OPTeam S.A.

M&A Activity • Mar 12, 2020

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (“Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2020 Innova AF II Sàrl z siedzibą w Luksemburgu (“Innova"), Emitent i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments S.A. (“Kupujący"), jako kupujący, podpisali przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. (“PeP") (“Umowa"). Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie.

Zgodnie z Umową: (i) Emitent sprzeda na rzecz Kupującego 8.668.034 akcji w kapitale zakładowym PeP (stanowiących 20,51% kapitału zakładowego PeP oraz uprawniających Emitenta do wykonywania 8.668.034 głosów na walnym zgromadzeniu PeP, tj. 20,51% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PeP), tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym PeP, które posiada Emitent; oraz (ii) Innova i inni akcjonariusze PeP sprzedadzą Kupującemu wszystkie akcje w kapitale zakładowym PeP posiadane przez, odpowiednio, Innova i takich innych akcjonariuszy (stanowiące łącznie 79,49% kapitału zakładowego PeP oraz uprawniających Innova i innych akcjonariuszy PeP do wykonywania łącznie 79,49% z całkowitej liczny głosów na walnym zgromadzeniu PeP) – w każdym przypadku z zastrzeżeniem spełnienia warunków zastrzeżonych w Umowie, w tym uzyskania odpowiedniej zgody organu ochrony konkurencji oraz Komisji Nadzoru Finansowego na wykonanie Umowy.

Cena, która ma zostać zapłacona przez Kupującego na rzecz Emitenta za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z Umową wynosi 68 625 769.84 EUR (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć Euro i osiemdziesiąt cztery eurocenty) i może podlegać podwyższeniu lub obniżeniu w momencie zamknięcia transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju. O zawarciu umowy przyrzeczonej w wykonaniu Umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Emitent jednocześnie przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną

o podjęciu w dniu 6 marca 2020 r. przez Emitenta oraz Kupującego negocjacji w sprawie utrzymania warunków określonych umów zawartych przez PeP oraz Emitenta, jak również podpisania oświadczenia o niepodejmowaniu przez Emitenta działalności konkurencyjnej wobec PeP oraz niezatrudnianiu przez Emitenta pracowników PeP. Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej podjęcia negocjacji wspomnianych dokumentów, gdyż w ocenie Spółki podanie informacji poufnej na rynek mogłoby naruszyć słuszny, prawnie uzasadniony interes Emitenta oraz w sposób istotny mogłoby wpłynąć na przebieg prowadzonych negocjacji dotyczących warunków wspomnianych dokumentów. Ponadto w ocenie Emitenta opóźnienie podania informacji poufnej do publicznej wiadomości nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także Emitent był w stanie zapewnić poufność informacji. Emitent podjął w dniu dzisiejszym decyzję

o przekazaniu opóźnionej informacji do wiadomości publicznej.