Legimi Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Jun 30, 2020

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie emisji od 500 (słownie: pięciuset) do 2.500 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej równej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej od 500.000 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych) do 2.500.000 zł (słownie: dwóch milionów pięciuset tysięcy złotych) ("Obligacje"). Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 6,75% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, składającym się z następujących elementów: i) prawa do przepływów pieniężnych z zawartych umów terminowych, ii) prawa do przepływów pieniężnych z kontynuowanych umów terminowych, iii) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, iv) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji, przy czym pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenie przysługiwać będzie obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii T (wartość nominalna 0,271 mln zł) , obligacji serii U (wartość nominalna 2,585 mln zł), obligacji serii W (wartość nominalna 2,179 mln zł) oraz obligacji serii Y (wartość nominalna 1,5 mln zł), do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.