Atal S.A.

Capital/Financing Update • Feb 19, 2020

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.02.2020r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji ("Program Emisji").

Podstawowe założenia Programu Emisji przewidują m.in.:

- emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150.000.000 PLN w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia Programu Emisji,

- emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu na podstawie art. 1 ust 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz na podstawie art. 33 pkt. 1 Ustawy o obligacjach (Dz.U. 2018, poz. 238 ze zm.). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych,

- obligacje nie będą miały formy dokumentu na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2020, poz.89 z późn.zm),

- seria lub serie obligacji zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się BNP Paribas Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami.