Legimi Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • May 28, 2019

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 4.000 (słownie: czterech tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej równej 100 zł (słownie: sto złotych) i łącznej wartości nominalnej do 400.000 zł (słownie: czterystu tysięcy złotych) ("Obligacje"). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 12,0% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia ich przydziału.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.