KCI S.A.

Capital/Financing Update • Jun 6, 2019

Zarząd KCI SA "Emitent" informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka wyemitowała i przydzieliła 850 obligacji serii P o wartości nominalnej 10.000,00 złotych każda i łącznej cenie emisyjnej 8 500 000,00 zł /"Obligacje"/. Parametry emisji Obligacji serii P:

- wartość́ emisji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, nie ma charakteru emisji publicznej

- wszystkie objęte i w całości opłacone;

- termin wykupu: 5 czerwca 2020 r.

- oprocentowanie: 9% w skali roku

- wypłata odsetek: kwartalnie

- zabezpieczenie: (a) hipoteka umowna na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich do kwoty 150% wartości wyemitowanych Obligacji, tj. 12.750.000 zł oraz (b) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc, złożone przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy, do kwoty 200% wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji;

- wartość́ rynkowa nieruchomości w/g operatu sporządzonego przez uprawnionego biegłego: 12.981.720,00 zł;

- Administrator Hipoteki: MWW Trustees Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374816, NIP 5213589835

- pomiędzy KCI S.A., a podmiotem, na rzecz którego będą ustanowione hipoteki, nie występują̨ powiazania.