Legimi Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Jun 5, 2019

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji od 800 (słownie: ośmiuset) do 4.000 (słownie: czterech tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej równej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej od 800.000 zł (słownie: ośmiuset tysięcy złotych) do 4.000.000 zł (słownie: czterech milionów złotych) ("Obligacje"). Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 9,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst. O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Jednocześnie Emitent informuje, że odstępuje od zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji serii S , o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 28 maja 2019 r.