Atal S.A.

Capital/Financing Update • Mar 28, 2019

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2019r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 170.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 24.09.2018r. ("Program Emisji").

Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.:

- emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 170.000.000 PLN, z tym że w ramach Programu Emisji wyemitowano obligacje serii AM o wartości 70.000.000 PLN,

- emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238 ze zm.). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób,

- obligacje nie będą miały formy dokumentu na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538 z późn.zm),

- po dokonaniu emisji obligacji danej serii obligacje zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA ("KDPW") w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") i/lub BondSpot S.A. ("BondSpot").

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. (następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami.