Dekpol S.A.

Capital/Financing Update • Mar 19, 2020

Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 marca 2020 r. spółka zależna od Emitenta – Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Sol Marina Sp. k. ("Kredytobiorca") zawarła z Alior Bank S.A. ("Bank") dwie umowy ("Umowy") - o kredyt nieodnawialny w wysokości 59,2 mln zł ("Kredyt 1") oraz o kredyt odnawialny w wysokości 4,8 mln zł ("Kredyt 2"). Środki finansowe pochodzące z Kredytu 1 zostaną wykorzystane na finansowanie/refinansowanie kosztów realizacji projektu deweloperskiego pod nazwą "Sol Marina" w Wiślince koło Gdańska, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 września 2019 r. ("Inwestycja"), a środki z Kredytu 2 na finansowanie podatku VAT związanego z kosztami realizacji Inwestycji.

Oba kredyty zostały udzielone na okres do dnia 31 lipca 2022 roku. Wysokości oprocentowania są równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. Uruchomienie kredytów nastąpi po spełnieniu warunków formalno-prawnych.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Umów stanowią m.in. hipoteka umowna do kwoty 95,9 mln zł na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja, zastaw na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, przelew wierzytelności z umowy o generalne wykonawstwo zawarty z generalnym wykonawcą Inwestycji – Dekpol S.A., poręczenie udzielone przez Dekpol S.A., oświadczenie Kredytobiorcy, komandytariusza Kredytobiorcy i Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz umowa wsparcia zawarta z komandytariuszem Kredytobiorcy i Kredytobiorcą obejmująca m.in. zobowiązanie do pokrycia kosztów realizacji Inwestycji przewyższających zaakceptowany decyzją Banku budżet Inwestycji.