MLP Group S.A.

Investor Presentation • Nov 18, 2019

Corporate Presentation.

LIST DO AKCJONARIUSZY. AKTUALIZACJA STRATEGII 2017_2020

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznym rozwojem spółki PL GROUP S.A., przedstawiam aktualizację strategii wcześniej opublikowanej na lata 2017_2020, gdzie weryfikujemy założenia planów 2019 oraz aktualizujemy działania 2020.

Pragnę zaznaczyć, iż jedną z najistotniejszych dokonań dotychczas jest dobra kondycja finansowa spółki oraz ilość zrealizowana biznesowych planów w roku 2019. Do najistotniejszych należą działania pokazujące dywersyfikację w kierunku nieruchomościowym oraz technologicznym, natomiast stabilność oraz partnerstwa strategicznew segmencie motoryzacyjnych, z którego Spółka się wywodzi.

Warto zaznaczyć, iż podtrzymanym celem roku 2020 jest przejście na rynek GPW, a działania strategiczne (eg. BuyBack) powinny to wesprzeć.

Z wyrazami Szacunku,

www.plgroup.pl

@

CLS SELE ROU www.cls.olsztyn.pl www.plrent.pl www.plcfm.pl www.plselect.pl AR PREMI ROUP INNOWACYJNA WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW MARKI WYSESELEKCJONOWANE UŻYWANE AUTA Automotive. Innovation. Management. CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD Communication. Flexibility, Quality, Professionalism. Knowledge. Synergy. Technology, Know-How. Leadership. Passion ZARZĄDZANIE FLOTĄ Business Processes. Environment. Customers. Mobility, Individual Approach. Information. Services. Optimization. Products. Marketing. Enterprise. Competitive Advantage. Success, Trust, Experience, Private Label, PL GROUP © | 2019 | | 3

BUSINESS PROFILE. PRIVATE.LABEL

Ideę PLGROUP® można streścić w dwóch słowach: jakość i kompleksowość. Jesteśmy odpowiedzią na większość potrzeb branży motoryzacyjnej. Stworzyliśmy pakiet znakomitych usług i dbamy o najwyższej klasy kompletną obsługę naszych klientów. Nasi pracownicy prezentują nie tylko wysoki poziom kwalifikacji i doświadczenia, ale też szczere zawodowe zaangażowanie. Zestaw tych cech jest najlepszą gwarancją szybkiego i skutecznego działania w każdym segmencie tworzącym sieć marek PLGROUP®.

Misją PLGROUP® jest stworzenie potentata na rynku polskim w dziedzinie motoryzacyjnej, oferującego kompleksowe rozwiązania dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych, gdzie wejście na rynek kapitałowy umożliwiło spółce pozyskanie finansowania oraztransparentności niezbędnej do osiągnięcia celu.

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLGROUP

		2017 2019 2020
PL CROUP	2018		Status
Restrukturyzacja spółki			Zrealizowany
Rozpoczęcie działalności PL GROUP S.A.			Zrealizowany
Pozyskanie kapitału w ramach emisji akcji w trybie prywatnym lub publicznym			Zrealizowany
Przeniesienie notowań na rynek GPW			Podtrzymany
Akwizycja strategicznego podmiotu			Podtrzymany
Możliwe pozyskanie kapitału w ramach emisji akcji celem sfinansowania dalszego rozwoju			Zrealizowany
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie poprzez akwizycje			Podtrzymany
Możliwe pozyskanie kapitału od inwestorów zagranicznych			Podtrzymany
Scalenie akcji			Podtrzymany
Przeniesienie siedziby do Warszawy			Podtrzymany
Skup Akcji własnych			Podtrzymany
Powołanie spółkek celowych dla wybranych marek własnych			Podtrzymany
Stworzenie Grupy Kapitałowej			Podtrzymany
Rozszerzenie działalności o dodatkowe obszary			Podtrzymany
Emisja Akcji z prawem poboru			Rozszerzenie

BRAND_PLCFM® PRIVATE.LABEL

Marka PLCFM® została stworzona na potrzeby innowacyjnego programu informatycznego do zarządzania flotami pojazdów, która jest stale rozwijana. Celem marki jest stworzenie aplikacji mobilnej dla użytkowników końcowych uwzględniająca następujące usługi;

• Zarządzanie Flotą
• Monitoring Pojazdów
• Zgłoszenia Szkód Komunikacyjnych
• Administracja
• Interfejs Użytkownika
• Opiekun Klienta

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLCFM

	2017 2019 2020
PL CEM	2018		Status
Kontynuacja prac projektowych aplikacji mobilnej PLCFM®			Zrealizowany
Zakończenie prac projektowych aplikacji			Zrealizowany
Rozpoczęcie prac rozwojowych			Zrealizowany
Rozpoczęcie prac wdrożeniowych			Zrealizowany
Partnerstwo technologiczne SalesForce®			Zrealizowany
Rozpoczęcie prac sprzedażowych aplikacji			Zrealizowany
Zakończenie prac rozwojowych etapu_1			Podtrzymany
Zakończenie prac wdrożeniowych etapu_1			Podtrzymany
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie poprzez system sprzedaży online			Podtrzymany
Prace wdrożeniowe etapu_2			Podtrzymany
Partnerstwo strategiczne z zagranicznym podmiotem			Podtrzymany
Press Release aplikacji PLCFM			Podtrzymany

BRAND_PLRENT® PRIVATE.LABEL

Marka PLRENT® zajmuje się wynajmem pojazdów osobowych oraz dostawczych w formule dostosowanej indywidualne pod potrzeby klienta MŚP. Systematyczna wymiana pojazdów wraz z elastycznym podejściem oraz kompleksową ofertą powoduję przewagę nad konkurencją. Usługi oferowane przez PLRENT®;

www.plgroup.pl

PL GROUP

63 REN

@

www.plrent.pl

Flexibility. Innovation. Experience. Individual. Approach. Private Label.

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLRENT

		AUTORIAL AUCH AUTORIAL PAUL
PLREND	2018		Status
Kontynuacja działalności PL RENT®			Zrealizowany
Aktualizacja kontraktów w oparciu o ład korporacyjny			Zrealizowany
Zwiększenie ilości pojazdów we flocie			Zrealizowany
Wprowadzenie nowej struktury sprzedażowej marki			Zrealizowany
Partnerstwo strategiczne	A		Rezygnacja
Sukcesywne zwiększanie pojazdów we flocie			Podtrzymany
Akwizycja strategicznego podmiotu		24	Rezygnacja
Inicjalizacja segmentu Rent-A-Car na lotniskach		23	Rezygnacja
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie		8	Rezygnacja
Partnerstwo branżowe			Zrealizowany

PRIVATE.LABEL BRAND_PLSELECT®

Marka PLSELECT® zajmuje się sprzedażą pojazdów klasy PREMIUM. Miejsce prowadzenia działalności jeststworzone w formule [By Appointment Only.] gdzie celem jest zaoferowanie klientowi dopasowanej do indywidualnych potrzeb kompleksowej usługi. Usługi oferowane przez PLSELECT®;

• Sprzedaż pojazdów klasy PREMIUM
• Sprzedaż pojazdów klasy KOLEKCJONERSKIEJ
• Oferowanie indywidualnego finansowania
• Oferowanie indywidualnego ubezpieczenia
• Dodatkowe usługi realizowane przez PLDETAILING®

www.plgroup.pl

@

www.plselect.pl

Professionalism. Trust. Knowledge. Passion. Private Label.

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLSELECT

		A The Sun September 2017 Comments of the Children Comments of the Children of the Children of the Children of the Children of the Children of the Children of the Children of
PLSELECT	2018		Status
Kontynuacja działalności PL SELECT®			Zrealizowany
Zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej pojazdów w ofercie			Zrealizowany
Poszerzenie oferty pojazdów segmentu premium			Zrealizowany
Sukcesywne zwiększanie pojazdów w ofercie			Zrealizowany
Wprowadzenie do oferty pojazdów kolekcjonerskich			Zrealizowany
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie			Podtrzymany
Partnerstwo strategiczne z partnerem biznesowym			Rozszerzenie

BRAND_PLDETAILING® PRIVATE.LABEL

Marka PLDETAILING® zajmuje się szeregiem usług w tematyce zabezpieczenia, pielęgnacji oraz modyfikacji pojazdów klasy PREMIUM. Miejsce prowadzenia działalności jeststworzone w formule "LifeStyle", gdzie celem jest spotykanie się pasjonatów motoryzacyjnych.

Usługi oferowane przez PLDETAILING®;

• Pielęgnacja Pojazdów
• Zabezpieczanie powłokami ceramicznymi
• Zabezpieczanie foliami PPF
• Aplikacje foliizmieniających kolor
• Modyfikacje wizualne Plug&Play
• Mycie pojazdów poprzez myjnię PLWASH®

www.plgroup.pl

(B

www.pldetailing.pl

Multi Steps Car Wash Undercarriage Wash Dressing Engine Bay Wash Interior Inspection Paint Inspection

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLDETAILING

	2017 2019 2020
PLOETAILING	2018		Status
Kontynuacja działalności PL DETAILING®			Zrealizowany
Uruchomienie kanału medialnego do promowania marki oraz PLGROUP®			Zrealizowany
Poszerzenie oferty o dodatkowe usługi związane z modyfikacją pojazdów			Zrealizowany
Zwiększenie powierzchni produkcyjnej dla usług ofertowanych przez markę			Zrealizowany
Wprowadzenie do oferty aktualnych trendów w zabezpieczaniu pojazdów			Zrealizowany
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie			Podtrzymany
Wdrożenie systemu franczyzowego			Podtrzymany
Wprowadzenie inwestora strategicznego			Rozszerzenie
Powołanie spółki celowej			Rozszerzenie
Rozpoczęcie działalności w nowej lokalizacji			Rozszerzenie

Marka CLS® zajmuje się szeregiem usług w tematyce likwidacji szkód komunikacyjnych. Celem marki jest stworzenie sieci punktów oferujących kompleksowe usługi dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych Usługi oferowane przez CLS®;

• Kompleksowa Likwidacja Szkód
• Wynajem Pojazdów zastępczych
• Program OC®Sprawcy
• Usługi Pomocy Prawnej
• Usuwanie Wgnieceń PDRS
• Usługizabezpieczające CLS | SPA

www.plgroup.pl

PL GROUP

0 CLS

@

www.cls.olsztyn.pl

Technology. Environment. Business Processes. Mobility. Private Label.

AKTUALIZACJA STRATEGII. CLS

0047 2040 2

	A TIMAL AUTH ATATA T
CLS CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD	2018	Status
Kontynuacja prac projektowych programu CLS®		Zrealizowany
Aktualizacja kontraktów w oparciu o ład korporacyjny		Zrealizowany
Zwiększenie ilości pojazdów zastępczych oraz OC®SPRAWCY		Zrealizowany
Wprowadzenie nowej struktury sprzedażowej marki	2	Podtrzymany
Wdrożenie sieci franczyzowej	A	Podtrzymany
Sukcesywne zwiększanie pojazdów we flocie		Podtrzymany
Powiększanie sieci franczyzowej		Podtrzymany
Wdrożenie segmentu Rent-A-Car w punktach franczyzowych	2	Rezygnacja
Wejście na sąsiadujące rynki europejskie		Podtrzymany

BRAND_SOFTCLOUDS® PRIVATE.LABEL

Marka SoftClouds® będzie niezależnym podmiotem działającym na rynku informatycznym, w tym nowych technologii. Główne założenie bazuje na realizacji projektów informatycznych PLGROUP®, natomiast bycie partnerem SalesForce umożliwi realizację szeregu projektów na rynkach zagranicznych.

SalesForce jest obecnie jedną z najpopularniejszych rozwiązań opartym o technologie chmurowe. Umożliwia zaawansowaną konfigurację i modyfikację wbudowanej funkcjonalności w zależności od potrzeb użytkowników. Oprócz tego, SalesForce pozwala na budowanie wyspecjalizowanych i zintegrowanych rozwiązań dla klientów przy użyciu m.in. języka programowania Apex, Java Script i technologiiVisualforce.

AKTUALIZACJA STRATEGII. SOFTCLOUDS

	A Charles Contraction of Children Company Contrôl Comments of Children Comments of Children Comments of Children Comments of Children Comments of Children Comments of Childre
SOFT CLOUDS	2018	Status
Rozpoczęcie działalności marki SoftClouds®		Zrealizowany
Partnerstwo technologiczne z SalesForce		Zrealizowany
Powołanie spółki celowej		Zrealizowany
Realizacja pierwszych projektów informatycznych		Zrealizowany
Wejście na rynki zagraniczne z usługami informatycznymi		Podtrzymany
Powołanie spółki celowej na terytorium Stanów Zjednoczonych		Zrealizowany
Zwiększanie ilości projektów informatycznych		Rozszerzenie
Realizacja projektów informatycznych dla grupy kapitałowej PLGROUP®		Rozszerzenie

PL GROUP © | 2019 17

BRAND_MRKMH® PRIVATE.LABEL

Marka #MRKMH® jest medialną częścią PLGROUP®, specializującą się w branży dziennikarskiej rynku motoryzacyjnego oraz działań LifeStyle. #MRKMH® Stories jest submarką, która będzie realizowała projekty komercyjne w branży motoryzacyjnej. Następna submarka, #MRKMH® Classic będzie się koncentrować na historycznej motoryzacji, uwzględniając klasycznemodele pojazdów.

Obszary działania;

• Europejskie Wydarzenia Motoryzacyjne
• Testy samochodów współczenych oraz klasycznych
• Wywiady z celebrytami
• Testy Długoterminowe
• Eventy TrackDays
• Materiały Komercyjne

www.plgroup.pl

GROUP

@

Marketing. Enterprise. Competitive Advantage. Success, Trust. Experience. Private Label.

NASZE MARKI

PL GROUP : X :

AKTUALIZACJA STRATEGII. #MRKMH

		A TITAL A THE BEATH ATTACT ATT A PATT A PATT A PATIT A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A PART A
MRKMH	2018		Status
Rozpoczęcie działalności testowej			Zrealizowany
Zmiana działalności na komercyjną			Zrealizowany
Realizacja projektów zgodnie z przeznaczeniem marki			Zrealizowany
Rozpoczęcie działalności komercyjnej			Rozszerzenie
Wprowadzenie produktów na platformę multimedialną			Rozszerzenie

PLGROUP_Powiśle PRIVATE.LABEL

PLGROUP_Powiśle jest koncepcją przenesienia siedziby głównej do Warszawy w roku 2019., wrazz dodatkowym działalnościami w tej lokalizacji.

OFFICE

Powierzchnia biurowa została zaprojektowana w idei Co-Workingu, aby umożliwić partnerom oraz firmom współpracującym z PLGROUP®, możliwość współpracy w jednej społeczności biurowej. Partnerzy będą mogli podnająć biuro w określonej ilości biurek, jako oddzielnie funkcjonujący podmiot, natomiast dzieląc części wspólne.

SHOWROOM

Powierzchnia showroom-owa, będzie przedstawiała ekspozycję marki PLSELECT® oraz PLSELECT® Classic wraz z częścią kawiarnianą dla klientów odwiedzających. Dodatkowo, wielkość pozwała będzie na obsługę eventów korporacyjnych z obsługą wewnętrznej kawiarnii.

AKTUALIZACJA STRATEGII. PLGROUP_POWIŚLE

		A TIMA A DE PATITAT
PLGROUP_Powiśle	2018		Status
Podpisanie listy intencyjnego			Zrealizowany
Podpisanie Umowy wynajmu powierzchni komercyjnych			Zrealizowany
Rozpoczęcie etapu projektowego powierchni			Zrealizowany
Realizacja projektów branżowych oraz architektonicznych			Zrealizowany
Rozpoczęcie działalności showroom oraz kawiarni			Podtrzymany
Rozpoczęcie działalności powierzchni biurowej			Podtrzymany
Pozyskanie partnera biznesowego showroom oraz kawiarni			Rozszerzenie
Pozyskanie partnerów biznesowych dla powierzchni biurowej			Rozszerzenie

Automotive, Innovation. Management. Communication. Flexibility, Quality, Professionalism. Knowledge. Synergy. Technology, Know-How. Leadership. Passion Business Processes. Environment. Customers. Mobility. Individual Approach. Information. Services. Optimization. Products. Marketing, Enterprise, Competitive Advantage, Success. Trust. Experience. Private Label.

2019_NOWA_SIEDZIBA

www.plgroup.pl

CRO

KATARZYNA BAUMILLER

STUDIO DE CON

GROUP

@

01

ROU

www.plgroup.pl

Automotive, Innovation. Management. Communication. Flexibility, Quality, Professionalism. Knowledge. Synergy. Technology, Know-How. Leadership. Passion Business Processes. Environment. Customers. Mobility. Individual Approach. Information. Services. Optimization. Products. Marketing, Enterprise, Competitive Advantage, Success. Trust. Experience. Private Label.

PL GROUP © | 2019 | 24

2019_NOWA_SIEDZIBA

2019_NOWA_SIEDZIBA

GROUP

@

D

ROU

Automotive. Innovation. Management. Communication Flexibility, Quality, Professionalism. Knowledge. Synergy. Technology, Know-How. Leadership. Passion Business Processes. Environment. Customers. Mobility, Individual Approach. Information. Services. Optimization. Products. Marketing, Enterprise, Competitive Advantage, Success, Trust, Experience, Private Label,

www.plgroup.pl

2020_OFFICE_STANDARD

PL GROUP © | 2019 29

2020_PLDETAILING

PL GROUP © | 2019 30

GROUP

图

GROUP

C

ROUP

Automotive. Innovation. Management. Communication Flexibility. Quality. Professionalism. Knowledge. Synergy. Technology, Know-How. Leadership. Passion Business Processes. Environment. Customers. Mobility. Individual Approach. Information. Services. Optimization. Products. Marketing. Enterprise. Competitive Advantage. Success, Trust, Experience, Private Label,

ZASTRZEŻENIE PRAWNE.

Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki PL GROUP S.A. w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

KONTAKT.

PL GROUP S.A. ul. Wodna 14 | 90-024 Łódz KRS 0000286524 | REGON 141049304 | NIP 1132685165 Kapitał Zakładowy 20.000.000,00 zł

RELACJE INWESTORSKIE.

Tomasz Nowak +48 664 569 569 t.nowak@plgroup.pl

Paweł Strzyżewski +48 506 229 863 p.strzyzewski@innervalue.pl

AUTORYZOWANY DORADCA.

INC S.A. +48 61 851 86 77 biuro@incsa.pl