AI Terminal
Lubawa S.A.
Annual Report • Apr 29, 2020
5692_rns_2020-04-29_5d3b676a-a46d-4dc5-b2a1-2c3a7747373c.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Spis treści
| 1. | List Prezesa Zarządu 4 | |
|---|---|---|
| 2. | Wybrane dane finansowe 6 | |
| 3. | Podstawowe informacje 7 | |
| 3.1. | Grupa Kapitałowa Lubawa 7 | |
| 3.1.1 | Skład Grupy Kapitałowej 8 | |
| 3.1.2 | Historia i zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 10 | |
| 3.2. | Struktury Grupy Kapitałowej Lubawa SA 13 | |
| 3.3. | Charakterystyka Spółek należących do Grupy Kapitałowej Lubawa SA 14 | |
| 3.4 | Strategia Grupy Kapitałowej 23 | |
| 3.4.1 | Strategia Grupy 23 | |
| 3.5 | Jednostka Dominująca 26 | |
| 3.5.1 | Dane rejestrowe 26 | |
| 3.5.2 | Charakterystyka działalności 27 | |
| 3.5.3 | Zarząd 28 | |
| 3.5.4 | Rada Nadzorcza 28 | |
| 3.5.5 | Akcjonariat 28 | |
| 4. | Omówienie sytuacji ekonomiczno - finansowej Grupy Lubawa SA w roku 2019 29 | |
| 4.1. | Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa oraz Jednostki Dominującej Lubawa S.A 29 | |
| 4.1.1 | Sprawozdanie z całkowitych dochodów 29 | |
| 4.1.1.1 | Wielkość i struktura przychodów 30 | |
| 4.1.1.2 | Wielkość i struktura kosztów 32 | |
| 4.1.1.3 | Wyniki segmentów 34 | |
| 4.1.1.4 | Wyniki na działalności pozostałej operacyjnej 36 | |
| 4.1.1.5 | Wyniki na działalności finansowej 38 | |
| 4.1.2 4.1.3 |
Sytuacja majątkowa 39 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 42 |
|
| 4.1.4 | Wskaźniki finansowe 43 | |
| 4.2. | Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 44 | |
| 4.2.1 | Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych w 2019 roku 44 | |
| 4.2.2 | Istotne umowy i kontrakty handlowe podpisane w 2019 roku 44 | |
| 4.2.3 | Kluczowe czynniki sukcesu Grupy 45 | |
| 4.3. | Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis | |
| perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa do końca roku obrotowego, z uwzględnieniem elementów strategii | ||
| rynkowej 45 | ||
| 5. | Pozostałe informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej 46 | |
| 5.1. | Zmiany w organizacji i zarządzaniu Grupą Kapitałową 46 | |
| 5.2. | Sytuacja kadrowa 47 | |
| 5.3. | Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego 47 | |
| 5.4. | Ochrona środowiska 48 | |
| 5.5. | Certyfikowane systemy zarządzania 48 | |
| 5.6. | Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów zawierających leasing 51 | |
| 5.7. | Informacja o otrzymanych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach 60 | |
| 5.8. | Informacja o udzielonych pożyczkach 61 | |
| 5.9. | Zarządzanie ryzykiem finansowym i rynkowym 61 | |
| 5.10. | Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych za dany okres 64 | |
| 5.11. | Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania | |
| się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie zagrożeń i działań podjętych w celu przeciwdziałania tym | ||
| zagrożeniom 64 | ||
| 5.12. | Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do | |
| wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności 64 | ||
| 5.13. | Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za okres sprawozdawczy 64 | |
| 5.14. | Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową 65 | |
| 5.15. | Informacja o nabyciu akcji własnych 65 | |
|---|---|---|
| 5.16. | Opis wykorzystania przez Jednostkę Dominującą wpływów z emisji 65 | |
| 5.17. | Istotne umowy zawarte w 2019 roku 65 | |
| 5.18. | Informacje o istotnych zdarzeniach, które miały miejsce po dniu bilansowym 65 | |
| 5.19. | Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub Jednostkę od niego zależną z podmiotami | |
| powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 67 | ||
| 5.20. | Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji publicznej 67 | |
| 5.21. | Inne istotne informacje 67 | |
| 5.22. | Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach lub korzyściach, w tym z programów motywacyjnych lub | |
| premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym oraz nadzorującym, w | ||
| tym z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych 68 | ||
| 5.23. | Informacje o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób | |
| zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach | ||
| zaciągniętych w związku z tymi emeryturami 68 | ||
| 5.24. | Informacje o łącznej liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach | |
| powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta 68 | ||
| 5.25. | Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi 69 | |
| 5.26. | Informacje o zmianach statutu Jednostki Dominującej w okresie objętym sprawozdaniem 69 | |
| 5.27. | Informacje o znanych Spółce umowach, w tym zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których mogą w | |
| przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 69 | ||
| 5.28. | Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 69 | |
| 5.29. | Informacje o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 70 | |
| 5.29.1 | Data i czas trwania umowy 70 | |
| 5.29.2 | Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 70 | |
| 5.30. | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 70 | |
| 5.31. | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 70 | |
| 5.32. | Oświadczenie Zarządu na temat informacji niefinansowych 71 | |
| 5.33. | Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego 71 | |
| 5.33.1 | Zasady ładu korporacyjnego 71 | |
| 5.33.2 | Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem | |
| w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 77 | ||
| 5.33.3 | Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% | |
| ogólnej liczby głosów na WZA Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu rocznego 78 | ||
| 5.33.4 | Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia oraz opis tych uprawnień 78 | |
| 5.33.5 | Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 78 | |
| 5.33.6 | Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta 79 | |
| 5.33.7 | Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności | |
| prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 79 | ||
| 5.33.8 | Opis zasad zmiany statutu spółki Emitenta 79 | |
| 5.33.9 | Zasady działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposób ich | |
| wykonywania 80 | ||
| 5.33.10 Informacja o Komitecie Audytu 81 | ||
| 5.33.11 Skład osobowy i zmiany, które zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego w organach zarządzających, | ||
| nadzorujących i komitetach Emitenta 83 |
1. List Prezesa Zarządu
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
przedstawiam Państwu raport Grupy Lubawa za 2019 r., który był dla nas bardzo owocnym okresem. Skonsolidowane przychody wyniosły 258 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 8% rdr. Przełożyły się na 20,3 mln zł zysku netto, co również jest istotną poprawą wobec 6,6 mln zł w 2018 r. Rosnące przychody i wyniki Grupy są przede wszystkim efektem nowych kontraktów i udanej optymalizacji kosztów. Należy jednak zaznaczyć, że wpływ na wynik netto miało także zbycie udziałów spółki Isabella PL w maju 2019 r., stanowiące zakończenie udanej inwestycji. Jednocześnie spółki z Grupy Lubawa nadal będą kluczowymi dostawcami sprzedanej spółki Isabella PL.
Za odnotowany wzrost w dużej mierze odpowiadała bardzo dobra sprzedaż poza Grupę w segmencie tkanin, która wyniosła blisko 110 mln zł wobec 91 mln zł rok wcześniej (+21% rdr). Wygenerowała ponad 14 mln zł zysku segmentu, co oznacza ponad czterokrotny wzrost rdr. Tak dynamiczna zmiana związana jest z rozpoczęciem realizacji wieloletniego kontraktu na dostawę maskowań Berberys dla Inspektoratu Uzbrojenia, w ramach którego sprzedaż w IV kwartale wyniosła ponad 20 mln zł, i który realizowany będzie również w latach 2020-2022.
Bardzo dobry rok Grupa odnotowała w segmencie materiałów reklamowych. W tym obszarze sprzedaż poza Grupę wyniosła blisko 91 mln zł, czyli o 6% więcej wobec 85,6 mln zł rok wcześniej. Udane działania optymalizacyjne oraz podwyższenie cen wybranych produktów wpłynęły na poprawę wyniku segmentu, który wzrósł z 1 mln zł w 2018 r. do 7 mln zł za 2019 r.
Sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego poza Grupę wyniosła 47,6 mln zł (-11% rdr) i przełożyła się na stratę w wysokości -1 mln zł. Sytuacja ta związana była z niższymi przychodami w IV kwartale, wynikającymi z mniejszej liczby postępowań przetargowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Istotnym wydarzeniem, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku, było ogłoszenie nowej strategii Grupy. Oparta została na dwóch perspektywach czasowych: krótkoterminowej, do 2022 r. (w ramach której planujemy zwiększyć sprzedaż do 320 mln zł oraz marżowość EBITDA do poziomu 15%) oraz długoterminowej, na lata 2023-2026 (z końcem której sprzedaż ma wynieść 500 mln zł przy utrzymanym poziomie marży EBITDA). To bardzo ambitny, choć realistyczny plan, będący efektem gruntownej analizy wszystkich obszarów Grupy oraz stopniowego wdrażania, testowania i dostosowywania poszczególnych założeń strategii w całym 2019 r. W jego realizacji pomoże nam praca nad pełnym wykorzystaniem procesów synergii zachodzących między spółkami Grupy, a także wdrożenie łącznie ponad 90 projektów strategicznych. Uważam, że realizacja tak dokładnie przygotowanego i przemyślanego planu działania umożliwi nam istotne umocnienie pozycji Grupy w najbliższych latach.
Czynnikiem, który może mieć wpływ na rozwój Grupy w bieżącym roku, jest sytuacja związana z rozwojem pandemii COVID-19. W odpowiedzi na pojawiające się od Inwestorów pytania, pragnę zwrócić uwagę, że obecnie obserwujemy większe zainteresowanie wybranymi produktami z naszej oferty, w tym systemami ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Zamówienia płyną do nas z całego kraju, nie osiągnęły jednak do tej pory znaczącej skali. Na bieżąco prowadzimy analizę sytuacji Grupy Lubawa, branż w których działamy oraz otoczenia i na ten moment nie zidentyfikowaliśmy istotnych zagrożeń, związanych z COVID-19, które mogłyby wpłynąć na fundamenty, perspektywy lub sytuację finansową Grupy Lubawa. Jeżeli takie informacje zostaną zidentyfikowane, niezwłocznie poinformujemy o tym Inwestorów stosownym komunikatem.
Bardzo dziękuję Państwu za towarzyszenie nam w naszym rozwoju i okazywane nam zaufanie. Zapraszam do lektury Sprawozdania.
Marcin Kubica Prezes Zarządu Lubawa S.A.
2. Wybrane dane finansowe
- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO według średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2019 r. – 4,2585 oraz na 31.12.2018 r. – 4,3000.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. średnia ta wyniosła 4,3018, a w 2018 roku 4,2669.
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
2020-04-27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Wybrane dane finansowe | ||||||
| |
a w 2018 roku 4,2669. | Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej podany sposób w tys. EURO. Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych": pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO według średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2019 r. – 4,2585 oraz na 31.12.2018 r. – 4,3000. pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. średnia ta wyniosła 4,3018, |
|||||
| Stan na | Stan na | Stan na | Stan na | ||||
| Lp. | Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | ||
| w PLN | w EURO | ||||||
| I. | materiałów | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i | 258 123 | 239 551 | 60 003 | 56 142 | |
| II. | Wynik z działalności operacyjnej | 22 848 | 13 138 | 5 311 | 3 079 | ||
| III. | Wynik przed opodatkowaniem | 25 506 | 8 598 | 5 929 | 2 015 | ||
| IV. | Wynik netto | 20 288 | 6 571 | 4 716 | 1 540 | ||
| V. | Inne całkowite dochody | 1 852 | -230 | 431 | -54 | ||
| VI | Łączne całkowite dochody | 22 140 | 6 341 | 5 147 | 1 486 | ||
| VII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 331 | 20 613 | 4 726 | 4 831 | ||
| VIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 048 | -20 902 | -244 | -4 899 | ||
| IX. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 080 | 6 016 | -4 203 | 1 410 | ||
| X. | Przepływy pieniężne netto razem | 1 203 | 5 727 | 280 | 1 342 | ||
| XI | Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 | ||
| XII. | Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,19 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | ||
| XIII. | Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | ||
| XIV. XV. |
Aktywa trwałe | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,14 248 504 |
0,04 242 242 |
0,03 58 355 |
0,01 56 335 |
|
| XVI. | Aktywa obrotowe | 175 412 | 154 633 | 41 191 | 35 961 | ||
| XVII. | Aktywa razem | 423 916 | 396 875 | 99 546 | 92 297 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 472 | 50 128 | 12 087 | 11 658 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 132 540 | 128 984 | 31 124 | 29 996 | |||
| XVIII. XIX. |
217 763 | 56 335 | 50 643 |
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
2020-04-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stan na | Stan na | Stan na | Stan na | ||
| Lp. | Wybrane dane finansowe Lubawa S.A. | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| w tys. PLN | w tys. EURO | ||||
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
52 153 | 52 763 | 12 124 | 12 365 |
| II. | Wynik z działalności operacyjnej | 254 | 2 235 | 59 | 524 |
| III. | Wynik przed opodatkowaniem | 5 159 | 2 147 | 1 199 | 503 |
| IV. | Wynik netto | 3 910 | 1 421 | 909 | 333 |
| V. | Inne całkowite dochody | -301 | -150 | -70 | -35 |
| VI | Łączne całkowite dochody | 3 609 | 1 271 | 839 | 298 |
| VII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -43 | 11 216 | -10 | 2 629 |
| VIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 983 | -12 390 | 693 | -2 904 |
| IX. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 435 | 5 852 | 101 | 1 371 |
| X. | Przepływy pieniężne netto razem | 3 375 | 4 678 | 785 | 1 096 |
| XI | Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 | 109 270 000 |
| XII. | Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| XIII. | Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 | 150 270 000 |
| XIV. | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| XV. | Aktywa trwałe | 183 119 | 179 991 | 43 001 | 41 858 |
| XVI. | Aktywa obrotowe | 28 807 | 33 234 | 6 765 | 7 728 |
| XVII. | Aktywa razem | 211 926 | 213 225 | 49 765 | 49 587 |
| XVIII. | Zobowiązania długoterminowe | 14 433 | 15 721 | 3 389 | 3 656 |
| XIX. XX. |
Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny |
23 315 174 178 |
26 934 170 570 |
5 475 40 901 |
6 264 39 667 |
3. Podstawowe informacje
3.1. Grupa Kapitałowa Lubawa
Grupa Kapitałowa Lubawa ("Grupa Kapitałowa", "Grupa") to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW w Warszawie Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki tkanin i dzianin - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.
Za sprawą ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną czy medyczną, po militarną. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.
3.1.1 Skład Grupy Kapitałowej
Jednostka Dominująca ("Spółka"):
| Nazwa: | LUBAWA S.A. |
|---|---|
| Adres siedziby: | 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka 117 |
| REGON: | 510349127 |
| NIP: | 744-000-42-76 |
| Numer KRS | 0000065741 |
Jednostka Dominująca posiada dwa oddziały produkcyjne:
- w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 32-36,
- w Lubawie, ul. Dworcowa 1.
W grudniu 2019 roku Spółka w wyniku realizacji jednego z zadań projektu dofinasowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oddała do użytkowania Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A. tj. budynki produkcyjno-magazynowe oraz biurowolaboratoryjne zlokalizowane w Lubawie przy ul. Unii Europejskiej 12. Wybudowane Centrum Badawczo-Rozwojowe ma zwiększyć potencjał spółki Lubawa S.A. w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia
innowacyjnych produktów i usług. W dalszym okresie Jednostka planuje intensyfikację zakupu części wyposażenia budynków. Do zakładu zostanie także przeniesiona dotychczasowa działalność prowadzona w zakładzie przy ulicy Dworcowej w Lubawie.
| Nazwa jednostki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział bezpośredni Jednostki Dominującej w kapitale zakładowym |
Udział pośredni |
Udział procentowy posiadanych praw głosu |
Metoda konsolidacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda Sp. z o.o. | Turek | Produkcja tkanin i dzianin | 32,20% | 67,80% | 100,00% | pełna |
| MS Energy Sp. z o.o. | Turek | Usługi związane z utrzymaniem ruchu |
0,00% | 100,00% | 100,00% | pełna |
| Miranda S.A. w likwidacji | Turek | Brak działalności | 0,00% | 100,00% | 100,00% | pełna |
| Litex Promo Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski |
Produkcja art. reklamowych | 100,00% | 0,00% | 100,00% | pełna |
| Litex Service Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski |
Usługi informatyczne | 0,00% | 97,00% | 97,00% | pełna |
| Effect System S.A. | Kamienna Góra | Produkcja art. reklamowych | 100,00% | 0,00% | 100,00% | pełna |
| CTF Group Closed Joint Stock Company |
Armenia, Czarencawan |
Import, produkcja i sprzedaż wyrobów wojskowych |
51,00% | 0,00% | 51,00% | pełna |
| Miranda 2 Sp. z o.o. | Kamienna Góra | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% | pełna |
| Effect System Sp. z o.o | Kamienna Góra | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% | pełna |
| Eurobrands Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski |
Dzierżawa majątku | 0,00% | 24,00% | 24,00% | metoda praw własności |
| Len SA w likwidacji | Kamienna Góra | Brak działalności | 0,00% | 71,80% | 82,10% | wyłączona z konsolidacji** |
| Lubawa USA | Wilmington | Pośrednictwo handlowe w sprzedaży wyrobów Lubawy SA |
76,00% | 0,00% | 76,00% | pełna |
| Lubawa Ukraina sp. z o.o. | Kijów | przeprowadzenie procesu certyfikacji, dystrybucja i produkcjia wyrobów z oferty emitenta |
100,00% | 0,00% | 100,00% | wyłączona z konsolidacji** |
| Miranda 4 Sp. z o.o. | Kłodzko | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% | wyłączona z konsolidacji** |
| Miranda 5 Sp. z o.o. | Dubowo II | Produkcja tkanin i dzianin | 0,00% | 100,00% | 100,00% | wyłączona z konsolidacji** |
| Xingijang Uniforce - Lubawa Technology Co., Ltd. * |
Xingijang Chiny | Produkcja i handel | 49,00% | 0,00% | 49,00% | * |
* Ze względu na wysokie ryzyko braku możliwości odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych, udziały w Spółce Xingijang Uniforce - Lubawa Technology Co zostały objęte odpisami aktualizującymi w kwocie 3.323 tys. PLN.
Podmioty zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej to przedsiębiorstwa o różnorodnym przedmiocie działania. Oferują one produkty i usługi z zakresu:
- tkaniny i dzianiny, w tym tkaniny na rolety,
- tkaniny wodoodporne,
- sitodruk,
- parasole, markizy, meble i bujaki ogrodowe,
- flagi, banery, ekspozytury,
- pokrycia maskujące,
- umundurowanie kamuflujące,
- namioty specjalne,
- usługi informatyczne.
Tabela 1 Przedmiot działalności spółek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją
| Nazwa jednostki | Przedmiot działalności |
|---|---|
| PKD 13.92 Z, produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, | |
| Lubawa S.A. | PKD 22.19 Z, produkcja pozostałych wyrobów z gumy. |
| Litex Promo Sp. z o.o. | PKD 32.99 Z, produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (produkcja parasoli reklamowych), |
| PKD 13.99 Z, produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. | |
| PKD 13.20 C, produkcja tkanin z włókien chemicznych, | |
| Miranda Sp. z o.o. | PKD 13.30 Z, wykończanie wyrobów włókienniczych, |
| PKD 46.41 Z, sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, | |
| PKD 13.92 Z, produkcja gotowych wyrobów tekstylnych. | |
| Effect - System S.A. | PKD 46.41 Z, sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, PKD 13.20 C, produkcja tkanin z włókien chemicznych, |
| PKD 25.11 Z, produkcja konstrukcji metalowych i ich części. | |
| Effect-System Sp. z o.o. | PKD 13.92 Z, produkcja gotowych wyrobów tekstylnych. |
| PKD 70.22 Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, | |
| Litex Service Sp. z o.o. | PKD 62.02 Z, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, |
| PKD 69.20 Z, działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. | |
| PKD 33.12.Z, naprawa i konserwacja maszyn, | |
| MS Energy Sp. z o.o. | PKD 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. |
| Miranda SA w likwidacji | Spółka w trakcie likwidacji, nie prowadzi działalności. |
| CTF Group Closed Joint Stock Company |
Produkcja i dostawa wyrobów podwójnego zastosowania |
| Lubawa USA | Dystrybucja wyrobów Grupy Lubawa. |
| Miranda 2 Sp. z o.o. | PKD 13.20 C, Produkcja tkanin z włókien chemicznych. |
| Eurobrands Sp. z o.o. | Dzierżawa majątku firmy. |
Spółki nieobjęte konsolidacją
Spółki zależne wyłączone z konsolidacji na podstawie MSR 27:
- Len S.A. w likwidacji spółka znajduje się w końcowej fazie likwidacji i nie prowadzi działalności,
- Miranda 4 Sp. z o.o. spółka nie podjęła dotąd działalności, odstąpiono od konsolidacji ze względu na nieistotność,
- Miranda 5 Sp. z o.o. spółka nie podjęła dotąd działalności, odstąpiono od konsolidacji ze względu na nieistotność,
- Lubawa Ukraina spółka nie podjęła dotąd działalności, odstąpiono od konsolidacji ze względu na nieistotność.
3.1.2 Historia i zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej
Grupa Lubawa S.A. została utworzona dnia 23 lutego 2011 roku na bazie podpisanej umowy inwestycyjnej pomiędzy LUBAWA S.A. a Silver Hexarion Holdings Limited z siedzibą w Larnaca (spółka celowa) oraz panem Stanisławem Litwinem. Na podstawie wymienionej umowy do Spółki zostały wniesione aportem udziały/akcje spółek Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., które bezpośrednio lub pośrednio zapewniły Spółce Lubawa S.A. kontrolę nad wymienionymi podmiotami.
Lubawa S.A. w dniu 16 maja 2011 r. podpisała umowę ze Spółką Silver Hexarion Holdings Limited, na podstawie której nabyła 200.100 (dwieście tysięcy sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej PLN 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy spółki Litex Promo Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej PLN 10.005.000,00 zł (dziesięć milionów pięć tysięcy złotych). W wyniku transakcji Lubawa S.A. stała się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym Litex Promo Sp. z o.o.
Dnia 27 marca 2013 r. na terenie Republiki Armenii powołano spółkę akcyjną pod nazwą Lubawa Armenia S.A. Dokumenty nowo powołanej Spółki podpisane zostały przez Pana Marcina Kubicę (Prezesa Zarządu Lubawa S.A.) oraz Pana Murada Isakhanyana (Prezesa Charentsavan Machine-tool Factory oraz Dyrektora Departamentu Przemysłu Zbrojeniowego w Ministerstwie Obrony Republiki Armenii). Emitent posiada 51% kapitału zakładowego, pozostały kapitał zakładowy tj. 49% akcji objęła "Charentsavan Machine-tool Factory" OJSC - spółka armeńska, kontrolowana przez rząd Republiki Armenii. Na mocy dokonanych ustaleń, Dyrektorem Generalnym w Lubawa Armenia S.A. został, Pan Jarosław Ruch. Celem powołanej Spółki jest produkcja i dostawa wyrobów podwójnego zastosowania takich jak: siatki maskujące, makiety uzbrojenia oraz namioty dla MON i MSW Republiki Armenii. Emitent będzie głównym dostawcą surowców i półfabrykatów służących do produkcji wymienionego sprzętu. W roku 2014 spółka Lubawa S.A. dokonała wpłaty kwoty 2.415.311,77 zł do spółki zależnej na podwyższenie kapitału.
Dnia 28 listopada 2013 r. w Warszawie doszło do podpisania umowy sprzedaży udziałów Spółki Isabella PL Sp. z o.o. W wyniku tej umowy Lubawa S.A. nabyła 49 % udziałów, natomiast 51% udziałów należy do Isabella A/S z siedzibą w Velje w Danii. Obecnie całość produkcji na rzecz Isabella A/S odbywa się w lubawskim zakładzie, gdzie wytwarzane są m.in. przedsionki, namioty i akcesoria kempingowe.
Dnia 26 lutego 2014 r., Lubawa S.A objęła 52 % akcji w zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej spółce akcyjnej pod nazwą Lubawa USA. Pozostałymi akcjonariuszami Spółki byli Stanisław Litwin (24% akcji) oraz Tadeusz Skoczyński (24% akcji). Siedzibą Lubawa USA jest Wilmington, New Castle County, stan Delaware. Celem powołanej w USA spółki pod firmą Lubawa USA, jest dystrybucja towarów z oferty Emitenta na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Lubawa USA otworzyła także biuro handlowe w Waszyngtonie.
W dniu 16 czerwca 2014 r. utworzona została spółka Miranda 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, w której 100% udziałów posiada Miranda Sp. z o.o.; Spółka w dniu 01.07.2014 r. została wpisana do KRS.
W dniu 16 czerwca 2014 r. utworzona została spółka Miranda 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, w której 100% udziałów posiada Miranda Sp. z o.o.; Spółka w dniu 07 lipca 2014 r. została wpisana do KRS. Zmieniono nazwę Spółki na Effect - System Sp. z o.o.
W dniu 16 czerwca 2014 r. utworzona została spółka Miranda 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku, w której 100% udziałów posiada Miranda Sp. z o.o.; Spółka w dniu 14 lipca 2014 r. została wpisana do KRS.
W dniu 16 czerwca 2014 r. utworzona została spółka Miranda 5 Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Dubowo II, w której 100% udziałów posiada Miranda Sp. z o.o.; Spółka w dniu 03 lipca 2014 r. została wpisana do KRS.
W dniu 16 października 2014 roku zakład produkcyjny spółki zależnej Lubawa Armenia S.A. został uruchomiony i rozpoczął działalność produkcyjną.
Na podstawie umowy z dnia 25 maja 2015 r., pomiędzy Lubawą S.A. a Tadeuszem Skoczyńskim, Spółka nabyła za cenę 500,00 USD od Pana Tadeusza Skoczyńskiego 240 udziałów, stanowiących 24% udział w kapitale (wartość jednego
udziału 0,01 USD) Lubawy USA. Dotąd w spółce tej Lubawa S.A. posiadała 52% udziałów. W związku z tą transakcją Lubawa S.A. posiada 760 udziałów Lubawy USA, co stanowi 76% udział w kapitale. Pozostałe 24% udziałów pozostaje własnością Pana Stanisława Litwina.
Ponadto dnia 7 grudnia 2015 r. na terenie Ukrainy powołano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Lubawa Ukraina. Lubawa S.A. posiada 100% kapitału zakładowego w tej Spółce. Kapitał zakładowy spółki to równowartość 3.000,00 USD. Powołany podmiot jest spółką techniczną służącą do formalnego przeprowadzenia procesu certyfikacji wyrobów Lubawa S.A. na Ukrainie. Lubawa S.A. nie planuje obecnie ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych w założonym podmiocie, do czasu zakończenia powyższych certyfikacji oraz pozyskania zamówień na Ukrainie. Długoterminowym celem spółki zależnej Lubawa Ukraina jest dystrybucja i produkcja towarów z oferty Emitenta na terenie Ukrainy. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że ocena przyszłej efektywności tych działań jest obecnie trudna, ze względu na złożoną sytuację panującą na Ukrainie.
W dniu 20 marca 2019 roku na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpiła zmiana nazwy spółki Lubawa Armenia CJSC na CTF Group CJSC. Lubawa SA nadal posiada 51% akcji spółki CTF Group CJSC.
Dnia 8 maja 2019 roku ZPJ "MIRANDA" S.A. w likwidacji zawarła umowę̨ przeniesienia własności udziałów spółki LITEX ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka zbyła 5 150 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Zbyte udziały stanowiły 100 % kapitału zakładowego i uprawniały do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
W dniu 21 maja 2019 roku Lubawa S.A. podpisała ze spółką̨ Isabella Holding Vejle A/S umowę̨ kupna-sprzedaży 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. W wyniku transakcji Lubawa S.A. zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL Sp. z o.o., a Isabella Holding stała się̨ jej jedynym udziałowcem.
3.2. Struktury Grupy Kapitałowej Lubawa SA
3.3. Charakterystyka Spółek należących do Grupy Kapitałowej Lubawa SA
3.3.1 Lubawa S.A.
Segment: Sprzęt ochronny BHP i Ratownictwo
Produkty w segmencie BHP, ratownictwa oraz sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości niezmiennie zachowują wysoką jakość i konkurencyjność na rynku. Posiadane certyfikaty dają Spółce możliwość sprzedaży do sektorów specjalistycznych m.in. branży górniczej czy też służb ratownictwa pożarowego. Do odbiorców wyrobów z tego segmentu należą:
- Jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Hurtownie BHP i Przeciwpożarowe,
- Firmy produkcyjne,
- Małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane,
- Urzędy Miast, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Gminy,
- Zarządzanie Kryzysowe,
- Producenci pojazdów specjalistycznych.
Do największych konkurentów Spółki należą:
- Ochrona przed upadkiem: PROTECT, RUDEK, ASECURO,
- Ratownictwo: AWAS, SUPRON 1, GUMOTEX.
W ramach tego segmentu Spółka oferuje następujące wyroby:
- Szelki bezpieczeństwa gama kilkunastu produktów wraz z akcesoriami,
- Linki bezpieczeństwa oraz poziome liny kotwiczące,
- Urządzenia samohamowne,
- Pasy strażackie,
- Kabiny do dekontaminacji przeznaczone są do oczyszczania, odkażania i dezynfekcji odzieży ochronnej skażonej chemikaliami,
- Odzież ochronna odzież przeciwchemiczna; ubrania kwasoługo odporne; kombinezony do pracy w wodzie; kombinezony gazoszczelne,
- Zbiorniki na ciecze przeznaczone są do przechowywania wody dla celów gaśniczych i technicznych,
- Skokochrony przeznaczone są do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków,
- Namioty ratownicze odpowiadają wszystkim warunkom dla ratownictwa i ochrony, ich konstrukcje oparte są na stelażu pneumatycznym,
- Zapory przeciwpowodziowe,
- Łodzie i pontony pneumatyczne,
- Torby i plecaki medyczne
Elementem wyróżniającym dużą część produktów Spółki na tle konkurencji jest surowiec, z którego są wykonywane, mianowicie tkaniny gumowane. Firmy konkurencyjne bazują na produktach wykonanych z tkanin PCV.
Tkaniny powlekane elastomerami gumowymi (kauczukami) posiadają o wiele wyższą jakość i trwałość niż powlekane PCV, charakteryzują się mniejszym ciężarem, wysoką elastycznością i przede wszystkim znacznie lepszą odpornością na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i starzenie się.
Wyroby Spółki są również o wiele bezpieczniejsze dla środowiska i człowieka niż wyroby z tkanin powlekanych PCV, które ze względu na różnorodność domieszek stanowiących 60% masy nie nadają się do recyklingu, nie ma również sposobu na ich bezpieczną utylizację.
W 2019 r. oferta Lubawa S.A. w tym segmencie powiększyła się o nowe modele namiotów oraz specjalistyczne systemy namiotowe z przeznaczeniem pomocy humanitarnej.
Spółka prowadzi również liczne prace wdrożeniowe w zakresie dalszych modernizacji istniejących produktów, jak również wprowadzania do oferty nowości. Na uwagę w tym miejscu zasługują chociażby wdrażane systemy masowej dekontaminacji. Prace w tym zakresie są między innymi współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej, zaś Spółka realizuje je w kooperacji z partnerami naukowymi, tj. Polską Akademią Nauk oraz Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.
Segment: Sprzęt specjalistyczny
Do odbiorców wyrobów z tego segmentu należą:
- Ministerstwo Obrony Narodowej,
- Wojska Specjalne,
- Służby Celne,
- Służby Więzienne,
- Straż Graniczna,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne,
- Służba Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego,
- Policja,
- Straże municypalne,
- Firmy ochroniarskie,
- Przedsiębiorstwa produkujące wyroby na rzecz obronności kraju.
W ramach tego segmentu Spółka oferuje m.in. następujące wyroby:
- Systemy dopancerzeń kulo- i odłamkoodpornych dedykowanych dla pojazdów, śmigłowców, samolotów i statków,
- Zbiorniki paliwowe do śmigłowców,
- Systemy pływaków dla śmigłowców w wersji morskiej,
- Systemy ochrony indywidualnej pilotów,
- Przenośne osłony przeciwodłamkowe zabezpieczające przed skutkami wybuchu ładunków improwizowanych,
- Systemy namiotowe na stelażach sztywnych i pneumatycznych,
- Wielkogabarytowe hangary mobilne,
- Plecaki wojskowe,
- Modułowe Oporządzenie Taktyczne (MOT) kompletny system pozwalający na wygodne przenoszenie wszystkich elementów wyposażenia indywidualnego w dowolnej konfiguracji, dopasowanej do osobistych wymagań użytkownika,
- Systemy hełmów kuloodpornych,
- Systemy kamizelek kuloodpornych,
- Systemy kamizelek kuloodpornych do skrytego noszenia,
- Systemy osobistej ochrony balistycznej płyty kuloodporne,
- Lekkie i ciężkie stroje pirotechniczne,
- Wielozakresowe makiety pneumatyczne sprzętu bojowego,
- Indywidualne i zbiorowe systemu ochrony przed bronią masowego rażenia.
Również i w tym obszarze Spółka prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. Na uwagę zasługuje rozwój i poszerzenie oferty namiotów oraz systemów namiotowych, które mogą tworzyć placówki ratownictwa medycznego, sztaby dowodzenia czy też bazy noclegowe. W roku 2019 sukcesywnie wdrażano również nowe rozwiązania w zakresie systemów kamizelek kuloodpornych przeznaczonych dla służb mundurowych oraz sił zbrojnych.
Segment: usługi przerobu
W zakresie usług przerobu Spółka świadczy głównie usługi dla klientów zagranicznych (i to pomimo ofert korzystnych cenowo) firm z najbliższego otoczenia zagranicznego (Czechy, Słowacja), które oferują niższe ceny usług przerobu niż oferowane przez Spółkę. Lubawa dzięki posiadanemu potencjałowi technologicznemu i kadrowemu, czego wynikiem jest jakość i terminowość świadczonych usług, ma przewagę konkurencyjną w tym zakresie.
Spółka modernizuje i rozbudowuje swój park maszynowy, co powoduje zwiększenie zakresu tychże usług. Poza funkcjonującymi do tej pory usługami powlekania, kroju, klejenia, szycia oraz wulkanizacji do oferty Spółki wchodzą obecnie usługi prasowania elementów gumowych na zmodernizowanej prasie, cięcia elementów przy użyciu
nowoczesnego urządzenia WATER JET CUTTER, a także zgrzewania tkanin PCV na nowej linii technologicznej. Segment: tkaniny
Do tego segmentu zaliczamy m. in. tkaniny powlekane gumą, silikonem i innymi rodzajami elastomerów. Rynek, na którym wyrób ten jest oferowany, jest rynkiem, który powoli, lecz systematycznie się rozwija. Powoli też klienci zaczynają się zwracać ku wyrobom oferowanym na bazie tkanin powlekanych gumą. Wyroby te charakteryzuje większa trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Spółka stale kładzie duży nacisk na remonty i modernizacje posiadanego parku maszynowego. Skutkuje to zwielokrotnieniem posiadanych mocy produkcyjnych, a także poprawą jakości produkowanych wyrobów.
Ze względu na konkurencję w postaci wyrobów wykonywanych z tkanin PCV wyroby tego segmentu charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności. Na bazie w/w tkanin Spółka oferuje m.in. namioty pneumatyczne, łodzie ratunkowe, ubrania ochronne. Stanowią one sprawdzony i spotykający się z pozytywnym odbiorem produkt dedykowany w znacznej mierze do odbiorców z sektora logistycznego (MON, Straż pożarna).
Do największych konkurentów Spółki należą:
- Niemcy: ContiTech, Polimer Technik Ortrand, Si-Ka-Tec,
- Francja: Bobet, Pennel&Flipo, Colmant Coated Fabrics,
- Czechy: Gumotex,
- Wlk. Brytania: Cannon Tri-laminates Ltd., Ferguson Polycom Ltd.,
- USA: Archer Rubber, Mauritzon,
- Tajwan: Formosan Rubber Group,
- Indie: Zenith.
W ramach tego segmentu Spółka oferuje następujące wyroby:
- tkaniny na odzież ochronną,
- tkaniny na przenośne zbiorniki na ciecze,
- tkaniny na konstrukcje pneumatyczne,
- tkaniny na pasy,
- tkaniny na membrany,
- tkaniny na kompensatory i przewody elastyczne.
3.3.2 Miranda Sp. z o.o.
Segment: tkaniny poliestrowe jednobarwne, drukowane oraz żakardowe przeznaczone do produkcji rolet oraz innych systemów zaciemniających.
Miranda należy do czołowych krajowych producentów tkanin roletowych. Strategia dynamicznego rozwoju mająca na celu przede wszystkim poszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów była kontynuowana także w 2019 roku. Zaowocowało to szeregiem nowości, które zostały zaprezentowane w tym segmencie. Kontynuujemy produkcję gładkich tkanin w szerokościach od 180 do 255 cm w dalszym ciągu eksplorując nowe rynki. Kluczowymi odbiorcami firmy pozostają krajowi i zagraniczni producenci systemów zaciemniających, którzy przy współudziale Mirandy wyznaczają trendy w segmencie wyposażenia i dekoracji wnętrz.
Segment: Tkaniny i dzianiny techniczne barwione i drukowane przeznaczone do produkcji wózków dziecięcych.
Ścisła współpraca Miranda Sp. z o.o. z partnerem handlowym skutkuje ciągłym opracowywaniem nowego wzornictwa oraz wprowadzaniem na rynek nowego asortymentu tkanin i dzianin poliestrowych przeznaczonych do produkcji wózków dziecięcych. Nasze artykuły wyznaczają nowe trendy i są prezentowane na branżowych targach zagranicznych oraz krajowych, gdzie możemy obserwować Nasze tkaniny w produktach gotowych np. wózki dla dzieci, foteliki, śpiworki. W 2019 roku kontynuujemy przyjętą dla tego segmentu strategię uzupełniając ofertę o nowe wzory i kolory.
Szczególny nacisk kładziemy na dopasowanie propozycji do trendów modowych, ponieważ ta branża jest ściśle z nią związana. W ubiegłym roku Miranda Sp. z o.o. utrzymała pozycję lidera w tej branży natomiast na rynku krajowym zauważamy działania firm konkurencyjnych tj. Optex, Polontex, Softex, które mają w swojej ofercie również tkaniny z przeznaczeniem na rynek dziecięcy i bezpośrednio próbują dotrzeć do producentów wózków. Miranda Sp. z o.o. pozostaje nadal głównym dostawcą dla największej w kraju hurtowni materiałów wózkowych. Obsługujemy również kontrahentów zachodnioeuropejskich.
Segment: tkaniny i dzianiny jednobarwne, drukowane oraz żakardowe przeznaczone dla przemysłu samochodowego do produkcji foteli oraz tapicerki samochodowej.
Miranda Sp. z o.o. współpracuje z odbiorcami, którzy wykorzystują do swojej produkcji tkaniny z przeznaczeniem na tapicerkę kolejową.
Kontynuujemy współpracę z zachodnioeuropejską firmą dostarczającą laminowane tkaniny i dzianiny dla branży automotive. Jest to kontrakt dla firmy samochodowej Fiat. W 2019 roku położyliśmy szczególny nacisk na rozszerzenie naszej oferty artykułów obiciowych, co docelowo skutkować będzie rozszerzeniem współpracy w tej dziedzinie. Pierwsze zamówienia mają być realizowane w I półroczu 2020.
Segment: tkaniny i dzianiny poliestrowe jednobarwne, drukowane oraz żakardowe przeznaczone do produkcji wyrobów dekoracyjnych takich jak: obrusy, zasłony, itp.
Głównym asortymentem oferowanym przez Mirandę Sp. z o.o. w tej branży są tkaniny gładkie i żakardowe. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia nam ciągle zmieniający się rynek dekoracyjny, ponownie wzbogaciliśmy ofertę o nowy asortyment, kolory i wzory. Analizujemy stworzony tzw. stan katalogowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie obsłużyć większą ilość klientów w krótkim czasie.
Kontynuujemy strategię systematycznego wprowadzania na rynek produktów szlachetniejszych pod względem wzornictwa. Oprócz produktów z wyższej półki cenowej oferujemy produkty łatwiejsze pod względem technologii produkcji, aby nadal być obecnym na tzw. rynku marketowym.
W dalszym ciągu największymi odbiorcami tkanin dekoracyjnych są firmy działające na rynku krajowym, ale Miranda Sp. z o.o. pozyskała także klientów zagranicznych, którzy oczekują kompleksowej obsługi zamawiając materiał w metrażu jak i w wyrobie gotowym.
Segment: dzianiny i tkaniny przeznaczone do produkcji odzieży, obuwia, zabawek, toreb i plecaków, itp.
Tkaniny i dzianiny odzieżowe - rynek zdominowany jest przez dzianiny importowane przede wszystkim z Dalekiego Wschodu. Przy czym są to wyroby stosunkowo dobrej jakości i relatywnie niskiej cenie.
Skupiliśmy się na rozwoju tkanin specjalistycznych przeznaczonych na odzież. W ofercie Mirandy Sp. z o.o. znaleźć można materiały przeznaczone na odzież dla służb takich jak Policja czy Straż Graniczna. Oferujemy laminaty na bazie naszych tkanin zasadniczych w połączeniu z membranami typu 100% PU, 100% PES, 100% PTFE, które pozwoliły nam rozszerzyć ofertę głównie w tematach związanych z przetargami publicznymi.
Miranda Sp. z o.o. jest dostawcą specjalnej dzianiny wielowarstwowej wykorzystywanej do produkcji wkładek do obuwia oraz wewnętrznej wyściółki butów (np. butów bojowych stosowanych w polskiej armii oraz Policji). Poza tym dostarczamy dzianiny welurowe powszechnie wykorzystywane w produkcji obuwia (np. kaloszy, śniegowców itp.). Materiały te charakteryzują się wysokimi walorami użytkowymi (np. wykończenia antybakteryjne czy antygrzybiczne).
Produkowana przez nas dzianina dystansowa znalazła także zastosowanie przy produkcji kamizelek bojowych i kuloodpornych dla żołnierzy.
Segment: tkaniny i dzianiny z nadrukami reklamowymi
Miranda Sp. z o.o. na rynku krajowym pozostaje w dalszym ciągu największym producentem dzianin i tkanin poliestrowych z nadrukami o charakterze reklamowym. Głównym odbiorcą tego rodzaju wyrobów pozostała firma
Litex Promo Sp. z o. o., która jest dostawcą nośników reklamy zewnętrznej dla firm takich jak: Kompania Piwowarska, Heineken, Coca Cola, Pepsi itp. Silna pozycja tego odbiorcy na rynkach Europy Środkowej i Zachodniej, przekłada się na skalę zamówień na tkaniny i dzianiny drukowane, lokowanych w Mirandzie Sp. z o.o.. Oprócz tematów realizowanych dla powyższej firmy Miranda rozszerza współpracę z firmami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Intensywne prace nad rozszerzeniem oferowanych produktów skutkowały wzbogaceniem oferty o nowe rodzaje nośników reklamowych.
Segment: tkaniny i dzianiny przygotowane pod druk
Miranda Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich producentów tkanin i dzianin przygotowanych pod druk. Rynek reklamowy jest nadal dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki dlatego w/w towary są poszukiwane na rynku.
Głównymi odbiorcami tego rodzaju wyrobów na rynku krajowym są firmy produkujące flagi, banery, namioty reklamowe, reklamę pneumatyczną w technologii druku cyfrowego transferowego i bezpośredniego. Naszym celem jest zacieśnianie współpracy przez utrzymanie bardzo dobrej jakości produktów i standaryzacji. Wprowadziliśmy standardowe produkty w szerokościach 320 cm w przypadku dzianin oraz szerokościach do 250 cm w przypadku tkanin powlekanych do druku, również w wykończeniu trudnopalnym poświadczone certyfikatami.
W 2019 roku kontynuowaliśmy intensywną promocję naszych wyrobów na rynku, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z bezpośrednimi odbiorcami oraz z dystrybutorami nośników pod druk. W wyniku zastosowanej polityki sprzedażowej rozszerzyliśmy portfolio naszych klientów i dalej kontynuujemy ten kierunek.
Segment: tkaniny wodoodporne
Opracowana przez Mirandę Sp. z o.o. gama tkanin wodoodpornych o różnych grubościach, wykończeniach i bogatym wzornictwie przeznaczonych do produkcji namiotów reklamowych, reklam pneumatycznych oraz mebli i akcesoriów ogrodowych pozwala na skuteczne zaspokojenie pojawiających się potrzeb naszych klientów. W wersji wodoodpornej tkaniny te są zabezpieczone przed nasiąkaniem wodą, natomiast wykończenie wodoszczelne zapobiega przesiąkaniu wody. Tkaniny i dzianiny wodoodporne charakteryzują się podwyższoną odpornością na niskie temperatury oraz na światło, poza tym istnieje możliwość nadania im dodatkowych walorów użytkowych, takich jak: trudnopalność, podwyższona trwałość kolorów, mrozoodporność czy antybakteryjność. W tkaninach o właściwościach wodoodpornych rynek poszukuje również tkanin drukowanych, które głównie można wykorzystać do akcesoriów i mebli ogrodowych.
Segment: produkty dla przemysłu obronnego
W 2019 roku firma Miranda Sp. z o.o. realizowała dostawy siatek maskujących dla Polskiej Armii oraz kamuflażu mobilnego dla klientów zagranicznych.
3.3.3 Litex Promo Sp. z o.o.
W roku 2019 spółka zanotowała zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 8,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, na co złożyło się: utrzymanie poziomu sprzedaży poza Grupę takiego jak w roku ubiegłym oraz wzrost przychodów w Grupie ponad 3-krotny (wartościowo o 6,9 mln PLN) związany z zwiększoną sprzedażą do spółek powiązanych towarów oraz półproduktów (pod podpisany w 2019 r. znaczący kontrakt ze Skarbem Państwa na lata 2019-2022).
Wart uwagi jest fakt, że w roku 2019 r. wprowadzone działania ukierunkowane na optymalizację kosztową głównie po stronie technologii i produkcji spowodowały, że wynik brutto na sprzedaży wzrósł o 33,6%. ( z 17,8 mln zł w 2018 r. do 23,8 mln zł w 2019 r.)
Segment: Nośniki reklamy zewnętrznej (materiały reklamowe)
Produkty oferowane w tym segmencie są przeznaczone do umiejscawiania w przestrzeni publicznej promowanych znaków towarowych oraz umożliwienia wypoczynku i relaksu w upalne dni.
Do odbiorców wyrobów z tego segmentu należą między innymi:
- Grupa Kompania Piwowarska
- Grupa HEINEKEN
- Kofola Group
- Coca-Cola
Główne źródła przychodów spółki pochodzą ze sprzedaży na rynkach w Polsce, Europie Zachodniej oraz Południowej.
W związku z tym, że większość przychodów z tego segmentu jest wyrażona w walutach obcych spółka stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego poprzez transakcje forward. W celu ograniczenia ryzyka wypłacalności klientów należności handlowe są zabezpieczane przez ubezpieczenie kredytu kupieckiego lub wymóg dokonania przedpłaty jako warunku przyjęcia zamówienia do realizacji.
Do kluczowych źródeł przychodów w ramach tego segmentu należy zaliczyć sprzedaż:
- parasoli reklamowych i ogrodowych,
- namiotów szybko-rozkładalnych,
- flag reklamowych i plażowych,
- banerów,
- markiz i zadaszeń kawiarnianych,
- systemów wystawienniczych,
- mebli i dekoracji ogrodowych,
- usług serwisu oraz renowacji nośników reklamy zewnętrznej.
Oferta produktowa w ramach tego segmentu jest dopasowana do potrzeb finalnego odbiorcy, a nowości wprowadzane są jako produkty komplementarne do dotychczas oferowanych. Segment nośników reklamy zewnętrznej jest promowany przez uczestnictwo spółki w targach branżowych przeznaczonych dla najistotniejszych odbiorców. Do imprez targowych w których Litex Promo Sp. z o.o. bierze udział, można zaliczyć: RemaDays, BrauBeviale, GastroFood, ExpoSweet oraz Gardenia.
Segment: Pozostała działalność (pozostałe)
Do segmentu pozostałej działalności zaliczane są źródła przychodów, które pozwalają na wykorzystanie posiadanych zasobów i know-how. W ramach tego segmentu oferowane są zazwyczaj dodatkowe usługi dla dotychczasowych klientów.
W ramach segmentu pozostałej działalności spółka oferuje między innymi:
- usługi transportowe,
- usługi graficzne,
- usługi obróbki metali,
- usługi ślusarskie,
- usługi dzierżawy,
handel towarami i materiałami.
Oferta stanowi dopełnienie podstawowego segmentu działalności spółki, czyli produkcji nośników reklamy zewnętrznej.
3.3.4 Effect – System S.A.
Effect-System S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul Stanisława Staszica 30 jest spółką skupioną na działalności handlowej i marketingowej. Spółka posiada także wieloletnie doświadczenie w konfekcjonowaniu i sprzedaży nośników reklamy zewnętrznej w postaci parasoli, namiotów, flag reklamowych oraz obrusów reklamowych.
Aktualnie dominującą działalnością spółki jest sprzedaż tkanin i dzianin reklamowych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz wydzierżawianie majątku ruchomego: maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz nieruchomości fabrycznych.
Effect-System S.A. posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001, a także politykę społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR.
Spółka wprowadza na rynek wytworzone samodzielnie oraz w kooperacji z innymi podmiotami następujące wyroby i usługi:
- tkaniny i dzianiny z nadrukiem wielkoformatowym w technice sitodruku płaskiego, nadruki na materiałach własnych i powierzonych,
- matryce drukarskie w technice CTS,
- usługi napinania sit,
- usługi odsprzedaży energii cieplnej,
- wydzierżawiania nieruchomości i ruchomości.
Segment: nośniki reklamy zewnętrznej (materiały reklamowe)
Największą aktywność gospodarczą spółka osiąga w obszarze reklamy outdoorowej.
Effect-System S.A. realizuje strategię w tym segmencie działalności opartą o sprzedaż nośników reklamy zewnętrznej, jak również oferowania wytworzonych półfabrykatów przeznaczonych do dalszej obróbki przez klientów docelowych.
Do kluczowych źródeł przychodów w ramach tego segmentu należy zaliczyć sprzedaż:
- tkanin i dzianin z nadrukiem wielkoformatowym w technice sitodruku płaskiego,
- usług wykonywania nadruków na materiałach własnych i powierzonych,
- usług napinania matryc drukarskich,
- usług naświetlania matryc drukarskich techniką CTS.
Sprzedaż spółki charakteryzuje się wysoką sezonowością, która wynika z charakteru prowadzonej przez spółkę działalności, oferowanych produktów i sektora, w którym organizacja działa. Produkty i usługi spółki skierowane są do klientów wytwarzających zewnętrzne nośniki reklamy. Spółka sprzedaje swoje wyroby głównie na rynkach zagranicznych. Ponad 90% sprzedaży w tym segmencie przypada na eksport i dostawy wewnątrzwspólnotowe.
Segment: pozostała działalność (pozostałe)
Kolejnym obszarem aktywności jest tzw. pozostała, nieprodukcyjna działalność spółki.
Do segmentu pozostałej działalności zaliczane są te źródła przychodów, które pozwalają wykorzystać efektywnie posiadane zasoby i know-how oraz dodatkowe usługi.
W ramach tego segmentu spółka oferuje między innymi następujące usługi:
- usługa dzierżawy nieruchomości, maszyn i urządzeń,
- usługa odsprzedaży mediów,
- sprzedaż powierzchni fabrycznych i dzierżawa majątku ruchomego: maszyn i urządzeń.
Zakres oferowanych usług stanowi dopełnienie podstawowego segmentu działalności spółki, tj. oferowania i sprzedaży tkanin i dzianin reklamowych wykorzystywanych w nośnikach reklamy zewnętrznej.
3.3.5 Effect- System Sp. z o.o.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze na podstawie zezwolenia nr 112 z dnia 27 czerwca 2014 roku.
Przedmiotem działalności spółki Effect- System Sp. z o.o. jest świadczenie usług malowania proszkowego materiałów z aluminium, przygotowania i montażu stelaży namiotowych i parasolowych, szycie oraz konfekcjonowanie flag, obrusów, parasoli i namiotów, produkcja gotowych parasoli i namiotów reklamowych, a także druk cyfrowy na tkaninach naturalnych przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii bezpośredniego druku reaktywnego.
Segment: malowanie proszkowe profili aluminiowych surowych
Segment zajmuje największy udział w sprzedaży ogółem. Spółka realizuje usługi malowania proszkowego na zautomatyzowanej linii malarskiej. Usługi świadczone są głównie dla innego podmiotu w grupie kapitałowej. Polakierowane profile aluminiowe są w dalszych procesach produkcyjnych przetwarzane na stelaże do nośników reklamy.
Segment: nośniki reklamy: parasole, namioty, flagi
Effect- System Sp. z o.o. produkuje na wydziałach szwalni i montażu gotowe produkty – nośniki reklamy pod własną marką oraz pod marką wielu klientów zagranicznych. Największym kierunkiem sprzedaży w tym segmencie jest sprzedaż zagraniczna wewnątrzwspólnotowa oraz eksportowa. Spółka dostarcza swoje wyroby do klientów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czech, Polski.
Nadwyżki mocy produkcyjnych w zakresie szycia, montażu i konfekcjonowania spółka dystrybuuje do innych podmiotów w grupie.
Segment: druk cyfrowy na nośnikach naturalnych
Spółka posiada najnowocześniejszą na rynku drukarkę cyfrową do druku przemysłowego bezpośrednio na tkaninach naturalnych: lnianych, bawełnianych, bambusowych, itp. Klientami spółki są producenci ekskluzywnej odzieży, konfekcji pościelowej, wyrobów Home-Decor. Spółka w ramach własnych zasobów projektuje modne wzory, które przenosi na swoje oraz powierzone usługowo tkaniny dla klienta docelowego.
Spółka realizuje usługi druku dla innych podmiotów w grupie oraz podmiotów zewnętrznych.
3.4 Strategia Grupy Kapitałowej
3.4.1 Strategia Grupy
Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa zakłada ciągłe doskonalenie i pogłębianie ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w których powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną czy medyczną, po militarną. Grupa Kapitałowa Lubawa jako cel strategiczny stawia dynamiczny rozwój obszarów synergii w ramach jej struktur, kumulację przychodów i zysków ze sprzedaży w jej obrębie, eliminację podwykonawców zewnętrznych i zastępowanie ich aktywnością produkcyjno-handlową członków Grupy Kapitałowej Lubawa.
W okresie objętym Raportem Grupa Lubawa prowadziła prace nad nową strategią, która oparta została na dwóch czteroletnich perspektywach czasowych: 2019-2022 oraz 2023-2026. W pierwszej z nich, krótkoterminowej, Zarząd stawia sobie za cel wzrost poziomu sprzedaży do 320 mln zł, czyli o 30% wobec bazowego roku 2018. Rosnąca sprzedaż ma umożliwić poprawę wskaźnika marżowości EBITDA do poziomu 15%. Wśród działań, które umożliwią tę poprawę znajdą się m. in. koncentracja na priorytetowych obszarach biznesowych i grupach produktowych, optymalizacja i doskonalenie procesów (przede wszystkim produkcyjnego), identyfikacja kluczowych rynków eksportowych, a także programy motywacyjne dla kluczowych pracowników. Etap ten zakłada realizację ponad 60 projektów strategicznych. W kolejnych 4 latach (2023-2026) zakładane jest utrzymanie dodatniego tempa wzrostu sprzedaży i osiągnięcie 500 mln zł skonsolidowanych przychodów do 2026 r., co oznacza ich podwojenie wobec bazowego 2018 r. Wskaźnik marży EBITDA ma zostać utrzymany na poziomie 15%. W tej perspektywie czasowej Zarząd planuje realizację ponad 30 projektów strategicznych, skupionych wokół wykorzystania efektów synergii wewnątrz Grupy, optymalizacji kosztów, zmiany modelu procesu produkcji, a także działań badawczo-rozwojowych. Możliwa jest również akwizycja podmiotu z branży.
CELE STRATEGICZNE NA LATA 2019-2026:
PERSPEKTYWA: P1.1 NA LATA 2019-2022 - CELE STRATEGICZNE KRÓTKOOKRESOWE: wzrost sprzedaży do poziomu 320 mln PLN przy zachowaniu oczekiwanych poziomów rentowności, osiągnięcie poziomu wskaźnika rocznego EBITDA na poziomie 50 mln PLN (podwojenie wskaźnika EBITDA wobec 2018 r.), co przełoży się na 15% marży EBITDA, przy równoczesnym wzroście sprzedaży o minimum 30% wobec 2018 r.
PERSPEKTYWA: P1.2 NA LATA 2023-2026, CELE STRATEGICZNE DŁUGOOKRESOWE: wzrost sprzedaży do poziomu 500 mln PLN (podwojenie sprzedaży wobec 2018 r.) przy równoczesnym utrzymaniu wskaźnika marży EBITDA.
PERSPEKTYWA: P1.1 – PLANOWANE GŁÓWNE DZIAŁANIA
Wielomiesięczny proces analiz i kształtowania niniejszej Strategii pozwolił na efektywną weryfikację założeń biznesowych Grupy Kapitałowej Lubawa, a w konsekwencji wybór kluczowych projektów stanowiących filary rozwoju Grupy. Strategia zakłada realizację łącznie ponad 60 projektów strategicznych obejmujących wszystkie dziedziny działalności we wszystkich spółkach Grupy, zaplanowaną na okres około 4 lat.
Główne bloki, których realizacja zapewni osiągnięcie celów strategicznych:
- KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA NA PRIORYTETOWYCH I NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNYCH OBSZARACH BIZNESOWYCH, PRODUKTOWYCH I GEOGRAFICZNYCH POPRZEZ: eliminację obszarów działalności Grupy Kapitałowej Lubawa, obszarów produktowych, obszarów geograficznych, które nie są priorytetowe (eliminacja obszarów o niskiej efektywności zarówno pod względem absorbowania zasobów Grupy, jak i generowanych w ich ramach przychodów), sprzedaż aktywów (biznes, nieruchomości, magazyny surowców
i magazyn produktów) nie związanych z podstawową działalnością tudzież nie kontrybuujących w sposób efektywny do wyniku Grupy.
EFEKT: uwolnienie około 15% zasobów czasowych kluczowych Menadżerów i przesunięcie ich do kluczowych projektów, uwolnienie środków obrotowych na poziomie około 40 mln PLN.
- ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW WSPIERAJĄCYCH WYSTĘPUJĄCYCH W GRUPIE POPRZEZ: wdrożenie w Grupie Kapitałowej nowego modelu procesu zakupowego (centralizacja zakupów, wydzielenie dostawców strategicznych i pozostałych, optymalizacja warunków współpracy, digitalizacja procesów, pogłębione analizy rynku dostaw, wdrożenie nowych zasad dostaw dla Grupy), wdrożenie w Grupie nowego modelu controlingu, którego głównym celem jest dostarczenie informacji i narzędzi pozwalających zwiększyć efektywność w procesach zarządczych, implementacja tego modelu do struktur zarówno na poziomie poszczególnych Spółek (controling jednostkowy), jak i w ujęciu Grupy (controling skonsolidowany), wdrożenie w Grupy Kapitałowej Lubawa nowego modelu marketingu produktowego, optymalizacja procesów wspierających (IT, księgowość, kadry i płace, marketing komunikacyjny).
EFEKT: obniżenie TKW (technicznego kosztu wytworzenia) w skali roku poprzez obniżenie cen zakupowych na surowce w skali rocznej wobec cen z 2018 r., obniżenie kosztów procesów wspierających w skali rocznej wobec kosztów w 2018 r., zbudowanie w Grupie kultury biznesowej opartej na marketingu produktowym.
- KONCENTRACJA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA NA OPTYMALIZACJI PROCESÓW GŁÓWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI NA PROCESIE PRODUKCYJNYM POPRZEZ: optymalizację procesu produkcyjnego realizowanego pomiędzy zakładami Grupy, lepsze wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych wynikających z sezonowości sprzedaży, w ramach wewnętrznej kooperacji w Grupie Kapitałowej, zwiększenie efektywności organizacji produkcji w zakresie terminowości dostaw i jakości, pogłębianie efektu synergii pomiędzy poszczególnymi spółkami Grupy.
EFEKT: obniżenie kosztów na poziomie TKW, obniżenie kosztów funkcjonowania.
- WYBÓR I KONCENTRACJA NA GRUPACH PRODUKTOWYCH, KTÓRE SĄ SPÓJNE Z MISJĄ I WIZJĄ GRUPY, A TAKŻE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DUŻYM POTENCJAŁEM ZYSKOWNOŚCI POPRZEZ: przebudowę i racjonalizację oferty produktowej, budowę wartości w oparciu o rozwój innowacyjnych produktów o dużym potencjale zyskowności.
EFEKT: wzrost sprzedaży do 2022 r. o 60 mln PLN w stosunku do 2018 r., wzrost EBITDA do 2022 r. o 24 mln zł w stosunku do 2018 r.
- IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH DLA GRUPY RYNKÓW EKSPORTOWYCH
EFEKT: wzrost sprzedaży do 2022 r. o 20 mln PLN w stosunku do 2018 r.
- ZWIĘKSZENIE MOTYWACJI KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA W REALIZACJI NOWYCH CELÓW STRATEGICZNYCH I NOWEJ STRATEGII POPRZEZ: wprowadzenie od 2020 r. dodatkowego systemu motywacyjnego dla Kluczowych Managerów Grupy, opartego na 3-letnich celach 2020-2022.
EFEKT: zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów strategicznych, zwiększenie zaangażowania Kluczowych Pracowników w realizację planów strategicznych.
PERSPEKTYWA: P1.2 – PLANOWANE GŁÓWNE DZIAŁANIA
W kolejnej 4-letniej perspektywie Grupa Kapitałowa Lubawa planuje realizację łącznie ponad 30 projektów strategicznych obejmujących wszystkie dziedziny działalności we wszystkich spółkach Grupy.
Główne bloki, których realizacja zapewnia realizację celów strategicznych:
1. AKWIZYCJA
Zakup podmiotu z branży, w której obecnie funkcjonuje Grupa Lubawa. Rozważany jest zarówno zakup spółki/spółek pozwalający na integrację pionową, jak i poziomą.
EFEKT: akwizycja pozwoli na uzyskanie skokowego wzrostu sprzedaży, a także na ograniczenie części kosztów, które zostały lub zostaną scentralizowane, a tym samym na istotny wzrost marży.
2. SYNERGIA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY
Wykorzystanie efektów synergii wynikających ze ścisłej współpracy działów handlowych poszczególnych spółek Grupy.
EFEKT: Istotne zwiększenie sprzedaży przy minimalizacji dodatkowych kosztów związanych z tym procesem.
3. KOSZTY PRODUKCJI
Automatyzacja procesu produkcyjnego, optymalizacja kosztów zużycia mediów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa wewnętrznej logistyki, poprawa technologii produkcji, optymalizacja dopasowania parku maszynowego do realizowanej produkcji.
EFEKT: Obniżenie kosztów wytworzenia produktów, a w konsekwencji wzrost marży.
4. OBNIŻENIE KOSZTÓW WYTWORZENIA PRODUKTÓW, A W KONSEKWENCJI WZROST MARŻY.
Wykorzystanie efektów synergii wynikających ze wzajemnego udostępniania zasobów ludzkich, sprzętowych oraz know-how działów badań i rozwoju każdej spółki Grupy Kapitałowej Lubawa. W szczególności Grupa będzie aktywnie korzystać z efektów prac Centrum Badawczo-Rozwojowego, które wkrótce zostanie uruchomione w Lubawie.
EFEKT: nowe produkty zapewniające przewagę technologiczną nad konkurencją, a tym samym generujące dodatkową, wysokomarżową sprzedaż, obniżenie kosztów funkcjonowania obszarów badawczo-rozwojowych, intensyfikacja współpracy z partnerami naukowymi, większa absorpcja środków wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych ze strony struktur Unii Europejskiej.
5. NOWY MODEL BIZNESOWY W ZAKRESIE PROCESU PRODUKCJI
Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, sprzętowych, know-how, będących w posiadaniu poszczególnych spółek w obszarze produkcyjnym - centralizacja wspólnych procesów produkcyjnych.
EFEKT: obniżenie TKW produkowanych wyrobów, a tym samym wzrost marży, wzrost mocy produkcyjnych i efekcie większy potencjał sprzedażowy.
3.5 Jednostka Dominująca
3.5.1 Dane rejestrowe
| Nazwa: | LUBAWA S.A. |
|---|---|
| Adres siedziby: | 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka 117 |
| REGON: | 510349127 |
| NIP: | 744-000-42-76 |
| Numer KRS | 0000065741 |
Na dzień 31.12.2019 r. kapitał akcyjny Spółki wynosił 21.854.000 zł i składał się z 109.270.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, w tym:
- 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał akcyjny Spółki wynosi 30.054.000 zł i składa się z 150.270.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, w tym:
- 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 68.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
W dniu 28.01.2020 r. Silver Hexarion Holdings Limited (Subskrybent) z siedzibą w Larnace na Cyprze złożył w Lubawa SA oświadczenie o objęciu 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) szt. akcji w zamian za Warranty o numerach od 276 do 685. Tym samym Subskrybent zrealizował uprawnienia z wszystkich posiadanych przez niego Warrantów wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7/2011 NWZ Lubawa S.A. z dnia 15 lutego 2011 roku.
W dniu 10 marca 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę Nr 159/2020 , w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, w której Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Ponadto na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy w zw. z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 12 marca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 marca 2020 r. rejestracji akcji i oznaczenia ich kodem "PLLUBAW00013".
W dniu 12 marca 2020 r. zapisano na rachunku papierów wartościowych Silver Hexarion Holdings Limited 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem "PLLUBAW00013" (Akcje), w związku z rejestracją Akcji w KDPW, co zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest równoznaczne z wydaniem dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
W związku z wydaniem Akcji, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 7 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dniem 12 marca 2020 r. nastąpiło nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji tj. o kwotę 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) zł. Kapitał zakładowy został zatem zwiększony z kwoty 21.854.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) zł do kwoty 30.054.000 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) zł.
3.5.2 Charakterystyka działalności
Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie i są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym Spółkę obowiązują regulacje "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" (Dz. U z 2005 r. nr 183, poz. 1538 ze zm.) oraz "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu" (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) jak również inne regulacje prawne dotyczące spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce.
LUBAWA S.A. działa na rynku od 1995 r. Od 1996 r jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka realizuje zamówienia dla wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, ale również dla przedsiębiorstw prywatnych oraz odbiorców indywidualnych. Działa w branży bhp i sprzętu ratowniczego, gdzie odgrywa znaczącą rolę na polskim rynku, a w przypadku rynku wyposażenia wojskowego i policyjnego jest jednym z liderów.
Spółka posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami NATO AQAP 2110:2009. Ze względu na charakter działalności, Spółkę, przy dostawach wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, obowiązują postanowienia "Ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym" (Dz. U. z 2001 r., nr 67, poz. 679 ze zm.). Dlatego też Spółka jest w posiadaniu Certyfikatów Zgodności WITU oraz Świadectw Wiarygodności MON (NAMSA). Na terenie Spółki obowiązuje Wewnętrzny System Kontroli.
W I kwartale 2013 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pozytywnie rozpatrzyło wniosek spółki o rozszerzenie koncesji. Rozszerzenie koncesji umożliwiło zainicjowanie kolejnego rodzaju działalności, tj. pośrednictwa w obrocie wszelkimi typami uzbrojenia (bez jego magazynowania), w ramach którego wyłączone zostały jedynie: broń chemiczna, broń biologiczna, broń masowego rażenia oraz miny przeciwpiechotne. Spółka chce realizować tak ukształtowane pośrednictwo zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, poprzez posiadane i tworzone kanały dystrybucji.
Kierunki rozwoju Spółki oraz całej Grupy w roku 2019 to dwa istotne zdaniem zarządu obszary operacyjne, tj.:
- organizacyjny kontynuowanie zmian w strukturze organizacyjnej przekłada się i powinno się przełożyć w przyszłości na zmniejszenie kosztów i zwiększenie efektywności działania,
- rozwojowo badawczy spółka stawia na działanie strategiczne i przywiązuje szczególną uwagę do współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi oraz kładzie nacisk na rozwój własnego działu konstrukcyjnego, co powinno się przełożyć na zwiększenie oferty produktowej spółki i wpłynąć na modernizację i poszerzenie dotychczasowej gamy produktowej oraz na zwiększenie możliwości dotarcia do nowych grup odbiorców.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są:
- produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, PKD 13.92 Z,
- produkcja pozostałych wyrobów z gumy, PKD 22.19 Z
- wykańczanie wyrobów włókienniczych, PKD 13.30 Z,
- produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, PKD 13.99 Z,
- produkcja odzieży roboczej, PKD 14.12 Z,
- produkcja klejów, PKD 20.52 Z.
Podstawowe segmenty działalności Spółki:
- sprzęt specjalistyczny i ochronny BHP,
- usługi przerobu,
- tkaniny i dzianiny,
- pozostałe.
2020-04-27
3.5.3 Zarząd
Na dzień 27 kwietnia 2020 skład oraz kompetencje Zarządu Spółki przedstawiały się następująco:
Marcin Kubica Prezes Zarządu od dnia 8 sierpnia 2012 r.
3.5.4 Rada Nadzorcza
- Andrzej Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Kois Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Paweł Litwin Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Łukasz Litwin Członek Rady Nadzorczej,
- Mieczysław Cieniuch Członek Rady Nadzorczej.
3.5.5 Akcjonariat
| W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, | |||||
| | Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, | |||||
| | Paweł Litwin - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, | |||||
| | Łukasz Litwin - Członek Rady Nadzorczej, | |||||
| | Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej. | |||||
| Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia zatwierdzenia sprawozdania. | ||||||
| 3.5.5 | Akcjonariat | |||||
| Poniższa tabela przedstawia akcjonariat Spółki z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej | ||||||
| liczby głosów na WZA (lub bliską tej wartości). Dane uwzględniają zmiany dotyczące podwyższenia kapitału opisane | ||||||
| w punkcie 3.5.1. | ||||||
| Lp. | Akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów | data |
| 1 | Silver Hexarion | 71 599 474 | 47,65% | 71 599 474 | 47,65% | 27.04.2020 |
| 2 | Pozostali akcjonariusze Razem |
78 670 526 150 270 000 |
52,35% | 78 670 526 150 270 000 |
52,35% | 27.04.2020 |
4. Omówienie sytuacji ekonomiczno - finansowej Grupy Lubawa SA w roku 2019
4.1.1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | 2020-04-27 | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Omówienie sytuacji ekonomiczno - finansowej Grupy Lubawa SA w roku 2019 |
||||
| 4.1. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa oraz Jednostki Dominującej Lubawa S.A. 4.1.1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów |
Zmiana | |||
| Grupa Kapitałowa Lubawa | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | ||
| do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| Przychody ze sprzedaży | 258 123 | 239 551 | 18 572 | 7,75% |
| Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -193 283 | -192 405 | -878 | 0,46% |
| Wynik brutto ze sprzedaży | 64 840 | 47 146 | 17 694 | 37,53% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 25,12% | 19,68% | ||
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu | -41 902 | -37 067 | -4 835 | 13,04% |
| Wynik netto na sprzedaży | 22 938 | 10 079 | 12 859 | 127,58% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 8,89% | 4,21% | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 152 | 6 659 | -2 507 | -37,65% |
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 242 | -3 600 | -642 | 17,83% |
| EBIT | 22 848 | 13 138 | 9 710 | 73,91% |
| 8,85% | 5,48% | |||
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 273 | 5 942 | 2176,56% | |
| Przychody finansowe | 6 215 | |||
| Koszty finansowe | -3 448 | -4 428 | 980 | -22,13% |
| Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianym | ||||
| metodą praw własności | -109 | -385 | 276 | -71,69% |
| Wynik przed opodatkowaniem | 25 506 | 8 598 | 16 908 | 196,65% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 9,88% | 3,59% | ||
| Podatek dochodowy bieżący | -4 864 | -1 007 | -3 857 | 383,02% |
| Podatek dochodowy odroczony | -354 | -1 020 | 666 | -65,29% |
| Wynik netto | 20 288 | 6 571 | 13 717 | 208,75% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem EBITDA (zysk brutto + amortyzacja + koszty odsetek) |
7,86% 40 146 |
2,74% 23 715 |
16 431 | 69,29% |
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | 2020-04-27 | |
|---|---|---|---|---|
| Lubawa S.A. | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | |
| do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| Przychody ze sprzedaży | 52 153 | 52 763 | -610 | -1,16% |
| Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -42 110 | -43 805 | 1 695 | -3,87% |
| Wynik brutto ze sprzedaży | 10 043 | 8 958 | 1 085 | 12,11% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 19,26% | 16,98% | ||
| Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu | -9 930 | -8 349 | -1 581 | 18,94% |
| Wynik netto na sprzedaży | 113 | 609 | -496 | -81,44% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 0,22% | 1,15% | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 150 | 2 663 | -1 513 | -56,82% |
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 009 | -1 037 | 28 | -2,70% |
| EBIT | 254 | 2 235 | -1 981 | -88,64% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 0,49% | 4,24% | ||
| Przychody finansowe | 5 362 | 628 | 4 734 | 753,82% |
| Koszty finansowe | -457 | -716 | 259 | -36,17% |
| Wynik przed opodatkowaniem | 5 159 | 2 147 | 3 012 | 140,29% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | 9,89% | 4,07% | ||
| Podatek dochodowy bieżący | -1 012 | -290 | -722 | 248,97% |
| Podatek dochodowy odroczony | -237 | -436 | 199 | -45,64% |
| Wynik netto | 3 910 | 1 421 | 2 489 | 175,16% |
| % przychodów ze sprzedaży ogółem | ||||
| 7,50% | 2,69% | |||
| EBITDA (wynik brutto + amortyzacja + koszty odsetkowe) % przychodów ze sprzedaży ogółem |
7 296 4 716 |
2 580 | 54,71% | |
| Spółka osiągnęła wynik brutto na sprzedaży w wysokości 10 043 tys. zł. Nastąpił wzrost w stosunku do roku 2018 o 12,11%. Wzrost wyniku brutto jest spowodowany spadkiem kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów. 4.1.1.1 Wielkość i struktura przychodów |
13,99% | 8,94% | ||
| Sprzedaż według segmentów Grupy Kapitałowej Lubawa | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa* |
do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % |
| Sprzęt specjalistyczny | 47 582 | 53 140 | -5 558 | -10,46% |
| 90 859 | 85 643 | 5 216 | 6,09% | |
| 90 845 | 18 909 | |||
| Materiały reklamowe | ||||
| Tkaniny i dzianiny | 109 754 | 20,81% | ||
| Pozostałe Razem |
9 928 258 123 |
9 923 239 551 |
5 18 572 |
0,05% 7,75% |
4.1.1.1 Wielkość i struktura przychodów
| i materiałów. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1 Wielkość i struktura przychodów |
||||
| Sprzedaż według segmentów Grupy Kapitałowej Lubawa | ||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | |
| materiałów - struktura rzeczowa* | do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % |
| Sprzęt specjalistyczny | 47 582 | 53 140 | -5 558 | -10,46% |
| Materiały reklamowe | 90 859 | 85 643 | 5 216 | 6,09% |
| Tkaniny i dzianiny | 109 754 | 90 845 | 18 909 | 20,81% |
| Pozostałe Razem |
9 928 258 123 |
9 923 239 551 |
5 18 572 |
0,05% 7,75% |
W tabeli przedstawione zostały wyniki sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności. Największą wartość przychodów ze sprzedaży Grupa osiąga w segmencie tkanin i dzianin. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła w roku bieżącym o 18,9 mln złotych w porównaniu z poprzednim rokiem. Drugim z kolei segmentem generującym najwyższy poziom przychodów są materiały reklamowe i tu Grupa zanotowała wzrost sprzedaży (o 5,2 mln zł). Spadek sprzedaży nastąpił w segmencie specjalistycznym (o 5,6 mln zł).
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | 2020-04-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | ||||
| Sprzedaż według segmentów Lubawa S.A. | |||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | ||
| struktura rzeczowa | do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| Sprzęt specjalistyczny | 46 296 | 47 350 | -1 054 | -2,23% | |
| Usługa przerobu | 2 567 2 642 |
-75 | -2,84% | ||
| Tkaniny i dzianiny | 1 166 1 118 |
48 | 4,29% | ||
| Pozostałe | 2 124 1 653 |
471 | 28,49% | ||
| Razem | 52 153 | 52 763 | -610 | -1,16% | |
| Podstawowym segmentem działalności Spółki jest sprzęt specjalistyczny, w którym odnotowano spadek w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego o 2,23%. W przychodach z segmentu usług przerobu również odnotowano spadek |
|||||
| o 2,84% w roku 2019 w stosunku do roku 2018. Wzrost poziomu przychodów wystąpił w segmencie pozostałym o 28,49 % oraz tkanin i dzianin o 4,29 % w stosunku do 2018 r. Sprzedaż w podziale na produkty i towary Grupy Kapitałowej Lubawa |
|||||
| od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | |||
| Przychody ze sprzedaży - struktura | do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 240 533 | 221 803 | 18 730 | 8,44% | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 590 | 17 748 | -158 | -0,89% |
Sprzedaż według segmentów Lubawa S.A.
Sprzedaż w podziale na produkty i towary Grupy Kapitałowej Lubawa
| Podstawowym segmentem działalności Spółki jest sprzęt specjalistyczny, w którym odnotowano spadek w 2019 roku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| w stosunku do roku poprzedniego o 2,23%. W przychodach z segmentu usług przerobu również odnotowano spadek | |||||
| o 2,84% w roku 2019 w stosunku do roku 2018. Wzrost poziomu przychodów wystąpił w segmencie pozostałym | |||||
| o 28,49 % oraz tkanin i dzianin o 4,29 % w stosunku do 2018 r. | |||||
| Sprzedaż w podziale na produkty i towary Grupy Kapitałowej Lubawa | |||||
| Zmiana | |||||
| Przychody ze sprzedaży - struktura | |||||
| W sprzedaży ogółem, sprzedaż produktów jest jednoznacznie podstawowym źródłem przychodów Grupy. | |||||
| Sprzedaż w podziale na produkty i towary Lubawa S.A. | |||||
| od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | |||
| Przychody ze sprzedaży - struktura | do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 100 | 46 091 | 4 009 | 8,70% | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów | 2 053 | 6 672 | -4 619 | -69,23% |
Sprzedaż w podziale na produkty i towary Lubawa S.A.
| Zmiana | |||
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży - struktura | |||
Sprzedaż w podziale na rynki (terytorialnie) Grupy Kapitałowej Lubawa
| W sprzedaży ogółem, sprzedaż produktów jest jednoznacznie podstawowym źródłem przychodów Grupy. Sprzedaż w podziale na produkty i towary Lubawa S.A. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zmiana | |||||
| Przychody ze sprzedaży - struktura | |||||
| W Spółce dominuje sprzedaż produktów. W 2019 roku nastąpił dodatkowy wzrost w tym zakresie. Natomiast w zakresie sprzedaży towarów odnotowano spadek. |
|||||
| Sprzedaż w podziale na rynki (terytorialnie) Grupy Kapitałowej Lubawa | |||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | ||
| materiałów - struktura terytorialna | do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| Kraj | 188 809 | 154 900 | 33 909 | 21,89% | |
| Zagranica | 69 314 | 84 651 | -15 337 | -18,12% |
Sprzedaż w podziale na rynki (terytorialne) Lubawa S.A.
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | 2020-04-27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | |||||||
| Sprzedaż w podziale na rynki (terytorialne) Lubawa S.A. | |||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna |
od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | ||||
| do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | ||||
| Kraj Zagranica |
49 171 2 982 |
45 574 7 189 |
3 597 -4 207 |
7,89% -58,52% |
4.1.1.2 Wielkość i struktura kosztów
Koszt własny sprzedaży Grupy Kapitałowej Lubawa
| Sprzedaż w podziale na rynki (terytorialne) Lubawa S.A. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - | Zmiana | ||||
| struktura terytorialna | |||||
| Kraj jest dominującym rynkiem spółki. | |||||
| 4.1.1.2 Wielkość i struktura kosztów |
|||||
| Koszt własny sprzedaży Grupy Kapitałowej Lubawa | |||||
| od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | |||
| Wyszczególnienie | do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| Amortyzacja | 12 515 | 12 827 | -312 | -2,43% | |
| Zużycie materiałów i energii | 93 314 | 72 266 | 21 048 | 29,13% | |
| Usługi obce | 65 113 | 49 169 | 15 944 | 32,43% | |
| Podatki i opłaty | 4 025 | 3 976 | 49 | 1,23% | |
| Wynagrodzenie | 53 243 | 52 878 | 365 | 0,69% | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 10 589 | 10 241 | 348 | 3,40% | |
| Pozostałe koszty | 3 556 | 3 746 | -190 | -5,07% | |
| Razem koszty rodzajowe | 242 355 | 205 103 | 37 252 | 18,16% | |
| Zmiana stanu produktów | 15 667 | -13 048 | 28 715 | -220,07% | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki |
6 361 | 5 667 | 694 | 12,25% | |
| Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu |
17 128 | 13 791 | 3 337 | 24,20% 6,44% |
|
| 24 774 | 23 276 | 1 498 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
178 425 14 858 |
175 417 16 988 |
3 008 -2 130 |
1,71% -12,54% |
Koszt własny sprzedaży Lubawa S.A.
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | 2020-04-27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | Zmiana | ||
| Amortyzacja | do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| 1 762 25 313 |
1 948 | -186 | -9,55% | ||
| 17 371 | 7 942 | 45,72% | |||
| Zużycie materiałów i energii | |||||
| Usługi obce | 8 700 | 7 439 | 1 261 | 16,95% | |
| Podatki i opłaty | 985 | 924 | 61 | 6,60% | |
| Wynagrodzenie | 13 130 | 12 231 | 899 | 7,35% | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty |
2 900 | 2 652 | 248 | 9,35% 12,04% |
|
| Razem koszty rodzajowe | 1 442 54 232 |
1 287 43 852 |
155 10 380 |
23,67% | |
| zmiana stanu produktów | -695 -5 190 |
-5 885 | -86,61% | ||
| koszty sprzedaży | koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 4 462 | 2 799 | 1 663 | 59,41% 0,62% |
| koszty ogólnego zarządu | 4 187 5 743 |
4 161 4 188 |
26 1 555 |
37,13% |
4.1.1.3 Wyniki segmentów
Grupa Kapitałowa Lubawa
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | 2020-04-27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.3 Wyniki segmentów Grupa Kapitałowa Lubawa |
||||||||
| 01.01-31.12.2019 | Materiały reklamowe |
Sprzęt specjalisty czny |
Tkaniny | Pozostałe | Razem | Korekty konsolida cyjne |
Suma po wyłącze niach |
|
| PRZYCHODY | ||||||||
| Sprzedaż na zewnątrz | 90 859 | 47 582 | 109 754 | 9 928 | 258 123 | 258 123 | ||
| Sprzedaż między segmentami | 6 589 | 237 | 13 439 | 22 013 | 42 278 | -42 278 | ||
| Przychody segmentów ogółem | 97 448 | 47 819 | 123 193 | 31 941 | 300 401 | -42 278 | 258 123 | |
| KOSZTY | ||||||||
| Koszty (sprzedaż na zewnątrz) | 83 815 | 48 489 | 95 634 | 7 167 | 235 105 | 80 | 235 185 | |
| Koszty (sprzedaż między segmentami) | 6 600 | 238 | 13 464 | 22 053 | 42 355 | -42 355 | ||
| Koszty segmentów ogółem | 90 415 | 48 727 | 109 098 | 29 220 | 277 460 | -42 275 | 235 185 | |
| WYNIK | ||||||||
| Wynik segmentu | 7 033 | -908 | 14 095 | 2 721 | 22 941 | -3 | 22 938 | |
| Nieprzypisane przychody | 10 634 | -267 | 10 367 | |||||
| Nieprzypisane koszty | 8 335 | -645 | 7 690 | |||||
| Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | -109 | -109 | |||||
| Zysk brutto | 25 240 | 266 | 25 506 | |||||
| Podatek dochodowy | -5 244 | 26 | -5 218 | |||||
| Zysk netto | 19 996 | 292 | 20 288 | |||||
| Pozostałe informacje | ||||||||
| Aktywa segmentu | 68 973 | 12 300 | 65 413 | 10 300 | 156 986 | 156 986 | ||
| Nieprzypisane aktywa | 479 055 | -212 125 | 266 930 | |||||
| Aktywa ogółem | 636 041 | -212 125 | 423 916 | |||||
| Pasywa segmentu | 34 982 | 10 143 | 39 253 | 8 485 | 92 863 | 92 863 | ||
| Nieprzypisane pasywa | 543 178 | -212 125 | 331 053 | |||||
| Pasywa ogółem | 636 041 | -212 125 | 423 916 | |||||
| Nakłady inwestycyjne | 2 219 | 628 | 4 009 | 140 | 6 996 | 6 996 | ||
| Nieprzypisane nakłady inwestycyjne | 1 566 | 1 566 | ||||||
| Nakłady inwestycyjne ogółem | 8 562 | 8 562 |
| Sprzęt Korekty Suma po Materiały 01.01.-31.12.2018 specjalisty Tkaniny Pozostałe Razem konsolida wyłącze reklamowe czny cyjne niach PRZYCHODY Sprzedaż na zewnątrz 85 643 53 140 90 845 9 923 239 551 Sprzedaż między segmentami 3 705 3 367 12 447 23 766 43 285 -43 285 Przychody segmentów ogółem 89 348 56 507 103 292 33 689 282 836 -43 285 239 551 KOSZTY Koszty (sprzedaż na zewnątrz) 84 634 48 179 87 689 8 890 229 392 80 Koszty (sprzedaż między segmentami) 3 768 3 424 12 659 24 169 44 020 -44 020 Koszty segmentów ogółem 88 402 51 603 100 348 33 059 273 412 -43 940 229 472 WYNIK Wynik segmentu 946 4 904 2 944 630 9 424 655 10 079 Nieprzypisane przychody 9 058 -2 126 6 932 Nieprzypisane koszty 9 023 -995 8 028 Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 -385 -385 Zysk brutto 9 459 -861 8 598 Podatek dochodowy -2 075 48 -2 027 Zysk netto 7 384 -813 6 571 Pozostałe informacje Aktywa segmentu 52 455 26 359 61 536 10 653 151 003 151 003 Nieprzypisane aktywa 455 919 -210 047 245 872 Aktywa ogółem 606 922 -210 047 396 875 Pasywa segmentu 28 086 14 340 18 520 6 942 67 888 67 888 Nieprzypisane pasywa 539 034 -210 047 328 987 Pasywa ogółem 606 922 -210 047 396 875 Nakłady inwestycyjne 281 131 3 532 126 4 070 4 070 Nieprzypisane nakłady inwestycyjne 12 275 12 275 |
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 239 551 229 472 |
|||||
| Nakłady inwestycyjne ogółem 16 345 16 345 |
4.1.1.4 Wyniki na działalności pozostałej operacyjnej
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | 2020-04-27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.4 | Wyniki na działalności pozostałej operacyjnej | ||||
| Za okres | Zmiana % | ||||
| Grupa Kapitałowa Lubawa | od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
wartość | % | |
| Pozostałe przychody operacyjne | |||||
| Zysk ze zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | 159 | 8 | 151 | 1887,50% | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 103 | 0 | 103 | x | |
| Rozliczone dotacje | 1 072 | 2 787 | -1 715 | -61,54% | |
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności i zapasy | 1 964 | 2 095 | -131 | -6,25% | |
| Otrzymane odszkodowania i kary umowne | 250 | 188 | 62 | 32,98% | |
| Uzyskany złom i odpady poprodukcyjne | 90 | 152 | -62 | -40,79% | |
| Nadwyżki inwentaryzacyjne | 208 | 226 | -18 | -7,96% | |
| Odzyskane należności objęte odpisem | 4 | 28 | -24 | -85,71% | |
| Otrzymane nieodpłatnie aktywa obrotowe | 29 | 78 | -49 | -62,82% | |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych dz. handlowej | 0 | 684 | -684 | -100,00% | |
| Odpisane zobowiązania | 3 | 151 | -148 | -98,01% | |
| Pozostałe | 270 | 262 | 8 | 3,05% | |
| Razem | 4 152 | 6 659 | -2 507 | -37,65% | |
| Pozostałe koszty operacyjne | |||||
| Aktualizacja wartości należności i zapasów | 1 179 | 1 114 | 65 | 5,83% | |
| Niedobory magazynowe | 394 | 520 | -126 | -24,23% | |
| Kary umowne, odszkodowania | 353 | 825 | -472 | -57,21% | |
| Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi | 43 | 0 | 43 | x | |
| Koszty egzekucji należności i zobowiązań | 134 | 0 | 134 | x | |
| Koszty złomowania majątku obrotowego | 1 628 | 846 | 782 | 92,43% | |
| Składki członkowskie | 21 | 22 | -1 | -4,55% | |
| 109,09% | |||||
| Darowizny | 46 | 22 | 24 | ||
| Spisane należności | 38 | 0 | 38 | x 61,81% |
|
| Pozostałe | 406 | 251 | 155 | ||
| Razem | 4 242 | 3 600 | 642 | 17,84% | |
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | -90 | 3 059 | -3 149 | -102,95% |
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | 2020-04-27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Za okres | Zmiana | ||||
| Lubawa S.A. | od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
wartość | % | |
| Pozostałe przychody operacyjne | |||||
| Zysk ze zbycia środków trwałych | 170 | 390 | -220 | -56,42% | |
| Rozliczone dotacje | 445 | 2 162 | -1 717 | -79,42% | |
| Otrzymane odszkodowania i kary umowne | 26 | 39 | -13 | -33,02% | |
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności i zapasy | 235 | 2 | 233 | 14884,19% | |
| Nadwyżki inwentaryzacyjne | 16 | 17 | -1 | -8,52% | |
| Odzyskane należności objęte odpisem | 3 | 5 | -2 | -41,38% | |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych dz. handlowej | 78 | 22 | 56 | 258,04% | |
| Pozostałe | 177 | 26 | 151 | 579,10% | |
| Razem | 1 150 | 2 663 | -1 513 | -56,82% | |
| Pozostałe koszty operacyjne | |||||
| Aktualizacja wartości należności i zapasów | 0 | 3 | -3 | -100,00% | |
| Niedobory magazynowe | 37 | 32 | 5 | 15,63% | |
| Kary umowne | 347 | 824 | -477 | -57,89% | |
| Koszty egzekucji należności i zobowiązań | 131 | 0 | 131 | x | |
| Koszty złomowania majątku obrotowego | 362 | 70 | 292 | 417,14% | |
| Składki członkowskie | 17 | 16 | 1 | 6,25% | |
| Darowizny | 36 | 16 | 20 | 125,00% | |
| Odpisane należności | 37 | 7 | 30 | 428,57% -39,13% |
|
| Pozostałe | 42 | 69 | -27 | -2,70% | |
| Razem | 1 009 | 1 037 | -28 | ||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 141 | 1 626 | -1 485 | -91,33% |
4.1.1.5 Wyniki na działalności finansowej
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 4.1.1.5 Wyniki na działalności finansowej Zmiana % Za okres Grupa Kapitałowa Lubawa od 01.01.2019 od 01.01.2018 wartość % do 31.12.2019 do 31.12.2018 Przychody finansowe Zysk ze zbycia aktywów finansowych 5 688 0 5 688 Przychody z odsetek 21 55 -34 Dywidendy otrzymane 0 177 -177 Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 472 0 472 34 41 -7 Razem 6 215 273 5 942 Koszty finansowe Odsetki 2 391 3 157 -766 Koszty akredytyw 362 253 109 Prowizje 551 527 24 |
2020-04-27 -61,82% -24,26% 43,08% 4,55% Nadwyżka ujemnych różnic kursowych 0 142 -142 -100,00% -58,74% Pozostałe 144 349 -205 -22,13% Razem 3 448 4 428 -980 -166,59% Wynik na działalności finansowej 2 767 -4 155 6 922 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| x | |||||
| -100,00% | |||||
| x | |||||
| Pozostałe | -17,07% | ||||
| 2176,56% | |||||
| W prezentowanym roku 2019 nastąpił wzrost przychodów finansowych o 5.942 tys. złotych w porównaniu do 2018 | |||||
| roku, natomiast koszty finansowe uległy zmniejszeniu o 980 tys. złotych. Zmiany w przychodach wynikają z zysku na | |||||
| sprzedaży udziałów Isabella PL Sp. z o.o. Z kolei spadek kosztów wynika ze zmniejszenia wartości zapłaconych odsetek | |||||
| oraz z efektu zmiany różnic kursowych. | |||||
| Za okres | |||||
| Zmiana | Lubawa S.A. | ||||
| od 01.01.2019 od 01.01.2018 |
|||||
| wartość % |
|||||
| do 31.12.2019 do 31.12.2018 |
|||||
| Przychody finansowe | |||||
| Zysk ze zbycia aktywów finansowych 5 159 0 5 159 |
x | ||||
| 168 133 35 |
Przychody z odsetek | 26,32% | |||
| 0 178 -178 |
Dywidendy otrzymane | -100,00% | |||
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 35 317 -282 |
-88,96% |
| Koszty finansowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| sprzedaży udziałów Isabella PL Sp. z o.o. Z kolei spadek kosztów wynika ze zmniejszenia wartości zapłaconych odsetek oraz z efektu zmiany różnic kursowych. |
||||
| Za okres | Zmiana | |||
| Lubawa S.A. | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | ||
| do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | |
| Przychody finansowe | ||||
| Zysk ze zbycia aktywów finansowych | 5 159 | 0 | 5 159 | x |
| Przychody z odsetek | 168 | 133 | 35 | 26,32% |
| Dywidendy otrzymane | 0 | 178 | -178 | -100,00% |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych | 35 | 317 | -282 | -88,96% |
| Razem | 5 362 | 628 | 4 734 | 753,82% |
| Koszty finansowe | ||||
| Odsetki | 375 | 621 | -246 | -39,61% |
| Prowizje | 60 | 73 | -13 | -17,81% |
| Pozostałe | 22 | 22 | 0 | 0,00% |
| Razem | 457 | 716 | -259 | -36,17% |
4.1.2 Sytuacja majątkowa
Sprawozdanie z sytuacji finansowej – aktywa
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | 2020-04-27 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.1.2 Sytuacja majątkowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej – aktywa |
||||
| Grupa Kapitałowa Lubawa | Stan na | Stan na | Zmiana | Zmiana % |
| 31.12.2019 r. | 31.12.2018 r. | kwotowa | ||
| Aktywa | ||||
| Aktywa trwałe | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 170 310 | 171 523 | -1 213 | -0,71% |
| Aktywa niematerialne | 58 008 | 55 807 | 2 201 | 3,94% |
| Należności długoterminowe | 7 802 | 147 | 7 655 | 5207,48% |
| Udzielone pożyczki | 0 | 472 | -472 | -100,00% |
| Nieruchomości inwestycyjne | 10 490 | 11 957 | -1 467 | -12,27% |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone | 446 901 |
-455 | -50,50% | |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez | 0,91% | |||
| inne całkowite dochody | 1 448 | 1 435 | 13 | |
| Razem Aktywa trwałe | 248 504 | 242 242 | 6 262 | 2,59% |
| Aktywa obrotowe | ||||
| Zapasy | 71 030 | 64 294 | 6 736 | 10,48% |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 75 398 | 72 507 | 2 891 | 3,99% |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0 | 90 | -90 | -100,00% |
| Aktywa finansowe z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych |
297 | 296 | 1 | 0,34% |
| Udzielone pożyczki | 764 | 0 | 764 | x |
| Pozostałe należności | 17 240 | 7 131 | 10 109 | 141,76% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 649 | 8 157 | 1 492 | 18,29% |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez | ||||
| inne całkowite dochody | 1 034 | 2 158 | -1 124 | -52,09% |
| Razem Aktywa obrotowe | 175 412 | 154 633 | 20 779 | 13,44% |
| RAZEM AKTYWA | 423 916 | 396 875 | 27 041 | 6,81% |
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | 2020-04-27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lubawa S.A. | Stan na 31.12.2019 r. |
Stan na 31.12.2018 r. |
Zmiana wartościowa |
Zmiana % | |
| Aktywa | |||||
| Aktywa trwałe | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 436 | 27 749 | 1 687 | 6,08% | |
| Aktywa niematerialne | 4 781 | 2 966 | 1 815 | 61,19% | |
| Należności długoterminowe | 48 | 48 | 0 | 0,00% | |
| Udzielone pożyczki | 2 056 | 0 | 2 056 | x | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 350 | 4 817 | -1 467 | -30,45% | |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 141 771 | 141 771 | 0 | 0,00% | |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone | 0 | 831 | -831 | -100,00% | |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne | |||||
| całkowite dochody | 1 448 | 1 434 | 14 | 0,98% | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229 | 375 | -146 | -38,93% | |
| Razem Aktywa trwałe | 183 119 | 179 991 | 3 128 | 1,74% | |
| Aktywa obrotowe | |||||
| Zapasy | 13 969 | 12 329 | 1 640 | 13,30% | |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 2 173 | 8 784 | -6 611 | -75,26% | |
| Udzielone pożyczki | 1 941 | 4 231 | -2 290 | -54,12% | |
| Pozostałe należności | 1 186 | 1 684 | -498 | -29,57% | |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne | |||||
| całkowite dochody | 1 004 | 1 046 | -42 | -4,02% | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 534 | 5 160 | 3 374 | 65,39% | |
| Razem Aktywa obrotowe | 28 807 | 33 234 | -4 427 | -13,32% | |
| RAZEM AKTYWA | 211 926 | 213 225 | -1 299 | -0,61% |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej – pasywa
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 |
GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | 2020-04-27 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej – pasywa | ||||
| Grupa Kapitałowa Lubawa | Stan na 31.12.2019 r. |
Stan na 31.12.2018 r. |
Zmiana kwotowa |
Zmiana % |
| Kapitał własny i zobowiązania | ||||
| Kapitał własny | ||||
| Kapitał akcyjny | 21 854 | 21 854 | 0 | 0,00% |
| Inne skumulowane całkowite dochody | 1 786 | -77 | 1 863 | -2419,48% |
| Zyski zatrzymane | 215 092 | 194 487 | 20 605 | 10,59% |
| Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej |
238 732 | 216 264 | 22 468 | 10,39% |
| Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli | 1 172 | 1 499 | -327 | -21,81% |
| Razem kapitał własny | 239 904 | 217 763 | 22 141 | 10,17% |
| Zobowiązania | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu | ||||
| finansowego | 26 461 | 25 220 | 1 241 | 4,92% |
| Pozostałe zobowiązania | 8 525 | 8 833 | -308 | -3,49% |
| Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych | 741 | 685 | 56 | 8,18% |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 745 | 15 390 | 355 | 2,31% |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 51 472 | 50 128 | 1 344 | 2,68% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu | ||||
| finansowego | 49 213 | 64 677 | -15 464 | -23,91% |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 65 257 | 43 220 | 22 037 | 50,99% |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe z realizacji transakcji |
2 693 | 0 | 2 693 | X |
| zabezpieczających | 0 | 0 | 0 | X |
| Pozostałe zobowiązania | 10 421 | 16 665 | -6 244 | -37,47% |
| Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych | 4 421 | 3 883 | 538 | 13,86% |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 535 | 539 | -4 | -0,74% |
| Razem zobowiązania krótkoterminowe | 132 540 | 128 984 | 3 556 | 2,76% |
| Razem zobowiązania | 184 012 | 179 112 | 4 900 | 2,74% |
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 423 916 | 396 875 | 27 041 | 6,81% |
| 2020-04-27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | |||
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | ||||
| Lubawa S.A. | Stan na | Stan na | Zmiana | Zmiana % |
| Pasywa | 31.12.2019 r. | 31.12.2018 r. | wartościowa | |
| Kapitał własny | ||||
| Kapitał akcyjny | 21 854 | 21 854 | 0,00% 0 |
|
| Inne skumulowane całkowite dochody | -32 | 269 -301 |
-111,90% | |
| Zyski zatrzymane | 152 356 | 148 447 3 909 |
2,63% | |
| Razem kapitał własny | 174 178 170 570 |
3 608 | 2,12% | |
| Zobowiązania | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | ||||
| 11 135 | 12 223 -1 088 |
-8,90% | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 057 | 3 218 -161 |
-5,00% | |
| Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych | 241 | 280 -39 |
-13,93% | |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 14 433 | 15 721 -1 288 |
-8,19% | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 4 694 | 3 001 1 693 |
56,41% | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 326 | 14 836 -2 510 |
-16,92% | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 6 | 256 -250 |
-97,66% | |
| Pozostałe zobowiązania | 4 547 | 7 383 -2 836 |
-38,41% | |
| Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 457 | 1 119 338 |
30,21% | |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 285 | 339 -54 |
-15,93% | |
| Razem zobowiązania krótkoterminowe | 23 315 | 26 934 -3 619 |
-13,44% | |
| Razem zobowiązania | 37 748 | 42 655 -4 907 |
-11,50% | |
| RAZEM PASYWA | 211 926 | 213 225 -1 299 |
-0,61% |
4.1.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne
| 4.1.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne |
||||
|---|---|---|---|---|
| Zmiana % | ||||
| Grupa Kapitałowa Lubawa | Za okres | |||
| od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
wartość | % | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 331 | 20 613 | -282 | 1,37% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 048 | -20 902 | 19 854 | 94,99% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-18 080 289 |
6 016 -55 |
-24 096 344 |
400,53% 625,45% |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 1 492 | 5 672 | -4 180 | 73,70% |
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 157 | 2 485 | 5 672 | -228,25% |
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | 2020-04-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | ||||
| Za okres | Zmiana | ||||
| Lubawa S.A. | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | |||
| do 31.12.2019 | do 31.12.2018 | wartość | % | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -43 | 11 216 | -11 259 | -11 259 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 983 | -12 390 | 15 373 | 15 373 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 435 | 5 852 -5 417 |
-5 417 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 3 374 | 4 678 -1 304 |
-1 304 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 160 | 482 4 678 |
4 678 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 534 | 5 160 3 374 |
3 374 | ||
| 4.1.4 | Spółka wygenerowała w 2019 roku nadwyżkę środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej. Wskaźniki finansowe Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej |
||||
| Lubawa | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 109 270 | 109 270 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 2,20 | 1,99 | |||
| Zysk na jedną akcję zwykłą(zł) | 0,19 | 0,06 | |||
| Cena / zysk (P/E) | 4,16 | 10,17 | |||
| Płynność bieżąca | 1,32 | 1,2 | |||
| Płynność szybka | 0,79 | 0,7 |
4.1.4 Wskaźniki finansowe
| Spółka wygenerowała w 2019 roku nadwyżkę środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej. | |||
|---|---|---|---|
| Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa |
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 109 270 | 109 270 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 2,20 | 1,99 | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą(zł) | 0,19 | 0,06 | |
| Cena / zysk (P/E) | 4,16 | 10,17 | |
| Płynność bieżąca | 1,32 | 1,2 | |
| Płynność szybka | 0,79 | 0,7 | |
| Marża brutto ze sprzedaży (%) | 25,12% | 19,68% | |
| Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 4,79% | 1,66% | |
| Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 8,46% | 3,02% | |
| Stopa zadłużenia (%) | 43,41% | 45,13% | |
| Wartość rynkowa akcji (tys. zł) | 86 323 | 66 655 | |
| Wybrane wskaźniki finansowe Lubawa S.A. | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) | 109 270 | 109 270 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 1,59 | 1,56 | |
| Zysk na jedną akcję zwykłą(zł) | 0,04 | 0,01 | |
| Cena / zysk (P/E) | 19,75 | 61,00 | |
| Płynność bieżąca | 1,24 | 1,1 | |
| Płynność szybka | 0,64 | 0,65 | |
| Marża brutto ze sprzedaży (%) | 19,26% | 16,98% | |
| Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 1,84% | 0,67% | |
| Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 2,24% | 0,83% | |
| 1,59 | 1,56 |
|---|---|
| 0,04 | 0,01 |
| 19,75 | 61,00 |
| 1,24 | 1,1 |
| 0,64 | 0,65 |
| 19,26% | 16,98% |
| 1,84% | 0,67% |
| 2,24% | 0,83% |
| 17,81% | 20,00% |
4.2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
4.2.1 Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych w 2019 roku
Skonsolidowane przychody Grupy Lubawa w 2019 r. wyniosły 258,1 mln zł, czyli o 7,8% więcej wobec 239,6 mln zł w 2018 r. Przełożyły się na 20,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co również oznacza istotną poprawę wobec 6,6 mln zł przed rokiem (+13,7 mln zł rdr). Wpływ na znaczny wzrost przychodów i wyników Grupy miała poprawa sprzedaży i rentowności w segmentach tkanin i materiałów reklamowych. Ponadto na wyższy wynik netto jednorazowy wpływ w kwocie 5,6 mln zł miała sprzedaż udziałów spółki Isabella PL w maju 2019 r.
Segment tkanin, w którym działa przede wszystkim spółka zależna Miranda, był w 2019 r. największym pod kątem sprzedaży obszarem działalności Grupy Lubawa. Przychody segmentu poza Grupę wyniosły 109,8 mln zł, co oznacza wzrost o 21% rdr. Przełożyły się na wynik (ze sprzedaży poza Grupę) w wysokości 14,1 mln zł, ponad czterokrotnie wyższy wobec 3,2 mln zł zysku segmentu rok wcześniej. Wpływ na tę zmianę miało w dużym stopniu zapowiadane rozpoczęcie w IV kw. 2019 r. realizacji wieloletniego kontraktu na dostawę maskowań Berberys dla Inspektoratu Uzbrojenia (raport bieżący 18/2019). Wartość zrealizowanych w ramach kontraktu dostaw w IV kw., zgodnie z planem, wyniosła 20,4 mln zł brutto. Zarząd zakłada stopniową poprawę wyniku segmentu, w związku z realizacją kolejnych transz kontraktu przewidzianych na lata 2020-2022.
Segment materiałów reklamowych, za który odpowiada przede wszystkim spółka zależna Litex Promo, wykazał w analizowanym okresie 90,9 mln zł przychodów, czyli o 6,1% więcej wobec 85,6 mln zł w 2018 r. Wzrost ten był rezultatem wyższej sprzedaży w IV kw., związanej ze skutecznymi działaniami handlowymi mającymi na celu spłaszczanie sezonu produkcyjnego. Istotnej poprawie uległ wynik segmentu (ze sprzedaży poza Grupę), który wyniósł 7 mln zł wobec 1 mln zł rok wcześniej. Poprawa rentowności w obszarze materiałów reklamowych była efektem wyższej sprzedaży i podwyższenia cen wybranych produktów, przy niższych rdr kosztach, wynikających z przeprowadzonych działań optymalizacyjnych. Na poprawę wyniku segmentu, który opiera się głównie na eksporcie, wpłynęła również korzystniejsza sytuacja kursowa.
Segment sprzętu specjalistycznego w 2019 r. wykazał 47,6 mln zł przychodów ze sprzedaży poza Grupę wobec 53,1 mln zł w 2018 r. (-10,5% rdr). Spadek sprzedaży wynikał przede wszystkim z niższych przychodów segmentu w IV kw., na co wpływ miała mniejsza liczba postępowań przetargowych w tym okresie w stosunku do roku ubiegłego . Wynik segmentu (ze sprzedaży poza Grupę) ukształtował się na ujemnym poziomie -0,9 mln zł, co oznacza istotny spadek wobec blisko 5 mln zł zysku segmentu rok wcześniej. Zmiana ta spowodowana była spadkiem sprzedaży w tym segmencie oraz mniej korzystną strukturą sprzedawanych wyrobów.
Działająca głównie w segmencie sprzętu specjalistycznego Lubawa S.A., podmiot dominujący w Grupie, wykazała łączne przychody na poziomie 52,2 mln zł, czyli zbliżonym do 52,8 mln zł rok wcześniej. Jednostkowy wynik netto wyniósł 3,9 mln zł wobec 1,4 mln zł w 2018 r. Należy zaznaczyć, że wpływ na poprawę zysku netto miał wzrost pozycji przychody finansowe z 0,6 mln zł do 5,4 mln zł w 2019 r., związany ze sprzedażą spółki Isabella PL Sp. z o.o. w maju 2019 r.
4.2.2 Istotne umowy i kontrakty handlowe podpisane w 2019 roku
Duża cześć kontraktów realizowanych w Grupie Kapitałowej Lubawa S.A. są to umowy wieloletnie, realizowane od kilku lat. Krótkoterminowe umowy, będące zazwyczaj rezultatem wygranych procedur przetargowych to domena Jednostki Dominującej i dotyczą w głównej mierze sprzętu specjalistycznego. Oto najważniejsze z nich:
- Umowa z 2RBlog na remont kamizelek kuloodpornych; wartość całego kontraktu (cześć́ gwarantowana i opcja) to 4 024 tys. zł;
- Umowa z KGP na dostawę̨ kamizelek kuloodpornych typu plate carrier, wartość́ kontraktu (cześć́ gwarantowana i opcja) to 6 539,5 tys. zł netto;
- Umowy realizacyjne z KGP na dostawę̨ kamizelek kuloodpornych kamuflowanych; wartość́ kontraktów podpisanych i zrealizowanych w roku 2019 to 10 670 tys. zł; umowy zrealizowane w 2019 roku w ramach umowy ramowej obowiązującej do 04.12.2020 r.;
- Umowa z Inspektoratem Uzbrojenia zawarta przez spółkę Miranda sp. z o. o na łączną wartość 133 985,8 tys. zł netto. Umowa obejmuje dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku;
- Umowa z 2RBLog na remont kamizelek kuloodpornych, wartość całego kontraktu to 4 118 tys. zł netto;
- Umowa z KGP na dostawę kamizelek kuloodpornych zintegrowanych, wartość całego kontraktu to 4 570,6 tys. zł netto.
4.2.3 Kluczowe czynniki sukcesu Grupy
Szczegółowe analizy rynku i oczekiwań klientów przeprowadzone przez Zarząd Grupy, informacje publikowane w literaturze branżowej oraz inne źródła wiedzy branżowej pozwalają stwierdzić, iż oczekiwania i potrzeby klientów w branżach, w których funkcjonują Spółki z Grupy Kapitałowej, dotyczą przede wszystkim:
- wysokiej jakości produktów i stosowanych materiałów niezwykle istotna jest jakość stosowanych rozwiązań oraz samego wykonania. Ma ona decydujący wpływ na funkcjonalność, trwałość i bezpieczeństwo, które są bardzo istotne zarówno dla jednostek budżetowych jak również wielkich korporacji, które są odbiorcami produktów sprzedawanych przez Grupę. Zaproponowanie wymaganego przez klientów standardu możliwe jest do osiągnięcia dzięki implementacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz używaniu najwyższej jakości surowców, konkurencyjnego poziomu cen – coraz częściej klienci analizują oferty za pomocą wskaźników stosunku ceny do jakości. Zaproponowanie konkurencyjnych cen może zapewnić przede wszystkim optymalizacja kosztów, którą przedsiębiorstwo osiągnie poprzez wdrażanie rozwiązań produkcyjnych, umożliwiających wykonywanie prac w najkrótszym czasie bez konieczności zlecania części działań innym podmiotom,
- kompleksowości i elastyczności oferty klienci domagają się zarówno możliwości realizacji zamówień w ujęciu najbardziej kompleksowym, jak też elastyczności w zakresie oferowanych wyrobów w pełni dostosowanych do potrzeb klientów,
- zdolności produkcyjnych oraz terminowości realizacji zleceń zarówno zdolności produkcyjne jak i terminowość wynikają z posiadanego zaplecza technologicznego i możliwości realizacji poszczególnych etapów procesu produkcyjnego w krótkim czasie. Dodatkowo dzięki współdziałaniu w ramach Grupy, Spółki są w stanie wykorzystywać wolne moce produkcyjne w innych podmiotach w Grupie, a w ten sposób przyspieszać realizację zleceń oraz optymalizować koszty wyprodukowania dzięki zmniejszeniu ilości usług kooperacyjnych świadczonych przez firmy zewnętrzne,
- doświadczenia i wiarygodności długoletnie doświadczenie, wiarygodność, posiadane patenty, certyfikaty, rekomendacje i nagrody, a także pozostałe ww. cechy kreują wizerunek Grupy Kapitałowej u klienta i budują marki wyrobów.
4.3. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa do końca roku obrotowego, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej
Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym oraz strategią Grupy kontynuowana będzie działalność w zakresie podstawowych segmentów działalności. Grupa Kapitałowa planuje swój rozwój w kilku obszarach:
1. Produkty
Grupa Lubawa uważa, że produkty oferowane przez poszczególne Spółki mogą się oprzeć konkurencji, jeżeli będą dopasowane do ścisłych potrzeb klientów i ich wymogów. Pozwoli to całej Grupie sprostać konkurencji europejskiej oraz dalekowschodniej. Dlatego też Grupa Kapitałowa szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju i budowy działów badawczo - rozwojowych w każdej ze spółek Grupy, a w tych, które już takie działy posiadają, dalszy ich rozwój
i rozbudowę. Zarząd Grupy uważa, że dzięki takim działaniom rozwój i tworzeniu nowych produktów i wyrobów a także wprowadzaniu ich na rynek można lepiej wykorzystać możliwości produkcyjne poszczególnych Spółek. Nowe produkty obecnie będące w opracowaniu, związane są ściśle z segmentami i rynkami, na które skierowana jest sprzedaż Grupy Kapitałowej.
Zaplanowano wprowadzenie istotnych nowych produktów i rozwiązań innowacyjnych w ramach całego asortymentu Grupy. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu bieżącej informacji zwrotnej od klientów, rozwiązania istniejące w ofercie są nieustannie udoskonalane i dostosowywane do rosnących potrzeb odbiorców.
Oprócz działań wymienionych powyżej Grupa zamierza ściśle współpracować z instytucjami badawczymi i naukowymi. Efektem tego będzie pojawienie się nowych produktów w głównych segmentach działalności Grupy.
2. Nowe technologie
Poprzez nabywanie dostępu do nowych technologii Grupa zwiększy zasięg penetracji rynku, koncentrując się nie tylko na dotychczasowych tradycyjnych obszarach, ale wchodząc w nowe rynki takie jak ochrona balistyczna obiektów, ubrania specjalne, nowe modele zapór przeciwpowodziowych, makiety pneumatyczne, łodzie ratunkowe, rolety kolorowo tkane, tkaniny z przeznaczeniem na tapety, hale namiotowe, innowacyjne, mobilne hangary, systemy namiotowe. Innymi słowy wykorzystując dotychczasowe kanały dystrybucji Grupa Kapitałowa poszerza ich penetracje wchodząc z nowymi innowacyjnymi technologiami.
3. Działania inwestycyjne
Najistotniejszymi działaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Grupę Kapitałową Lubawa w 2020 r. będą:
- w ramach poszczególnych Spółek Grupy działania inwestycyjne zmierzające w kierunku usprawnienia i unowocześnienia posiadanych zasobów produkcyjnych i laboratoryjnych,
- nadto w Lubawa S.A. trwa proces inwestycyjny związany z uruchomieniem i wyposażeniem nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego (projekt finansowany m.in. w ramach otrzymanej dotacji NCBiR).
4. Działania organizacyjne
W dalszym ciągu prowadzone będą działania organizacyjne w Grupie, których celem ma być obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności i jakości. Dodatkowo zdaniem Zarządu może zmienić to postrzeganie Grupy na zewnątrz i poprawić przepływ informacji wewnątrz.
Zarząd uważa, że wymienione powyżej działaniach powinny w przyszłości przynieść efekty w postaci:
- zwiększenia wartości Grupy,
- poprawy przychodów ze sprzedaży,
- marżowości w poszczególnych segmentach działalności,
- poprawy wyników spółek działających w Grupie.
5. Pozostałe informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej
5.1. Zmiany w organizacji i zarządzaniu Grupą Kapitałową
W 2019 roku kontynuowano działania zmierzające do zwiększenia komplementarności zakładów produkcyjnych w ramach poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, co pozwoli na bardziej optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych Spółek. Zwiększano również zakres synergii pomiędzy podmiotami Grupy w ramach wspólnej kooperacji w realizacji kluczowych projektów dla odbiorców końcowych. Zwiększyło to kontrybucję poszczególnych podmiotów do wyniku finansowego Grupy, a nadto pozwoliło na zmniejszenie efektu sezonowości działalności występującej szczególnie w Litex Promo Sp. z o.o. i Lubawa S.A.
Celem zwiększenia efektywności zarządzania Grupą Lubawa, w tym kreowania strategii jej rozwoju, w 2017 roku utworzono Radę Koordynacyjną Grupy Lubawa. W skład Rady weszli członkowie Zarządów poszczególnych Spółek Grupy oraz inne osoby kluczowe w zakresie zarządzania poszczególnymi obszarami aktywności Grupy. Na czele Rady Koordynacyjnej stoi Prezes Zarządu Spółki Dominującej, tj. Lubawa S.A. W 2019 r. Rada Koordynacyjna odbyła szereg spotkań, zaś ustalenia poczynione w trakcie jej obrad wpłynęły na znaczącą poprawę komunikacji wewnątrz Grupy, jak również na wspólne kształtowanie dalszej strategii rozwoju i globalnej ekspansji Grupy.
5.2. Sytuacja kadrowa
| Inni Ogółem Pracownicy umysłowi Ogółem |
Wyszczególnienie Pracownicy umysłowi Pracownicy na stanowiskach robotniczych Pracownicy na urlopach wychowawczych Stan zatrudnienia w osobach Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach Lubawa S.A. Wyszczególnienie Pracownicy na stanowiskach robotniczych Pracownicy na urlopach wychowawczych |
zatrudnienie w okresie 01.01- 31.12.2019 stan na 31.12.2019 Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01-31.12.2019 Stan na dzień 31.12.2019 |
350,04 713,56 18,03 1,00 1 082,63 1 135 84,76 155,09 4,03 243,88 |
zatrudnienie w okresie 01.01- 31.12.2018 stan na 31.12.2018 Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01-31.12.2018 Stan na dzień 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 374,77 687,78 12,10 1,00 1 075,65 1 147 89,16 156,76 6,10 252,02 |
|||||
| Przeciętne | Przeciętne | ||||
| etatach Grupy Kapitałowej Lubawa | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w |
| zatrudnienie w okresie 01.01- 31.12.2019 |
zatrudnienie w okresie 01.01- 31.12.2018 |
||
|---|---|---|---|
| Ogółem | |||
| okresie 01.01-31.12.2019 | Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01-31.12.2018 |
||
| 3. | Pracownicy na urlopach wychowawczych | 4,03 | 6,10 |
| Ogółem | 243,88 | 252,02 | |
| Stan na dzień 31.12.2019 | Stan na dzień 31.12.2018 | ||
| Stan zatrudnienia w osobach | 237 | 248 |
5.3. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego
Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego
Dział Badań i Rozwoju Spółki Dominującej zajmuje się głównie analizą i wdrażaniem innowacyjnych produktów (takich, których technologie nie były dotychczas znane firmie, bądź modernizacją i optymalizacją już istniejących rozwiązań technologicznych). Oznacza to w praktyce badanie nowych technologii, ewolucji obecnych produktów, pod kątem zapewnienia klientowi unikalnej wartości, zaś firmie jak największych zysków i osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Dział Badań i Rozwoju skupia swoją uwagę na obszarach strategicznego rozwoju Spółki takich jak:
- korzystanie z własnych doświadczeń,
- współpraca z zewnętrznymi Ośrodkami Badawczo-Rozwojowymi,
- możliwości rozwoju i inwestycji,
- badanie rynku, obserwacja konkurencji,
- pozyskiwanie pracowników o wysokim stopniu kwalifikacji oraz doświadczeniu,
- możliwość poszerzenia asortymentu i jego dywersyfikację,
- zwiększenie świadomości oraz identyfikacji pracowników z działaniami podejmowanymi w Spółce,
- pozyskiwanie środków finansowych, dodatkowych środków na rozwój nowych technologii, produktów oraz zoptymalizowanie kosztów wyrobów już produkowanych.
Nowe wyroby i modernizacje – prace Działu Badań i Rozwoju Lubawa S.A.
Wynikiem prac w zakresie badań i rozwoju jest szeroka gama nowych wyrobów m.in. w zakresie:
- sprzętu specjalistycznego dla wojska,
- sprzętu specjalistycznego dla straży,
- sprzętu specjalistycznego dla policji,
- namiotów,
- mieszanek,
- tkanin.
Strategia działania w obszarze Badań i Rozwoju
Głównymi elementami strategii są permanentne działania nad rozwojem nowych, innowacyjnych produktów oraz poprawa i optymalizacja stosowanych materiałów i surowców w wyrobach oraz stosowanej technologii, w celu zapewnienia oraz rozwoju oferty wyrobów najwyższej jakości.
5.4. Ochrona środowiska
Specyfika działalności Jednostki Dominującej powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, w trakcie i po zakończeniu procesów produkcyjnych.
W Spółce przestrzega się prawidłową eksploatację maszyn produkcyjnych, urządzeń biurowych oraz instalacji oświetleniowej. Stosowane są coraz bardziej energooszczędne i trwalsze maszyny i urządzenia. Opracowywane są optymalne technologie, opierające się o maksymalne wykorzystanie surowca, przez co minimalizowany jest udział produktu resztkowego (odpadowego). W celu ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych, materiały do produkcji oraz materiały wykończeniowe i dodatkowe są sprowadzane w ilościach hurtowych, opakowania kartonowe, w miarę możliwości, używane są wielokrotnie.
Odpady niebezpieczne przeznaczone do utylizacji oddawane są tylko wyspecjalizowanym zakładom posiadającym odpowiednie zezwolenia, co daje pewność, że są one odzyskiwane i unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla środowiska.
W Spółce, podobnie jak w całej Grupie prowadzona jest optymalna gospodarka mająca na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów, powstałe odpady poddawane są selekcji w celu łatwiejszej ich utylizacji i odzysku.
5.5. Certyfikowane systemy zarządzania
W Spółkach Grupy Lubawa funkcjonują systemy zarządzania, z których większość jest certyfikowana przez niezależne jednostki certyfikujące, akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji. Do takich systemów zaliczamy: System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy oraz Wewnętrzny System Kontroli.
LUBAWA S.A., będąca podmiotem dominującym w Grupie Lubawa, posiada System Zarządzania Jakością (SZJ), wdrożony w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015-10 (ISO 9001:2015) i publikację AQAP 2110:2016. Jest on nadzorowany przez Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością. W dniach 28-30.06.2018 r. przeprowadzony został przez audytora Centrum Certyfikacji Jakości, jednostki certyfikującej, funkcjonującej w strukturze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (CCJ WAT), audyt nadzoru połączony z przejściem na wymagania w/w normy i publikacji, zakończony wynikiem pozytywnym. W wyniku tego audytu Spółka otrzymała certyfikaty na System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 (ISO 9001:2015) i publikację AQAP 2110:2016, ważne do 08.07.2021 r.
W ramach SZJ zostało określonych 14 procesów, w tym proces Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Każdy proces posiada swojego właściciela (lidera), czyli pracownika odpowiedzialnego za jego funkcjonowanie
i doskonalenie. Głównym dokumentem, opisującym SZJ, jest Księga Jakości, zawierająca podstawowe informacje na temat funkcjonowania tego systemu w Spółce. W ramach prowadzonej działalności Spółka przywiązuje ogromną wagę do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Dbając o promocję świadomości ekologicznej wśród pracowników oraz chcąc właściwie zidentyfikować swój wpływ na środowisko przy czym jednocześnie sprawować nad nim kontrolę, Lubawa S.A. podjęła kroki do wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001.
Zarówno ten dokument jak i pozostałe dokumenty SZJ (opisy procesów, procedury, instrukcje systemowe) są dostępne dla pracowników w intranecie.
Obowiązująca w Lubawa S.A. Polityka Jakości zawiera cele strategiczne, które są uszczegóławiane celami operacyjnymi. Cele operacyjne, co rocznie zmieniane, są sparametryzowane, co ułatwia ocenę skuteczności ich realizacji. Z celami operacyjnymi skorelowane są cele procesów. Ich parametryzacja umożliwia monitorowanie, ocenę i wprowadzanie zmian doskonalących do funkcjonowania procesów.
Funkcjonowanie SZJ w Spółce, w tym realizacja celów Polityki Jakości i celów procesów, sprawdzane jest m. in. poprzez przeprowadzanie przeglądów oraz audytów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzoną procedurą. W wyniku przeglądów systemów zarządzania i audytów wewnętrznych formułowane są wnioski do doskonalenia SZJ i WSK oraz przeprowadzane są działania korygujące i zapobiegawcze.
Spółki Grupy posiadają w gronie pracowników certyfikowanych audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
Działania korygujące i doskonalące przeprowadzane są w obszarach, gdzie powstają niezgodności i/lub istnieje potrzeba udoskonalenia procesu lub wyrobu. Niezgodności związane z funkcjonowaniem SZJ identyfikuje i rejestruje Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, który nadzoruje też realizację działań korygujących i zapobiegawczych, wynikających z tych niezgodności. Niezgodności dotyczące wyrobów, w tym reklamacje od klientów, rejestrowane są przez Kierowników Działów Zapewnienia Jakości i Doskonalenia w zakładach produkcyjnych, którzy wystawiają też karty działań korygujących i zapobiegawczych.
Inne Spółki Grupy Kapitałowej Lubawa również posiadają wdrożone i certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością. I tak:
MIRANDA Sp. z o.o. – posiada certyfikaty na SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 (ISO 9001:2015) i publikacji AQAP 2110:2016. wydane przez CCJ WAT – ważne do 04.03.2022 r. Przed upływem tego terminu zostanie przeprowadzony audyt odnowienia ważności certyfikatów na kolejne 3 lata. Ponadto Spółka posiada certyfikat na System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015-9 (ISO 14001:2015), wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji – ważny do 25.06.2022 r.
LITEX PROMO Sp. z o.o. – certyfikaty na SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 (ISO 9001:2015) i publikacji AQAP 2110:2016, wydane przez CCJ WAT – ważne do 20.01.2021 r.
Ponadto Spółka posiada:
-
certyfikat na System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015-9 (ISO 14001:2015), wydany przez CCJ WAT – ważny do 20.01.2021 r.
-
certyfikaty na system Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg normy PN-N 18001:2004 i wg normy BS OHSAS 18001:2007, wydane przez CCJ WAT - ważne do 20.01.2021 r.
LITEX PROMO Sp. z o.o. spełnia też dobre praktyki, zalecane przez normę PN-ISO 26000:2012.
Spółka EFFECT SYSTEM S.A. po zakończeniu reorganizacji wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001 : 2015 i podjęła decyzję o jego niecertyfikowaniu .
W 2015 roku Zarządy spółek Grupy Lubawa powołały zespół audytorów wewnętrznych złożony z pracowników poszczególnych spółek, którego zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowego audytu SZJ w każdej ze spółek.
W 2019 roku przeprowadzono takie audyty, w zakresie rozszerzonym o wymagania takich standardów jak TCC (Coca Cola), SMETA 4P (McDonalds, Nestle, SABMiller) i IWAY (IKEA), ECOVADIS. W 2020 roku planuje się dalsze kontynuowanie audytów. Wynikiem przeprowadzonych audytów były wnioski i zalecenia w celu doskonalenia procesów i działań w każdej ze spółek. W 2019 r. w ramach wdrożonych zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Grupie Lubawa, kontynuowano wdrażania dobrych praktyk CSR w przyjętych programach w ramach celów strategicznych określonych w politykach Grupy Lubawa.
Wszystkie te działania mają na celu jak najlepsze zadowolenie klientów i innych stron zainteresowanych współpracą ze spółkami Grupy Lubawa.
WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI
W dwóch Spółkach, należących do Grupy Kapitałowej Lubawa, tj. w Lubawa S.A. i w Miranda Sp. z o.o. funkcjonuje Wewnętrzny System Kontroli (WSK), regulujący zasady obrotu zagranicznego wyrobami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" (z późniejszymi zmianami). Zarząd każdej z tych spółek opublikował swoją Politykę Kontroli Obrotu, w której jednoznacznie oświadczył o bezwzględnym przestrzeganiu wszystkich przepisów i uregulowań polskich i zagranicznych, dotyczących kontroli obrotu międzynarodowego wyrobami o znaczeniu strategicznym. Pracownicy obu spółek, uczestniczący w WSK, są świadomi, że nieprzestrzeganie przepisów WSK będzie się wiązać z konsekwencjami dyscyplinarnymi.
Podstawowym dokumentem WSK jest Księga WSK. Zarówno ona jak i pozostałe dokumenty WSK, w tym aktualne przepisy prawne dotyczące tego obszaru, dostępne są dla pracowników w intranecie. Przeprowadzane są regularne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne personelu, dotyczące kontroli międzynarodowego obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.
Systemy WSK w obu spółkach są nadzorowane przez Pełnomocnika Zarządu ds. Kontroli Obrotu, wyznaczonego przez ich Zarządy.
Ważność certyfikatu WSK w Lubawa S.A potwierdzona została w dniach 28 i 29.05.2018 r., w których odbył się audyt odnowienia ważności certyfikatu WSK, przeprowadzony przez audytora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy, w wyniku którego została przedłużona ważność certyfikatu Wewnętrznego Systemu Kontroli w Lubawa S.A. na kolejne 3 lata, do 04.06.2021 r.
W Miranda Sp. z o.o. audyt III nadzoru WSK przeprowadzony został w dniu 24.04.2019 r. przez audytora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy. W wyniku jego pozytywnego zakończenia została utrzymana ważność certyfikatu Wewnętrznego Systemu Kontroli w Miranda Sp. z o.o. do 16.02.2020 r. W lutym 2020 r. odbędzie się audyt odnowienia ważności certyfikatu WSK.
Obie Spółki Grupy Kapitałowej Lubawa, posiadające wdrożony i certyfikowany system WSK, dokonywały obrotu wyrobami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie krajowych zezwoleń indywidualnych, globalnych i generalnych, wydawanych na ich wnioski przez Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
5.6. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów zawierających leasing
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | 2020-04-27 | |||
|---|---|---|---|---|
| GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | ||||
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | ||||
| 5.6. | Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu oraz umów zawierających leasing | |||
| Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingów: | ||||
| Stan na | ||||
| Długoterminowe | 2019-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Kredyty bankowe | 22 697 | 19 800 | ||
| Pożyczki | 1 615 | 2 397 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingów | 2 149 | 3 023 | ||
| Razem długoterminowe | 26 461 | 25 220 | ||
| Stan na | ||||
| Krótkoterminowe | 2019-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Kredyty bankowe | 45 709 | 59 071 | ||
| Pożyczki | 778 | 1 034 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingów | 2 726 | 4 572 | ||
| Razem krótkoterminowe | 49 213 | 64 677 | ||
| Ogółem | 75 674 | 89 897 | ||
| z tego: | ||||
| Kredyty bankowe | 68 406 | 78 871 | ||
| Pożyczki | 2 393 | 3 431 |
| Lp. | Bank | Rodzaj i przeznaczenie kredytu |
Okres obowiązywa -nia umowy |
Kwota kredytu w zł |
Stan zobowiązania na 31-12-2019 w zł |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PKO Bank Polski S.A. |
Linia kredytu wielocelowego |
2020-04-19 | 10 000 000,00 | 2 496 151,26 | 1) Hipoteka łączna umowna do kwoty 15 000 000,00 PLN na prawie wieczystego użytkowania gruntu (działki 2/3, 3/2, 10/2) oraz budynkach na tym gruncie położonych w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36. KW nr TO1U/00017216/0, TO1U/00027040/8 oraz TO1U/00027041/5 2) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w pkt. 1) |
| 2. | PKO Bank Polski S.A. |
Kredyt inwestycyjny w walucie polskiej |
2021-01-31 | 13 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego nr 20 1020 3583 0000 3702 0009 7279 prowadzonego przez PKO BP S.A. 2) Hipoteka umowna łączna do kwoty 22 950 000,00 PLN na prawie wieczystego użytkowania gruntu (działki nr 2/3, 3/2, 10/2) oraz budynkach i budowlach posadowionych na tym gruncie stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36 dla których Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi KW nr TO1U/00017216/0, TO1U/00027040/8, TO1U/00027041/5 oraz na nieruchomości położonej w Celbówku, gm. Puck dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi KW nr 33694. |
| 3) Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości położonych w Grudziądzu opisanych w KW nr TO1U/00017216/0, TO1U/00027040/8, TO1U/00027041/5. 4) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujący maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu o wartości określonej na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 6 537 832,23 PLN. 5) Cesja praw z polisy ubezpieczenia majątku, o którym mowa w pkt. 4) 6) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych obejmujących zapasy o wartości określonej na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 12 282 308,25 PLN. 7) Cesje z polis ubezpieczenia majątku ruchomego, wymienionego w pkt. 6) 8) Zastaw rejestrowy na 100% udziałów w firmie Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117, powstałej z przekształcenia Zakładu Produkcyjno-Handlowego Litex Stanisław Litwin w Ostrowie Wielkopolskim. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Umowa o limit wierzytelności |
2020-01-31 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku o którym mowa w Umowie Kredytowej. 2) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| 4. | PKO Bank Polski S.A. |
Kredyt inwestycyjny w walucie polskiej |
2027-01-31 | 15 200 000,00 | 10 785 470,00 | wystawiony przez Kredytobiorcę. 1) Hipoteka umowna do kwoty 22 800 000 PLN na będącej własnością spółki nieruchomości gruntowej, położonej w Lubawie przy ul. Unii Europejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1l/00045147/6 2) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości , o której mowa w pkt. 1, po zakończeniu realizacji Inwestycji 3) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budowy prowadzonej w ramach inwestycji do czasu zakończenia realizacji Inwestycji 4) Zastaw rejestrowy na sprzęcie komputerowym (m.in. oprogramowanie, laptopy, monitory, mobilne stacje robocze, plotery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D) nabywanym w ramach Inwestycji 5) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia sprzętu komputerowego, o którym mowa w pkt. 4) 6) Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach nabywanych w ramach Inwestycji 7) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt. 6) |
| 5. | Santander Bank Polska S.A. |
Umowa o kredyt rewolwingowy |
2020-09-30 | 10 000 000,00 | 847 476,50 | 1) Hipoteka umowna do kwoty najwyższej 15.000.000 zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości 2) Przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości 3) Przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu kontraktów handlowych zawartych przez Klienta |
| 6. | BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Kredyt na finansowanie bieżącej działalności |
2020-01-31 | 11 340 000,00 | 8 262 883,41 | 1) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku. 2) Hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty 16 500 000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność spółki Effect-System Spółka Akcyjna opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00014442/0 i KW nr JG1K/00029262/2 oraz na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Świat Lnu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do nieruchomości oraz na związanym z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na wymienionej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00020834/0 3) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości. 4) Zastaw rejestrowy na środkach trwałych (zaakceptowanych przez Bank), stanowiących własność Kredytobiorcy. 5) Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez każdego z Kredytobiorców. 6) Hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 1.500.000 na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Litex Service do nieruchomości oraz na związanym z tym ;prawem własności budynków i urządzeń znajdującej się na KW nr JG1K/00017871/7 7) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości opisanej powyżej z zastrzeżeniem, że: a) suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 400.000 PLN b) ubezpieczyciel musi być akceptowany przez Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | ING Bank Śląski S.A. |
Umowa wieloprodukto wa |
2020-01-25 | 20 500 000,00 | 13 139 284,42 | 1)Zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych przysługujących Klientowi nr 1 z wyłączeniem należności od: a) Kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagają zgody na zastaw, b) Kontrahentów objętych cesją na rzecz Banku, c) Kontrahentów krajowych spoza Grupy, d) Kontrahentów objętych faktoringiem. 2) Potwierdzonej cesji wierzytelności przysługujących Klientowi nr 1 od Litwin Stanisław Litex ZPH. 3) Zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach będących własnością Klienta nr 1 znajdujących się w magazynie w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 4) Hipoteki łącznej umownej do kwoty 29 250 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przysługującym Klientowi nr 1 na: a) Prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej KW nr KZ1W/00062349/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, b) Prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej KW nr KZ1W/00064024/8 wraz z cesją praw z polisy. 5) Zastaw na maszynach i urządzeniach będących własnością Klienta nr 1 znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. |
| 6) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta nr 1 wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A. 7) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta nr 2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wraz z deklaracją wekslową poręczonego przez Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A. |
||||||
| 8. | ING Bank Śląski S.A. |
Kredyt dewizowy na refinansowanie inwestycji |
2021-06-08 | 260 000,00 EUR | 531 072,85 | 1) Hipoteka umowna do kwoty 390 000,00 EUR na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej, będącej własnością Klienta, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1W/00062505/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. |
| 2) Cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia. 3) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową. |
||||||
| 1) Poręczenie cywilno-prawne Miranda Sp. z o.o. w kwocie: 10 800 000,00 PLN do dnia: 31.05.2024r. |
||||||
| 2) Poręczenie cywilno-prawne Effect-System S.A. w kwocie: 10 800 000,00 PLN do dnia: 31.05.2024r. |
||||||
| 9 000 000,00 | 3) Poręczenie cywilno-prawne Eurobrands Sp. z o.o. w kwocie: 10 800 000,00 PLN do dnia: 31.05.2024r. |
|||||
| 9. | Bank Handlowy S.A. |
Kredyt w rachunku bieżącym |
2021-11-05 | 7 636 275,83 | 4) Hipoteka łączna (ustanowiona jako hipoteka łączna kaucyjna) do kwoty 8 750 000,00 PLN na: a) Nieruchomości położonej w Kłodzku KW nr SW1K/00063637/2, b) Prawie użytkowania wieczystego z związane z nim prawie własności budynków KW nr KZ1W/00063820/1. Wraz z cesją z umowy ubezpieczenia. |
|
| 5) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w kwocie: 10 800 000,00 PLN do dnia: 30.11.2023r. |
||||||
| 10. | BNP Paribas Bank Polska |
Kredyt na finansowanie |
2020-01-31 | 660 000,00 | 421 266,35 | 1) Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku. 2) Hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty 16 500 000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność spółki Effect-System Spółka Akcyjna opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00014442/0 i KW nr JG1K/00029262/2 oraz na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Świat Lnu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do nieruchomości oraz na związanym z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na wymienionej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr JG1K/00020834/0 |
| bieżącej S.A. działalności |
3) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości. 4) Zastaw rejestrowy na środkach trwałych (zaakceptowanych przez Bank), stanowiących własność Kredytobiorcy. |
|||||
| 5) Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez każdego z Kredytobiorców. |
||||||
| 6) Hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 1.500.000 na prawie użytkowania wieczystego przysługującemu spółce Litex Service do nieruchomości oraz na związanym z tym ;prawem własności budynków i urządzeń znajdującej się na KW nr JG1K/00017871/7 |
| 7) Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości opisanej powyżej z zastrzeżeniem, że: a) suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 400.000 PLN b) ubezpieczyciel musi być akceptowany przez Bank |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. mBank S.A. |
Kredyt odnawialny |
2021-07-30 | 5 000 000,00 | 2 979 604,24 | 1) Hipoteka umowna łączna, na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1 nieruchomości gruntowej położonej w Turku, powiat turecki, województwo wielkopolskie, stanowiącej działki numer 693/13, 726, 773, 774, 809, 814, 824/3, 824/5, 693/17, 693/19, 693/21, 693/24 z obrębu B oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW NR KN1T/00050038/9 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1 nieruchomości gruntowej położonej w Turku, powiat turecki, województwo wielkopolskie stanowiącej działki numer 693/8, 824/1 z obrębu B oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KN1T/00039052/0 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku przy ul. Jedwabniczej 1 nieruchomości gruntowej położonej w Turku, powiat turecki, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę numer 693/15, dla których to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KN1T/00039056/8 na podstawie Umowy ustanawiającej hipotekę nr 40/013/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami. |
|
| Kredyt obrotowy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2) Weksel in blanco Klienta awalowany przez Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System S.A., Effect-System Sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową Klienta i poręczycieli z dnia 27 czerwca 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami. 3) Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Klienta na podstawie umowy zastawniczej nr 40/017/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami. |
|||
| Kredyt obrotowy | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4) Globalna cesja wierzytelności należnych Klientowi na podstawie Umowy o cesję globalną należności z warunkową konsolidacją salda nr 40/034/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku wraz z późniejszymi zmianami. 5) Cesja należności z Umowy Faktoringu nr 40/049/19. |
|||
| Kredyt w rachunku bieżącym |
8 000 000,00 | 0,00 | 6) Klient zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania Limitu w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych. 7) Klient zobowiązuje się do złożenia na wezwanie Banku weksli in blanco z deklaracją wekslową celem uzupełnienia Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, pod rygorem o którym mowa w par. 4, do chwili przedłożenia weksli w liczbie oczekiwanej przez Bank. |
| Kredyt w rachunku bieżącym |
250 000,00 EUR | 1 004,58 | 8) Klient zobowiązuje się do przedłożenia w Banku operatu szacunkowego nieruchomości o której mowa w ust. 1 sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21.07.1997 rok o gospodarce nieruchomościami) oraz do dostarczenia tego operatu do Banku nie później niż na 2 miesiące przed upływem 3 lat od daty sporządzenia poprzedniego operatu złożonego w Banku. W przypadku niezłożenia przez Klienta aktualnego operatu szacunkowego, Bank może zlecić sporządzenie operatu rzeczoznawcy majątkowemu i obciążyć kosztami jego sporządzenia Klienta. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | NFOŚiGW | Pożyczka w ramach programu Efektywne wykorzystanie energii |
2023-06-30 | 4 530 787,00 | 1 812 300,00 | 1) Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. |
| 13. | Siemens Finance Sp. z o.o. |
Pożyczka (suszarko stabilizerak EHWHA) |
2022-06-22 | 376 079,73 EUR | 531 830,77 | 1) Weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z porozumieniem wekslowym. 2) Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowiona na przedmiocie dostawy. |
| 14. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny |
2020-10-30 | 967 119,00 | 169 670,00 | 1) Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 10 listopada 2015r. 2) Poręczenie Eurobrands Sp. z o.o. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021r. 3) Poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021r. 4) Poręczenie Miranda Serwis Sp. z o.o. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021r. 5) Poręczenie Effect-System S.A. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021r. 6) Poręczenie Litex Service Sp. z o.o. w kwocie 1 450 679,00 PLN do: 30.10.2021r. 7) Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych - maszyny i urządzenia stanowiące przedmiot kredytowania (barwiarka, maszyna i komputerowy system automatycznego rozkroju tkanin) stanowiących własność Kredytobiorcy do kwoty 919 777,73 na podstawie umowy zastawniczej nr 40/012/16 z dnia 16.05.2016 roku. |
| 15. | SANTANDER Leasing S.A. |
Pożyczka (kamery hiperspektralne) |
2020-02-20 | 161 856,00 | 48 334,40 | 1) Weksel własny in blanco z wystawienia Miranda Sp. z o.o. 2) Przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotu finansowania albo sądowy zastaw rejestrowy ustanowiony na przedmiocie finansowania na rzecz SANTANDER Leasingi S.A. 3) Cesja praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu finansowania w pełnym zakresie na rzecz SANTANDER Leasing S.A. |
| 16. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny |
2027-07-30 | 3 000 000,00 | 2 649 336,40 | 1) Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 22 sierpnia 2017r. 2) Poręczenie Eurobrands Sp. z o.o. 3) Poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. 4) Poręczenie MS Energy Sp. z o.o. 5) Poręczenie Effect-System S.A. 6) Poręczenie Litex Service Sp. z o.o. 7) Poręczenie Effect-System Sp. Z o.o. |
| 8) Hipoteka umowna łączna na nieruchomościach gruntowych i budynkowych dla których Sąd Rejonowy w Turku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi: KN1T/00050038/9, KN1T/00039052/0, KN1T/00039056/8 wynikająca z Umowy ustanawiającej hipotekę nr 40/011/17 z dnia 22 sierpnia 2017r. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami 9) Kredytobiorca zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres kredytowania oraz każdorazowo do dokonania cesji wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny |
2021-10-29 | 3 300 000,00 | 2 067 214,90 | 1) Weksel in blanco wystawiony prze Kredytobiorcę awalowany przez Eurobrands Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System S.A., Effect-System Sp. z o.o., MS Energy Sp. z o.o., Litex Service Sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową Klienta i Poręczycieli z dnia 22 sierpnia 2017 roku wraz z późniejszymi zmianami. 2) Zastaw rejestrowy na: instalacji tryskaczowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru stanowiących własność Kredytobiorcy. |
| 18. | mBank S.A. | Kredyt inwestycyjny w PLN (budowa budynku kotłowni i zakup dwóch kotłów) |
2026-12-31 | 3 970 000,00 | 3 058 127,54 | 1) weksel in blanco wystawiony prez Kredytobiorcę poręczony przez spółki: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System S.A., Effect System Sp. z o.o., Litex Service Sp. z o.o., EUROBRANDS Sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy i Poręczycieli 2) hipoteka umowna, na będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa - Starosty Tureckiego nieruchomości gruntowej położonej w Turku, gmina Turek M., stanowiącej działkę numer 693/23 z obrębu Turek B, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością "Miranda-Serwis" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowe i budynkowej Sąd rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KN 1T/00055241/0, wynikająca z umowy ustanawiającej hipotekę nr 40/004/17 z dnia 03 kwietnia 2017r 3) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących przedmiot kredytowania (kotły wraz urządzeniami towarzyszącymi) stanowiących własność Kredytobiorcy, /podpisanie umów zastawniczych ustanawiających zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach będącym przedmiotem kredytowania w terminie do 30 dni od daty montażu urządzeń i maszyn, jednak nie później niż do 31 stycznia 2018r./ 4) Kredytobiorca zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości (po oddaniu do użytkowania nie później niż do 31.12.2017 r.) i rzeczy ruchomych (po przyjęciu na ewidencję środków trwałych, nie później niż do 31.01.2018 r.) stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres kredytowania oraz każdorazowo do dokonania cesji wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku. |
| 19. | Bank Handlowy S.A. |
Kredyt w rachunku bieżącym (Linia Wielozadaniowa) |
2020-10-15 | 4 000 000,00 | 3 708 512,49 | 1) Hipoteka do kwoty 5 000 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ulicy Nadrzecznej i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym Kredytobiorcy, wpisanej do Księgi Wieczystej KW nr JG1K/00007265/3 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. |
| 2) Poręczenie cywilno-prawne Miranda Sp. z o.o. na kwotę: 4 800 000,00 PLN do: 30.04.2024r. 3) Poręczenie cywilno-prawne Litex Promo Sp. z o.o. na kwotę: 4 800 000,00 PLN do: 30.04.2024r. 4) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ING Bank 20. Śląski S.A. |
Umowa wieloprodukto wa |
2020-10-25 | 3 000 000,00 | 2 952 883,05 | 1) Zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych przysługujących Klientowi nr 1 z wyłączeniem należności od: a) Kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagają zgody na zastaw, b) Kontrahentów objętych cesją na rzecz Banku, c) Kontrahentów krajowych spoza Grupy, d) Kontrahentów objętych faktoringiem. 2) Potwierdzonej cesji wierzytelności przysługujących Klientowi nr 1 od Litwin Stanisław Litex ZPH. 3) Zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach będących własnością Klienta nr 1 znajdujących się w magazynie w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 4) Hipoteki łącznej umownej do kwoty 29 250 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przysługującym Klientowi nr 1 na: a) Prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej KW nr KZ1W/00062349/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, b) Prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej KW nr KZ1W/00064024/8 wraz z cesją praw z polisy. 5) Zastaw na maszynach i urządzeniach będących własnością Klienta nr 1 znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 6) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta nr 1 wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A. 7) Weksel in blanco wystawiony przez Klienta nr 2 wraz z deklaracją wekslową poręczonego przez Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A. |
Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa posiadała aktywne umowy, klasyfikowane jako leasing na następujące urządzenia (jako leasingobiorca):
| L.p. | Leasingodawca | Przedmiot leasingu | Numer umowy | Waluta | Wartość początkowa umowy |
Data zawarcia |
Data zakończenia |
Stan na dzień: 2019-12-31 [PLN] |
Zabezpieczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Przecinarka taśmowa BOMAR |
F195486 | EUR | 11 120,80 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 4 423,22 Weksel własny in blanco | |
| 2. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Oczkarka pneumatyczna |
F195489 | EUR | 8 664,97 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 3 446,32 Weksel własny in blanco | |
| 3. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Oczkarka pneumatyczna |
F195491 | EUR | 8 664,97 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 3 446,32 Weksel własny in blanco | |
| 4. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Maszyna do uszczelniania |
F195495 | EUR | 9 028,79 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 3 590,81 Weksel własny in blanco | |
| 5. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Maszyna szwalnicza | F195496 | EUR | 11 578,00 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 4 604,80 Weksel własny in blanco | |
| 6. | ING Lease Sp. z o.o. | Przyczepa REDOS | 831845-ST-0 | EUR | 18 200,00 | 2016-04-21 | 2021-05-21 | 19 309,06 Weksel własny in blanco | |
| 7. | ING Lease Sp. z o.o. | Samochód ciężarowy MAN |
832058-ST-0 | EUR | 74 900,00 | 2016-04-21 | 2021-05-21 | 84 345,04 Weksel własny in blanco | |
| 8. | ING Lease Sp. z o.o. | Wtryskarka Haitan Mars II |
506160-6X-0 | EUR | 76 045,00 | 2016-04-21 | 2021-05-21 | 85 635,96 Weksel własny in blanco | |
| 9. | ING Lease Sp. z o.o. | Drukarka RENOIR | 506163-6X-0 | EUR | 145 000,00 | 2016-05-23 | 2021-05-23 | 172 720,41 Weksel własny in blanco | |
| 10. | ING Lease Sp. z o.o. | Kalander do druku | 506162-6X-0 | EUR | 144 000,00 | 2016-05-19 | 2021-05-19 | 171 529,15 Weksel własny in blanco | |
| 11. | ING Lease Sp. z o.o. | Ploter MIMAKI | 506164-6X-0 | EUR | 36 000,00 | 2016-05-19 | 2021-05-19 | 42 882,84 Weksel własny in blanco | |
| 12. | ING Lease Sp. z o.o. | Maszyna Karl Mayer | 506575-6X-0 | EUR | 184 000,00 | 2016-07-11 | 2021-07-11 | 243 059,00 Weksel własny in blanco | |
| 13. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Postrzygarka | 254244 | EUR | 50 000,00 | 2018-01-22 | 2023-01-22 | 124 474,44 Weksel własny in blanco | |
| 14. | mLeasing Sp. z o.o. | Hangar mobilny | 2130192018/PO/ 355725 |
EUR | 320 000,00 | 2019-02-22 | 2024-01-15 | 1 029 031,69 Weksel własny in blanco | |
| 15. | PKO Leasing S.A. | Suszarko stabilizaterka |
00103/UO/14 | USD | 531 960,03 | 2014-01-22 | 2019-07-01 | 389,67 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. |
| 16. | PKO Leasing S.A. | Hala namiotowa | 00441/LF/15 | PLN | 66 250,00 | 2015-03-20 | 2020-02-20 | 2 252,07 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. |
| 17. | mLeasing Sp. z o.o. | Pakowarka | MIRANDA/PO/19 7530/2015 |
EUR | 9 731,12 | 2015-06-16 | 2020-05-15 | 3 280,96 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. 3) Kaucja gwarancyjna. |
| 18. | mLeasing Sp. z o.o. | Krosna używane (33szt.) |
MIRANDA/PO/19 7531/2015 |
EUR | 530 396,69 | 2015-06-16 | 2020-05-15 | 178 833,41 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. 3) Kaucja gwarancyjna. |
| 19. | ING Lease Sp. z o.o. | Żakarda (25szt.) | 504289-6X-0 | EUR | 710 800,00 | 2015-03-04 | 2020-07-04 | 307 824,85 Weksel własny in blanco | |
| 20. | mLeasing Sp. z o.o. | Konstrukcje pod krosna żakardowe |
MIRANDA/PO/19 7529/2015 |
EUR | 211 500,00 | 2015-06-16 | 2020-05-15 | 71 301,00 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. 3) Kaucja gwarancyjna. |
| 21. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Regały paletowe | 198251 | EUR | 19 150,00 | 2015-06-25 | 2020-05-25 | 6 568,31 Weksel własny in blanco | |
| 22. | PKO Leasing Sp. z o.o. |
Krosna Dornier (5szt.) | L/O/PZ/2015/04/ 0064 |
EUR | 372 500,00 | 2015-04-22 | 2020-05-22 | 150 063,43 Weksel własny in blanco | |
| 23. | mLeasing Sp. z o.o. | Krosna Picanol (20szt.) |
MIRANDA/PO/19 2287/2015 |
EUR | 1 004 000,00 | 2015-03-31 | 2020-08-31 | 543 232,10 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Effect-System S.A. b) Litex Promo Sp. z o.o. |
| 24. | ING Lease Sp. z o.o. | Maszyny sprzątające Hako |
828592-ST-0 | PLN | 45 000,00 | 2015-12-15 | 2019-01-15 | 592,80 Weksel własny in blanco | |
| 25. | PKO Leasing S.A. | Wózki transportowe | 00141/LF/16 | PLN | 111 345,00 | 2016-02-15 | 2021-02-15 | 26 096,44 Weksel własny in blanco | |
| 26. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Samochod osobowy Peugeot-308 |
255334 | PLN | 55 284,55 | 2017-12-01 | 2022-11-01 | 33 940,21 Weksel własny in blanco | |
| 27. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Samochod osobowy Peugeot-308 |
255333 | PLN | 55 284,55 | 2017-12-01 | 2022-11-01 | 33 940,61 Weksel własny in blanco |
| 28. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Samochod osobowy Peugeot-308 |
255336 | PLN | 55 284,55 | 2017-12-01 | 2022-11-01 | 33 940,61 Weksel własny in blanco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Samochod osobowy Peugeot-Boxer |
249866 | PLN | 74 431,71 | 2017-09-25 | 2020-09-01 | 29 175,20 Weksel własny in blanco | |
| 30. | ING Lease Sp. z o.o. | Mieszadło (2szt.) | 867824-ST-0 | PLN | 118 000,00 | 2018-10-11 | 2023-11-01 | 89 336,12 Weksel własny in blanco | |
| 31. | Santander Leasing S.A. |
Nadrzędne sterowanie AirLeader |
CR1/05951/2019 | EUR | 24 260,00 | 2019-10-22 | 2022-09-26 | 87 791,32 Weksel własny in blanco | |
| 32. | PKO Leasing S.A. | Toyota Auris | 01256/LF/15 | PLN | 73 739,84 | 2015-07-09 | 2020-07-09 | 9 681,09 Weksel własny in blanco | |
| 33. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Ładowarka teleskopowa |
255451 | PLN | 145 000,00 | 2018-02-02 | 2022-02-02 | 85 297,47 | 1) Weksel własny in blanco 2) Poręczenie wekslowe: a) Miranda Spółka z o.o. |
| 34. | PKO Leasing Sp. z o.o. |
Ford Focus WAGON | L/O/PZ/2016/02/ 0184 |
PLN | 50 325,20 | 2016-02-29 | 2021-01-15 | 19 639,24 | - |
| 35. | Millennium Leasing Sp. z o.o. |
Oświetlenie LED | K246282 | PLN | 64 394,14 | 2017-09-01 | 2021-09-01 | 34 872,02 Weksel własny in blanco | |
| 36. | Santander Leasing S.A. |
Naświetlarka DLE | CR1/07390/2019 | PLN | 164 800,00 | 2019-12-16 | 2024-12-16 | 666 710,76 | - |
| 37. | ING Lease Sp. z o.o. | Drukarka RENOIR | 506324-6X-0 | EUR | 386 000,00 | 2016-05-24 | 2021-05-24 | 458 656,67 | 1) Weksel własny in blanco. 2) Poręczenie wekslowe: a) Litex Promo Sp. z o.o. |
| 38. | ING Lease Sp. z o.o. | wycinarka ATOM | 861302-ST-0 | EUR | 5 890,00 | 2018-05-30 | 2020-10-30 | 9 165,36 Weksel własny in blanco |
5.7. Informacja o otrzymanych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach
Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa otrzymała następujące gwarancje i poręczenia:
| L.p. | Nazwa banku/organizacji | Stan na dzień: 2019-12-31 |
Rodzaj poręczenia/gwarancji | Ważność gwarancji |
Forma zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TU Euler Hermes S.A. | 116 400,00 | Gwarancja rękojmi | 2020-12-26 | weksel |
| 2. | TU Euler Hermes S.A. | 324 000,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi |
2020-12-01 | weksel |
| 3. | TU Euler Hermes S.A. | 105 840,27 | Gwarancja rękojmi | 2020-02-01 | weksel |
| 4. | TU Euler Hermes S.A. | 14 805,00 | Gwarancja rękojmi | 2020-01-04 | weksel |
| 5. | TU Euler Hermes S.A. | 90 016,07 | Gwarancja rękojmi | 2021-01-15 | weksel |
| 6. | TU Euler Hermes S.A. | 22 665,60 | Gwarancja rękojmi | 2020-12-16 | weksel |
| 7. | TU Euler Hermes S.A. | 56 220,00 | Gwarancja rękojmi | 2022-01-01 | weksel |
| 8. | TU Euler Hermes S.A. | 75 982,27 | Gwarancja rękojmi | 2022-01-14 | weksel |
| 9. | TU Euler Hermes S.A. | 23 689,80 | Gwarancja rękojmi | 2024-01-14 | weksel |
| 10. | TU Euler Hermes S.A. | 44 132,40 | Gwarancja rękojmi | 2021-12-20 | weksel |
| 11. | TU Euler Hermes S.A. | 36 000,00 | Gwarancja przetargowa | 2020-02-29 | weksel |
| 12. | TU Euler Hermes S.A. | 80 168,70 | Gwarancja rękojmi | 2021-12-16 | weksel |
| 13. | TU Euler Hermes S.A. | 10 000,00 | Gwarancja przetargowa | 2020-01-31 | weksel |
| 14. | TU Euler Hermes S.A. | 147 108,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2020-01-15 | weksel |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | TU Euler Hermes S.A. | 147 108,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2020-01-19 | weksel |
| 16. | TU Euler Hermes S.A. | 147 108,00 | Gwarancja należytego wykonania umowy | 2020-01-23 | weksel |
| 17. | TUnŻ WARTA S.A. | 174 020,40 | Gwarancja rękojmi | 2021-01-15 | weksel |
| 18. | TUnŻ WARTA S.A. | 41 964,53 | Gwarancja rękojmi | 2021-01-15 | weksel |
| 19. | TUnŻ WARTA S.A. | 86 797,48 | Gwarancja rękojmi | 2021-02-15 | weksel |
| 20. | TUnŻ WARTA S.A. | 168 606,43 | Gwarancja rękojmi | 2021-05-01 | weksel |
| 21. | TUnŻ WARTA S.A. | 84 796,20 | Gwarancja rękojmi | 2021-04-26 | weksel |
| 22. | TUnŻ WARTA S.A. | 44 132,40 | Gwarancja rękojmi | 2021-05-03 | weksel |
| 23. | TUnŻ WARTA S.A. | 44 132,40 | Gwarancja rękojmi | 2021-05-10 | weksel |
| 24. | TUnŻ WARTA S.A. | 44 132,40 | Gwarancja rękojmi | 2021-07-27 | weksel |
| 25. | TUnŻ WARTA S.A. | 74 251,29 | Gwarancja rękojmi | 2021-01-14 | weksel |
| 26. | mBank S.A. | 67 200,00 | Gwarancja bankowa MT40032ZPA18 | 2020-07-12 | weksel |
| 27. | mBank S.A. | 880 000,00 | Gwarancja bankowa dla Effect-System S.A. nr: MT40027KPA19 |
2021-02-28 | weksel |
| 28. | mBank S.A. | 310 000,00 | Gwarancja bankowa dla Lubawa S.A. nr: MT40026KPA19 |
2021-02-28 | weksel |
| 29. | mBank S.A. | 33 968 394,00 | Gwarancja zwrotu udzielonej zaliczki nr MT40030KAP19 |
2020-11-30 | weksel |
W 2019 roku Grupa Kapitałowa nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.
5.8. Informacja o udzielonych pożyczkach
| podmiot | data umowy | kwota pożyczki | waluta | stopa procentowa |
rodzaj oprocentowania |
termin wymagalności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurobrands Sp. z o.o. | 2015-02-02 | 726 545,51 | PLN | 4,00% | stałe | 2020-01-31 |
| Pozostałe | 2019-05-07 | 37 439,42 | PLN | WIBOR 3M + 2% marży |
zmienne | 2020-06-30 |
5.9. Zarządzanie ryzykiem finansowym i rynkowym
Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem finansowym i rynkowym w Grupie Kapitałowej Lubawa jest ograniczenie zmienności przepływów finansowych oraz wyniku finansowego, wynikających z ekspozycji spółek na różnego rodzaju
ryzyka. Operacyjne działania sprowadzają się do maksymalizowania strumienia generowanej gotówki w stosunku do ryzyka jej wypracowania, co w długim okresie przekłada się na uzyskiwane zyski i wzrost wartości rynkowej firmy. W działalności gospodarczej Spółek można wyróżnić następujące obszary narażone na ryzyko:
- sprzedaż zagraniczna Spółki prowadzą sprzedaż eksportową. Głównymi zagranicznymi rynkami są kraje należące do Unii Europejskiej. Rozwija się również sprzedaż na rynki wschodnie, azjatyckie, afrykańskie oraz obu Ameryk. Transakcje walutowe zawierane są głównie w walutach: euro i dolar amerykański,
- import Spółki Grupy dokonują części zakupów materiałów produkcyjnych oraz towarów na rynku europejskim oraz rynku azjatyckim. Płatności za zakupy importowe dokonywane są głównie w walutach: euro i dolar amerykański,
- zakupy komponentów do produkcji tworzyw sztucznych: polipropylen, sadza techniczna, kauczuk itp.,
- transakcje pochodne na rynku walutowym,
- działalność inwestycyjna akwizycja rynków zbytu,
- konkurencja,
- skupienie na wąskiej grupie odbiorców.
Rodzaje ryzyk:
Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe rozumiane jest jako zmienność przepływów pieniężnych wyrażonych w PLN na skutek zmian kursów walutowych. Ekspozycja na ryzyko walutowe w Spółkach powstaje na skutek:
- transakcji sprzedaży i zakupu w walutach obcych,
- transakcji denominowanych w walutach obcych,
- ponoszenia kosztów frachtów w walutach obcych,
- działalności inwestycyjnej akwizycja zagraniczna.
Transakcje sprzedaży na rynku krajowym dokonywane są przeważnie w PLN i nie są indeksowane do kursów walut obcych, co implikuje, że przepływy z tytułu sprzedaży krajowej nie są narażone na ryzyko walutowe. W przypadku transakcji sprzedaży w eksporcie, ceny ustalane są w walutach obcych, co sprawia, że przepływy pieniężne z tytułu transakcji sprzedaży w eksporcie narażone są na ryzyko walutowe. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zakupów. Na rynku krajowym przeważająca ich część dokonywana jest w PLN natomiast zakupy importowe narażone są na ryzyko walutowe.
Ryzyko walutowe w działalności operacyjnej generowane jest zarówno przez niedopasowanie wartości jak również niedopasowanie terminów wpływów i wydatków w poszczególnych walutach. Istotne z punktu widzenia pozycji walutowej Spółek są dwa rodzaje ryzyk walutowych:
- ryzyko spadku kursu EUR do PLN,
- ryzyko wzrostu kursu USD do PLN.
W przypadku działalności finansowej Spółek Grupy narażone są one na ryzyko walutowe ze względu na stosowanie instrumentów pochodnych denominowanych w walutach obcych, przy czym ze względu na wartość podejmowanych przez Spółkę transakcji zabezpieczających ryzyko to aktualnie jest niewielkie, a ewentualne niekorzystne zmiany kursów walut nie powinny prowadzić do znaczącego pogorszenia się wyniku finansowego.
Ryzyko cenowe
Ryzyko cenowe powstaje gdy z racji prowadzonej działalności przepływy pieniężne i wynik finansowy narażone są na zmienność z tytułu zmiany cen towarów, produktów lub surowców. Ryzyko cenowe w Spółkach Grupy odnosi się do zmienności marży w walucie transakcji.
Źródłem ekspozycji na ryzyko cenowe jest działalność operacyjna – ekspozycja na ryzyko cenowe powstaje na skutek:
- sprzedaży towarów i produktów,
- zakupu towarów,
- zakupu surowców.
Ekspozycja na ryzyko cenowe jest stosunkowo mała i pozostaje bez znaczącego wpływu na wynik finansowy. Z uwagi na jego niewielkie znaczenie zarządzanie tym ryzykiem ogranicza się do odpowiedniego kształtowania warunków umów handlowych w taki sposób, aby ograniczyć narażenie Spółek na wspomniane ryzyka.
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stóp procentowych powstaje, gdy z racji prowadzonej działalności przepływy pieniężne i wynik finansowy są narażone na zmienność z tytułu zmiany wysokości referencyjnych stóp procentowych. Taka sytuacja ma miejsce na skutek finansowania swojej działalności poprzez pozyskiwanie zadłużenia oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Spółki narażone są na ryzyko stopy procentowej z tytułu finansowania części działalności inwestycyjnej leasingiem długoterminowym oraz kredytem bankowym. Zarząd i służby finansowe Emitenta na bieżąco monitorują sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek stóp procentowych w kraju.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może mieć formę niewypłacalności kontrahenta, jedynie częściowej spłaty należności, istotnego opóźnienia w spłacie zadłużenia lub innego odstępstwa od warunków kontraktowych.
Spółki narażone są na ryzyko kredytowe powstające w obszarze:
- podstawowej działalności źródłem ryzyka są transakcje sprzedaży produktów i zakupu surowców,
- zarządzania ryzykiem rynkowym ryzyko kredytowe dotyczy tu możliwości wystąpienia sytuacji braku realizacji zobowiązań drugiej strony transakcji zabezpieczającej w stosunku do spółek, jeżeli wartość godziwa transakcji jest dodatnia z punktu widzenia spółek.
Spółki w Grupie Lubawa S.A. starają się ograniczać ryzyko kredytowe poprzez współpracę z wiarygodnymi przedsiębiorstwami. Przed przyznaniem kredytu kupieckiego odbywa się proces weryfikacji finansowej sytuacji oraz zdolności płatniczych potencjalnego odbiorcy zgodnie z polityką kredytu kupieckiego przyjętą w Grupie. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie spółek w Grupie na ryzyko nieściągalnych należności do tej pory nie było znaczące. Grupa dołoży wszelkich starań, by sytuacja taka miała miejsce również w przyszłości. Ponadto spółki Grupy współpracują z jednym z największych ubezpieczycieli należności. Negatywny wpływ na ryzyko kredytowe ma ogólna sytuacja gospodarcza kraju, przez co ryzyko kredytowe może wzrosnąć.
Ryzyko płynności
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi w finansowaniu działalności gospodarczej. Obecnie spółki z Grupy korzystają z kredytów bankowych.
Ryzyko operacyjne
W każdym obszarze biznesowym Grupa narażona jest na ryzyko operacyjne wynikające z niewłaściwie funkcjonujących procesów, procedur, systemów, ludzkich błędów, jak również z celowych działań, których konsekwencją może być niewłaściwe funkcjonowanie procesów biznesowych, prowadzące do powstania strat finansowych. Chcąc zminimalizować możliwość pojawienia się nieprawidłowości, a w przypadku ich wystąpienia jak najszybciej wprowadzić działania naprawcze w ramach Grupy, stosuje się system wewnętrznej kontroli oraz przeprowadza audyty wewnętrzne.
Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców
W zakresie asortymentu wojskowego sprzętu logistycznego należy przede wszystkim uwzględnić fakt dominującej pozycji Ministerstwa Obrony Narodowej w grupie odbiorców.
W celu zmniejszenia ryzyka uzależnienia nawet od tak długoletniego kontrahenta, zostały podjęte kroki zmierzające do poszerzenia grupy odbiorców, zarówno w kraju, jak też za granicą. W pozostałych obszarach działania Grupy ryzyko to jest niewielkie.
Ryzyko uzależnienia od dostawców
Z racji specyficznych wymagań oraz atestów bezpieczeństwa, jakie posiadają wyroby Spółek Grupy Lubawa producenci oraz dostawcy materiałów muszą spełniać z góry określone kryteria jakościowe. Większą część dostawców stanowią producenci krajowi, wśród których znajdują się zarówno duże i rzetelne firmy, jak i niewielkie zakłady rzemieślnicze oraz najbliższe w regionie hurtownie. Niestety ze względu na specyficzne wymagania klientów oraz konieczność posiadania odpowiednich certyfikatów nie zawsze udaje się znaleźć alternatywnych dostawców, co ogranicza negocjacyjne możliwości Spółek.
Spółki Grupy Lubawa konsekwentnie dążą do zminimalizowania ryzyka uzależnienia się od dostawców, które niestety ze względu na specyfikę produkcji jest nadal relatywnie wysokie.
Budżet Państwa
Jednym z kluczowych negatywnie działających na wynik czynników, przede wszystkim Jednostki Dominującej, jest uzależnienie znacznej części sprzedaży od stanu budżetu państwa i środków przeznaczanych na określone zakupy budżetowe przez instytucje publiczne, takie jak Ministerstwo Obrony Narodowej czy Państwowa Straż Pożarna. Konkurencja
Kolejnym wyzwaniem jest bardzo silna konkurencja na rynku produktów BHP i produkowanych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości. Kluczowym konkurentem na rynku polskim, a także na kilku europejskich rynkach ościennych jest firma Protekt, której strategią działania jest zaniżanie ceny produktów. W tym segmencie produktowym na rynku pojawiają się także producenci zagraniczni (np. z Hiszpanii czy Czech) produkujący swój asortyment na dalekim wschodzie (Chiny, Indie) i dzięki temu uzyskujący bardzo niskie ceny sprzedaży. Między innymi te czynniki mają wpływ na niskie marże sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Ta sama sytuacja dotyczy również sprzętu ratowniczego i materiałów reklamowych, gdzie konkurencja również jest bardzo silna i widoczna na rynku.
5.10. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych za dany okres
Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Lubawa nie publikował prognoz wyników finansowych na 2019 rok.
5.11. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie zagrożeń i działań podjętych w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Grupa Kapitałowa nie posiadała dotąd i nic nie wskazuje na wystąpienie problemów ze zdolnością wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zidentyfikowane ryzyka związane z działalnością Spółek Grupy opisano w punkcie 5.9 oraz 5.18.3 niniejszego sprawozdania z działalności. Zarząd Jednostki Dominującej nie zidentyfikował jednakże żadnych istotnych zagrożeń wynikających z tych ryzyk.
5.12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności
Do chwili obecnej Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Lubawa nie miały problemów z finansowaniem zamierzeń inwestycyjnych i nie występują przesłanki, aby sytuacja uległa zmianie, z zastrzeżeniem pkt. 5.18.3 niniejszego sprawozdania. Nakłady inwestycyjne w 2019 roku Grupa sfinansowała ze środków własnych, pozyskanych kredytów oraz zewnętrznych źródeł finansowania takich jak programy dotacyjne.
5.13. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za okres sprawozdawczy
Dnia 08 maja 2019 roku ZPJ "MIRANDA" S.A. w likwidacji zawarła umowę przeniesienia własności udziałów spółki LITEX ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Spółka zbyła 5 150 udziałów (o wartości nominalnej 100 zł każdy udział) za łączną cenę 560 tys. zł. Zbyte udziały stanowiły 100 % kapitału zakładowego i uprawniały do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
Zarząd Lubawa S.A. w dniu 21 maja 2019 roku podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) umowę kupna-sprzedaży (Umowa) 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. (Isabella PL) za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa S.A. zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stała się jej jedynym udziałowcem.
5.14. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową
W roku 2019 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową.
5.15. Informacja o nabyciu akcji własnych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Jednostka Dominująca nie posiadała akcji własnych i nie posiadał ich również żaden podmiot zależny Spółki ani osoba trzecia działająca w jej imieniu lub na jej rzecz.
5.16. Opis wykorzystania przez Jednostkę Dominującą wpływów z emisji
Podmiot Dominujący w 2019 roku nie dokonywał emisji akcji.
5.17. Istotne umowy zawarte w 2019 roku
Istotne umowy handlowe przedstawiono w punkcie 4.2.2 niniejszego sprawozdania. Natomiast o obowiązujących umowach kredytowych i pożyczkach napisano w punkcie 5.6 niniejszego sprawozdania.
5.18. Informacje o istotnych zdarzeniach, które miały miejsce po dniu bilansowym
5.18.1. W dniu 28.01.2020 r. Silver Hexarion Holdings Limited (Subskrybent) z siedzibą w Larnace na Cyprze złożył w Lubawa S.A. oświadczenie o objęciu 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) szt. akcji w zamian za Warranty o numerach od 276 do 685. Tym samym Subskrybent zrealizował uprawnienia z wszystkich posiadanych przez niego Warrantów wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7/2011 NWZ Lubawa S.A. z dnia 15 lutego 2011 roku.
W dniu 10 marca 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę Nr 159/2020 , w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, w której Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Ponadto na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy w zw. z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 12 marca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 marca 2020 r. rejestracji akcji i oznaczenia ich kodem "PLLUBAW00013".
W dniu 12 marca 2020 r. zapisano na rachunku papierów wartościowych Silver Hexarion Holdings Limited 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem "PLLUBAW00013" (Akcje), w związku z rejestracją Akcji w KDPW, co zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest równoznaczne z wydaniem dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
W związku z wydaniem Akcji, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 7 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dniem 12 marca 2020 r. nastąpiło nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji tj. o kwotę 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy)
zł. Kapitał zakładowy został zatem zwiększony z kwoty 21.854.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) zł do kwoty 30.054.000 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) zł.
5.18.2. W dniu 9 kwietnia 2020 nastąpiło podpisanie Umowy przez konsorcjum w składzie "Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS" (Lider konsorcjum) oraz LUBAWA S.A. (Partner konsorcjum) ze Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia (Zamawiający) w ramach postępowania nr: IU/43/X-114/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018. Umowa dotyczy, w części gwarantowanej, zakupu 6 kontenerowych zestawów do odkażania ludzi kr. APIS-2 – z dostawą 2 zestawów w 2021 i 4 zestawów w 2022 roku.
Podpisana Umowa przewiduje wynagrodzenie (przychód) dla konsorcjum w latach 2021-2022 w kwocie łącznej, w części gwarantowanej, w wysokości 26.236.389,35 zł netto, z którego w ramach realizowanych zadań, Emitentowi w 2021 r. przypadnie kwota 6.076.917,46 zł netto, a w 2022 r. – kwota 8.352.467,64 zł netto.
5.18.3. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, w dniu bilansowym oraz na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, Grupa nie odnotowała bezpośredniego istotnego wpływu wirusa na jej sytuację finansową i wyniki ekonomiczne. W niektórych spółkach Grupy dostrzegane jest powstrzymywanie się przez kontrahentów z decyzją o złożeniu zamówień spowodowane obserwacją sytuacji związanej z koronawirusem i niepewnością co do rozwoju sytuacji. Przedłużanie się więc obecnego stanu może negatywnie wpłynąć na wielkość sprzedaży i generowane wyniki finansowe.
Podmioty z Grupy starają się dynamicznie dostosowywać swoją ofertę do nowych realiów rynkowych i zaspokajać nowe oczekiwania klientów, w szczególności związane z walką z koronawirusem COVID-19. W tym celu opracowują między innym nowe produkty służące ochronie przed wirusem, co już dzisiaj przynosi pierwsze pozytywne efekty.
Grupa opracowuje różne scenariusze, dokonuje analizy i kwantyfikacji wpływu jaki epidemia koronawirusa COVID-19 może mieć na przyszłą sytuację finansową i osiągane w przyszłości wyniki finansowe. Jednak ostatecznie wpływ ten będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie, oraz wsparcia rządowego dla firm.
Ewentualne negatywne skutki epidemii zostaną uwzględnione w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 roku.
Według stanu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa posiada płynność finansową pozwalającą na kontynuowanie działalności i regulowanie bieżących zobowiązań.
Grupa wdrożyła działania ochronne i edukacyjne mające na celu ograniczenia ryzyka zarażenia poszczególnych osób. Działania te polegają na:
- a. Pracy zdalnej dla większości pracowników biurowych,
- b. Regularnej dezynfekcji powierzchni,
- c. Zapewnieniu dodatkowych środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej,
- d. Wdrożeniu nowych procedur dotyczących organizacji pracy,
- e. Przeprowadzaniu prewencyjnych kontroli temperatury pracowników oraz osób trzecich.
W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zidentyfikowane zostały następujące ryzyka:
- a. Ciągłość dostaw: na dzień dzisiejszy w żadnej spółce Grupy nie ma istotnych opóźnień w dostawach surowców,
- b. Ograniczona sprzedaż do obecnych odbiorców w Polsce i do krajów UE: część kontrahentów powstrzymuje się z decyzją o nowych zamówieniach,
- c. Ryzyko kursowe: podmioty z Grupy zabezpieczają ryzyko kursowe zarówno po stronie importowej jak i eksportowej,
- d. Zmniejszone zamówienia z budżetu Państwa ze względu na wydatki związane z programami ratunkowymi,
e. Upadłość likwidacja podmiotów z sektora odbiorców Spółki: na dzień dzisiejszy nie wystąpiły tego typu zdarzenia.
Faktyczny wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność Grupy w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej jest nieznany i uzależniony od w/w czynników i ryzyk. Równocześnie Zarządy poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy na bieżąco podejmują działania, które mają na celu ograniczenie wpływu negatywnych czynników na obecną sytuację spółek z Grupy.
5.19. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub Jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe
Spółki należące do Grupy Kapitałowej Lubawa nie zawierały w 2019 roku istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.
5.20. Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji publicznej
Spółki należące do Grupy Kapitałowej Lubawa nie posiadają zobowiązań ani wierzytelności, co do których wszczęto postępowanie sądowe i administracyjne, których łączna wartość stanowi 10% kapitałów własnych.
5.21. Inne istotne informacje
W sprawozdaniu finansowym za 2018 rok Emitent w pkt "Zdarzenia po dniu bilansowym" szczegółowo opisał sprawę złożenia przez Zamawiającego tj. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej (WOFiTM) w Celestynowie, oświadczeń woli o częściowym odstąpieniu od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. (Umowa) realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenia o odstąpieniu zostały złożone w zakresie wszystkich polowych placówek medycznych poziomu pierwszego (PPMP1) stanowiących przedmiot Umowy, o łącznej wartości 6.329.456,00 zł brutto ze wszystkimi skutkami umownymi z tym związanymi. Co istotne oświadczenia powyższe składane były wobec konsorcjum realizującego w/w umowę dostawy, w skład którego wchodził Emitent i PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna.
Lubawa S.A. wniosła pozew wzajemny z żądaniem zapłaty przez Zamawiającego kwoty 3.454.418,90 zł wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez okres prawie 2,5 roku z przedmiotu umowy objętego umową nr 187/FIN/2016 oraz jego utratę wartości ekonomicznej. Na dzień dzisiejszy sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Strony wyrażają wolę podjęcia mediacji.
WOFiTM przysłał wezwanie do odbioru PPMP1 przez Lubawa S.A. i PZM WIMET pod rygorem oddania ich do depozytu sądowego oraz naliczył kwotę 27.049,76 zł, jako zwrot kosztów magazynowania PPMP1.
W związku z powyższym oraz z uwagi na znaczną niepewność odnośnie sposobu rozwiązania sporu oraz ewentualnych konsekwencji finansowych, Emitent nie podjął decyzji odnośnie utworzenia rezerwy z tego tytułu.
5.22. Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach lub korzyściach, w tym z programów motywacyjnych lub premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym oraz nadzorującym, w tym z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | |||
| Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach lub korzyściach, w tym z programów motywacyjnych lub premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym oraz nadzorującym, w tym z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych |
Wynagrodzenia | |||
| 01.01-31.12.2019 | 01.01-31.12.2018 | |||
| Wyszczególnienie | Lubawa SA | pozostałe | Lubawa SA | pozostałe |
| Rada Nadzorcza | spółki | spółki | ||
| Paweł Kois | 98 | 137 | 94 | 129 |
| Zygmunt Politowski | 0 | 0 | 41 | 12 |
| Łukasz Litwin* | 86 | 265 | 82 | 263 |
| Paweł Litwin | 98 | 254 | 94 | 263 |
| Andrzej Kowalski | 111 | 192 | 106 | 133 |
| Marcin Wielgus | 0 | 0 | 47 | 18 |
| Mieczysław Cieniuch | 86 | 0 | 41 | 0 |
| Razem Rada Nadzorcza | 479 | 848 | 505 | 818 |
| Zarząd | ||||
| Marcin Kubica | 263 | 171 | 238 | 166 |
* Informacja o wartości sprzedaży towarów i usług w 2019 roku została zamieszczona w pkt 24 informacji dodatkowej do jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
5.23. Informacje o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami
W Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej Lubawa nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami.
5.24. Informacje o łącznej liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
Spośród osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, zgodnie z posiadanymi przez nią informacjami, akcje jednostki dominującej posiadali:
| SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA | |||||
| W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 | |||||
| Lp. | Akcjonariusz | 31.12.2019 | 31.12.2018 | ||
| Liczba akcji | Wartość nominalna |
Liczba akcji | Wartość nominalna |
||
| 1 Marcin Kubica |
Zarząd 175.889 |
35.177,80 | 175.889 | 35.177,80 | |
| Rada Nadzorcza | |||||
| 1 Paweł Kois |
225.579 | 45.115,80 | 225.579 | 45.115,80 | |
| 2 Łukasz Litwin |
60.786 | 12.157,20 | 60.786 | 12.157,20 | |
| 3 Andrzej Kowalski |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Paweł Litwin |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Mieczysław Cieniuch |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Marcin Wielgus |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ zmianie od dnia | |||||
| Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi |
Stan posiadania akcji Jednostki Dominującej przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ zmianie od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji.
5.25. Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi
Umowa zawarta z Panem Marcinem Kubicą nie przewiduje, w przypadku rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki wypłaty odszkodowania.
5.26. Informacje o zmianach statutu Jednostki Dominującej w okresie objętym sprawozdaniem
W okresie objętym sprawozdaniem Statut Jednostki Dominującej został zmieniony na mocy Uchwały nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje zmianę dotychczasowej treści § 13 Statutu:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem",
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
- W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
5.27. Informacje o znanych Spółce umowach, w tym zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
Spółce Dominującej nie są znane żadne umowy ani okoliczności, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, poza opisanymi w punkcie 5.33.4 niniejszego sprawozdania z działalności.
5.28. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
Spółki Grupy nie realizowały w roku 2019 jak i w latach poprzednich oraz nie planują realizować w najbliższym czasie żadnych programów akcji pracowniczych.
5.29. Informacje o umowie Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
5.29.1 Data i czas trwania umowy
Dnia 25 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Lubawa S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu za I półrocze 2018 r. i 2019 r. oraz badania sprawozdań za rok obrotowy 2018 i 2019.
Dane o wybranym podmiocie: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk.
Umowa z firmą audytorską na przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawarta została w dniu 2 sierpnia 2018 roku. Umowę zawarto na badanie sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 rok.
5.29.2 Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należne za rok obrotowy wyniosło:
- za badanie jednostkowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............................................... 90 000 zł
- za przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ....................... 25 000 zł
5.30. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Lubawa oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową Grupy Kapitałowej Lubawa oraz jej wynik finansowy.
Zarząd Lubawa S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe Lubawa S.A. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową Lubawa S.A. oraz jej wynik finansowy.
Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnąć oraz sytuacji Jednostki Dominującej i Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
5.31. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2020 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Zarząd Spółki Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka") informuje, że wybór Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za 2019 rok, został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że:
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za 2019 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za 2019 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- w Lubawa S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- Lubawa S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
5.32. Oświadczenie Zarządu na temat informacji niefinansowych
Informacje niefinansowe za 2019 rok zostaną sporządzone w formie odrębnego Raportu Zrównoważonego Rozwoju. Raport zostanie przygotowany zgodnie ze standardem raportowania GRI Standards w wersji podstawowej (ang. Core) oraz zostanie opublikowany razem z rocznym sprawozdaniem finansowym.
5.33. Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego
5.33.1 Zasady ładu korporacyjnego
Podmiot Dominujący stosuje i podlega Dobrym Praktykom Spółek notowanych na GPW stanowiących załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej GPW z dnia 21 listopada 2012 roku z wyjątkami. Zasady, wedle których Emitent stosuje się i stosował do procedur Ładu Korporacyjnego zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:
| PKT | DOBRA PRAKTYKA | OŚWIADCZENIE O STOSOWA NIU DOBREJ PRAKTYKI TAK / NIE |
UWAGI |
|---|---|---|---|
| I. | REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH | ||
| 1 | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: |
||
| 1.1 | prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/ |
TAK | |
| 1.2 | zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej |
TAK |
| 2 | (uchylony) | - | - |
|---|---|---|---|
| 3 | Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu |
TAK | |
| 4 | Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane |
NIE (nie dotyczy Emitenta) |
Uzasadnienie: Papiery emitowane przez Lubawa S.A. nie są przedmiotem obrotu w różnych krajach lub na różnych rynkach. |
| 5 | Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). |
NIE | Uzasadnienie: W przypadku członków zarządu wynagrodzenie jest ustalane na podstawie indywidualnie negocjowanych kontraktów menedżerskich. Wynagrodzenie w dużej części uzależnione jest od osiąganych przez Spółkę efektów ekonomicznych. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej określa uchwała nr 25/2007 ZWZA Spółki z dnia 21 czerwca 2007 roku. Ponadto Spółka każdorazowo w rocznym sprawozdaniu finansowym publikuje informacje o wynagrodzeniach wypłaconych Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. |
| 6 | Członek rady nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek rady nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby rada nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki |
TAK | |
| 7 | Każdy członek rady nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, - wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki |
TAK | |
| 8 | Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi |
TAK | |
| 9 | GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej |
TAK | Uzasadnienie: Spółka, jako kryterium wyboru członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu kieruje się kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji: doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami kandydata. Decyzję w kwestii wyboru osób zarządzających oraz członków Rady Nadzorczej pod względem płci pozostawia w rękach uprawnionych organów Spółki. |
| 10 | Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, | NIE | Uzasadnienie: |
2020-04-27
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU LUBAWA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019
| działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie, jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie |
(nie dotyczy Emitenta) |
Spółka sporadycznie wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową i działalność w zakresie edukacji lub nauki, ale nie traktuje tej aktywności jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju. |
|
|---|---|---|---|
| 11 | Przejawem dbałości spółki giełdowej o należytą jakość ładu informacyjnego jest zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczanego na swojej stronie internetowej, stanowiska – chyba, że spółka uzna inne działanie za bardziej właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące spółki: - publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, częściowo nieprawdziwe, albo stały się takimi później, - publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku późniejszych okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze. Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji wypowiedzianych publicznie przez przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której wypowiedzi mogą mieć skutek opiniotwórczy, i niezależnie od tego, czy te informacje lub opinie zawierają sugestie korzystne dla spółki, czy też sugestie niekorzystne. |
TAK | |
| 12 | Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. |
NIE | Uzasadnienie Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej. Spółka nie uważa, by brak takiego środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał bądź zakłócał prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej. Zastosowanie technologii transmisji i utrwalania przebiegu obrad jest kosztowne. W chwili obecnej zarząd Spółki nie widzi potrzeby ponoszenia wysokiego wydatku inwestycyjnego na ten cel |
| II. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH | |||
| 1 | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: | ||
| 1.1 | podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki |
TAK | |
| 1.2 | życiorysy zawodowe członków organów spółki | TAK | |
| 1.2a | corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat |
TAK | |
| 1.3 | raporty bieżące i okresowe | TAK | |
| 1.4 | (uchylony) | - | - |
| 1.5 | w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem |
TAK | |
| 1.6 | roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki |
TAK | |
| 1.7 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania |
NIE | Uzasadnienie: Zdaniem Emitenta publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy. |
| 1.8 | informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem |
TAK | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy |
TAK | |
| 1.9a | zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, |
NIE | Uzasadnienie: Zdaniem Emitenta publikacja pełnego zapisu obrad mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy |
| 1.10 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych |
TAK | |
| 1.11 | powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki |
TAK | |
| 1.12 | w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem |
TAK | |
| 1.13 | oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym, a także raport, o którym mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy - o ile został opublikowany |
TAK | |
| 1.14 | informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły |
TAK | Uzasadnienie: Lubawa S.A. informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.). Spółka nie ustalała dodatkowych reguł dotyczących powyższego zagadnienia |
| C.D. II. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH | |||
| 2 | Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1 |
NIE | Uzasadnienie: Spółka nie prowadzi strony internetowej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1 w języku angielskim. Z uwagi na znaczny koszt obsługi strony w języku angielskim związany z tłumaczeniami, Emitent nie planuje w najbliższym czasie uruchomienia tego serwisu |
| 3 | Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji / umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) |
TAK | |
| 4 | O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu powinien poinformować zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w |
TAK |
| której zaistniał konflikt interesów | ||
|---|---|---|
| (uchylony) | - | - |
| Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia |
TAK | |
| Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy |
TAK | |
| W przypadku otrzymania przez zarząd spółki informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 §§ 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych |
TAK | |
| powinna: | ||
| raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki |
TAK | |
| rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia |
TAK | - |
| Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę |
TAK | |
| Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia |
TAK | |
| O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, |
TAK | |
| Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania rady nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał |
TAK | |
| Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu |
TAK | |
| III. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza (uchylony) w której zaistniał konflikt interesów |
- |
| W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie | NIE | Uzasadnienie: | |
|---|---|---|---|
| 8 | nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych(…) |
(nie dotyczy Emitenta) |
Emitent nie powoływał komitetów |
| 9 | Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o której mowa w części II pkt. 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej |
TAK | |
| IV. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY | |||
| 1 | Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach |
NIE | Uzasadnienie: W Walnych Zgromadzeniach Emitenta udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela |
| 2 | Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego |
TAK | bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. |
| zgromadzenia | |||
| 3 | (uchylony) | - | - |
| 4 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej |
TAK | |
| 5 | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych |
TAK | |
| 6 | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia |
TAK | |
| 7 | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy |
TAK | |
| 8 | (uchylony) | - | - |
| 9 | Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i |
TAK |
| wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: |
Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. |
||
| 10.1 | transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym | NIE | Uzasadnienie: Spółka nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej: - transmitowanie obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, - dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, |
|
| 10.2 | dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad |
NIE | Spółka nie uważa, by brak takiego środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał bądź zakłócał prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej. |
5.33.2 Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
W Grupie Kapitałowej Lubawa system kontroli wewnętrznej przy sporządzaniu sprawozdań finansowych został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić im rzetelność, terminowość, wszechstronność i przejrzystość. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka:
- błędnych danych wejściowych,
- niewłaściwej prezentacji danych,
- zastosowania błędnych szacunków.
Spółki posiadają stosowne, jednolite w ramach Grupy Kapitałowej, procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie:
- politykę rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont, zgodne z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- instrukcje inwentaryzacyjną,
- dokumentację informatyczną systemu przetwarzania danych księgowych,
- inne procedury wewnętrzne w zakresie systemów kontroli i akceptacji dokumentów księgowych, ustalania szacunków oraz ochrony danych.
Spółki należące do Grupy Kapitałowej Lubawa prowadzą księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym IMPULS, który poprzez swoją funkcjonalność zapewnia spójność zapisów księgowych. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach oraz kontrole pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi poprzez rozbudowany system raportowy.
Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej. Kierownictwo średniego i wyższego szczebla, po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego, wspólnie analizuje wyniki finansowe Spółki porównując je do założeń biznesowych. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Kontrola prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.
Za przygotowanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółek odpowiedzialny jest pion finansowo - księgowy. Sprawozdania finansowe przygotowywane są przez kierownictwo średniego szczebla i przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi zatwierdzane przez Zarząd.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona firm audytorskich, gwarantujących właściwe standardy usług i wymaganą niezależność. 1 Silver Hexarion 71 599 474 47,65% 71 599 474 47,65% 27.04.2020 2 Pozostali akcjonariusze 78 670 526 52,35% 78 670 526 52,35% 27.04.2020 Razem 150 270 000 150 270 000
5.33.3 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu rocznego
| Lp. | Akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów | data |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.33.4 Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia oraz opis tych uprawnień
Na dzień 31.12.2019 r. Pan Stanisław Litwin posiadał 410 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych zgodnie z uchwałą nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 lutego 2011 roku. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawniał do objęcia 100.000 akcji serii F w terminie 10 lat od daty emisji warrantów.
W dniu 28.01.2020 r. Silver Hexarion Holdings Limited (Subskrybent) z siedzibą w Larnace na Cyprze złożył w Lubawa SA oświadczenie o objęciu 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) szt. akcji w zamian za Warranty o numerach od 276 do 685. Tym samym Subskrybent zrealizował uprawnienia z wszystkich posiadanych przez niego Warrantów wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7/2011 NWZ Lubawa S.A. z dnia 15 lutego 2011 roku.
Szczegółowy opis zdarzenia zawarto w punkcie 3.5.1 niniejszego sprawozdania.
5.33.5 Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu
W przypadku Emitenta nie występują żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.
5.33.6 Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta
Akcje Jednostki Dominującej nie są obarczone żadnymi ograniczeniami dotyczącymi ich przenoszenia ani wykonywania głosu przypadającego na nie.
5.33.7 Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zarząd Jednostki Dominującej składa się z 1 do 2 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na 5-cio letnią kadencję. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu w danej kadencji. Członkowie Zarządu mogą być w każdym momencie odwołani uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd działa we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zadaniem Zarządu Spółki jest w szczególności:
- ustalanie celów i strategii przedsiębiorstwa Spółki,
- uchwalenie i zmiana rocznego programu przedsiębiorstwa Spółki,
- ustalenie regulaminu organizacyjnego oraz Regulaminu Pracy,
- uchwalenie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
- przygotowywanie wniosków dotyczących zmiany Statutu Spółki,
- decyzja o utworzeniu podmiotu gospodarczego z udziałem Spółki lub jej jednostek organizacyjnych,
- decyzja o dokonywaniu darowizny,
- ustalenie zasad gospodarki finansowej i systemu ekonomicznego Spółki,
- udzielanie i odwołanie prokury,
- uchwalanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań z działalności Spółki przedstawianych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
- przygotowywanie wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- decyzja o nabyciu nieruchomości,
- wszelkie sprawy, które maja być przez Zarząd przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu oraz powzięcie decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z ustaleniem porządku obrad włącznie.
Zarząd Spółki opracowuje strategię Spółki, która podlega akceptacji Rady Nadzorczej. Zarząd jest odpowiedzialny za stworzenie strategii i jej realizację.
Ponadto do kompetencji Zarządu należy współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz nadzorowanie i organizacja spraw organizacyjnych Spółki.
Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy, zgodnie z Regulaminem Zarządu Spółki, również: organizowanie nowych przedsięwzięć dla Spółki, pozyskiwanie ewentualnych kapitałów potrzebnych do nowych projektów oraz poszukiwanie nowych partnerów do poszerzenia sfery działalności Spółki.
Poza sprawami obejmującymi zarządzanie procesami biznesowymi Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do podejmowania działań związanych z funkcjonowaniem Spółki jako spółki akcyjnej (np. zwołanie Walnego Zgromadzenia). W tym zakresie obowiązki Zarządu nie mogą być delegowane.
Regulamin Zarządu określa sprawy wymagające podjęcia przez Zarząd uchwały. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu. Zarząd Spółki nadzoruje poszczególne piony i jednostki organizacyjne, zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą, na wniosek Prezesa Zarządu, podziałem kompetencji ponosząc odpowiedzialność za realizowanie ich misji i podstawowych zadań. Organizację prac Zarządu, zakres spraw wymagających uchwały Zarządu oraz tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu określone są w Regulaminie Organizacyjnym oraz regulacjach dotyczących funkcjonowania ich obszarów wprowadzonych przez Zarząd.
5.33.8 Opis zasad zmiany statutu spółki Emitenta
Nie są przewidziane żadne szczególne zasady zmiany statutu spółki Emitenta poza określonymi Kodeksem Spółek Handlowych.
5.33.9 Zasady działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez jego ogłoszenie na trzy tygodnie przed jego planowanym terminem. Oprócz Kodeksu Spółek Handlowych kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia regulują: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zasadniczo zapadają bezwzględną większością głosów. Wyjątki od tej zasady określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i postanowienia Statutu. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie określonym w ogłoszeniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W Spółce przyjęto zasadę, iż zwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są w terminie umożliwiającym wzięcie udziału wszystkim uprawnionym i zainteresowanym akcjonariuszom. W przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku, bądź zwraca się o przedstawienie takiego uzasadnienia w przypadku, gdy żądanie zwołania pochodzi od innego uprawnionego podmiotu.
Projekty uchwał są przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
W obradach Zgromadzenia jako obserwatorzy mogą uczestniczyć zainteresowani przedstawiciele mediów chyba, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę.
Wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie są dostępne dla zainteresowanych akcjonariuszy co najmniej na 7 dni przed terminem jego zwołania.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, chyba że ich uczestnictwo nie jest możliwe z ważnych przyczyn. W przypadku nieobecności członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu jest on zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zarządu zobowiązany do złożenia wyjaśnień.
Walne Zgromadzenie posiada stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał, w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru Rady Nadzorczej.
Regulamin nie ulega częstym zmianom, a uchwalane zmiany wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki do podstawowych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- kwitowanie władz Spółki z wykonywania przez nie obowiązków,
- zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- zmiana Statutu Spółki,
- połączenie Spółek i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- emisja obligacji,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- umorzenie akcji.
Ponadto zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
5.33.10 Informacja o Komitecie Audytu
1. W skład Komitetu Audytu Lubawa S.A. wchodzą:
- Pan Andrzej Kowalski Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Mieczysław Cieniuch Członek Komitetu Audytu
- Pan Paweł Kois Członek Komitetu Audytu
-
- Panowie Andrzej Kowalski oraz Mieczysław Cieniuch spełniają ustawowe kryteria niezależności od Lubawa S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
-
- Pan Paweł Kois posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Od 2005 r. pełni funkcje dyrektora finansowego w firmie produkcyjnej, gdzie podlega mu m.in. dział księgowości. W trakcie studiów posiadł również wiedzę w zakresie badania sprawozdań finansowych, a w czasie pełnienia funkcji dyrektora finansowego wielokrotnie uczestniczył w procesie badania sprawozdań finansowych. Odbył również wiele szkoleń w zakresie rachunkowości, podatków i controllingu.
-
- Wiedza i umiejętności w zakresie branży, w której działa Lubawa S.A., jest składową wiedzy i umiejętności jaką posiadają poszczególni członkowie Komitetu Audytu.
- a) Pan Mieczysław Cieniuch, to generał SZ RP w stanie spoczynku, dyplomata ambasador RP w Ankarze. Oficer dyplomowany Wojsk Lądowych w korpusie wojsk pancernych, w latach 1996–1998 dowódca 8 Dywizji Obrony Wybrzeża, w latach 2006–2009 Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej, następnie doradca ministra Obrony Narodowej i Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 2010–2013.
- b) Pan Paweł Kois jest członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. dzięki czemu doskonale poznał specyfikę całej branży, w której działa Lubawa S.A. Od 2005 r. jest również członkiem Rady Nadzorczej części podmiotów zależnych od Lubawa S.A.
- c) Pan Andrzej Kowalski absolwent Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu – Master of Business Administration (MBA) w zakresie zarządzania i marketingu, absolwent ICAN Institute (Kanadyjski Instytut Zarządzania) program Harvard School of Business w zakresie zarządzania, ponadto przeszedł wiele szkoleń podnoszących jego wiedzę między innymi w zakresie: prowadzenia projektów zarządzania procesem zmian w organizacji, lean management. Doświadczenie zawodowe: Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w firmie produkcyjnej, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu w firmie produkcyjnej.
-
- Na rzecz emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem.
-
- Opis głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem (Polityka):
- a) Zgodnie ze Statutem Spółki, wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego dokonuje Rada Nadzorcza.
- b) Przyjęta Polityka i Procedura ma doprowadzić do wyboru przez Radę Nadzorczą takiej firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie ustawowe Spółki z zachowaniem:
- zasad bezstronności,
- niezależności,
- niedyskryminacji, oraz
- przy poszanowaniu praw firm audytorskich umieszczonych w wykazie publikowanym przez Komisję Nadzoru Audytowego na podstawie art. 91 Ustawy.
- c) Celem procedury wyboru firmy audytorskiej jest określenie przejrzystych i niedyskryminacyjnych reguł procesu prowadzącego do przedstawienia przez Komitet Audytu wolnej od wpływu osób trzecich rekomendacji dotyczącej firmy audytorskiej, a także wyboru przez Radę Nadzorczą niezależnej i kompetentnej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania.
- d) Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej działa w oparciu o ściśle określone kryteria oraz rekomendacje Komitetu Audytu.
- e) Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej odpowiednią rekomendację w zależności od tego czy wybór firmy audytorskiej dotyczy firmy badającej po raz pierwszy Lubawa S.A. czy też jest związany z przedłużeniem umowy o badanie z dotychczasową firmą audytorską.
- f) Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji, bierze pod uwagę ściśle określone kryteria, jak np.
- dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek;
- cenę zaproponowaną przez firmę audytorską;
- bezstronność i niezależność firmy audytorskiej względem Spółki i Grupy Kapitałowej, w rozumieniu Ustawy.
- g) Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowiązana jest kierować się:
- zasadą rotacji firmy audytorskiej, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzonych przez tą samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat,
- zasadą karencji firmy audytorskiej, zgodnie z którą po upływie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spółki w okresie kolejnych czterech lat,
- zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.
- h) Rekomendacja Komitetu Audytu musi być ponadto zgodna z Polityką świadczenia usług dozwolonych.
- i) Komitet Audytu, po dokonaniu oceny, czy spełnione zostały kryteria wskazane poniżej, wydaje decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską wykonującą badanie ustawowe Spółki, podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub członka sieci tej firmy audytorskiej, usług dozwolonych niebędących badaniem ustawowym na wniosek Zarządu, o ile:
- usługa nie jest zabroniona w oparciu o kryteria wskazane w Polityce,
- usługa jest dozwolona w oparciu o kryteria wskazane w Polityce,
- nie istnieją zagrożenia niezależności, o których mowa Polityce.
- j) Postępowanie w przedmiocie udzielenia zgody powinno być przeprowadzone przez Komitet Audytu sprawnie i bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem uzasadnionego interesu Spółki.
- k) O swojej decyzji Komitet Audytu zawiadamia niezwłocznie Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki. Decyzja odmowna wymaga przedłożenia przez Komitet Audytu stosownego uzasadnienia.
- l) Biegły rewident lub firma audytorska wykonująca badanie ustawowe Spółki, w tym członkowie ich sieci, nie mogą wykonywać na rzecz Spółki ani żadnej spółki z Grupy Kapitałowej usług niebędących czynnościami rewizji finansowej ("Usługi zabronione") w następujących okresach:
- w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania oraz
- w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa powyżej w odniesieniu do usług opracowywania i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywanie i wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej.
- m) Komitet Audytu, przed podjęciem w formie uchwały decyzji o wyrażeniu zgody na świadczenie Usług dozwolonych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską wykonującą badanie ustawowe, przeprowadza ocenę zagrożeń i zabezpieczenia niezależności, o której mowa i w zakresie przesłanek wskazanych w art. 69-
73 Ustawy, z zastrzeżeniem że przed podjęciem tej decyzji, Komitet Audytu może zażądać od firmy audytorskiej złożenia oświadczenia o spełnieniu wszelkich wymogów wynikających z Ustawy, w tym z art. 69- 73 Ustawy.
-
- Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki. Rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.
-
- Liczba odbytych posiedzeń Komitetu Audytu albo posiedzeń Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków Komitetu Audytu: 4.
5.33.11 Skład osobowy i zmiany, które zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego w organach zarządzających, nadzorujących i komitetach Emitenta
Skład osobowy Zarządu
Na dzień 27 kwietnia 2020 skład oraz kompetencje Zarządu Spółki przedstawiały się następująco:
Marcin Kubica Prezes Zarządu od dnia 8 sierpnia 2012 r.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki był jednoosobowy i pozostał niezmienny do dnia publikacji niniejszego sprawozdania.
Funkcję Prezesa Zarządu piastuje Pan Marcin Kubica.
Skład osobowy Rady Nadzorczej
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:
- Andrzej Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Kois Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Paweł Litwin Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Łukasz Litwin Członek Rady Nadzorczej,
- Mieczysław Cieniuch Członek Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia zatwierdzenia sprawozdania.
Skład Komitetu Audytu
W okresie objętym sprawozdaniem skład Komitetu Audytu kształtował się następująco:
- Andrzej Kowalski,
- Paweł Kois,
- Mieczysław Cieniuch.
Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|---|---|---|---|
| 27.04.2020 | Marcin Kubica | Prezes Zarządu |