Trakcja S.A.

Capital/Financing Update • Apr 30, 2020

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") informuje, że w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. (o podjęciu których Spółka informowała raportem bieżącym nr 79/2019 oraz raportem bieżącym 3/2020), w dniu 29 kwietnia 2020 r., po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki, podpisał Warunki Emisji Obligacji Serii F i Serii G zamiennych na akcje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 647 487 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych), które uprzednio zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Spółki.

Zgodnie z powyższymi uchwałami Zarząd Spółki wyraził zgodę na złożenie propozycji nabycia Obligacji Serii F oraz propozycji nabycia Obligacji Serii G. Obligacje Serii F będą zabezpieczone zabezpieczeniami wskazanym w Warunkach Obligacji Serii F, w tym w szczególności hipoteką. Obligacje Serii G będą niezabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o uzgodnioną marżę. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, przy czym odsetki od Obligacji Serii G zostaną wypłacone najwcześniej wraz z wykupem Obligacji Serii G. Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także w przypadku zajścia standardowych dla tego typu obligacji okoliczności określonych Warunkami Emisji z uwzględnieniem uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 MAR