Softblue Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • May 26, 2020

Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że zawarł dzisiaj ze spółką Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Kontrahent") oraz ze spółką Joyfix Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr – kluczowym akcjonariuszem Kontrahenta (dalej: "Akcjonariusz Kontrahenta") trójstronny list intencyjny związany z objęciem przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta, które jest przedmiotem porządku obrad walnego zgromadzenia Kontrahenta zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 r. Kontrahent o zwołaniu walnego zgromadzenia informował raportem ESPI nr 7/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Zgodnie z intencjami Stron Listu, Emitent jest zainteresowany objęciem podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta, które ma być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, a Kontrahent i Akcjonariusz Kontrahenta wyrażają na to zgodę. Emitent nie wyklucza również przeprowadzenia emisji akcji skierowanej do Kontrahenta. Cena emisyjna akcji emitowanych przez Kontrahenta jak i przez Emitenta jak również szczegóły emisji akcji Emitenta będą przedmiotem dalszych negocjacji Stron.

W wyniku objęcia podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta, Emitent stałby się jednym z głównych akcjonariuszy Kontrahenta.

Kontrahent jest spółką publiczną, działającą w branży informatyczno-medycznej (wirtualnej rzeczywistości), która jest branżą pokrewną z działalnością Emitenta. Kontrahent planuje realizację Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy, a Emitent widzi potencjał w realizacji tego projektu, dlatego zdecydował się na zawarcie przedmiotowego listu intencyjnego.

Kontrahent zobowiązał się, że nie będzie prowadził rozmów z innymi inwestorami w zakresie objęcia podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem obrad zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 r. walnego zgromadzenia.

Strony zobowiązały się współpracować w celu realizacji postanowień Listu intencyjnego.