Ciech S.A.

Capital/Financing Update • Mar 28, 2019

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na pozyskanie przez Spółkę finansowania ("Uchwała NWZ") (o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.), informuje, że w związku z otrzymaniem od wybranych instytucji finansowych wiążących ofert udzielenia Spółce zabezpieczonego finansowania, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi warunków udzielenia Spółce trzyletnich kredytów odnawialnych w EUR albo PLN, zapewniających możliwość pozyskania finansowania o równowartości do 500.000.000 PLN ("Kredyty").

Proponowane przez instytucje finansowe główne warunki udostępnienia Kredytów są zasadniczo zgodne (z zastrzeżeniem marży i okresu finansowania) z warunkami udostępnienia kredytu rewolwingowego w ramach umowy kredytów nadrzędnych oraz odnawialnych ("Umowa Kredytów Konsorcjalnych"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 r., oraz w raportach bieżących nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. i 5/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. W przypadku pozyskania Kredytów, Kredyty zostaną zabezpieczone pakietem zabezpieczeń wspólnych zabezpieczających m.in. wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów Konsorcjalnych, w ramach i w nawiązaniu do upoważnienia udzielonego w Uchwale NWZ.

Negocjacje mogą zakończyć się zawarciem umowy lub umów dotyczących udostępnienia Kredytów z jednym lub wszystkimi instytucjami finansowymi lub odstąpieniem przez Spółkę od podpisania dokumentacji i pozyskania finansowania.

Potencjalne pozyskanie Kredytów jest związane z realizacją przez grupę kapitałową Spółki celów strategicznych określonych w Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 opublikowanej w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, a także umożliwi dopasowanie struktury finansowania korporacyjnego do realizowanych inwestycji poprzez zastąpienie części finansowania krótkoterminowego finansowaniem długoterminowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.