzenie CCC S.A. powołuje spośród członków Rady przewodniczącego Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej CCC S.A. wchodzi od pięciu do siedmiu Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. powołało Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w dniu 08 czerwca 2017 r. (RB 37/2017).
Zgodnie ze Statutem CCC S.A. oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Niezależni członkowie rady powinni spełniać kryteria niezależności określone w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
W związku z uzupełnieniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 stycznia 2017 r. składu Rady Nadzorczej i powołaniu Piotra Nowjalisa na członka Rady Nadzorczej CCC S.A., Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku dokonała oceny złożonych oświadczeń dotyczących spełniania kryteriów niezależności i podjęła Uchwałę nr 01/02/2017/RN w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, stwierdzając, iż w pięcioosobowym osobowym składzie, trzech członków Rady spełnia kryteria niezależności.
W związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2017 r. Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję, w składzie 5 członków, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2017 roku dokonała oceny złożonych oświadczeń dotyczących spełniania kryteriów niezależności i podjęła Uchwałę nr 01/08/2017/RN w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, stwierdzając, iż w pięcioosobowym osobowym składzie, trzech członków Rady spełnia kryteria niezależności.
W trakcie pozostawania w składzie Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, żaden z jej członków nie zgłosił jakichkolwiek zmian w zakresie zmiany statusu niezależności oraz powiązań osobistych, faktycznych i organizacyjnych z akcjonariuszami CCC S.A.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności CCC S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej CCC S.A. zostały określone w następujących dokumentach:
Tryb działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych członków do czasowego samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
Posiedzenia są zwoływane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego powyżej posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może być powzięta uchwała, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na jej podjęcie. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieniu o treści projektu uchwały.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej] ŁAD KORPORACYJNY
Rada Nadzorcza CCC S.A. może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.
Komitet Audytu I kadencji został powołany w Spółce 2 czerwca 2016 roku, przy czym w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej i powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: "WZA") w dniu 8 czerwca 2017 r. Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (kadencja 2017- 2019), Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu po WZA, w dniu 17 sierpnia 2017 r. powołała Komitet Audytu II kadencji spośród członków Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
W ramach funkcjonującego Komitetu Audytu Pan Marcin Murawski jest członkiem posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, natomiast Pan Piotr Nowjalis posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki.
Za niezależnych członków Komitetu Audytu, według przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Załącznika Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uznano Pana Marcina Murawskiego oraz Jerzego Suchnickiego.
Komitet realizuje zadania i kompetencje przewidziane dla Komitetu Audytu w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: ustawa o biegłych rewidentach) i innych regulacjach dotyczących spółek publicznych, a także wynikających z uchwał Rady Nadzorczej, Regulaminu oraz pozostałych regulacji wewnętrznych Spółki.
Komitet wypełnia zalecenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", które w odniesieniu do komitetów działających w radzie nadzorczej wymagają stosowania Załącznika I do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Komitet pełni funkcję ekspercką dla Rady Nadzorczej i wspiera ją w celu prawidłowego i skutecznego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpracy z biegłym rewidentem Spółki.
Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie:
1) monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce CCC S.A. i jej Grupie Kapitałowej,
2) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej CCC S.A. i systemów zarządzania ryzykiem,
3) monitorowania skuteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej CCC S.A., w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
4) monitorowania właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
5) monitorowania niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
6) monitorowania procesu rewizji finansowej.
Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania również innych czynności nadzorczych.monitorowania procesu rewizji finansowej.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
W ramach czynności nadzoru dotyczących sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu w szczególności:
W ramach czynności nadzoru dotyczących kontroli wewnętrznej, Komitet Audytu w szczególności:
W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem, Komitet Audytu w szczególności:
ŁAD KORPORACYJNY
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
W ramach zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych, Komitet w szczególności:
Na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza CCC S.A. oświadczył, że:
Zasady wynagrodzeń członków Zarządu określa polityka wynagrodzeń członków Zarządu CCC S.A. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku; wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
ŁAD KORPORACYJNY
W celu poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych – miesięcznego wynagrodzenia uchwalonego przez Radę Nadzorczą oraz elementów ruchomych, tj. wynagrodzenia dodatkowego przyznawanego przez Radę po pierwszym i drugim półroczu i uzależnionego od zrealizowanych przez Spółkę zysków oraz stopnia realizacji zadań. Poziom premii uzależniony jest od wykonania indywidualnych
zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu. Ocena wykonania indywidualnych zadań premiowych przez danego Członka Zarządu dokonywana jest co pół roku przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu Członkowi Zarządu wynagrodzenia dodatkowego za dane półrocze na pierwszym posiedzeniu po jego zakończeniu. Uchwała jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia dodatkowego.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
| WYSZCZEGÓLNIENIE [DANE WPLN] |
2018 [BRUTTO PLN] | 2017 [BRUTTO PLN] |
|---|---|---|
| Wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w tym: | ||
| – wynagrodzenia i inne świadczenia | ||
| Dariusz Miłek [1] | 840 000 | 840 000 |
| Mariusz Gnych [2] | 840 000 | 720 000 |
| Marcin Czyczerski [3] | 880 000 | 780 000 |
| Karol Półtorak | 820 000 | 720 000 |
| Marcin Pałażej [4] [5] | 80 000 | 944 762 |
| – premie za poprzedni rok | ||
| Dariusz Miłek | — | — |
| Mariusz Gnych | 340 000 | 120 000 |
| Marcin Czyczerski | 350 000 | 130 000 |
| Karol Półtorak | 340 000 | 120 000 |
| Marcin Pałażej | 120 000 | 120 000 |
| Ogółem | 4 590 000 | 4 614 762 |
[1] za rok 2018 Pan Dariusz Miłek dodatkowo otrzymał z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie w wysokości 28.300 PLN w spółce zależnej CCC Factory Sp. z o.o. (w 2017 – 30.000 PLN);
[2] za rok 2018 Pan Mariusz Gnych dodatkowo otrzymał wynagrodzenie z tyt. zasiadania w zarządzie spółki zależnej CCC Factory Sp. z o.o. w wysokości 90.000 PLN (za 2017 r. – 90.000 PLN).
[3] za rok 2018 Pan Marcin Czyczerski dodatkowo otrzymał z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie w wysokości 30.000 PLN w spółce zależnej CCC Factory Sp. z o.o. (za 2017 r. – 30.000 PLN).
[4] za rok 2018 Pan Marcin Pałażej dodatkowo otrzymał z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie w wysokości 2.535,86 PLN w spółce zależnej CCC Factory Sp. z o.o. (za 2017 r. – 30.000 PLN).
[5] za okres 09.01.2017 – 31.01.2018
Osoby zarządzające nie pobierają z tytułu pełnionej funkcji w spółkach Grupy Kapitałowej CCC S.A. wynagrodzenia innego niż wskazane w tabeli w pkt. 6.4.3.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
| WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WTYM: | 2018 [BRUTTO PLN] | 2017 [BRUTTO PLN] |
|---|---|---|
| Wiesław Oleś [1] | 110 000,00 | 96 000,00 |
| Marcin Murawski [2] | 93 000,00 | 72 000,00 |
| Mirosław Stachowicz [3] | — | 6 000,00 |
| Jerzy Suchnicki [4] | 86 000,00 | 72 000,00 |
| Waldemar Jurkiewicz [5] | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Piotr Nowjalis [6] | 86 000,00 | 70 571,40 |
| Ogółem | 447 000,00 | 388 571,40 |
[1] Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
[2] Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
[3] Za okres od 01.01.2017 do 31.01.2017
[4] Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
[5] Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
[6] Za okres od 10.01.2017 do 31.12.2017
Osoby nadzorujące nie pobierają z tytułu pełnionej funkcji w spółkach Grupy Kapitałowej CCC S.A. wynagrodzenia innego niż wskazane w pkt. 6.4.4.
Sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
ŁAD KORPORACYJNY
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Proces sporządzania sprawozdań objęty jest systemem kontroli wewnętrznej i systemem zarządzania ryzykiem, co przyczynia się do zachowania wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
System kontroli wewnętrznej obejmuje:
Zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych opiera się na identyfikacji i ocenie ryzyka wraz z definiowaniem i podejmowaniem działań zmierzających do ich minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania. Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje Główny Księgowy oraz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, któremu podlegają służby finansowo-księgowe. Proces zarządzania ryzykiem rozpoczyna się już na najniższych szczeblach Grupy tak, aby zapewnić wypełnienie założonych celów. Zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC jest procesem nadzorowanym przez Zarząd oraz kluczowy personel kierowniczy. Ponadto prowadzone są niezależne audyty wewnętrzne procesów finansowo-księgowych. Poprawność sporządzania sprawozdań finansowych weryfikowana jest również przez członków Komitetu Audytu. W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wszelkie działania podejmowane przez spółkę mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk tak, aby nie wpływały one na rzetelność i prawidłowość prezentowanych danych finansowych.
Główne cele zarządzania ryzykiem:
Polityka zarządzania ryzykiem w Grupie CCC, określa założenia, zasady, czynniki ryzyka oraz sposoby ich niwelowania tak, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad ryzykiem, które mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy CCC. Polityka ta jest wymagana oraz przestrzegana przez wszystkie spółki Grupy CCC. Polityka zarządzania ryzykiem jest cały czas rozwijana i uzupełniana o szczegółowe regulacje pokrywające poszczególne obszary ryzyka występującego w Grupie, w tym m. in.:
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
Poniżej zaprezentowano organy odpowiadające za zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC wraz z zakresem ich obowiązków:
• Akceptacja Polityki Zarządzania Ryzykiem w Grupie CCC, w oparciu o którą wdrażany jest System Zarządzania Ryzykiem.
• Monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki, w tym efektywności podjętych działań naprawczych.
• Okresowe sprawdzenie poprawności i efektywności Polityki Zarządzania Ryzykiem, której celem jest zapewnienie, że wszystkie najważniejsze ryzyka są zidentyfikowane oraz wdrożone zostały odpowiednie działania korygujące.
• Okresowe sprawozdanie skuteczności funkcjonowania systemów i ich funkcji w zakresie: wdrożenia i utrzymania skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi oraz funkcji audytu wewnętrznego.
ŁAD KORPORACYJNY
Grupa CCC opiera się na podstawowych kryteriach, które służą do identyfikacji, oceny oraz ustalenia ważności ryzyka, które powstały na podstawie koncepcji tolerancji ryzyka. Bardzo ważnym czynnikiem w działaniu kadry kierowniczej Grupy jest ustalenie strategii oraz akceptowalnego poziomu ryzyka, który musi uwzględniać wartość ryzyka, jakie Grupa jest skłonna przyjąć za akceptowalne tak, aby zapewnić realizację założonych celów. Poziom ten jest w regularnych odstępach czasu aktualizowany, oraz za każdym razem, gdy Grupa CCC zmienia strategię działania.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ŁAD KORPORACYJNY
CCC S.A. zidentyfikowała następujące ryzyka, które są przedstawione poniżej, wraz z ich opisem oraz podjętymi działaniami w celu minimalizacji ich skutków.
| RODZAJ RYZYKA | OPIS RYZYKA | PODJĘTE DZIAŁANIA |
|---|---|---|
| Wzmocnienia własnej sieci sprzedaży | W roku 2019 Grupa planuje wzrost powierzchni handlowej CCC o 100 000 tys. m2 W przypadku braku realizacji założonych celów, Grupa może stracić udziały w rynku na rzecz konkurencji co przełoży się na niższe przychody. Jednocześnie w przypadku rozwoju sieci niezgodnym z zapotrzebowaniem rynku, Grupa może ponieść wyższe niż planowane i niezbędne koszty. |
W celu minimalizacji ryzyka związanego z wzmocnieniem własnej sieci sprzedaży, Grupa wprowadziła następujące rozwiązania: • monitorowanie działań konkurentów, • monitorowanie sytuacji w branży, • monitorowanie sytuacji makroekonomicznej, • utworzenie szczegółowego planu oraz dedykowanego zespołu odpowiedzialnego za realizację celów związanych z rozwojem własnej sieci sprzedaży. |
| Działania mające na celu wzrost rozpoznawalności i wartości marki |
Wzrost rozpoznawalności marki i jej wartości, przyczynia się do utrzymania stałych klientów, a także do systematycznego przyrostu nowych. W efekcie będzie prowadziło to do zwiększenia udziału rynkowego oraz przychodów. W przypadku spadku rozpoznawalności marki i jej wartości, może nastąpić odpływ klientów i spadek udziału rynkowego a w konsekwencji również przychodów. |
Grupa, aby zapewnić dalszy wzrost rozpoznawalności i wartości marki podjęła następujące działania: • wprowadzenie odpowiednich instrumentów oraz nośników reklamowo – promocyjnych, • wprowadzenie interesującego wystroju salonów, • obecność salonów w prestiżowych lokalizacjach. |
| Lokalizacja placówek handlowych | Lokalizacja placówek handlowych jest ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności marki dla konsumentów. Nieodpowiedni dobór lokalizacji, może doprowadzić do niskiej rentowności m2 powierzchni, a co za tym idzie do obniżenia rentowności Grupy. Wzmacnianie pozycji na rynku poprzez dynamiczny rozwój sieci placówek handlowych może wiązać się z ryzykiem nietrafionej lokalizacji salonu, a także z ograniczoną liczbą nowych, atrakcyjnych lokalizacji. |
Grupa, aby zapewnić odpowiedni wybór lokalizacji placówek handlowych, przeprowadza szczegółową analizę lokalizacji przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy najmu, a także opiera swoje decyzje na danych historycznych. |
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
| RODZAJ RYZYKA | OPIS RYZYKA | PODJĘTE DZIAŁANIA |
|---|---|---|
| Ryzyko kursów walutowych | Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. realizują przychody w PLN, EUR, CZK, HUF, HRK, BGN, RSD, RUB, CHF. Większość kosztów ponoszą w walutach obcych. Co za tym idzie kursy CZK, HUF, HRK, BGN, RSD, RUB, CHF, USD i EUR (praktycznie całość importu denominowana jest w USD i EUR, a duży odsetek kosztów wynajmu powierzchni w EUR) będą miały wpływ na strukturę przychodów i kosztów Grupy. Głównym rynkiem zaopatrzeniowym dla Grupy Kapitałowej CCC S. A. jest rynek chiński, a co za tym idzie, kurs waluty chińskiej CNY w stosunku do głównych walut światowych również może mieć znaczny wpływ na koszty Grupy. Aprecjacja CNY może pogorszyć warunki importu, a co za tym idzie spowodować wzrost kosztów dla konsumentów. |
Grupa podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka kursowego: • ciągłe monitorowanie zmian istotnych dla Grupy kursów walutowych, • wprowadzenie strategii hedgingu naturalnego. |
| Ryzyko zmiany stóp procentowych | Grupa Kapitałowa CCC S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, w związku z zawartymi umowami kredytowymi. Kredyty te są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub BLR. Wzrost stóp procentowych będzie miał wpływ na wysokość płaconych odsetek od kredytów. |
Grupa podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka zmiany stóp procentowych: • dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału, • monitorowanie najważniejszych stóp procentowych. |
| Ryzyko ogólnej koniunktury gospodarczej | Grupa Kapitałowa CCC S. A. prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim na rynku polskim, czeskim, węgierskim i słowackim, stąd dla Grupy istotna jest siła nabywcza konsumentów i skłonność do konsumpcji. Pogorszenie sytuacji gospodarczej może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. Grupa CCC działa również na kilku innych rynkach zagranicznych (m.in.: Niemcy, Austria, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia, Rosja). |
Grupa podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka ogólnej koniunktury gospodarczej: • dywersyfikacja działalności pod względem krajów, w których Grupa prowadzi działalność (zmniejszenie korelacji stanu koniunktury pomiędzy krajami), • monitorowanie sytuacji gospodarczej na świecie oraz w istotnych dla Grupy krajach, a także odpowiednie dopasowywanie strategii Grupy, • monitorowanie ważnych wskaźników gospodarczych w wybranych krajach (stopa bezrobocia, PKB per capita, CPI). |
| Sezonowość sprzedaży i warunki pogodowe |
Sprzedaż i wartość zapasów uzależnione są od sezonowości popytu (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży. |
Czynnikiem pozwalającym na obniżenie wrażliwości Grupy Kapitałowej CCC S. A. na czynniki sezonowe i pogodowe jest posiadanie własnych mocy wytwórczych. Grupa jest w stanie w szybkim tempie dopasować produkcję i dostarczyć do sklepów towar zbieżny z oczekiwaniami i aktualnymi warunkami pogodowymi. |
| Tendencje w modzie i nietrafione kolekcje | Grupa Kapitałowa CCC S. A. narażona jest na ryzyko związane z nietrafionymi kolekcjami obuwia. |
Czynnikiem pozwalającym na ograniczenie tego ryzyka jest wieloletnie doświadczenie rynkowe podmiotu dominującego, stała obserwacja trendów w europejskiej i światowej modzie (uczestnictwo w międzynarodowych targach mody obuwniczej w m. in. |
Mediolanie, Gardzie, Dusseldorfie).
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
| RODZAJ RYZYKA | OPIS RYZYKA | PODJĘTE DZIAŁANIA |
|---|---|---|
| Ryzyko kredytowe | Źródłem tego ryzyka jest niepewność w zakresie tego, czy i kiedy należności zostaną uregulowane. W ramach sprzedaży hurtowej prowadzona jest również sprzedaż z odroczonym terminem płatności, przez co Grupa Kapitałowa CCC S. A. narażona jest na ryzyko finansowania odbiorców. W celu utrzymania pozycji lidera na rynku obuwniczym Grupa Kapitałowa CCC S. A. stosuje instrument kredytu kupieckiego, dodatkowo zwiększając atrakcyjność firmy dla kontrahentów hurtowych. |
Grupa podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka kredytowego: • ciągła weryfikacja sytuacji finansowej kontrahentów, • ciągłe badanie historii współpracy z kontrahentami. |
ŁAD KORPORACYJNY
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
PRACOWNICY
Pracownicy Spółki CCC stanowią istotny kapitał organizacji, każdego dnia realizują oni cele zawarte w strategii Spółki, co pozwala na zwiększanie potencjału rozwojowego Spółki. Miarą zaangażowania i efektywności Pracowników jest zadowolenie naszych Klientów i Akcjonariuszy.
PRACOWNICY
Według danych na dzień 31 grudnia 2018 r. w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 14 124 pracowników i w stosunku do roku ubiegłego zatrudnienie wzrosło o 2 128 osób. Dodatkowo, biorąc pod uwagę działalność zaniechaną, w CCC Germany zatrudnionych było 1 500 pracowników. Poniżej przestawiono jak kształtowała się struktura zatrudnienia w poszczególnych latach:
W ciągu kilku ostatnich lat liczba zatrudnionych pracowników stale wzrastała. Największy udział spośród liczby pracowników stanowią pracownicy sklepów – ok. 77,2%, natomiast pracownicy administracyjni stanowią jedynie 10,9% ogółu zatrudnionych. W porównaniu do roku poprzedniego liczba zatrudnionych wzrosła o 17,8%. Szczegółowe dane zostały przestawione w poniższej tabeli.Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, duży odsetek stanowi liczba kobiet zatrudnionych w Spółce i wynosi 91,3% ogółu zatrudnionych. Liczba zatrudnionych mężczyzn wzrosła o 18,2% w porównaniu do 2017 r., natomiast liczba zatrudnionych kobiet spadła o 3,8% r/r.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
PRACOWNICY
POLSKA EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA EUROPA ZACHODNIA POZOSTAŁE KRAJE SUMA KOBIETY MĘŻCZYŹNI KOBIETY MĘŻCZYŹNI KOBIETY MĘŻCZYŹNI KOBIETY MĘŻCZYŹNI Pracownicy sklepów 5482 251 3102 193 1304 50 458 65 10905 Pracownicy produkcyjni 482 96 — — — — — — 578 Pracownicy logistyki 573 407 — — 59 39 9 11 1098 Pracownicy administracyjni 774 452 122 42 83 36 25 9 1543 Wszyscy pracownicy 7311 1206 3224 235 1446 125 492 85 14124
Ponadto, warunki pracy pozwalają na zatrudnienie w Grupie Kapitałowej osób niepełnosprawnych. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Grupie zatrudnionych było 618 osób niepełnosprawnych (kolejnych 68 pracowników niepełnosprawnych w spółce niemieckiej – działalność zaniechana), co stanowi ok. 4,4% w stosunku do wszystkich
pracowników. Większość z pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych jest w Polsce, jest to około 72,0% wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Grupie CCC.
PRACOWNICY
Polityka wynagrodzeń w Grupie jest oparta o zasadę równouprawnienia, tzn. wielkość wynagrodzenia pracowników zależna jest od poziomu posiadanych kompetencji i poziomu zaangażowania. W 2018 r. udział wydatków na wynagrodzenia dla Pracowników Grupy CCC kształtował się następująco:
PRACOWNICY
Grupa CCC kontynuując ekspansję zagraniczną w 2018 r. uruchomiła 58 nowych sklepów poza granicami Polski, z czego w Europie Zachodniej uruchomiono 4 sklepy, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej – 26 sklepów. Otwarcie nowych placówek spowodowało wzrost zatrudnienia w poszczególnych segmentach, a także przyczyniło się do wzrostu kosztów wynagrodzeń. Ponadto, znaczny wpływ na kształt struktury wynagrodzeń miało przejęcie szwajcarskiej spółki Karl Vögele AG. Dla porównania poniżej przedstawiono strukturę wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej w 2017 r.
PRACOWNICY
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018
PRACOWNICY
Pracownicy Grupy Kapitałowej CCC kierują się nadrzędnymi zasadami prawa oraz poczuciem odpowiedzialności za swoje działanie, deklarując postępowanie zgodne z wartościami etycznymi przyjętymi przez Grupę.
PRACOWNICY
O biznesowym sukcesie spółek Grupy Kapitałowej decydują także : wiedza, doświadczenie, umiejętności i kompetencje pracowników. Mając to na uwadze realizowane są liczne programy rozwojowe, których nadrzędnym celem jest: budowanie efektywnych zespołów, ciągłe doskonalenie, budowanie zaangażowania, a w efekcie osiąganie celów biznesowych przyjętych w strategii.
Najważniejsze projekty w tym zakresie:
Sukcesja – czyli program, dzięki któremu można wyselekcjonować grupę pracowników o wysokim potencjale, która w przyszłości będzie gotowa do przejęcia kluczowych stanowisk w firmie oraz innych ważnych biznesowo ról zawodowych. Planując sukcesję Grupa Kapitałowa wspiera stabilizację organizacji.
Główne założenia programu to: sprostanie wyzwaniom – przygotowanie kadry na sięganie po więcej, zabezpieczenie biznesu – poprzez zabezpieczenie ciągłości zarządzania i zatrzymanie kluczowej wiedzy, ocena efektywności i potencjału pracowników, identyfikacja luk i możliwości rozwoju, rozwój talentów, identyfikacja i rozwój sukcesorów, poprawa efektywności, osiąganie celów indywidualnych i firmowych.
Szkolenia twarde i miękkie – pracownicy stale podnoszą swoje kompetencje, korzystają z programów umożliwiających rozwój poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, seminariach, warsztatach oraz studiach finansowanych lub współfinansowanych przez Pracodawcę. W roku 2018 r. GK CCC S.A. korzystała również ze szkoleń dofinansowywanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W ramach projektu uzyskano dofinansowania na organizację 200 godzin dydaktycznych szkoleń, w których wzięło udział 82 pracowników. W ramach szkoleń, pracownicy zdobyli nowe, bądź poszerzyli dotychczasowe umiejętności m.in. z zakresu: projektowania, rachunkowości i podatków, prawnych aspektów reklamacji; zarządzania ryzykiem walutowym, rozliczania delegacji, obsługi maszyn i urządzeń i materiałoznawstwa.
Dodatkowo, w odpowiedzi na potrzeby doskonalenia kompetencji miękkich uruchomiono wewnętrzny program szkoleniowy "WspółpraCCCujmy efektywnie". Jest on realizowany w formie warsztatów przez trenerów wewnętrznych. Zakres obejmuje rozwój kompetencji miękkich takich jak: współpraca, komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej. W 2018 roku w ramach projektu zostało przeszkolonych łącznie 202 pracowników, podczas 25 szkoleń.
Projekt ten z uwagi na wysoką ocenę uczestników będzie kontynuowany w 2019 roku i rozwinięty o kolejne obszary kompetencyjne.
Nauka języków obcych – z uwagi na dynamiczną ekspansję zagraniczną, w celu przygotowania kadry do efektywnej współpracy ze wszystkimi rynkami w Grupie CCC organizowane są stacjonarne kursy językowe. Zajęcia podzielone są ze względu na zróżnicowany poziom znajomości języka obcego. W kursie uczestniczy ponad 130 pracowników administracyjnych.
Onboarding – w 2018 roku ustandaryzowaliśmy proces wdrożenia pracownika zarówno w strukturach administracyjnych jak i sklepowych.
Projekt opiera się głównie na założeniu, że nowoprzyjęty pracownik pozostaje w strukturach znacznie dłużej, jeśli w początkowym okresie zatrudnienia zostanie właściwie przeprowadzony proces wdrożenia. Podjęte działania w tym zakresie to miedzy innymi: "AkCCCja Adaptacja" – program dla struktur sklepowych i "Witamy na pokładzie CCC" – program dla struktur administracyjnych. Istotne ich elementy to mentoring nad nowozatrudnionym pracownikiem, badanie procesu wdrożenia – stay interview, szkolenia sklepowe, indywidualne programy wdrożeniowe.waliśmy szereg tematów szkoleniowych z zakresu negocjacji, komunikacji, IT itp. Nasi pracownicy mogą również brać udział w dofinansowanych kursach językowych rozwijając swoje kompetencje językowe.
PRACOWNICY
W związku z tym, iż inwestujemy w naszych pracowników długoterminowo, cenimy ich doświadczenie i zaangażowanie w pracę promując rekrutację wewnętrzną oraz sukcesję. Rekrutację zewnętrzną rozpoczynamy wówczas, kiedy wśród naszej kadry nie ma osób spełniających wymagania stanowiskowe.
Aby dotrzeć z naszą ofertą pracy po potencjalnych kandydatów stosujemy szereg działań, wykraczających poza standardowe ogłoszenie rekrutacyjne: nawiązujemy współpracę z uczelniami wyższymi na terenie całej Polski, bierzemy udział w targach pracy, tworzymy kampanie rekrutacyjne w mediach społecznościowych, wyszukujemy i kontaktujemy się bezpośrednio z potencjalnymi kandydatami (direct search), korzystamy z aplikacji mobilnych do rekrutacji, stale współpracujemy z Urzędami Pracy, lokalnymi portalami internetowymi i prasą. W 2018 roku uruchomiliśmy również Program Poleceń Pracowniczych gdyż głęboko wierzymy w jego skuteczność, zaangażowanie i nagradzanie naszych pracowników w działania rekrutacyjne.
Został uruchomiony nowy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi, który istotnie skrócił czas trwania procesów rekrutacyjnych i ułatwił prowadzanie procesów rekrutacyjnych wszystkim uczestnikom procesu. Uruchomiliśmy nową stronę kariery, na której potencjalni kandydaci mogą znaleźć w łatwy sposób interesującą ich ofertę pracy a także stale odświeżamy nasz wizerunek w obszarze rekrutacji i komunikacji z kandydatem.
Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, które podniosą jakość i skuteczność naszych procesów rekrutacyjnych. Jako firma odpowiedzialna społecznie jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Prowadzimy działania aktywizujące tą grupę zawodową i oferujemy dostosowane do niej miejsca pracy.
W ramach Employer Brandingu realizujemy m. in. poniższe projekty:
Studia Podyplomowe – w marcu 2018 roku uruchomiliśmy trzecią już edycję studiów podyplomowych, tym razem pod nazwą "Zarządzanie rozwojem sprzedaży i ekspansją zagraniczną". Studia te są projektem wspólnie realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Grupą Kapitałową CCC. Innowacyjny projekt skierowany był do osób rozpoczynających swoją karierę zawodową, a także do tych którzy byli zainteresowani międzynarodową karierą.
Dolnośląski Klaster Edukacyjny – jesteśmy członkiem Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dolnośląski Klaster Edukacyjny to sposób na tworzenie konkurencyjności firm poprzez ścisłą współpracę przedsiębiorstw, ludzi nauki, władz publicznych oraz instytucji biznesowych. Poprzez skuteczną promocję kształcenia dualnego, zwiększa dostępność do praktycznej nauki zawodu, która odbywa się w rzeczywistym środowisku pracy. Dziś Dolnośląski Klaster Edukacyjny to XX partnerów: firm, szkół, uczelni oraz instytucji.
Kształcenie dualne – projekt edukacyjny przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy, firmą Oracle oraz Accenture. Projekt zakładał cykl spotkań z wykładowcami-praktykami i obejmował zajęcia z obszaru IT, innowacji, technologii i rozwiązań dla sprzedaży a jego zwieńczeniem były staże studenckie w firmie.
Programy stażowe – wewnętrzny program stażowy "Idę po więcej z CCC" został stworzony z myślą o: pozyskiwaniu młodych, ambitnych osób, które posiadają status studenta/ absolwenta, budowaniu pozytywnego wizerunku CCC jako solidnego pracodawcy, redukcji kosztów zatrudnienia.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
PRACOWNICY
Budowanie pozytywnego wizerunku wśród przyszłych stażystów to rola Ambasadora marki CCC. Powołanie Ambasadorów marki CCC ma na celu nawiązanie współpracy między środowiskiem akademickim w wybranych miastach w Polsce a działem HR. Celem projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku CCC jako atrakcyjnego pracodawcy na wybranych uczelniach.
Zewnętrzny program stażowy realizowany jest przy współpracy z Urzędami Pracy w całej Polsce. W 2018 roku złożyliśmy dla struktur sklepowych 154 wnioski, z czego przyznano nam 68 statystów. Dla siedziby w Polkowicach zostało złożonych 9 wniosków z czego 7 stażystów rozpoczęło z nami współpracę.
Wszystkie podejmowane inicjatywy w ramach tego programu są potencjalną przepustką do stałego zatrudnienia w CCC.
Ważny krokiem w rozwoju komunikacji w firmie było wdrożenie Intranetu dla pracowników CCC w Polsce. Intranet pozwolił ujednolić komunikację z pracownikami oraz stał się kluczowym miejscem wymiany informacji dotyczących różnych obszarów biznesowych. Jedną ze składowych Intranetu jest platforma szkoleniowa, na której został uruchomiony cykl szkoleń e-learningowych dotyczących standardów sprzedażowych.
W Grupie funkcjonuje wielokanałowy schemat komunikacyjny, dzięki czemu Pracownicy są poinformowani o toczących się zmianach oraz planach rozwojowych Grupy. Ponadto raz na 2 lata przeprowadzana jest ankieta satysfakcji z pracy, która umożliwia rozpoznanie potrzeb Pracowników oraz eliminację zgłoszonych nieprawidłowości, co wpływa na wzrost zaangażowania Pracowników i umacnia naszą pozycję na rynku.
Grupa CCC w swoim działaniu kieruje się wysokimi wartościami etycznymi, dlatego w ramach spółki funkcjonuje Kodeks Etyki. Kodeks określa zasady zarówno w relacjach ze współpracownikami jak i dostawcami oraz kontrahentami. Celem Kodeksu jest możliwość wdrożenia procesów i procedur zapobiegających wystąpieniu naruszeń, a także podjęcie działań w przypadku kiedy wystąpią zdarzenia niezgodne z prawem, regulaminami oraz normami etycznymi.
PRACOWNICY
ZAANGAŻOWANIE CCC
Grupa CCC uwzględnia w swojej długookresowej strategii rozwoju zasady polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez propagowanie postępu społecznego oraz uwzględnianie aspektów ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych przez Spółkę inwestycjach. CCC realizując zadania określone w strategii Grupy uwzględnia wszelkie regulacje określone w przepisach prawnych.
Grupa CCC jako pierwsza polska spółka została globalnym partnerem UNICEF. W ciągu trzech lat CCC będzie przekazywać środki pieniężne na rzecz pomocy dzieciom na świecie. Współpraca z CCC jest jedyną w swoim rodzaju, ponieważ łączy w sobie partnerstwo sportowe i biznesowe, koszulki kolarzy CCC Team oznaczone zostaną logo UNICEF. Tym samym grupa kolarska należąca do CCC, podczas wyścigów na całym świecie, będzie z dumą prezentować współpracę z UNICEF i zaangażowanie spółki w działania na rzecz dzieci. Grupa kolarska CCC staje się częścią sportowych partnerstw UNICEF, tuż obok tak znanych jak m.in. FC Barcelona.
Grupa CCC zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz uwzględniając w swojej strategii zasady polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego przygotowała raport zawierający kluczowe informacje niefinansowe dotyczące Grupy.
W Raporcie niefinansowym Grupy CCC, który stanowi integralną cześć Rocznego sprawozdania z działalności, zebrano informacje na temat modelu biznesowego Grupy, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Grupy, polityk stosowanych przez Grupę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji wraz z opisem rezultatów ich stosowania, jak również procedur należytej staranności.
Przedstawiono również ryzyka związane z działalnością Grupy i sposób zarządzania nimi. Raport niefinansowy został opracowany zgodnie z metodologią międzynarodowych wytycznych raportowania Global Reporting Initiative (GRI), w wersji G4, zgodnie z opcją aplikacji CORE.
Zebrane informacje mogą służyć najważniejszym interesariuszom Grupy, jako źródło rzetelnych informacji na temat aspektów niefinansowych działalności Grupy CCC.
Więcej na stronie http://firma.ccc.eu/
[w mln PLN o ile nie podano inaczej] OŚWIADCZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Wedle najlepszej wiedzy Zarządu CCC S.A., roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową CCC S.A. oraz jej wynik finansowy.
Sprawozdanie Zarządu z działalności CCC S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza CCC S.A. oświadczyła, że:
a) w dniu 10 maja 2017 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130 (dalej: "firma audytorska"), do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A., a także badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki CCC S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za lata 2017-2018,
b) firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych, dokonująca badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok została wybrana zgodnie z przepisami prawa,
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
c) firma audytorska oraz biegli rewidenci, wykonujący badania sprawozdań rocznych, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
d) w CCC S.A. i Grupie Kapitałowej CCC S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
e) CCC S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza CCC S.A. oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oświadczyła, że:
Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd:
W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018 we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust 2a ustawa o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC S.A. za rok 2018.
[w mln PLN o ile nie podano inaczej]
Ponadto Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018 przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie niezbędne i istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018 na podstawie:
sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. na dzień 31.12.2018 r. a także sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909 oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem;
| Razem | 0,7 | 0,5 |
|---|---|---|
| Pozostałe | 0 | 0 |
| Badanie oraz przeglądy sprawozdań finansowych | 0,7 | 0,5 |
| Wynagrodzenie audytora mln PLN | 2018 | 2017 |
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A. ZA ROK 2018 [w mln PLN o ile nie podano inaczej] OŚWIADCZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
POZOSTAŁE INFORMACJE
Spółka dominująca nie posiada oddziałów (zakładów).
Nie dotyczy.
10.3 OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH WRAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WDANYM ROKU OBROTOWYM.
Spółki zależne nie dokonały żadnych znaczących lokat lub inwestycji kapitałowych w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r.
Niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy CCC obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz okres porównawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przy zachowaniu zgodności ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz raportami bieżącymi i okresowymi.
Zawartość sprawozdania z działalności Grupy jest zgodna z § 71 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i zawiera wymagane elementy określone w § 68 ust. 5-6 dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.
Zastosowanie mają także przepisy określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości określone w art. 55 ust. 2 pkt 5 w powiązaniu z art. 49 ust. 2 i 3 oraz art. 63 d.
W przypadku Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zastosowanie mają przepisy § 29 ust. 1, 2, 3 i 5.
Pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi nie zawarto ww. umów.
Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. nie są stroną w postępowaniu sądowym, którego wartość przedmiotu sporu przekraczałaby 10% kapitałów własnych Grupy.
W okresie sprawozdawczym CCC S.A. nie dokonała operacji nabycia akcji własnych.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu w spółce Emitenta.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Dnia 7 grudnia 2018 roku CCC S.A. ogłosiło wezwanie na sprzedaż 100% akcji spółki Gino Rossi S.A. po cenie 0,55 PLN na akcję. (RB 55/2018)
W dniu 15 lutego 2019 r. zakończyło się przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.333.095 akcji zwykłych na okaziciela, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę, uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 0,55 PLN za każdą akcję.
W dniu 20 lutego 2019 r. w ramach rozliczenia Wezwania, zawarte zostały transakcje kupna akcji zwykłych na okaziciela Spółki na łączną liczbę 33.283.510 akcji, w związku z czym CCC S.A. nabyło 33.283.510 Akcji reprezentujących łącznie 66,13% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 33.283.510 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 66,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przed Rozliczeniem Wezwania Emitent nie posiadał akcji Spółki. Po Rozliczeniu Wezwania CCC S.A. posiada 33.283.510 Akcji reprezentujących łącznie 66,13% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 33.283.510 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. (RB 9/2019)
W nawiązaniu do raportów bieżących 52/2018 oraz 03/2019 W dniach 30–31 stycznia 2019 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia przez CCC S.A. mniejszościowego pakietu udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz zbycia 100% udziałów w spółce zależnej od CCC S.A., CCC Germany GmbH. W wyniku transakcji CCC S.A. nabyło łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group, uprawniających do łącznie 30,55% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
W dniu 28 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza CCC S.A. dokonała na podstawie § 4 ust. 1 w związku z § 6 ust. 11 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego CCC SA i skonsolidowanego sprawozdania GK CCC SA wyboru firmy audytorskiej, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130 (dalej: "firma audytorska"), do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A., a także badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki CCC S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za lata 2019-2021.
W dniu 28 lutego 2019 roku Pan Dariusz Miłek złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu i z członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem na moment otwarcia obrad takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się do dnia 30.06.2019 r. (włącznie), w którego porządku obrad będzie podjęcie uchwały dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji jest intencja prowadzenia spraw Spółki z poziomu Rady Nadzorczej, w związku z tym Pan Dariusz Miłek zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 8 marca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu obecnego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Marcina Czyczerskiego.
Pan Marcin Czyczerski będzie pełnił funkcję Prezesa z chwilą powołania Pana Dariusza Miłka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. (RB 10/2019 i 15/2019)
Sprawozdanie z Działalności CCC S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 14 marca 2019 r. oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:
| Dariusz Miłek | Prezes Zarządu | |
|---|---|---|
| Mariusz Gnych | Wiceprezes Zarządu | |
| Marcin Czyczerski | Wiceprezes Zarządu | |
| Karol Półtorak | Wiceprezes Zarządu |
Polkowice, 14 marca 2019 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.