MLP Group S.A.

Capital/Financing Update • Nov 21, 2019

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 21 listopada 2019 roku Spółka zawarła z jednym obligatariuszem ATP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych porozumieniem w sprawie zmiany warunków emisji (WEO) w następującym zakresie:

• zmiany § 13 WEO w zakresie złożenia przez Emitenta oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. (ustanowieniu tytułu egzekucyjnego), sporządzonego w formie aktu notarialnego na rzecz Obligatariusza do kwoty stanowiącej równowartość 130 % (sto trzydzieści procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji oraz

• zmiany dnia wykupu tj. z dnia 21 listopada 2019 roku na dzień 21 marca 2020 roku lub dowolny inny dzień wynikający z oświadczenia Emitent o wcześniejszym wykupie Obligacji.

Jednocześnie w związku z przedłużeniem terminu wykupu obligacji serii F8 doszło również do zmiany tabeli odsetkowej poprzez uwzględnienie kolejnych okresów odsetkowych do dnia wykupu obligacji serii F8.

W związku z zawartym porozumieniem, Zarząd Emitenta podejmie niezwłoczne czynności w sprawie przyjęcia ustalonych z obligatariuszem zmian do WEO.