Legimi Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Aug 20, 2019

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji od 1.000 (słownie: jednego tysiąca) do 2.500 (słownie: dwóch i pół tysiąca) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej równej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej od 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych) do 2.500.000 zł (słownie: dwóch i pół miliona złotych) ("Obligacje"). Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w KDPW. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 8,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego. Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.